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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

 

表格 8-K

 

目前報告

依據1934年證券交易法第13條或第15(d)條規定

 

報告日期(最早報告事件日期):If, on any monthly Observation Date, the Observation Value of

 

美國房地產投資信託公司Ventas, Inc。

(依據其章程規定的註冊人的正確名稱)

 

特拉華州   001-10989   61-1055020
(註冊地或其他轄區
公司章程)
  (委員會
文件編號)
  (國稅局雇主識別號碼)
身份證號碼)

 

353 N. Clark Street, Suite 3300, 芝加哥, 伊利諾伊州   60654
(總部地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號: (877) 483-6827

 

不適用

前名稱或前地址,如有更改 自上次報告以來

 

如下面空白框適用,則表示本 8-K 表格的提交旨在同時履行登記者根據以下任何規定所負之提交義務:

 

¨根據證券法第425條規定的書面通信 (17 CFR 230.425)

 

¨根據《交易所法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)提出相應材料

 

¨根據《交易法》第14d-2(b)條規定進行的開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨根據交易所法(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)條規定,預開始通信

 

根據法案第12(b)條登記的證券:

 

每個類別的標題   交易標的   每個已註冊的交易所名稱
普通股,每股面值0.25美元   VTR   紐約證券交易所

 

請勾選是否按照1933年的證券法規定中第405條(本章的§230.405)或1934年證券交易法規定中的第120億2條(本章的§2401.2億2)定義,本登記者是否為新興成長型公司。

 

新興成長公司 ¨

 

如果一家新興成長的公司,請打勾表示申報人是否選擇不使用依據《交易所法》第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則所提供的延遲過渡期。 ¨

 

 

 

 

 

項目 8.01。其他活動。

 

在2024年9月18日,Ventas公司進入了ATm銷售協議("銷售協議"),與美國銀行、西班牙畢爾巴鄂銀行、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆銀行資本市場分公司、花旗集團全球貨幣市場公司、法國農業信貸銀行(美國)公司、Jefferies LLC、J.P. 摩根士丹利股份公司、瑞穗美國證券有限責任公司、摩根士丹利& Co. LLC、美聯儲證券美洲分公司、加拿大皇家銀行、苏格兰皇家银行(美國)公司、多倫多道明銀行、 Truist Securities Inc.、UBS Securities LLC和富國銀行美國國家協會、每家作為銷售代理商、主要及/或遠期賣方(在其中任何一個容量中,每家都是"代理商",集體地稱為"代理商")和美國銀行、西班牙畢爾巴鄂銀行、法國巴黎銀行、花旗 銀行、法國農業信貸公司及投資銀行、Jefferies LLC、摩根大通銀行、全美信託銀行、瑞穗美洲市場 LLC、摩根士丹利&Co. LLC、美聯儲證券歐洲、中東和非洲分公司、加拿大皇家銀行、紐約梅隆銀行、諾瓦蘇格蘭皇家銀行、多倫多道明銀行、 Truist銀行、UBS AG倫敦分行和富國銀行國家協會等各作為遠期買方(在該買方中的每個容量中,每家都是"遠期買方",集體地稱為"遠期買方")。

 

根據銷售協議,在此公司可能發行並賣出股份,透過代理商或交易所,銷售公司普通股,每股面值為$0.25(“普通股”),總銷售毛額不超過$20億(“股份”)。根據本協議銷售的股份,可被視為是“市價發行”,即根據1933年修訂版證券法(“證券法”)第415條規定進行。包括在紐約證券交易所直接銷售,即現有的普通股交易市場,或通過做市商或通過電子通信網絡銷售。銷售還可以通過私下協商的交易(包括大宗交易)或任何其他適用法律允許的方法進行。

 

銷售協議預計,除了公司向代理商發行和出售股份外,公司還可能根據給公司與相關向期貨買方的期貨確認書訂立單獨的期轉售協議,其形式作為該銷售協議的附件II(每一份,「期轉售協議」)。關於任何期轉售協議,相關的期貨買方將從第三方借入股份,並且透過其相關聯的期轉賣方,提供一定數量的普通股,數量等同於特定期轉售協議所衍生的普通股數量。公司最初將不會因透過期轉賣方出售所借入的普通股而收到任何收益。公司目前預期會以全面實物交割方式結算任何期轉售協議,在這種情況下,公司將期望在交割時收到每股現金收益,等於相應期轉售協議下的期售價格。然而,除非在有限情況下,公司可能選擇就相關期轉售協議下的全部或部分義務進行現金或淨股份結算。如果公司選擇以現金或淨股份結算期轉售協議,公司可能無法(在現金結算的情況下)或不會(在淨股份結算的情況下)收到任何收益,並且公司可能欠付現金(在現金結算的情況下)或普通股股份(在淨股份結算的情況下)給相關的期貨買方。

 

公司打算利用募集所得的淨收益用於營運資本和其他一般公司用途,可能包括資助未來的收購和投資,或償還現有的債務。

 

公司可能根据销售协议提供、发行和出售的任何普通股,以及前进购买方可能提供和出售的任何借入的普通股,将根据公司的自动货架注册声明(表格 S-3,文件号 333-277185)和公司的招股说明书补充(分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 9 月 18 日向美国证券交易委员会提交)进行出售。

 

本附件的第1.1展示文件中存有销售协议的副本,并将其纳入本文件和注册声明中。关于销售协议的主要条款及其拟议交易的上述描述并非完整,并且完全有赖于对该附件的参考来确定。此外,戴维斯波尔克律师事务所作为公司的法律顾问,根据Form 8-K附上的第5.1展示文件,就依据销售协议出售的普通股的有效性提出了法律意见,并将其纳入本文件和注册声明。

 

2024年9月18日,公司通知終止ATM銷售協議,該協議自2021年11月8日和2024年2月20日修改後生效(按修改後的協議稱為“先前的銷售協議”),當事公司之間的銷售代理商和前置購買人亦受其約束。根據先前的銷售協議,公司可通過當事銷售代理商,隨時發行和銷售總價達到1,000,000,000美元的公司普通股。截至2024年9月18日,先前的銷售協議剩餘出售金額為2040萬美元。公司對先前的銷售協議終止不負任何終止費用。

 

 

 

 

項目。9.01.財務報表和附表。

 

(d) 附件:

 

展覽

數字

 

描述

1.1*   2024年9月18日簽訂的《ATM銷售協議》,其中涉及文塔斯公司、代理人和前瞻性買方。
5.1   Davis Polk & Wardwell LLP 的意見。
23.1   戴維斯波爾克&華道爾律師事務所的同意書(包含在展示5.1中)。
104   封面交互式資料檔案(格式為行內XBRL)。

 

* 根據《S-K法規》的第601(a)(5)條款,某些時間表和展示未被提交。公司在此同意根據證券交易委員會的要求,補充提供任何遺漏的時間表或展示的副本。

 

 

 

 

簽名

 

根據《證券交易法》的要求,申報人已經授權本人代表申報人簽署本報告。

 

日期:2024年9月18日

 

  VENTAS, INC.
   
   
  作者: /s/ Carey S. Roberts
  名字: Carey S. Roberts
    職稱: 執行副總裁、總顧問、道德和合規主管以及公司秘書