美國
證券和交易所委員會
華盛頓特區 20549
表格
目前的報告
根據第13或15(d)條
證券交易法(1934年)
(註冊機構的確切名稱,如其憲章所規定)
(註冊或組織的)州或其他司法轄區 合併或組織 | (委員會 文件號) | (IRS僱主 識別號碼。 |
(主要執行辦公室和郵編的地址)。
註冊人的電話號碼,包括區號: (
如果8-K表單的提交旨在同時滿足註冊人根據下列任何規定的提交義務,請在下方選擇適當的框(參見一般指示A.2.):
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券:
每個類別的名稱 | 交易符號 | 每個交易所的名稱和註冊信息 |
請在以下複選框內打勾,表明註冊申請人是否爲《1933年證券法規則》第405條或本章第230.405條或《1934年證券交易所法》第1202.2條或本章第240.12億.2條定義的新興成長型企業。
新興成長企業
如果是新興成長企業,請勾選此框,表示註冊人選擇不使用依據《交易法》第13(a)條規定提供的任何新財務會計標準的延長過渡期來符合要求。 ¨
項目1.01.簽訂重大合同。
2024年9月19日,Delta Topco Limited,Liberty Media Corporation(下稱「公司」)的全資間接子公司以及其子公司(Delta Topco Limited及其子公司,簡稱「一級方程式賽車」)完成了一級方程式賽車的首次貸款b設施再融資,並延長了一級方程式賽車的首次貸款A設施和首要抵押信貸設施的到期日,根據2024年9月19日簽署的修正協議(下稱「修正協議」),一方面是爲Formula One Management Limited自身和代理某些一級方程式賽車實體,另一方面是包括摩根大通東南公司作爲設施代理和其他參與方的金融機構,該修正協議對於那份特定於2022年11月23日簽署的一級抵押信貸設施協議進行了修改(修改、重籤或不時變更,包括修正協議在內,稱爲「設施協議」),其中包括Formula One Management Limited代表自身和代理某些一級方程式賽車實體、摩根大通東南公司作爲設施代理、安防-半導體市場plc作爲安防代理和其他參與金融機構。設施代理、設施協議下的貸款人及各自關聯方不時爲公司及其關聯公司提供各種財務諮詢、投資銀行和商業銀行服務,以獲得慣例費用。
《設備協議》規定了一個50000萬美元的循環信貸設施(「循環信貸設施」),一個約68900萬美元的「A」期貸款設施(「A期貸款設施」)和一個17億美元的「B」期貸款設施(「B期貸款設施」)以及2650萬美元的保函子限制金額(與循環信貸設施和A期貸款設施一起,稱爲「信貸設施」)。
信貸額度下的借款將按照(i)如果以美元計價,則按照適用的擔保隔夜融資利率計息;或者(ii)如果以歐元計價,則按照適用的歐元銀行同業拆借利率加上一定差額計息。 貸款B額度的差額爲2.00%,如果Formula 1的淨第一優先留置槓桿比率等於或小於3.75倍,則永久下調至1.75%,在由Liberty完成收購MotoGP™世界錦標賽的獨家商業權利持有方Dorna Sports,S.L.(「Dorna收購」)或Dorna收購終止之前或之後的Liberty之上。每個循環信貸額度和貸款A額度的差額在1.50%至2.25%之間,具體取決於Formula 1的淨第一優先留置槓桿比率。 每筆貸款可隨時及不受懲罰地償還,除了慣例的違約成本。在貸款A額度或貸款B額度償還的任何金額均不得再次借款。在循環信貸額度償還的任何金額可以再次借款。
循環信貸機構和A期貸款機構下的貸款計劃於2029年9月30日到期,而B期貸款機構下的貸款計劃於2031年9月30日到期。根據某些習慣性違約事件,貸款的償還可能會加速進行。
《融資協議》項下的支付和履行義務由Delta Topco有限公司及其子公司擔保,這些子公司代表着至少80%的《融資協議》中定義的F1(不包括任何無限制的子公司)的總合並息稅折舊及攤銷額。
《設施協議》包含某些通常的契約條款,其中包括限制Delta Topco Limited及其受限子公司(根據某些例外)的行爲,包括但不限於:增加債務;對其資產設定留置權;提供貸款;進行投資;處置資產;支付限制款項;合併;與關聯方進行交易;以及限制子公司分配資金等。此外,《設施協議》還包含了一項財務契約,用於維護可轉債信貸和A類固定期限貸款的利益,限制一級留置擔保槓桿率。
依據貸款安排,貸款可用於F1的一般用途(包括但不限於運營資金和其他未被貸款安排禁止的用途)。
上述摘要並非對《設備協議》的完整描述,並且其內容完全受到《設備協議》的限制和約束。《設備協議》的副本將作爲公司2024年9月30日止季度報告(Form 10-Q)的附件提交。
項目2.03創建註冊公司的直接金融義務或場外安排的義務
本次8-k表格的項目1.01中提供的信息已被引入此處。
7.01號項目監管FD披露。
在2024年9月20日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈完成了第一抵押貸款b期限貸款和第一抵押貸款A期限貸款以及第一抵押借款額度的再融資,並延長了到期日。Formula 1的一份新聞稿的副本作爲附件99.1隨本8-k現行報告提交,並作爲本條款7.01的一部分引用。
本條款7.01和隨附的附件99.1的新聞稿已提交給證券交易委員會,並不會被視爲任何目的上的"提交"。
項目9.01.基本報表和展覽。
(d) 附件
展示文件編號。 | 描述 | |
99.1 | 2024年9月20日新聞發佈 | |
104 | 封面 交互式數據文件(嵌入於Inline XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年修正的證券交易法的要求,註冊人已經授權本人在此簽署本報告。
日期:2024年9月20日
自由媒體公司 | ||
通過: | /s/ Katherine C. Jewell | |
姓名:Katherine C. Jewell | ||
職稱:副總裁兼助理秘書 |