EX-10.2 5 tm2424326d1_ex10-2.htm EXHIBIT 10.2

 

展品10.2

 

我们致力于保持高水平的公司治理标准,以服务于Methode和我们的股东的长期利益。

 

徐思平先生

首席执行官

明大嘉和

Fernie Castle, Letham

Cupar, 菲夫, KY15 7RU

英国

 

亲爱的徐先生:

 

这封信(以下简称“本信”)构成了Maxim Group LLC(以下简称“Maxim”)与农米良品有限公司(以下简称“农米”)之间的协议。协议constitutes the agreement between Maxim Group LLC (“”) 是Maxim Group LLC(“Maxim”)与的协议Maxim”或“公司配售代理”)和明大嘉和有限公司,一家开曼群岛公司(简称“公司”), Maxim将作为公司的独家配售代理,按照“合理尽力”原则,就拟议的定向增发(“有关ATEX”)普通股份(“股份”)每股面值为$0.001的公司股票(“普通股”),A系列认股权证(“Series A Warrants”)”)和Series b认股权证购买 普通股(“系列B认股证明,”与Series A认股权证,即“权证,” 以及行使认股权证后可发行的股份,即“权证 股票”和股份,认股权证和认股权证股份, 总称为“证券定向增发的条款应由公司、明大嘉和及证券购买者(每个人均称为“”买方全部协议称为“”。购买者”), 这并不构成明大嘉和有权或权力约束公司或任何购买者或公司发行证券或完成定向增发的义务。此协议及公司和购买者就定向增发所执行和交付的文件,包括购买协议(下文定义),应合称为“”交易文件”定向增发交易的每个结算日期(各称为“结盘所发行的证券将在本文中称为“定向增发”。结束日期。公司特此明确承认并同意,Maxim在本协议项下的义务仅为商业上合理的努力,执行本协议并不构成Maxim对购买证券或引介公司给投资者的法律或约束力承诺,并且不能确保证券的成功定向增发或Maxim在为公司融资方面取得任何其他成功。在定向增发中,定向增发经销商可能委托其他经纪人或经销商代表其行事。将证券出售给任何购买人将通过证券购买协议(“购买协议”)来证明,该协议将以公司和该购买人都能合理接受的形式达成。在签署购买协议之前,公司的高管将有回答潜在购买人的问题。购买协议

 

尽管本协议中有任何相反规定,在Maxim确定根据金融行业监管机构("FINRA")规则之一的任何条款不符合规定的情况下,公司应当同意根据Maxim的要求书面修改本协议以符合任何此类规则;前提是任何此类修改不得包含对公司不利的条款。FINRA在任何情况下,公司应当同意在Maxim的要求下书面修改本协议,以遵守任何此类规定;前提是任何此类修改不得包含对公司不利的条款。

 

1

 

 

除非另有规定,本协议中的所有美元金额均应以美元计算。

 

第一部分.        补偿。作为向公司提供服务和授予公司在本协议下权利的专有补偿,公司将在任期内按以下方式支付中间CEO: 每月50000美元。 这种补偿将以发行给Akari的名义普通股,每股0.0001美元的名义普通股的形式支付,并且这种普通股将在每个月(或部分月份)工作的最后一天以纳斯达克资本市场上普通股的收盘价估值并发行,以及 中间CEO完成服务时发生的合理旅行费用,如果符合公司有关赔偿的标准政策和程序,公司将在合理的时间内进行赔偿。中间CEO不得因配合服务而有权获得任何来自公司或Akari的其他任何补偿,包括但不限于任何奖金、离职补偿或福利。作为对Maxim在此提供的服务的补偿,公司同意支付给Maxim:

 

(A)       公司在每次收购结算日从买方处获得的总收益中,以美元支付的现金费用,金额为总收益的百分之七(7.0%) (“现金薪酬”)。现金薪酬将从证券销售的总收益中,在每次发行的结算日通过电汇支付。

 

(B) 公司还同意在每次收盘时向Maxim报销Maxim因相关放置而产生的所有合理的可核算费用,包括但不限于Maxim的法律顾问费用、费用和Maxim在外出旅行及其他开支上产生的费用,最高累计金额为$40,000美元。费用将在初次收盘日报销。

 

(C) 如果在完成交易的十二(12)个月内,公司与安排代理商联系的投资者进行任何公开或私人股权、股权链接或债务证券等融资或其他筹资活动,或从这些投资者那里收到款项,则在完成这种融资或收到款项时,公司应向安排代理商支付与本节1(A)所述相等的报酬,前提是交易后十(10)个工作日内,安排代理商向公司提供这些投资者名单。

 

第二部分.       公司的陈述和担保公司向买方在交易文件中作出的每一项陈述和保证(连同其附录中的任何相关披露)在此被作为参考(如完全重述在此)并且,自本协议签署日起,被作为针对万亿的进行,并有利于放置代理。此外,公司对放置代理做出如下陈述和保证:

 

(A) (i) 公司有权力、能力和权威订立本协议并履行其在本协议项下的所有义务;(ii) 本协议已经得到充分授权、签署和构成该方当事方的合法、有效和可强制执行的协议,其条款符合;(iii) 本协议的签署和交付以及根据本协议执行的交易并不冲突或违反 (y) 公司的公司章程或章程或其他公司文件或 (z) 公司作为当事方或任何其财产或资产被约束的任何协议。

 

2

 

 

所有披露给承销商的与公司、其业务以及本协议所涉相关交易有关的信息,以及公司向证券交易委员会提交的所有文件(以下称“文件”),在所有重要方面均属真实和正确,并且不包含任何虚假陈述或遗漏关键事实,该等关键事实在制作该文件时是必要的,以使其中所做陈述在其作出时,基于其所述情况,不会产生误导。自2023年1月1日以来,公司向证券交易委员会提交的每个文件在发布时均不包含任何虚假陈述或遗漏需在其中陈述的关键事实或对使其明确的陈述所必需的关键事实,以使其中所述陈述在其作出时,基于其所述情况,不会产生误导。据公司所知和相信,除了当前的资本筹集(本协议是其组成部分)以外,未发生任何事件或情况,或存在与公司、其业务、财产、前景、经营或财务状况有关的信息,依照适用的法律、规章或法规,要求进行公开披露或公告,但尚未进行公开披露或公告。SEC)均属真实且在所有重要方面正确,不包含任何虚假陈述或遗漏关键事实,该等关键事实在制作该文件时是必要的以使其中所做陈述,在其做出的情况下,不会产生误导。公司自2023年1月1日以来向SEC提交的每个文件在发布时均不包含任何虚假陈述或遗漏需在其中陈述的关键事实或对使其明确的陈述所必需的关键事实,以使其中所述陈述在其作出的情况下不会产生误导。据公司所知和相信,除了当前的资本筹集(本协议是其组成部分)以外,没有发生任何事件或情况,或者有关公司或其业务、财产、前景、经营或财务状况的信息,根据适用的法律、规章或法规,需要公司进行公开披露或公告,但尚未进行公开披露或公告。

 

公司没有采取任何行动,也不会采取任何行动,直接或间接地导致配售失去依赖《1933年证券法》第4(a)(2)条修正案所获豁免的资格。 通过实施配售,公司同意在所有重要方面遵守适用法规的规定以及任何适用的法律、规则、法规和要求(包括但不限于所有美国州法律和所有国家、省、城市或其他法律要求)。行动) 在实施配售时,公司同意在所有重要方面遵守适用法案的规定以及任何法规和要求,并遵守适用的法律、规则、法规和要求(包括但不限于所有美国州法律和所有国家、省、城市或其他法律要求)。

 

公司有权提交,并根据本协议第10条款,已依法、有效、不可撤销地提交给纽约州纽约县最高法院以及纽约州南区联邦地区法院(以下简称“纽约法院”)。纽约法院公司有权指定、任命和授权,并根据本协议第10条款,已依法、有效、不可撤销地指定、任命了一名授权代理,以代表公司接受与本协议或本次定向配售相关的任何纽约法院的诉讼,并且对该授权代理进行的送达将有效地构成根据本协议第10条款授予公司有效个人管辖权的方式。

 

第三部分.       Maxim的陈述. Maxim声明并保证:(i)它是FINRA的合格成员,(ii)它在1934年修正的证券交易法下注册为经纪人/交易商,(iii)根据适用于Maxim发行和销售证券的州法律,它被授权作为经纪人/交易商,(iv)它是并将成为根据其注册地法律有效存在的公司实体,(v)它具有充分的权力和授权来履行本协议下的义务,(vi)它没有也不会采取任何行动,直接或间接导致Placement不能享受《证券法》第4(a)(2)条规定的免登记豁免,(vii)在进行Placement时,它同意在所有实质方面遵守《证券法》及其下属法规以及任何适用的法律、规则、条例和要求(包括但不限于所有美国州法律以及所有国家、省份、城市或其他法律要求),(viii)本协议已经得到合法授权并签署,并构成Maxim依据其条款可执行的合法有效协议,(ix)Maxim及其参与Placement的任何为吸引投资者而获得报酬的人员,或Maxim的任何普通合伙人、管理成员、高级职员、董事或官员均不受《证券法》规则506(d)(1)(i)至(viii)的任何“不良行为者”资格限制(称为“不良行为者”),但不包括根据规则506(d)(2)所涵盖的不良资格事件。 Maxim将会立即以书面形式通知公司其身份地位的任何变化。Maxim承诺将尽其合理努力根据本协议的规定和适用法律的要求进行本次发行。不适格事件上述的进行连接处理

 

3

 

 

第4节.       赔偿。 本公司同意在赔偿条款(“赔偿”) 附在此作为 ,该规定已引用并将在本协议终止或到期后继续有效。, 其条款已纳入本协议并应在本协议终止或到期后生效。

 

第五部分.       参与 条款.

 

(A)根据本协议,放置代理商的聘用将持续直到以下情况发生:(i)安排截止日期,(ii)公司或马克斯在2024年9月30日之后提前五(5)天提出书面通知,或者(iii)由于公司终止放置代理商的聘用(该日期称为“终止日期)。根据本协议,该聘用也可以因为某种原因被提前解除。“原因”在本协议中特指放置代理商的严重疏忽、欺诈、故意不当行为或严重违反本协议(包括但不限于未能诚实进行交易或采取合理的最佳努力为放置提供支持),在书面通知该行为后,经有管辖权的法院裁定,并且在通知之日起十(10)天内没有纠正该指控的行为。

 

尽管有任何与此相反的内容,第1条、第4条、本第5条、第10条、第11条和第12条以及所有的 ,该规定已引用并将在本协议终止或到期后继续有效。随附的文件(其条款被引用并纳入本协议),将在本协议的任何终止或到期后继续有效。本协议的终止不会影响公司根据本第1条的规定支付费用的义务,也不会影响公司根据本协议的规定在终止日期之前支付的费用的义务。所有应付的费用和费用返还应当在终止日期之前支付给认购代理商(如果这些费用和返还是有效或到期的)或者在认购或其适用部分结束之日(如果这些费用根据本第1条的条款应当支付)。

 

第六节.      MAXIM 信息公司同意Maxim在本次合作中提供的任何信息或建议仅供公司评估投资时使用,并且除非法律另有规定,公司不会在未获得Maxim事先书面同意的情况下透露或以任何方式参考这些建议或信息。

 

第七节.       无 信托关系;证券和其他法律合规事项。

 

(A)       本协议不构成并不应被解释为创设对非本协议各方以外的任何人或实体可执行权利,除非依据本协议的补偿规定而对之享有权利者。公司承认并同意 Maxim 并非也不应被解释为公司的受托人,并且对本协议或根据本协议保留 Maxim 的行为所造成的公司的股东或债权人或任何其他人均不负有任何责任或义务,对此明确放弃。

 

4

 

 

(B) 公司将以自己的费用尽最大努力取得出售证券所需的任何注册、资格或批准,符合适用法律(包括Placement Agent合理确定时适用的美国州“蓝天”法)的任何辖区。

 

第8节.       完成日期根据购买协议,放置代理的义务以及证券销售的结束需符合以下条件:在每个结算日以及做出的陈述和保证的准确性,公司及其子公司在此处和购买协议中包含的准确性,根据本协议的规定发出的证书中公司及其子公司的陈述的准确性,公司及其子公司在此处履行其义务,以及以下各附加条款和条件的每一项。

 

(A)所有公司程序和其他与本协议的授权、形式、执行、交付和有效性以及本协议和所涉及的交易有关的法律事务都应合理地满足下列要求:对于放置代理商的法律顾问来说,在实质性方面应得到合理的满意,并且公司应向该顾问提供他们可能合理要求的所有文件和信息,以使他们能够就此事项发表意见。

 

(B)       在每个截止日期前,放置代理人收到了公司的有利意见,以截止日期为准,以令放置代理人满意的形式和实质性的形式,寄往放置代理人的意见。

 

(C) (i) 公司及其子公司自上次披露在SEC报告中包含或引用的审计或未经审计的财务报表之日起,未因火灾、爆炸、洪水、恐怖袭击或其他灾害(不管是否投保)或劳工争议、法庭或政府行动、命令或法令之外的任何原因,遭受任何重大损失或对其业务造成干扰。除了购买协议和相关披露文件中载明或预料到的情况;(ii) 自该日期起,公司及其子公司的股本或长期债务未发生任何变化,或没有任何变化或任何涉及潜在变化的发展事项,涉及业务、总务、管理、财务状况、股东权益、运营结果或公司及其子公司前景,除了购买协议和相关披露文件中载明或预料到的情况。这种影响在合理判断下对放置人而言是如此重大和不利,以至于按购买协议和相关披露文件所规定的条款和方式进行证券的销售或交付变得不切实际或不可取。

 

5

 

 

(D)在签署本协议后直至截止日期之前,不得发生以下情况:(i)公司证券在适用的交易市场上一般交易被暂停,或SEC或交易所或任何其他具有管辖权的监管机构或政府当局在任何交易所或市场上确定了最低或最高价格或价格范围;(ii)被联邦或州政府宣布银行停业或在美国商业银行或证券结算或结算服务中发生重大中断;(iii)美国参与尚未参与的敌对行动,成为恐怖主义行为的对象,涉及美国的敌对行动升级,或者美国宣布国家紧急状态或战争;(iv)在美国或其他地方发生任何其他灾难或危机,或经济、政治或金融状况发生变化,如果根据(iii)或(iv)的任何事件的影响,在Placement Agent的唯一和合理判断中,按照购买协议的条款和方式进行证券的销售或交付变得不切实际或不可取。

 

(E) 未采取任何行动,并且没有任何政府机构或部门颁布、采纳或发布的法令、规则、法规或命令将在结束日期前阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或业务造成重大不利影响; 且没有任何联邦或州的法院的禁令、限制令或任何其他性质的命令在结束日期前颁布,这些命令将阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或运营造成重大不利影响。

 

公司应与每位购买方签订购买协议,并且该协议应有效且具有约束力,并且应包含公司与购买方之间协商一致的陈述、保证和契约。

 

(G)       在交割日期之前,公司应向配售代理提供配售代理合理要求的更多信息、证书和文件,包括一份符合配售代理要求的秘书证明和行政官证明。

 

如果所有在本协议中或其他地方提及的意见、信函、证据和证书,只有在形式和实质上合理满意于认购代理商的律师的情况下,才被视为符合本协议的规定。

 

第九节.      先行购买权 在完成任何配售交易后,在最后一次交割后的12个月内,公司授予配售代理独家管理承销商和独家承销商与独家市场制造商的先行购买权。 配售 12个月内的任何以公司、公司的任何继任者或任何子公司(“后续发行”)为对象的所有未来公开股权、股权关联或债务发行的配售代理或独立销售代理,但在下述异常情况不适用。

 

6

 

 

第10节.     适用法律本协议将受纽约州的内部法律的管辖,按照该州的内部法律解释,并适用于在该州完全履行的协议。本协议不得由任何一方在未经对方书面同意的情况下进行转让。本协议对各方及其各自的继任者和受让人具有约束力并对其有利。关于本协议下产生的任何争议或与之相关的任何交易或行为,放置代理人和公司都放弃通过陪审团审理的权利。放置代理人和公司各自同意:(i)同意将因本协议和/或受约协议涉及的交易而引起的任何法律诉讼、诉讼或诉讼纳入专属于纽约州纽约县的纽约最高法院或者美国纽约南区联邦地区法院; (ii)放弃对任何此类诉讼、诉讼或诉讼地点的任何反对意见; (iii)无条件同意接受纽约州纽约县和美国纽约南区联邦地区法院的管辖权,在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中。放置代理人和公司进一步同意接受和确认可以以任何这类诉讼、诉讼或诉讼中在纽约州纽约县的纽约最高法院,或者在美国纽约南区联邦地区法院对公司进行注册邮件或专用承运人(联邦快递、UPS或等效)寄到公司地址的方式送达的任何和所有法律文书的送达,并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中对放置代理人进行注册邮件或专用承运人(联邦快递、UPS或等效)寄到放置代理人地址的方式送达的任何和所有法律文书的送达均被认为在每个方面对放置代理人的法律文书送达有效。本协议中的任何内容均不得被视为以任何方式限制法律允许的任何方式的程序送达的权利。如果任何一方未采取行动或诉讼来强制执行交易文件的任何规定,那么在此类行动或诉讼中获胜的一方应获得对方支付支出的律师费和其他费用和开支的补偿,此费用和开支与调查、准备和进行此类行动或诉讼有关。

 

7

 

 

第11板块.     全部协议/杂项。本协议(包括附属的赔偿条款)包括了各方之间的全部协议和理解,取代了与本协议相关的所有先前协议和理解。如果本协议的任何条款被认定在任何方面无效或不可执行,此确定不会影响本协议在其他方面或本协议的其他条款,其将继续完全有效。除非由Maxim和公司双方共同签署的书面文书修订或其他修改或豁免,否则本协议不得被修改 。本协议中所包含的陈述、保证、协议和承诺应在股票交割后,适用于证券交付后继续有效。本协议可以由两个或更多副本签署,当这些副本一起被签署并交付给其他方时,它们将被视为同一份协议,并在所有方面生效。如果任何签名以传真传输或.pdf格式文件交付,此签名将以与原件相同的力量和效应创建对执行方(或代表其执行此签名的方)的有效和有约束力的义务。公司同意承销商可依赖于并作为第三方受益人享有在购买协议中所述的陈述、保证和适用承诺,并根据其条款进行生效。尽管本协议另有规定,但2024年6月18日日期的委托函(以下简称“”),公司与Maxim之间的委托函包括但不限于委托函的第4条(a)和第8条,应按照其规定继续有效,委托函中描述的终止或到期后应继续生效和得到执行,除非本协议与委托函的条款之间存在冲突,否则本协议的条款将优先。接待信

 

第12节.     通知任何通知或其他通讯或送达必须以书面形式提供,并且在以下最早的日期视为已送达并且生效:(a) 通过传真或电子邮件发送的通知或通讯的传输日期,发送到附属备忘录签字页上指定的电子邮件地址; (b) 通过挂号邮件或专线快递(联邦快递,UPS或相当物流公司)发送的邮件的邮寄日期; 或 (c) 实际收件方收到该通知时。此类通知和通讯的地址应根据附属备忘录签字页上的规定。

 

第13节.      新闻公告公司同意,自任何交割之后,配售代理有权在其营销材料和网站上参考配售以及配售代理的角色,并自费在财经和其他报纸杂志上刊登广告。

 

[本页的剩余部分被故意留空。]

 

8

 

 

请确认上述内容正确无误,签署并将该协议副本发送给Maxim。

 

  非常真诚地你的,
   
  Maxim GROUP LLC
   
  签署: /s/瑞特什m.维拉
    姓名: 瑞特什m.维拉
    头衔: 投资银行联席主管
   
  收件地址:
  300 Park Avenue,16th Floor
  纽约,NY 10022
 

负责人:James Siegel,总法律顾问

电子邮件:jsiegel@maximgrp.com

 

已被接受并同意于

日期:首次编写的日期

 

MDJH 有限公司

 

签署: /s/徐斯平  
  姓名: 西平·许  
  职位:首席执行官  

 

通知地址:

Fernie Castle, Letham

Cupar, 菲夫, KY15 7RU

英国

注意:徐思平

邮箱: charlie.cai@mdjmjh.com

 

[签名页 - 放置代理协议]

 

 

 

 

附件A

 

赔偿规定

 

本补充协议中使用的大写词汇应具有附属协议中所赋予的含义:

 

除了其他权利或救济以外,公司同意对放置代理商和其他被保障方进行补偿和保护(如下所定义),并使其免受一切损失、索赔、损害、义务、罚金、判决、奖项、责任、费用、支出以及一切诉讼、诉讼程序和调查,以及为回应传票或其他方式提供证词或文件而产生的一切法律和其他费用、支出(包括但不限于合理的调查、准备、追索或辩护这些诉讼、诉讼程序或调查的费用、支出和开支,以及发生时的费用、支出和开支)(统称为“损失”),无论是直接还是间接地,是由于、与之相关、基于、起因于或与放置代理商为公司行事有关,包括但不限于放置代理商在接受或履行协议(连同这些补偿条款)下其义务的过程中的任何行为或不作为,也包括但不限于公司违反协议(或与之相关的任何文件、文书或协议,包括任何代理协议)中包含的任何陈述、保证、承诺或协议,或放置代理商根据协议或这些补偿条款行使其权利,除非经过有管辖权的法院的最终裁决(不可再上诉)认定该损失主要直接由寻求在此下赔偿的被保障方的欺诈、恶意、严重过失或故意不当行为导致。

 

公司还同意除非有任何责任(无论是直接还是间接的,无论是合同或侵权或其他方式)是由于该受保护方的欺诈、恶意、严重过失或故意不当行为导致,并在有权管辖的法院(不能进一步上诉)的终审判决中确定来源于该公司的委托代理人的雇佣或出于其他原因,否则不应有任何责任。

 

这些赔偿条款应适用于以下人士(统称“受赔偿方”):认购代理、其现任和前任附属实体、经理、成员、高管、员工、法律顾问、代理人和受控人(根据联邦证券法的定义),以及其任何受控人的高管、董事、合伙人、股东、成员、经理、员工、法律顾问、代理人和受控人。这些赔偿条款应补充任何公司可能存在于任何受赔偿方的责任。

 

 

 

 

如果发起任何诉讼或调查,被保障方提议要求获得赔偿时,应及时通知公司;但是,被保障方未通知公司的情况不得使公司免除其在此之下的责任。被保障方有权选择其自己的律师代表其,该律师的费用、费用和支出应由公司承担。任何此类律师应在与其职业责任一致的情况下与公司以及公司指定的律师合作。在未经放置代理的事先书面同意之前,公司不得与案件达成和解或妥协,也不得允许违约或同意对其作出的任何判决;除非该和解、妥协或同意(i)无条件地包含索赔人对所有被保障方无条件地免除与该索赔有关的所有责任,并(ii)不包含对任何被保障方或任何被保障方的性格、专业能力、专业水平或声誉或任何被保障方的行动或不作为的不利陈述的任何事实或法律承认。

 

为了提供公正和公平的赔偿,如果根据这些赔偿规定提出赔偿要求但是,在有管辖权的法院(不可再上诉)作出的终审判决中发现,即使本规定明确规定了在这种情况下提供赔偿,但在此种情况下可能不能执行赔偿,则公司应根据公司及其股东、子公司和附属公司与获赔方之间相对获益的比例,向任何获赔方所承担的损失做出贡献,并根据适用法律的规定,如适用法律不允许第一款中提供的分配,则根据反映除获赔方之外,公司和获赔方在涉及导致此种损失的陈述、行为或遗漏的相对错误比例以及任何相关的公平考虑的比例来进行。</br>未经法院判决认定存在有欺诈陈述的责任,不得向没有被认定存在有欺诈陈述的责任的任何人要求贡献。视为公司及其股东、子公司和附属公司实际支付或收到的合并考量和与协议相关的交易的交易或交易金额有关,相对于其实际由放置代理商收到的费用金额。</br>无论如何,所有获赔方的贡献总额不得超过根据协议之前由放置代理商收到的费用金额。

 

协议的终止或完成不会影响这些赔偿条款的有效性和完整性。这些赔偿条款将对公司及其继任者和受让人约束,并将对获得赔偿权的方及其各自的继任者、受让人、继承人和个人代表产生效力。