附表99.1
购买和出售协议
这份购买和出售协议(以下简称“协议”)由Maroon Private Trust Company, LLC作为受托人(以下简称“出售受托人”)Margot and Tom Pritzker Foundation的受托人(以下简称“出售受托”),以及一家特拉华州的凯悦酒店公司(以下简称为“购买人”或“权益代理”),截至2024年9月22日。出售受托人和购买人在本协议中有时被称为“派对”和统称为“本协议当事方”。
陈述
鉴于,卖方受托人作为卖方信托的受托人,持有公司类别 b 普通股,每股面值为 $0.01,总计拥有 1,642,251 股(以下简称「对象股份」);和
鉴于,卖方受托人作为卖方信托的受托人,希望出售并且购买方愿意购买主体股份,股价为每股 $152.23,据此协议的条款和细则。
协议
现在,因考虑到本文中所载的双方契约和协议以及其他重要且有价值的考虑,特此确认收到并承认足够,各方就此达成以下协议:
1. 购买和销售. 作为卖方信托的受托人,同意将主体股份卖给购买人,并且购买人同意在结束日期(如下文第 2 部分所定义)购买主体股份。 主体股份的购买价格应为每股 $152.23,这代表公司每股面值为 $0.01 的 A类普通股在三个 (3)个交易日截至2024年9月20日,根据彭博社的报告,由于卖方受托人作为受托人从买方购买总购买价值为$249,999,869.73(“购买价格”),并应根据第3条的规定于此项销售结束时以现金支付。
2. 结束。根据本协议拟定的交易(“结束”)应于2024年9月24日在拉瑟姆华特金斯LLP办事处,地址为330 North Wabash Avenue,Suite 2800,Chicago,Illinois 60611,或者双方可能互相判断的其他日期(“截止日期).
3. 购买方的截止交割在截止日,购买方应该将购买价款通过即时可用资金的电汇方式支付给卖方受托人,作为卖方信托的受托人,账户由卖方受托人书面指定。
4. 卖方受托人的截止交割在截止日,卖方受托人应该交付或致使交付给购买方,代表标的股份的证书和与之分开的转让和指定,足以将标的股份的所有权转让至公司名册上的购买方,包括必要的Medallion担保。
5. 卖方受托人的陈述和担保卖方受托人向买方保证,本第5条所载内容于本协议签署日确实属实,并应于成交日确实属实,双方同意买方将依赖每个明文陈述。
(a) 权力;合法、有效和具约束力的义务卖方受托人和卖方托管机构均合法成立并有效存在。卖方受托人根据卖方受托机构的信托文件授权拥有执行和交付本协议及本协议所涉其他协议和文件(统称为“辅助文件”)之所有必要权力和能力,并履行、遵守和符合本协议及其中下属协议和义务,并实现本协议和下属交易。本协议和辅助文件的签署、交付和履行已经得到卖方受托人的所有必要行动的合法和有效授权。卖方受托人签署或将签署的本协议及卖方参与的辅助文件,交付后,将构成卖方受托人依其条款执行力强、合法有效且具约束力的义务。附属文件卖方受托人依本协议或任何其参与或将参与的附属文件之执行、交付和履行,不得(有无通知、时间间隔或两者合并)与下列事项冲突、违约、违反或构成违约:(a) 任何卖方受托人参与或资产或财产受其约束的任何合同、协议或其他文件;或 (b) 任何卖方受托人受约束或资产或财产受其约束的任何法律、法规、准则、条例、令状、命令或判决。
(b) 没有冲突卖方受托人执行、交付或履行本协议或其参与或将参与的任何附属文件,不应(有无通知、时间间隔或两者合并)与下列事项冲突、违约、违反或构成违约:(a) 任何卖方受托人参与或资产或财产受其约束的任何合同、协议或其他文件;或 (b) 任何卖方受托人受约束或资产或财产受其约束的任何法律、法规、准则、条例、令状、命令或判决。
(c) 同意书. 在执行、交付和履行卖方信托人根据本协议或任何附属文件将成为当事人时,并不需要获得或向任何第三方,包括但不限于任何政府机构或机构,的批准、同意、豁免或提交任何申报文件,除了先前获得或做出的批准、同意、豁免或提交。
(d) 股份所有权;抵押权和限制. 作为卖方信托的受托人,卖方信托是Subject Shares的所有人,并且持有这些Subject Shares免除所有抵押权、质押、期权、索赔、担保及其他任何性质的安全性安排或限制,除了2009年10月1日日期的某些修订的全球凯悌及外国全球凯悌合约,以及公司的修订和重订章程所规定的限制以外(总称为“抵押权”),并根据本协议的条款将Subject Shares交付给购买人时,购买人将获得对其的有效且有市场的所有权,免除任何及一切抵押权。
2
(e) 经纪人费用。销售受托人没有任何责任或义务支付任何 就本协议所拟定的交易而向任何经纪人、查找人或代理商提供的费用或佣金,而买家可能承担责任或其他义务。
(f) 独立出售决定;等 出售受托人已作出独立决定,将主体股份出售给买方, 已确定在决定出售主体股份有关本公司业务和财务状况的足够资料。销售受托人明白其可能会遇到的缺点 考虑其与买方之间的资料差异,并进一步确认本公司及其附属公司可能拥有资料, 非公开 销售受托人未知的资料 有关或与本公司、其关联公司或主体股份有关。出售受托人基于其业务或财务知识和经验,有能力评估出售主体股份及其所带来的优势和风险 保障与出售主体股份有关的本身利益,而出售受托人承认有机会与该等人讨论有关出售主体股份的资料 根据其认为适当的顾问。出售受托人承认买方并没有就出售主体股份是否谨慎或合适,并未向其作出任何投资建议或向其提出任何意见,以及除非明确的情况除外 本协议第 6 条规定,该公司不依赖购买方与其决定出售主体股份给买家时所作出的任何陈述或保证。
6. 买家的声明和保证。买方向销售受托人声明并认证该声明包含 根据本协议签署日期,本第 6 条的内容为真实和正确,并且截至截止日期为真实和正确,同意销售受托人依赖每一项该等声明。
(a) 权力;法律、有效和具约束力的义务。购买者是根据该条款组织的合法成立和有效的现有公司 特拉华州法律。买方拥有一切必要的权力和能力,以执行和交付本协议和附属文件,以及执行、遵守和遵守其本协议及其下所有协议和义务 并完成本文所考虑的交易。本协议及附属文件的执行、交付及履行已获得买家所有必要的行动,正式有效的授权。这个 协议及其所属或将成为一方的每份附属文件均已或将被买方正确有效地履行,并在买方交付后,将构成合法、有效和具约束力的义务 购买者,可根据其条款对其执行。
(b) 没有冲突。无执行、交付或执行 购买者对本协议或其作为一方的任何附属文件,将会(有或没有通知、时间过期或两者两者)与 (a) 任何规定违反或违反,或构成违约或构成违规 买家作为一方或其资产或财产受约束的合约、协议或其其他文书,或 (b) 买家受到或其所遵守的任何法律、法规、规定、条例、文章、命令或判决 或其资产或财产受约束。
3
(c) 同意书。购买方执行、交付和履行本协议或任何附属文件,无需经任何第三方,包括但不限于任何政府机构或机构,的批准、同意、豁免或申报,除非事先获得或作出的批准、同意、豁免或申报。
(d) 法律问题。对于购买方所执行或将根据本协议采取的任何行动,或与本协议所涉交易有关的,购买方没有控告、诉讼程序或程序存在或威胁对购买方发起或牵涉购买方的任何法院、政府或其他监管或行政机构或委员会对本协议的效力提出质疑。购买方不受任何可能对本协议所涉交易产生不利影响的诉讼或程序中可制定的判决、命令或裁定的约束。
(e) 经纪人的费用。就本协议所涉交易拟议事项而言,购买方无需向任何经纪人、找头人或代理支付任何费用或佣金,而卖方受托人可能需要负责或负其他义务。
(f) 非公开 资讯购买方确认未提供任何相关资料给卖方受托人,并进一步确认卖方受托人未向公司要求任何相关资料。y购买方声明目前正处于凯悦酒店公司内部交易合规计划的“公开窗口”期。 有关公司的重要资讯。 未公开 (购买方)表示所有规定的陈述、保证和承诺将在交割日期后继续有效。
7. 杂项费用.
(a) 有关此处陈述和保证的存续期间所有陈述、保证和契约在此约定条款中的订单生效日期后继续有效。
(b) 额外文件在本协议签署后,双方每隔一段时间应免费执行并交付进一步的协议书和文件,并采取其他必要行动,以便根据本协议的目的执行。
(c) 修订和豁免本协议不得修改、补充或变更,也不得放弃本协议的任何条款,除非由其他一方签署的书面文件才可生效。
(d) 通知根据本协议所要求或允许发出的任何通知或其他通讯应以书面形式发出,并被认为是适当地发出的(a)交付后;(b)发送传真或电子邮件时(附带完整变速器确认);(c)用挂号信寄出后三天内,要求回执;或(d)透过国内知名隔夜快递服务存入后的第二天,在每种情况下均至本协议签署页面上设定的地址或传真号码。双方均有权通过书面通知另一方指定接收后续通知或其他通讯的不同地址或传真号码,通知应根据本段(d)的规定而给予。
4
(e) 可分割性若本协议的任何条款或条件,或其对任何人、实体或情况的适用,在任何程度上被任何法院裁定违法并且无法执行,则本协议的其余条款和条款,以及其对其他人、实体和情况的适用,并不因此无效,本协议每一条款和条文应解释与其他所有其余条款条文以实现当事人的意图,尽最大法律允许范围。
(f) 非第三方受益人本协议不应为除当事各方及其各自的继承人和被允许的受让人之外的任何人带来权利或救济。
(g) 管辖法本协议将按照并根据特拉华州的国内法律进行解释,不考虑任何选择或法律冲突规定或规则(无论是特拉华州或任何其他司法管辖区的)造成适用非特拉华州法律的法律。
(h) 完整协议本协议,包括本协议提及的可以在这里或根据此提供的其他文件,构成当事各方就本协议主旨达成的完整协议。
(i) 约束力本协议及其所有条款将对双方及其各自的继承人和被允许的受让人具有约束力并对其产生利益。
(j) 对照合约本协议可以在任意数量的独立副本中执行,如此执行时,每个副本均被视为原件,所有这些副本合并在一起应被视为同一份文件,任何签署的副本经由传真传输或电子传输寄送至对方一方后应被视为已交付,并对于执行和交付本协议的目的而言效力等同原始墨水签名。
(k) 保密除非获得对方事先书面同意,否则被出售的股份及本协议的所有条款将为双方保密,除非该信息已在公共领域中或根据法律或任何监管机构(无论是否公开)的要求进行披露。为免疑义,双方得允许向知悉其机密性质的专业或财务顾问披露本协议的条款。
(l) 分配未经出售受托人事先书面同意,购买方不得转让,授予担保权益,持有或以信托方式转让本协议的全部或任何部分的利益。
(m) 成本。所有与本协议的谈判、准备、执行和履行,以及其中提及的任何文件有关的成本,将由产生成本的一方承担。
5
(n) 受托人免责. 本协议由任何信托之受托人签署时,该签署应由受托人以受托人身分,而非个人身分进行,完全基于和根据赋予受托人的权力和职责执行,并明确了解和同意本协议中任何内容均不应被解释为要求任何该等受托人个人支付本协议所要求支付的任何金额或履行本协议所包含的明示或暗示的任何契约,这一切责任(如有)均被本协议当事方在此签署时放弃。根据本协议而涉及任何一方即为一信托时,该信托的任何责任仅为该信托的全部信托财产范围内,不得以任何受托人、设立人或受益人的个人责任。
签名页在下面。
6
在此证明,本协议各方已在上述日期正式签署本协议。
卖方受托人: | ||||
Maroon Private Trust Company, LLC,独自担任Margot and Tom Pritzker Foundation的受托人 | ||||
作者: | /s/ Derek Arend | |||
名字: | Derek Arend | |||
职称: | 总统 | |||
地址: | Maroon Private Trust Company, LLC | |||
350 South Main Avenue, Suite 401 | ||||
南达科他州苏福尔斯市万事达南大道350号401室 |
买卖协议(投资信托基金Trust签署页)
购买方: | ||||
凯悦酒店集团,一家德拉瓦州公司 | ||||
作者: | /s/ Joan Bottarini | |||
名字: | Joan Bottarini | |||
职称: | 执行副总裁,致富金融(临时代码)财务官 | |||
地址: | 150 North Riverside Plaza | |||
芝加哥,伊利诺伊州60606 |
MTPF购买与销售协议签署页