UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンDC20549
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現行レポート
「証券取引法（1934年）第13条または第15条に基づき」
報告書の日付（最も早い出来事の日付）：
（会社設立時の指定名）
| （所在地または設立の管轄地） （提出番号） |
（委員会 （IRS雇用者識別番号） |
識別番号） |
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| (主要執行オフィスの住所) | （郵便番号） |
取引所の電話番号、市外局番を含む：
（法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域）
（変更された場合は、前回の報告以来の元の名称または前の住所）
以下の規定の一つに基づく登録者のフォーム 8-K 提出の義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスをチェックしてください。
| 証券法に基づくルール 425 に基づく書面通知（17 CFR 230.425） |
| 取引所法第14a-12条に基づく勧誘資料 (17 CFR 240.14a-12) |
| 取引所法第14d-2(b)条に基づく開始前通信 (17 CFR 240.14d-2(b)) |
| 取引所法第13e-4(c)条に基づく開始前通信 (17 CFR 240.13e-4(c)) |
法第12(b)条に基づき登録された証券:
| 各クラスの名称 | 取引シンボル | 登録されている各取引所の名称 | ||
| The 株式市場（LLC） | ||||
| The |
セキュリティ法令のルール405（本章の§230.405）または有価証券取引法のルール1202（本章240.12-2）で定義される新興成長企業である場合はチェックマークを付けてください。
新興成長企業
新しいまたは改定された財務会計基準に対する遵守のための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合、新興成長企業であることを示すチェックマークを付けてください。
記事1.01の主要な確定契約への参加
2024年9月18日、フロリダ州の会社であるイノベーティブアイウェアは、既存の148,567株の普通株式（株式単位$0.00001）の一部を保有している特定の出資者（保有者）と誘導状の合意書（誘導状合意書）を締結しました。 ） 、オリジナルワラントの元の行使価格が$ 4.88（既存のワラント）の場合、2024年5月1日に保有者に発行されました。
現行のワラントの行使によって発行された普通株式は、有効な登録声明書（フォームS-1（登録No. 333-279873））に基づいて登録されています。
関係書簡に従い、株式所有者は、既存のワラントを株式の1株当たり5.13ドルの行使価格で現金で行使することに同意しました。この対価として、会社が新たに未登録のシリーズCワラント（以下、「シリーズCワラント」といいます）を発行し、最大148,567株の普通株式と、新たに未登録のシリーズDワラント（以下、「シリーズDワラント」とも）を発行することに同意しました。これらのワラントをまとめて「新たなワラント」といいます。新たなワラントを通じて最大148,567株の普通株式を購入することができます（以下、まとめて「新ワラント株」といいます）。シリーズCワラントは、行使価格が1株当たり6.00ドルであり、発行直後に行使することができ、発行日から5年半の行使期間があります。シリーズDワラントは、行使価格が1株当たり6.00ドルであり、発行直後に行使することができ、発行日から18ヵ月の行使期間があります。
会社は、新しいワラントの行使により発行される新しいワラント株式（以下、「再販売登録書」）の再販売を可能にする登録声明を、説明の書簡同意後合理的な期間内（ただし、最大30 カレンダー日以内）にすみやかに提出すること、ならびに再販売登録声明を米国証券取引委員会（以下、「SEC」）により60 カレンダー日以内（ただし、「詳細審査」の場合は、説明の書簡同意後90 カレンダー日以内）に効力発生させるために商業的に合理的な努力を行い、新しいワラントを保有する者がいなくなるまで、常に再販売登録声明を効力発生させ続けることに同意しました。説明の書簡同意に基づき、10 カレンダー日後に募集のクロージングを完了するまで、会社は普通株式または普通株式等の発行、発行予定の発表、登録声明と修正または補足などを含む既存の登録声明の発行や製作などを行わないことに同意しました（特定の例外を除く）。また、会社は募集終了後1年間（例外あり）に変数利率取引（説明の書簡同意で定義される）を実行または実行することに合意しませんでした。
既存のワラントの行使による会社への総収益は、設置代理業者への手数料や販売費用を差し引く前に、約762,148ドルになる見込みです。オファリングのクロージングは、2024年9月19日前後に行われます。会社は、この取引からの純収益を運転資金と一般的な企業目的に使用する予定です。
H.C.ウェインライト・アンド・カンパニー（以下「ウェインライト」という）は、2024年4月2日付けの委託契約に基づき、オファリングに関する排他的な配置代理人として行動しています。ウェインライトへのこのような配置代理契約に対する報酬として、会社はオファリングから受け取った総売上高の7.5％に相当する現金手数料と、オファリングから受け取った総売上高の1.0％に相当する管理手数料、および25,000ドルの精算費用をウェインライトに支払うことに合意しました。また、会社はウェインライトまたはその指定先に対して、最大11,143株の普通株式の購入を行うためのワラント（以下「PAワラント」といい、PAワラントの行使により発行される普通株式を「PAワラントシェア」といいます）を発行することにも合意しました。PAワラントは即時行使可能であり、発行日から5年半の期間、行使価格は株式1株当たり6.4125ドルです。
前述のインデュースメントレター契約、シリーズCワラント、シリーズDワラントおよびPAワラントの要約は完全なものではなく、参照とあわせて、それぞれ以下の添付書類10.1、4.1、4.2、および4.3に記載のものであり、この現行報告書8-kフォームに添付されているものを、それぞれ文献の一部として取り込んでいます。
1
株式の非登録販売に関する事項3.02。
上記の1.01項目に関する情報は、新しい株式引受権、新しい株式引受権の株式、PA株式引受権およびPA株式引受権の株式は、この3.02項目に参照として組み込まれます。新しい株式引受権、PA株式引受権、新しい株式引受権の株式およびPA株式引受権の株式は、有価証券法の登録を受けずに販売および発行されており、公募を伴わない取引であるセキュリティ法第4(a)(2)条およびセキュリティ法に基づくルール506による資格のある投資家への販売に関する免除に基づいており、該当州法の類似する免除にも依存しています。このような証券は、セキュリティ法および該当州の証券法の登録または免除がない限り、米国でのオファーまたは販売をすることはできません。
この現行報告書（Form 8-k）またはこれに添付された展示物は、私たちの証券の売却のオファー、または証券の購入の依頼ではありません。また、このようなオファー、依頼、または売却が、その州または管轄区域の証券法の登録または登録基準の下で不法である場合、その証券の売買は行われません。
項目9.01 財務諸表およびエキシビット
(d) エキシビット
| 4.1 | Series Cワラントの形式 | |
| 4.2 | Dシリーズワラントの形式 | |
| 4.3 | PA令状の形式 | |
| 10.1 | 2024年9月18日付けの誘導書契約の形式、Innovative Eyewear, Inc. とHoldersの間で | |
| 104 | カバーページインタラクティブデータファイル（インラインXBRLドキュメント内に埋め込まれています） |
2
署名
1934年証券取引法の要件に基づき、当該報告書は、以下に署名・認証された担当者によって、当社の代表として正当に認証されたものです。
日付：2024年9月19日
| イノベーティブ・アイウェア社 | ||
| 署名: | /s/ Harrison Gross | |
| 名前： | Harrison Gross | |
| 役職： | 最高経営責任者 | |
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