0001174922false00011749222024-09-202024-09-20

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
 
表格 8-K
目前的报告
依据第13或15(d)条款
证券交易所法案
报告日期(最早报告事项日期):2024年9月20日
 
永利度假村有限公司
(根据其章程规定的注册人准确名称)
 
内华达000-5002846-0484987
(所在州或其他司法管辖区)
(委员会文件号)
(委员会
文件号)
(IRS雇主
唯一识别号码)
3131 Las Vegas Boulevard South
拉斯维加斯 内华达89109
,(主要行政办公地址)(邮政编码)
                                
(702) 770-7555
(注册人电话号码,包括区号)
 
(过往名称或过往地址,如果自上次报告以来有变动)

在法案第12(b)条的规定下注册的证券:
每一类的名称交易标志在其上注册的交易所的名称
普通股,每股面值0.01美元WYNN纳斯达克全球精选市场

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务,则选中适当的框:
    根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
    根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料
    根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通
    根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通
请在检查标记处打勾,表示注册公司是否符合1933年证券法规定的新兴成长型公司(本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的第120亿.2条(本章第2401.2亿.2条)。
新兴成长公司
如果是新兴成长型企业,请勾选复选标记,表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。




项目1.01进入重大实质性协议。
2033年到期的6.250%优先票据契约

在2024年9月20日,永利度假村有限公司(“公司”)宣布,永利度假村财务有限责任公司(“WRF”)及其子公司,永利度假村资本公司(“Wynn Resorts Capital”)(“发行人”)发行了总额80000万美元的6.250%到期2033年的优先票据(“票据”)。票据是根据于2024年9月20日的信托契约(“契约”)发行的,签约人包括发行人、保证人(“保证人”)和美国信托银行协会担任受托人(“受托人”)。票据是依据1933年证券法修正案的豁免条件进行发售的。票据将于2033年3月15日到期。利息每年3月15日和9月15日以现金方式半年支付一次,自2025年3月15日起开始支付。

本次发行的净收益用于全额赎回Wynn Las Vegas,LLC和Wynn Las Vegas Capital corp.的2025年到期的5.500%优先票据,支付赎回相关费用和支出以及一般企业用途。

这些票据由永利度假村的所有国内子公司共同和分别担保,这些子公司担保发行人已有的优先担保信贷设施,除了共同发行票据的永利度假村资本,它还是票据的共同发行人,发行人于2029年到期的5.125%优先票据和发行人于2031年到期的7.125%优先票据除外。

发行人可以在2027年9月15日之前的任何时间或多次全额或部分偿还债券,偿还价格为待偿还债券的总本金金额的100%,加上在契约中规定的“弥补”金额,以及截至偿还日期的应计未偿利息,如果有的话,但不包括偿还日期。

2027年9月15日或之后,发行人可以按照信托协议规定的赎回价格加上应计未付利息的方式全部或部分赎回票据。票据受适用的arvr游戏法律和规定的处置和赎回要求的约束。

信托契约包含限制发行人和保证人的能力的契约,其中包括,但不限于,(1)进行出租后售卖交易,(2)建立或承担留置权以担保债务,和(3)合并、重组或出售发行人的所有或几乎全部资产。这些契约受信托契约中列出的例外和限制的约束。

在出现控制权触发事件的情况下,发行人必须以等于债券总面值加上任何应计未支付的利息的101%的回购价,向持有人提供回购债券的机会,但不包括回购日。

根据债券契约,也包括以下惯例违约事件:(1)未按时支付所需款项;(2)未履行特定契约;(3)未偿还某些其他债务;(4)发生某些破产和无力偿付能力事件;(5)未支付某些判决。根据债券契约的违约事件,托管人或至少占据债券总本金25%的持有人(根据具体情况而定)可以加速偿还债券款项,或在破产或无力偿付能力情况下,会自动导致加速偿还债券款项。

有关债券契约的上述描述,其全部资格由债券契约的全文所限,债券契约作为附件4.1提交,并在此通过引用纳入。
第9.01项财务报表和展示文件。
(d)附件。
展示文件编号。描述
4.1
104封面互动数据文件 - 封面XBRL标签嵌入在线XBRL文档中




签名
根据1934年证券交易法的要求,本报告已由授权签字人代表报告人签署。
  永利度假村有限公司
日期:2024年9月20日 通过: /s/ Julie Cameron-Doe
 朱莉·卡梅隆-多
 致富金融(临时代码)官