美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
13D申报表格
根据1934年证券交易所法案。
(修订案编号。)*
CompoSecure,Inc。 |
(发行者名称) |
每股普通股A级,每股0.0001美元的面值 |
(证券类别的标题) |
20459V105 |
(CUSIP号码) |
Thomas R. Knott Resolute Compo Holdings LLC 445公园大道,15楼套房 纽约,NY 10022 (212) 373-3000 |
被授权接收通知和通信的人的姓名、地址及电话号码 |
2024年9月17日 |
(需要提交本报告的事件日期) |
如果申报人以前已在表格13G上报告了本表格13D所述的收购,并且由于§§240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交了本表格,请勾选以下方框。 ☐
*此封面的剩余部分应填写在报告人首次提交此表格时,涉及主题证券类别的内容,以及任何后续修订内容,该修订内容将改变在前一封面中提供的披露资讯。
本封面其余部分所需的资讯不应被视为根据1934年证券交易法("法案")第18条的 "提交",也不应承担该法该部分的责任,但应适用该法的所有其他条款(但请参阅注)。
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第2页,共11页 |
1 |
报告人姓名
Resolute Compo Holdings LLC |
|
2 |
若为集团成员,请勾选正确的方格
|
(a) ☐ (b) ☐ |
3 |
本局使用
|
|
4 |
资金来源
PF 和 OO |
|
5 |
如项目2(d)或2(e)所要求,请选中方块以披露法律诉讼事项
|
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
特拉华州 |
持有人数 股份 被实益拥有 由每个人拥有 报告人 带著 |
7 |
共同拥有表决权的股份数量
0 |
8 |
每位申报人持有之受益股份数量
49,290,409(1) | |
9 |
唯一的处分权力
0 | |
10 |
共同处分权力
49,290,409(1) |
11 |
每家报告人拥有的受益股份总额
49,290,409(1) |
|
12 |
勾选此方块表示第11行的总金额不包括某些股票
|
☒ |
13 |
在第11行的金额所表示的类别中,所代表的股票比例
59.7% (2) |
|
14 |
报告人类别
OO |
(1) | 由CompoSecure, Inc.发行的每股面值为0.0001美元的A类普通股组成的股份共49,290,409股。类别 一般股票由Resolute Compo Holdings LLC记录持有的。Resolute Compo Holdings”). |
(2) | 根据2024年9月17日仍未结算的82,541,374股A类普通股 |
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第3页,共11页 |
1 |
报告人姓名
Tungsten 2024有限责任公司 |
|
2 |
若为集团成员,请勾选正确的方格
|
(a) ☐ (b) ☐ |
3 |
本局使用
|
|
4 |
资金来源
PF |
|
5 |
如项目2(d)或2(e)要求,请勾选该框进行法律程序的披露。
|
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
特拉华州 |
持有人数 股份 被实益拥有 由每个人拥有 报告人 带著 |
7 |
共同拥有表决权的股份数量
0 |
8 |
每位申报人持有之受益股份数量
49,290,409(1) | |
9 |
唯一的处分权力
0 | |
10 |
共同处分权力
49,290,409(1) |
11 |
每家报告人拥有的受益股份总额
49,290,409(1) |
|
12 |
勾选此方块表示第11行的总金额不包括某些股票
|
☒ |
13 |
在第11行的金额所表示的类别中,所代表的股票比例
59.7%(2) |
|
14 |
报告人类别
OO |
(1) | Resolute Compo Holdings 是49,290,409股A类普通股的持股纪录保持者。Tungsten 是 ResoluteCompo Holdings的管理成员,John Cote是Tungsten的经理,Thomas Knott是ResoluteCompo Holdings的成员。作为管理成员,Tungsten有权投票和处置此处报告的A类普通股,但需遵守Knott先生的某些咨询权利。因此,Tungsten、John Cote先生和Knott先生可能被认定为共同共有ResoluteCompo Holdings所持保持纪录的A类普通股。 |
(2) | 根据2024年9月17日仍未结算的82,541,374股A类普通股 |
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第4页,共11页 |
1 |
报告人姓名
Thomas R. Knott |
|
2 |
若为集团成员,请勾选正确的方格
|
(a) ☐ (b) ☐ |
3 |
本局使用
|
|
4 |
资金来源
OO |
|
5 |
如项目2(d)或2(e)所要求,请选中方块以披露法律诉讼事项
|
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
美国 |
持有人数 股份 被实益拥有 由每个人拥有 报告人 带著 |
7 |
共同拥有表决权的股份数量
0 |
8 |
每位申报人持有之受益股份数量
49,290,409(1) | |
9 |
唯一的处分权力
0 | |
10 |
共同处分权力
49,290,409(1) |
11 |
每家报告人拥有的受益股份总额
49,290,409(1) |
|
12 |
勾选此方块表示第11行的总金额不包括某些股票
|
☒ |
13 |
在第11行的金额所表示的类别中,所代表的股票比例
59.7%(2) |
|
14 |
报告人类别
IN |
(1) | Resolute Compo Holdings是49,290,409股A级普通股的记录持有人。钨是Resolute Compo Holdings的经理成员,John Cote先生是钨的经理,Knott先生是Resolute Compo Holdings的成员。作为经理成员,钨有权投票和处置A级普通股的股份,但需要遵从Knott先生的某些咨询权利。因此,钨、John Cote先生和Knott先生各被认为与Resolute Compo Holdings记录持有的A级普通股分享有益的所有权。 |
(2) | 根据2024年9月17日仍未结算的82,541,374股A类普通股 |
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第5页,共11页 |
1 |
报告人姓名
约翰·D·科特 |
|
2 |
若为集团成员,请勾选正确的方格
|
(a) ☐ (b) ☐ |
3 |
本局使用
|
|
4 |
资金来源
OO |
|
5 |
如项目2(d)或2(e)要求,请勾选该框进行法律程序的披露。
|
☐ |
6 |
公民身份或组织地点
美国 |
持有人数 股份 被实益拥有 由每个人拥有 报告人 带著 |
7 |
共同拥有表决权的股份数量
1,500,000(1) |
8 |
每位申报人持有之受益股份数量
49,290,409(2) | |
9 |
唯一的处分权力
1,500,000(1) | |
10 |
共同处分权力
49,290,409(2) |
11 |
每家报告人拥有的受益股份总额
50,790,409(1)(2) |
|
12 |
勾选此方块表示第11行的总金额不包括某些股票
|
☒ |
13 |
在第11行的金额所表示的类别中,所代表的股票比例
61.5%(3) |
|
14 |
报告人类别
IN |
(1) | Ridge Valley LLC是Class A Common Stock的1,500,000股股份的持有人。John Cote先生担任Ridge Valley LLC的经理。 |
(2) | Resolute Compo Holdings 是 Class A Common Stock 的所有者,拥有 49,290,409 股份。Tungsten 是 Resolute Compo Holdings 的管理成员,John Cote 先生是 Tungsten 的经理,而 Knott 先生是 Resolute Compo Holdings 的成员。作为管理成员,Tungsten 拥有对 Class A Common Stock 股份的投票和处置权,但须遵守 Knott 先生持有的某些咨询权限。因此,Tungsten、John Cote 先生和 Knott 先生可以被认为共同享有由 Resolute Compo Holdings 持有的 Class A Common Stock 股份的实益所有权。 |
(3) | 根据2024年9月17日仍未结算的82,541,374股A类普通股 |
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第6页,共11页 |
项目1. 安防和发行人。
这份13D登记表格的声明与CompoSecure, Inc.有关,此为一家位于新泽西州Somerset市Pierce Street 309号的特拉华州公司的A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”)薪酬,其总部设于新泽西州Somerset市Pierce Street 309号。
2. 身份和背景。
(a) | 这份13D日程是由Resolute Compo Holdings LLC("")以及Tungsten 2024 LLC(""), John Cote和Thomas Knott(与Resolute, Tungsten 和 John Cote共同代表Resolute的人)一同提交的。Resolute Compo Holdings), Tungsten 2024 LLC(""), John Cote和Thomas Knott(与Resolute, Tungsten 和 John Cote共同代表Resolute的人)一同提交的。钨Resolute Compo Holdings LLC("")以及Tungsten 2024 LLC(""), John Cote和Thomas Knott(与Resolute, Tungsten 和 John Cote共同代表Resolute的人)一同提交的。报告人”). |
(b) | 报告人的主要业务办公室位于纽约市445 Park Avenue,15F套房,邮编10022。 |
(c) | 报告人的主要业务是经营一家投资公司。Resolute Compo Holdings是一家成员管理的有限责任公司。Tungsten是Resolute Compo Holdings的管理成员,John Cote先生是Tungsten的经理,而Knott先生则是Resolute Compo Holdings的一位成员。 |
(d) | 过去五年中,检举人中未有人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违规或类似轻罪)。 |
(e) | 在过去五年期间,报告人中没有人参与过具有法律效力的司法或行政机构的民事诉讼,也没有受到禁止未来违反或禁止或要求遵守联邦或州证券法规的判决、裁定或最终法令,并未发现任何违反该等法律的行为。 |
(f) | Resolute Compo Holdings和Tungsten都在特拉华州注册。约翰·科特先生和克诺特先生是美国公民。 |
3. 资金或其他偿付来源的来源和金额。
在此报告所述的证券中,有49,290,409股A类普通股是根据2024年8月7日签署的股票购买协议获得的。购买协议),由钨和其他当事人所签署。卖方股东”)。交易的结束日期是2024年9月17日(“结束”)结束日期在结束前,钨公司根据购买协议的条款,将其在购买协议下的所有权利和义务转让给坚定合成控股有限公司。
根据购买协议的条款,在交割日期,卖方股东(i)交换了他们所有的B类单位(“Class B Units”)为A类普通股(发行人的证书自动取消B类普通股,每股面值0.0001美元,无报酬进行交换);(ii)随即以每股A类普通股7.55美元的价格(减去各个卖方股东按比例分担的某些交易费用)将共计49,290,409股A类普通股出售给锰铰国际控股有限公司作为钨的受让方(合称“B类单位)的CompoSecure Holdings,有限责任公司以同等数量的A类普通股(每股面值0.0001美元)进行交换(换句话说,根据发行人的公司章程,其所有的B类普通股将自动取消且不获任何对价),并立即将共计49,290,409股A类普通股以每股7.55美元的价格(减去各个卖方股东按比例分担的某些交易费用)出售给Tungsten的受让方Resolute Compo Holdings(合称“交易”).
交易所需资金的来源包括与David m. Cote家族有关的某些实体对Tungsten的现金出资。
此外,里奇谷有限责任公司,由约翰先生担任经理,通过市场公开购买以现金支付的方式,取得总计150万股A类普通股,更详细描述如下第5(c)项。
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第7页,共11页 |
对于购买协议之上述描述并不完整,其完整内容应以附件的购买协议全文为准,该购买协议作为附件1至6附上,并在此引用。
第4项. 交易目的。
请参考所列出或纳入项目3和项目6的资讯,它们在其整体上均被纳入本项目4。
根据投资目的,报告人取得A类普通股股份,并打算持续审查其对发行人的投资。报告人可能随时进行任何行动,而且毋需事先通知,这些行动将取决于报告人对多种因素的审查,包括但不限于:对发行人业务、财务状况、运营情况及前景的持续评估;发行人证券的价格水平;整体市场、行业和经济状况;替代业务和投资机会的相对吸引力;以及其他未来发展。
根据下文第6项所述的协议,包括其中描述的停滞和转让限制,报告人可以随时并可能不时收购发行人的其他证券,或保留、转换和/或全部或部分持有的证券,在公开市场或透过私下谈判进行买卖。此外,报告人、其联属公司或其指定的发行人董事会成员可能与管理层、董事会和发行人及其他相关方进行讨论,鼓励上述人士考虑或探索,对发行人采取立场,提出一项或多项建议,或参与非凡的企业交易和其他企业和管理结构,如合并、出售、收购或分拆资产或业务;改变发行人的资本结构、股息政策或治理政策;改变发行人目前的业务策略;更改发行人的董事会、高管或其他人员;或改变发行人业务或公司架构的其他重大改变。
除了本第4项所述之外,报导人目前没有任何其他计划或提案,涉及或导致13D表格附录第4项(a)到(j)标明的任何交易或其他事项,但根据本文所讨论的因素,报导人随时可能改变他们的目的或制定不同的计划或提案,以对他们对发行人的投资。
第5项。对发行人的证券持有兴趣。
(a) – (b)。以下关于本陈述的提交人在 2024 年 9 月 17 日提供的关于发行人 A 类普通股的所有权的相关信息:
报告人 | 股份 持有 |
独资 投票 |
共享 投票 权力 |
独资 决定性 权力 |
共享 决定性 权力 |
有益的 拥有权 |
百分比 第三期课程 |
|||||||||||||||||||||
坚定组合控股有限责任公司 (1) | 49,290,409 | 0 | 49,290,409 | 0 | 49,290,409 | 49,290,409 | 59.7 | % | ||||||||||||||||||||
钨2024有限责任公司 (1) | 0 | 0 | 49,290,409 | 0 | 49,290,409 | 49,290,409 | 59.7 | % | ||||||||||||||||||||
汤瑟斯·诺特 (1) | 0 | 0 | 49,290,409 | 0 | 49,290,409 | 49,290,409 | 59.7 | % | ||||||||||||||||||||
约翰·科特 (1) | 0 | 1,500,000(2) | 49,290,409 | 1,500,000(2) | 49,290,409 | 50,790,409 | 61.5 | % |
(1) | Resolute Compo Holdings是名A级普通股的记录持有人,共持有49,290,409股。Tungsten是Resolute Compo Holdings的管理成员,John Cote先生是Tungsten的经理,而Knott先生是Resolute Compo Holdings的成员。作为管理成员,Tungsten有权投票和处理此处所报告的A级普通股,但需受到Knott先生持有的某些咨询权的限制。因此,Tungsten、John Cote先生和Knott先生可能被视为共同享有Resolute Compo Holdings所持有的A级普通股的有效所有权。 |
(2) | 该股份由Ridge Valley LLC持有,John Cote先生担任经理。 |
(3) | 根据2024年9月17日仍未结算的82,541,374股A类普通股 |
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第8页,共11页 |
根据第5条规定提供的信息不包括Michele D. Logan和CompoSecure Employee, L.L.C.分别持有的2,000,000股和618,013股A类普通股,它们根据相应的购买协议同意投票支持Resolute Compo Holdings提名的董事会成员。每位申报人均否认对这些股份拥有有利权。
(c) 以下表格列出了报告人在过去60天内进行的所有A类普通股的交易(不包括该笔交易)。所有这些交易(不包括该笔交易)均在经纪人市场进行,每股价格均不包括佣金。如果在价格区间栏中提供价格范围,则该行的每股报价是加权平均价。这些A类普通股是通过多笔交易以列出的价格范围购买的。报告人将承诺向美国证券交易委员会(SEC)的工作人员提供在每个单独价格出售的A类普通股数量的完整信息,以申请提供。
报告人 | 交易日期 | 作为公开宣布的计划或方案一部分的股票购买数量 | 每股价格 | 价格区间 | |||||||||||
约翰科特(1) | 2024年8月9日 | 127,156 | $10.06 | $9.64 – $10.40 | |||||||||||
约翰科特(1) | 2024年8月12日 | 1,090,810 | $10.91 | $10.33 – $11.08 | |||||||||||
约翰·科特(1) | 2024年8月13日 | 282,034 | $10.63 | $10.40 – $11.05 |
(1) | 该股份由Ridge Valley LLC持有,John Cote先生担任经理。 |
(d) 无。
(e) 不适用。
第6项。与发行人之证券相关的合约、安排、承诺或关系。
第3项、第4项和第5项所载的信息现在已全部纳入本第6项中。
限制条款
2024年8月7日,癸铀金属公司(以下简称「癸铀」)与CompoSecure Holdings, L.L.C.签订了一份函约(以下简称「函约」),以确定和确保交易有秩序地过渡到癸铀的治理。根据函约的条款,癸铀等等,(i) 癸铀于交易完成之前立即将董事会扩大到11名董事,(ii) Mitchell Hollin和Michele Logan辞去董事会成员的职务,(iii) David Cote、Tom Knott、Joe DeAngelo、Mark James、Roger Fradin和John Cote等人,均由股东(以下简称「股东」)指定,在交易完成时生效,并担任董事会成员。限制条款以确定并确保交易有秩序地过渡到癸铀的治理,于2024年8月7日,癸铀金属公司(以下简称「癸铀」)与CompoSecure Holdings, L.L.C.签订了一份函约(以下简称「函约」)。根据函约的条款,癸铀执行董事会的规模在交易完成之前立即扩大到11名董事,Mitchell Hollin和Michele Logan辞去了董事职务,David Cote、Tom Knott、Joe DeAngelo、Mark James、Roger Fradin和John Cote则成为了董事会的成员。
· | David Cote先生填补了Hollin先生辞职所造成的空缺,并担任董事会的III级董事和主席,任期为三年,到2027年股东年会结束。 |
· | Knott先生填补了Logan女士辞职而产生的空缺,担任董事会的第二类董事,任期至2026年举行的股东年会期满。 |
· | DeAngelo 先生填补了董事会扩张所创立的新董事职位之一,并在2026年股东年度大会期间担任第二类董事。 |
· | 詹姆斯先生填补了董事会扩大所创建的新董事职位之一,并担任到2026年举行的发行人股东常年大会届满的第二类董事。 |
· | Fradin先生填补了董事会扩充所创立的新任董事职位之一,并担任2025年举行的发行人股东年度大会期间的I类董事。 |
· | 董事会扩张后,约翰·科特先生填补了其中一个新建立的董事职位,并担任一级董事,任期到2025年举行的股东年度大会结束。 |
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第9页,共11页 |
治理协议
于2024年9月17日,发行人钨和Resolute Compo Holdings签署了治理协议(即 “治理协议”)治理协议”),其中规定,发行人一方,以及钨、Resolute Compo Holdings及其部分联属公司(总称“其他”),另一方将采取一切合理措施,以确保股东所有板块 在各自控制范围内采取一切合理行动,以(i)确定并维持全体董事会成员数量为十一位董事,(ii)始终在董事会上拥有不少于六位符合《1934年证券交易所法修正案》(即 “该)及纳斯达克上市规则(总称“其他”)之“独立董事”的董事证券交易所法案在董事会上始终维持不少于六位符合《1934年证券交易所法修正案》(即“法案”)及纳斯达克上市规则(总称“纳斯达克”)公司的「独立董事」(该词的定义如纳斯达克市场规则5605(a)(2)所述),因此此类人士可能由董事提名和治理委员会指定("提名和治理委员会),(iii)董事会需随时保留发行人当时的首席执行官("执行董事),(iv)随时保留以大多数独立董事组成的董事会提名和治理委员会,(v)为所持有或持有(不论是受益方,记录或其他方式)至少占发行人流通A类普通股35%的股份时,董事会需保留不少于六位股东代表提名(集体称为"股东董事),其中两人需符合独立董事资格,并需经董事提名和治理委员会批准,该批准不得过于合理拒绝(统称为"股东指定的独立董事),并导致选出或任命董事会的每位指定独立董事(包括股东指定的独立董事,如适用),每位其他股东董事(如适用)和执行董事。
此外,治理协议规定了十二个月的封锁期,在此期间股东及其联属方在治理协议的条款下,不得出售、处置或否则转让任何选举股份(在治理协议中所定义的每一个),除了某些被允许的转让(在治理协议中所定义的)。此外,治理协议规定了十二个月的静止期,在此期间股东及其联属方及联系人在治理协议的条款下,除了其他事项之外,不得取得或提议取得或参与“群体”(根据《交易法》第13(d)(3)条的意思)以取得发行和流通中股份的更多证券,如果该取得或参与群体将导致股东持有发行和流通中类A普通股的百分比高于收购日股东持有的发行和流通中普通股的百分比。治理协议还将禁止,在收购日期后的二十四个月期间,并按照其中包含的条款,(i)发行人和股东进行任何根据交易法13e-3条进行的交易,以及(ii)股东或其联属方进行任何根据特拉华州《一般公司法》第253条进行的简易合并。治理协议还规定,除非和直到治理协议终止,没有发行人、董事会或股东会批准自纳斯达克股票交易所自愿从列表中删除类A普通股或根据交易法自愿注销类A普通股的股份,无论哪种情况,都需要独立董事的事先批准。
管理协议将于以下事件最先发生之时终止:(i)股东或其继承人或受让人不再拥有或控制良善(A)普通股已发行和流通股份的至少15%的时间,(ii)实现了出售控制整改交易(根据管理协议的定义)或(iii)独立董事一致决定终止管理协议的日期。
上述信函协议和治理协议的描述并非完整内容,应以附在此的附件7和8号之信函协议和治理协议的全文为准,本文件中引用上述附件。
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第10页,共11页 |
项目 7. 需提交为展品的资料。
CUSIP编号20459V105 | 13D申报表格 | 第11页,共11页 |
签名
经过合理调查且据我所知并相信,我证明此声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2024年9月19日
RESOLUTE COMPO HOLDINGS LLC | ||||
作者: | Tungsten 2024 LLC, 其管理成员 | |||
作者: | /s/ John D. Cote | |||
名字: | 约翰·D·科特 | |||
职称: | 经理 | |||
TUNGSTEN 2024 LLC | ||||
作者: | /s/ John D. Cote | |||
名字: | 约翰·D·科特 | |||
职称: | 经理 | |||
THOMAS R. KNOTT | ||||
/s/ Thomas R. Knott | ||||
Thomas R. Knott | ||||
JOHN D. COTE | ||||
/s/ John D. Cote | ||||
约翰·D·科特 |