展览(一)(1)
2024年9月19日
FS KKR Capital corp.
201 Rouse Boulevard
费城,宾夕法尼亚州19112
关于: | 号码:333-280982 N-2 |
女士们先生们:
我们作为特殊的马里兰法律顾问,协助FS KKR Capital Corp.进行了一些马里兰法律事务,该公司是一家马里兰公司,也是根据1940年修订的《投资公司法案》(以下简称《1940年法案》)的业务发展公司,在其注册声明(包括其一部分的说明书)上注册了该公司的某些证券(以下简称“提供的证券”)。该注册声明是由公司于今天在证券交易委员会(以下简称“委员会”)根据1933年修订的《证券法》(以下简称“证券法”)提交的。提供的证券包括(a)普通股,每股面值0.001美元的普通股(以下简称“普通股”);(b)每股面值0.001美元的优先股(以下简称“优先股”);(c)购买普通股、优先股或债务证券(如下定义)的权证(以下简称“权证”);(d)购买普通股的认购权(以下简称“认购权”);和(e)债务证券(以下简称“债务证券”),所有这些证券都可以根据证券法规定的415条规则在延迟或不间断的基础上随时进行发行和销售。 N-2 (包括其一部分的说明书)作为FS KKR Capital Corp.的特殊马里兰法律顾问根据1940年修订的《投资公司法案》(以下简称《1940年法案》)的一些马里兰法律问题,与公司在美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)根据1933年修订的《证券法》(以下简称“证券法”)提交的今天的注册声明和(包括说明书)有关联公司部分。提供的证券包括(a)普通股,每股面值0.001美元的普通股(以下简称“普通股”);(b)每股面值0.001美元的优先股(以下简称“优先股”);(c)购买普通股、优先股或债务证券(如下定义)的权证(以下简称“权证”);(d)购买普通股的认购权(以下简称“认购权”);(e) 债券证券(以下简称"债券证券"),所有这些证券都可以根据证券法415条规则在推迟或连续的基础上随时进行发行和销售。
与我们代表公司有关,在下述意见的依据下,我们已经查阅了以下文件的原件或已按我们满意证明或确定性复印件(下文统称为“文件”):
1. | 根据证券法提交给委员会备案的注册声明表格; |
2. | 公司章程(“章程”)反映在马里兰州国家税务和评估局(“SDAT”)的记录中; |
3. | 公司章程(以下简称“章程”)由公司的一名官员于今日日期签发。 |
4. | 以最近日期为准的SDAt的公司良好信誉的证书; |
fs kkr capital corp. 2024年9月19日 第2页 |
5. | 董事会通过的与公司注册发行证券相关的决议(以下简称“决议”),经公司一名官员于今日日期签署确认; |
6. | 公司官员于本日签署的证明书,涉及公司章程、公司章程和决议等方面的某些事实问题; |
7. | 在此声明中,我们认为必要或适当的其他文件和事项,受此处所述的假设、限制和条件的约束。 |
在表达下面所陈述的观点时,我们假定了以下内容:
1. | 每个个体执行任何文件时,无论是代表个人还是其他人,都应该具备法定能力。 |
2. | 我们收到的所有原件文件都是真实的。我们收到的所有经过认证或者复印的文件与原文件一致。所有这些文件上的签名都是真实的(无论是手动、电子或其他方式),并且在文件上表现为电子或类似手段的签名是由签署人在意图认证和签署文件的情况下执行或采用的。我们或代表我们审查或依赖的所有公开记录都是真实、准确和完整的。 |
3. | 公司将根据马里兰州《公司法》、公司章程、公司条例和决议的规定,授权和批准董事会或其授权的委员会不时发行的发售证券及相关条款的权限,之后将发行此类发售证券(该批准与附加文件备案(如下文所定义),如适用,统称为“公司程序”)。 |
4. | 在发行任何作为普通股的销售证券后,包括作为普通股的销售证券转换或行使而发行的普通股,发行并流通的普通股总数不得超过公司根据章程授权发行的普通股总数。 |
5. | 公司将提交和接受SDAT记录的《附加章程》,以分类和指定公司发行的优先股的股数和条款,并符合马里兰州普通公司法,在发行此类优先股前进行《附加章程》的备案(该过程在此称为"附加章程备案")。 |
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6. | 在发行任何作为优先股的已发行证券(包括通过可转换或可行使为优先股的任何其他发行证券而发行的优先股)时,已发行和流通的优先股股份总数以及根据公司章程指定的适用类别或系列的优先股的已发行和流通股份总数将不超过公司根据章程授权发行的优先股股份总数或该类别或系列的优先股股份数。 |
7. | 任何发行的证券时,公司将在马里兰州法律下正常运营。 |
8. | 在发行上述证券时,这些证券不会违反适用于公司的任何法律,也不会导致公司违约或违反任何当时约束公司的协议或文件,并且这些证券将符合公司适用的所有要求和限制,如果有的话,并受到有管辖权的任何法院或政府或监管机构的限制。 |
基于前述内容,并根据此处所述的假设、限制和限定条件,我们的意见如下:
1. | 这家公司是根据马里兰州的法律合法成立并存在的一家公司,并且与SDAt保持良好的地位。 |
2. | 在完成所有与普通股份相关的公司程序后,发行普通股将得到合法授权,并且在按照注册声明、决议和公司程序的要求发行和交付相应的付款后,普通股将被合法发行,完全支付且不可评估。 |
3. | 当所有与优先股相关的公司程序完成后,优先股的发行将得到合法授权,并且按照注册声明书、决议和公司程序的规定,如发行并按照其支付款项得到交付,优先股将会合法发行,全额支付且无须进一步追偿。 |
4. | 一旦所有与权证相关的公司事项完成,权证的发行将得到充分授权。 |
5. | 在所有与认购权相关的公司程序完成后,认购权的发行将得到合法授权。 |
6. | 在完成所有与债券相关的公司程序后,债券的发行将得到适当授权。 |
fs kkr capital corp. 2024年9月19日 第4页 |
前述意见仅限于马里兰州的法律,对其他法律不表达任何意见。我们对遵守联邦或州证券法律,包括马里兰州的证券法,或1940年法案的合规性不表达任何意见。
本意见仅限于本文所明确规定的事项,不得推断其他任何意见。本意见被提供给您,作为提交给佣金的注册声明陈述书的附件。我们特此同意在注册声明的招股书中“法律事宜”的标题下使用我们的名称,并将本意见作为注册声明的附件进行提交。我们进一步同意将本意见和同意附入根据第462(b)条规定提交的任何注册声明中,与所发行的证券有关。在给予这个同意时,我们并不承认我们属于《证券法》第7条所要求的同意类别的人员。
非常真诚地你的, | ||
Miles & Stockbridge P.C. | ||
通过: |
/s/ J.W. Thompson Webb | |
主要 |