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發行人自由撰寫說明書日期爲2024年9月19日。
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Chewy, Inc. 宣布由出售股東和同時股份回購進行A級普通股公開發售。
佛羅里達州普韋斯托市 - (BUSINESS WIRE) - 2024年9月19日 - Chewy, Inc. (NYSE: CHWY)（以下簡稱“Chewy”），一個受寵物父母和合作夥伴們信任的目的地，今天宣布開始進行一項經銷方式發行5000萬美元A級普通股（每股面值0.01美元）的公開發售，由Buddy Chester Sub LLC（以下簡稱“出售股東”）進行，該出售股東是由BC Partners Advisors LP （“BC Partners”）所推薦基金管理的寶Inc.（以下簡稱“ Chewy ”）的最大股東（以下簡稱“發售”）。出售股東打算給予承銷商一個 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 有權購買多達7500萬美元A級普通股的選擇權。在這項發售中，Chewy不會出售任何A級普通股，也不會從出售股東出售的A級普通股中獲得任何收益。此次發售受市場和其他條件的影響，不能保證發售是否能夠完成及何時完成。
另外，chewy已同意向售股股東以每股價格等同於上文所述甲級普通股的承銷商支付的每股購買價格購買3億美元的chewy的甲級普通股份（“同時回購”）。同時回購獲得chewy董事會特別委員會的批准，該委員會僅由獨立且與BC合夥人無利害關係的董事組成。回購股份將在同時回購完成時取消和注銷。同時回購將與2024年5月24日授權的公司現有5億美元股份回購計劃分開執行，並不會受到此交易的影響。預計同時回購將與收購同時完成。收購不條件於同時回購的結束，但同時回購則條件於收購的結束。
摩根士丹利將擔任本次發行的主要牽頭經紀商。Chewy已向證券交易委員會（“SEC”）提交了一份登記聲明（包括一份招股書）以進行本次發行。在投資之前，您應該閱讀該登記聲明中的招股書以及Chewy向SEC提交的其他文件，以獲得有關Chewy和本次發行的更全面信息。您可以免費通過訪問SEC網站上的EDGAR獲取這些文件。 或者，如果您聯繫摩根士丹利公司的任何承銷商或經紀商，他們會安排發送給您有關本次發行的招股書補充說明以及相應的招股書。地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；電郵：prospectus@morganstanley.com；電話：(866) 718-1649.
此新聞稿不得視為出售要約、收購要約或賣出任何證券的要約或勸誘，也不得在任何州或司法管轄區內出售這些證券，在該州或司法管轄區的證券法下注冊或符合資格前，不得出售這些證券。
關於Chewy
我們的使命是成為寵物父母和合作夥伴們最受信任和便利的目的地。我們相信，由於我們廣泛的高質量產品和服務選擇以及具有競爭力的價格和出色的關懷水平，我們成為了寵物產品、用品和處方藥品的首要線上來源。我們力求不斷開發創新的方式，讓我們的客戶與我們互動，我們的網站和移動應用程序使寵物父母能夠管理他們寵物的健康、福祉和商品需求，同時使他們能夠方便地購買我們的產品。我們與大約3,500個最好、最受信任的寵物行業品牌合作，並創建和提供我們自己的私人品牌。通過我們的網站和移動應用程序，我們為客戶提供約115,000種產品和服務，以為我們相信的 高標準、 以客戶為中心的體驗。
前瞻性陳述
此通訊包含 前瞻性 控制項中涉及巨大風險和不確定因素的聲明。除了本通訊中所包含的歷史事實聲明之外，其他所有聲明均屬於前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過包含“預計”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”或“將不”之類的詞語或其他類似的詞語 或表達方式來確定前瞻性聲明。儘管我們相信這些前瞻性聲明是基於合理的假設，但您應該知道，許多因素可能導致實際結果與此類前瞻性聲明中的結果有很大不同，包括但不限於我們能否完成發售和同時回購並在發售和同時回購後完成 我們的股份回購計劃中的任何回購。您不應將前瞻性聲明作為對未來事件的預測依據，您應該理解這些聲明不能保證業績或結果，且我們的實際結果可能因各種因素而與前瞻性聲明中所表達的結果存在顯著差異。我們在本通訊中所包含的前瞻性聲明主要基於我們對未來事件和趨勢的當前假設、期望和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響到我們的業務、財務狀況和經營結果的結果。描述在這些事件中的結果
前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素影響，在我們的季度報告「風險因素」一節中有所描述，詳見形式 10-Q 截至2024年4月28日的季度，以及我們向SEC提交的其他地方，我們運營在一個充滿競爭並快速變化的環境中。新的風險和不確定性不時出現 ，我們無法預測所有可能對本文中所含前瞻性陳述產生影響的風險和不確定性。前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的有實質差異。本文中的前瞻性陳述僅涉及
投資者聯繫：
Jennifer Hsu
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