附件99.1
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LABCORP 价格 $6.5 亿美元的4.35%到期于2030年的优先票据，$5 亿美元的4.55%到期于2032年的优先票据和$8.5 亿美元的4.8%到期于2034年的优先票据
北卡罗来纳州伯灵顿，九月 16, 2024 — Labcorp控股公司（纽交所股票代码：LH）（Labcorp）今日宣布，其全资子公司美国实验室公司控股公司（LCAH）已定价其价值$【•】的高级票据发行（本次发行）。本次发行共包括三个档次：截至2030年到期的总额6,500,000,000美元的4.350%%高级票据（2030票据），截至2032年到期的总额5,000,000,000美元的4.550%高级票据（2032票据）和截至2034年到期的总额8,500,000,000美元的4.800%高级票据（2034票据，与2030票据和2032票据一起，统称为票据）。票据将从2024年9月23日开始计息，于每年4月1日和10月1日支付半年息，首次支付日期为2025年4月1日。2030票据将以票面价值的99.931%发行，并于2030年4月1日到期。2032票据将以票面价值的99.608%发行，并于2032年4月1日到期。2034票据将以票面价值的99.755%发行，并于2034年10月1日到期。预计本次发行将于2024年9月23日结束，视情况而定将符合通常的结束条件。票据将是LCAH的最高无抵押债务，与LCAH现有和将来的最高无抵押债务享有同等地位，并将由Labcorp进行全额及无条件担保。
根据Labcorp和LCAH的有效的表格 S-3 的发行（文件号码 333-279510和页面。333-279510-01) 在2024年5月17日向证券交易委员会（SEC）提交的基础招股书于2024年5月17日和招股章程修正于2024年9月16日根据《1933年修订版证券法》规定的424(b)条款向SEC提供。
LCAH预计将使用本次发行的净收益来赎回或偿还债务，其中预计包括LCAH截至2024年12月1日到期的总额4.00%高级票据4亿美元和LCAH截至2025年2月1日到期的总额10.0亿美元的3.60%高级票据。此外，LCAH打算使用本次发行的净收益偿还其旋转信贷设施下的承债350.0万美元，如未用于此目的，将用于其他一般公司用途。
共同的主要簿记管理人和代表是美国合众银行、富国银行证券和富国银行证券，Offering的主要簿记管理人是高盛和MUFG，以及PNC Capital Markets LLC和 共同经办人 Offering的巴克莱、花旗集团、Citizens 资本市场、Credit Agricole CIb、Fifth Third Securities、摩根大通、KeyBanc Capital Markets、TD Securities、Truist Securities和瑞银投资银行。可以免费从SEC获取基本招股说明书和相关招股补充材料。另外，可以通过免费电话从美国合众银行投资公司获得基本招股说明书和相关招股补充材料 1-800-294-1322, 或者可以通过免费电话从美国合众银行投资公司获得1-877-558-2607, 或者可以通过免费电话从富国银行证券有限公司获得 1-800-645-3751.
本新闻稿不构成卖出要约或购买债券或任何其他证券的邀约，也不得在任何未在任何法域的证券法下注册或合格之前在该等法域进行出售这些证券的交易活动。这些证券的发行只能通过招股说明书的补充及随附的基本招股说明书进行。
关于Labcorp
Labcorp（纽交所：LH）是全球领先的创新和综合实验室服务提供商，帮助医生、医院、药品公司、研究人员和患者做出明晰自信的决策。通过我们无与伦比的诊断和药物研发实验室能力，我们提供见解并推动科学进步，以改善健康并提高生活质量。Labcorp的超过67,000名员工为大约100个国家的客户提供服务，为2023年FDA批准的新药品和治疗产品的84%提供支持，为全球患者进行了超过6亿次的检测。
关于前瞻性声明的注意声明
本新闻稿包含前瞻性声明，包括有关拟议发行债券和使用所得款项的声明。每一条前瞻性声明都可能会根据各种重要因素发生变化，包括担心该发行可能无法完成。因此，读者被告知不要过分依赖这些前瞻性声明中的任何一项。即使其预期发生变化，Labcorp也没有义务对这些前瞻性声明进行更新。所有前瞻性声明都明确受到这一警示声明的全面限制。有关可能影响运营和财务结果的潜在因素、风险和不确定性的进一步信息已包含在Labcorp最新的年度报告表格中，其中均在标题“风险因素”下，以及Labcorp提交给美国证券交易委员会的其他文件中。 10-K 以及随后的各种表格 10-Q, 包括在每种情况下的“风险因素”一栏中，以及Labcorp向美国证券交易委员会提交的其他备案文件中。
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