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アルタミラ セラピューティクス社が1,200万ドルの公募価格を発表

$4 百万ドルの前払い金と、マイルストーンリンクされたwarrantsの全額行使時に追加で最大$800万の総売上高があります。

ハミルトン、バミューダ、2024年9月17日 -アルタミラ・セラピューティクス株式会社（以下「アルタミラ」または「当社」）（ナスダック：CYTO）は、肝臓以外のターゲットのためのRNAデリバリーテクノロジーの開発と商業化に専念する企業であり、本日、総額5,555,556株（または先行証券との交換による）の普通株式に加えてシリーズA-1普通株式ワラントとシリーズA-2普通株式ワラントを伴った公開募集の価格設定を発表しました。 公開募集価格は株あたり0.72ドル（または先行証券ごとに）およびそれに伴うシリーズA-1普通株式ワラントおよびシリーズA-2普通株式ワラントです。シリーズA-1普通株式ワラントの行使価格は株あたり0.72ドルであり、発行後すぐに行使でき、Am-401またはAm-411ナノ粒子における生物分布データの公表日の18ヶ月記念日またはその60日後まで有効です。シリーズA-2普通株式ワラントの行使価格は株あたり0.72ドルであり、発行後すぐに行使でき、Am-401またはAm-411の更なる開発と商業化に関する1つ以上の契約の発表日の5年記念日またはその6ヶ月後まで有効です。ただし、少なくとも1つの契約が欧州連合またはアメリカ合衆国のいずれかの領域を含むならば有効です。募集の終了は2024年9月19日またはその前後に予定されており、通常の終了条件の満たし次第行われます。

H.C. Wainwright＆Co. は、このオファリングに関する独占的な配置エージェントとして行動しています。

この公開を通じて、会社への総合純収益は、エージェントの手数料およびその他の公開費用を差し引く前に、約400万ドルと予想されています。シリーズA-1普通株式の秘書とシリーズA-2普通株式の追加の総収益は、全額現金で行使された場合、約800万ドルになります。シリーズA-1普通株式またはシリーズA-2普通株式のいずれかが行使されるとは限りません。会社は、この公開からの純収益を運転資金と一般的な企業目的に使用する予定です。

上記の証券は、改正された登録声明書（ファイル番号333-281724）に基づき、2024年8月22日に証券取引委員会（“SEC”）に提出されたものであり、SECが2024年9月17日に有効と発表しました。この公開は、公開に関連する有効な登録声明書の一部である目論見書によりのみ行われています。公開に関連する仮目論見書はSECに提出され、公開に関連する最終目論見書はSECに提出されます。最終目論見書の電子版は利用可能になり次第、SECのウェブサイトhttp://www.sec.govで入手でき、利用可能になり次第、H.C. Wainwright＆Co.、LLCまで連絡するか、電話で(212) 856-5711またはplacements@hcwco.comにメールしてください。 3階、ニューヨーク、NY 10022、430 Park Avenue。

会社はまた、2023年7月に発行された合計555,556株の新株予約権についても同意しました。その新株予約権は、1株当たりの行使価格が9.00ドルで、期限が2028年7月10日のものでしたが、オファリングの決済時に効力を持つように改正されます。改正された新株予約権は、1株当たりの行使価格が0.72ドルに減額され、オファリングの決済から5年後に期限切れとなります。

このプレスリリースは、ここで説明されている証券の売却の提案または購入の勧誘を構成するものではなく、また、そのような提案、勧誘、または売却が違法となるかどうかをの前には、そのような提案、勧誘、または売却がそのような州または他の管轄権の証券法の登録または適格性に先立って、これらの証券の売却は行われるべきではありません。

アルタミラについて セラピューティクス

Altamira Therapeutics（Nasdaq：CYTO）は、効率的なRNAの送達のためのペプチドベースのナノ粒子技術を開発・供給しています（OligoPhore™ / SemaPhore™プラットフォーム）。同社は現在、独自の送達技術を使用した2つの主力のsiRNAプログラム、KRAS駆動型がん向けのAm-401および関節リウマチ向けのAm-411を、in vivoの概念証明を超えた事前臨床開発段階で進行中です。この万能な送達プラットフォームは、mRNAやその他のRNAモダリティにも適しており、ファーマ企業またはバイオテック企業にライセンス供与されています。さらに、Altamiraは商業段階のレガシー資産であるアレルギー性鼻炎用のOTC鼻スプレーであるBentrio®を保有するAltamira Medica AGの49%の株式（追加の経済的権利を含む）を保有しています。さらに、会社は内耳のレガシー資産のパートナーシップ/譲渡のプロセスにあります。Altamiraは2003年に設立され、本社はバミューダのハミルトンにあり、主なオペレーションはスイスのバーゼルにあります。詳細はこちらをご覧ください：https://altamiratherapeutics.com/

将来に関する記述

このプレスリリースには、1933年訂正済有価証券法第27A条および1934年訂正済証券取引法第21E条に定められた「前向き見通しに関する発言」を構成する可能性があるとされる発言が含まれている可能性があります。前向き見通しに関する発言は歴史的事実以外の発言であり、将来の運営、財務、ビジネスパフォーマンス、またはOptimiraの戦略や期待に関する発言、公募の完了、公募に関連する通常の成約条件の達成、そこからの収益の予定使用、会社が特定のマイルストーンイベントを達成する能力、およびそうしたマイルストーンイベントの達成またはその有効期限前にSeries A-1コモンウォランツおよびSeries A-2コモンウォランツの行使について、前向きな言葉を使ってこれらの発言を特定することができます。「可能性がある」「かもしれない」「するべきだ」「期待する」「計画する」「予想する」「信じる」「推定する」「予測する」「企画する」「潜在的」「見通し」「継続」などの前向きな言葉、またはこれらの言葉の否定的な表現、あるいは他のこれらに類似する用語によってこれらの発言を特定することができます。前向き見通しに関する発言は、経営陣の現在の期待と信念に基づいており、実際の結果、展開、およびビジネス上の決定がこれらの発言で検討されたものと異なる可能性がある重大なリスクと不確実性を含むものです。これらのリスクと不確実性には、市場やその他の条件、Optimiraの製品候補の臨床的有用性、規制申請および承認の時期や可能性、Optimiraの知的財産権の立場、およびOptimiraの財務状況を含みます。これらのリスクと不確実性には、2023年12月31日までのAltamiraの年次報告書20-Fの「リスクファクター」のキャプションで説明されているものおよびSECへのAltamiraのその他の書類に記載されているものが含まれます。これらのリスクや不確実性が一つ以上実現する、または基になる仮定が正しくないことが判明する場合、実際の結果は示されているものと大きく異なる可能性があります。すべての前向き見通しに関する発言、およびAltamiraまたはAltamiraの代理人が行った次の書面または口頭での前向き見通しに関する発言は、これらのリスクと不確実性への言及を含めて明示的に全てに準拠することになります。前向き見通しに関する発言に過度な依存をするべきではありません。前向き見通しに関する発言はそれらがなされた日時のみ有効であり、新しい情報、将来の展開、またはその他の理由によってこれらを更新する義務は、適用される法律に従って義務を果たすべき場合を除いて、Altamiraが負うものではありません。

連絡先：

Hear@altamiratherapeutics.com