6-K 1 tm2423681d8_6k.htm FORM 6-K

 

 

美國
證券及交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

 

表格6-K

 

 

 

外國私人發行人報告
根據13a-16或15d-16規則
1934年證券交易法

 

報告日期爲2024年9月18日的6-K表格
(提交文件編號爲1-15024)

 

諾華製藥

(登記者名稱)

 

Lichtstrasse 35
4056 巴塞爾
瑞士

(主要領導機構的地址)

 

請在以下方框內打勾,表示報告提交情況。報告爲2019年度報告應使用Form 20-F,報告爲2020年度報告應使用Form 40-F。 Form 20-F ☒ Form 40-F ☐

 

20-F表格: x40-F表格: ¨

 

 

 

 

 

 

說明:

 

就諾華製藥總公司發行的 2029年到期的3.800%票面總額爲10億美元的債券(以下簡稱「2029年債券」),2031年到期的4.000%票面總額爲8.5億美元的債券(以下簡稱「2031年債券」),2034年到期的4.200%票面總額爲11億美元的債券(以下簡稱「2034年債券」)以及2054年到期的4.700%票面總額爲7.5億美元的債券(以下簡稱「2054年債券」),諾華製藥將以下列文件進行歸檔,僅用於合併到Form F-3文件註冊聲明(文件號333-282133和333-282133-01)。

 

展品:

 

1.1 《2024年9月16日諾華製藥股份有限公司、諾華資本公司與花旗集團全球市場有限責任公司、高盛、摩根大通證券有限責任公司、瑞穗美國證券有限責任公司作爲所述包銷商的代表的條款協議》
4.1 《2029年債券擔保債務證券的形式》
4.2 《2031年債券擔保債務證券的形式》
4.3 《2034年債券擔保債務證券的形式》
4.4 《2054年債券擔保債務證券的形式》
4.5 諾華資本公司官方證書
5.1 戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的意見,作爲諾華製藥股份有限公司和諾華資本公司的美國特別法律顧問
5.2 阿德韋斯特拉有限公司,作爲諾華製藥股份有限公司的瑞士特別法律顧問
23.1 Davis Polk&Wardwell LLP的同意書(包含在附件5.1中)
23.2 Advestra AG的同意書(包含在展示5.2中)

 

 

 

 

簽名

 

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁,總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新(除非另有說明,否則所有數字均以美元計)。

 

日期: 2024年9月18日修正案諾華製藥
     
   通過:/s/ 丹尼爾·魏斯
    姓名: Daniel Weiss
    標題: 授權簽署人