展示物99.1
メサネックスコーポレーション
マテリアルチェンジレポート
フォーム 51-102F3
1. | 会社の名称と住所 |
Methanex Corporation
1800 ウォーターフロントセンター
200 バラードストリート
バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州V6C 3M1
2. | マテリアルチェンジの日付 |
2024年9月8日
3. | ニュースリリース |
このマテリアルチェンジを発表したニュースリリースは、2024年9月8日に発行され、配信され、また会社のSEDER+プロファイル(www.sedarplus.ca)にコピーが保存されました。
4. | マテリアルチェンジの概要 |
2024年9月8日、Methanex Corporation(以下「メサネックス」と呼ぶ)は会社)は資本参加契約(以下「執行」)をOCI N.V.と締結しました。この契約により、同社はOCI N.V.の国際メタノール事業(以下「事業」)を総額20億5000万米ドルのキャッシュフリーおよびデットフリーベースで取得します。調整される見込みで約4億5000万米ドルを考慮に入れると、購入価格は約11億5000万米ドルの現金および会社の普通株式9994308株(以下「株式」)で構成され、1株あたり45.07米ドル相当となります。購入価格の現金部分は、手元の現金と新たな借入金の組み合わせによって資金提供されます。取引の支援には、Royal Bank of Canadaからの完全コミット型債務資金提供パッケージが得られています。取引は、下記に詳述される特定の終了条件の達成または放棄に応じて、2025年上半期に完了する見込みです。株式取得契約書現金フリーおよびデットフリーベースでOCI N.V.の国際メタノール事業(以下「事業」)を取得するため、同社はOCI N.V.との資本参加契約(以下「契約」)を締結しました。購入価格の総額は20億5000万米ドルで、約4億5000万米ドルの調整を考慮に入れると、約11億5000万米ドルの現金および同社の普通株式9994308株(以下「株式」)で構成されます。1株あたりの価格は45.07米ドルです。購入価格の現金部分は、手元の現金と新たに借り入れた資金で賄われます。この取引には、Royal Bank of Canadaからの完全な債務資金提供パッケージがサポートとして提供されます。完了は2025年上半期を予定しており、終了条件の一部を満たすか免除されることを前提としています。詳細については、【Equity Purchase Agreement】に記載されています。本取引に基づき、特別目的会社としてのBCSAの完全子会社は、Linqtoと合併し、LinqtoはBCSAの完全子会社として存続します。Linqtoの現在の普通株式は取り消され、株主は特定の調整を受けて、BCSAの新しい株式と引き換えに受け取ります。その際の企業価値は約7億ドルと推定されます。”) 総額20億5000万米ドルの現金フリーおよびデットフリーの取引のため、銀行はRoyal Bank of Canadaからの完全コミット型債務資金提供パッケージを得ています。完了は2025年上半期を予定しており、【Equity Purchase Agreement】で述べられている特定の終了条件の満足または棄却により、すべての条件を満たすことが期待されています。普通株式”) 銀行はRoyal Bank of Canadaからの完全コミット型債務資金提供パッケージを取引を支援するために受け取りました。この取引の現金部分の購入価格は現金と新たに借り入れた資金の組み合わせによって資金提供されます。受け取った資金の結果、購入価格は現金で約11億5000万米ドルおよび同社の普通株式9994308株(以下「株式」)によるものとなります。1株あたりの株価は45.07米ドルです。取引は、特定の終了条件を満たすか棄却されることを条件に、2025年上半期に完了する予定です。詳細は【Equity Purchase Agreement】に記載されています。
5. | 重要な変更のフルな説明 |
5.1 | 材料変更の詳細な説明 |
2024年9月8日、当社とOCI N.V.は、それぞれの関連会社と共に(OCI N.V.と当該株式購入契約を締結する当該関連会社を合わせて、OCI Globalと称します)株式購入契約を締結しました。この契約により、会社はOCI Globalの国際的なメタノール事業(OCI Methanolと称します)を現金のない無債務の状態で総額20.5億ドルで取得します。調整額の見込まれる約4.50億ドルを考慮に入れると、購入価格は現金11.5億ドルとCommon Shares 9,994,308株(株価45.07ドル)で構成されますOCI Global」、OCI Globalの国際的なメタノールビジネスを取得するための株式購入契約に合意しました(OCI Methanolと称します)OCI Methanol取得価格は現金のない無債務の状態で総額20.5億ドルで、予想される調整額約4.50億ドルを考慮に入れると、購入価格は現金11.5億ドルと9,994,308株のCommon Shares(株価45.07ドル)で構成されます Common Sharesの価値は1株45.07ドルであり、合計1.15億ドルの現金およびCommon Shares 9,994,308株で構成されます
この取引は株式購入として構成されており、それに基づいて 会社はOCI USA社のそれぞれの持分の 100% を取得します。(」米国の会社」)、バイオメタノールケミーホールディングII B.v.(」NL会社」そして、米国の会社と合わせて、」私たち/NL 企業」)とファイヤーウォーター・ホールディング合同会社(「」JV ホルドコ”). OCIメタノールの主要資産は次のとおりです。
• | 米国企業が所有するテキサス州ボーモントのメタノール施設で、年間生産能力は910,000です 1トンのメタノールと340,000トンのアンモニア。この工場は2011年に再開され、それ以来、敷地全体の改修とボトルネック解消のために8億ドルの資本金を投入して工場をアップグレードしてきました。 |
• | 合弁会社Holdcoのナットガソリン合弁会社の50%の合弁持分(」ナットガソリン」)、オーナー そして、テキサス州ボーモントにある2つ目のメタノール施設の運営者です。ナットガソリン工場は2018年に稼働し、年間170万トンのメタノール生産能力があり、そのうち会社のシェアは85万トンになります。 |
• | OCIグローバルのHyFuels事業は、生産と販売を行っています 低炭素 メタノールで、再生可能な天然ガスの取引と流通が可能です。 |
• | オランダのデルフゼイルにあるNL社が所有するメタノール施設で、年間生産能力があります 100万トンのメタノール。この施設は、天然ガス原料の価格が不利なため、現在生産されていません。 |
この取引は、この種の取引では慣習的な特定の成約条件が満たされることを条件としています。 (i)オランダ民法のセクション2:107 aに基づくOCI N.V. の株主の単純過半数による取引の承認、(ii)トロント証券取引所および ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでは、取引の一環としてOCI Globalに発行される普通株式の上場、および(iii)適用される反トラスト規制で要求される特定の承認を受けることができます。取引は次のようになると予想されます 2025年の前半に完成しました。
株式購入契約が終了する特定の状況では、 会社が該当する規制当局の承認を得られなかったことも含めて、会社はOCI Globalに1億米ドルの解約手数料を支払い、特定の場合はOCI Globalに払い戻す必要があります 自己負担額 規制当局への提出に関連して発生した費用。
に 前述の成約条件に加えて、当社がJV Holdcoを買収する義務は、Natagasinoryの2つの合弁パートナー間の紛争の解決を条件としています。紛争が有利に解決されない場合は、 会社には選択肢があります(」JVカーブアウト・オプション”) JV Holdcoを取引から切り離し、米国/NL企業のみを買収すること。会社がJVカーブアウト・オプションを行使する場合、米国/NLの合計購入価格 企業は、キャッシュフリーおよび無借金ベースで約12億1,500万米ドルになり、約9億930万米ドルの現金と、1株あたり45.07米ドル相当の5,546,927株の普通株式から、予想される調整額を差し引いたもので構成されます 約5,570万米ドル。当社がJVカーブアウト・オプションの行使後に取引を完了した場合、当社は2025年7月31日以前にいつでもJV Holdcoを買収するオプションを保持します。スタンドアロン JV Holdcoの購入価格は、キャッシュフリーおよび無借金ベースで約8億3,500万米ドルで、約2億4,460万米ドルの現金と、1株あたり45.07米ドル相当の4,397,381株の普通株式で構成されています(支払いオプションあり) 全額(現金)から、約392.2米ドルの予想調整額を差し引いたもの
百万。
株式購入契約 この種の取引によく見られる表明、保証、契約、解約権、およびその他の規定を含みます。これには、OCIメタノールの執行間の中間期間におけるOCIメタノールの行為に関する契約も含まれます 株式購入契約と取引の完了。株式購入契約に定められた表明および保証は、取引の完了後も存続しません。
株式購入契約には、OCI N.V. に適用される慣習的な停止義務と譲渡制限も含まれています。 とその関連会社。とりわけ、停止義務は、停止当事者が追加の株式を取得したり代理人を募ったりする能力に一定の制限を課します。そのような制限は5月1日の初めまで適用されます。 2026年と、停止当事者が発行済み普通株式の発行済み普通株式の少なくとも5%を共同所有しなくなる日。譲渡制限は、以下に関連して停止当事者が受領した普通株式に適用されます 米国/NL企業およびJV Holdcoの売却の完了(該当する場合)。また、停止当事者が該当する売却後4か月間、普通株式を売却する能力に制限を課します。ただし、次の場合を除きます 目論見書または該当する目論見書要件の免除。契約締結時に、両当事者は登録権契約を締結します。これに基づき、OCI N.V. とその関連会社は、メタネックスに登記を求める特定の権利を有することになります 取引に関連してOCI N.V. およびその関連会社に発行された普通株式の再販を容易にするための目論見書。
OCI N.V. の株主であるNNSホールディング(キプロス)株式会社とナセフ・サウィリス(主要株主」)、それぞれ持っています 当社と議決権行使支援契約を締結し、それにより、とりわけ、OCI N.V. の臨時株主総会で取引に賛成票を投じることに合意しました。主要株主は約 OCI N.V. の議決権のある有価証券の 39%
前述の株式購入契約と取引の概要は そこで考案されたものは、株式購入契約に基づく当事者のすべての権利と義務を完全に説明したものではなく、株式購入契約、つまり株式購入契約の写しを参照することでその全体が適格となります これは会社のSEDAR+プロファイルに提出されています。
5.2 | 取引のリストラに関する開示 |
該当しません。
6. | ナショナルインスツルメンツ51-102のサブセクション7.1(2)への依存 |
該当しません。
7. | 省略された情報 |
該当なし。
8. | 執行役員 |
詳細については、以下にお問い合わせください。
ケビン・プライス
シニアバイスプレジデント、ゼネラルカウンセル&コーポレートセクレタリー 604-661-2658
9. | 報告日 |
2024年9月18日
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