美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据《证券交易法》第13条或第15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):
注册人的准确名称 | 委员会: | 税务登记号码: |
根据其宪章规定 | 档案号 | 标识号码 |
州
(合并的)主权或其他管辖区
(主要执行办公室和邮编的地址)。
注册人的电话号码,包括 区号:
(
(
不适用
(如自上次报告以来发生变更,列出前名称或前地址。)
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
根据该法案第12(b)条款注册的证券:
申请人 | 每一类的名称 | 交易 标的: |
注册的交易所名称: 注册成功 |
夏威夷电力产业,Inc。 |
请勾选表示注册人是否符合1933年证券法规定的新兴成长公司(第405条规则,本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的规则1202亿.2(本章第2401亿.2条)。
新兴成长公司
夏威夷电力实业股份有限公司 | 夏威夷 电力公司,Inc. |
如果是新兴增长型公司,请在注册人 选择不使用延长过渡期的情况下,用复选标记表示自己不遵守根据《证券交易法》第13条(a)规定提供的任何新的或修订后的财务会计准则。
夏威夷电力实业,Inc. | ¨ | 夏威夷电力公司,Inc. | ¨ |
8.01其他事件。
权益分销协议
2024年9月19日,夏威夷电力工业公司(以下简称“公司”)与富达证券 LLC(以下简称“富达证券”)、巴克莱资本有限公司(以下简称“巴克莱”)和古根海姆证券有限责任公司(以下简称“古根海姆证券”)签订了股权分销协议(以下简称“协议”),以便公司可以根据其自行决定的时机,通过富达证券、巴克莱和古根海姆证券作为其代理机构(以下简称“代理商”)或直接向代理商以其自己的账户为本身单独约定的价格和条件销售其无面值的普通股(以下简称“普通股”),在代理商的指导下代理出售,最高总发行价为2.5亿美元(以下简称“发行证券”)。根据协议,公司根据2024年9月19日的招股说明书补充资料和基本招股说明书向富达证券、巴克莱和古根海姆证券发行和销售(如有)发行证券,相关事宜将根据公司有效的上市说明书(档案编号333-282206)进行。 表格S-3ASR(文件编号333-282206).
根据协议条款,公司发出配售通知后,代理商可以通过任何法律允许的方法,即被认为是根据1933年《证券法》下通过制定的第415条规定所定义的“按市场提供”或其他任何方法出售配售证券。每个代理商将尽商业上合理的努力,符合其正常的交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及纽约证券交易所的规则,根据公司的指示(包括公司可能施加的任何价格、时间或规模限制或其他习惯参数或条件)不时出售配售证券。公司将向代理商支付任何通过协议下的适用代理商出售的配售证券的销售毛收入的最高1.00%作为佣金,并且还向代理商提供了惯例的赔偿和损失分担权。
公司无义务按照协议出售任何普通股股票。公司或任何代理人(仅限于该代理人)可以通过通知对方并受其他条件约束来暂停或终止发行股票。
上述协议的描述不是完整的,完整信息请参考附件99.1的《协议全文》,该附件已作为本表格8-k的一部分进行备案,并在此引用。该公司执行副总裁、总法律顾问、首席行政官和公司秘书Kurt K. Murao的法律意见与公司根据协议所提供的股份的有效性有关,并作为本表格8-k的一部分备案,且在此引用。
本当前的8-k表格报告不构成卖出要约或购买协议项下任何股票的邀约,也不得在任何未在该州进行注册或符合证券法的情况下进行该等股票的卖出。
有关前瞻性声明的警示说明
该报告可能包含“前瞻性陈述”,这些陈述具有预测性质,依赖于或涉及未来事件或情况,并通常包括“将”、“预计”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”、“预示”、“估计”或类似表达的词语。此外,任何关于未来财务业绩、持续的业务战略、前景或可能的未来行动的陈述也属于前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来事件的当前预期和投射,并受到关于公司及其子公司、所从事行业的表现以及经济、政治和市场因素等各种因素的风险、不确定性和假设的准确性的影响。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证。
在本报告中,前瞻性陈述应与公司在“关于前瞻性声明的注意事项”和“风险因素”讨论中(这些讨论已纳入本报告)中所述的内容一起阅读。 项目4.控制和程序。 以及公司的其他定期报告,这些报告讨论了可能导致HEI的业绩与这些声明中预期的业绩大幅不同的重要因素。这些前瞻性陈述仅以报告、介绍或提交日期为准。除非受联邦证券法的要求,否则本公司、夏威夷电力公司,美国储蓄银行及其子公司不承诺公开更新或修订任何前瞻性陈述,无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。
项目9.01基本报表和展示
(d)附件。
展示文件 数量 |
描述 | |
5.1 | Kurt k. Murao律师的观点。 | |
23.1 | Kurt k. Murao律师的同意书(包含在展示5.1中)。 | |
99.1 | 夏威夷电力实业公司、富国证券有限责任公司、巴克莱银行和古根海姆证券有限责任公司之间的股权分销协议,日期为2024年9月19日。 | |
104 | 封面 交互式数据文件(嵌入于Inline XBRL文档中) |
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已授权批准代表其签署此报告。以下公司的签名仅涉及与这些公司及其任何子公司有关的事项。
夏威夷电力实业,公司。 | 夏威夷电力公司,公司。 | |
(注册人) | (注册人) | |
/s/斯科特·德盖托 | /s/ 保罗 k. 伊藤 | |
斯科特·德盖托 | Paul K. Ito | |
执行副总裁, | 高级副总裁,苹果公司 | |
首席财务官和财务主管 | 首席财务官和财务主管 | |
日期:2024年9月19日 | 日期:2024年9月19日 |