美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
6-K表格
根据规则13a-16提交的外国私营发行人报告
根据1934年证券交易所法15d-16条规定
在2024年9月
委托文件编号:001-39866001-36582
Altimira Therapeutics Ltd.
(注册人名称的英文翻译)
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton Hm 11,百慕大
请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F []
在20-F表格或40-F表格的保护下,勾选公司是否 或将会提交年度报告。
20-F表格☒ 表格40-F ☐
证券购买协议(以下简称“协议”)
2024年9月17日,Altamira Therapeutics Ltd.(以下简称“公司”)发起了尽力公开发售(以下简称“发售”),涉及以下内容的合计:(i)共享数量为377,000股,股票面值为每股$0.002的公司普通股份(以下简称“普通股”);(ii)预购权证(以下简称“预购权证”),可购买总计5,178,556股普通股份(以下简称“预购权证股份”);(iii)A-1系列权证(以下简称“A-1权证”),可购买总计5,555,556股普通股份(以下简称“A-1权证股份”);(iv)A-2系列权证(以下简称“A-2权证”,与A-1权证一起,以下简称“权证”),可购买总计5,555,556股普通股份(以下简称“A-2权证股份”)。每股普通股或预购权证以及相应的A-1权证一同出售,可购买一股普通股份,每股普通股或预购权证以及相应的A-2权证一同出售,可购买一股普通股份。每股普通股和相应权证的公开发售价格为$0.72,每股预购权证和相应权证的公开发售价格为$0.718。预购权证每股行权价格为$0.002,可立即行使,直至全部行使完毕。权证每股行权价格为$0.72,可立即行使。A-1权证在最初发行日期后18个月周年纪念日或最新公布Am-401或Am-411纳米粒子生物分布数据之日起60天内到期。A-2权证在最初发行日期后5年周年纪念日或最新公布与Am-401或Am-411相关的一项或多项进一步开发和商业化协议之日起6个月内到期,前提是至少一项协议包括遍及欧洲联盟或美国一部分或全部领土的地区。
H.C. Wainwright & Co.,LLC充当本次offer的独家包销商(“包销商”)
在扣除下面更详细描述的放置代理商的费用和开支以及公司需支付的其他发行费用之后,募集所得款项将是约330万美元。如果全额以现金形式行使优先发行认购权和认购权,公司有可能从A-1系列认购权和A-2系列认购权获得额外的大约800万美元。但不能保证A-1系列认购权或A-2系列认购权中的任何一种会被行使。公司拟将募集所得款项用于营运资金和一般企业用途。募集于2024年9月19日(“结束日”)。
关于本次发行,公司与一家机构投资者(以下简称“投资者”)签署了证券购买协议(“购买协议”)。在本次发行前,公司董事和高管签署了限制出售协议,根据协议,在结束后的75天内,他们同意不得出售、订立出售合同、 卖出、分配、授予任何普通股或任何可转换成普通股、行使购买权或交换的证券,或者进行质押、抵押或以其他方式处置任何普通股或任何可转换成普通股、行使购买权或交换的证券,直接或间接地,但有例外。此外,根据购买协议,公司同意(i)在结束后的75天内不得(a)发行、订立任何发行协议或宣布发行或拟议发行任何普通股或任何可转换成普通股、行使购买权或交换的证券,或(b)提交任何注册声明或其修正案或补充材料,但有例外,并(ii)在结束后两年纪念日前不得进行或订立进行任何普通股发行或任何可转换成或行使购买权或交换的证券的发行协议(如购买协议中的“可变利率交易”定义),但有例外。
《购买协议》包含常规陈述、担保、约定和公司的赔偿义务,包括针对1933年修订版证券法(以下简称“证券法”)下发生的责任,合同各方的其他义务和终止条款。《购买协议》中的陈述、担保和约定仅供该协议目的,并且仅适用于特定日期,仅为该协议各方的利益而作出,可能受到签约各方同意的限制。
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如果持有人(连同其关联公司)在行使权证或预先拟定认购权证的部分时将有利地拥有超过4.99%或9.99%,视情况而定,即在行使后,按照权证条款或预先拟定认购权证条款,分别确定的普通股数的百分比所有权就不得行使任何部分。
根据与放置代理的《保密函》(“保密函”),公司同意支付放置代理与本次发行相关的费用:(i)等于发行净收益总额的7.5%的现金费用,(ii)等于发行净收益总额的1.0%的管理费,(iii)高达10万美元用于放置代理的律师费和其他费用支出,(iv)2万美元不予核算的费用津贴和(v)15,950美元用于结算费用。
根据《约定书》,公司在本次发行中同意向配售代理或其指定的人发行认股权证(“配售代理认股权证”),可购买总共361,111股普通股(“配售代理认股权证股份”)(占本次发行的股份和预先认股证的6.5%)。配售代理认股权证的条款与本次发行的认股权证基本相同,唯一的区别是配售代理认股权证的行使价格为每股0.90美元,并于2029年9月17日到期。
公司根据2024年8月22日最初提交的(包括构成该注册声明一部分的招股说明书)的F-1表格下在美国证券交易委员会(SEC)根据证券法(文件号为333-281724)进行的注册声明进行发行的股份、有实际支付款项的认购权证、有实际支付款项的认购权证股份、A-1系列认购权证、A-1系列认购权证股份、A-2系列认购权证、A-2系列认购权证股份、放置代理认购权证和放置代理认购权证股份,并于2024年9月17日经SEC宣布生效。
上述购买协议、预融资权证、A-1系列权证、A-2系列权证和代理商权证的描述并不完整,其完整性需参照购买协议范本、预融资权证范本、A-1系列权证范本、A-2系列权证范本和代理商权证范本的全文,副本已作为6-k表格的附件10.1、4.1、4.2、4.3和4.4分别提交,并一并通过引用纳入本报告。
修改现有权证
2024年9月17日,公司与投资者签订了现有认股权证的修正协议(“认股权证修正”),根据协议,公司同意对于于2023年7月发行给投资者的、用于购买最多555,556股普通股的现有认股权证进行修正,行权价格为每股9.00美元,截止日期为2028年7月10日,将在交割后生效修正,修正后的认股权证行权价格将调整为每股0.72美元,并在交割后五年到期。
前述的认购权修订说明不完整,其全部内容以《认购权修订书》的完整文本为准,该文本的副本作为6-k表格的10.2展示备案,并通过参考纳入此处。
其他事项
2024年9月17日,公司发布新闻稿,宣布发行价。2024年9月19日,公司发布新闻稿,宣布收盘价。每份新闻稿的副本作为附件99.1和99.2分别附在此6-k表格中,并通过引用并入此处。
引用公司文件
本6-k表格的报告,包括本6-k表格的附件,应视为通过参考合并到F-3表格(注册编号 333-228121, 333-249347, 333-261127, 333-264298, 333-267584, 333-272338和页面。333-276427)和S-8表格(注册编号 333-232735, 333-252141和页面。333-278595)上的Altamira Therapeutics Ltd.注册声明中,并自本6-k报告提交之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提供的文件或报告取代。
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附件描述
展示文件 编号 |
描述 | |
4.1 | 预先增资认股权证形式 | |
4.2 | A-1 Warrant系列的形式 | |
4.3 | A-2 Warrant系列的形式 | |
4.4 | 放置售股权证形式 | |
10.1 | 证券购买协议格式 | |
10.2 | 预融资认股证书修订通知形式(参见附表4.1在2024年2月8日提交的8-K表格) | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年9月17日 | |
99.2 | 新闻稿,日期为2024年9月19日 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已通过其代表签署本报告,由其授权。
阿尔塔米拉治疗有限公司。 | |||
日期:2024年9月19日 | 通过: | /s/ Thomas Meyer | |
姓名: | Thomas Meyer | ||
标题: | 首席执行官 |
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