EX-99.1

附表99.1

Wayfair宣布拟发行70000萬美元的优先担保票据

波士頓，九月 23, 2024 – Wayfair Inc.（NYSE：W）（以下簡稱“公司”、“我們”或“Wayfair”）今天宣布其附屬公司Wayfair LLC（以下簡稱“發行人”）拟根据市场和其他条件，私下发行到期日为2029年的700亿美元优先担保票据（“票据”）。

我們打算利用票据发行的净额，连同手头现金，用于偿还Wayfair现有的可转换优先股票和一般公司用途。

票据将由Wayfair及部分Wayfair国内附属公司联合并且无条件担保，作为Wayfair及某些担保发行人的优先担保循环信贷设施的基础。该票据及相关担保将以优先顺位抵押原则覆盖与担保发行人的优先担保循环信贷设施相同的资产。

票据及相关担保不会在《1933年证券法》（经修正）（以下简称“证券法”）或任何其他司法管辖区的证券法规下注册，除非根据证券法的注册要求或适用免豁规定在美国境内进行或销售。此次发行的票据仅向按照证券法第144A条根据合理认定为合格机构买家的人士提供。非美國人士。根據證券法下第S款規定的人士。

本新聞稿僅供資訊用途，並不構成出售要約或買入招攬。《票據及相關擔保品的任何要約不是向任何不合法地區的任何人進行的。本新聞稿也不構成購買要約、出售招攬，或關於Wayfair的一切未到期可轉換票據的贖回通知。

關於Wayfair

Wayfair是所有板塊的居家之地，一個靈感源泉。從靈感到安裝的全方位體驗，Wayfair提供各種風格和預算的優質商品，賦予每個人在任何地方創造一個完美空間的能力。

Wayfair旗下品牌包括:

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Wayfair：每種風格，每個家。

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AllModern：所有現代，簡化配置。

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Birch Lane：充滿歡樂生活的經典風格。

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Joss & Main：家居的最終風格編輯。

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Perigold：奢華家居的目的地。

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Wayfair專業：一家專業店。 DSG向幾個不同的終端市場的約18萬客戶提供服務，支持約3700名專業員工和強大的供應商合作夥伴關係。專業店。

Wayfair在截至2024年6月30日的十二個月中產生了119億美元的淨營業收入，總部位於馬薩諸塞州波士頓，並在全球進行營業。