epr-20240919

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表 8-K

目前的报告

根据《证券交易法》第13或15(d)条

1934年证券交易法

报告日期（最早报告的事件日期): 2024年9月19日

epr不动产

(根据其章程规定的注册人准确名称)

马里兰州

001-13561

43-1790877

（国家或其他管辖区的
公司纳入的国家或地区：新加坡

（委员会
文件号）

（IRS雇主
唯一识别号码）

909 Walnut Street,

200号

Kansas City,

密苏里州

64106

（总部地址）（邮政编码）


(816)			472-1700

(注册人电话号码，包括区号)

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：


☐			根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）


☐			根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料


☐			根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通


☐			根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：

每一类的名称

交易标的

在其上注册的交易所的名称

普通股每股面值0.01美元

EPR

请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

5.75% Series C累计可转换优先股，每股面值为$0.01

EPR PrC

请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

9.00% Series E累计可转换优先股，每股面值为$0.01

EPR PrE

请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

5.75% Series G累计可赎回优先股，每股面值为$0.01

EPR PrG

请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

请在复选标记中表示注册公司是否符合1933年证券法第405条规定（本章第230.405条）或1934年证券交易法第120亿.2条规定（本章第240.12亿.2条）。

新兴增长型企业 ☐

如果是新兴成长型公司，请通过勾选表示公司选择放弃使用依据《证券交易法》第13(a)节规定提供的任何新的或修改后的财务会计准则的延长过渡期来符合该规定的计划。o

项目1.01。签订重要协议。

2024年9月19日，epr不动产（以下简称"公司"）签署了第四份修正、重新规定和整合信贷协议（以下简称"修订信贷协议"），提供10亿美元的新无担保循环信贷设施（以下简称"新循环信贷设施"）给予KeyBank National Association（以下简称"KeyBank"）作为行政代理人，以及与会的其他代理机构和贷款人。

修订后的信贷协议修订、重订和取代了公司以前根据2021年10月6日的第三修订、重订和整合信贷协议提供的前期无担保循环信贷设施，经修订，公司作为借款人，KeyBank作为行政代理，以及其他参与者的代理和贷款人。修订后的信贷协议反映了对前期无担保循环信贷设施的修改，其中包括：(i)延长了循环信贷设施的到期日；(ii)普遍降低了未偿贷款的利率；(iii)取消了有形净值契约；(iv)修改了担保债务总资产财务契约，以允许公司根据其选择增加担保债务；以及(v)修改并简化了在该设施下资产估值所使用的资本化率。

修订后的授信协议规定，新循环信贷设施下的初始最大本金金额为10亿美元（其中包括1亿美元的信用证子设施和3亿美元的外币循环信贷子设施）。修订后的授信协议包含一个“手风琴”功能，根据该功能，公司可以将修订后的授信协议下可用的最大本金金额增加10亿美元，总额为20亿美元。如果公司行使上述提及的10亿美元手风琴功能的全部或部分，新循环授信设施的增加可能具有较短或较长的到期日和不同的定价条款。行使手风琴功能需获得增加设施中每位参与贷款人的同意。

新的循环信贷额度将于2028年10月2日到期，可由公司选择行使两次为期六个月的延期权（总计12个月）。公司行使延期权取决于在修订后的信贷协议下没有违约事件，并且公司符合特定条件，包括向新的循环信贷额度的贷款人支付延期费用。

截至2024年9月19日营业结束时，新循环信贷额度下尚有1.69亿美元尚未使用，因此在该时刻可获得额外信贷延期的81.1亿美元。公司根据修定后的信贷协议取得循环信贷提款的能力取决于某些条件，包括修定后的信贷协议未违约。循环信用贷款款项可用于一般业务用途，包括收购房地产和其他允许的投资。

根据新循环授信设施下以美元计价贷款的未偿余额可根据公司选择的日浮动利率或期限利率计息。以美元计价的日浮动利率贷款可能基于基准利率或调整后的每日简单担保隔夜融资利率（“SOFR”）利率，再加上适用的利差。基于调整后的期限SOFR的以美元计价的期限利率贷款，具有公司选择的一个、三或六个月的计息期，再加上适用的利差。基于调整后的每日简单SOFR或调整后的期限SOFR计息的利息包括10个基点指数调整点差，再加上适用的利差。上述调整后的日浮动或期限利率将根据评级机构定期分配给公司的高级长期无担保债务的评级，乘以表格中规定的利差（适用的利差）来进行调整。公司还需支付总授信金额（$10亿或根据上述描述的“手风琴”功能的行使而增加的金额）的设施费，该费用根据评级机构定期分配给公司的高级长期无担保债务的评级，乘以表格中规定的波动年利率来计算。非以美元计价的贷款则根据适用货币的不同利率计息。


标普评级	穆迪评级	惠誓评级	基础利率差距	SOFR利差	贷款设施费
≥ A-	≥ A3	≥ A-	0.00%	0.725%	0.125%
= BBB+	= Baa1	= BBB+	0.00%	0.775%	0.15%
= BBB	= Baa2	= BBB	0.00%	0.85%	0.20%
= BBb-	= Baa3	= BBb-	0.05%	1.05%	0.25%
≤ BB+	≤ Ba1	≤ BB+	0.40%	1.40%	0.30%

在公司收到上述表格中的任何一个三家评级机构给出的不同等级的信用评级的任何时期内，定价将由最高的信用评级确定，前提是次高信用评级仅低于最高信用评级一级。如果次高信用评级低于最高信用评级超过一级，定价将由次高信用评级的比第二高信用评级高一级的信用评级确定。新循环信贷项目的未计入美元在内的贷款将适用不同的利率期货。

新的循环信贷设施不需要支付未使用部分的未使用线费。

根据新的循环信贷协议，"基本利率"为较高者（a）代理行不时宣布的基准利率，或（b）比当时的联邦基金利率高0.5％，（c）比当时一月调整后的SOFR高1.0％，或（d）全部按年计算的1％。新的循环信贷设施包括常规的过渡性条款，当特定利率指数不再可用时。

修订后的信贷协议包含了此类信贷设施的传统契约条款，包括对公司和/或其全部或特定子公司采取以下行动的能力的限制： (i) 分配利润；(ii) 发行债务；(iii) 进行投资； (iv) 授予或承受留置权；(v) 进行合并、合并、资产销售和其他基本实体变更；(vi) 对合同和组织文件进行重大更改； (vii) 与关联方进行交易。

修订后的信用协议还包括适用于公司及其某些或全部子公司的财务契约，涉及（i）最大总债务与总资产价值比，（ii）最大允许投资，（iii）最大担保债务与总资产价值比，（iv）最大无担保债务与合格未受限制财产，（v）最小无担保利息覆盖率，以及（vi）最小固定费用覆盖率。

修订后的信贷协议规定了某些惯例性违约事件，包括但不限于，到期时未支付本金、利息或其他金额、陈述和保证不准确、违反契约约定、与某些其他债务存在交叉违约、无力偿还债务、破产、或控制权变更。

上述修订后的信贷协议描述并不旨在完整，而应参阅附件中作为附件10.1的信贷协议，该协议作为参考并完全结合在此。

项目2.03。创建登记者直接财务债务或在资产负债表外形成安排的责任。

根据以上第1.01款所载信息的规定，作为充分载明的部分，现已纳入本文件。

项目3.03。安防-半导体持有人权利的重大修改。

根据上述第1.01条所载信息，将其作为完全载入本文。

项目 7.01. 法规 FD 披露。

2024年9月23日，公司发布新闻公告，宣布签署修订后的信贷协议。公司的新闻发布作为附件99.1附在此处，并在本项7.01中通过引用纳入。

本文所载信息（包括附件99.1）仅为“提供”，不予视为根据1934年证券交易法（经修订）第18条而产生责任的提交文件，并不视为根据1933年证券法（经修订）或1934年证券交易法（经修订）而被引用并入公司的文件。

项目9.01 财务报表和展品。


展示文件						描述
10.1						2024年9月19日签订的第四次修正、重新规定和合并的授信协议，公司作为借款人，KeyBank National Association作为行政代理，以及其他参与方和贷款人。
99.1						公司发布于2024年9月23日的新闻稿。
104						内联XBRL文档中嵌入的封面页交互数据文件。

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。



			epr不动产

			通过：						/s/ Mark A. Peterson
									Mark A. Peterson
									执行副总裁、财务总监和首席财务官高管

MARVIN R. ELLISON