UNITED STATES

証券取引委員会

ワシントンDC20549

6-K フォーム

ルール13a-16に基づく外国の非公開発行者の報告書

または1934年証券取引法の規則13a-16または15d-16に基づく報告書

今月のために2024年9月

報告書番号：001-36582

アルタミラ・セラピューティクス

（発行者の登録名の英訳）

クラレンドンハウス、チャーチストリート2番地

ハミルトンHm 11、バミューダ

（本社所在地の住所）

登録者が20-Fフォームまたは40-Fフォームのカバーの下で年次報告書を提出または提出するかどうかをチェックマークで示してください。

20-Fフォーム☒th☐

証券購入契約書

2024年9月17日、アルタミラセラピューティクス株式会社（以下、「当社」）は、当社の普通株式（以下、「普通株式」）の合計(i)377,000株（以下、「株式」）の発行、および(ii)上限5,178,556株の普通株式（以下、「プリファンドウォランツ株式」）の購入権（以下、「プリファンドウォランツ株式」）、(iii)最大5,555,556株の普通株式（以下、「シリーズA-1ワラント株式」）の購入権（以下、「シリーズA-1ワラント株式」）、(iv)最大5,555,556株の普通株式（以下、「シリーズA-2ワラント株式」および「ワラント」）の購入権（以下、「シリーズA-2ワラント株式」）のパブリックオファリング（以下、「オファリング」）を開始しました。各株式またはプリファンドウォランツ株式は、各1株に対して1株のシリーズA-1ワラントと1株のシリーズA-2ワラントと共に販売されました。株式とそれに伴うワラントのパブリックオファリング価格は0.72ドルで、プリファンドウォランツとそれに伴うワラントの公開価格は0.718ドルでした。プリファンドウォランツの行使価格は0.002ドルであり、即時行使可能で、満額行使するまで有効期限があります。ワラントの行使価格は0.72ドルであり、即時行使可能です。シリーズA-1ワラントの有効期限は、初期発行日の18ヶ月記念日または当社がAm-401またはAm-411ナノ粒子の陽性生物分布データを公表した日から60日以内の早い方です。シリーズA-2ワラントの有効期限は、初期発行日の5年記念日または当社がAm-401またはAm-411の更なる開発および商業化に関連する1つ以上の契約を公表した日から6ヶ月以内の早い方です。なお、少なくとも1つの契約が欧州連合またはアメリカ合衆国を含む地域をカバーしている必要があります。

H.C.ウェインライト＆Co.、 LLCは、公開募集の独占引受人（「引受人」）として活動しました。

募集活動の純利益は、以下で詳細に説明されているプレイスメント・エージェントの手数料と経費、およびその他の募集費用（ただし、プレファンデットワラントおよびワラントの現金での行使による純利益を除く）を差し引いた金額は約330万ドルでした。シリーズA-1ワラントおよびシリーズA-2ワラントからの潜在的な追加の総収益が、全額を現金で行使した場合は約800万ドルになります。シリーズA-1ワラントまたはシリーズA-2ワラントのいずれも行使される保証はありません。企業は、募集活動からの純収益を運転資本および一般企業目的に使用する予定です。募集活動は2024年9月19日（「クロージング」と呼ばれる）に終了しました。

Offeringに関連して、会社は機関投資家と証券購入契約（「購入契約」と呼ぶ）を締結しました。Offeringに関連して、会社の取締役および役員はロックアップ契約を締結しました。この契約により、クロージング後の75日間は、各々がCommon SharesまたはCommon Sharesに換算可能な、または行使または交換可能な証券を販売、契約、販売、配布、オプション、権利、質権、誓約、その他の手段で処分することはできませんが、通常の例外は適用されます。また、購入契約に基づき、会社は(i)クロージング後の75日間内にCommon SharesまたはCommon Sharesに換算可能な、または行使または交換可能な証券を発行、発行するための契約を締結、発行または計画の発表することはできませんが、特定の例外があります。(ii)クロージングから2年後までの間、Variable Rate Transaction（購入契約で定義されている）を含むCommon SharesまたはCommon Sharesに換算可能な、または行使または交換可能な証券の発行または契約を行い、効力を発生させることはできませんが、特定の例外があります。

売買契約には、会社による慣行的な表明、保証、契約、および同意事項、会社の免責義務、1933年の証券法（修正されたもの、以下「証券法」という）、その他当事者の義務および解約規定を含みます。売買契約に含まれる表明、保証、契約は、その契約のみの目的で特定の日付に基づき行われ、その契約当事者の利益のためだけになされ、契約当事者間で合意された制約の対象となる可能性があります。

WarrantsまたはPre-Funded Warrantsのいかなる部分も行使する権利はない。holder（その関連会社を含む）が、行使の効力が及ぼされた直後に発行済普通株式数の4.99％または9.99％、適用される場合に、超過する場合、それぞれのWarrantsまたはPre-Funded Warrantsの条項に従って決定される出資比率に基づいて。

株式配当増強を受けることに同意した書面（以下「契約書」という ）に基づき、当社は以下のことに同意しました。 （i）勧誘に関連して配当を受領した総売上高のうち、現金手数料が7.5％、（ii）勧誘に関連して配当を受領した総売上高の1.0％の管理手数料、（iii）配置業者の弁護士およびその他の支払いに対して最大で10万ドル、（iv）非説明費用の手当金2万ドル、および（v）清算費用に15950ドル。

また、契約書に基づき、オファリングに関連して、会社はプレースメントエージェントまたはその指定受託者に対してワラント（「プレースメントエージェントワラント」という）を発行することに同意しました。これにより、最大361,111株の普通株式（「プレースメントエージェントワラント株式」という）を購入することができます（これは、オファリングで売却された株式および前払いワラントの6.5％に相当します）。 プレースメントエージェントワラントは、オファリングで発行および販売されたワラントとほぼ同じ条件を持っていますが、プレースメントエージェントワラントの行使価格は1株当たり0.90ドルであり、2029年9月17日に満了します。

株式、プリファンドワラント、プリファンドワラント株、シリーズA-1ワラント、シリーズA-1ワラント株、シリーズA-2ワラント、シリーズA-2 ワラント株、プレースメントエージェントワラントおよびプレースメントエージェントワラント株は、会社が2024年8月22日に元々提出されたF-1フォームに基づいて提供されました（当該登記声明の一部となる目論見書を含む）、証券取引委員会（SEC）によって有効と宣言されたファイル番号333-281724での証券法に基づき、SEC。証券取引法（ファイル番号333-281724）に基づいて、設立された。

以下の購入契約、事前資金調達ワラント、シリーズA-1ワラント、シリーズA-2ワラント、およびプレースメントエージェントワラントの説明は完全ではありません。完全なテキストについては、形式上の購入契約、形式上の事前資金調達ワラント、形式上のシリーズA-1ワラント、形式上のシリーズA-2ワラント、および形式上のプレースメントエージェントワラントの本文を参照してください。これらは、この6-kフォームの報告書にはそれぞれExhibit 10.1、4.1、4.2、4.3、および4.4として提出され、ここに参照のために取り込まれています。

既存のワラントの改正

2024年9月17日、当社は投資家との既存の株券（以下、「株券修正」という）に関連して修正契約を締結し、2023年7月に投資家に発行された合計555,556株の普通株式の一部について、1株9.00ドルの行使価格で発行され、2028年7月10日まで有効な期限付き株券を修正することに同意しました。修正株券は、決済時に効力を発揮し、修正株券の行使価格が1株あたり0.72ドルに引き下げられ、決済後5年間有効期限が延長されることとなります。

前述の保険書の修正の説明は完全ではなく、保険書の修正の形式の全文を参照して修正されたとされるこの報告書の形式6-kへの陳述書の展示資料10.2の写しは、ここに言及により組み入れられており、それに全て準拠します。

その他の事象

2024年9月17日、会社はオファリングの価格設定を発表するプレスリリースを発行し、2024年9月19日、会社はクロージングを発表するプレスリリースを発行しました。これらの各プレスリリースのコピーは、それぞれ本フォーム6-kのこのレポートに99.1および99.2として添付されており、ここで参照のために取り入れられています。

参照による合併

このフォーム6-kの報告書およびこのフォーム6-kの報告書に添付された展示資料は、Form F-3（登録番号）およびForm S-8（登録番号）の登録声明書に参照のために組み込まれたものとみなされ、このフォーム6-kの提出日からそれらの一部となります。後に提出される書類または報告書によって置き換えられていない範囲で。 333-228121, 333-249347, 333-261127, 333-264298, 333-267584, 333-272338 と 333-276427このフォーム6-kの報告書およびこのフォーム6-kの報告書に添付された展示資料は、アルタミラ・セラピューティクスのForm F-3（登録番号）およびForm S-8（登録番号）の登録声明書に参照のために組み込まれたものとみなされ、このフォーム6-kの提出日からそれらの一部となります。後に提出される書類または報告書によって置き換えられていない範囲で。 333-232735, 333-252141 と 333-278595このフォーム6-kの報告書およびこのフォーム6-kの報告書に添付された展示資料は、アルタミラ・セラピューティクスのForm F-3（登録番号）およびForm S-8（登録番号）の登録声明書に参照のために組み込まれたものとみなされ、このフォーム6-kの提出日からそれらの一部となります。後に提出される書類または報告書によって置き換えられていない範囲で。

展示目録

署名

証券取引法に基づき、申請人は、被適格者の代理人によって、この報告書に署名するように正式に求められた要件を満たしています。

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