错误 0000740260 0000740260 2024-09-18 2024-09-18 美元指数 xbrli:股份 美元指数 xbrli:股份

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

表格 8-K

 

目前报告

依据1934年证券交易法第13条或第15(d)条规定

 

报告日期(最早报告事件日期):If, on any monthly Observation Date, the Observation Value of

 

美国房地产投资信托公司Ventas, Inc。

(依据其章程规定的注册人的正确名称)

 

特拉华州   001-10989   61-1055020
(注册地或其他辖区
公司章程)
  (委员会
文件编号)
  (国税局雇主识别号码)
身份证号码)

 

353 N. Clark Street, Suite 3300, 芝加哥, 伊利诺伊州   60654
(总部地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: (877) 483-6827

 

不适用

前名称或前地址,如有更改 自上次报告以来

 

如下面空白框适用,则表示本 8-K 表格的提交旨在同时履行登记者根据以下任何规定所负之提交义务:

 

¨根据证券法第425条规定的书面通信 (17 CFR 230.425)

 

¨根据《交易所法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)提出相应材料

 

¨根据《交易法》第14d-2(b)条规定进行的开始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨根据交易所法(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)条规定,预开始通信

 

根据法案第12(b)条登记的证券:

 

每个类别的标题   交易标的   每个已注册的交易所名称
普通股,每股面值0.25美元   VTR   纽约证券交易所

 

请勾选是否按照1933年的证券法规定中第405条(本章的§230.405)或1934年证券交易法规定中的第120亿2条(本章的§2401.2亿2)定义,本登记者是否为新兴成长型公司。

 

新兴成长公司 ¨

 

如果一家新兴成长的公司,请打勾表示申报人是否选择不使用依据《交易所法》第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则所提供的延迟过渡期。 ¨

 

 

 

 

 

项目 8.01。其他活动。

 

在2024年9月18日,Ventas公司进入了ATm销售协议("销售协议"),与美国银行、西班牙毕尔巴鄂银行、法国巴黎银行证券公司、纽约梅隆银行资本市场分公司、花旗集团全球货币市场公司、法国农业信贷银行(美国)公司、Jefferies LLC、J.P. 摩根士丹利股份公司、瑞穗美国证券有限责任公司、摩根士丹利& Co. LLC、美联储证券美洲分公司、加拿大皇家银行、苏格兰皇家银行(美国)公司、多伦多道明银行、 Truist Securities Inc.、UBS Securities LLC和富国银行美国国家协会、每家作为销售代理商、主要及/或远期卖方(在其中任何一个容量中,每家都是"代理商",集体地称为"代理商")和美国银行、西班牙毕尔巴鄂银行、法国巴黎银行、花旗 银行、法国农业信贷公司及投资银行、Jefferies LLC、摩根大通银行、全美信托银行、瑞穗美洲市场 LLC、摩根士丹利&Co. LLC、美联储证券欧洲、中东和非洲分公司、加拿大皇家银行、纽约梅隆银行、诺瓦苏格兰皇家银行、多伦多道明银行、 Truist银行、UBS AG伦敦分行和富国银行国家协会等各作为远期买方(在该买方中的每个容量中,每家都是"远期买方",集体地称为"远期买方")。

 

根据销售协议,在此公司可能发行并卖出股份,透过代理商或交易所,销售公司普通股,每股面值为$0.25(“普通股”),总销售毛额不超过$20亿(“股份”)。根据本协议销售的股份,可被视为是“市价发行”,即根据1933年修订版证券法(“证券法”)第415条规定进行。包括在纽约证券交易所直接销售,即现有的普通股交易市场,或通过做市商或通过电子通信网络销售。销售还可以通过私下协商的交易(包括大宗交易)或任何其他适用法律允许的方法进行。

 

销售协议预计,除了公司向代理商发行和出售股份外,公司还可能根据给公司与相关向期货买方的期货确认书订立单独的期转售协议,其形式作为该销售协议的附件II(每一份,「期转售协议」)。关于任何期转售协议,相关的期货买方将从第三方借入股份,并且透过其相关联的期转卖方,提供一定数量的普通股,数量等同于特定期转售协议所衍生的普通股数量。公司最初将不会因透过期转卖方出售所借入的普通股而收到任何收益。公司目前预期会以全面实物交割方式结算任何期转售协议,在这种情况下,公司将期望在交割时收到每股现金收益,等于相应期转售协议下的期售价格。然而,除非在有限情况下,公司可能选择就相关期转售协议下的全部或部分义务进行现金或净股份结算。如果公司选择以现金或净股份结算期转售协议,公司可能无法(在现金结算的情况下)或不会(在净股份结算的情况下)收到任何收益,并且公司可能欠付现金(在现金结算的情况下)或普通股股份(在净股份结算的情况下)给相关的期货买方。

 

公司打算利用募集所得的净收益用于营运资本和其他一般公司用途,可能包括资助未来的收购和投资,或偿还现有的债务。

 

公司可能根据销售协议提供、发行和出售的任何普通股,以及前进购买方可能提供和出售的任何借入的普通股,将根据公司的自动货架注册声明(表格 S-3,文件号 333-277185)和公司的招股说明书补充(分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 9 月 18 日向美国证券交易委员会提交)进行出售。

 

本附件的第1.1展示文件中存有销售协议的副本,并将其纳入本文件和注册声明中。关于销售协议的主要条款及其拟议交易的上述描述并非完整,并且完全有赖于对该附件的参考来确定。此外,戴维斯波尔克律师事务所作为公司的法律顾问,根据Form 8-K附上的第5.1展示文件,就依据销售协议出售的普通股的有效性提出了法律意见,并将其纳入本文件和注册声明。

 

2024年9月18日,公司通知终止ATM销售协议,该协议自2021年11月8日和2024年2月20日修改后生效(按修改后的协议称为“先前的销售协议”),当事公司之间的销售代理商和前置购买人亦受其约束。根据先前的销售协议,公司可通过当事销售代理商,随时发行和销售总价达到1,000,000,000美元的公司普通股。截至2024年9月18日,先前的销售协议剩余出售金额为2040万美元。公司对先前的销售协议终止不负任何终止费用。

 

 

 

 

项目。9.01.财务报表和附表。

 

(d) 附件:

 

展览

数字

 

描述

1.1*   2024年9月18日签订的《ATM销售协议》,其中涉及文塔斯公司、代理人和前瞻性买方。
5.1   Davis Polk & Wardwell LLP 的意见。
23.1   戴维斯波尔克&华道尔律师事务所的同意书(包含在展示5.1中)。
104   封面交互式资料档案(格式为行内XBRL)。

 

* 根据《S-K法规》的第601(a)(5)条款,某些时间表和展示未被提交。公司在此同意根据证券交易委员会的要求,补充提供任何遗漏的时间表或展示的副本。

 

 

 

 

签名

 

根据《证券交易法》的要求,申报人已经授权本人代表申报人签署本报告。

 

日期:2024年9月18日

 

  VENTAS, INC.
   
   
  作者: /s/ Carey S. Roberts
  名字: Carey S. Roberts
    职称: 执行副总裁、总顾问、道德和合规主管以及公司秘书