6-K 1 tm2423681d8_6k.htm FORM 6-K

 

 

美国
证券及交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

表格6-K

 

 

 

外国私人发行人报告
根据13a-16或15d-16规则
1934年证券交易法

 

报告日期为2024年9月18日的6-K表格
(提交文件编号为1-15024)

 

诺华制药

(登记者名称)

 

Lichtstrasse 35
4056 巴塞尔
瑞士

(主要领导机构的地址)

 

请在以下方框内打勾,表示报告提交情况。报告为2019年度报告应使用Form 20-F,报告为2020年度报告应使用Form 40-F。 Form 20-F ☒ Form 40-F ☐

 

20-F表格: x40-F表格: ¨

 

 

 

 

 

 

说明:

 

就诺华制药总公司发行的 2029年到期的3.800%票面总额为10亿美元的债券(以下简称“2029年债券”),2031年到期的4.000%票面总额为8.5亿美元的债券(以下简称“2031年债券”),2034年到期的4.200%票面总额为11亿美元的债券(以下简称“2034年债券”)以及2054年到期的4.700%票面总额为7.5亿美元的债券(以下简称“2054年债券”),诺华制药将以下列文件进行归档,仅用于合并到Form F-3文件注册声明(文件号333-282133和333-282133-01)。

 

展品:

 

1.1 《2024年9月16日诺华制药股份有限公司、诺华资本公司与花旗集团全球市场有限责任公司、高盛、摩根大通证券有限责任公司、瑞穗美国证券有限责任公司作为所述包销商的代表的条款协议》
4.1 《2029年债券担保债务证券的形式》
4.2 《2031年债券担保债务证券的形式》
4.3 《2034年债券担保债务证券的形式》
4.4 《2054年债券担保债务证券的形式》
4.5 诺华资本公司官方证书
5.1 戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所的意见,作为诺华制药股份有限公司和诺华资本公司的美国特别法律顾问
5.2 阿德韦斯特拉有限公司,作为诺华制药股份有限公司的瑞士特别法律顾问
23.1 Davis Polk&Wardwell LLP的同意书(包含在附件5.1中)
23.2 Advestra AG的同意书(包含在展示5.2中)

 

 

 

 

签名

 

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副总裁,总法律顾问和公司秘书为公司提供企业活动更新(除非另有说明,否则所有数字均以美元计)。

 

日期: 2024年9月18日修正案诺华制药
     
   通过:/s/ 丹尼尔·魏斯
    姓名: Daniel Weiss
    标题: 授权签署人