譲渡異議申立書 99.2

アルタミラ セラピューティクスが最大1200万ドルの公開募集を終了することを発表

$4 百万ドルの前払い金と、マイルストーンリンクされたwarrantsの全額行使時に追加で最大$800万の総売上高があります。

バミューダ、2024年9月19日−アルタミラ・セラピューティクス株式会社（「アルタミラ」または「当社」）（Nasdaq：CYTO）は、肝臓以外のターゲット向けにエンジン配信テクノロジーを開発および商品化することに特化した企業であり、本日、555万5556株（または代わりに前払いワラントでの公募）の普通株式に付随するA-1シリーズコモンワラントで最大555万5556株の購入権とA-2シリーズコモンワラントで最大555万5556株の購入権を含む総数555万5556株の普通株式の公募価格$0.72を受けた公募の成約を発表しました。 A-1シリーズコモンワラントは株価$0.72、発行後すぐに行使でき、発行日から18か月間の記念日またはAm-401またはAm-411ナノパーティクルの陽性生体分布データを公式に発表した日から60日後のもののいずれか早い時期に期限が切れます。 A-2シリーズコモンワラントは株価$0.72、発行後すぐに行使でき、初回発行日から5年間の記念日またはAm-401またはAm-411のさらなる開発および商品化に関する契約の公式発表日から6か月後のもののいずれか早い時期に期限が切れますが、少なくとも1つの契約が欧州連合またはアメリカ合衆国の一部または全部をカバーしている必要があります。

H.C. ウェインライト＆カンパニーは、そのオファリングの独占的な配置エージェントとして活躍しました。

このオファリングによる会社への総合的な純利益は、配転業者の手数料および会社が支払うその他のオファリング経費を差し引いた約400万ドルでした。シリーズA-1普通株式ワラントおよびシリーズA-2普通株式ワラントからの潜在的な追加の純利益は、現金に基づいて完全に行使された場合、約800万ドルになります。シリーズA-1普通株式ワラントまたはシリーズA-2普通株式ワラントのいずれかが行使されることを保証することはできません。会社は、このオファリングからの純利益を運転資本および一般企業目的に使用する予定です。

上記の証券は、登録書類Form F-1（ファイル番号333-281724）に基づいて提供されました。これは、証券取引委員会（SEC）によって2024年8月22日に元々提出され、SECによって2024年9月17日に効力が宣言されたものです。募集は、募集に関連する効力のある登録書類の一部である目論見書によってのみ行われました。最終目論見書の電子コピーは、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）から入手することができ、また、H.C.ウェインライト・アンド・カンパニー・リミテッドへの連絡先であるニューヨーク市パークアベニュー430番地、3階、ニューヨーク市、NY 10022、または電話（212）856-5711、またはplacements@hcwco.comまで電子メールで入手することもできます。

会社はまた、2023年7月に発行された555,556株の普通株式を購入する権利証を修正することに合意し、各権利証の行使価格は株式1株当たり9.00ドルで、2028年7月10日までの有効期限がありました。さらに、オファリングの終了後、修正された権利証は行使価格が株式1株当たり0.72ドルに引き下げられ、オファリングの終了後5年間有効です。

このプレスリリースは、ここで説明されている証券の売却の提案または購入の勧誘を構成するものではなく、また、そのような提案、勧誘、または売却が違法となるかどうかをの前には、そのような提案、勧誘、または売却がそのような州または他の管轄権の証券法の登録または適格性に先立って、これらの証券の売却は行われるべきではありません。

アルタミラについて セラピューティクス

Altamira Therapeutics（Nasdaq：CYTO）は、効率的なRNAデリバリーのためのペプチドナノ粒子技術を開発・供給しています（OligoPhore™ / SemaPhore™プラットフォーム）。同社は現在、独自のデリバリーテクノロジーを使用した2つの主力siRNAプログラムを開発中です：KRAS遺伝子駆動がん用Am-401および関節リウマチ用Am-411。どちらもin vivo概念実証を超えた前臨床開発段階にあります。この多目的デリバリープラットフォームは、mRNAおよびその他のRNAモダリティにも適しており、製薬企業やバイオテクノロジー企業にライセンス供与されています。さらに、AltamiraはAltamira Medica AGの株式49％を保有しており（追加の経済的権利も保有）、アレルギー性鼻炎用のOTC鼻スプレーであるBentrio®を提供しています。さらに、同社は内耳のレガシーアセットのパートナーシップ/売却のプロセスに入っています。Altamiraは2003年に設立され、本社はバミューダにあり、主なオペレーションはスイスのバーゼルにあります。詳細情報は、こちらをご覧ください：https://altamiratherapeutics.com/

将来に関する記述

このプレスリリースには、証券法1933年改正第27条および証券取引法1934年改正第21条に基づく「前向きな声明」を構成する可能性がある文言が含まれている場合があります。前向きな声明とは、過去の事実とは異なる声明であり、将来の運営、財務、ビジネス成績、Altamiraの戦略や期待に関する声明、公開の収益の見込みの使用、会社が特定のマイルストンイベントを達成する能力、またはそれらのマイルストンイベントの達成またはそれ以前のA-1シリーズ普通出資権およびA-2シリーズ普通出資権の行使に関する声明を含む場合があります。いくつかの場合、これらの声明は、「may」、「might」、「will」、「should」、「expects」、「plans」、「anticipates」、「believes」、「estimates」、「predicts」、「projects」、「potential」、「outlook」または「continue」といった前向きな言葉で識別することができます。前向きな声明は、管理部の現在の期待と信念に基づいており、実際の結果、展開、およびビジネスの意思決定がこれらの声明とは異なる場合があります。これらのリスクと不確実性には、市場およびその他の状況、Altamiraの製品候補の臨床的有用性、規制申請および承認のタイミングまたは可能性、Altamiraの知的財産の位置およびAltamiraの財務状況も含まれます。これらのリスクと不確実性には、2023年12月31日までの年間報告書の「リスク要因」の見出しおよびSECによる無料公開のAltamiraのその他の提出書類に記載されているものも含まれます。これらのリスクまたは不確実性の1つ以上が実現する場合、または基本となる仮定が正しくない場合、実際の結果は示されたものと大幅に異なる場合があります。すべての前向きな声明およびAltamiraまたはAltamiraの代理人が行ったすべての書面または口頭での次の前向きな声明は、これらのリスクと不確実性への言及を含めたものであることに明示的に従属します。前向きな声明に過度な依存をするべきではありません。前向きな声明は、作成された日付を基準にし、Altamiraは新しい情報、後続の展開、その他の理由に照らしてそれらを更新するという法的義務を負いません。適用法により必要とされる限り。

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