EX-4.2 4 tm2423681d8_ex4-2.htm EXHIBIT 4.2

展示文件4.2。

 

担保债券安全的形式

 

该安防-半导体在所述委托合同的义务范围内属于全球形式,并以纽约公司 (美国存托证券公司) 或其提名人的名义进行注册,对于公司、担保人、受托人及其任何代理人来说,该存托证券的所有权和持有人身份可以视为DTC的名义持有者和持有人,以便于所有目的。DTC),或DTC提名人,对于公司、担保人、受托人及其任何代理人来说,DTC的名义持有者和持有人可以视为该安防-半导体的所有权和持有人身份,以便于所有目的。

 

除非DTCA的授权代表向公司或其代理人提交此证书以进行转让、交换或支付,并且颁发的任何证书都在Cede&Co.或DTCA授权代表要求的其他名称下注册(并且任何支付都是支付给Cede&Co.或DTCA授权代表要求的其他实体),否则任何人的任何转让、抵押或其他用途均为非法,因为此处的注册所有者Cede&Co.对此有利益。

 

除非全部或部分以实物证券形式在债券与信托合同中所规定的有限情况下交换,否则该全球证券不得转让,除非整体由DTC转让给DTC的提名人或DTC的提名人转让给DTC或DTC的另一位提名人或DTC或任何该类提名人转让给任何后继托管人或后继托管人的提名人。

 

注册号码[ ]   本金金额:$[ ]
CUSIP 号码66989H AU2    
ISIN 号码US66989HAU23    

 

诺华制药资本公司

 

4.000%的票据到期于2031年

 

由康菲石油公司全额无条件担保。

 

诺华制药

 

Novartis Capital Corporation,根据德拉华州法律组织的公司(以下简称“公司”),在此向Cede & Co.(代表DTC的提名人)或其注册的受让人承诺,以获得相对价值,在2029年9月18日(以下简称“到期日”)向其支付[ ]美元(或附有股票的全球债券簿账减少或增加表中注明的其他金额),并从2024年9月18日或上次支付利息或据此应付利息的最近一债券利息支付日起,每年3月18日和9月18日(每个“利息支付日”)后半年支付利息,从2025年3月18日开始,年利率为3.800%,直到支付或提供全额本金。 公司,代指包括受任义务的继任者实体(根据绑定契约而言),作为对于所收到的价值的承诺,特此保证向登记代表DTC的Cede & Co.支付[ ]美元(或附在此处的全球债务的增减计划中所规定的其他金额)的本金,于2031年9月18日(“ ”),开始于2025年3月18日,年利率为4.000%,直至本票面全部支付或可付款为止。 到期日根据德拉华州法律成立的公司Novartis Capital Corporation(以下简称“公司”),为获得价值,特此承诺于2029年9月18日(本债券的到期日)支付给Cede & Co.(代表DTC的提名人)或其注册受让人主额为[ ]美元的本金(也可根据所附的全球安全内的增减表设定的其他金额)。并从2024年9月18日起偿还利息(或自最近一次偿付或可以获得利息的最近债券利息支付日),每年的3月18日和9月18日以年利率3.800%后半年支付一次,此利息支付从2025年3月18日开始,直到支付或提供主本额全部。 “评级”是指穆迪(Moody’s)的Baa3及以上评级(或其后继评级类别的等价物),以及标准普尔(S&P)的BBB-及以上评级(或其后继评级类别的等价物),或者如适用,来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。),从2025年3月18日起,年利率为4.000%,直至偿还或提供完整的本金。

 

根据托管协议,应当在具体的每期利息支付日正确支付或事先足额提供的利息将支付给以该债券登记的持有人。该登记日应为该利息支付日之前的3月3日或9月3日(无论是否为工作日)。未能及时支付或事先足额提供的利息将立即停止支付给该债券持有人,并可以在由受托人规定的支付违约利息的特别登记日支付给持有人,对此特别登记日期的公告应在此特别登记日期之前的至少15个日历日书面通知本系列债券的持有人,否则可以按照与上交所规定的要求不相抵触的任何合法方式的任何时间支付,并根据上交所要求的通知进行,在托管协议中有更全面的规定。

 

偿付本全球货币的本金和利息及任何额外金额将支付给DTC,以便DTC将收到的本金和利息记入其受益所有人的账户; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。如果该安防-半导体不是全球货币,则将支付本安防-半导体的本金、利息和任何其他金额(如果有)到纽约市或证托人的办公室或代理处,或者根据信托契约规定的其他地方,以当时可用于支付公共和私人债务的美利坚合众国硬币或货币支付;并 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 此外根据公司选择,利息支付可以通过以下方式之一进行:(a) 邮寄支票至安全记录中有资格人的地址,或(b) 划入位于美国境内的有资格人的账户。

 

 

 

如果利息支付日或兑换日(包括本文件背面定义的可选整体兑换日),或者到期日应当在非业务日,则利息支付日或兑换日(包括可选整体兑换日)或者到期日将延后至下一个后继业务日,但除非公司未能在该后继业务日支付,否则不支付额外利息。

 

第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明,债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明,无论是有欠款未偿还,还是实质性周转的时候,都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。 指的是除了星期六、星期天、纽约市银行机构根据法律、法规或行政命令被授权或有义务关闭的日期外,商业银行和外汇市场结算支付且开放一般业务的日子(包括外汇和外币存款业务)在瑞士苏黎世。

 

本安防-半导体的附加条款详列于下面的签名页之后,该条款在所有情况下具有与其在此处详列相同的效力。

 

除非此处的鉴证证书已经由指定的受托人(委托人)按照正本背面所载的手工签名或代表其签署,否则该安防-半导体将不享有任何受托合同下的权益,也不具备任何目的的有效性或义务。

 

 2 

 

 

据此证明公司已导致本工具于本月18日得到充分执行th2024年9月的第18天。

 

  诺华制药资本公司
                     
  通过:  
  姓名:  
  标题:  

 

 3 

 

 

受托人鉴证证书

 

这是根据提及的信托契约指定的“4.000% 到期日2031年的债券”中的一个或所有证券。

 

 

  HSBC银行美国,全国协会,
  作为受托人
                   
  通过:  
  授权签署人

 

 4 

 

 

保证

 

OF

 

诺华制药

 

为了获得对价,诺华制药股份有限公司,一家股份有限公司 根据瑞士法律设立,总部位于瑞士巴塞尔市光明街35号,邮政编码CH-4056 Basel, Switzerland(有时称为“公司”、“发行人”等),在此(包括该担保书上载明的安防控制下的任何继任保证人)充分无条件地保证,对该担保书持有人和代表每一位该担保书持有人的受托人,按照担保书和该担保书上载明的信托状以及相关协议的规定,按照规定的期限和金额, 准时支付该安防的本金、利息以及任何额外支付的金额以及所述安防所提及的沉没基金或类似支付物等, 同时保证将在适当的时间内支付上述任何款项,这些款项可能因到期日、加速宣布、看涨赎回等事项而变得到期支付, 并且就如同该公司偿付这些款项一样,即使诺华资本有限公司,根据美国德拉瓦州法律成立的一家公司(有时称为“公司”、“发行人”等)未能准时付款、偿还本金、偿还利息、额外支付金额或者某种类似支付,该保证人也同意将在适当时间内准时支付这些款项,并且就好像这些款项是由该公司支付的一样。Aktiengesellschaft 公司(以下简称“公司”)根据瑞士法律设立,总部位于瑞士巴塞尔市光明街35号,邮政编码CH-4056 Basel, Switzerland的诺华制药股份有限公司(下面简称'公司')担保人担保人在此充分无条件保证履行安防担保以及积累在安防中的担保人(在该安防中被祁任保证金的任何人)的信托人,按照担保书和担保书中载明的条款,以及瑞士法律设立的公司诺华资本有限公司(下述简称'公司')如有不实时支付本金利息或额外金额的要求,担保人在此同意在该款项到期付款日、宣布逾期、看涨赎回或其他情况下,按时支付该款项,以便效仿公司支付该款项。 公司密歇根州底特律市德拉华州设立的公司,诺华资本有限公司。

 

该担保所证明的债务与担保人的其他未按顺位排列且非抵押债务相等。平价 与担保人的其他未按顺位排列且非抵押债务一样,该保证所规定的债务排名相同。

 

担保人无条件同意其在此项义务下的责任是绝对和无条件的,无论该安全或该债券的有效性、规则性或可执行性如何无法保证,并且不受任何未执行该安全或该债券的规定、任何对公司的该安全或该债券的豁免、修改或宽容或任何其他可能构成担保人的法律或公正解除的情况的影响。 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。尽管如前所述,未经担保人同意,任何这样的豁免、修改或宽容都不会增加该安全的本金、增加其利率、更改其规定的到期日期,或增加根据该债券的第7条对原始发行贴现证券的本金加利息应付的金额。担保人特此放弃诉讼程序,付款要求,向法院提出索偿申请,在公司合并或破产的情况下,要求先对公司进行处理的权利,对该安全或其所证明的债务,或对任何在该安全下所要求的沉没基金或类似付款的抗议或通知以及一切要求, 并且承诺,除非对该安全的本金、利息和其他额外金额的全部支付,否则不会解除本保证。本保证是支付保证,而不是收取保证。

 

担保人应获得对此安防半导体的持有人和受托人对公司的所有权利的代位,以支付给担保人根据此保证的规定向该持有人支付的任何金额; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。担保人在所有相同系列的债券的本息和其他额外支付项支付完全之前,不得执行或接受基于该代位权的付款。

 

在此无论提及到任何的契约,也不得修改或影响担保人的担保责任,对于安防-半导体的本息、附加费用及任何沉没基金或类似支付,以及本担保涉及的安防-半导体的款项的准时支付,担保人的责任是绝对的和无条件的。

 

在安防半导体证券的认证证书由或代表受托人在该契约下手动执行之前,此保证书对任何目的都不具备有效性或义务。

 

所有在本保证书中使用但未在此处定义的术语,应具有在此债券契约中分配给它们的含义。

 

该保证书应依照纽约州法律进行解释和执行。

 

 5 

 

 

据此证明保证人已经导致了这份担保书在18日被正式签署th2024年9月的第18天。

 

  诺华制药,
  作为担保人
              
  通过:  
  姓名:  
  标题:  
   
  通过:  
  姓名:  
  标题:  

 

 6 

 

 

[安防-半导体的背面]

 

这个安防-半导体或者所有板块是公司的一个经过授权的证券发行(以下称为“ 证券”)根据2009年2月10日的债券契约(以下简称为“ 契约在公司、诺华证券投资有限公司和诺华金融有限公司之间,作为担保人的诺华AG 担保人诺华制药担保方,美国银行全国协会作为受托人(以下称为“ 受托人,其中术语包括任何依据此债券契约(以下简称“债券契约”)或其所有补充契约的继任受托人进行的任何转让,此债券契约及其所有补充契约同时引用,以了解公司、保证人、受托人和证券持有人在债券契约下各自的权利、权利的限制、责任和豁免情况,以及证券的认证、交付的条款。本证券是一系列被指定为“到期日为2031年的4.000%票据”的债券之一或全部。

 

在债券契约的4.5条款不适用的情况下,公司或担保人根据或与证券有关的款项将在无需扣除任何现有或未来的任何性质的税款、关税、评估或政府费用的情况下进行清算;这些税款、关税、评估或政府费用由(i)瑞士政府或瑞士的任何行政区、(ii)公司设立的司法管辖区的政府或任何行政区、领土或属地的政府机关或机构、(iii)进行证券款项或担保支付的任何司法管辖区的政府、行政区、领土或属地的政府机关或机构征收、征收、收取、扣押或核定的国家; 相关税收司法管辖区是指统称为的(2) 税收,除非根据法律规定,公司或担保人有义务扣缴或扣除税款。如果公司有义务根据税收法律从与证券相关的任何款项中扣缴或扣除任何金额,公司将支付额外的金额,以确保每个持有人(包括额外金额)在扣缴或扣除后收到的净金额不少于如果没有扣缴或扣除税款时持有人本应获得的金额;(包括因收购要約中票券出售引起的利益所得税,如果有的話)的扣税相关的应计利息的附加数额("不过,不得与税款相关的额外金额包括:(1)由美国政府或美国的任何行政区、领土或地区或其中的政府机关或机构征收的税款;(2)如果没有现有或以前的与持票人或证券的受益人(如果持票人或受益人是遗产、信托、合伙企业或公司的受益人之一的话,则相当于受益人的遗嘱、信托、受益人、成员或股东或所有者提供的与相关征税司法管辖区的任何现行或过去的联系有关,则不会征收税款;(3)是个人财产、继承、礼物、销售、转让、个人财产、财富等税款、关税、评估或其他政府费用;(4)除了从证券的本金或利息支付中扣除之外的其他支付;(5)如果适用的收款人根据适用法律、行政惯例或适用协议要求,未能向相关税务机关作出非居民声明或其他类似的豁免声明,或未能遵守任何证明、识别、信息、文件或其他报告要求的程度,以在豁免、减免税款的税额中减少支付的税额;(6)如果在第一个支付日协议款项到期后超过30天或第一个支付日协议款项到期日后提供付款的日期,征税款项不会征收;(7)如果通过向支付代理人以外的支付代理人提出凭证(需要提交凭证)进行支付,可以减少税额的限制;或者(8)上述任何组合;对于任何联合受益人或合作伙伴或其他非该付款的唯一受益人的持票人支付的本金或利息的任何付款,不得支付额外金额,范围内可以支付的收款不包括任何附加金额。尽管本协议的其他规定,公司、担保人或代表公司支付款项的任何其他人有权根据1986年美国国内税法第1471至1474节的规定扣减和扣除必要的税款,并且不需要支付任何额外金额,以应对任何对根据该法对任何票据征税或扣缴所征或扣缴款项的征扣或其他扣减。根据下面的“—”和“— FATCA”下面的讨论,通常情况下,非美国持有人在出售或其他应税处置我们的普通股或认股权等其他证券后不会受到任何美国联邦所得税或代扣税的影响,除非:),任何当前或将来由美国财政部颁布的法规或裁定,美国与任何其他司法辖区之间实施FATCA的双边协议,任何司法领域实施FATCA或与之相关的双边协议的任何法律、法规或其他官方指导文件,或与美国国内税收局根据FATCA达成的协议。

 

 7 

 

 

根据《信托协议》第3.1节的规定,以下规定适用:本系列证券可以随时(但公司自行决定,不得部分赎回)全部赎回,赎回价格等于本金加上应计未付利息(若有),但不包括赎回日期(每次赎回称为 税务赎回),如果:(a)公司确定由于相关征税管辖区法律、法规或任何根据该等法律、法规下制定的规定的变更或修正、或者相关征税管辖区法律、法规或相关该等法律、法规规定的应用或解释发生变化或官方解释的变更或执行或修正任何影响到该等征税管辖区征税的条约(包括任何该等征税管辖区成为缔约一方的条约)的变更、执行 or 修正自本协议日起生效,其结果是:(i)公司或保证人需要在下一个付息日支付该系列证券的附加额,且该附加额的支付无法通过公司或保证人可合理采取的措施避免;或(ii)公司(或公司的关联企业)直接从保证人(或任何关联企业)收到或应收的利息收入需要或将需要扣除所得税,且该扣税义务无法通过公司或保证人(或公司的关联企业)可合理采取的措施避免;或(b)公司根据公司挑选的独立法律顾问的意见确定,由于相关征税管辖区的立法机关、征税当局采取的行动,或在相关征税管辖区拥有有管辖权的法院提起的任何诉讼行动(无论该行动是否是针对保证人或公司提出的),该行动在本协议日后执行或提起,上述情况的发生存在重大概率;但前提是,不得在公司或保证人需要支付该等附加额之前的90个日历日之前提前发出赎回通知。公司还将根据本证券的条款,向每位持有人支付或提供在赎回日因支付该赎回价格而产生的附加额。

 

该公司在2021年7月18日之前的任何时间自愿选择进行公司权判断的处理,公司可以选择在未来任何时间进行该处理 平价看涨日,可以以赎回证券的方式兑现(每次赎回被称为一次自愿选择进行了权判断的处理) 自愿选择完全契约本金与利息的赎回,该公司可以选择全额赎回或部分赎回,以(百分比方式,保留三位小数)为参考的赎回价值相等于最大值,是未来被赎回日期的债务的剩余计划偿还本金和利息连同当日可自愿选择进行契约权判断处理的贴现总和 ,该赎回价值是未来被赎回日期的债务的剩余计划偿还本金和利息连同当日自愿选择进行完全契约权判断处理的贴现总和,并计算出这些剩余债务的现值,然后转化成了该赎回价值(被称为自愿选择进行契约权判断处理的日期,简称自愿选择日期)),假设此类证券在提前赎回日到期,按半年一次的频率(假设一年有360天,由十二个30天月组成),以国库券利率(如下所定义)减10个基点的利率按息 自由看涨赎回),全部或部分,在任何时候并不时地,以赎回价格( 自由看涨赎回价格)等于此类证券的本金金额的100%,加上截至当日为止的应计未付利息 ),截至该自由看涨赎回日期的证券的本金金额的100%,加上截至当日为止的应计未付利息(每个这样的日期,一个自由看涨赎回日期).

 

国债利率 在任何可选部分补偿赎回日期,由公司根据以下两段确定的收益率。

 

公司将在纽约时间下午4:15(或联邦储备系统理事会每日公布的美国政府证券收益率之后的时间)的第3个工作日(以赎回日为基准)根据最近一份由联邦储备系统理事会发布的统计报告“选定的利率(每日)—H.15”(或任何后续的命名或出版物)中出现的最近一天的收益率来确定国库利率。H.15在确定国库利率时,公司将选择适用的:(1)从赎回日到承购日期的H.15国库到期收益率完全相等的收益率;或(2)如果没有与剩余期限完全相等的H.15国库到期收益率,则选择两个收益率——一个收益率对应于比剩余期限短的H.15国库到期收益率,另一个收益率对应于比剩余期限长的H.15国库到期收益率——并以线性插值的方式将结果舍入到三位小数位数,或(3)如果没有与剩余期限短于或长于剩余期限的H.15国库到期收益率,则选择最接近剩余期限的H.15国库到期收益率。“H.15 TCM”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率(每日)-H.15”(或任何继任者)在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”(或任何继任者的字幕或标题)。为了本段的目的,H.15上适用的国库到期收益率被视为从赎回日起的相应月数或年数的到期日。 剩余生命期期货利率

 

 8 

 

 

如果在赎回日的前三个工作日内H.15 TCM停止发布,公司应根据赎回日前第二个工作日上午11:00纽约时间的美国国债安全期满收益率,计算国库利率。要应用到最接近赎回日的到期支付日或最接近赎回日的美国国债的到期支付日,如适用。如果在到期支付日上没有到期的美国国债,但是有两种或更多到期支付日与到期支付日等距离的美国国债,一种在到期支付日之前到期,一种在到期支付日之后到期,公司应选择到期支付日之前到期的美国国债。如果在到期支付日上有两种或更多到期的美国国债,或有两种或更多满足上述条件的美国国债,公司应从这两种或更多到期的美国国债中选择最接近面值的美国国债,根据上午11:00纽约时间这些美国国债的买盘和卖盘价的平均值。根据本段的条款确定国库利率时,适当的美国国债的半年期到期收益率应该基于上午11:00纽约时间这种美国国债的买盘和卖盘价(以本金金额的百分比表示),并四舍五入保留三位小数。

 

公司在确定赎回价格方面所采取的行动和决定是具有决定性和约束力的,除非明显错误。

 

任何赎回通知将以邮件或电子传送(或以托管人的程序传输)的方式发送给将被赎回的证券的每个持有人,赎回日期前至少10个日历日且不超过60个日历日。

 

根据公司的决定,任何赎回可能受到一个或多个先决条件的约束。与赎回相关的书面通知将描述先决条件,并根据公司的决定指出,如果所有这些先决条件没有得到满足或者被公司豁免,赎回日期可能会被延迟或书面通知被撤销。在部分赎回的情况下,证券的选择将按比例、抽签或受托人自行决定的其他方法进行。任何面值为$2,000或更少的系列证券都不会被部分赎回。如果只有部分证券将被赎回,与该证券有关的赎回通知将说明将赎回的适用证券的本金部分。在退还原始证券进行注销时,将以等于未赎回部分的适用证券本金金额发行新的证券,以该证券的持有人的名义。只要任何证券以DTC(或其他托管机构)或该托管机构提名人的名义注册,对该证券的赎回应根据托管机构的政策和程序进行。

 

除非公司在偿付赎回价格时违约,在赎回日后,不再发生有关证券或部分证券的利息累积。

 


协议书包含对此证券的全部债务以及公司和担保人适用的某些限制契约、相关违约和违约事件的抵消条款,只要公司和担保人符合协议书中规定的某些条件,这些条款就适用于此证券。

 

尽管此证券契约第7.1条的规定,只有当发生并持续以下关于该系列证券的违约事件时,该系列证券的本金才可以按照证券契约规定的方式宣布到期并支付。

 

·当以下情况发生且持续超过两个业务日时,在逾期、加速偿还、赎回或强制回购时,与2031年到期的4.000%债券的全部或任何部分本金(或溢价,如果有)的支付相关的默认事件,包括作为沉没基金分期付款,或其他情况

 

·在任何4.000% 到期于2031年的债券的利息支付或应支付的任何额外金额方面出现违约时,并且该违约持续30个日历天;

 

·默认 或公司或担保方在本契约中就2031年到期的4.000%票据事项中(除契约或协议在本契约7.1节的其他地方明确处置的性能违约或违约)的任何其他契约或协议中违约或违约90个自然日后,持证人持有该系列债券的累计本金金额达到25%或以上的人向公司和担保方发出我国负责人,要求纠正该违约或违约并声明该通知在此处为“违约通知”;"注意:

 

 9 

 

 

·被扣押人或被任命为执行人(在瑞士为一个清算员Konkursverwalter收取公司或担保人全部或实质性部分的资产或业务,或对公司或担保人的财产或资产的实质性部分进行扣押、执行或其他强制措施,且未在30个日历日内支付、履行、清除或停止。

 

·公司或担保人停止付款或停止业务(除非在此之前在受影响的所有系列的未偿债券的持有者中经过批准的情况下)(所有这些系列一起投票)

 

·公司破产、无力偿付债务、进入暂停偿付债务程序或者向其债权人作出普遍转让时;

 

·担保人破产或无法偿付债务(或根据瑞士《义务法典》第725b条通知法院其财务状况),或者进入临时或终审的破产宽限期(暂定或最终财产停止支付期或与其债权人达成总体安排(财产债务偿还安排);

 

·订单 进行中的制作或公司解散的有效决议 或保证人,除非(i) 已经获得了首要本金占优的持有人(或者如有任何证券是原始发行折价证券,则这些相关系列的证券本金按照信托契约第7.2节加速支付的那部分本金)批准过相关的制作或解散的条款(所有这些系列作为一类投票)或者(ii) 与信托契约第5节的任何整合、合并、销售、租赁或转让相关的企业解散或者公司归并。

 

·如果与2031年到期的4.000%债券相关的任何担保不再存在,或者被担保人声称不再有效。

 

根据债券契约的规定,持有人不得就债券或任命接收人或受托人或寻求其他救济而提起诉讼,除非该持有人事先书面通知受托人有关本系列证券的持续性违约事件,并且在该持续性违约事件的相关系列证券中,持有金额不少于25%的持有人当时尚未清偿,并要求受托人代表自己以受托人的名义提起诉讼,并就遵循该请求而产生的任何费用、责任或开支向受托人提供合理令其满意的赔偿,并在收到此类通知、请求和赔偿提供后的60个日历日内,受托人未能提起任何此类诉讼,并且在该60个日历日内,受托人未接到对该请求不一致的本系列证券当时未清偿金额的大部分持有人的指示。前述情形不适用于本债券持有人提起诉讼以强制要求根据本债券各自规定的到期日后支付本金、溢价或利息的任何诉讼。

 

根据抵押契约的规定,凡事情需要根据规定认可的例外情形,公司、担保方和受托人可以随时经过不低于受影响修订的在外债券本金数额的多数持有者的同意,更改该抵押契约并修改公司和担保方的权利和义务,以及债券持有人在抵押契约下的权利。抵押契约还包含允许特定比例的在外债券本金数额持有者代表所有债券持有人,在有效期内豁免公司或担保方,或二者都不能遵守抵押契约和抵押契约下的某些过去违约行为及其后果的规定。本债券持有人的任何同意或豁免将对该持有人以及所有未来的本债券持有人, 该债券的和通过转让登记后发行的任何债券的本债券或用本债券兑换或替代的债券持有人具有约束力效力,无论此类同意或豁免是否在本债券上作出标注。

 

本安全性或本债券的任何规定,以及本债券之间的任何参考都不会改变或损害公司的义务,公司的义务是绝对无条件地按照本债券规定的时间、地点、利率以及币种支付本债券的本金和利息。

 

 10 

 

 

公司可以在不征得证券持有人同意的情况下,随时增加证券的本金,以发行与证券在所有方面完全相同的其他证券,在发行日期、发行价格和首次利息支付方面有所不同,但与证券具有相同的CUSIP编号。证券和任何其他证券应平等和按比例排名,并在信托文件下的所有目的上被视为单一系列。除非这些附加证券与证券在美国联邦所得税目的上可以互相替代,否则公司将不会发行任何附加证券。

 

根据抵押书的规定,并受其中某些限制的 规定,本安防-半导体可以在安防-半导体登记册中登记,只要持有人将本安防-半导体交出,以便在公司的任何付款地点的办事处办理 转让登记,由本安防-半导体持有人或其经授权的书面代表所持有的,经保证方和受托方认可的形式转让文件进行认 销,然后按照授权面额发行本系列一种或多种新的安防-半导体,且具有相同的总本金金额,发给指定的受让 人或受让人。

 

本系列证券仅以注册形式发行,无利息票,面值为2,000美元及其整数倍,超过此金额的1,000美元。根据文件以及其中规定的某些限制,本系列证券可按照要求更换为相同总面值的不同授权面额的本系列证券,由归还者提供。

 

不得就此类股份登记的转让或交易收取任何服务费,但公司可能需要收取足以支付与之有关的任何税款或其他政府收费的款项。

 

在提交该安防-半导体进行过户登记以前,无论该安防-半导体是否逾期,公司、担保人、受托人和公司、担保人或受托人的任何代理人都可以将此安防-半导体以注册人的名义视为其所有者,无论任何目的,且这些公司、担保人、受托人或任何这样的代理人都不受相反通知的影响。

 

公司和担保人根据契约书和本证券以及与此有关的文件所承担的义务,不构成公司或担保人的董事、高级职员、雇员、代理人或股东的个人义务,不涉及对他们的任何索赔或个人责任,并且包括受托人在内的所有人仅将目光集中在公司和担保方的资产上,以支付任何索赔或履行其义务,并不寻求追索该等董事、高级职员、雇员、代理人或股东的个人资产来偿还。公司和担保人在契约书和本证券以及与此有关的文件所承担的义务的履行,不应被视为放弃公司或担保人或其各自董事或股东在公司或担保人的章程下的任何权利或权力。

 

所有在此安防-半导体中使用但未在此处定义的术语应具有信托契约中所赋予的含义。

 

本契约和证券(包括本安防-半导体)应受纽约州法律管辖并解释。

 

根据统一证券识别程序委员会的推荐,本公司已经在证券上加印了“CUSIP”编号,以方便证券持有人。但并不对印在证券上的CUSIP编号的正确性或准确性做出任何陈述,只能依赖于其他印刷在此上面的识别号码。

 

 11 

 

 

全球货币安防的增加或减少时间表

 

 

该全球安防的初始未偿本金金额为$__________。对该全球安防进行了以下增加或减少:

 

兑换日期 衡量
减少了
本金金额
全球安防的
注册费用金额
增加了
本金金额
全球安防的
本金金额
关于该全球货币
安防
以下这些
下降或
增加

托管人或证券机构的授权签署人签字

授权的
签约者
受托人

                 
                 
                 

 

 12 

 

 

任务和转让表格

 

经过付款,本人特此向受让人出售、让与并转让
向下列人士出售、让与并转让

 

请插入社会安全号码或其他
被受让人的识别号
   
     
     
(请打印或打字填写受让人的姓名和地址,包括邮政编码)
     
诺华资本公司内的安防-半导体    
  并在此
     
特此不可撤销地构成并委任代理人在注册该等安防-半导体的名册上转让该安全,且有代替权
     
日期:      
     
签名      
     
注意:此任务的签名必须与安防-半导体中第一页上出现的姓名完全相符,且不能有任何修改、扩大或更改。

 

签名担保:  

 

注意:签名必须由作为“合格担保机构”成员或参与者的机构担保注意:签名必须由作为“合格担保机构”成员或参与者的机构担保注意:签名必须由作为“合格担保机构”成员或参与者的机构担保注意:签名必须由作为“合格担保机构”成员或参与者的机构担保(例如,证券转让代理章程、证券交易所章程和纽约证券交易所章程)

 

 13