根據規則433提交

發行人自由撰寫說明書日期爲2024年9月19日。

登記 編號：333-274535

 

Chewy, Inc.宣布由賣方股東和同時回購進行 A類普通股的定價

佛羅里達州普蘭塔商業資訊(BUSINESS WIRE) – 2024年9月19日 – Chewy, Inc. (NYSE: CHWY)（“Chewy”），作為寵物父母和夥伴們信賴的目的地，今日宣布對其A類普通股的16,666,667股發行進行價格公布，每股面值為0.01美元，由Buddy Chester Sub LLC（“賣方股東”）提供，該公司隸屬於由BC Partners Advisors LP（“BC Partners”）管理的各種基金類型，是Chewy最大的股東，定價每股30.00美元（“發行”）。賣方股東授予承銷人 每年1月1日開始為期30天的時期内，Reach Media的非控股權益股東可行使年度購回權。 選擇購買多達另外250萬股A類普通股的權利。Chewy將不在發行中出售任何A類普通股，亦不會從賣方股東出售的A類股票的銷售中獲得任何收益。

與發售的結束同時，根據之前宣布的協議，chewy同意從賣方股東購買3億美元的chewy A類普通股，每股價格等於上面指定發售的每股價格（“同時回購”）。同時回購已獲chewy董事會的特別委員會批准，該委員會完全由與BC Partners無關的獨立和不感興趣的董事組成。回購的股份將在同時回購完成後取消和撤銷。同時回購是與公司於2024年5月24日授權的50億美元回購計劃分開執行的，此回購計劃不受此交易影響。預計同時回購將與發售同時完成。發售並不取決於同時回購的結束，但同時回購取決於發售的結束。

在發售和同時回購之前，chewy擁有約1.43億股A類普通股和2.75億股B類普通股。如果發售和同時回購完成（假設未行使承銷商購買更多A類普通股的權利），chewy將擁有約1.6億股A類普通股和約2.48億股B類普通股。預計發售和同時回購將於2024年9月23日之前結束，須符合慣例的結束條件。

摩根士丹利為發售擔任唯一承銷商。Chewy已向證券交易委員會（“SEC”）提交了一份登記報告（包括招股書）用於發售。在投資前，您應該閱讀該登記報告中的招股書以及Chewy向SEC提交的其他文件，以獲得有關Chewy和發售的更完整信息。您可以透過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果您聯繫摩根士丹利及公司，任何參與發售的承銷商或經紀將安排向您發送有關發售的招股書補充說明和相關招股書：關注：招股部門，Varick街180號，2樓，紐約，NY 10014，電子郵件：prospectus@morganstanley.com，或電話：(866) 718-1649.

 

 

此新聞稿不得視為出售要約、收購要約或賣出任何證券的要約或勸誘，也不得在任何州或司法管轄區內出售這些證券，在該州或司法管轄區的證券法下注冊或符合資格前，不得出售這些證券。

關於Chewy

我們的使命是成為寵物父母和合作夥伴們最受信任和便利的目的地。我們相信，由於我們廣泛的高質量產品和服務選擇以及具有競爭力的價格和出色的關懷水平，我們成為了寵物產品、用品和處方藥品的首要線上來源。我們力求不斷開發創新的方式，讓我們的客戶與我們互動，我們的網站和移動應用程序使寵物父母能夠管理他們寵物的健康、福祉和商品需求，同時使他們能夠方便地購買我們的產品。我們與大約3,500個最好、最受信任的寵物行業品牌合作，並創建和提供我們自己的私人品牌。通過我們的網站和移動應用程序，我們為客戶提供約115,000種產品和服務，以為我們相信的 高標準、 以客戶為中心的體驗。

前瞻性陳述

此通訊包含 前瞻性 涉及重大風險和不確定性的聲明。除本通訊所載之歷史資料外，所有陳述皆為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以根據其中包含「預計」、「相信」、「考慮」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「打算」、「可能性」、「預測」、「尋求」、「應該」、「目標」、「將」或「會」等詞語來識別前瞻性陳述，或者這些詞語的否定形式或其他類似詞語或表達方式。儘管我們相信這些前瞻性陳述基於合理假設，但您應該意識到，許多因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述不同，包括但不限於我們能否完成公開發售和同時回購以及完成公開發售和同時回購後在我們的股份回購計劃下進行回購。您不應依賴前瞻性陳述作為未來事件的預測，並且您應該明白這些陳述不構成業績或結果的保證，而我們的實際結果可能因各種因素而與前瞻性陳述中所表達的差異。我們主要基於我們目前的假設、預期和對未來事件和趨勢的投射，來制定本通訊中所包含的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述所描述的事件的結果，取決於風險、不確定性和其他因素，這些因素在我們的第四季度報告中的「風險因素」一節以及我們在SEC的其他文件中有所描述。此外，我們在競爭激烈且迅速發展的行業中運營。 10-Q 關於截至2024年4月28日的季度期間的季度報告以及在我們向SEC提交的其他文件中，詳細阐述了我們参与的风险、不确定性等等。另外，我们在竞争激烈且迅速发展的行业中运营。

 

 

環境變化。新的風險和不確定性有時會出現，我們無法預測所有可能對本次通訊中的前瞻性陳述產生影響的風險和不確定性。前瞻性陳述所反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的有所不同。本次通訊中所作的前瞻性陳述僅與陳述發表之日的事件有關。除非法律要求，我們不承諾在本次通訊發表之後更新本次通訊中所作的任何前瞻性陳述，以反映事件或情況的變化或反映新資訊或意外事件的發生。我們可能無法實際實現在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過度依賴我們的前瞻性陳述。

投資者聯繫人：

Jennifer Hsu

ir@chewy.com

媒體聯繫：

Diane Pelkey

dpelkey@chewy.com