EX-99.2 9 ea021511401ex99-2_altamira.htm PRESS RELEASE, DATED SEPTEMBER 19, 2024

Exhibit 99.2

 

Altamira Therapeutics宣布完成最多1200万美元的公开发行

 

4百万美元预付款,全额行使与里程碟加联的权证可获得最高额外8百万美元的总票面收益。

 

百慕大哈密尔顿,2024年9月19日 -Altamira Therapeutics Ltd.(“Altamira”或“公司”)(纳斯达克:CYTO)专注于开发和商业化RNA递送技术,用于治疗肝脏以外的靶点,今天宣布结束了此前公开发行的55,555,556股普通股(或预付的认股权证)的股份,同时附带A-1系列普通股认股权证,可以购买55,555,556股普通股,以及A-2系列普通股认股权证,可以购买55,555,556股普通股,合计发行价为每股0.72美元(或相当于每个预付认股权证的发行价)以及相应的A-1系列普通股认股权证和A-2系列普通股认股权证。A-1系列普通股认股权证的行权价格为每股0.72美元,发行后可立即行使,并在初始发行日期之后的18个月纪念日之前或公司公开宣布Am-401或Am-411纳米粒子的阳性生物分布数据的60天内到期。A-2系列普通股认股权证的行权价格为每股0.72美元,发行后可立即行使,并在初始发行日期之后的5年纪念日之前或公司公开宣布与Am-401或Am-411进一步开发和商业化相关的一项或多项协议的6个月内到期,前提是至少有一项协议涵盖全部或部分欧盟或美国的领土。

 

H.C. Wainwright & Co.充当了本次发行的独家配售代理。

 

本次发行对公司的总募集总额约为$4,000,000,未扣除放置代理人的费用和其他应由公司支付的发行费用。如果以现金方式全额行使A-1系列认股权证和A-2系列认股权证,公司的潜在附加募集总额大约为$8,000,000。无法保证A-1系列认股权证或A-2系列认股权证中的任何一种将会行使。公司打算使用本次发行的净收益用于营运资金和一般企业用途。

 

上述证券是根据一份F-1表格(文件编号333-281724)的注册声明提供的,该表格已于2024年8月22日提交,并经美国证券交易委员会(“SEC”)修订后于2024年9月17日被宣布生效。该发行仅通过构成与发行相关的有效注册声明一部分的招股说明书进行。最终招股说明书的电子副本可以在SEC网站http://www.sec.gov上获取,也可以通过联系H.C. Wainwright&Co.,LLC获得,地址为纽约市巴克大道430号,3楼,邮编10022,电话(212)856-5711或电邮placements@hcwco.com获取。

 

公司还同意修改某些于2023年7月发行的行权价为每股9.00美元的期权,以购买555,556股普通股,并将期权的到期日延长至2028年7月10日。在发行完成后生效,修改后的期权行权价为每股0.72美元,并在发行完成后的五年内到期。

 

本新闻稿不得构成对所述证券的买入要约或卖出邀约,也不得在任何未在该州或其他司法管辖区依照证券法对此类州或其他司法管辖区进行注册或资格认证之前,对这些证券进行买卖。

 

 

 

 

关于Altamira 治疗学

 

Altamira Therapeutics(纳斯达克:CYTO)正在开发和提供基于肽的纳米颗粒技术,用于高效输送RNA到肝外组织(OligoPhore™ / SemaPhore™ 平台)。该公司目前有两个旗舰siRNA项目,使用其专有输送技术:用于KRAS驱动的癌症的Am-401和用于类风湿性关节炎的Am-411,均处于体内概念证明之外的临床前开发阶段。这种多功能的输送平台也适用于mRNA和其他RNA模式,并通过出许可证向制药公司或生物技术公司提供。此外,Altamira持有Altamira Medica AG的49%股权(附加经济权益),该公司拥有其商业产品Bentrio®,一种用于过敏性鼻炎的场外交易鼻喷雾剂。此外,该公司正在寻找合作伙伴/出售其内耳的历史性资产。Altamira成立于2003年,总部位于百慕大汉密尔顿,并在瑞士巴塞尔设有主要业务。欲了解更多信息,请访问:https://altamiratherapeutics.com/

 

前瞻性声明

 

本新闻稿可能包含构成《1933年证券法》第27A条修订条款和《1934年证券交易法》第21E条修订条款所规定的“前瞻性声明”。前瞻性声明是指除历史事实之外的声明,可能包括涉及未来运营、财务或业务绩效、Altamira的战略或期望的声明,以及关于本发行所得款项的预期使用、公司实现特定里程碑事件的能力,以及在实现该里程碑事件或到期之前行使A-1系列普通认股权证和A-2系列普通认股权证的声明。在某些情况下,您可以通过前瞻性词语如“可能”、“可能会”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预料”、“相信”、“估计”、“预测”、“展望”、“潜在”、“前景”或“继续”,或这些词语的否定或其他类似术语来识别这些声明。前瞻性声明基于管理层当前的期望和信念,并涉及可能导致实际结果、发展和业务决策与这些声明所考虑的情况有重大不同的重大风险和不确定性。这些风险和不确定性包括,但不限于,市场和其他状况,Altamira的产品候选者的临床效用,法规申报和批准的时间或可能性,Altamira的知识产权地位和Altamira的财务状况。这些风险和不确定性还包括,但不限于,Altamira在《2023年12月31日年度报告》的“风险因素”标题下描述的内容,并在Altamira向证监会的其他申报中描述的内容,可免费在证监会的网站www.sec.gov上获取。如果其中一个或其中几个风险或不确定性成真,或者基本假设证明不正确,实际结果可能会大幅变动。所有前瞻性声明以及Altamira或代表Altamira行事的人员作出的所有后续书面和口头前瞻性声明均明确地完全以参照这些风险和不确定性。您不应过分依赖前瞻性声明。前瞻性声明仅在发表之日起发生作用,并Altamira不对其进行任何更新,除非根据适用法律可能需要的情况下。

 

联系人:

 

Hear@altamiratherapeutics.com