执行版本
Lineage Logistics，LLC
欧洲线路库公司
Lineage Logistics Holdings，LLC
___________________________________
第二修正案、联合协议和释放
日期截至2024年9月19日
到
票据购买协议
日期：2021年8月20日
并于2022年9月9日修订
___________________________________
活动701947973 v3
第二修正案、联合协议和票据释放购买协议
本第二修正案、合并协议和释放 日期截至2024年9月19日(此“修正案日期为2021年8月20日的票据购买协议，于2022年9月9日修订，并在下文中提及，由特拉华州有限责任公司世系物流有限责任公司(The公司“)，Lineage Treasury Europe B.V.，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律组织和存在(欧元发行商并与本公司共同发行人“每个人都是一个”发行人)、世系物流控股有限公司，特拉华州一家有限责任公司(持有量)，在本合同附表b中列为债务人关联人的每个人(包括新的义务人关联人，不包括被免除的义务人关联人(各自定义如下))(“债务人关联公司，并与本公司、欧元发行人和控股公司一起，义务人“)及票据签字人持有人，共同构成票据协议(定义见下文)所规定的持有人。截至本修正案之日的每个票据持有人在本修正案中被称为“笔记夹总体而言，笔记持有人”.
独奏会：
*本公司、欧元发行人、控股公司、义务人联属公司及各票据持有人迄今已订立日期为2021年8月20日的票据购买协议，该协议于2022年9月9日修订(因该协议可能不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修订，“附注协议”)，据此(A)(I)本金总额为2.22厘的担保优先债券，A系列，于2026年8月20日到期(“A系列附注)及(Ii)本金总额375,000,000元，本金总额2.52厘，b系列保证优先债券，于2028年8月20日到期(“系列b票据(B)(I)本金总额1.28亿欧元，本金0.89%，C系列债券，于2026年8月20日到期(C系列票据“)；(2)本金总额2.51,000,000欧元，担保优先债券，D系列，利率1.26%，2031年8月20日到期(”D系列票据”); (iii) £本金总额为1.98厘的有担保优先债券，E系列，于2026年8月20日到期(“E系列债券“)；及(Iv)£本金总额为2.13%的F系列保证优先债券，本金总额为2.13亿美元，2028年8月20日到期。F系列票据“)发行和出售。A系列票据、B系列票据、C系列票据、D系列票据、E系列票据和F系列票据可随时修订、重述、补充、替换或交换或以其他方式修改，这些票据合计为备注“此处使用但未定义的大写术语应具有附注协议中赋予其的含义。
B. 根据（并受其限制）票据协议第24条的规定，各发行人支付与票据协议项下的所有到期款项以及各发行人履行其义务是控股公司、发行人和债务人关联公司的共同和个别义务。
-1-
C. 公司已要求根据本修正案的条款和条件对注释协议进行修改，并且要求持有人愿意同意。
D. 公司、欧元发行人、控股公司、债务人关联公司及其各购买方于2022年8月15日签署的票据购买协议将由日期为本修正案之日或前后的第一修正案、联合协议和票据购买协议进行修订（“2022年NPA的第一修正案“），以与下文所述的注释协议修正案一致的方式进行。
E. 公司选择促使以下母公司和子公司：（i）Lineage，Inc.，马里兰州一家公司（“母公司“），（ii）Lineage OP，LP，马里兰州有限合伙企业（“世系操作”），（iii）Boreas Logistics Holdings b.V.，私人有限责任公司（这是一次又一次的聚会）根据荷兰法律组织和存在，（iv）Columbia Colstor，Inc.，华盛顿公司，（v）Lineage Columbia Mezz，LLC，特拉华州有限责任公司，（vi）Lineage Logistics MTC，LLC，马里兰州有限责任公司，和（七）Lineage WA Columbia RE，LLC，特拉华州有限责任公司（统称为“新的义务人附属机构”，每个人都一个”新义务人附属机构“）作为义务人附属公司加入注释协议。
F.在公司当选时，公司将履行以下各项：(I)挪威公司Lineage挪威控股I AS，(Ii)格恩西岛公司Lineage UK Holdings Limited，(Iii)华盛顿有限责任公司Lineage Customer Brokerage，LLC，(Iv)新泽西州有限责任公司首选冷冻机物流公司，(V)特拉华州有限责任公司Lineage FoodService Solutions，LLC，(Vi)特拉华州有限责任公司Lineage物流AFS，LLC，(Vii)特拉华州有限责任公司LLC(Viii)血统物流PFS，有限责任公司，特拉华州有限责任公司；(Ix)血统物流SCS，有限责任公司，特拉华州有限责任公司；(X)血统制造，有限责任公司，特拉华州有限责任公司；(Xi)血统再分配，有限责任公司，特拉华州有限责任公司；(十二)血统运输，有限责任公司，特拉华州有限责任公司；(Xiii)新奥尔良冷藏和仓库公司，特拉华州有限责任公司；(十四)NOCS南大西洋冷藏仓库有限责任公司，特拉华州有限责任公司，(Xvii)The Lineage UK T&F Holdings Limited，(Xviii)The Lineage物流ORS Ltd.，一家根据《商业公司法》合并并存在的公司(安大略省)，(Xix)The Lineage物流ORS TRS LP，一家根据有限合伙企业法成立的有限合伙企业(安大略省)，(Xx)Lineage物流新加坡私人有限公司。新加坡世系物流新加坡中级控股有限公司是一家在新加坡成立的公司。新加坡注册公司Lineage NL TRS B.V.是一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律组织和存在，(XXIII)世系荷兰Bidco B.V.，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律组织和存在，以及(Xxiv)世系荷兰公司
-2-
美国，私人有限责任公司（这是一次又一次的聚会）根据荷兰法律组织和存在（统称为“已释放的义务人附属机构“）承担其在票据协议下的所有义务和责任。
因此，现在，在完全、完全满足本协议第3.1条规定的本修正案有效性的先决条件后，并考虑到良好且有价值的对价（特此确认其收到和充分性），债务人和票据持有人特此达成以下协议：
第1款. 修订内容
第1.1节 自满足或放弃下文第3.1条规定的每个先决条件之日起生效，注协议（但不包括其附表，下文规定的除外）特此按照本修订案附件1中的规定进行修订，文本标记在 粗双下线 指示注释协议的添加，文本标记在 大胆的删除线 指示注释协议的删除。
第1.2节。 自本修订之日起，注释协议的以下各附表均按以下规定修订;前提是不会出于注释协议第5条的目的修订此类附表：
为了更新“义务关联公司”的定义，特此对注释协议的附件b进行修改和重述，并用此处所附的附件b替换。
为了更新附表10.10（允许的投资），特此对注释协议的附表5.4（b）进行修改和重述，并用此处所附的附表5.4（b）替换。
为了更新“许可债务”定义的第（b）条、更新附表5.15（b）条、更新附表5.15（b）（现有优先权）并更新附表10.10（许可投资），特此修改和重述注释协议的附表5.15（a）并替换为随附的附表5.15（a）。
特此对注释协议的附表5.15（b）进行修改和重述，并用此处所附的附表5.15（b）替换，以更新“许可的负担”定义的第（a）条和更新“许可的债务”定义的第（b）条。
为了更新第10.1（e）条和附表10.10（允许的投资），特此对注释协议的附表10.1进行修改和重述，并用随附的附表10.1替换。
-3-
为了更新“许可投资”定义的第（a）条，特此修改和重述注释协议的附件10.10并替换为随附的附件10.10。
为了更新“合格地面租赁资产”定义的第（g）条，特此对注释协议的附件25进行修改和重述，并用此处所附的附件25替换。
第2款. 义务人的代表和义务。
第2.1节。 为促使票据持有人签署并交付本修正案，每位债务人特此共同和个别地向票据持有人陈述并保证：
**(A)如集团各成员(I)根据其组织所属司法管辖区的法律妥为组织、注册成立、有效存在及信誉良好(只要该概念适用于相关司法管辖区)，(Ii)具有法人、有限责任或有限合伙(视何者适用而定)的权力及权力，以及拥有及经营其财产、租赁其作为承租人经营的财产及进行其目前从事的业务的法定权利，(Iii)具有正式资格在其中开展业务，根据有关司法管辖区的法律，物业的拥有权、租赁或营运或其业务的进行均须符合该等资格，且(在有关司法管辖区适用该概念的情况下)均属良好，但如未能符合该等资格则不能合理预期会产生重大不利影响，及(Iv)符合法律的所有规定，但总体上不能合理预期不会产生重大不利影响的情况除外。
根据第(B)款，每个债务人都有公司、有限责任或有限合伙(视情况而定)、权力和权力以及法定权利，以订立和履行本修正案。各义务人已采取一切必要的组织行动，授权执行、交付和履行本修正案。关于本修正案的执行、交付、履行、有效性或可执行性，不需要任何政府当局或任何其他人的同意或授权、向任何政府当局或任何其他人提交、通知或与之有关的其他行为，但已获得或作出并完全有效的同意、授权、备案、通知和其他行为除外。本修正案已代表各义务方正式签立和交付。本修正案构成每一债务人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对每一债务人强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停执行或类似法律的限制，这些法律涉及或影响债权人权利的一般强制执行或一般衡平原则(无论是通过衡平法程序还是法律寻求强制执行)。
（c） 适用债务人对本修正案的签署、交付和履行不会（i）违反任何法律要求、对债务人或其资产具有约束力的任何契约、协议或其他文书，或任何管理文件
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义务人，除非无法合理预期此类违规行为会产生重大不利影响，并且（ii）不会导致或要求根据任何此类契约、协议或其他文书对其各自的任何财产或收入设定或强加任何优先权。
（d） 债务人签署、交付或履行本修正案无需获得任何政府机构的同意、批准或授权，也无需向其登记、备案或声明。 无需确保本修正案在美国或荷兰（如适用）的合法性、有效性、可执行性或可接受性，本修正案或任何其他文件向任何政府当局存档、记录或登记，或任何此类协议或文件盖上任何印章，与证据可接受性相关可能需要的登记税或类似交易税。
（e） 截至本修正案之日，在本修正案生效之前和之后，均未发生且仍在继续的违约或违约事件。
（f） 除了母公司或其附属公司向（i）与2024年2月15日修改和重申主要信贷融资有关的贷方以及（ii）在本修正案之日或前后与2022年NPA第一修正案有关的票据持有人给予的对价外，任何协议或债务人债务的其他证据中没有贷方，包括但不限于任何重大债务融资，已收到与本修正案第1节中规定的修正案实质类似的任何修正案相关的任何抵押品或对价。
第3款. 本修正案生效的先决条件。
第3.1节。 本修正案（包括本修正案第5条）在满足以下条件后才生效，并应自上述第一天生效：
(a)由债务人和构成所需持有人的票据持有人正式签署的本修正案副本应已交付给票据持有人;
(b)本合同第2.1条规定的债务人的陈述和保证在本合同之日应真实、正确;
(c)公司或其附属公司应已向票据持有人特别顾问Greenberg Traurig，LLP支付与本修订案的谈判、准备、批准、执行和交付有关的所有合理且有记录的费用和开支，其范围反映在该律师在本协议日期前至少一个工作日向公司提供的声明中;
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(d)公司应向票据持有人提交2022年NPA第一修正案的副本，该修正案将完全有效或与本修正案同时完全有效;
(e)每个票据持有人应收到令票据持有人合理满意的形式和实质意见，来自（i）Venable LLP，母公司、Lineage OP和Lineage Logistics MTC，LLC的马里兰州特别法律顾问，（ii）Snell & Wilmer，哥伦比亚Colstor，Inc.的华盛顿特别法律顾问，(iii)NautaDutillh，Boreas Logistics Holdings b. V.荷兰特别法律顾问，和（iv）Latham & Watkins LLP，Lineage Columbia Mezz，LLC和Lineage WA Columbia RE，LLC的美国特别法律顾问，涵盖根据第9.7条作为义务人附属公司加入票据协议的事宜;
(f)每个新债务人关联公司应已交付一份证书，证明该新债务人关联公司的适当组织、持续存在和（如适用）良好信誉，以及该新债务人关联公司通过所有必要行动对本修订案的执行和交付以及其在注释协议下义务的履行的应有授权;以及
(g)债务人应向每位票据持有人支付全额修改费，相当于该票据持有人截至本修正案之日持有的票据未偿本金额的0.05%（五个基点），该费用应于本修正案之日全额赚取。
在满足上述所有规定后，本修正案即告生效。
第4款. 新义务人附属机构的加入者。
第4.1节. 根据票据协议第9.7（c）条，（i）母公司，（ii）Lineage OP，（iii）Lineage Logistics MT，LLC，（iv）Columbia Colstor，Inc.，(v)Lineage Columbia Mezz，LLC和（vi）Lineage WA Columbia RE，LLC，通过以下签署，成为票据协议项下的债务人和美国债务人附属公司，具有与最初被命名为债务人和美国债务人附属公司相同的效力和效果，并且每个新债务人附属公司特此同意适用于其作为债务人和美国债务人附属公司的票据协议的所有条款和规定在那里。票据协议和票据中对债务人和美国债务人关联公司的每次提及均应被视为包括每个新债务人关联公司。
第4.2节. 根据票据协议第9.7（c）条，Boreas Logistics Holdings b.V.，通过以下签署，成为票据协议项下的义务人和外国义务人附属公司，其效力与最初被命名为义务人和外国义务人附属公司以及Boreas Logistics Holdings b.V.特此同意适用于其作为义务人和外国义务人附属公司的票据协议的所有条款和规定。票据协议和票据中每次提及的义务人和外国义务人关联公司均应被视为包括Boreas Logistics Holdings b.V.
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第4.3节 每个新义务人附属公司向票据持有人陈述并保证，本修订已由其正式授权、执行和交付，并构成其合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其执行。
第4.4节。 Boreas Logistics Holdings b.V.特此不可撤销地任命Lineage Logistics，LLC，46500 Humboldt Drive，Novi，Michigan，48377为其并代表其在美国接受流程服务，自本协议之日起至2032年8月20日。
第5款. 释放已释放的义务人附属机构。
第5.1节。 截至本文日期，经公司选择，每个被解除债务人关联公司特此解除其在票据协议下的所有义务和责任，并自动解除其作为“债务人关联公司”和“债务人”在票据协议下的义务，而无需票据持有人或任何债务人根据第9.7（d）条签署或交付任何其他文件注释协议的。
第5.2节。 关于根据第5.1条解除被解除义务人关联公司，公司声明并保证：
(a)如果任何被解除债务人关联公司是担保人或对任何重大债务融资负有其他责任，则该被解除债务人关联公司已根据该重大债务融资被解除和解除（或将与根据本修正案第5.2条解除该被解除债务人关联公司同时解除和解除）;
(b)在此类解除和解除生效时和之后，未发生违约或违约事件;
(c)该被解除债务人关联公司根据票据协议未到期和应付的任何尚未支付的款项;以及
(d)对于根据任何重大债务融资被解除和解除的任何被解除债务人关联公司，除了本协议第2.1（f）条中提到的对价外，没有或将不会向该重大债务融资下的任何债务持有人就解除债务而提供任何费用或其他形式的对价。
第6款. 其他的。
第6.1.节 本修正案应与注释协议相关并作为注释协议的一部分进行解释，并且，除非本修正案修改和明确修订，注释协议和注释中包含的所有条款、条件和契约均特此批准，并将继续具有完全效力和作用。本修订生效后，注释协议中每次提及“本协议”、“根据本协议”、“本协议”或提及注释协议的类似含义词语，以及注释或其他文件中的每次提及
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“票据购买协议”、“其”或提及票据协议的类似含义词语，应指并指此处修改和修订的票据协议。
第6.2节。 本修订案对债务人和票据持有人及其各自的继承人和转让人具有约束力并有利于他们的利益，除非本文或票据协议中另有规定。 除非注释协议另有规定，否则任何债务人均不得转让、转让、抵押或以其他方式转让其在本协议项下的权利、利益、义务或职责。 本修正案的条款和规定旨在定义债务人和票据持有人在此处预期的交易中的相对权利和义务，并且不存在本修正案任何条款和规定的第三方受益人。
第6.3节。 本修订案，包括随附或通过引用纳入本文或与本文相关交付的所有附表和其他文件，构成双方就本文主题达成的完整协议，并取代有关本文主题的所有其他口头或书面理解。
第6.4节 在本修正案签署和交付后签署和交付的任何及所有通知、请求、证书和其他文书均可提及注释协议，而无需具体提及本修正案，但除非上下文另有要求，否则所有此类提及均应包括本修正案。
第6.5节。 在可能的情况下，本修正案的每项规定均应按照适用法律有效的方式解释，但如果本修正案的任何规定被适用法律禁止或无效，则该规定在禁止或无效的范围内无效，而不会使该规定的其余部分或本修正案的其余部分无效。
第6.6节。 本修正案各部分或部分的描述性标题仅为方便起见，不影响本文任何条款的含义或解释。
第6.7节。 本修正案应根据纽约州法律解释和执行，当事人的权利应受纽约州法律管辖，但该州法律中要求或允许适用除该州以外的司法管辖区法律的法律选择原则除外。
第6.8节。 本修正案可以签署任何数量的副本，每份副本均应为原件，但所有副本共同构成一份文书。 每份副本可由本协议的多份副本组成，每份副本均由少于所有各方签署，但由所有各方共同签署。
双方同意就本修正案进行电子合同和签名。向本修正案交付电子签名或其签名副本
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传真、电子邮件或其他电子传输对双方具有完全约束力，与交付签署原件的程度相同，并应在所有目的下被接纳为证据。在与本修正案相关的任何文件中或与之相关的任何文件中，应视为包括电子签名、在母公司或本公司批准的电子平台上对转让条款和合同形式进行电子匹配，或以电子形式保存记录，在任何适用法律规定的范围内和在任何适用法律规定的范围内和使用纸质记录保存系统(视情况而定)，每一项的法律效力、有效性或可执行性均应与手动签署或使用纸质记录保存系统相同。包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律。
第6.9节。 本文包含的所有陈述和保证在本修订案的签署和交付后仍然有效，并且票据的任何后续持有人都可以依赖，无论该票据持有人或票据的任何其他持有人或其代表在任何时候进行的任何调查。 根据本修正案，由债务人或代表债务人交付的任何证书或其他文书中包含的所有声明均应被视为根据本修正案对债务人的陈述和保证（如适用）。
第6.10节。 双方特此放弃在就本修正案或与本修正案相关的任何其他文件提起的任何诉讼中接受陪审团审判。
第7节 共同和多项义务。
第7.1节。 控股公司、公司和各美国债务人关联公司（如本协议附件b所述）作为根据《注释协议》第24条承担美国债务人关联公司义务的共同和个别义务人，同意本修正案的条款，并重申、批准和确认（a）在各方面其在《注释协议》中承担的各项义务和契约，经修订，并且（b）票据协议仍然是每个此类债务人的合法、有效且具有约束力的义务，可根据其条款对此类债务人执行。
第7.2节。 欧元发行人和本协议附件b中规定的各外国债务人关联公司，作为票据协议第24条规定的外国债务人关联公司义务的共同和个别义务人，同意本修订案的条款并重申，批准并确认（a）在各方面其在修订后的注释协议中所承担的各项义务和契约，以及（b）注释协议仍然是每个此类债务人的合法、有效和具有约束力的义务，根据其条款对此类债务人可执行。
[签名页面如下]
-9-
您签署的本协议应构成我们之间的合同，用于上文所述的用途和目的，本修订案可以签署任何数量的副本，每份已签署的副本构成一份原件，但总共仅构成一份协议。
母公司：
LINEAGE，Inc.
作者： /s/米歇尔·多马斯
姓名： 米歇尔·多马斯
标题： 司库
Lineage OP，LP
作者：Lineage，Inc.，
其普通合伙人
作者： /s/米歇尔·多马斯
姓名： 米歇尔·多马斯
标题： 司库
控股：
Lineage Logistics Holdings，LLC
特拉华州一家有限责任公司
作者： /s/米歇尔·多马斯
姓名： 米歇尔·多马斯
标题： 司库
[2021年票据购买协议第2号修正案签署页]
公司/义务人：
Lineage Logistics，LLC
Lineage Logistics Services，LLC
Lineage Logistics Canada Holdings，LLC
LINEAGE COLMBIA MEZZ，LLC
LINEAGE WA COLMBIA RE，LLC
每家特拉华州有限责任公司
发信人： /s/米歇尔·多马斯 ______
姓名： 米歇尔·多马斯
标题： 司库
哥伦比亚COLSTOR，Inc.，
一家华盛顿公司
一家华盛顿公司
发信人： /s/米歇尔·多马斯 ______
姓名： 米歇尔·多马斯
标题： 司库
LINEAGE AUS RE Holdings，LLC，
特拉华州一家有限责任公司
特拉华州一家有限责任公司
发信人：_/s/ Vinolan Singh__
姓名：维诺兰·辛格
职务：首席财务官-亚太区
姓名：维诺兰·辛格
职务：首席财务官-亚太区
直线物流公司（Lineage Logistics）
马里兰州一家有限责任公司
发信人： /s/米歇尔·多马斯 ______
姓名： 米歇尔·多马斯
标题： 司库
[2021年票据购买协议第2号修正案签署页]
执行人： Emergent Cold Bidco Pty Ltd Emergent Cold Midco 3 Pty Ltd. 紧急冷私人有限公司 Lineage AUS TRS Pty Ltd， 根据第127条 《公司法》 2001 (Cth)作者： | |||||
| /s/克雷格·鲍耶 | |||||
| 独家导演签名 | |||||
| 克雷格·鲍耶 | |||||
| 唯一导演全名 （区块信件） | |||||
[2021年票据购买协议第2号修正案签署页]
LINEAGE NZ TRS LIMITED (NZ公司编号：7967497） 作者： | |||||||||||
盖伊·莫尼兹 _____________________________ 董事的名称 | _/s/盖伊·莫尼兹__ 董事的签名 | ||||||||||
[2021年票据购买协议第2号修正案签署页]
为并代表
血统丹麦Bidco ApS
| /s/安妮吉恩·玛丽亚·库伊 | ||
姓名：安妮吉恩·玛丽亚·库伊 标题： 管理委员会 | ||
| /s/哈尔德·约翰·彼得斯 | ||
姓名：哈尔德·约翰·彼得斯 标题： 管理委员会 | ||
[2021年票据购买协议第2号修正案签署页]
LINEAGE Treasury EUROPE b.V.，
/s/安妮吉恩·玛丽亚·库伊
作者： 安妮金·玛丽亚·库伊
标题：董事的推动者
/s/哈尔德·约翰·彼得斯
作者： 哈尔德·约翰·彼得斯
标题：董事的推动者
博雷斯物流控股公司
作者：Lineage Dutch Bidco b.V.，为董事
/s/安妮吉恩·玛丽亚·库伊
作者： 安妮金·玛丽亚·库伊
标题：董事的推动者
/s/哈尔德·约翰·彼得斯
作者： 哈尔德·约翰·彼得斯
标题：董事的推动者
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
加拿大控股有限公司
/s/布莱恩·麦高恩
作者： Brian McGowan
标题：董事的推动者
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
林肯国家人寿保险公司
作者： 麦格理投资管理顾问、麦格理投资管理商业信托系列、事实律师
发信人：/s/卡尔·斯佩斯
姓名：卡尔·斯佩思
头衔：高级副总裁
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
马萨诸塞州互助人寿保险公司
作者：Barings LLC担任投资顾问
发信人：/s/约翰·惠勒
姓名：约翰·惠勒
标题：经营董事
标题：经营董事
C.M.寿险公司
作者：Barings LLC担任投资顾问
发信人：/s/约翰·惠勒
姓名：约翰·惠勒
标题：经营董事
标题：经营董事
布莱顿人寿保险公司
作者：Brighouse Services，LLC，担任顾问
作者：Barings LLC担任投资顾问
发信人：/s/约翰·惠勒
姓名：约翰·惠勒
标题：经营董事
标题：经营董事
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
纽约人寿保险公司
作者：NYL Investors LLC，
其投资经理
发信人：/s/安德鲁·莱斯曼
姓名：安德鲁·莱斯曼，CFA
头衔：董事高层
头衔：董事高层
纽约人寿保险和年金公司
作者：NYL Investors LLC，
其投资经理
发信人：/s/安德鲁·莱斯曼
姓名：安德鲁·莱斯曼，CFA
头衔：董事高层
头衔：董事高层
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
公平金融人寿保险公司
发信人：/s/莫妮卡·海尔
姓名：莫妮卡·赫尔
职务：投资官
职务：投资官
美国公平金融人寿保险公司
发信人：/s/莫妮卡·海尔
姓名：莫妮卡·赫尔
职务：投资官
职务：投资官
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
雅典娜年金和人寿公司
作者：Apollo Insurance Solutions Group LLC，
其投资顾问
作者：Apollo Capital Management，LP
其副顾问
作者：Apollo Capital Management GP，LLC，
其普通合伙人
发信人：/s/威廉·库齐尔
姓名：威廉·库塞尔
职务：总裁副
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
巨灾再保险公司
加里森财产保险公司
联合服务汽车协会
USAAA伤亡保险公司
USAA一般赔偿公司
USAA人寿保险公司
医生公司，保险互交所
医院保险公司
USAA纽约人寿保险公司
作者： 贝莱德金融管理公司，作为投资经理
发信人：/s/维奥莱特·奥斯特伯格
姓名：维奥莱特·奥斯特伯格
标题：经营董事
Humana保险公司
Humana医疗计划公司
作者： 贝莱德金融管理公司，其投资经理
发信人：/s/维奥莱特·奥斯特伯格
姓名：维奥莱特·奥斯特伯格
标题：经营董事
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
北美安联人寿保险公司
作者：Voya Investment Management Co. LLC
作为代理
发信人：/s/斯科特·布朗
姓名：斯科特·布朗
头衔：高级副总裁
安联全球美国风险保险公司
作者：Voya Investment Management Co. LLC
作为代理
发信人：/s/斯科特·布朗
姓名：斯科特·布朗
头衔：高级副总裁
安联阿尔德基金会
作者：Voya Investment Management Co. LLC
作为代理
发信人：/s/斯科特·布朗
姓名：斯科特·布朗
头衔：高级副总裁
安联Vkrenten Direekt Fonds
作者：Voya Investment Management Co. LLC
作为代理
发信人：/s/斯科特·布朗
姓名：斯科特·布朗
头衔：高级副总裁
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
丹佛保险公司的安全人寿
Voya退休保险和年金公司
康普源互助保险公司
标准保证保险公司
美国安全保险公司
消费者计划管理员公司
联合军种保护公司
弗吉尼亚Sustival Company，Inc.
佛罗里达州美国银行家保险公司
联邦担保服务公司Brighthouse人寿保险公司Sfm互助保险公司Shelter互助保险公司Shelter人寿保险公司Shelter再保险公司
作者：Voya Investment Management Co. LLC
作为代理
发信人：/s/斯科特·布朗
姓名：斯科特·布朗
头衔：高级副总裁
NN人寿保险有限公司
作者：Voya Investment Management LLC，
事实上，作为律师
发信人：/s/斯科特·布朗
姓名：斯科特·布朗
头衔：高级副总裁
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
泛美金融人寿保险公司
作者：AEGON USA Investment Management，LLC，其投资经理
发信人：/s/乔什·普里斯科恩
姓名：乔什·普里斯科恩
职务：总裁副
泛美人寿保险公司
作者：AEGON USA Investment Management，LLC，其投资经理
发信人：/s/乔什·普里斯科恩
姓名：乔什·普里斯科恩
职务：总裁副
泛美人寿（百慕大）有限公司
作者：AEGON USA Investment Management，LLC，其投资经理
发信人：/s/乔什·普里斯科恩
姓名：乔什·普里斯科恩
职务：总裁副
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
哈特福德事故赔偿公司
哈特福德人寿和意外保险公司
作者：哈特福德投资管理公司，其投资经理
发信人：/s/克里斯汀·卡普尔
姓名：克里斯汀·卡普尔
标题： 高级总监
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
路德教徒的繁荣金融
发信人：/s/马丁·罗塞克
姓名：马丁·罗塞克
标题：经营董事
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
美国卫报人寿保险公司
作者：HPS Investment Partners，LLC，其副经理
发信人：/s/巴里·谢因霍尔茨
姓名：巴里·谢因霍尔茨
标题：经营董事
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
工业联盟保险和金融服务公司
发信人：/s/ Sophie Noël
姓名：索菲·诺埃尔
职务：工业联盟投资管理公司私人债务高级总监
发信人：/s/斯特凡妮·勒杜克
姓名：斯蒂芬妮·莱杜克
职务：工业联盟投资管理公司副总裁、私人债务主管
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
中美洲农业信贷PCA
发信人：/s/玛格丽特·拉格斯
姓名：玛格丽特·拉格斯
职务：高级信贷官
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
美国农业信贷服务PCA
发信人：/s/托马斯·L.麦克斯基
姓名：托马斯·L麦克斯基
职务：资本市场董事总经理
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
Ensign Peak顾问公司
发信人：/s/马修·D. Dall
姓名：马修·D Dall
职务：信用研究主管
克利夫顿公园资本管理有限责任公司
发信人：/s/马修·D. Dall
姓名：马修·D Dall
职务：信用研究主管
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
CLARIS保险协会公司
作者：MEMBERS Capital Advisors，Inc.（d/b/a
TruStage投资管理）代理
作为投资顾问
发信人：/s/ Stan J. Van Aartsen
姓名：斯坦·J·范·阿尔岑
职务：投资董事总经理
CMFG人寿保险公司
作者：MEMBERS Capital Advisors，Inc.（d/b/a
TruStage投资管理）代理
作为投资顾问
发信人：/s/ Stan J. Van Aartsen
姓名：斯坦·J·范·阿尔岑
职务：投资董事总经理
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
联合医疗保险公司
GBU金融生活
担保信托人寿保险公司
Proassure Indemnity Company，Inc.
团结金融人寿保险公司
百得利
天主教联合金融
三一环球保险公司
安全人寿保险公司
明尼苏达州人寿保险公司
作者：Securian Asset Management，Inc.
发信人：/s/乔纳森·赫什尔曼
南·乔纳森·赫什尔曼
职务：总裁副
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
大陆保险公司
发信人：/s/安东尼·佩拉法斯
姓名：安东尼·佩拉法斯
职务：总裁副
大陆伤亡公司
发信人：/s/安东尼·佩拉法斯
姓名：安东尼·佩拉法斯
职务：总裁副
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
拿骚人寿保险公司
作者：新英格兰资产管理公司
其：投资经理
发信人：/s/詹妮弗·奎森伯里
姓名：詹妮弗·奎森伯里
职务：首席投资官
09/17/2024
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
威斯康星州投资委员会
发信人：/s/ Christopher P. Prestigiacomo
姓名：Christopher P. Prestigiacomo
职务：私人债务与风险投资主管
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
世界人寿保险协会伐木人
发信人：/s/ Jacob m.天
姓名：雅各布·M日，CFA
职务：副总裁兼首席投资官
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
美国人寿保险公司
内布拉斯加州的一家公司
通过/s/ Michael R.加特利夫
姓名：迈克尔·R加特利夫
职务：授权代表
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
奥马哈人寿保险公司联合
发信人：/s/贾斯汀·W.布劳尔
姓名：贾斯汀·W布劳尔
职务：企业信贷总监
奥马哈互助保险公司
发信人：/s/贾斯汀·W.布劳尔
姓名：贾斯汀·W布劳尔
职务：企业信贷总监
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
奥古斯塔人寿保险公司，F/K/A
俄亥俄州国民人寿保险
公司
发信人：/s/阿里·布鲁格
姓名：阿里·布鲁格
标题：经营董事
奥古斯塔人寿保险公司、F/K/A俄亥俄州国家人寿保险公司
发信人：/s/阿里·布鲁格
姓名：阿里·布鲁格
标题：经营董事
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
标准保险公司
发信人：/s/ Chris Beaulieu
姓名：Chris Beaulieu
职务：副总裁、首席投资官
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
保证人寿保险公司
发信人：/s/维克多·韦伯
姓名：维克多·韦伯
职务：高级总监-投资
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
乡村人寿保险公司
国家互助保险公司
发信人：/s/ John A.雅各布斯
姓名：约翰·A雅各布斯
职务：董事-固定收益
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
接受并同意作为
上面写的第一个日期。
南方农场局人寿保险公司
发信人：/s/布拉德利·布莱克尼
姓名：布拉德利·布莱克尼
职位：高级投资组合经理
[签名页至 第2号修正案 2021年NPA Lineage Logistics]
义务附属机构
美国义务人附属机构（特拉华州）
公司 | 管辖权 | ||||
| Lineage AUS RE Holdings，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Columbia Mezz，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics Canada Holdings，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics Services，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage WA Columbia RE，LLC | 特拉华州 | ||||
其他美国义务人附属机构
公司 | 管辖权 | ||||
| Lineage公司 | 马里兰州 | ||||
| Lineage OP，LP | 马里兰州 | ||||
| Lineage Logistics MT，LLC | 马里兰州 | ||||
| 哥伦比亚科尔斯托公司 | 华盛顿 | ||||
外国义务人附属机构
公司 | 管辖权 | ||||
| Emergent Cold Bidco Pty Ltd | 澳大利亚 | ||||
| Emergent Cold Midco 3 Pty Ltd. | 澳大利亚 | ||||
| 紧急冷私人有限公司 | 澳大利亚 | ||||
| Lineage AUS TRS Pty Ltd | 澳大利亚 | ||||
| 血统丹麦Bidco ApS | 丹麦 | ||||
| Boreas Logistics Holdings b.V. | 荷兰 | ||||
| Lineage NZ TRS Limited | 新西兰 | ||||
| 莱恩物流加拿大控股有限公司 | 加拿大安大略省 | ||||
附表B
(to票据购买协议第二次修正案）
附件1
[附。]
附件1
号修正案 12
Lineage Logistics，LLC
欧洲线路库公司
Lineage Logistics Holdings，LLC
3亿美元
2.22%担保优先票据，A系列，2026年8月20日到期
375，000，000美元
2.52%担保优先票据，b系列，2028年8月20日到期
€128,000,000
0.89%担保优先票据，C系列，2026年8月20日到期
€251,000,000
1.26%担保优先票据，D系列，2031年8月20日到期
£145,000,000
1.98%有担保优先票据，E系列，2026年8月20日到期
£130,000,000
2.13%担保优先票据，F系列，2028年8月20日到期
______________
票据购买协议
______________
日期：2021年8月20日
并于2022年9月9日修订
并于2024年9月19日进一步修订
US-DOCS\122623631.14
活动56121644 v22
US-DOCS\122623631.20
活动66237016 v2
活动701848693 v1
|美国文档\133662395.1154020979.2 血统- 2011年PP -符合2021年NPA（第二次修正案 第1号[2022年7月]）（草案9.17）|| | 11：16|
活动701848693 v1
目录表
第1部分：第1页标题第1页
第1款. 票据的授权 6
第2款. 票据的买卖;共同债务人和多个债务人 7
第2.1节 票据的买卖 7
第2.2节 共同义务和多项义务 7
第2.3节 债权人相互协议 7
第3款. 关闭 7
第4款. 关闭条件 8
第4.1节。 陈述和保证 8
第4.2节 性能;无默认 8
第4.3节 合规证书 89
第4.4节。 律师的意见 9
第4.5节。 适用法律等允许的购买 910
第4.6节。 出售其他票据 10
第4.7节。 支付特别顾问费用 10
第4.8节。 私募数量 10
第4.9节。 公司结构变化 10
第4.10节。 资助说明 10
第4.11节。 债权人相互协议 10
第4.12节。 接受预约接受流程服务 10
第4.13节。 投资级金融契约选择日期 1011
第4.14节。 票据评级 1011
第4.15节。 会议记录和文件 11
第5款. 义务人的代表和义务 11
第5.1节。 组织;权力和权威 11
第5.2节。 授权等 11
第5.3节。 公开 1112
第5.4节。 子公司股份的组织和所有权;附属公司 12
第5.5节。 财务报表;重大负债 12
第5.6节。 遵守法律、其他文书等 1213
第5.7节。 政府授权等 1213
第5.8节。 诉讼;遵守协议、法规和命令 13
第5.9节。 税 13
第5.10节。 财产所有权;租赁 1314
第5.11节。 许可证、许可证等 14
部分 5.12. 遵守员工福利计划 14
第5.13节。 发行人的私人发行 1415
第5.14节。 收益的使用;保证金规定 15
第5.15节。 现有债务;未来租赁权 15
第5.16节。 外国资产管制法规等 1516
第5.17节。 某些法规下的地位 16
第5.18节。 环境事项 16
第5.19节。 房地产投资信托基金状态 1617
第5.20节。 偿付能力 17
第5.21节。 资本化条件的资产 17
第5.22节。 义务排名 17
第6款. 买家代表 17
第6.1.节 投资购买 17
第6.2节。 资金来源 1718
第7节 有关义务人的信息 19
第7.1节。 财务业务信息 19
第7.2节。 合规证明 21
第7.3节。 探视 2122
第7.4节。 电子交付 2223
第8款. 票据的支付和预付款 2223
第8.1节。 成熟 2223
第8.2节。 选择全额预付款 2223
第8.3节。 因税务原因预付款 2324
第8.4节。 与票据持有人制裁事件相关的预付款 2425
第8.5节。 部分预付款的分配 2526
第8.6节。 成熟;投降等 2526
第8.7节。 购买票据 2627
第8.8节。 整制品量和修改整制品量 2627
第8.9节。 掉期断裂 33
第8.10节。 非工作日到期付款 3435
第8.11节。 控制权预付款优惠变更 3435
第9款. 肯定的可卡因 3435
第9.5节。 企业存在等 3435
部分 9.1. 遵守法律 3435
第9.2节。 保险 3536
第9.3节。 财产维护 3536
-ii-
第9.4节。 税款和索赔的支付 3536
第9.6节。 账簿和记录 3536
部分 9.7. 其他义务人附属机构 3536
部分 9.8. 房地产投资信托基金状态 3739
第9.9节。 义务的优先顺序 3739
第9.10节。 评级 3839
第10款. 否定契诺 3840
第10.1节。 与附属机构的交易 3840
第10.2节。 合并、合并等 4042
第10.3节。 业务线 4143
第10.4节。 经济制裁等 4144
第10.5节。 财务契诺 4144
第10.6节。 负债 4244
第10.7节。 留置权 4245
第10.8节。 财产产权处置 4345
第10.9节。 受限制付款 4345
第10.10节。 投资 4548
第10.12节。 消极担保 4548
第11小节. 违约事件 4649
第12款. 违约补救措施等 4851
第12.1节。 加速度 4851
第12.2节。 其他补救措施 4952
第12.3节。 撤销 4952
第12.4节。 不得放弃或选择补救措施、费用等 4952
第13款. 税收赔偿; FATCA信息 4952
第14款. 登记;兑换;票据替代 5356
第14.1节。 票据登记 5356
第14.2节。 票据的转让和交换 5356
第14.3节。 更换票据 5356
第15款. 票据付款 5457
第15.1节。 付款地 5457
第15.2节。 电汇付款 5457
第16款. 费用等 5457
第16.1节。 交易费用;赔偿 5457
第16.2节。 某些税收 5558
第16.3节。 生存 5558
-iii-
第17款. 代表和担保的继续存在;整个协议 5558
第18款. 修正和豁免 5659
第18.1节。 要求 5659
第18.2节。 征集票据持有人 5659
部分 18.3. 约束效应等 5760
第18.4节。 公司持有的票据等 5760
部分 19. 通知;英语 5760
部分 20. 复制文件 5861
部分 21. 机密信息 5861
部分 22. 替代购买者 5962
部分 23. 杂项 5963
第23.1节。 继承人和受让人 5963
第23.2节。 会计术语 6063
第23.3节。 分割性 6063
第23.4节。 建设等 6063
第23.5节。 对应方;电子签名 6064
第23.6节。 管辖法律 6164
第23.7节。 管辖权和程序;放弃陪审团审判 6164
第23.8节。 以适用货币付款的义务 6265
第23.9节。 汇率 6266
第24款. 共同义务和多项义务 6366
第24.1节。 美国共同责任 6366
第24.2节。 外国共同责任 6468
第24.3节。 绝对和无条件的义务 6770
第24.4节。 执行成本 6872
第24.5节。 代位 6972
第24.6节。 偏好 6973
第24.7节。 整理和帐户 6973
签名 7174
-iv-
安排 - 定义的术语
附表B - 义务人附属机构
附表1-A - 2.22%美元担保优先票据形式，A系列，2026年8月20日到期
附表1-B - 2.52%美元担保优先票据形式，b系列，2028年8月20日到期
附表1-C - 欧元0.89%担保优先票据形式，C系列，2026年8月20日到期
附表1-D - 欧元1.26%担保优先票据形式，D系列，2031年8月20日到期
附表1-E - 1.98%英镑担保优先票据形式，E系列，2026年8月20日到期
附表1-F - 2.13%英镑担保优先票据形式，F系列，2028年8月20日到期
附表2 - 合资协议形式
附表4.4（a） - 义务人特别顾问的意见形式
附表5.3 - 披露材料
附表5.4 - 控股子公司和子公司股票的所有权
附表5.5 - 财务报表
附表5.15 - 现有债务
附表5.21 - 资本化条件的资产
附表10.1 - 与附属机构的交易
附表10.10 - 允许的投资
附表25 - 土地租约
-v-
买家互换时间表 - 买家互换信息回复：互换票据
买家时间表 - 与买家相关的信息
-vi-
Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
Lineage Logistics，LLC
血统财政部欧洲公司
世袭物流控股有限责任公司
洪堡大道46500号
诺维，密歇根州48377
300，000，000美元2.22%担保优先票据，A系列，2026年8月20日到期
375，000，000美元2.52%担保优先票据，b系列，2028年8月20日到期
128，000，000欧元0.89%担保优先票据，C系列，2026年8月20日到期
251，000，000欧元1.26%担保优先票据，D系列，2031年8月20日到期
£ 145，000，000 1.98%有担保优先票据，E系列，2026年8月20日到期
£ 130，000，000 2.13%担保优先票据，F系列，2028年8月20日到期
2021年8月20日
致中列出的每位买家
此处买方时间表：
女士们、先生们：
Lineage Logistics，LLC是特拉华州的一家有限责任公司（ “公司”），血统财政部欧洲公司，私人有限责任公司（这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律组织和存在(欧元发行商“，并与公司一起，共同”发行人“每个人都是一个”发行人)、世系物流控股有限公司，特拉华州一家有限责任公司(持有量”），并且附表b中列出的义务人关联公司的每个人员与每个购买者达成以下协议：
第1款. 票据的授权.
(a)该公司将授权发行和出售本金总额为300，000，000美元的A系列2.22%担保优先票据，2026年8月20日到期（“A系列附注”).
(b)该公司将授权发行和出售本金总额为375，000，000美元的2.52%担保优先票据（b系列），2028年8月20日到期（“系列b票据”).
(c)欧元发行人将授权发行和出售其2026年8月20日到期的0.89%担保优先票据C系列本金总额为128，000，000欧元（“C系列票据”).
vii
Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
(d)欧元发行人将授权发行和出售其本金总额为251，000，000欧元的D系列1.26%担保优先票据（“D系列票据”).
(e)欧元发行人将授权发行和出售其本金总额为145，000，000英镑的E系列1.98%担保优先票据，2026年8月20日到期（“E系列债券”).
(f)欧元发行人将授权发行和出售其2.13%担保优先票据F系列本金总额为130，000，000英镑，2028年8月20日到期（“F系列票据”).
A系列票据，连同B系列票据、C系列票据、D系列票据、E系列票据和F系列票据，在本协议中称为“备注”. 注释应大致采用附表1-A、1-b、1-C、1-D、1-E和1-F中规定的形式。 本协议中使用的某些大写术语和其他术语在附件A中定义，并且，就本协议而言，第22.5条规定的解释规则应适用。
第2款. 票据的买卖;共同和多个债务人;债权人间协议.
第2.1节 票据的买卖. 根据本协议的条款和条件，发行人将向每位买家发行并出售，每位买家将在第3条规定的收盘时，从每位发行人购买本金金额和系列的票据，购买价格为本金金额的100%。 买方在本协议项下的义务是多项义务，而不是共同义务，任何买方均不因任何其他买方在本协议项下履行或不履行任何义务而对任何人承担任何责任。
第2.2节 共同义务和多项义务. 根据本协议第24条的规定（受其限制），各发行人支付与票据相关的所有到期款项以及各发行人履行其在本协议下的义务是控股公司、发行人和债务人关联公司的共同和个别义务。
第2.3节 债权人相互协议. 买方和代表贷方的行政代理人将在截止日期签订债权人间协议（以及未来可能不时加入的任何未来额外债权人），规定在违约事件后在各方之间分享担保人和借款人（公司除外）的某些付款。
viii
Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
第3款. 关闭
每位买方购买的票据的买卖应于上午9：00在Greenberg Traurig，LLP办公室进行，地址：77 West Wacker Drive，Suite 3100，Chicago，Illinois 60601芝加哥时间，收盘时（“结业”）于2021年8月20日（“截止日期”). 收盘时，各发行人将以单张票据的形式向各买方交付该买方将购买的系列票据（或面额至少为100，000美元、100，000欧元或100，000英镑的大量票据，如适用，根据买方的要求）日期为成交日期并以买方的名义登记（或以其提名人的名义），针对该买方通过电汇立即可用资金向相应发行人或其订单交付金额相当于其购买价格的立即可用资金帐户：
(i)该公司转至摩根大通银行N.A.账号510152361关于A系列笔记和B系列笔记，
(ii)欧元发行人就C系列票据和D系列票据向美国银行欧洲DA（SWIFT：BOFANLNX）的账户号码为NL16 BOFA 0030 1800 16，以及
(iii)欧元发行人就E系列票据和F系列票据向美国银行欧洲DA（SWIFT：BOFANLNX）的账户号码为NL91 BOFA 0030 1800 24。
如果在收盘时发行人未能按照本第3条的规定向任何买方提交该票据，或者第4条规定的任何条件未能达到令买方满意的程度，则该买方应根据其选择解除本协议项下的所有进一步义务，而不会因此放弃该买方因未能履行该协议而可能拥有的任何权利 这个这样的 发行人提交此类票据或第4条规定的任何条件尚未满足买方满意。
第4款. 关闭条件.
每一买方在成交时购买并支付将出售给该买方的票据的义务取决于在成交前或成交时满足并使该买方满意的下列条件：
第4.1节。 陈述和保证.
（a） 发行人的代表和义务。 本协议中各发行人的陈述和保证在本协议之日和交易结束时均应正确。
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（b） 控股公司的代表和担保。 控股在本协议中的陈述和保证在本协议之日和交易结束时均应正确。
(c) 义务人附属机构的代表和义务. 本协议中债务人关联公司的陈述和保证在本协议之日和交易结束时均应正确。
第4.2节 性能;无默认. 债务人应已履行并遵守本协议中要求其履行或遵守的所有协议和条件。 在票据的发行和出售（以及第5.14条所设想的收益的运用）生效之前和之后，不应发生违约或违约事件，并且将继续。 自备忘录之日以来，债务人或任何子公司均不得达成任何如果该条款自该日期以来适用则会被第10条禁止的交易。
第4.3节 合规证书.
（a） 发行人官员证明. 各发行人应向买方提交日期为收盘日期的官员证书，证明第4.1（a）、4.2和4.9节规定的条件已得到满足。
（b） 发行人秘书证书. 各发行人应向该买方提交一份日期为收盘日期的负责官员的证书，或欧元发行人的董事总经理或任何其他被授权代表欧元发行人的人员的证书，证明（i）随附的决议和与授权有关的其他公司程序，票据和本协议的签署和交付，以及（ii）如果在债务人关联公司成立的司法管辖区中有惯例，执行本协议和票据的发行人的授权签署人的任职情况;（iii）发行人当时有效的组织文件。
(c) 官员持有证书. Holdings应已向该买方提交一份日期为成交日期的有关Holdings的官员证书，证明第4.1（b）、4.2和4.9节规定的条件已得到满足。
(d) 秘书持有证书. Holdings应已向买方交付一份日期为交易完成之日的有关Holdings的证书，证明（i）所附决议以及与本协议授权、执行和交付有关的其他公司程序，（ii）执行本协议的Holdings授权签署人的任职情况和（iii）当时有效的Holdings组织文件。
（e） 义务人附属机构官员证书. 每个债务人附属机构应向该买方提交有关该债务人附属机构的官员证书，日期：
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成交日期，证明第4.1（c）、4.2和4.9节规定的条件已得到满足。
（f） 秘书的义务人附属机构证书. 每个债务人附属公司应向该买方提交其秘书、助理秘书、董事或负责官员的证书，或者对于丹麦债务人附属公司，董事总经理或任何其他被授权代表丹麦债务人附属公司的人员的证书，或者对于新西兰债务人附属公司，该新西兰债务人附属公司的董事，在每种情况下均注明成交日期，证明（i）随附的决议和与本协议的授权、执行和交付有关的其他公司程序，（ii）如果在债务人附属公司成立的司法管辖区中习惯，执行本协议的债务人附属公司的授权签署人的任职情况和（iii）该债务人附属公司当时有效的组织文件。
法律部分：4.4.法律顾问的意见。。买方应已收到买方满意的形式和实质意见，其日期为成交日期：(A)发行人、控股公司和义务人联营公司的律师Latham&Watkins LLP提出的意见，涵盖附表4.4(A)所列事项，并涵盖买方或其律师可能合理要求的与拟进行的交易有关的其他事项(债务人特此指示其律师向买方提供该意见)，(B)Johnson温特律师事务所，澳大利亚义务或联营公司的律师，包括附表4.4(B)所列事项，(C)McCarthy Tétrault LLP，加拿大债务人关联公司的律师，涉及附表4.4(C)、(D)所列事项；NautaDutilh，荷兰债务人的律师，涉及附表4.4(D)所列事项；(E)附表4.4(E)所列其他义务人联营公司的各种律师提供的资料，包括买方可能合理要求的有关债务人联营公司的权力及能力及与本协议有关的事宜，及(F)买方的特别法律顾问Greenberg Traurig，LLP就有关交易提供的资料，以及买方可能合理要求的与该等交易有关的其他事宜。
第三节4.5.允许适用法律允许的其他购买等。在交易完成之日，买方购买票据应(A)得到买方所属的每个司法管辖区法律和法规的允许，不受允许保险公司进行有限投资而不受特定投资性质限制的条款(例如《纽约保险法》第1405(A)(8)条)的限制，(B)不得违反任何适用的法律或法规(包括联邦储备系统理事会的t、U或X条例)，及(C)不根据或依据任何适用的法律或法规对买方施加任何税收、罚款或法律责任。哪一项法律、法规在本合同生效之日不再生效。如果买方提出要求，买方应已收到官员证书，证明买方可能合理地指定的事实，使买方能够确定是否允许购买。
第4.6节。 出售其他票据. 与收盘同时，各发行人应向其他买家出售，而其他买家应购买其将在收盘时购买的票据，如买家时间表中规定的那样。
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第4.7节。 支付特别顾问费用. 在不限制第15.1条的情况下，公司应在交易结束时或之前支付第4.4条中提到的买方特别顾问的合理且有记录的费用、收费和支出，其范围反映在该律师在交易结束前至少一个工作日向公司提交的声明中。
第4.8节。 私募数量. 每一系列票据均应获得标准普尔CWIP服务局（与SVO合作）颁发的私募编号。
第4.9节。 公司结构变化. 除第10.2条允许外，在附表5.5中提及的最近财务报表日期后的任何时间，发行人、控股公司或任何债务人关联公司均不得改变其成立或组织的司法管辖权（如适用），或成为任何合并或合并的一方，或继承任何其他实体的全部或任何重大部分负债。
第4.10节。 资助说明. 在收盘日期前至少三个工作日，每位买方应收到由负责官员签署的书面指示，该指示以公司抬头确认第3节中规定的信息，包括（i）转让银行的名称和地址，（ii）该转让银行的ADA号码和（iii）票据购买价格存入的帐户名称和号码。
第4.11节。 债权人相互协议. 债权人间协议应由每位买方和行政代理人代表贷方根据主要信贷机制签署并交付。
第4.12节。 接受预约接受流程服务.该买方应已收到Lineage Logistics，LLC，46500 Humboldt Drive，Novi，Michigan，48377接受第23.7（e）条规定的任命和指定的证据，期限为从收盘之日起至票据到期后1年（并全额支付与票据相关的所有费用）。
第4.13节。 投资级金融契约选择日期. 该买方应已收到令其合理满意的证据，证明根据主要信贷融资定义的“投资级金融契约选择日期”已发生或将发生在截止日期。
第4.14节。 票据评级. DBRS应向公司提交一封信函，将票据的私人信用评级指定为不低于“BBB”（该信函应符合第9.10条规定的条款和条件），并且公司应向该买方提交该评级信函的副本。
第4.15节。 会议记录和文件. 与本协议设想的交易相关的所有公司和其他程序以及与此类交易相关的所有文件和文书应使该买方合理满意，
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其特别顾问、该买方及其特别顾问应已收到该买方或该特别顾问合理要求的所有此类文件的副本原件或认证或其他副本。
第5款. 义务人的代表和义务.
截至本协议之日和截止之日，各债务人共同并分别向各买方陈述并保证：
第5.1.节管理组织；权力和权力。各集团成员(A)根据其组织的司法管辖区法律正式组建、成立、有效存在和良好(如果该概念适用于相关司法管辖区)，(B)拥有和运营其财产、租赁其作为承租人经营的财产和开展其目前从事的业务的法律规定的公司、有限责任或有限合伙企业的权力和权力，以及法律权利，(C)根据下列法律，有适当资格开展业务，并且良好(在该概念适用于相关司法管辖区的范围内)，每个司法管辖区的财产所有权、租赁权或经营权或其业务的开展都需要这种资格，除非不能合理地预计不这样做会产生实质性不利影响，以及(D)遵守法律的所有要求，但总体上不能合理预期不会产生实质性不利影响的情况除外。
第5.2.协议、授权等。每一债务人均有公司、有限责任或有限合伙(视情况而定)、权力和权力，以及法定权利，以订立和履行本协议及其所属的附注。每一债务人均已采取一切必要的组织行动，授权签署、交付和履行本协议及其所属的附注。任何政府当局或任何其他人士在出售本协议项下的票据或本协议或票据的执行、交付、履行、有效性或可执行性方面，不需要任何政府当局或任何其他人士的同意或授权、向其提交文件、通知或与之有关的其他行为，但已获得或作出并完全有效的同意、授权、备案、通知和其他行为除外。本协议和每份票据均已代表本协议的每一债务人正式签立和交付。本协议构成，签署时的附注将构成本协议每一债务人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对每一债务人强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、破产、欺诈性转让、重组、暂缓执行或类似法律的限制，这些法律涉及或影响一般债权人权利的强制执行以及一般衡平法原则(无论是通过衡平法程序或法律寻求强制执行)。
第5.3节。 公开. 公司通过其代理人美国银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司已向每位买家提交了日期为2021年7月的私募备忘录副本（““备忘录”）和日期为2021年7月的投资者陈述（“投资者介绍”），与此处设想的交易有关。 备忘录和投资者陈述在所有重大方面公平地描述了债务人及其各自的业务和主要财产的一般性质
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子公司。本协议、备忘录、投资者陈述书及附表5.5所列的财务报表，以及发行人或其代表于2021年8月11日前交付买方的与本协议、备忘录、投资者陈述书及交付予每名买方的文件、证书或其他文字及财务报表合称为“披露文件”)作为一个整体，不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述任何必要的重大事实，以使其中的陈述在考虑到作出陈述的情况下不具有误导性。除披露文件所披露者外，自二零二零年十二月三十一日以来，债务人或其任何附属公司的财务状况、营运、业务、物业或前景并无任何变化，但个别或整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响的变化除外。
第5.4节。 子公司股份的组织和所有权;附属公司. 截至截止日期，（a）附表5.4列出了集团成员每个子公司的名称和成立司法管辖权，以及对于每个子公司，任何集团成员拥有的各类股权的百分比;（b）除附表5.4规定外，没有未完成的认购、期权、认购、认购、与控股公司的任何股权相关的任何性质的收购权或其他类似协议或类似承诺（i）授予员工或董事的股票期权和（ii）董事合格股份除外） 全资拥有全资拥有 属于重大子公司的子公司。
（c） 没有 全资拥有全资拥有 作为重大子公司的子公司受任何法律、监管、合同或其他限制（本协议、附表5.4所列协议、公司法或类似法规施加的习惯限制以及管辖非追索债务的协议条款施加的习惯限制除外）限制此类能力 全资拥有全资拥有 重大子公司，从利润中支付股息或向控股公司或其任何拥有已发行股本或类似股权的子公司进行任何其他类似利润分配的子公司 全资拥有全资拥有 属于重大子公司的子公司。
第5.5节。 财务报表;重大负债. 公司已向每位买方提交了附表5.5所列控股及其合并子公司的财务报表副本。 所有此类财务报表（在每种情况下包括相关的附表和注释）（i）在所有重大方面公平地呈现，截至该财务报表日期，控股及其综合子公司的综合财务状况以及该财务报表指定的各个期间的综合经营业绩和现金流量以及（ii）除非另有明确说明，否则已根据在其涵盖期间一致适用的GAAP编制（对于未经审计的合并资产负债表，须接受年终审计调整）。债务人及其各自的子公司不存在披露文件中未披露的任何重大责任。
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第5.6节。 遵守法律、其他文书等. 适用债务人签署、交付和履行本协议以及该债务人作为一方的票据、根据本协议出售票据及其收益的使用不会（i）违反任何法律要求、对债务人或其资产具有约束力的任何契约、协议或其他文书，或任何债务人的任何治理文件，除非无法合理预期此类违规行为会产生重大不利影响，并且（ii）不会导致或要求根据任何此类契约、协议或其他文书对其各自的任何财产或收入设定或强加任何优先权。
第5.7.节：政府授权等。本协议或(仅就发行人而言)票据的签立、交付或履行不需要任何政府当局的同意、批准或授权，也不需要向任何政府当局登记、备案或声明，包括获得适用货币以根据本协议或票据付款以及向居住在美利坚合众国的人支付该等适用货币所需的任何票据。无需确保本协议或备注的合法性、有效性、可执行性或可接受性在美国或荷兰(视情况而定)为证据，或确保其中任何文件或任何其他文件已在任何政府当局存档、记录或登记，或在任何此类协议或文件上加盖与可接纳为证据有关的印花、登记或类似交易税。
第5.8节。 诉讼;遵守协议、法规和命令. (a)任何仲裁员或政府当局或在任何仲裁员或政府当局之前未采取任何行动、诉讼、调查或程序，或据任何债务人所知，针对任何集团成员或其各自的任何财产，都没有书面威胁采取任何行动、诉讼、调查或程序，这些行动、诉讼、调查或程序有合理可能做出不利决定，如果不利决定，则可以合理预期（单独或总体），产生重大不良影响。
（b） 集团成员均未（i）违反其作为一方或受其约束的任何协议或文书，（ii）违反任何法院、任何类型的仲裁员或任何政府当局的任何命令、判决、法令或裁决，或（iii）违反任何适用法律、法令、规则或任何政府当局的法规（包括环境法、《美国爱国者法》或第5.16条中提到的任何其他法律和法规），在每种情况下，合理预计此类违约或违规行为单独或总体会产生重大不利影响。
第5.9节。 税. (a)每个集团成员已提交或促使提交所有联邦、州和其他重要纳税申报表和报告，并已就对其或其任何财产进行的任何评估缴纳了所有税款，以及所有其他重要税款，任何政府当局对其或其任何财产征收的费用或其他费用（目前正在通过适当程序善意质疑其金额或有效性且已在相关集团成员的账簿上提供符合GAAP的准备金的任何税收除外），在每种情况下，除非未能单独或集体提交或付款，无法合理预期会产生重大不利影响。 尚未就任何非合格资产提交税收优先权
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允许的保留，据任何债务人所知，截至截止日期，没有就任何集团成员的任何此类可以合理预计会产生重大不利影响的税款、费用或其他费用提出索赔。
（b） 不承担任何直接或间接征收、评估、由于签署或交付本协议或票据，债务人或票据的任何持有人将承担荷兰任何政府当局或其任何政治分支机构征收或收取的税款，并且对于任何政府当局征收或为其帐户征收的税款不得扣除或预扣税荷兰必须从债务人根据本协议或注释支付的任何付款中支付，但因第13（b）条第（i）至（VII）条所述情况而由任何此类政府当局施加、评估、征收或收取的任何此类责任、预扣税或扣除除外。
第5.10节。 财产所有权;租赁. 在不受本协议禁止的优先权的情况下，每个集团成员对其所有对其业务运营至关重要的不动产拥有良好且有效的所有权或有效的租赁权益，以及对其业务运营至关重要的所有其他财产的良好所有权或有效的租赁权益或使用权，在每种情况下，（x）所有权的轻微缺陷不会严重干扰其按照当前或拟议进行的业务或将此类财产用于其预期目的的能力，或（y）如果未能拥有此类所有权，不会合理预期利益或其他使用权单独或总体产生重大不利影响。除许可的担保和许可的股权担保外，任何合格资产或任何合格资产所有者的股权均不受任何优先权的约束。
第5.11节.申请许可证、许可证等。各集团成员拥有或获授权使用目前开展业务所需的所有知识产权，但如未能个别或整体拥有或授权使用该等知识产权，则不能合理预期会产生重大不利影响。本集团并无针对任何成员公司提出任何索偿要求，亦无任何人士质疑或质疑任何知识产权的使用或任何知识产权的有效性或有效性，而该等索偿可合理地预期会产生重大不利影响，而任何债务人亦不知悉任何该等索偿在每个个案中会产生重大不利影响的任何有效依据。集团各成员使用知识产权并不侵犯任何人的权利，除非该等侵权行为，无论是个别的或整体的，均不能合理地预期会产生重大的不利影响。
第5.12节。 遵守员工福利计划.
（a） 除非无法合理预期单独或总体产生重大不利影响：（i）每个集团成员及其各自的ERISA附属公司均遵守ERISA的适用条款和准则中有关
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计划和法规以及根据其发布的解释;和（ii）没有发生或合理预计会发生ERISA事件。
（b） 除非无法合理预期单独或总体上会产生重大不利影响：（1）在适用的范围内，每个集团成员遵守有关每项（i）加拿大养老金计划和（ii）加拿大固定福利计划的加拿大养老金立法;（2）未发生加拿大养老金事件;和（3）与集团成员管理或赞助的任何加拿大养老金计划相关的任何债务人或其财产，无论是早期还是早期都没有产生任何优先权，但许可的保留除外。
（c） 本协议的签署和交付以及本协议项下票据的发行和销售不会涉及任何受ERISA第406条禁止规定约束的交易，也不会涉及根据《准则》第4975（c）（1）（A）-（D）条征税的交易。 本第5.12条第一句中债务人向每个买方的陈述（ec）依赖并遵守该买方在第6.2条中关于用于支付该买方将购买的票据购买价格的资金来源的陈述的准确性。
(d)所有非美国计划的制定、运营、管理和维护均符合适用于其的所有法律、法规和命令，除非无法合理预期不遵守规定会产生重大不利影响。 适用非美国计划文件或适用法律要求公司及其子公司支付或应计的所有保费、缴款和任何其他金额均已按要求支付或应计，除非无法合理预期未能支付或应计会产生重大不利影响。
第5.13节。 发行人的私人发行. 债务人或代表他们行事的任何人均未向除买方和不超过55名其他机构投资者以外的任何人提出票据或任何类似证券出售，或向任何人征求任何购买票据或任何类似证券的要约，或以其他方式与他们接触或谈判，其中每个机构投资者都已在私人出售中获得票据以供投资。 债务人或代表其行事的任何人都没有采取或将采取任何行动，使票据的发行或销售遵守《证券法》第5条的登记要求或任何适用司法管辖区的任何证券或蓝天法的登记要求。
第5.14节。 收益的使用;保证金规定. 发行人将按照备忘录“建议发行和资本化”一节的规定使用出售票据的收益。 出售项下票据的任何部分收益将不会用于（i）用于以下目的，无论是立即还是最终目的，“购买”或“持有”美联储理事会U条例中每个引用术语各自含义内的任何“保证金股票”（12 CFR 221）现在和以后不时有效或（ii）出于违反董事会条例规定的任何目的。 主要没有义务人或任何子公司从事或将从事
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或作为其重要活动之一，从事“购买”或“持有”当前和以后不时生效的规则U项下每个引用术语各自含义内的任何“保证金股票”业务，或为“购买”或“持有”“保证金股票”而提供信贷。 保证金股票不占公司及其子公司合并资产价值的25%以上，并且公司目前无意使保证金股票占该资产价值的25%以上。
第5.15节。 现有债务;未来租赁权。 (a)除其中所述外，附表5.15列出了截至2021年3月31日集团成员所有未偿重大债务的完整、正确列表（信用证性质的债务、资本租赁义务和公司间债务除外）。 公司或任何子公司在支付公司或该子公司任何债务的任何本金或利息时均未违约，且目前也没有有效的违约豁免，并且不存在任何与任何发行人或任何子公司的任何重大债务有关的事件或条件（或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之，将允许）一名或多名人员导致此类重大债务在其规定到期日或其定期计划付款日期之前到期并支付。
（b） 债务人或其任何子公司均未同意或同意导致或允许其任何财产（无论是现在拥有的还是以后获得的）受到担保债务的优先权，也未导致或允许未来（在发生意外情况或其他情况时）其任何财产，无论是现在拥有还是以后获得，都受担保债务的优先权的约束，在每种情况下，除非本协议未禁止。
第5.16节《外国资产管理条例》等。各债务人已实施及有效维持政策及程序，以确保各债务人、集团其他成员及其各自的董事、高级职员、雇员及代理人在各重大方面均遵守反贪污法、反洗钱法及适用的制裁措施，以及控股公司、集团其他成员及其各自的高级职员及雇员，而据各债务人所知，经合理尽职调查后，其各自的董事及代理人在所有重大方面均遵守反恐怖主义法、反贪污法、反洗钱法及适用的制裁。任何债务人、其各自的任何附属公司，或据任何债务人或任何该等附属公司所知，其各自的任何董事、高级人员或雇员，(I)均不是受制裁人士，(Ii)经营任何业务，或从事向任何受制裁人士或为受制裁人士的利益作出或接受任何资金、货物或服务的捐赠，(Iii)交易或以其他方式从事与根据任何反恐怖主义法被封锁的任何财产或财产中的权益有关的任何交易，或(iiiiv)从事或合谋从事任何逃避或回避的交易，或有逃避或回避的目的，或企图违反任何反恐怖主义法律。本协议规定的所有借款、收益使用和其他交易将在所有实质性方面遵守适用的制裁，任何借款、收益使用或本协议预期的其他交易都不会违反反腐败法(包括1977年的《反海外腐败法》)或反洗钱法。即使本协议中有任何相反的规定，本协议中的任何内容均不要求控股或其任何子公司或任何董事、高级管理人员、员工、代理或关联公司
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根据加拿大或其一个省份的法律注册或成立的控股公司或其任何子公司犯下违反1992年《外国治外法权措施（美国）令》的作为或不作为。
第5.17节。 某些法规下的地位. 集团成员均不是根据修订后的1940年《投资公司法》注册的“投资公司”。
第5.18节。 环境事项. 除非总体上无法合理预期会产生重大不利影响：
（a） 任何集团成员拥有、租赁或运营的设施和不动产（“属性“）不包含任何数量或浓度或在构成违反环境法或合理预计会导致任何环境责任的情况下的环境问题材料;
（b） 集团成员尚未收到任何声称或了解任何集团成员、物业或任何集团成员运营的业务（“以下简称“业务”);
（c） 任何集团成员或代表任何集团成员均未违反环境法或以合理预期会产生任何环境责任的方式将环境问题材料运输或处置到物业、在物业或从物业运输或处置，也未在以下地点产生、使用、处理或储存任何环境问题材料违反环境法或以合理预期会产生任何环境责任的方式在任何房产上或之下发生;
（d） 根据任何集团成员所遵守或据义务人所知将被列为一方的任何环境法，没有任何索赔、诉讼、诉讼、行动或据义务人所知，正在等待或威胁进行调查，也没有任何司法法令、同意法令、同意令，根据任何环境法，针对任何集团成员、物业或业务的尚未执行的行政命令或其他政府命令;
（e） 据任何义务人所知，在房产内、之上、之下或从房产或合理预计会产生任何环境责任的任何其他地点，没有释放或暴露环境问题材料，也没有威胁释放环境问题材料;
（f） 集团成员及其各自在该物业的运营均未遵守任何环境法，也未获得、维持或遵守任何环境法要求的任何许可、执照或其他批准;以及
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（g） 任何集团成员均未保留或承担（通过合同或法律的实施）任何其他人或任何先前或前身业务或财产的任何环境责任。
第5.19节。 房地产投资信托基金状态. 房地产投资信托基金母公司（i）符合美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金资格，（ii）将选择从截至2020年12月31日的应税年度开始被视为房地产投资信托基金，并且（iii）符合该准则下实施的所有其他要求和条件，以使其能够保持其房地产投资信托基金的地位。
第5.20节。 偿付能力. 截至交易结束时，公司及其子公司以及控股公司及其子公司，在本协议和票据项下预期的交易完成后，作为一个整体和综合基础，具有偿付能力。
第5.21节。 资本化条件的资产. 附表5.21是所有合格资产的正确完整列表。 除许可的担保和许可的股权担保外，任何合格资产或任何合格资产所有者的股权均不受任何优先权的约束。
第5.22节。 义务排名. 票据发行后，债务人在本协议和票据下的付款义务将与债务人的所有其他无担保和非次级债务至少享有同等权利，没有优先权或优先权。
第6款. 买家代表.
第6.1.节 投资购买. (a)每个买方分别表示，其购买票据是为其自己的账户或为其该买方维护的一个或多个单独账户或为一个或多个养老金或信托基金的账户，而不是为了分发票据， 提供 买方或其财产的处置始终在买方或其控制范围内。 各买家明白，票据尚未根据证券法登记，只有在根据证券法的规定登记或有登记豁免的情况下才能转售，除非法律既不要求登记也不要求登记豁免，并且发行人无需登记票据。
（b） 每个买家分别表示，其是《证券法》第501条第（a）项含义内的“认可投资者”，为自己的账户（而不是为他人的账户）或作为他人的受托人或代理人（其他人也是“认可投资者”）行事。此外，每个不是《证券法》第D条第501条第（a）（1）、（a）（2）、（a）（3）或（a）（7）项下的认可投资者的买家分别代表其是FINRA规则4512（c）下的机构账户。每位买家进一步分别表示，该买家已有机会向发行人提出问题并收到有关票据销售条款和条件的答复。
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就FINRA规则4512（c）而言，术语 "“机构账户"” 指以下帐户：
(1)银行、储蓄贷款协会、保险公司或注册投资公司;
(2)根据《投资顾问法》第203条在SEC或州证券委员会（或履行类似职能的任何机构或办公室）注册的投资顾问;或
(3)总资产至少为50，000，000美元的任何其他人（无论是自然人、公司、合伙企业、信托机构或其他人）。
（c） 位于欧洲经济区的每个买家分别表示其是指令2014/65/EU含义内的“专业客户”。
第6.2节。 资金来源. 每个买家分别表示，以下陈述中至少有一项是对每个资金来源的准确代表（a “来源”）将由该买方用于支付该买方在以下条件下将购买的票据的购买价格：
（a） 来源是“保险公司普通账户”（该术语在美国劳工部的禁止交易豁免（“Pe”）95-60）的准备金和负债（定义见NAIC批准的人寿保险公司年度报表（ “NAIC年度报表”））针对由或代表任何员工福利计划持有的普通账户合同，以及由或代表同一雇主维持的任何其他员工福利计划持有的普通账户合同的准备金和负债金额（或DTE 95-60中定义的其附属机构）或普通账户中的同一员工组织不超过10%普通账户的准备金和负债总额（不包括单独账户负债）加上向买方所在地提交的NAIC年度报表中列出的盈余;或
（b） 来源是一个单独的账户，仅与该买方的固定合同义务相关而维护，根据该账户，应付或记入在该单独账户中拥有任何权益的任何员工福利计划（或其相关信托）（或该计划的任何参与者或受益人（包括任何年金人））的金额不受该单独账户投资业绩的任何影响;或
（c） 来源是（i）一个保险公司的单独集合账户，定义为Pe 90-1，或（ii）一个银行集体投资基金，定义为Pe 91-38，并且，除非该买方根据本（c）条以书面形式向公司披露，否则没有维持员工福利计划或计划组
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同一雇主或员工组织实际拥有分配给该集合单独账户或集体投资基金的所有资产的10%以上;或
根据第(D)款，来源构成“投资基金”的资产(第84-14号文件第VI部分所指)。“QPAm豁免”))由“合格专业资产管理人”或“QPAM”(QPAM豁免第VI部分所指)管理，则QPAM在该投资基金中管理的任何雇员福利计划的资产，与由同一雇主或该雇主的关联公司(QPAM豁免第VI(C)(1)部分所指的)建立或维持并由该QPAM管理的所有其他雇员福利计划的资产相结合，并由该QPAM管理的客户总资产的20%以上，在符合合格保证金豁免第I(C)及(G)部分的条件下，合格保证金及其控制或控制的人在任何发行人中均不持有所有权权益，而该所有权权益会导致合格保证金与该发行人在合格保证金豁免第VI(H)部所指的(I)该合格保证金的身分及(Ii)其资产在投资基金内的任何雇员福利计划的名称有关，当与由同一雇主或该雇主或同一雇员组织的关联公司(QPAm豁免第VI(C)(1)部分所指的)建立或维持的所有其他雇员福利计划的资产合并时，相当于该投资基金资产的10%或更多，已根据本条款(D)以书面方式向公司披露；或
（e） 来源构成“计划”的资产（定义见DTE 96-23第IV（h）部分（ “INHam豁免”））由“内部资产管理公司”或“INHAM”管理（根据INHAm豁免第IV（a）部分的含义），符合INHAm豁免第I（a）、（g）和（h）部分的条件，INHAm或控制或受INHAm控制的人（应用INHAm豁免第IV（d）（3）部分中“控制权”的定义）拥有任何发行人10%或以上的权益，以及（i）该INHAm的身份和（ii）员工福利计划的名称（s）构成来源的资产已根据本（e）条以书面形式向公司披露;或
（f） 来源是政府计划;或
（g） 来源是一个或多个员工福利计划，或由一个或多个员工福利计划组成的单独账户或信托基金，每个计划均已根据本（g）条以书面形式向公司确定;或
（h） 该来源不包括任何员工福利计划的资产，豁免ERISA覆盖范围的计划除外。
如第6.2节中所使用的，术语 “员工福利计划”， “政府计划”， 和 “单独帐户” 应具有ERISA第3条赋予这些术语的各自含义。
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第7节 有关义务人的信息
第7.1节。 财务业务信息. 债务人应向每位买方和每位机构投资者票据持有人交付：
（a） 季度报表 — 45天内（从截至2024年9月30日的财政季度开始 就本财年而言 结束截至2024年9月30日，3月31日，2021,2025年至2025年6月30日，在 该财政季度结束后60天) 母公司，此后45天内 终了后 每季度财政期间季度 每个 前三项财务中 财政持有年份宿舍 （除了 每个此类财年的最后一个季度财年）母公司第四财政季度），副本，
（i） 之综合资产负债表 持有量母公司 及其子公司截至该季度末，以及
（ii） 合并利润表、股东权益变动表和现金流量 持有量母公司 及其子公司，该季度以及（对于第二和第三季度）截至该季度的财年部分，
在每种情况下以比较形式列出上一财年相应时期的数字，所有这些数字均以合理的详细信息，根据一般适用于季度财务报表的GAAP编制，并经高级财务官认证，在所有重大方面公平地反映了所报告公司的财务状况及其运营结果和现金流，可能因年终调整而发生变化;
（b） 年度报表 — 自截至2024年12月31日的财年开始，就该财年而言， 在120150 天 (or合格IPO后90天内）母公司该财年结束后及此后90天内 每个财年结束后 持有量母公司，副本
（i） 之综合资产负债表 持有量母公司 及其子公司截至当年年底，以及
（ii） 合并利润表、股东权益变动表和现金流量 持有量母公司 及其当年子公司，
以比较形式列出上一财年的数字，所有这些数字都是合理的详细信息，根据GAAP编制，并附有对此的意见（没有“持续经营”或类似的限制或例外，并且对该意见所依据的审计范围没有任何限制或例外，除因以下原因产生的“持续经营”解释性注释或限制外：
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本协议允许的任何债务人或子公司的任何债务项下的贷款在发表该意见或（ii）预计的一年内到期（但不是实际的）不遵守本协议或本协议允许的任何债务人或子公司的债务）具有公认国家地位的独立公共会计师，其意见应表明此类财务报表公平地呈现，在所有重大方面，所报告公司的财务状况及其运营结果和现金流量均按照公认会计原则编制，并且与此类财务报表相关的此类会计师审查是根据公认审计标准进行的，并且该审计在当时情况下为此类意见提供了合理的基础;
(c) 美国证券交易委员会等报道-在：(I)相同的副本可用，且仅在EDGAR上未公开可用的范围内，发送给股东的每一份年度报告、委托书、财务报表或其他定期报告的副本应立即提供母公司，持有量或血统行动，如果适用，就任何公共证券而言母公司，持有量或世系组织，视情况而定，以及所有年度报告、定期报告、定期报告和特别报告以及登记报表的副本母公司，持有量，世系运筹或任何发行人可根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节向美国证券交易委员会提交或被要求提交，且不以其他方式要求交付给买方或持有人，以及(Ii)提供根据任何重大契约、贷款或信贷或类似协议的条款从任何债务人或附属公司的债务证券持有人那里收到或提供给其债务证券持有人的任何违约通知的副本，但根据本第7节无需提供给持有人；
(d) 失责通知或失责事件 - 立即，无论如何，在责任官员意识到存在任何违约或违约事件、任何人已就根据本协议声称的违约发出任何通知或采取任何行动、或任何人已就第11（f）条所述类型的声称违约发出任何通知或采取任何行动后5个工作日内，一份书面通知，具体说明其性质和存在期限以及债务人正在采取或计划采取的行动;
（e） 员工福利很重要 - 任何ERISA事件的发生，单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起，合理预计将导致集团成员的责任总额超过50，000，000美元;
（f） 政府当局的通知 - 立即，无论如何，在收到通知后30天内，任何政府机构向债务人或任何子公司提供的有关合理预期会产生重大不利影响的任何命令、裁决、法规或其他法律或法规的任何通知副本;
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（g） 审计师的解雇或更换 - 日期后10天内 控股的母公司的 审计师辞职或 持有量母公司 变更审计师（视情况而定）通知，以及所需持有人可能合理要求的进一步信息;
（h） 要求提供的信息 - 与债务人或其任何子公司的业务、运营、事务、财务状况、资产或财产有关的其他数据和信息合理快捷（包括义务人表格10-Q和表格10-k的实际副本，如果适用）或与债务人履行其在本说明项下和本说明项下各自义务的能力有关的，可能合理任何此类买方或票据持有人的要求;和
(i) 评级变化 - 在负责官员收到任何指定评级机构关于票据信用评级或展望的任何变更的通知后15个工作日内，该通知的副本或该指定评级机构提供的该信用评级或展望的副本，包括指定评级机构在确定票据信用评级时使用的分析和方法（如适用），该信息可以通过第7.4节中规定的任何信息传递方法以电子方式传递给票据的每位持有人（即，电子邮件或在其网站或IntraLinks上发布）。
第7.2节。 合规证明. 根据第7.1（a）条或第7.1（b）条交付给买方（在截止日期之前）或票据持有人的每套财务报表应附有高级财务官的证书（“合规证书”):
（a） 《公约》遵守情况-列出为确定债务人在当时提交的财务报表所涵盖的季度或年度期间是否遵守第10.5节的要求所需的财务报表信息(包括涉及数学计算的每项此类规定、执行此类计算所需的财务报表信息)，并详细计算该条款条款所允许的最高或最低金额、比率或百分比，以及当时存在的金额、比率或百分比的计算。在发生以下情况时这个父级公司或任何附属公司已选择使用公允价值衡量任何财务负债(根据第23.2节确定是否遵守本协议的目的而不考虑该选择)，则该高级财务官关于该期间的证明应包括与该选择有关的GAAP对账；
（b） 违约事件 - 证明该高级财务官已审查本协议的相关条款，并已或促使在其监督下对债务人及其子公司的交易和状况进行审查，自所涵盖的季度或年度开始以来
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随后提供的声明截至证书之日，并且该审查不得披露在该期间存在构成违约或违约事件的任何条件或事件，或者如果存在任何此类条件或事件（包括因未能履行义务而导致的任何此类事件或条件） 这个父级 公司或任何子公司遵守任何环境法），具体说明其性质和存在期限以及债务人应采取或计划采取的行动;以及
(c) 义务人 - 列出所有债务人关联公司的名单，并证明根据第9.7条要求成为债务人关联公司的每个子公司在每种情况下都是债务人关联公司，截至高级财务官的此类证明之日。
第7.3节。 探视. 债务人应允许每位买方和每位机构投资者票据持有人的代表：
（a） 无默认设置 - 如果不存在违约或违约事件，则每年一次，费用由该买方或该持有人承担，并在合理的事先通知后 这个父级 公司并在双方同意的时间 这个父级 公司访问义务人的主要执行办公室，与义务人的官员讨论义务人及其子公司的事务、财务和账目，并（征得同意） 这个父级 公司，不会无理拒绝同意，但须遵守租户的权利）在每种情况下，根据书面合理要求并在双方同意的时间，每年一次访问债务人和每个子公司的其他办公室和物业 这个父级 公司;和
（b） 默认 - 如果存在违约或违约事件，费用由债务人承担，并在租户权利的情况下，访问和检查债务人或任何子公司的任何办公室或财产，检查其各自的所有账簿、记录、报告和其他文件，并对其进行副本和摘录（i）构成商业秘密或类似商业敏感信息的材料，（ii）向该买方或该持有人披露的材料除外（或其代表或承包商）被法律禁止，将违反披露方所承担的受托责任或将违反任何具有约束力的协议，或（iii）受律师客户或类似特权约束或构成律师工作成果），并讨论各自的事务，与各自官员进行财务和账目，所有这些都可以根据要求随时进行。
第7.4节。 电子交付. 如果债务人满足以下任何要求，则债务人根据第7.1（a）、（b）或（c）条和第7.2条要求提交的财务报表、独立注册会计师意见、其他信息和合规证书应被视为已提交：
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（a） 满足第7.1（a）或（b）条要求的此类财务报表以及满足第7.2条要求的相关合规证书以及第7.1（c）条要求的任何其他信息通过电子邮件发送给每个票据的买方或持有人，地址是该持有人的买方计划中规定的电子邮件地址，或以单独的书面形式不时传达的方式发送给 这个父级 公司;或
（b） 满足第7.1（a）条或第7.1（b）条要求的财务报表和满足第7.2条要求的相关合规证书以及第7.1（c）条要求的任何其他信息（如果有的话），由债务人或代表债务人及时发布在互联网上的其主页上、IntrinLinks或每位票据持有人可以免费访问的任何其他类似网站上访问;
但前提是， 在任何情况下，访问此类财务报表、其他信息和合规证书均不得以任何放弃或其他协议或同意为条件（符合本协议第21条的保密规定除外）; 如果进一步提供，在任何（b）条款的情况下， 母公司，公司或控股公司应提前向票据持有人发出与每次交付相关的邮寄或归档的书面通知（可以通过电子邮件或根据第19条的方式）
第8款. 票据的支付和预付款.
第8.1节。 成熟. 如其中规定，每张票据的全部未付本金余额应于到期日到期并支付。
第8.2.节规定了可选的提前还款和全额补偿。发行人可选择在下列通知发出后，随时预付全部或不时发行的债券的任何部分，金额不少於5 如属部分预付，则为当时未偿还债券本金总额的百分之百，为预付本金金额的100%，以及就该本金预付日期厘定的补足款额(除非该等预付款项是在将予预付的有关系列债券到期日起计30日内支付，在此情况下无须支付补足款额)。本公司将向每位票据持有人发出书面通知，说明根据本条款8.2规定的每笔可选预付款，除非本公司和所需持有人根据第1718。每份该等通知须指明该日期(该日期为营业日)、在该日期须预付的票据本金总额、持有人持有的每张预付票据的本金金额(按照第8.5节厘定)，以及须于预付日期就该预付本金金额支付的利息，并须附有一份由高级财务主任发出的证明书，说明与该项预付款项有关的估计补足总额(犹如该通知的日期为预付款项的日期一样计算)，列明该项计算的细节；但即使本协议有任何相反规定，依据第8.2节递交的任何该等通知可述明，该通知以其他债务所得款项的有效性或所收取的款项为条件，而该等债务所得款项将用于预付与
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发行人根据第8.2条行使预付权，在这种情况下，公司可以撤销该通知（通过在预定预付款日期前5个工作日或之前向票据持有人发出通知），如果该条件预计不会得到满足。在预付款前两个工作日，公司应向每位票据持有人提交一份高级财务官的证明，具体说明截至指定预付款日期的整笔金额的计算。
第8.3节.允许因税收原因提前还款。(A)如在任何时间，由于税法的改变(定义见下文)，任何发行人有责任或有责任就任何票据的利息支付任何额外款项(定义见下文)，本公司可向所有受影响票据的持有人发出不可撤销的书面通知"“预缴税款通知书"”)在指定的预付款日期(该日期须为通知发出日期后不少于30天但不多于60天的营业日)预付该等受影响票据，以及在何种情况下有责任这个这样的发行人须支付任何额外款项及其款额，并述明所有受影响的票据须于上述日期按预付本金的100%连同截至该预付日期应累算的利息预付，另加相等于每张该等票据经修订后的整笔款额的款额，但如属受影响的票据，则如该票据的持有人在收到预付税款通知书后不超过20天向本公司发出书面通知，拒绝接受该等票据(每张、一张及一张)的预付款项，则不在此限"“拒收通知"”)。该预缴税款通知书须附同一份由高级财务主任发出的证明书，说明与该等预缴税款有关的估计修订补足全数金额(犹如该通知书的日期即为预缴税款的日期一样计算)，列明有关计算的详情。拒付通知书的表格亦须与预缴税款通知书一并提交，并须就通知书所涵盖的每一张票据述明，该票据持有人签立及交付该票据，即为永久放弃该等票据。霍尔德的霍尔德的有权收取因预缴税款通知书所描述的情况而产生的额外付款，而该等额外付款是就该票据的所有未来利息付款(但并非该等利息付款)而发出的霍尔德的霍尔德的有权收取因预缴税款通知书中没有描述的情况而产生的任何额外付款，或超过预缴税款通知书中所述的额外付款金额)，该豁免应对该票据的所有后续受让人具有约束力。如上所述已向每名受影响票据持有人发出预缴税款通知后，该等票据的本金连同截至该预付日期应累算的利息，加上经修订的补足款项，将于该预付日期到期及应付，但如属票据持有人须适时发出上述拒收通知，则属例外。于预付款项前两个营业日，本公司须向持有预付票据的每位持有人递交一份高级财务官证明书，列明于该预付款日期经修订后的整笔金额的计算方法。
（b） 根据本第8.3条预付票据不应影响任何发行人就预付日期或之前的任何付款支付额外付款的义务。 就本第8.3条而言，超过一张受影响票据的任何持有人均可就如此持有的每张受影响票据单独行事（其效力是持有人
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不止一张受影响票据可以接受针对如此持有的一张或多张受影响票据的此类要约，并拒绝针对如此持有的一张或多张其他受影响票据的此类要约）。
（c） 发行人不得根据本第8.3条提议预付或预付票据（i）如果当时存在违约或违约事件，（ii）直到 这个这样的 发行人应采取商业上合理的步骤来减轻支付相关额外付款的要求，或（iii）如果支付此类额外付款的义务直接产生或由以下人员采取的行动造成 这个这样的 发行人或任何子公司（适用法律要求采取的行动除外）以及根据本第8.3条发出的任何预付税款通知应证明上述内容并描述此类缓解措施（如果有的话）。
*(D)*额外付款“系指因税法变更而须根据第13节向任何票据持有人支付的额外金额；及”《税法》的修改“系指(个别或集体地加上一项或多项先前的更改)(I)在结束日期后对荷兰的任何法律、条约、规则或条例作出的修订或更改，或对该等法律、条约、规则或条例在结束日期后的正式解释或适用的修订或更改，而该项修订或更改是有效并持续并符合下述意见和证明规定的，或(Ii)如属在结束日期后成为课税管辖区的任何其他司法管辖区，则对任何法律、条约、规则或条例的修订或更改，在任何情况下，在这种管辖权已成为征税管辖区之后，对这种管辖权的正式解释或适用的修正或变更，均应成为征税管辖权，该修正或变更正在生效并持续进行，并符合该意见和证明要求。任何该等修订或更改均不构成税法更改，除非本公司认为(须由本公司高级人员证书证明，并由在相关税务管辖区具有公认税务专业知识的大律师的书面意见支持，两者均须在有关税法更改的预缴税款通知发出前或与之同时送交所有票据持有人)会影响扣除或要求扣缴该税务管辖区就票据应付的任何款项而征收的任何税款。
第8.4节：禁止与票据持有人制裁事件相关的预付款。(A)在本公司收到任何受影响的票据持有人发出的有关已发生票据持有人制裁事件的通知(该通知应特别提及本第8.4(A)条并合理详细地描述该票据持有人制裁事件)后，本公司应迅速并无论如何在10个工作日内提出要约(“制裁提前还款提议”)预付该受影响票据持有人所持有的全部未偿还本金“受影响的票据”)，连同本公司就每张受影响票据选择的预付款日期的利息，但不支付任何补足金额或修改后的补足金额，预付款应在制裁预付款要约日期后不少于30天至不超过60天的营业日(“制裁预付款日期”)。该制裁预付款要约应规定，受影响的票据持有人应在规定的日期前，即不迟于所述制裁预付款日期之前的10个工作日，以书面形式通知公司其接受或拒绝
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这样的预付款优惠。 如果受影响票据持有人没有按照上述规定通知公司，则持有人应被视为已接受该要约。
（b） 在遵守本第8.4条（c）和（d）分段的规定的情况下，发行人应在制裁预付日预付已接受的受影响票据持有人持有的受影响票据的全部未付本金（或被视为已接受）此类预付款报价（根据（a）分段），以及每张受影响票据截至制裁预付日的利息，但无需支付任何与此相关的整笔金额或修改整笔金额。
（c） 如果已发生票据持有人制裁事件，但该发行人和/或其控制实体已对其活动采取相关行动，以补救该票据持有人制裁事件（根据受影响票据持有人的合理确定，票据持有人制裁事件不再存在）在制裁预付日之前，则该发行人不再有义务或被允许就该票据持有人制裁事件预付该受影响票据。 如果发行人和/或其控制实体采取任何行动来补救任何此类票据持有人制裁事件，公司应合理及时地向持有人通报此类行动及其结果。
根据第(D)款，如果任何已根据(A)分段向本公司发出接受(或已被视为接受)本公司预付款要约的书面通知的受影响票据持有人也在相关制裁预付款日期之前通知本公司，其已(凭其全权酌情决定权)确定需要获得任何政府当局的批准才能根据本第8.4条收取预付款，则该受影响票据持有人所持有的每张票据的本金金额，连同其截至预付款日期的应计利息，应于(但在任何情况下不得迟于相关票据到期日)(I)该制裁预付款日期及(Ii)该受影响票据持有人通知本公司其有权根据第8.4条收取预付款后10个营业日(可包括向该受影响票据持有人为该受影响票据持有人指定的托管账户支付款项，直至该受影响票据持有人获得该政府当局的批准为止)的较后日期到期及应付，而在任何情况下，根据前述条款第(Ii)款的任何此类延误不应被视为导致任何违约或违约事件。
（e） 在公司收到任何受影响票据持有人关于该受影响票据持有人将发生票据持有人制裁事件的通知后，公司应立即（无论如何在5个工作日内）将该通知的副本转发给每个其他票据持有人。
（f） 在任何发行人或任何受控实体收到以下通知后，公司应立即（无论如何在10个工作日内）向持有人发出书面通知：（i）其名称出现或未来可能出现在国家制裁名单上或（ii）其违反或受到任何制裁下的制裁，在每种情况下，该通知应描述其事实和情况，并列出公司或受控实体拟就此采取的行动（如有）。
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（g） 本第8.4条的上述规定应是对任何票据持有人因票据持有人制裁事件的发生而在本协议下可能产生的任何权利或补救措施的补充; 提供，如果由于公司或其受控实体引发票据持有人制裁事件的事件、条件或行动，票据已根据第12.1条被宣布到期和应付，则应以第12条规定的补救措施为准。
第8.5节。 部分预付款的分配. 如果根据第8.2条进行每次部分预付票据，则待预付票据的本金额应尽可能按照各自未付本金额的比例在当时未偿还的所有票据中分配，此后不需要预付。
第8.6节。 成熟;投降等. 如果根据本第8条预付票据，每张待预付票据的本金额应在该预付款项的固定日期到期并到期并支付，以及该本金额到该日期应计的利息和适用的完整金额（如果有）、修改的完整金额（如果有），如果是任何掉期票据，则包括掉期破损损失（如果有）。 自该日期起及之后，除非发行人未能支付到期应付的本金额，连同利息和整笔金额（如有）、修改整笔金额（如有），以及就任何掉期票据而言，掉期破损损失（如有），否则该本金的利息将停止产生。 任何已全额支付或预付的票据均应交还给公司并注销，不得重新发行，并且不得发行票据来代替任何票据的任何预付本金。
第8.7节禁止购买票据。本公司将不会亦不会允许任何联营公司直接或间接购买、赎回、预付或以其他方式收购任何未偿还票据，除非(A)根据本协议及该等票据支付或预付该等票据，或(B)根据本公司或该等联属公司按比例向当时所有未偿还票据持有人提出购买要约，并按相同的条款及条件进行。任何此类要约应向每个持有人提供足够的信息，使其能够就该要约作出知情决定，并应保持至少15个工作日。如果当时未偿还票据本金的50%以上的持有人接受该要约，本公司应立即将该事实通知其余票据持有人，而票据持有人接受该要约的到期日应延长必要的天数，给每个该等剩余持有人自收到该通知之日起至少5个工作日接受该要约。本公司将迅速注销其或其任何联属公司根据本协议支付或预付票据而获得的所有票据，不得发行任何票据以取代或交换任何该等票据。
第8.8节。 整制品量和修改整制品量.
（a） 非互换票据的整笔金额和修改整笔金额. 这些条款 “整量” 和 “修改的制作-全部金额” 对于任何非互换票据，意味着等于超出部分（如果有的话）的金额
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关于该非互换票据的被叫本金的剩余计划付款额与该被叫本金金额的贴现值， 提供 无论是整体金额还是修改后的整体金额 无论如何，金额都可能小于零。 全部金额和修改后的全部付款 任何非互换票据的金额应以相关非互换票据的适用货币计算。为了确定整体金额和修改后的整体 对于任何不可互换票据的金额，以下术语具有以下含义：
“适用百分比” 对于为第8.3条的目的计算修改后的全部金额，指1.0%（100个基点），对于为任何其他目的计算修改后的全部金额，指0.50%（50个基点）。
“称为校长” 指根据第8.2条或第8.3条应预付或根据第12.1条已成为或被宣布立即到期并应付的非互换票据的本金（根据上下文要求）。
“折扣价值” 对于任何非掉期票据的被叫本金，是指通过对该被叫本金从各自的预定到期日到该被叫本金的结算日的所有剩余计划付款进行贴现而获得的金额，根据公认的财务实践并以折扣因子（与非掉期票据支付利息的周期相同）等于该所谓本金的再投资收益率。
“不可互换票据” 是指除已交换纸币以外的任何纸币。
“再投资收益率”意味着：
(i) 美元纸币。就任何以美元计值的非掉期票据的被赎回本金而言，(A)适用的百分比之和加(B)截至上午10：00的“要约收益率(S)”所隐含的到期收益率。(纽约市时间)于结算日前第二个营业日，于彭博金融市场上指定为“PX1页”(或其他可取代PX1页)的显示屏上，显示最近发行的活跃交易的现货美国国债，其到期日等于该被称为本金于该结算日的剩余平均寿命。如果没有此类美国国债报告的到期日等于该剩余平均寿命，则该隐含到期收益率将通过以下方式确定：(A)根据公认的金融实践将美国国库券报价转换为债券等值收益率，以及(B)在适用的最近发行的活跃交易的美国国债的“要价收益率”之间线性内插，其到期日(1)最接近并大于该剩余平均寿命，(2)最接近且小于该剩余平均寿命。再投资收益率应四舍五入
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至此类不可互换票据利率中出现的小数位数。
如果没有报告这种收益率，或者截至该时间报告的收益率不能确定(包括通过插值法)，则“再投资收益率”就任何以美元计值的非掉期票据的被叫本金而言，指(A)适用百分率的总和加(B)美国国债恒定到期日收益率所隐含的到期日收益率，指截至结算日前第二个营业日，美国国债恒定到期日收益率所隐含的到期收益率，在美联储统计新闻稿H.15(或任何类似的后续出版物)中，美国国债恒定到期日的期限等于该被称为本金在该结算日的剩余平均寿命。如果不存在期限等于该剩余平均寿命的美国国债恒定到期日，则该隐含到期收益率将通过在(1)报告的美国国债恒定到期日的期限最接近并大于该剩余平均寿命的情况下与(2)报告的美国国债恒定到期日的期限最接近于该剩余平均年限且小于该剩余平均寿命的情况下线性插补来确定。再投资收益率应四舍五入至该未互换票据的利率所显示的小数点位数。
(ii) 欧元纸币。就以欧元为面值的非掉期票据的被赎回本金而言，(A)适用的百分比之和加(B)截至上午10：00，Bloomberg Financial Markets指定为“Page PXGE”的显示屏(或其他可能取代Page PXGE的显示屏)上显示的“要求收益率”所隐含的到期收益率。(纽约时间)在结算日之前的第二个营业日，当时最近发行的交易活跃的德国联邦债券的本金(“德国债务“)其到期日等于该被称为本金于该结算日的剩余平均年限。如果没有此类债券报告的到期日等于该剩余平均寿命，则该隐含到期收益率将通过以下方式确定：(A)根据公认的财务惯例将德国债务报价转换为债券等值收益率，以及(B)在适用的最近发行的活跃交易债券报告的“要价收益率”之间进行线性内插，其到期日(1)最接近和大于该剩余平均寿命，(2)最接近和小于该剩余平均寿命。再投资收益率应四舍五入至该未互换票据的利率所显示的小数点位数。
如果没有报告此类收益率或截至此时报告的收益率无法确定（包括通过插值），那么”再投资收益率“对于以欧元计价的此类非互换票据的被叫本金，指（a）适用百分比的总和 加 (b)公司合理选择的三家国际公认的Bundesobligationen交易商报告的该Bundesobligationen的平均收益率，其到期日等于该被叫本金截至该结算日的剩余平均寿命
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持有本金额超过50%的以欧元计价的非掉期票据（不包括公司及其附属公司当时拥有的票据）的持有人可以接受。 如果没有期限等于该剩余平均寿命的联邦债务，则如有必要，将通过在（1）到期日最接近且大于该剩余平均寿命的适用联邦债务和（y）到期日最接近且小于该剩余平均寿命的联邦债务之间进行线性插值来确定该隐含收益率。再投资收益率应四舍五入至该非互换票据利率中显示的小数位数。
(iii) 英镑纸币。就任何以英镑计价的非掉期票据的被赎回本金而言，(A)适用的百分率之和加(B)(A)截至上午10：00的“要价收益率(S)”所隐含的到期收益率。(伦敦时间)于结算日前第二个营业日，于彭博金融市场上指定为“Page PXUK”(或其他可取代Page PXUK)的显示器上，显示当时交易最活跃的“The-the-Run”英国金边证券(The-On-Run“UK Gilt Securities)。参考股票“)其到期日等于上述被称为本金的剩余平均寿命，或(B)如果(I)彭博金融市场上的PXUk页(或可能取代PXUK页的其他展示)没有在该日发表，或(Ii)PXUk页中的计算不再符合《精算师学会会刊》第105卷，第I部分，1978年，第18页(《精算师学会会刊》第105卷，第I部分，1978年，第18页)中所述的赎回收益率计算公式。公式式“)，总赎回收益率是根据参考证券的收益率平均值计算的，该参考证券的到期日相等于该名被称为本金于该结算日的剩余平均寿命的收益率，该收益率由三名获授权的主要烫金市场庄家于上午11：00左右申报。根据公式，结算日前第二个营业日的伦敦时间，由本公司选定，持有本金额超过50%的以英镑计值的非掉期票据(不包括本公司及其联属公司当时拥有的票据)的持有人合理地接受。
如此隐含的收益率（如前段所确定）将在必要时确定，通过（a）根据公认的金融实践将英国吉尔特报价转换为债券等值收益率，并（b）在（1）到期日最接近并大于该剩余平均寿命的适用英国吉尔特证券和（2）之间线性插值成熟度最接近或低于剩余平均寿命的适用UK Gilt证券。再投资收益率应四舍五入至该非互换票据利率中显示的小数位数。
“剩余平均寿命” 对于任何被叫委托人，是指将（i）该被叫委托人除以（ii）产品总和而获得的年数，该产品总和是通过将（a）有关该被叫委托人的每项剩余计划付款的本金部分乘以（b）年数，根据由十二个30天月组成的360天年计算并计算到小数点后两位，那将会过去
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该被叫委托人的结算日期与该剩余计划付款的计划到期日之间。
“剩余计划付款” 对于任何非掉期票据的被叫本金，是指如果在预定到期日之前没有支付该被叫本金，则在结算日期之后到期的所有被叫本金及其利息， 提供 如果该结算日不是票据项下应支付利息的日期，则下一次后续计划利息支付的金额将减去该结算日应计并根据第8.2条、第8.3条或第12.1条在该结算日支付的利息金额。
“结算日” 对于任何非互换票据的被叫本金来说，指该被叫本金根据第8.2条或第8.3条预付的日期，或者根据第12.1条已成为或被宣布立即到期并支付的日期，根据上下文要求。
（b） 互换票据的全额和修正全额。条款“全额成交金额“和”修改后的制造--整体量“指就任何已交换的票据而言，相等于该已交换的票据的折现价值相对于该已交换的票据的剩余预定掉期付款的超额(如有的话)的款额，称为与该已交换的票据有关的名义金额超过该已交换的票据的名义金额，提供补足金额和修改后的补足金额在任何情况下都不得少于零。(I)就适用货币为美元的任何掉期票据而言，所有补足金额及经修订的补足金额应以美元支付；及(Ii)就任何适用货币为加元的掉期票据而言，所有补足金额及经修订的补足金额应以加元支付。为确定任何掉期票据的补足金额和修改后的补足金额，下列术语具有下列含义：
“新互换协议” 指任何跨货币掉期协议（不符合替代掉期协议的资格），根据该协议，掉期票据持有人将以美元或加元（如适用）收取付款，并且该协议是由于原始掉期协议因任何原因终止而签订的，全部或部分替代原始掉期协议。 有关任何互换票据的新互换协议的条款不必与有关此类互换票据的原始互换协议的条款相同。任何签订或终止新互换协议的互换票据持有人应在此后的合理时间内向公司提交（i）更新的买方互换计划，描述与此相关的确认或终止，或（ii）与此相关的确认或终止的副本。
“原始互换协议” 对于任何掉期票据，是指（x）跨货币掉期协议及其附件和附表（a “初始互换 协议”） 由该互换票据的原购买者（或其任何附属公司）在公平原则上就执行本协议和购买
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与本公司就该等已交换票据的利息及本金的预定付款有关，根据该等已交换票据的买方须从交易对手收取以美元或加拿大元(视何者适用而定)作出的付款，并在买方的掉期附表中有更详细的描述；(Y)已被已掉期票据的持有人就该已交换票据的转让而假定的任何初始互换协议(而无须放弃、修订、删除或取代任何重大经济条款或条文)及(Z)任何替代互换协议；及《置换互换协议》就任何已交换的票据而言，指一项交叉货币互换协议及其附件及附表，而该协议的付款条款及规定(如适用的话，名义金额的减少除外)与该已交换票据的初始互换协议的付款条款及规定相同，而该初始互换协议(或任何其后的替代互换协议)的名义金额不超过下列各项的未偿还本金，则该已互换票据的持有人按公平原则订立该初始互换协议(或任何其后的替代互换协议) 根据第12.3节的规定，在预定到期日之前提前支付或部分偿还或购买该已交换的票据，或加速和撤销该已交换的票据之后，该已交换的票据。任何掉期票据持有人如订立、承担或终止初始掉期协议或替代掉期协议，须于其后一段合理期间内向本公司提交(I)经更新的买方掉期时间表，说明与此有关的确认、假设或终止，或(Ii)与此有关的确认、假设或终止的副本。
“互换协议“就任何掉期票据而言，指原始掉期协议或新掉期协议（视情况而定）。
“交换纸币” 指截至收盘之日已就该票据签订互换协议的任何票据。 一 “交换纸币” 不再被视为 “交换纸币” 只要相关互换协议就此不再有效; 提供 如果截至公司已根据第8条提供预付款通知或提出预付款通知或购买该票据之日，有任何票据未偿还，或者该票据已根据第12.1条成为或被宣布立即到期并应付，则该票据应被视为已互换票据，直到本金全额支付为止，与该票据相关的利息和整笔金额（如果有）和掉期破损金额。
“互换票据适用百分比” 对于为第8.3条的目的计算修改后的全部金额，指1.0%（100个基点），对于为任何其他目的计算修改后的全部金额，指0.50%（50个基点）。
“互换票据称为名义金额” 对于任何互换票据的任何互换票据所谓本金，是指根据该持有人作为一方的互换协议的条款向该互换票据持有人支付的美元或加元（如适用），属于该互换票据所谓本金并作为交换该互换票据所谓本金，并假设该互换票据所谓本金已按其计划支付
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付款日期， 提供 如果该互换协议不是原始互换协议，则该互换票据的“互换票据称为名义金额”不得超过根据该持有人作为一方的原始互换协议的条款应支付给该互换票据持有人的美元或加元金额（如适用）（或如果该持有人从未是原始掉期协议的一方，则该持有人作为该掉期票据持有人的最新前身是一方的最后一份原始掉期协议），归因于并交换该互换票据被叫本金，并假设该互换票据被叫本金在其预定付款日期支付。
“交换票据称为本金” 对于任何互换票据，指的是根据第8.2条或第8.3条预付的该互换票据的本金，或者根据第12.1条已成为或被宣布立即到期并支付的本金，根据上下文要求。
“互换票据贴现价值” 对于掉期票据而言，指的是根据第8.2条或第8.3条预付的任何掉期票据的名义金额，或者根据第12.1条已成为或被宣布立即到期并支付的任何掉期票据的名义金额，根据上下文要求，通过贴现所有掉期剩余计划掉期付款而获得的金额，与该掉期票据的已掉期票据的所谓名义金额根据公认的财务实践，并按照等于该互换票据再投资收益率的折扣因子（与该互换票据应付利息的周期相同），从各自的预定到期日到该互换票据所谓名义金额的互换票据结算日。
“互换票据再投资收益率” 意味着，
(i)就任何适用货币为美元的已交换票据的名义金额而言，(A)已交换票据适用百分率的总和加(B)截至上午10时报的“要约收益率(S)”所隐含的到期收益率。(纽约市时间)于掉期票据结算日之前的第二个营业日，彭博金融市场上指定为“PX1页”(或其他可取代PX1页的显示器)的彭博金融市场上最近发行的活跃交易的美国现货国库券，其到期日等于该掉期票据的名义金额(称为名义金额)。如果没有此类美国国库券报告的到期日等于该互换票据的剩余平均寿命，则该隐含到期收益率将通过以下方式确定：(A)根据公认的金融惯例将美国国库券报价转换为债券等值收益率，以及(B)在适用的最近发行的活跃交易的美国国债的“要价收益率”之间线性内插，其到期日(1)最接近或大于该互换票据剩余平均寿命和(2)最接近或小于该互换票据剩余平均寿命。互换的纸币
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再投资收益率应四舍五入至适用掉期票据利率中显示的小数位数。
如果没有报告这种收益率，或者截至该时间报告的收益率不能确定(包括通过插值法)，则“互换票据再投资收益率”就任何已交换票据的名义金额而言，指(A)已交换票据适用百分率的总和加(B)在美联储统计新闻稿H.15(或任何类似的后续出版物)中，美国国债恒定到期日所隐含的到期收益率所隐含的到期收益率，该收益率是在掉期票据结算日之前的第二个营业日就该掉期票据(称为名义金额)如此报告的，其期限等于该掉期票据的名义金额，该期限等于该掉期票据的名义金额。如果没有期限等于该互换票据剩余平均寿命的美国国债恒定到期日，则该隐含到期收益率将通过在(1)与所报告的期限最接近并大于该互换票据剩余平均寿命的美国国债恒定到期日和(2)如此报告的美国财政部恒定到期日之间的线性内插来确定，其期限最接近于该互换票据的剩余平均寿命，且小于该期限。掉期票据再投资收益率应四舍五入为适用的掉期票据利率所显示的小数点位数。
(ii)关于称为任何适用货币为加元的已交换票据的名义金额的已交换票据，(A)已交换票据适用百分比加(B)(I)截至上午10：00报告的“要价收益率(S)”所隐含的到期收益率之和。(多伦多时间)于互换票据结算日前第二个营业日，在彭博金融市场(或可取代彭博金融市场上PXCA页面的其他显示器)上标示为“PXCA页”的不可赎回加拿大政府债券上，(或可取代彭博金融市场上PXCA页的显示器)，发行不可赎回的加拿大政府债券，其利息每半年复利一次，到期日相等于该已互换票据的名义金额，或(Ii)如截至该时间仍未报告该收益率或该时间所报告的收益率不能确定(包括以插值法)，不可赎回的加拿大政府债券到期前的收益率(四舍五入为两位数)，以加元计算，利息每半年复利一次，到期日等于该等掉期票据的平均剩余寿命，称为该等掉期票据结算日的名义金额，整体构成该等收益率的算术平均值，由两名加拿大投资交易商决定。发行人发行人并为适用的互换票据持有人所合理接受(费用由该持有人承担)，就前述而言，加拿大投资交易商指在安大略省经营并获发牌从事证券交易中介活动的任何人士。如有必要，该隐含收益率(根据前述第(I)款或第(Ii)款(视何者适用而定)厘定)将由
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在（1）到期日最接近且大于适用互换票据的互换票据剩余平均寿命的不可赎回加拿大政府加元债券和（2）到期日最接近且小于适用互换票据的互换票据剩余平均寿命的不可赎回加拿大政府加元债券之间进行线性插值。 互换票据再投资收益率应四舍五入至适用互换票据利率中显示的小数位数。
“互换票据剩余平均寿命” 对于任何互换票据所谓名义金额，是指将（i）该互换票据所谓名义金额除以（ii）产品总和而获得的年数，该产品总和是通过将（a）每份互换票据剩余计划互换付款的主要成分乘以（b）年数而获得的，该互换票据所谓名义金额，按360天的年计算，包括十二个30天的月，并计算到小数点后两位，将在有关该互换票据所谓名义金额的互换票据结算日期与该互换票据的预定到期日之间经过。剩余计划互换付款。
“已交换票据剩余计划互换付款”就名为与任何已交换票据有关的名义金额的已交换票据而言，指应付予该已交换票据持有人的美元或加拿大元(视何者适用而定)，根据该持有人为其中一方的掉期协议的条款，该等款项相当于名为该经掉期票据的本金的该经掉期票据的所有付款，而该等款项称为本金及该经掉期票据的本金(根据该掉期协议到期的部分付款，该部分与该经掉期票据应累算的本金相对应)，而该部分款项将于该经掉期票据交收日期后到期，该部分称为名义金额，假设该名为本金的经掉期票据并无在其原定付款日期之前付款，提供(I)如果该已掉期票据结算日不是根据该已掉期票据的条款应支付利息的日期，则下一次预定利息支付的金额将减去该已掉期票据结算日根据第8.2节或第12.1节规定必须在该已掉期票据结算日支付的利息金额；及(Ii)如果关于该已掉期票据的掉期协议不是原始掉期协议，则该已掉期票据的利息不得超过美元或加拿大元(视适用情况而定)的金额，根据原始掉期协议的条款，这将是关于该掉期票据的到期款项。
“互换票据结算日期” 对于任何互换票据的任何互换票据被叫本金的互换票据被叫名义金额，是指根据第8.2条预付该互换票据被叫本金的日期，或者根据第12.1条已成为或被宣布立即到期和应付的日期，根据上下文要求。
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第8.9节防止掉期中断.(A)如任何已交换的票据已根据第8.2、8.3、8.4、8.7或8.11节预付或购买，或已成为或已根据第12.1节宣布立即到期及应付(每张票据均为交换展开事件“)，则在发生任何该等掉期平仓事件时，(I)因此而产生的任何掉期破坏损失，应由该发行人在持有人就该掉期平仓事件交付掉期中断金额通知之日起五个工作日内，以美元或加元(视何者适用而定)偿还予该等掉期票据持有人，及(Ii)任何由此产生的以美元或加拿大元(视何者适用而定)产生的掉期破坏收益，须由该掉期票据持有人在该持有人收到全数本金付款日期后五个工作日内以美元或加元(视何者适用而定)递送本公司，除本公司与掉期票据持有人另有协议外，除本公司与掉期票据持有人另有协议外，于任何情况下均须就该掉期平仓事件支付根据本协议到期的利息及整笔款项或经修订整笔款项(如有)。每名掉期票据持有人须负责就任何掉期平仓事件计算其本身以美元或加拿大元(视何者适用而定)的掉期损毁金额，而该等计算应迅速(除非本公司与掉期票据持有人另有协议)，但不得超过该掉期平仓事件后两个营业日，以书面形式向本公司报告合理详情(“掉期破损金额通知“)，并在没有明显错误的情况下对本公司具有约束力。
（b） 如第8.9节中所使用的那样”掉期破损金额” 就与任何掉期票据相关的掉期协议而言，指收到的金额（在这种情况下，掉期破损金额应称为“掉期突破收益”）或已支付（在这种情况下，掉期破损金额应称为“掉期破损损失“）由该互换票据持有人因互换解除事件而终止或修订其互换协议，其中：
（i） 该掉期违约金额应在纳入加速兑换和本金额以及相关应计和未付利息后计算，因此，与掉期协议的终止或修订以及掉期违约金额的确定相关并纳入其中，在掉期协议自然期限内安排的所有剩余相关本金付款以及相关应计和未付利息应加速并制作（以各自适用货币计算）在解决此类终止或修订时（或者，如果根据第12.1条，互换票据成为或被宣布立即到期并应付而导致的互换解除事件，就好像该剩余相关本金付款以及相关应计和未付利息已在结算此类终止时加速并支付一样）;和
(ii)该掉期票据的持有人应根据ISDA 1992年多货币跨境主协议或ISDA 2002年主协议（如适用）下计算此类金额的习惯做法，真诚并以商业上合理的方式确定该掉期破损金额（“ISDA主协议“）该持有人据此订立了该互换
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协议，并为计算目的假设除该互换协议外，该ISDA主协议项下无未完成交易，
提供, 然而，，如果该持有人（或其就该掉期票据的利益委托人）曾经是（但当时不是）原始掉期协议的一方，但是新掉期协议的一方，则掉期破损金额应指 次要的 (x)该互换票据持有人根据原始互换协议（如有）的条款就该持有人持有的该互换票据收取或支付的互换破损金额（或其任何附属机构）是一方（或如果该持有人从未是原始互换协议的一方，那么最后一份原始互换协议，该协议是该持有人作为互换票据持有人的最新前身的一方）和（y）该互换票据持有人根据该持有人（或其任何附属公司）作为一方的新互换协议的条款实际收到或支付的互换破损金额。
第8.10节。 非工作日到期付款. 尽管本协议或附注中有任何相反的规定，（x）除第（y）条规定外，非工作日日期到期的任何票据的任何利息支付应在下一个工作日支付，不包括计算下一个工作日应付利息所经过的额外天数;和（y）任何票据的本金或整笔金额或修改整笔金额的任何支付（包括该票据到期日到期的本金）非营业日到期的利息应在下一个营业日进行，并应包括计算应付利息时经过的额外天数这样的下一个工作日。
根据第8.11节的规定，控制预付款报价发生变化。。(A)在意识到控制权发生变化后(无论如何不得迟于此后10个工作日)，公司应立即发出书面通知(“更改管制通知书“)通知每名票据持有人。控制权变更通知应(I)合理详细地描述控制权变更的事实和情况，(Ii)提及本第8.11节以及持有人在本条款项下的权利，(Iii)包含公司的要约，即按票面金额的100%预付每名持有人持有的票据的全部未付本金(不包括任何补足、溢价、罚款、补足金额或修改的补足金额)，以及公司选择的预付款日期的应计利息，预付款应在控制变更通知中指定的日期进行。如本公司与各债券持有人之间未能达成任何相反协议，则该日期应为发出有关更改控制权通知后不少于45天亦不超过90天的营业日。
（b） 票据持有人可以接受根据本第8.11条做出的预付要约，方法是在本第8.11条（a）小节提及的书面要约通知日期后不超过30天内向公司递送接受通知。 票据持有人未能回应根据本第8.11条提出的预付要约，应被视为构成该持有人拒绝该要约。
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（c） 在控制权变更通知中指定的预付日，每位接受该预付要约的票据持有人所持有的票据的全部未付本金额，以及截至预付日的应计利息（但不含任何补整、溢价、罚款、补整金额或修改补整金额）将到期应付。
第9款. 肯定的可卡因.
从本协议之日起至交易结束及此后，各债务人共同并个别承诺，只要任何票据尚未偿还：
第9.1.节：遵守法律；公司存在等。债务人将，并将促使其每一子公司(A)(I)根据其组织的司法管辖区的法律，维持、更新和全面维持其组织的存在和良好的地位(在该概念适用于相关司法管辖区的范围内)，以及(Ii)采取一切合理行动，以维持其正常开展业务所必需或适宜的所有权利、特权和特许经营权，但第10.2节或第10.8节另有允许的除外，且在下列情况下除外第(I)条(仅就债务人以外的集团成员的良好地位而言)和第(Ii)条(C)维持及执行旨在确保本公司、本集团其他成员公司及其各自董事、高级职员及雇员在所有重大方面遵守反恐怖主义法律、反贪污法律及适用制裁的合理政策及程序，以确保本公司、本集团其他成员公司及其各自的董事、高级职员及雇员在所有重大方面均遵守反恐怖主义法律、反贪污法律及适用制裁。
第9.2节。 保险. 义务人将并将促使其每个子公司与公司相信的保险公司维持（根据公司管理层的善意判断）财务状况良好且信誉良好，或拥有专属保险子公司，为其所有财产提供至少该金额的保险并针对至少该等风险（但无论如何都包括公共责任，产品责任和业务中断）通常（根据公司管理层的善意判断确定）在同一一般地区由类似位置的公司投保（x）从事相同或类似业务或（y）具有可比EBITDA。
第9.3节。 财产维护. 除非无法合理预期未能这样做会产生重大不利影响，否则债务人将并将促使其每个子公司保持合格资产良好的工作状态和状况，普通磨损、伤亡和谴责除外。
第9.4节。 纳税. 债务人将并将促使其每个子公司提交或促使提交所有联邦、州和其他纳税申报表和报告，并就对其或其任何财产进行的任何评估支付所有税款，以及所有其他税款，任何政府当局对其或其任何财产征收的费用或其他收费（a）其金额或有效性受到善意争议的除外）
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信赖通过适当的程序，并且相关集团成员的账簿上提供了符合GAAP的准备金，或（b）如果未能单独或总体提交或付款，无法合理预期会产生重大不利影响）。
第9.5节。 [保留].
第9.6节。 账簿和记录. 义务人将并将促使其每个子公司保存适当的记录和账目账簿，其中包括完整的、与其业务和活动相关的所有交易和交易均应在所有重大方面根据GAAP和所有法律要求进行真实、正确的记录（双方理解并同意，任何外国子公司都可以以允许按照以下方式编制其财务报表的方式保存额外的个人账簿和记录符合适用于其组织管辖权的公认会计原则，并且此类维护不构成违反以下陈述、保证或契诺）。
第9.7节。 其他义务人附属机构。 (a)债务人将促使其每个子公司（（不包括（i）任何已是美国债务人关联公司的子公司或（ii）任何除外子公司）随时对任何重大债务融资项下的任何债务承担担保或以其他方式承担责任，无论是作为借款人、额外借款人或共同借款人或其他方式，同时：
（i） 签订加入本协议的联合协议，作为美国债务人附属公司受本协议条款的约束，因此该人员应受本协议条款的约束，就好像他们各自的条款已完全纳入本协议的条款一样，并与所有其他此类子公司共同和个别地担保，（x）发行人根据票据应付的所有款项到期时及时全额支付（无论是本金、利息、整笔金额、修改整笔金额、掉期破损损失或其他）和本协议，包括所有赔偿，各发行人根据其应支付的费用和开支，以及（y）发行人迅速、全面和忠实地履行、遵守和履行票据或本协议要求其履行、遵守或履行的各项契诺、协议、承诺和规定;以及
（ii） 向每位票据持有人交付以下内容：
（A） 该合资协议的已执行副本;
（B） 由该子公司的授权负责人签署的证书，其中包含代表该子公司做出的具有相同效力的陈述和保证， 作必要的变通，如本协议第5.1、5.2、5.6和5.7条中所载的内容（但就该子公司而言，该子公司为义务附属公司）;
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（C） 要求持有人可能合理要求的所有文件，以证明该子公司的适当组织、持续存在和（如适用）良好信誉，以及该子公司通过所有必要行动对签署和交付该合资协议以及该子公司履行其在本协议下的义务的适当授权;以及
（D） 令所需持有人合理满意的律师意见，涵盖所需持有人可能合理要求的与该子公司和该合资协议相关的事宜。
（b） 债务人将促使其每个外国子公司（已成为债务人的子公司除外）随时对任何重大债务融资项下的任何债务承担担保或以其他方式承担责任，无论是作为借款人、额外借款人或共同借款人或其他方式，同时：
(i)签订加入本协议的合资协议，作为外国债务人附属公司受本协议条款的约束，因此该人员应受本协议条款的约束，就好像他们各自的条款已完全纳入本协议的条款一样，并与所有其他此类外国子公司共同和个别地提供担保，（x）欧元发行人根据外币票据应付的所有款项到期时及时全额付款（无论是本金、利息、整笔金额、修改整笔金额、掉期破损损失或其他）和本协议，包括所有赔偿，欧元发行人根据该协议应支付的费用和开支，以及（y）欧元发行人迅速、全面和忠实地履行、遵守和履行票据或本协议要求其履行、遵守或履行的各项契诺、协议、承诺和规定;和
（ii） 向每位票据持有人交付以下内容：
（A） 该合资协议的已执行副本;
（B） 由该子公司的授权负责人签署的证书，其中包含代表该子公司做出的具有相同效力的陈述和保证， 作必要的变通，如本协议第5.1、5.2、5.6和5.7条中所载的内容（但就该子公司而言，该子公司为义务附属公司）;
（C） 要求持有人可能合理要求的所有文件，以证明该子公司的适当组织、持续存在和（如适用）良好信誉，以及该子公司通过所有必要行动对签署和交付该合资协议以及该子公司履行其在本协议下义务的适当授权;
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（D） 令所需持有人合理满意的律师意见，涵盖所需持有人可能合理要求的与该子公司和该合资协议相关的事宜;以及
（E） Lineage Logistics，LLC接受第23.7（e）条规定的指定的证据，作为外国子公司的代理人，在合资协议之日至2032年8月20日期间为其并代表其接受程序送达。
(c) 义务人任何债务人可，不时于他们的它的酌情决定权，并在向票据持有人发出书面通知后，致使任何他们的其母公司或根据第9.7(A)节或第9.7(B)节(视适用情况而定)无需以其他方式加入本协议的子公司成为义务关联方，并交付第9.7(A)或9.7(B)节(视适用情况而定)所要求的文件。截至第二修正案之日，(I)母公司，(Ii)谱系OP，(Iii)Boreas物流控股公司，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律组织和存在的，(Iv)华盛顿州的哥伦比亚Colstor，Inc.，(V)特拉华州的Lineage Columbia Mezz，LLC，(Vi)马里兰州的有限责任公司Lineage物流MTC，LLC，和(Vii)特拉华州的Lineage Wa RE，LLC，根据第二修正案，特拉华州的有限责任公司将根据第二修正案成为义务附属公司，而无需持有人或任何义务人签署或交付任何其他文件。重新声明了本协定的附表b，以使这些债务人和自《第二修正案》附表b规定的截止日期以来作为债务人加入的任何债务人的加入生效。
(D)在本公司的选举中投票，并向每位票据持有人、任何债务人发出书面通知已根据本条款第9.7节(A)、(B)或(C)项加入本协议的关联公司(除本公司外，欧元发行商、世系OP、母公司或控股公司)可解除其在本协定项下的所有义务和责任，并应自动解除其在本协定项下的义务，而无需持有人签署或交付任何其他单据，提供(I)如果该义务人附属公司是担保人或以其他方式对任何重大债务工具负有责任，则该债务人附属公司须已获免除及解除(或将于该债务人获免除的同时获免除及解除附属公司根据本协议第9.7节)在该重大债务安排下，(Ii)在该免除和解除时以及在该解除和解除生效后，不应存在任何违约或违约事件，(Iii)根据本协议，没有任何款项到期或应支付由该债务人支付仍未支付的款项(Iv)(如与该债务人有关连)附属公司如根据任何重大债务安排获清偿及解除任何费用或其他形式的代价，则根据该重大债务安排向任何负债持有人支付任何费用或其他形式的代价，则票据持有人应在实质上与此同时获得同等代价，及(V)每名持有人应已收到一份证明第(I)至(Iv)条所述事项的负责人员证明书。本条款第9.7(D)款的免除条款不适用于作为发行人的任何债务人。任何债务人可被解除其在本协议项下的所有义务和责任，并应自动解除其在本协议项下的义务，而不需要
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持有人或任何义务人根据本协议第10.2条或第10.8条允许的交易签署或交付任何其他单据，提供该等义务人遵守上述第(一)至第(四)项规定，以及如果进一步提供本公司、欧元发行商、控股公司、母公司或世系OP不得根据第10.8条规定的任何交易解除或解除本协议项下的任何义务。自第二修正案之日起，下列各义务人关联方证明上述第(I)至(Iv)款所述事项真实无误，并将被解除本协议项下的所有义务和责任，并根据第二修正案自动解除其作为“义务方关联方”和“义务人”的义务，而无需持有人或任何义务人签署或交付任何其他文件：(1)Lineage挪威控股公司，一家挪威公司；(2)Lineage UK Holdings Limited，一家格恩西岛公司；(3)Lineage海关经纪公司，LLC，华盛顿有限责任公司，(4)首选冷藏物流，新泽西州有限责任公司，(5)特拉华州有限责任公司，(5)谱系物流AFS，有限责任公司，(6)特拉华州有限责任公司，(7)特拉华州有限责任公司，(7)谱系物流公司，(8)特拉华州有限责任公司，(8)谱系物流PFS，有限责任公司，(9)谱系物流SCS，特拉华州有限责任公司，(10)谱系制造，有限责任公司，特拉华州有限责任公司，(11)谱系再分销，(12)特拉华州有限责任公司LLC，(13)特拉华州有限责任公司新奥尔良冷藏和仓库公司，(14)特拉华州有限责任公司NOCS南大西洋冷藏仓库有限责任公司，(15)特拉华州有限责任公司NOCS West Bay，LLC，(16)新西兰Lineage物流公司(新西兰公司编号：1232)，(17)Lineage英国T&F控股有限公司，(18)Lineage物流ORS有限公司，根据《商业公司法》合并并存在的公司(安大略省)，(19)根据《有限合伙企业法》成立的有限合伙企业Lineage物流ORS TRS LP(安大略省)，(20)Lineage物流新加坡私人有限公司。新加坡注册公司Lineage物流新加坡中级控股有限公司(21)。新加坡注册公司Lineage NL TRS B.V.是一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律组织和存在，(23)世系荷兰Bidco B.V.，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律组织和存在，以及(24)Lineage Dutch Coperatief U.A.，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会)根据荷兰法律组织和存在。重新声明了本协定的附表b，以解除这些债务人和第二修正案附表b所规定的自截止日期以来被免除的任何债务人。
第9.8节。 房地产投资信托基金状态。 义务人应导致 房地产投资信托基金 父级公司继续被视为房地产投资信托基金。
第9.9节。 义务的优先顺序. 债务人将确保其在本协议和票据下的付款义务始终与债务人的所有其他无担保和非次级债务至少享有同等权利，没有优先权或优先权。
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尽管如果债务人在本协议之日或之后且在收盘之前未能遵守第9条的任何规定，这不会构成违约或违约事件，但如果发生此类不遵守，则任何购买人都可以选择不在第3条规定的收盘日期购买票据。
*第9.10节。*评级。。债务人将尽合理努力确保债券在任何时候都至少拥有一家指定评级机构的信用评级。在任何时候，任何信用评级不是公共评级，本公司将至少每年向票据持有人提供一封证明该信用评级的信件副本(以便在任何时候，信用评级都应在最近12个月内得到确认)，该信件应(I)通过CUSIP全球服务的PPN CUSIP部门发行的私人配售号码识别每一系列票据，(Ii)述明该等票据本金及利息的偿付可能性(如评级并无就本金及利息的偿付可能性作出说明，而在其他情况下亦不包括任何相反的显示)，则该规定须当作已获符合，(Iii)不包括禁止票据持有人与票据持有人或对该持有人具有司法管辖权的任何其他监管机构分享该等证据，及(Iv)合理详细列明指定评级机构在厘定票据的该等信用评级时所进行的分析及采用的评级方法，并与指定评级机构为类似的公开评级证券而提供的工作成果大致一致，而在其他形式及实质上，该指定评级机构或任何其他不时对任何票据持有人具有司法管辖权的监管机构一般所要求的形式及实质。
第10节禁止消极公约.
自本协议签订之日起至交易结束及此后，各债务人共同并个别承诺（提供，第10.3节第二段仅适用于 母公司、Lineage OP和 控股）只要任何票据尚未发行：
第10.1节。 与附属机构的交易. 债务人不会也不会允许任何子公司直接或间接与任何关联公司（另一个债务人或另一个子公司除外）进行任何交易或一组相关交易（包括购买、租赁、出售或交换任何类型的财产或提供任何服务），除非：
(a)第10.9条允许的限制付款;
(b)根据该义务人或该子公司业务的合理要求，按公平合理的条款对该义务人或该子公司的有利程度不会大幅低于与非该义务人或该子公司关联公司的人进行的类似公平交易中获得的有利条件;
(c)任何债务人（或其任何直接或间接母公司）、任何子公司及其各自的任何高级管理人员和员工之间达成就业和遣散安排，由相关人员的董事会或高级管理人员真诚确定;
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(d)在正常业务过程中，支付习惯费用并报销向任何债务人（或其任何直接或间接母公司）及其各自子公司的董事、高级职员、管理层、顾问和员工或代表他们提供的合理自付费用和习惯赔偿;
(e)根据日期存在的任何协议支付费用、开支、赔偿金或其他付款，以及根据日期存在的任何协议进行的交易 结业第二修正案 并在附表10.1中列出 对第二修正案 或对其的任何修订，但该修订不会比日期生效的原始协议对持有人造成重大不利 结业第二修正案;
(f)（i）非义务人的子公司之间或之间的交易，（ii）之间或之间的交易 持有量母公司 及其作为义务人的子公司（一方面）和任何非义务人的子公司（另一方面）或（iii） 持有量母公司 及其子公司;
(g)发行或转让股权 母公司、Lineage OP或 投资者或其任何关联公司，或任何现任、前任或未来的董事、经理、员工或顾问（或上述任何关联公司）持有的股份（任何被取消资格的股权除外） 母公司，Lineage OP， 控股，任何 它的他们的 子公司或其任何直接或间接母公司或其任何附属公司 母公司、Lineage OP或 控股;
(h)与股权持有人签订的习惯股东协议中设想的交易 持有量母公司;
(i)支付与根据上文（h）条提及的任何股东协议向股东提供的登记权和赔偿相关的合理自付成本和开支;
(j)向员工、高级官员、董事、管理人员或顾问（或遗产、继承人、家庭成员、配偶、前配偶、家庭伴侣或前家庭伴侣或任何上述）的付款或贷款（或取消贷款）或预付款 母公司、Lineage OP或 控股、任何直接或间接母公司或任何 它的他们的 与此类员工、高级职员、董事、管理人员或顾问（或遗产、继承人、家庭成员、配偶、前配偶、家庭伴侣或前家庭伴侣）签订的子公司和雇佣协议、咨询安排、遣散安排、股票期权计划和其他类似安排;
(k)签订任何税收共享协议或安排，但本协议允许根据该协议或安排付款;
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(l)第10.2条和/或第10.10条允许的交易仅为（a）重组以促进证券的任何首次公开发行 母公司，Lineage OP， 控股或任何直接或间接母公司, (b)组建控股公司，或（c）重新注册 母公司，Lineage OP， 控股、公司或新司法管辖区的任何子公司;
(m)在正常业务过程中出于税收、会计或现金池或管理目的组建和维护任何合并集团或子集团，包括向关联公司付款以支付该集团第10.9条允许的任何应缴税款;
(n)现金管理和其他管理服务（包括财产和资产管理服务）的交易 持有量母公司 及其子公司按惯例条款; 和
(o)运营协议设想的交易;
(p)(o) 根据董事会或经理批准的就业安排、股票期权和股票所有权计划或类似员工福利计划，或为其提供资金，以现金、证券或其他方式发行证券或其他付款、奖励或授予 持有量母公司 或任何直接或间接的母公司 持有量母公司 或子公司（视情况而定）真诚地.及
(q)母公司、Lineage OP、控股公司、公司和任何子公司之间与完成合格IPO有关的交易，任何集团成员与合格首次公开募股和现金或以现金形式分配相关的重组活动--自合格上市之日起的期间内，与合格IPO相关的遗留股权的任何处置相关的类证券首次公开募股并在合格首次公开募股三周年时结束，除非该期限根据运营协议的条款延长，或根据招股说明书中描述的与合格首次公开募股相关的遗留股权处置或由于处置而采取的任何其他行动。
第10.2节。 合并、合并等. 债务人不会也不会允许任何子公司进行任何合并、分拆、合并或合并，或清算、清盘或解散（或遭受任何清算或解散），或在任何非美国司法管辖区进行重组，如果是国内子公司，则在任何非美国司法管辖区进行重组，如果是外国子公司，则根据任何其他非美国司法管辖区的法律，或处置（无论是在一项交易中还是在一系列交易中，也无论是根据分部还是其他方式进行）集团成员公司（作为一个整体）的全部或绝大部分财产或业务，但以下情况除外：
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*(A)*(I)任何国内子公司(除控股或世系运营外)可在本公司为尚存人士的交易中与本公司合并、合并、合并或清算；(除控股、世系运营或《公司》)可在一项交易中与美国义务人附属公司合并、合并、合并或清算，其中美国义务人附属公司应为持续或存续实体，或通过合并、合并或合并而成为美国义务人附属公司的继承人，应为持续或存续实体；和(3)任何外国子公司可以在一项交易中与外国债务人或外国债务人关联公司合并、安排、合并或清算，其中外国债务人或外国债务人关联公司(视情况而定)或通过合并、安排或合并而成为外国债务人或外国债务人关联公司(视情况而定)的继承人应为继续存在的实体或继续存在的实体；
（b） 任何人 (除母公司，持有量或Lineage OP） 可以在公司为生存实体的交易中与公司合并、合并、合并或清算，前提是在该交易生效时和生效后立即按形式基础进行（i）在该交易生效之前和之后不会发生违约或违约事件，并且正在继续或将由此产生（ii） 持有量母公司 及其子公司遵守财务准则;
(C)禁止任何人(发行人以外的其他人 或,控股、母公司或世系操作员)在下列情况下，可在持续或尚存实体为附属公司的交易中与任何其他附属公司合并、合并、合并或清盘，条件是：(X)在交易进行时及紧接该交易按形式生效后，(I)在紧接该交易生效之前及之后，并无任何失责或失责事件发生，且该失责或失责事件不会因该失责或失责事件而继续发生或会因此而继续或会导致该等失责或失责事件；及持有量母公司(Y)如合并、合并、合并或清算双方均为附属公司，但只有一方是债务人联营公司，则债务人联营公司或因合并、合并、合并或清算而成为义务联营公司的继承人应为持续或尚存的实体(如合并或合并的另一方为合资格资产拥有人，则继续或尚存的实体应为合资格资产拥有人或因合并而成为合资格资产拥有人或由该合资格资产拥有人拥有或租赁的所有合资格资产的继承人在合并、合并、合并或清算的同时，不再作为合格资产计入本协议项下的任何计算)；提供(1)境内子公司不得合并、合并、合并或清算为外国子公司；(2)合并或合并的双方必须债务人关联公司义务人而其中一方当事人是合格资产所有者，则合格资产所有者或通过合并成为合格资产所有者的继承人应是持续或存活实体或所有合格资产
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该合格资产所有者拥有或租赁的，在合并的同时，应停止将其作为合格资产纳入以下任何计算中，并且（3）为避免疑问， 母公司（除 持有量、Lineage OP或公司） 可以在构成第10.10条允许的投资的交易中与另一家子公司合并、合并、合并或清算（根据许可投资定义的（o）条除外）;
（d） (i)任何国内子公司 （控股、Lineage OP或公司除外） 可以将其资产处置给公司或另一家境内子公司; 提供 如果此类交易的一方是 一个用户 债务人附属公司，（A） 这个用户 债务人 附属公司应是转让人或（B）交易得到第10.8条的允许;及（ii）任何外国子公司均可将其资产处置给公司或另一家外国子公司; 提供 （A）如果该交易的一方是欧元发行人，则欧元发行人应成为承让人，或（B）如果该交易的一方是债务人附属公司，则（1）债务人附属公司应成为承让人或（2）交易得到第10.8条的允许; 和
（e） 如果公司真诚地确定此类清算或解散符合债务人或集团成员的最佳利益，则任何非债务人或合格资产所有者的子公司均可自行清算或解散.及
(f) 在Lineage OP是幸存实体的交易中，Holdings可以与Lineage OP合并、合并或清算Lineage OP或进入Lineage OP。前句设想的交易完成后，本文中所有提及控股的内容均应被视为指Lineage OP。
第10.3节。 业务线. 如果导致债务人及其子公司作为一个整体将从事的业务的一般性质与债务人及其子公司作为一个整体在日期从事的业务的一般性质发生重大变化，债务人不会也不会允许任何子公司从事任何业务 本协议第二修正案 中所述 备忘录日期为2024年8月26日的投资者陈述以及截至2023年12月31日止年度的经审计财务报表.
母公司，持有量和Lineage OP 不得从事除（a）以外的任何重大商业活动或拥有任何重大资产 直接或间接 公司和其他子公司股权的所有权、根据本协议允许的投资持有的股权的所有权以及商业上合理的保险单的所有权，包括董事和高级职员、雇佣实践和类似责任保险，（b）与维持其公司存在相关的活动、合同权利和义务（包括支付会计和其他专业费用和开支）、（c）与支付税务责任相关的活动 持有量母公司 及其子公司在正常业务过程中，（d）签订保密协议，（e）签订本协议未禁止的任何交易, （包括活动
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与合格IPO有关）， (f)履行本协议项下的义务，以及（在本协议不禁止的范围内）本协议允许的其他债务协议、管理协议、交易费用协议、董事赔偿协议、单位增值权协议和收购协议，（g）签订、制定和履行承诺、期权协议、股东协议和其他激励性薪酬协议，在每种情况下， 母公司，持有量或血统OP 是一方，（h）根据本协议达成的交易日期和（i）附带或促进上述任何活动的其他活动。
第10.4节。 经济制裁等. 义务人不会也不会允许任何受控实体（a）成为（包括因由受制裁人员拥有或控制）、拥有或控制受制裁人员或（b）直接或间接对任何交易或交易进行任何投资或参与任何交易或交易（包括涉及票据收益的任何投资、交易或交易）与任何人，如果该投资，交易或交易（i）将导致任何买家或持有人或该持有人的任何关联公司违反适用于该持有人的任何法律或法规或受到其制裁，或（ii）被任何制裁所禁止或受到其制裁。
第10.5节。 财务契诺. 义务人不会允许：
（a） 总杠杆率. 在任何财政季度末，总负债与总资产价值的比率（“总杠杆率”）超过60%; 提供，公司可以选择在重大收购后连续四（4）个财政季度的最后一天允许该比率超过60%，但在任何情况下，截至任何财政季度的最后一天，总杠杆率不得超过65%。
（b） 固定收费覆盖率. 截至任何财政季度末，（a）（i）EBITDA的比率 减号 (ii)（b）固定费用的维护资本支出（每项来自随后结束的四个财政季度）低于1.5至1.0。
(c) 无担保杠杆率. 截至任何财政季度末，无担保债务总额与无担保资产价值的比率（“无抵押杠杆率”）超过60%; 提供，公司可以选择在重大收购后连续四（4）个财政季度的最后一天允许该比率超过60%，但在任何情况下，截至任何财政季度的最后一天，无担保杠杆率不得超过65%。
(d) 担保杠杆率. 截至任何财政季度末，有担保债务总额与资产总额的比率（“担保杠杆率”）超过40%;前提是，公司可以选择在重大收购后的连续四（4）个财政季度的最后一天允许该比率超过40%，但在任何情况下，担保杠杆率不得超过任何财政季度的最后一天的45%。
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第10.6节。 负债.债务人不会也不会允许任何子公司直接或间接创建、发行、承担、承担任何债务或承受任何债务（包括任何资本租赁债务、证券化等）、承担任何债务或遭受存在任何债务 构成的义务 债务），除许可债务外，除非在此类债务的产生、发行、发生、承担或忍受时（a）没有发生违约或违约事件，并且正在持续或由此产生，并且（b）在形式上使此类债务的发生生效后， 持有量母公司 及其子公司遵守财务准则。
第10.7节。 留置权.债务人不会也不会允许任何子公司直接或间接在以下方面建立、招致、承担或遭受存在任何优先权：
（a） 任何合格资产，许可担保除外;
（b） 任何债务人或任何合格资产所有者的任何股权，许可股权担保除外;和
（c） 上述任何内容的任何收入或收益;
或根据《统一商法典》（任何司法管辖区）签署、提交或授权一份融资声明，该声明在其抵押品描述中包括任何合格资产的任何部分或任何债务人或任何合格资产所有者的股权，或来自上述任何内容的任何收入或收益。
义务人不会也不会允许任何子公司（除外子公司除外）为任何重大债务融资项下或根据任何重大债务融资未偿债务提供担保，除非其同时为票据提供担保（以及与此相关的任何担保）根据所需持有人在实质和形式上合理接受的文件，与此类债务平等且按比例计算，包括债权人间协议以及公司和/或任何此类子公司合理要求（视具体情况而定）的律师的意见，所需持有人合理接受的律师。
第10.8节。 财产产权处置. 债务人不会也不会允许其任何子公司直接或间接处置任何财产或资产，包括其拥有的股权，包括根据任何售后回租交易（许可处置除外）除非在该处置生效之前和之后（a）该处置不会发生违约或违约事件，也不会持续或不会因该处置而产生, 和 (b)在形式上， 持有量母公司 及其子公司遵守财务准则 和（c）如果任何义务人关联公司完成了一个部门，公司应促使每个部门继承人遵守第9.7条下的任何适用义务.
第10.9节。 受限制付款. 债务人不会也不会允许其任何子公司直接或间接宣布或支付任何股息或支付任何付款
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因购买、赎回、撤销、报废、注销、终止或以其他方式收购任何集团成员的任何股权，或为沉没或其他类似基金拨出资产，无论是现在还是以后尚未偿还，或就此进行任何其他分配，无论是现金还是财产（统称为“，受限支付“），直接或间接，除非：
（a） 公司和任何子公司可以就其仅以额外有限责任公司权益或其普通股（或其在任何司法管辖区各自的同等股权）支付的股权申报和支付股息，
（b） 母公司、Lineage OP或 控股公司可以就其股权宣布和支付股息，仅以额外方式支付 有限责任公司利益股权,
（c） 子公司可以就其股权按比例申报和支付股息或分配，
(d) 持有量母公司 或任何子公司可以根据股票期权计划或其他福利计划为管理层或员工进行限制性付款（包括为了实现股权回购） 母公司，Lineage OP， 控股和它的他们的 子公司，
(e) 母公司、Lineage OP、Holdings、公司和任何子公司可以完成合格IPO、参与任何集团成员与合格IPO相关的任何重组活动，并可以进行任何限制性付款，以现金或-形式分配自合格首次公开募股之日起至截止期间，与合格首次公开募股相关的遗留股权处置有关的类证券在合格首次公开募股三周年之际，除非该期限根据运营协议的条款延长，或采取任何其他行动以实施与合格首次公开募股相关的遗留股权处置，或因处置而采取任何其他行动（如招股说明书所述），
(ef) 母公司，Lineage OP， 控股公司、公司及其子公司可以向其所有者（A）支付限制性付款，只要违约事件未发生且正在持续或生效后将发生，金额不得超过以下之和：（1）可归因于随后结束的连续四个财政季度期间的正常化调整后FFO的95%加上（2）为实现 母公司和 任何房地产投资信托基金 母公司和房地产投资信托基金 子公司进行分配以维持 房地产投资信托基金母公司母公司的 以及此类房地产投资信托子公司作为房地产投资信托基金的地位，并避免征收美国联邦所得税或消费税 房地产投资信托基金 父级公司或此类REIT子公司和（B）如果违约事件已经发生并且正在持续或生效后将发生，金额不超过（1）最低金额之和
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合理必要的金额 母公司和 任何房地产投资信托基金 母公司和房地产投资信托基金 子公司进行分配以维持 房地产投资信托基金母公司母公司的 以及此类房地产投资信托子公司作为房地产投资信托基金的地位，并避免征收美国联邦所得税或消费税 房地产投资信托基金 父级公司或此类房地产投资信托子公司，加上（2）在合格IPO完成之前的任何时间：（x）每个财年60，000，000美元，加上（y3) 管理费过渡服务费 控股根据运营协议应付的金额不超过美元30,000,00035,000,000 每个财年，
(fg) 母公司、Lineage OP或 控股公司可以根据第（条）款使用其从公司收到的任何金额进行限制性付款ef）的本节，
(gh)禁止将付款限制在母公司、Lineage OP或 持有必要或适当数额的股份，以支付(I)应支付的行政费用(包括但不限于，合理的董事费用、雇员补偿和福利、惯例的赔偿金和工资、社会保障或类似的税项)母公司、Lineage OP或 控股(或其任何直接或间接母公司)，(Ii)维持公司存在的象征性费用母公司、Lineage OP或 控股公司(或其任何直接或间接母公司)，(Iii)保费和其他费用，以维持本协议条款所要求的保险，以及由以下公司获得和维持的其他商业合理保险母公司、Lineage OP或 控股公司(或其任何直接或间接的母公司)，包括董事及其高级职员、雇佣行为和其他类似的责任保险；及(Iv)支付因以下原因而发生的与业务有关的费用母公司、Lineage OP或 在正常业务过程中的控股(或其任何直接或间接母公司)，在每种情况下，只要本协议允许发生该等费用和其他义务，采取该等行动，并支付该等费用和其他义务，
(hi) 限制付款，其收益应用于 母公司、Lineage OP或 持有（或向任何直接或间接母公司付款 母公司、Lineage OP或 控股以使其能够进行）现金支付，以代替发行与行使可转换为或交换为股权的可转换为或交换的可转换为股权的其他证券相关的零碎股份 母公司、Lineage OP或 控股或其任何直接或间接母公司，
(ij) 回购股权 母公司、Lineage OP或 控股（或任何直接或间接的母公司 母公司、Lineage OP或 控股）或其任何子公司被视为因“无现金”行使股票期权或期权而发生，
(jk) 限制付款，其收益应用于 母公司、Lineage OP或 控股公司或其任何直接或间接母公司支付与任何不成功的股权或债务发行相关的费用和开支（向关联公司除外）
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本协议不禁止（对于任何此类母公司或间接母公司，仅限于该母公司或间接母公司不持有除以下事项以外的重大资产 母公司、Lineage OP或 控股和它的他们的 子公司）、
(kl) (i)赎回、回购、报废或以其他方式收购任何股权（“退休股本“)的母公司、Lineage OP或 控股或任何直接或间接母公司 母公司、Lineage OP或 持有股份以换取或从实质上同时出售的股权中提取 母公司、Lineage OP或 控股或任何直接或间接母公司 母公司、Lineage OP或 持有或出资的股本 母公司、Lineage OP或 控股（任何被取消资格的股权或出售给的子公司的任何股权除外 母公司、Lineage OP或 控股）（统称，包括任何此类贡献，”退还股本”）和（ii）从基本同时出售的收益中宣布和支付退休股本的股息（出售给的子公司除外） 母公司、Lineage OP或 持有）的退款股本、
(lm)禁止将付款限制在母公司、Lineage OP或 为根据第10.10条允许进行的任何投资提供资金的控股; 提供，该限制付款应与该投资的结束或完成基本同时进行，
(mn) 在构成限制性付款的范围内，第10.1条、第10.2条和第10.10条明确允许的交易， 和
(no)在以下情况下的任何应课税期间的费用：母公司，Lineage OP， 控股、义务人或其各自的任何子公司是合并、合并、统一或类似税种集团(或外国法律下的类似集团)的成员，或(B)下列任何一种母公司，Lineage OP， 出于所得税的目的(包括根据外国税法)，控股公司、债务人或其各自的任何子公司都是转移实体。，母公司，世系运营、控股公司、债务人或其各自适用的子公司可对其直接或间接所有人所需的数额进行限制性支付，所需数额为属于该集团成员的直接或间接所有人，或为税务目的将该传递实体的收入计入收入所需的数额，以支付直接对该等拥有人征收的任何税款，只要该等税款可归因于该实体的收入、资产或活动，并且只有在考虑到所有可获得的抵免和扣除后才能支付；但任何此类实体根据本规定缴纳的限制性税款，不得超过该实体按独立方式提交纳税申报单计算的净收入所产生的税款份额.，以及
(p) 赎回（i）Lineage控股中的单位
OP和（ii）Lineage OP由Lineage OP或母公司根据运营协议进行。
OP和（ii）Lineage OP由Lineage OP或母公司根据运营协议进行。
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在任何情况下，即使本协议中包含任何相反规定，在任何子公司被允许向以下人员进行限制性付款的情况下， 母公司、Lineage OP或 出于上述任何目的持有，该子公司可以直接向适用的债权人或收款人支付任何此类付款 母公司、Lineage OP或 就本协议的所有目的而言，代表其持有，此类付款应视为允许的限制付款。
第10.10节。 投资. 债务人不会也不会允许其任何子公司直接或间接进行或允许任何投资（许可投资除外），除非在该投资生效之前和之后，（i）不会发生违约或违约事件，并且正在持续或由此产生，并且（ii）根据形式， 持有量母公司 及其子公司遵守财务准则。
禁止第10.11节。禁止消极承诺。。债务人将不会，也不会允许其任何子公司直接或间接地订立、产生或允许存在任何合同义务(本协议除外)，该义务禁止、限制或对以下能力施加任何条件：(A)任何集团成员对其任何财产或资产(包括该集团成员拥有的股权)设定、产生或允许存在任何留置权；(B)任何集团成员向本公司或任何其他债务人作出有限制的付款，或向本公司或任何其他债务人作出或偿还贷款或垫款，或担保担保义务或(C)集团成员以其他方式将财产转让(包括以质押方式)予本公司或债务人；提供(I)上述规定不适用于法律要求或截止时生效的合同义务所施加的禁令、限制和条件日期(Ii)(Ii)前述规定不适用于在出售前出售附属公司或其资产的协议中所载的惯常禁令、限制及条件，但此类限制及条件仅适用于待出售的附属公司或其资产，且此类限制及条件仅适用于待出售的附属公司或资产，且根据本协议的规定，此类出售是允许的，(Iii)前述规定不适用于禁令，本协议所允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件(包括抵押融资和CMBS融资)，如果此类禁止、限制或条件仅适用于担保此类债务的财产或资产(为免生疑问，此类限制不适用于任何合格资产或任何债务人或任何合格资产所有人的股权，以下第(X)款允许的范围除外)；(Iv)上述规定不适用于合资企业协议和适用于合资企业的其他类似协议中仅适用于该合资企业并在正常业务过程中订立的禁止、限制或条件。(V)上述禁止、限制或条件不适用于对租赁、分租、许可证或资产出售协议的习惯禁止、限制或条件，只要此类禁止、限制或条件仅与受其约束的资产有关，(Vi)(A)条前述规定不适用于限制在正常业务过程中订立的任何协议的转让的习惯限制或条件；(Vii)前述规定不适用于限制授予担保的规定
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本公司及其子公司在该知识产权的许可或再许可中所包含的知识产权权益，该许可和再许可是在正常业务过程中签订的(在这种情况下，该禁止或限制仅与该知识产权有关)，(Viii)前述规定不适用于客户根据在正常业务过程中订立的合同对现金或其他存款施加的限制或最低净值要求，(Ix)前述规定不适用于任何协议中所包含的禁令、限制或条件，该禁令、限制或条件证明本协议所允许的债务与这些禁令大体相似，或并不比这些禁令有实质性的限制，本协议中包含的限制或条件，(X)上述条款(A)不适用于任何抵押融资、抵押贷款证券融资或其他关于债务人(合格资产所有者除外)、集团成员(合格资产所有者除外)或合格资产所有者(Xi)的直接或间接母公司股权质押的融资中包含的禁止、限制或条件，(Xi)前述不适用于保留所有权的资产，(12)前述不适用于因任何修订、修改、重述、续签、增加、补充、再融资、替换或再融资上文第(I)至(X)款所指的合同、文书或义务；提供该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资，在本公司善意判断下，与该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资之前的情况相比，在任何重大方面对该等禁止、限制或条件并无更多限制。
第11节.防止违约事件发生.
一个“违约事件” 如果以下任何情况或事件发生并持续，则应存在：
（a） 任何发行人在任何票据到期并应付时违约支付任何本金、整金额、修改整金额或掉期破损损失（如果有），无论是在到期时还是在固定的预付日期或通过声明或其他方式;或
（b） 任何发行人在票据到期并应付后超过五个工作日未支付任何利息，或在票据到期并应付后超过十个工作日未支付任何其他金额;或
（c） 任何债务人在履行或遵守第7.1（a）、（b）或（d）条、第7.2条（如果此类违约在15天内继续得不到补救）、第9.1（a）（1）条（仅针对任何债务人或任何合格资产所有者）、第9.7、第9.8或第10条中包含的任何条款;或
（d） 任何债务人在履行或遵守本文中包含的任何条款（第11（a）、（b）和（c）条中提到的条款除外）方面违约，并且此类违约在（i）责任官员中较早者后30天内未得到补救
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实际了解此类违约情况以及（ii）公司从任何票据持有人收到此类违约的书面通知（任何此类书面通知均应被识别为“违约通知”，并具体指本第11（d）条）;前提是，如果此类违约能够纠正，但无法在30天内纠正，并且只要适用的债务人已开始在30天内纠正此类违约，并应努力寻求纠正，适用的义务人应有额外的30天期限来纠正此类违约;或
（e） 任何债务人或其任何高级官员或其代表在本协议中做出的任何书面陈述或保证，或在与此处预期的交易有关的任何书面陈述或保证，应被证明在做出或视为已做出之日当天在任何重大方面不准确或误导（或者，在由重要性限定的范围内，在使该限定生效或被视为已作出后在任何方面都不准确或具有误导性）;或
*(F)：(I)任何集团成员(作为委托人或担保人或其他担保人)在任何适用的宽限期或治疗期(无论是按预定到期日、所需预付款、加速、催缴或其他方式)到期后，拖欠任何未偿债务(不包括本协议项下任何票据下的任何债务和任何无追索权债务)的本金或溢价或全部利息，本金总额为(或就任何掉期合约而言，掉期终止价值)至少100,000,000美元(或以相关付款货币计算的等值)，或(Ii)如任何集团成员未能履行或遵守任何协议或条件的任何条款，而该等债务(不包括本协议项下任何票据下的任何债务及任何无追索权债务)的未偿还本金总额至少为100,000,000美元(或就任何掉期合约而言，掉期终止价值至少为100,000,000美元(或以相关付款货币计算的等值)，并因该违约而产生)，如有需要，在根据通知给予任何适用的宽限期后，该等债务已成为或已被宣布(或一名或多名人士有权宣布为该等债务)在其规定的到期日或定期付款日期前到期及应付，或(Iii)由于发生或继续发生任何事件或条件(时间流逝除外)所致)，(X)任何集团成员有义务在其正常到期日之前或在其定期安排的付款日期之前购买或偿还债务(不包括本集团任何票据下的任何债务和任何无追索权的债务)，未偿还本金总额至少为100,000,000美元(或以相关支付货币计算的等值债务)，或(Y)一人或多名人士有权要求任何集团成员购买或偿还未偿还本金总额至少为100,000,000美元的债务；提供第(I)款(以下第(X)款的情况除外)、第(Ii)款和第(Iii)款不适用于(X)有担保的债务，而该等债务是因处置或转让担保该债务的财产或资产而到期的，但该等债务的处置或转让是根据及根据规定该等债务的文件而准许的；及(Y)可转换为股权的债务及
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已根据其条款转换为股权，并且本协议不禁止此类转换;或
（g） 任何债务人或任何重大子公司（i）提交或以答复或其他方式同意提交救济或重组或安排申请或任何其他破产、清算或利用任何破产、无力偿债、重组、暂停或任何适用司法管辖区的其他类似法律的申请，（ii）为其债权人的利益进行转让，（iii）同意任命对其或对其财产的任何重大部分具有类似权力的保管人、接管人、受托人或其他官员，（iv）被裁定破产或清算，或（v）为任何上述目的采取公司行动;或
（h） 法院或其他具有管辖权的政府机构未经任何债务人或任何重大子公司同意，下达命令，任命一名保管人、接管人、受托人或对其财产或其任何重大部分拥有类似权力的其他官员，或制定救济令或批准救济或重组请愿书或任何其他破产或清算请愿书，或利用任何适用司法管辖区的任何破产或破产法，或下令解散、清盘或清算任何债务人或其任何重大子公司，或应针对任何债务人或其任何重大子公司提出任何此类请愿书，且此类请愿书不得在60天内被驳回;或
（i） 根据任何债务人救济法，针对任何债务人或任何重大子公司发生的任何事件类似于第11（g）条或第11（h）条所述的任何事件， 提供 适用的适用宽限期（如果有）应为适用于与第11（g）或第11（h）节所述程序最接近的相关程序的宽限期;或
(J)就支付超过100,000,000美元(或以有关支付货币计算的等值金额)的款项(在有关保险公司或第三方并未拒绝承保的范围内)作出一项或多项最终判决或命令，包括强制执行具有约束力的仲裁决定的任何该等最终命令，而该等判决在作出判决后60天内并无担保解除或搁置上诉，或未在上述暂缓执行期限届满后60天内撤销，或(2)一项或多项非货币最终判决或法令应针对任何集团成员作出，而该等最终判决或法令具有或可合理预期具有实质不利影响，且在连续45天的期间内，该等判决或法令不得撤销、解除、暂缓或担保以待上诉，且在任何一种情况下，任何债权人均根据该判决或法令启动执行程序；或
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（k） 已发生的ERISA事件，与已发生的所有其他ERISA事件一起考虑，可以合理预期会导致重大不利影响;或
（l） 本协议将不再完全有效，任何债务人或代表任何债务人行事的任何人均应以任何方式对本协议的有效性、约束性或可执行性提出异议，或者任何债务人在本协议下的义务根据本协议条款不再具有或不再具有合法性、有效性、约束力和可执行性。
第12款. 违约补救措施等
第12.1节。 加速度. (a)如果发生第11（g）、（h）或（i）条所述的任何债务人的违约事件，则所有当时未偿还的票据应自动立即到期并支付。
（b） 如果任何其他违约事件已发生且仍在持续，要求持有人可以随时选择通过向公司发出的通知，宣布所有当时未偿还的票据立即到期并支付。
（c） 如果第11（a）或（b）条所述的任何违约事件已经发生并仍在继续，受该违约事件影响的当时未偿票据的任何持有人可以随时选择通过向公司发出的一份或多份通知，宣布其持有的所有票据立即到期并支付。
当任何票据根据本条第12.1条到期及应付时，不论是自动或以声明方式，该等票据将随即到期及支付该等票据的全部未付本金金额，加上(X)所有应计及未付利息(包括按违约利率计算的利息)、(Y)就该本金金额厘定的全数金额及(Z)任何已交换票据的掉期损毁损失(如有)均须即时到期及应付，而不论在任何情况下均无须出示汇票、要求付款、拒付证明或另行通知，所有此等均获豁免。债务人承认，且双方同意，票据的每个持有人都有权维持其对票据的投资而不受债务人的偿还(本合同另有特别规定的除外)，并且在票据被预付或因违约而加速的情况下，由债务人支付全额或修改后的全额(如有)的拨备旨在补偿在这种情况下剥夺这种权利。
第12.2节。 其他补救措施. 如果任何违约或违约事件已发生且仍在持续，无论任何票据是否已根据第12.1条被宣布立即到期并应支付，任何未偿票据的持有人均可通过法律诉讼、衡平诉讼或其他适当程序继续保护和执行该持有人的权利，无论是为了具体履行所包含的任何协议
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本文或任何注释中的，或针对违反本文或其中任何条款的禁令，或帮助行使本文或由此或法律或其他授予的任何权力。
第12.3节：行政撤诉。在任何票据已根据第12.1(B)或(C)条宣布到期及应付后的任何时间，规定持有人可向本公司发出书面通知，在下列情况下撤销及撤销任何该等声明及其后果：(A)该发行人已支付该等票据的所有逾期利息、任何票据的所有本金及整笔金额(如有)及任何已交换票据的任何到期及应付的掉期损益(如有)，以及该等逾期本金及整笔金额的所有利息，如有任何经修订的整笔金额(如有)和掉期破裂损失(如有)，以及(在适用法律允许的范围内)任何与票据有关的逾期利息，按违约率计算，(B)本公司或任何其他人士均未支付纯粹因该项声明而到期的任何款额，(C)所有违约及违约事件，除未支付仅因该项声明而到期的款额外，均已根据第(17)节治愈或获豁免，及(D)并无订立任何判决或判令，以支付根据本协议或票据而到期的任何款项。第12.3条下的任何撤销和废止将不会延伸到或影响任何后续违约或违约事件，也不会损害由此产生的任何权利。
第12.4节。 不得放弃或选择补救措施、费用等. 任何票据持有人在行使任何权利、权力或补救措施时的任何交易过程或延误均不得视为其放弃或以其他方式损害该持有人的权利、权力或补救措施。 本协议或其任何注释赋予任何持有人的任何权利、权力或补救措施均不排除本文或其中或现在或以后法律、衡平、法规或其他规定提及的任何其他权利、权力或补救措施。 在不限制公司在第16条下的义务的情况下，公司将根据要求向每张票据的持有人支付足够的进一步金额，以支付该持有人在根据第12条进行的任何执行或收款中产生的所有成本和开支，包括合理的律师费、开支和支出。
第13款. 税收赔偿; FATCA信息.
（a） 本协议和票据项下的所有付款均由债务人以适用货币的合法货币支付，不含任何当前或未来由债务人或代表债务人所在的任何司法管辖区征收或征收的任何性质的税款，且无需为此承担预扣或扣除的责任（如适用）成立、组织、出于税务目的管理或控制或以其他方式居住，或者债务人通过的分支机构或办事处（如适用）为本协议的目的行事，且票据所在地或来自或通过债务人（如适用）正在支付任何付款（或该司法管辖区或该司法管辖区内的任何政治分区或征税当局）（以下简称 “征税管辖权”），除非法律强制预扣或扣除此类税款。
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（b） 如果任何时候都需要就该债务人根据本协议或注释支付的任何金额扣除或预扣征税司法管辖区的任何税款，该债务人将向相关征税司法管辖区支付需要预扣的全额金额，在罚款或利息累积之前扣除或以其他方式支付，并向每位票据持有人支付可能的额外金额为了使根据本协议或票据的条款向该持有人支付的净金额在扣除、预扣税或支付（包括对该额外金额或与该额外金额相关的任何必要扣除或预扣税）后，不得少于当时根据本协议或票据的条款向该持有人支付的金额，在评估该税款之前， 提供 无需因以下情况支付任何额外金额：
(I)不征收(A)由于该持有人是根据税务管辖区的法律组织的、或其主要办事处或适用的贷款办事处位于税务管辖区的法律而对其征收或以净收入(不论面额如何)、特许经营税及分行利得税衡量的任何税项，或(B)若非该持有人(或受托人、财产授予人、受益人、该持有人的成员、股东或对该持有人有权力的持有人，则该持有人是遗产、信托、受益人、成员、股东或对该持有人的权力的持有人)之间现时或以前的任何联系，则不会征收任何税款，除持有有关承付票或收取根据有关承付票或就该承付票或就该承付券收取款项或就该承付票而收取款项或就该承付票行使补救外，该持有人(或上述括号内所述的其他人)是或曾经是该承付票的公民或居民，或现正或曾经在该承付票内在场或从事贸易或业务，或拥有或曾经在该承付票内设立机构、办事处、固定基地或分行，提供这项豁免不适用于本不会征收的税项，除非任何义务人在征收有关税项的课税管辖区关闭、开设办事处、将办事处迁往课税管辖区、重新注册为公司或更改课税管辖区，或经由该课税管辖区缴付本协定或票据的款项；
(Ii)如非因该持有人(在本公司提出书面请求后)延迟或没有向有关课税管辖区提交为避免或减少该等税项而须由该持有人提交的表格(定义如下)，否则本不会征收的任何税款(包括为此目的而可能需要有关课税管辖区不时要求的任何重新提交或续期)，提供提交该等表格不会(根据该持有人的合理判断)对该持有人造成任何不合理的负担(在时间、资源或其他方面)，或导致任何机密或专有的所得税报税表资料直接或间接地向任何人披露，而该持有人本可合法地避免该等延误或遗漏；及如果进一步提供在不迟于收到公司书面请求后60天内真诚地填写和提交公司书面请求中规定的表格(包括重新提交或续期提交)后，该持有人应被视为已满足本条(B)(Ii)项的要求
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由该书面请求的持有人提交（附有该表格和相关说明（如果有）的副本，全部为英语或其英文翻译件）;
（三） 根据该持有人获得相关票据之日有效的法律，对就相关票据应支付给该持有人或为其帐户的金额征收的任何预扣税，但根据本第13条，在该持有人获得相关票据之前，与该等税款有关的金额应支付给该持有人的转让人;
（iv） 根据FATCA征收的任何税收;
（v） 根据2021年荷兰预扣税法征收的任何税款（湿支气管镜2021）按本协议日期的形式;
（六） 根据荷兰法律对持有人征收的任何税款，如果该持有人因拥有重大权益而需要支付该等税款（Aanmerkelijk Belang）如2021年荷兰所得税法案中的定义（2001年湿喷墨印刷）荷兰义务人;或
（七） 上述第（i）至（vi）条的任何组合;
如果进一步提供 在任何情况下，任何债务人都没有义务向任何持有人支付此类额外金额：（i）在交割之日不居住在美利坚合众国或原买方居住的任何其他司法管辖区，以实现税务目的，超出该持有人如果是美利坚合众国或该其他司法管辖区的居民，则该债务人有义务支付的金额，如适用，出于以下目的并有资格享受以下福利：美利坚合众国或此类其他司法管辖区与相关税务管辖区之间不时生效的任何双重征税条约，或（ii）根据相关税务管辖区的法律以被提名人的名义登记（或该法律的现行监管解释）以代名人名义持有的证券没有资格免征相关税款，公司应及时向该持有人发出有关该法律或解释的通知。
在(C)承兑任何票据后，该票据持有人同意，在上述(B)(Ii)款的限制下，该票据持有人将不时以合理的速度(X)妥为填写，并将本公司(统称，连同填写该等表格、证书、文件及申报表的指示)提供给该持有人的所有该等表格、证书、文件及申报表交付本公司或按本公司的合理指示交付。表格“)必须由该持有人或其代表提交，以根据相关税务管辖区的适用法规、法规或行政惯例的规定，或美国或其他适用司法管辖区与该税务管辖区之间的税务条约的规定，以避免或减少任何该等税款；及(Y)向本公司提供本公司为填写任何该等表格而合理要求的有关该持有人的资料，提供本条第13条并不要求任何持有人提供有关任何该等表格的资料，或如该持有人认为该表格或披露资料会涉及
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披露纳税申报表或该持有人保密或专有的其他信息，以及 如果进一步提供 如果该表格已由该持有人正式填写并交付给公司或邮寄给适当的税务机关（以适用者为准），则每位持有人应被视为已遵守本段规定的有关任何表格的义务，公司书面要求后60天内（该请求应附有该表格的副本以及任何非英语表格的英文翻译），并且，如果是转让任何票据，相关利息支付日期前至少90天。
（d） 在收盘之日或之前，公司将向每位买家提供适当表格的副本（以及如前所述需要的英文翻译）目前需要根据第13（b）（ii）条在适用的征税司法管辖区提交（如果有），就任何票据的转让而言，公司将向该票据的转让人提供任何表格和英文翻译件的副本，然后必需的.
根据第(E)款，如果任何债务人在扣除任何税项或因任何税项而向任何票据持有人或为其账户支付任何款项，而该债务人根据本条第13条增加付款，则如该持有人凭其全权酌情决定权决定已收到或获退还该等税款，则该持有人应在不损害保留该等退款金额的范围内，向该债务人或该持有人全权酌情决定可归因于相关税项或扣除或扣缴的款额予以偿还。本章程并不妨碍票据持有人以其认为合适的方式安排其税务事宜的权利，尤其是任何票据持有人并无义务优先于其可得的任何其他申索、宽免、抵免或扣减，申索有关该税项的公司溢利或类似税务责任的宽免，或(第13(B)(Ii)条所述除外)迫使任何票据持有人披露与其税务事务有关的任何资料或与此有关的任何计算方法。
（f） 公司将迅速且无论如何在债务人支付根据本协议或票据支付的任何金额的任何税款之日后60天内向票据持有人提供，相关税务或其他相关当局就上述支付的所有金额开具的原始税单（或者，如果该原始税单不可用或必须合法地由该债务人持有，则需经过正式认证的原始税单副本或任何其他合理令人满意的付款证据），连同任何票据持有人可能不时合理要求的有关付款的其他文件证据。
（g） 如果任何适用法律（经任何相关征税管辖区税务或其他当局的做法修改）要求债务人扣除或预扣税该债务人将被要求根据本第13条支付任何额外金额的任何税款，但出于任何原因不会进行此类扣除或预扣税，导致直接针对任何票据持有人评估此类税款的负债，并且该持有人支付了该责任，则该义务人将立即偿还该持有人的付款（包括任何相关利息或罚款，以该利息或
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因该债务人违约或延误而产生罚款），应持有人要求并附有相关税务管辖区税务或其他当局开具的正式收据（或正式认证的副本）。
（h） 如果债务人向票据的任何持有人或为票据的任何持有人的帐户付款，并且该持有人有权在提出申报时获得该付款应归因的税款的退款（除上述表格外），则该持有人应，收到公司书面请求后尽快（应详细说明并提供待提交的退款表格）尽合理努力填写并交付该等退款表格至公司或按照公司的指示，但，与上述表格相同的限制。
（i） 本第13条项下债务人的义务应在任何票据的支付或转让后继续有效，本第13条的规定也适用于票据的连续转让人。
(J)如承兑任何票据，则该票据的持有人同意该持有人将在合理迅速的情况下，将下列文件填妥并交付本公司或本公司不时提出的合理要求的其他人：(I)任何该等持有人为美国人，该持有人的美国税务识别号或公司合理要求的其他表格，以确立该持有人在FATCA项下作为美国人的地位，以及债务人履行其在FATCA项下的义务所需的其他表格，以及(Ii)如任何该等持有人不是美国人，适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和债务人履行其在FATCA项下的义务并确定该持有人已履行FATCA项下的义务或确定从向该持有人支付的任何此类款项中扣除和扣留的金额(如果有)所需的其他文件。本第13条第(J)款的任何规定均不得要求任何持有人提供属于该持有人的保密或专有信息，除非根据《反洗钱和反洗钱法》要求债务人获取此类信息，在这种情况下，债务人应将其收到的任何此类信息视为机密。
第14款. 登记;兑换;票据替代.
第14.1条规定票据的登记。本公司应在其主要执行办公室保存一份登记和登记票据转让的登记册。每名持有一张或多张纸币的持有人的姓名或名称及地址、其每次转让，以及一张或多张纸币的每名受让人的姓名或名称及地址，均须登记在登记册上。如一张或多张票据的任何持有人为代名人，则(A)该等票据的实益拥有人的姓名或名称及地址亦应登记为该等票据的拥有人及持有人，及(B)在任何该等实益拥有人的选择下，该实益拥有人或其代名人可根据本协议签立任何修订、豁免或同意。登记册中的条目应是确凿的，没有明显错误。在正式出示转让登记前，就本条例的所有目的而言，任何票据须以其名义登记的人须被当作及视为该票据的拥有人及持有人，而本公司不受任何通知或
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相反的知识。 公司应根据要求立即向任何机构投资者票据持有人提供所有已登记票据持有人姓名和地址的完整、正确副本。
第14.2节票据的转让和交换。任何为登记转让或交换而将任何票据交回公司的指定人员(均在第19(A)(Iii)条指明)的地址及通知本公司后(如为登记转让而交回的，并附有由该票据的登记持有人或该持有人以书面妥为授权的受权人妥为签立的转让文书，并附有该票据或其部分的每名受让人的有关姓名或名称、地址及其他资料)，则该票据的适用发行人须在其后10个营业日内签立及交付，费用由债务人承担(以下规定除外)，一张或多於一张新纸币(应纸币持有人的要求)作为交换，本金总额相等于已交回纸币的未付本金。每张该等新纸币须付予持有人所要求的人，并须大致采用附表1-A、1-b、1-C、1-D、1-E或1-F的形式(视何者适用而定)。每张该等新票据的日期及计息日期须为已就交回的票据支付利息的日期，或如交回的票据并无支付利息，则日期为交回的票据的日期。公司可要求支付一笔足以支付就任何该等票据转让而征收的印花税或政府收费的款项。纸币的转让不得低于100,000美元、100,000欧元或100,000 GB的面额(视情况而定)，但如有必要，为使持有全部纸币的持有人能够登记转让，一种纸币的面额可低于100,000美元、100,000欧元或100,000 GB(视情况而定)。任何受让人通过接受以其名义(或其代名人的名义)登记的票据，应被视为已作出第6.2节所述的陈述。
第14.3节。 更换票据. 公司在收到地址并通知指定官员后（所有内容均如第19（a）（iii）条所规定）任何票据的所有权及其丢失、盗窃、销毁或肢解的令其合理满意的证据（就机构投资者而言，该证据应为该机构投资者关于此类所有权以及此类损失、盗窃、破坏或残害），以及
（a） 如果发生丢失、被盗或毁坏，则提供对其合理满意的赔偿（前提是，如果该票据的持有人是原始购买者或最低净值至少为50，000，000美元的票据的另一位持有人或其代名人 或合格机构买家，该人员自己的无担保赔偿协议应被视为令人满意），或
（b） 如果是残割，在交出并取消后，
此后10个工作日内，公司应自费签署并交付一份替代票据，以代替该票据，日期和利息自该丢失、被盗、被毁或残缺票据支付利息之日起，或日期自该丢失、被盗、被毁或残缺票据支付利息之日起，如果没有支付利息，则自该丢失、被盗、被毁或残缺票据的日期起。
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第15款. 票据付款.
第15.1节。 付款地. 根据第15.2条的规定，发行人应在纽约以适用货币的合法货币在美国银行主要办事处支付本金、整笔金额（如有）、修改整笔金额（如有）、掉期破损损失（如有）以及票据到期和应付的利息在这样的管辖范围内。 公司可以随时通过通知每位票据持有人来更改票据的付款地点，只要付款地点是公司在该司法管辖区的主要办事处或该司法管辖区的银行或信托公司的主要办事处。
第15.2节以电汇方式支付银行款项。只要买方或其代名人是任何票据的持有人，且即使第15.1节或该票据中有任何相反规定，发行人仍将支付在该票据上到期的所有本金、全额(如有)、经修改的全额(如有)、掉期破损损失(如有)、利息和所有其他根据本票据到期的金额，其地址应在买方明细表中买方姓名下方为该目的而指定的地址，或按该买方不时为此目的而向本公司书面指定的其他方法或地址。在没有出示或交回该票据或在该票据上作出任何批注的情况下，除非本公司在支付或预付全数付款或预付款后同时或合理地迅速提出书面要求，则该买方应在提出任何该等要求后合理地迅速将该票据交回本公司的主要执行办事处或本公司根据第15.1条最近指定的付款地点注销。在出售或以其他方式处置买方或其代名人持有的任何票据之前，买方将在其选择时在票据上背书已支付本金的金额和支付利息的最后日期，或根据第14.2条将该票据交还本公司以换取一份或多於一份新票据。本公司将向作为买方根据本协议购买的任何票据的直接或间接受让人的任何机构投资者提供本第15.2条的利益，并且该机构投资者已就该票据达成与买方在本第15.2条中作出的相同协议。
第16款. 费用等.
第16.1条：支付交易费用；赔偿.(A)不论本协议所拟进行的交易是否完成，债务人均须支付买主和其他票据持有人因该等交易以及根据或就本协定或票据而作出的任何修订、豁免或同意而招致的所有费用及开支(包括持有人的一名特别律师的合理和有文件证明的律师费，并在规定的持有人提出合理要求的情况下，为持有人支付每一适用重要司法管辖区的一名本地或其他律师的律师费，作为整体)；包括：(A)执行或捍卫(或确定是否或如何执行或捍卫)本协定或《说明》项下的任何权利，或回应与此相关发出的任何传票或其他法律程序或非正式调查要求所产生的费用和开支
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协议或票据，或由于作为任何票据的持有人，（b）成本和费用，包括所有买家和票据持有人的财务顾问费用，作为一个整体，与任何债务人或任何子公司的破产或破产有关，或与本文和票据预期的交易的任何制定或重组有关，以及（c）与首次向SVO提交本协议以及所有相关文件和财务信息相关的成本和费用 前提是， 本（c）条项下的此类成本和支出每系列票据不得超过5，000美元。 如果NAIC要求，各发行人应自费获取并维护法律实体标识符（LEI）。
（b） 债务人将支付（i）与经纪人和发现者的任何费用、成本或开支（如果有的话）有关的所有索赔，并使每位买方和票据的其他持有人免受损失（买方或其他持有人因购买票据而保留的票据（如有）除外），（ii）任何银行或其他金融机构从根据该票据向该持有人的任何付款中扣除的任何及所有电汇费用，或就根据该票据的付款向票据持有人收取的任何及所有电汇费用，前提是该持有人应在收到其注释项下的相关付款后30天内提交扣除金额的请求，以及（iii）任何判决、责任、索赔、命令、法令、罚款、罚款、成本、费用、费用（包括合理的律师费和费用）或因完成此处预期的交易而产生的义务，包括公司使用票据收益。
根据第16.2条，政府取消了某些税种。.各债务人同意支付在美国或任何其他司法管辖区的任何债务人或任何其他司法管辖区的任何债务人拥有资产或根据或关于本协议或任何票据的任何修订、豁免或同意的签立及交付或执行(但不包括转让)或执行本协议或任何票据的签立及交付或强制执行而须缴付的所有印花、文件或类似税项或费用，在有关买方或票据持有人(视属何情况而定)认定该等增值税在其他情况下不能由买方或票据持有人或其关联公司追讨的范围内，支付根据本条例第16条本公司偿还成本及开支而到期及应付的任何增值税，并在适用法律允许的范围内，使票据持有人不会因未能支付或延迟支付本公司根据本条例规定须支付的任何该等税项或费用而蒙受任何损失或责任。
第16.3节。 生存. 本第16条下义务人的义务将在任何注释的支付或转让、本协议或注释的任何条款的执行、修改或放弃以及本协议终止后继续有效。
第17款. 代表和担保的继续存在;整个协议.
此处包含的所有陈述和保证在本协议和票据的签署和交付、任何买方购买或转让任何票据或其部分或其中的利息以及任何票据的付款后仍然有效，并且任何人都可以依赖。
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票据的后续持有人，无论该买方或票据的任何其他持有人或其代表随时进行的任何调查。 任何债务人根据本协议或代表任何债务人交付的任何证书或其他文书中包含的所有声明均应被视为本协议项下该债务人的陈述和保证。 根据前一句的规定，本协议和注释体现了每个买方和债务人之间的完整协议和谅解，并取代与本协议主题相关的所有先前协议和谅解。
第18款. 修正和豁免.
第18.1节。 要求. 只有在债务人和要求持有人书面同意的情况下，本协议和注释可以进行修改，并且可以放弃遵守本协议或注释的任何条款（追溯或前瞻性），但以下情况除外：
（a） 除非获得买方书面同意，否则本合同第1、2、3、4、5、6或22条中的任何条款或任何定义术语（其中使用的）的修改或豁免对任何买方均无效;和
（b） 未经每位买方和每张票据当时未偿持有人的书面同意，任何修改或豁免不得改变任何预付款或本金支付的金额或时间，或降低利率或改变（x）票据利息或（y）整金额的计算方法，（i）根据有关加速或撤销的第12条，修改的整笔金额或掉期破损损失，（ii）更改持有人必须同意任何修改或豁免的票据本金额的百分比或买家在满足第4条中的平仓条件后根据第2条购买的票据本金额，或（iii）修改第8条中的任何一条 (除非第8.2条）、11（a）、11（b）、12、18、21或23.1条第二句规定，或此类条款中使用的任何定义术语。
第18.2节。 征集票据持有人.
（a） 引诱。 公司将在需要做出决定的日期之前提前足够多地向每位买方和每位票据持有人提供足够的信息，以便该买方和该持有人能够就任何拟议的修订、豁免或同意做出知情且深思熟虑的决定。本协议或票据的任何条款。 公司将在必要的购买者或票据持有人签署和交付、或收到其同意或批准之日后，立即向每位购买者和每位票据持有人交付根据本第18条生效的每项修订、豁免或同意的已签署或真实正确的副本。
（b） 付款。 任何债务人都不会直接或间接向任何票据的买方或持有人支付或导致支付任何报酬，无论是通过补充或额外利息、费用或其他方式，也不会授予任何担保或提供其他信贷支持，
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买方或持有人对本协议任何条款和规定或任何票据的任何豁免或修订的对价或作为其诱因，除非同时支付该报酬、或同时授予担保或同时提供其他信贷支持，以相同的条款，即使该购买者或持有人不同意此类豁免或修改，也可向每位购买者和票据持有人收取。
(c) 考虑转让时的同意. 票据持有人根据本第18条给予的任何同意，该票据已转让或已同意转让其票据给（i）任何发行人、（ii）控股公司、（iii）任何子公司或（iv）债务人的任何其他附属公司或（v）与该其他人相关或预期该其他人收购，为任何债务人和/或其任何附属公司提出要约收购或合并，在每种情况下与此类同意相关的，均无效且没有任何效力或影响，但仅对此类持有人除外，以及如果没有该同意，不会或不会如此实施或授予的任何修订或授予或将实施或授予的豁免（以及在相同或类似条件下获得的所有其他票据持有人的同意）无效，除仅对该持有人外，没有任何效力或作用。
第18.3节。 约束效应等. 根据本第18条的规定同意的任何修改或豁免同等适用于所有购买者和票据持有人，并对他们、任何票据的每位未来持有人和每位债务人具有约束力，无论该票据是否已标记以表明此类修改或豁免。 此类修订或放弃均不会延伸至或影响未明确修订或放弃或损害由此产生的任何权利的任何义务、契约、协议、违约或违约事件。 债务人与票据的任何购买者或持有人之间的任何交易过程以及延迟行使任何票据项下或任何票据项下的任何权利，均不得视为对任何购买者或该票据持有人任何权利的放弃。
第18.4节。 公司持有的票据等. 仅为了确定当时未偿票据本金总额所需百分比的持有人是否批准或同意根据本协议或票据做出的任何修改、豁免或同意，或已指示按照票据本金总额指定百分比的持有人的指示采取本文或任何票据中规定的任何行动未偿，公司或其任何关联公司直接或间接拥有的票据应被视为未偿。
第19款. 通知;英语.
（a） 除第7.4条另有规定外，以下规定的所有通知和通讯均应采用书面形式，并（a）如果发件人在同一天通过国际公认的隔夜递送服务发送该通知的确认副本，则通过传真或电子传输发送（费用预付），或（b）通过要求寄回收据的注册或认证邮件（邮资预付），或（c）通过国际认可的隔夜送货服务（费用预付）。 任何此类通知必须发送：
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（i） 如果向任何买方或其代名人发送，则发送至买方附表中为此类通讯指定的地址，或发送至买方或代名人以书面形式向公司指定的其他地址，
（ii） 如果针对任何票据的任何其他持有人，则针对该其他持有人向公司书面指定的地址，或
（三） 如果是任何债务人，请发送至本协议开头列出的公司地址，注明财务主管，或发送至发行人或控股公司向每张票据持有人书面指定的其他地址，并抄送Lineage Logistics，LLC收件人：法律部门，1 Park Plaza，Suite 550，Irvine，CA 92614。
根据本第19条发出的通知只有在实际收到时才被视为已发出。
（b） 与本协议有关的每份文件、文书、财务报表、报告、通知或其他通讯均应为英语或附有其英文翻译件。
（c） 本协议和注释以英语编写和签署，双方同意本协议及其英文版本（在适用法律允许的最大范围内）应是对本协议及其解释和解释有效的唯一版本，尽管已准备好本协议或其其他语言的任何翻译，无论是官方的还是其他的，也无论是针对荷兰或任何其他司法管辖区可能提起的任何诉讼而准备的。
第20款. 复制文件.
本协议及其所有相关文件，包括(A)此后可能签署的同意、豁免和修改，(B)任何买方在成交时收到的文件(票据本身除外)，以及(C)以前或以后提供给任何买方的财务报表、证书和其他信息，可由该买方通过任何照相、影印、电子、数字或其他类似程序复制，该买方可销毁任何如此复制的原始文件。债务人同意并规定，在适用法律允许的范围内，在任何司法或行政诉讼中(不论原件是否存在以及该复制品是否由买方在正常业务过程中制作)，任何该等复制品应可被接纳为证据，而该等复制品的任何放大、传真或进一步复制均应同样可被接纳为证据。这一部分：1920不应禁止发行人，母公司，Lineage OP， 持股人或任何其他票据持有人不得就任何该等副本提出抗辩，其程度与其可对正本提出异议的程度相同，或不得提出证据以证明任何该等副本并不准确。
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第21款. 机密信息.
就本第21条而言，“机密信息”指公司、控股或任何附属公司或其代表向买方提供的与本协议预期或根据本协议进行的其他交易有关的专有性质的信息，且(I)买方在收到公司、控股或该附属公司的机密信息时已清楚地标记或贴上标签或以其他方式充分识别为机密信息，或(Ii)在披露信息的情况下，合理的人预计将被视为机密信息，但该术语不包括以下信息：(A)买方在披露信息之前已公开或以其他方式知道；(B)其后因买方或代表买方行事的任何人士的任何作为或不作为而为人所知，(C)除本公司、控股公司或任何附属公司披露外，以其他方式为买方所知，或(D)构成根据第7.1节交付予买方的其他公开资料的财务报表。每一买方应按照该买方为保护交付给该买方的第三方的保密信息而真诚采用的程序对该保密信息进行保密，并同意在适用法律未加禁止的范围内，就任何未经授权使用或披露保密信息向公司发出及时的书面通知，并协助公司纠正任何此类未经授权的使用或披露，前提是该买方可向(I)其董事、高级管理人员、员工、代理人、律师、受托人和关联公司(在该披露合理地与其票据所代表的投资的管理有关的范围内，并且该接受者被告知有义务对此类信息保密)，(Ii)其审计师、财务顾问和其他专业顾问同意基本上按照第21条对保密信息保密，(Iii)任何票据的任何其他持有人，(Iv)向其出售或要约出售该票据或其任何部分或参与其中的任何机构投资者(如果该人在收到该保密信息之前已书面同意受本第21条约束)，(V)向其提出购买任何控股或公司证券的任何人(如果该人在收到此类保密信息之前已书面同意受本第20条约束)，(Vi)对该买方具有管辖权的任何联邦或州监管机构，(Vii)NAIC或SVO或在每种情况下，任何类似的组织，或任何要求获取有关该买方投资组合信息的国家认可评级机构，或(Viii)为遵守任何法律、规则、适用于该买方的法规或命令，(X)回应任何传票或其他法律程序，(Y)与该买方是其中一方的任何诉讼有关，或(Z)如果违约事件已经发生并仍在继续，则在该买方可合理地确定该交付和披露对于执行或保护该买方备注或本协议下的权利和补救措施是必要或适当的范围内，并且如果根据上述(W)、(X)或(Y)条款中的任何一项被要求披露保密信息，适用的买方同意在所需的最低程度上披露该等所需的保密信息(监管当局、政府机构的要求或依据广泛的传票或类似的披露程序，在每种情况下，均与任何债务人或拟进行的交易没有直接关系
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在此），该买方应向公司及时提供允许披露的书面通知（除非适用法律或法律程序禁止此类通知）。 如果发生任何违反第21条条款的行为，违反第21条的买方同意采取商业上合理的努力来协助公司限制或防止此类进一步的违规行为。 票据的每位持有人接受票据后，将被视为同意受本第21条的约束并有权享受其利益，就像其是本协议的一方一样。 根据公司或控股就向任何持有人交付根据本协议要求向该持有人交付的信息或该持有人（本协议一方的持有人或其指定人除外）要求的信息注释提出的合理要求，该持有人将与公司或控股签订一份包含本第21条的协议。
如果作为获取与控股、公司或其子公司有关本协议预期或根据本协议进行的交易的信息的条件，任何买方或票据持有人都必须同意保密承诺（无论是通过IntraLinks、另一个安全网站、安全虚拟工作空间或其他方式）与本第21条不同，本第21条不得因此进行修改，并且在该买方或该持有人与公司或控股（如适用）之间，本第21条应取代任何其他此类保密承诺。
第22款. 替代购买者.
每一买方有权替换其任何一家关联公司或另一家买方或该等其他买方的任何一家关联公司(a“代购人”)作为本协议项下同意购买的票据的买方，向公司发出书面通知，通知应由该买方和该替代买方共同签署，该通知应包含受本协议约束的该替代买方协议，并应包含该替代买方对第6条所述陈述的准确性的确认。在收到该通知后，本协议中对该买方的任何提及(本第22条除外)应被视为指的是该替代买方而不是该原始买方。如果该替代买方在本协议项下被如此替代为买方，并且该替代买方此后将当时由该替代买方持有的所有票据转让给该原始买方，则在公司收到该转让通知后，本协议(本第22条除外)中将该替代买方称为“买方”的任何提法将不再被视为是指该替代买方，而应指该原始买方，并且该原始买方应再次拥有本协议下原始票据持有人的所有权利。
第23款. 杂项.
第23.1节。 继承人和受让人. 本协议中由任何一方或代表任何一方签署的所有契约和其他协议均对其各自的继承人和转让人具有约束力和利益（包括票据的任何后续持有人）无论是否如此表达，但根据第10.2条的规定，任何债务人不得转让或以其他方式转让其在票据项下或（就发行人而言）在票据项下的任何权利或义务
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未经每位持有人事先书面同意。 本协议中的任何内容，无论是明确的还是暗示的，均不得解释为授予任何人（本协议双方及其各自的继承人和转让人除外）根据本协议或因本协议而授予任何法律或公平的权利、救济或索赔。
第23.2节。 会计术语. 本协议中使用的所有会计术语均具有根据GAAP分别赋予的含义。 除非本文另有明确规定，（i）根据本协议进行的所有计算均应根据GAAP进行，（ii）所有财务报表均应根据GAAP编制。 为了确定遵守本协议（包括第9条、第10条和“债务”的定义），任何选择 母公司，Lineage OP， 公司或控股公司使用公允价值衡量任何金融负债（如财务会计准则委员会会计准则编码主题No. 825-10-25 -允许） 公允价值期权， 国际会计准则39 - 金融工具：确认与计量 或任何类似的会计准则）应被忽略，并应像未做出该选择一样做出该决定。
第23.3节。 分割性. 本协议中在任何司法管辖区被禁止或不可执行的任何条款，就该司法管辖区而言，在禁止或不可执行的范围内无效，而不会使本协议的其余条款无效，并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行性（在法律允许的最大范围内）不会使该条款在任何其他司法管辖区无效或使其无法执行。
第23.4节。 建设等. 本文所载的每项契约均应解释为（无明确相反规定）独立于本文所载的每项其他契约，因此遵守任何一项契约不应（无明确相反规定）被视为遵守任何其他契约的借口。 如果本文中的任何条款提及任何人将采取的行动或禁止该人采取的行动，则无论该行动是由该人直接或间接采取的，该条款均应适用。
此处定义的术语应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(须受本附注所载对该等修订、补充或修改的任何限制所规限)，并且，就《附注》而言，亦应包括根据第14条发出的任何此等票据；(B)除第23.1条另有规定外，本附注中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任人和受让人，(C)在本附注中，“本协议”和“本协议下”以及类似含义的词语应被解释为指本协议的全部内容，而不是指本协议的任何特定条款，
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(d)本文中所有对条款和附表的提及均应解释为指本协议的条款和附表，并且（e）除非另有说明，否则本文中任何对任何法律或法规的提及均应指不时修订、修改或补充的法律或法规。
第23.5节：电子签名。.本协议可以签署任何数量的副本，每份副本都应是正本，但所有副本一起构成一份文书。每份副本可由若干份本合同副本组成，每份副本均由不到所有各方签署，但由所有各方共同签署。双方同意就本协议进行电子签约和签字。通过传真、电子邮件或其他电子传输向本协议交付电子签名或签署的副本，对双方具有完全的约束力，其程度与交付签署的原件相同，并应在所有目的下被接纳为证据。在与本协议相关的任何文件中或与本协议相关的任何文件中，应视为包括电子签名、在公司批准的电子平台上对转让条款和合同形式进行电子匹配，或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性，以及任何适用法律(包括《联邦全球和国家商业法电子签名法》)中规定的范围和规定。纽约州电子签名和记录法案或任何其他基于统一电子交易法案的类似州法律。
第23.6节。 管辖法律. 本协议应根据纽约州法律解释和执行，双方的权利应受纽约州法律管辖，但该州法律的法律选择原则除外，该法律选择原则允许适用该州以外的司法管辖区的法律。
第23.7节。 管辖权和程序;放弃陪审团审判. (a)对于因本协议或注释引起或相关的任何诉讼、诉讼或程序，每个义务人均不可撤销地接受纽约州或纽约市曼哈顿区的任何联邦法院的非专属管辖权。 在适用法律允许的最大范围内，每个义务人不可撤销地放弃并同意不以动议的方式作为辩护或其他方式主张其不受任何此类法院管辖的任何主张、其现在或以后可能对向任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的地点提出的任何异议，以及任何此类诉讼的任何主张，在任何此类法院提起的诉讼或诉讼是在不便的法庭提起的。
（b） 各债务人同意，在适用法律允许的最大范围内，向任何此类法院提起的任何第23.7（a）条所述性质的诉讼、诉讼或程序的最终判决应具有决定性并对其具有约束力，但有上诉权（视情况而定），并可根据该判决在美利坚合众国或纽约州法院（或其任何资产所在或可能管辖的任何其他法院）通过诉讼强制执行。
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根据第(C)款，每个义务人同意在第23.7(A)节所述性质的任何诉讼、诉讼或法律程序中，通过以挂号、认证、优先或特快专递(或任何实质上类似的邮件形式)、预付邮资、回执或要求交付确认的方式，将其副本邮寄至第19节指定的地址，作为其代理，将票据持有人或其代表送达作为其代理的Lineage物流有限责任公司，地址为第19节规定的地址，密歇根州诺维市洪堡大道46500号，密歇根州诺维市，48377。与血统物流有限责任公司的副本：法律部，1公园广场，套房550，欧文，加利福尼亚州92614。每一债务人同意，该等送达在收到后(I)在各方面均应被视为在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中有效地向其送达法律程序文件，以及(Ii)在适用法律允许的最大范围内，应被视为并被视为有效的面交送达和面交。由美国邮政部门或任何信誉良好的商业递送服务机构提供的递送收据证明，本协议项下的通知应最终推定为已收到。
（d） 本第23.7条的任何内容均不影响票据持有人以法律允许的任何方式送达诉讼程序的权利，也不限制任何票据持有人可能拥有的在任何适当司法管辖区的法院对债务人提起诉讼或以任何合法方式执行在任何其他司法管辖区的一个司法管辖区获得的判决的权利。
（e） 各义务人特此不可撤销地任命Lineage Logistics，LLC，46500 Humboldt Drive，Novi，Michigan，48377为其并代表其在美国接受流程服务，期限为截止日期至2032年8月20日。Lineage Logistics，LLC特此接受其不可撤销的任命，作为根据本协议条款为每位义务人提供流程服务的代理人。
（f） 双方特此放弃就本协议、注释或与此相关的任何其他文件提起的任何诉讼中由陪审团进行审判。
银行部分：23.8.这是以适用货币付款的义务.(A)债务人就根据本协定或根据适用货币的纸币须支付的款额而以任何其他货币支付予该纸币持有人或代该纸币持有人的任何其他货币支付的任何款项，不论是由于任何判决或命令或强制执行该判决或命令或该债务人清盘所致，均构成解除该债务人根据本协定或该等纸币(视属何情况而定)所负的义务，但仅以该持有人可在英格兰伦敦外汇市场购买的适用货币的款额为限，按照正常银行程序，按收到上述付款后伦敦银行日当日的汇率，支付这种其他货币的金额。如果可以如此购买的适用货币的金额少于最初应支付给该持有人的适用货币的金额，则债务人同意在法律允许的最大限度内，赔偿和保护该持有人免受因该不足而引起的一切损失或损害。
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根据本协议任何条款(第23.8(A)节另有规定的除外)的任何付款应以美元支付，而以任何其他货币支付的任何此类付款，无论是由于任何判决或命令的执行或任一债务人的清算，均应构成对相关债务人在本协议项下义务的解除，仅限于相关票据持有人可以在英国伦敦外汇市场购买的美元金额，按照正常银行程序，按收到上述付款后伦敦银行日当日的汇率，支付这种其他货币的金额。如果可如此购买的美元金额少于该持有人最初应获得的美元金额，则债务人同意在法律允许的最大范围内，赔偿和保护该持有人免受因该不足而引起的一切损失或损害。
（c） 在法律允许的最大范围内，上述条款（a）和（b）中包含的赔偿应构成与本协议中包含的其他义务分开且独立的义务，并且注释（视情况而定）应产生单独且独立的诉讼原因，无论该持有人不时给予的任何豁免，均应适用，并且即使就任何清算金额做出任何判决或命令，均应继续完全有效。根据票据或根据任何判决或命令应付的金额。 本文所使用的术语“伦敦银行日“指周六或周日或法律要求或授权商业银行在英格兰伦敦关闭的日子以外的任何日子。
人民币汇率中间价为23.9%。. 为确定(A)当时未偿还票据本金总额中所需百分比的持有人是否已批准或同意根据本协定或该等票据作出的任何修订、豁免或同意，或已指示采取本协定或该等票据中所规定的任何行动，或已指示按当时未偿还票据本金总额中某一特定百分比的持有人的指示采取任何行动，则指任何未偿还C系列、D系列、E系列或F系列债券(视何者适用而定)的本金额，应被视为以美元计算的等值金额，其计算方法是：(A)将上述票据的本金按1美元=欧元0.8524欧元或1美元=GB 0.7218(视情况而定)的汇率折算成美元；及(B)根据第8.5节的规定分配票据的任何部分预付款或部分预付款要约，以及任何未偿还的C系列、D系列、E系列或F系列票据的本金，应被视为以美元计算的等值金额，计算方法是按照紧接相关提前还款或购买(视属何情况而定)的书面通知日期前一个工作日的汇率转换该本金金额。
第23.10节。 根西岛条款. 在本协议中，如果涉及在根西岛组织的任何义务人，则提及：（a）清算人、破产受托人、司法监护人、强制管理人、接管人、行政接管人、管理人或类似官员，包括根西岛皇家法院的Hm警长或履行上述职能的任何其他人;（b）根据根西岛的任何债务人救济法采取的任何“类似程序或步骤”包括：（i）与以下事项相关采取的任何步骤
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启动程序，宣布根西岛义务人的事务正在恶化（或做出此类声明）;（ii）就根西岛义务所有人的任何不动产在根西岛的租赁程序中申请初步归属令而采取的任何与启动程序相关的任何步骤（或制定此类初步归属令）;及（c）任何破产、清盘、管理或类似程序包括经修订的2008年根西岛公司法第二十一和第XXIII部分提及的任何程序或程序。
第24款. 共同义务和多项义务 .
第24.1节。 美国共同责任. (a)控股公司、公司和每个美国债务人关联公司特此同意，其（与每个各自的发行人一起）对每个持有人承担共同和单独、绝对、无条件且不可撤销的责任：
（i） 在到期时（无论是在规定到期时、加速或其他情况下）全额并及时支付票据上的本金、利息、整笔金额（如果有）、修改整笔金额（如果有）和掉期破损损失（如果有），并及时支付票据或本协议项下现在或以后到期和欠款的所有金额;
（ii） 支付所有美国联合和个别执行费用（定义见下文第24.4节）;和
（三） 全面、完整和准时遵守、履行和满足发行人在本协议下的所有义务、职责、契约和协议。
本第24.1（a）节（i）分段中描述的所有应付金额、债务、负债和付款义务在本文中称为“美国债务人附属机构债务.” 本第24.1（a）条中描述的所有义务在本文中称为“美国义务人附属义务.”
（b） 如果任何发行人在支付美国债务人关联公司债务或履行美国债务人关联公司义务方面发生任何违约（如上所述），在任何适用的宽限期到期后，控股公司、公司和每个美国债务人关联公司同意，应持有人的要求，支付所有美国债务人关联公司债务，并履行当时或此后到期、欠或根据票据和本协议的条款将履行的所有美国债务人关联公司义务。
（c） 控股公司、公司和每个美国债务人附属公司特此放弃（i）任何法律可能要求发出的任何及所有各种通知和要求，（ii）其可能针对发行人或其或发行人可能针对任何票据持有人的任何抗辩或抵消权，（iii）提示付款，付款要求（上文（b）段规定的除外）、不付款通知（上文（b）段规定的除外）或不兑现、抗议和抗议通知、努力收款以及任何
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以及法律上可能要求向控股公司、本公司或该美国义务关联公司收取责任的所有手续，(Iv)基于持有人未能告知其持有人现在或今后可能知道发行人、票据、本协议或本协议拟进行的交易的任何事实的任何抗辩，有一项理解并同意，持有人没有义务如此通知，且控股公司、本公司和每一美国义务关联公司完全负责向发行人通报影响其存在或创建的所有情况。或美国义务人联营公司债务无法偿付的风险或美国义务人联营公司债务无法履行的风险，以及(V)任何及所有权利，可导致发行人的资产被整顿或任何法院或政府机构就此采取任何其他行动，或导致持有人就与美国义务人联营公司债务或美国义务人联属公司债务相关的任何其他证券向另一持有人提起诉讼。持有人没有义务披露或与Holdings讨论持有人对发行人财务状况的评估。除本协议第6节明确规定外，本公司及各美国义务联营公司承认，持有人并未向控股公司作出任何形式的陈述。
根据第(D)款，本公司及各美国债务人联营公司进一步同意，其作为联名及数名债务人的责任，不得因控股公司、本公司或有关美国义务联营公司知悉或不知情或不同意而不时作出的任何续期或延期、任何补足金额、经修改的整笔金额或任何掉期损失额，或因任何容忍或延迟收取票据项下的利息或本金，或任何持有人的任何放弃而受损，或任何持有人未能或选择不对发行人采取任何其他补救措施，或对票据或本协议进行任何变更或修改，或任何持有人接受任何担保或其中的任何增加、替代或变更，或任何持有人解除任何担保或撤回或减少任何担保，或将从任何来源收到的付款用于支付美国债务人关联债务以外的任何债务，(除非该等付款被明确指示适用于美国债务人或联营公司的债务，且该指示是根据本协议作出的)，即使持有人可能合法地选择将该等付款应用于美国债务人或联营公司的任何部分或全部债务(这是该控股公司的意图)，本公司及每一名美国债务人或联营公司仍应作为本金负责偿付美国债务人或联营公司的债务及履行美国债务人或联属公司的义务，直至所有债务(未声明的或有债务除外)及本协议的其他条款、契诺及条件、附注及本节第24节已获履行为止。此外，本公司及各美国义务人联属公司进一步理解并同意，持有人可随时与发行人订立协议，以修订或修改票据或本协议，并可放弃或免除票据或本协议的任何条文，并可参考该等文书，订立及订立持有人及发行人、控股公司及义务人或联属公司认为适当及合宜的任何一项或多项协议，而不会以任何方式损害本第24条的担保或持有人在本条例第24条下的任何权利或本条例第24条下的任何控股公司、本公司或该等美国义务或联属公司的义务。
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第24.2节。 外国共同责任. (a)欧元发行人和各外国债务人关联公司特此同意，其（与各发行人一起）对各持有人承担共同和个别、绝对、无条件且不可撤销的责任：
（i） 在外币票据到期时（无论是在规定的到期日、加速或其他情况下）全额及时支付本金、利息、整笔金额（如果有）、修改整笔金额（如果有）和掉期破损损失（如果有），并及时支付根据外币票据或本协议现在或将来到期和欠款的所有金额;
（ii） 支付所有外国联合和个别执行费用（定义见下文第24.4节）;和
（三） 全面、完整和准时遵守、履行和满足欧元发行人在本协议下的所有义务、职责、契约和协议。
本第24.2（a）节（i）分段中描述的所有应付金额、债务、负债和付款义务在本文中称为“外国债务人附属机构债务.” 本第24.2（a）条中描述的所有义务在本文中称为“外国债务人附属义务.”
（b） 如果欧元发行人在支付外国债务人关联公司债务或履行外国债务人关联公司义务方面出现任何违约（如上所述），在任何适用的宽限期到期后，欧元发行人和每个外国债务人关联公司同意，应持有人的要求，支付所有外国债务人附属公司债务，并履行当时或此后到期、欠或将根据外币票据条款履行的所有外国债务人附属公司债务，以及本协议
根据第(C)款，欧元发行人和每一外国债务人关联公司在此放弃(I)任何法律可能要求发出的任何和所有种类的通知和要求，(Ii)放弃其可能对欧元发行人或其或欧元发行人可能对任何外币纸币持有人拥有的任何抗辩或抵销权，(Iii)提示付款、要求付款(上文第(B)段规定的除外)、拒付通知(上文第(B)段规定的除外)或退票，抗辩和拒付通知、托收中的勤勉以及法律上可能要求欧元发行人或该外国债务人附属公司承担责任的任何和所有手续；(Iv)任何基于持有者未能告知持有者现在或以后可能知道欧元发行人、外币纸币、本协议或本协议拟进行的交易的任何抗辩，有一项理解并同意，持有者没有义务如此告知，欧元发行人和外国债务人附属公司完全负责将影响欧元存在或创建的所有情况告知并保持欧元发行人的信息，或无法偿还外国债务人关联债务的风险或无法履行外国债务人关联债务的风险，以及(V)任何和所有权利导致
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欧元发行人的资产或任何法院或政府机构就此采取的任何其他行动，或导致持有人对另一持有人提供的与外国债务人附属机构债务或外国债务人附属机构债务有关的任何其他证券采取行动。 持有人没有义务披露或与欧元发行人或任何外国债务人附属机构讨论该持有人对欧元发行人财务状况的评估。 欧元发行人和各外国债务人关联公司承认，持有人未向欧元发行人或任何外国债务人关联公司做出任何形式的陈述，除非本文第6条明确规定。
根据第(D)款，欧元发行人和各外国债务人关联方进一步同意，其作为连带债务人的责任，不得因欧元发行方或该外国债务人关联方在外币纸币利息或本金支付时间的知情或不同意的情况下不时作出的任何续展或延期，或任何补偿整体金额、修改后的完整金额或任何掉期破裂损失，或因任何容忍或延迟收取外币纸币下的利息或本金，或因任何持有人的任何放弃而受到损害。或任何持有人未能或选择不对欧元发行人采取任何其他补救措施，或外币纸币或本协议的任何变更或修改，或任何持有人接受任何担保或其中的任何增加、替代或变更，或任何持有人解除任何担保或撤回或减少任何担保，或将从任何来源收到的款项用于支付外国债务人债务以外的任何债务，(除非该等付款被明确指示用于外国债务人或关联公司的债务，并且该指示是根据本协议作出的)，即使持有人可能合法地选择将该等付款用于外国债务人或关联公司的任何部分或全部债务，本协议的意图是，欧元发行者和每一外国关联公司应继续作为本金负责支付外国债务人或关联公司的债务和履行外国债务人关联公司的债务，直到所有债务(未确认的或有债务除外)以及本协议的其他条款、契诺和条件、外币票据和本节第24条得到履行为止。欧元出票人及各外国债务人关联公司进一步理解并同意，持有人可随时与欧元出票人订立协议，以修订或修改外币票据或本协议，并可放弃或免除票据或本协议中的任何一项或多项规定，并可参考持有人、出票人、控股公司及债务人关联公司认为适当及合宜的任何一项或多项协议，而不会以任何方式损害本条第24条的担保或持有人在本条款第24条下的任何权利，或任何欧元出票人或本协议下的任何外国或关联公司的义务。
（e） 尽管本协议有任何规定，特别是第24条，本协议中明确承担的义务，特别是第24（a）条，应被视为丹麦义务人附属公司或丹麦义务人附属公司的直接或间接子公司未承担（以及与此相关的任何担保或担保均应受到限制），如果并在需要遵守丹麦关于非法财务援助的法定规定的范围内，包括但不限于，丹麦公司法（丹麦语：selskabsloven）第206至212条，并不时修订和补充
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就丹麦债务人联营公司在主要信贷安排下借款而非产生的债务而言，(B)应进一步限于下列两者中较大的数额：(A)丹麦债务人联营公司在本协议之日或(视情况而定)丹麦债务人联营公司加入本协议之日的权益和(B)根据本协议向丹麦债务人联营公司提出付款要求之日的权益，在每种情况下，均按照丹麦债务人或关联公司在相关时间普遍接受的会计原则计算(包括，然而，如果适用于丹麦债务人附属公司(IFRS)，向上调整，方法是将丹麦债务人联营公司(或其直接或间接附属公司)就丹麦债务人联营公司(或其直接或间接附属公司)欠借款人的任何公司间贷款(在提出付款请求时的未偿还金额)向上调整，该贷款最初由该借款人根据主要信贷安排借款，并由该借款人(直接或间接)转贷给丹麦债务人联营公司(或其直接或间接附属公司)，但丹麦债务人或联营公司根据本协议就以下事项支付的任何付款这类负债应减少至丹麦债务人关联公司(或其直接或间接附属公司)所欠公司间贷款的未偿还金额。上述限制适用于以担保、赔偿、抵押品或其他方式提供的任何担保，并适用于权利和债权的从属关系、追索权的从属或周转、收益的运用以及任何其他直接和间接财政援助手段。
（f） 尽管本协议有任何规定，在挪威注册成立的外国债务人附属公司（各自为“挪威外国债务人附属公司”）在本协议中明确承担的义务应受到限制，如果（且仅当）1997年6月13日挪威有限公司法第44号（Nw. aksjeloven）（“挪威公司法”），包括第8-7条和第8-10条第1-3条，规范非法财务援助和对挪威有限责任公司提供担保、贷款或担保权益的能力的其他限制。据了解，每个挪威外国债务人附属公司的义务和责任应始终解释为使每个挪威外国债务人附属公司在挪威公司法上述条款允许的最大范围内承担责任。
本协议项下每个挪威外国义务人附属公司的责任应限于2，500，000，000美元，加上与外国义务人附属公司义务相关的任何未付利息、费用和开支。
(a)欧元发行人和每个外国债务人附属机构不可撤销地、无条件地放弃和放弃其根据根西岛现有或未来法律随时可能拥有的任何权利：
(b)无论是根据讨论权还是其他原因，在针对欧元发行人或外国债务人附属公司（视情况而定）就其在本协议下承担的义务或责任执行任何索赔之前，均对任何人的资产拥有追索权;以及
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(c) 无论是凭借分割权还是其他方式要求将本协议项下的任何责任与任何其他人分割或分摊或以任何方式减少。
第24.3节。 绝对和无条件的义务.
(a)根据本条款第24条，控股公司、本公司和每一美国债务人关联公司的义务应是一项完整的、现存的、持续的连带付款和履行义务，而不仅仅是收款义务。本公司及各美国联营公司同意，其在第24条下的责任应为连带责任，并不时提供与本协议及票据有关的任何及任何其他担保。本公司及各美国债务人联营公司同意，持有人可于任何时间强制执行本条款第24条所述的美国债务人或联营公司的义务，而无须在任何时间诉诸或耗尽与本协议或票据或本协议有关的任何抵押或抵押品(如有)，或借或诉诸任何其他担保，而控股公司、本公司及各美国债务人联营公司特此放弃要求任何持有人加入控股公司、本公司或任何美国债务人联营公司的权利，或要求任何持有人加入根据本协议或票据提出的任何诉讼，或对发行人提起任何诉讼或取得任何判决，或寻求任何其他补救或执行任何其他权利。控股、本公司及各美国义务人联属公司进一步同意，本协议所载或以其他方式并不妨碍任何持有人同时或相继在法律及/或衡平法上或在票据或本协议下追求其可享有的所有权利及补救，而行使其任何权利或完成其任何补救措施不构成解除控股公司、本公司或该美国义务人联属公司在本第24条下的任何义务，而控股公司、本公司及每一美国义务或联营公司在本第24条下的义务应为绝对的，在任何情况下都是独立和无条件的。任何控股公司、本公司或美国债务人关联公司在本第24条下的义务或执行该义务的任何补救措施，不得因票据或本协议下发行人责任的减值、修改、变更、免除或限制，或因发行人破产或因发行人提起或针对发行人提起的任何债权人或破产程序而以任何方式减损、修改、更改或解除。这种连带债务应继续有效，并视为继续存在或恢复(视属何情况而定)，如果根据票据或本协议应支付的任何款项的全部或任何部分的付款在任何时间被取消，或在付款人破产、破产或重组时由收款人以其他方式要求退还，所有这些都应视为没有向该持有人支付，无论该持有人是否对要求退还该付款的命令提出异议。任何终止、取消或解除这些美国义务人附属公司义务的情况下，控股公司根据前一句话承担的义务应继续有效。
(b)欧元发行人和每个外国债务人关联公司在本第24条下的义务应是完整、现有和持续的共同和个别付款和履行义务，而不仅仅是收款义务。 欧元发行人和每个外国债务人附属机构同意，其在本第24条下的义务应与任何其他人共同和个别
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与本协议有关的对外义务人关联义务和外币纸币的担保。欧元发行人和每一外国债务人关联方同意，持有人可以在任何时候强制执行本条款第24条中的外国债务人关联方义务，而不必在任何时候诉诸或用尽与本协议或票据或本协议有关的任何担保或抵押品，或通过或诉诸任何其他担保，并且欧元发行人和每一外国债务人关联方在此放弃要求任何持有人加入欧元发行方或任何外国义务方或关联方根据本协议或外币纸币提起的任何诉讼中的权利，或开始对欧元发行人提起任何诉讼或获得针对欧元发行人的任何判决，或寻求任何其他补救措施或强制执行任何其他权利。欧元出票人和各外国债务人关联公司进一步同意，本协议中包含的任何内容或其他任何内容均不得阻止任何持有人同时或连续地根据法律和/或衡平法或根据外币纸币或本协议(关于外国债务人关联公司义务)享有的所有权利和补救措施，并且其任何权利的行使或其任何补救措施的完成不应构成解除欧元出票人或该外国债务人关联公司根据本第24条承担的任何义务。欧元发行方和各外国债务人关联方的目的和意图是，在任何情况下，欧元发行方和各外国债务人关联方根据本第24条承担的义务应是绝对的、独立的和无条件的。任何欧元发行人或外国债务人关联公司在本第24条下的义务或执行该义务的任何补救措施不得因欧元发行人在外币纸币或本协议下的责任的任何减损、修改、变更、免除或限制(与外国债务人关联债务有关)，或由于欧元发行人破产或因发行人提起的任何债权人或破产程序而以任何方式受损、修改、变更或解除。这一连带债务应继续有效，并视为继续存在或恢复(视情况而定)，如果在任何时候，根据外币票据或本协议应支付的任何款项(关于外国债务人关联义务)的全部或任何部分的付款被取消，或在付款人破产、破产或重组时被收款人要求退还，所有这些都应视为尚未向该持有人支付，无论该持有人是否对要求退还该付款的命令提出异议。任何终止、取消或解除这些外国债务人附属义务时，欧元发行方和每一外国债务人关联公司的义务应继续有效。
法律执行部分：24.4.控制执行成本。(A)如果：(I)本协议(包括本担保)或票据交由代理人代收或通过任何法律程序收取；(Ii)在任何影响债权人权利并涉及本协议(包括这些美国债务人附属义务)或票据下的索赔的任何破产、重组、接管或其他程序中，是否保留一名受权人代表任何持有人；(Iii)是否聘请一名受权人就本协议或票据提供与强制执行行动或潜在强制执行行动有关的咨询或其他代理；或(Iv)如果聘请了一名律师在与本协议(包括这些美国义务人关联义务)或票据或任何担保美国义务人关联债务的任何财产有关的任何其他法律程序中代表任何持有人，则控股公司、本公司和该美国义务人关联公司应应要求向该持有人支付下列所有合理和有据可查的款项-
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实际发生的零用律师费、费用和开支，包括但不限于法庭费用、提交费以及与此相关的所有其他费用和开支（““美国联合和多次执法费用”），除了（但不重复）项下所有其他应付款项。
(B)如果：(I)本协议(包括本担保)或票据交由代理人代收或通过任何法律程序收取；(Ii)在任何影响债权人权利的破产、重组、接管或其他影响债权人权利并涉及根据本协议(关于外国债务人附属债务)或外币票据的债权的程序中，聘请一名代理人代表任何持有人；(3)是否聘请了一名律师就本协议(关于外国义务人附属义务)或外币纸币提供与执行行动或可能的执行行动有关的咨询或其他陈述；或(Iv)如果聘请了一名律师在与本协议有关的任何其他法律程序中代表任何持有人(关于外国义务人关联义务)或外币票据，或担保外国义务人关联债务的任何财产，则欧元发行人和该义务人关联公司应应要求向该持有人支付实际发生的所有合理和有文件记录的自付律师费、费用和开支，包括但不限于法庭费用、备案费用和与此相关的实际发生的所有其他费用和费用外国共同和数项强制执行费用”），除了（但不重复）项下所有其他应付款项。
法院部分：24.5.法院代位。。控股，各发行人及各债务人联营公司特此从属于债务人联营公司的债务，包括但不限于代位权、出资权、报销权及抵销权，包括但不限于，控股公司或有关发行人或有关义务联营公司根据本协议项下的义务人联营公司义务向任何发行人支付款项而可能对发行人提出的任何索偿及权利，并同意在全部债务(未主张的或有债务除外)全部清偿前，不得主张或利用控股公司、上述发行人或联营公司或其持有人或其任何权利该债务人联属公司或持有人针对(I)任何发行人要求偿还，或(Ii)任何其他联名及各债务人、任何担保人或持有人所持有的任何附带担保或担保或抵销权，以偿还债务人联营公司的债务及履行债务人联属义务，亦不得寻求或有权要求任何发行人或任何其他联名及数名债务人或任何其他担保人就Holdings、该发行人或该义务或联属公司在本协议项下作出的付款寻求任何分担或补偿。据明确理解，上述控股公司、发行人及义务人联营公司的协议构成给予持有人额外及累积利益，以作为其担保及作为购买发行人票据的诱因。
第24.6节。 偏好. 发行人现在或以后对控股公司、发行人或债务人关联公司的任何债务均从属于债务人关联公司的债务。 控股公司、发行人或任何债务人关联公司均不会寻求、接受或保留任何发行人因此类次级债务而支付的任何款项
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
当本协议或注释项下存在违约或违约事件时，在本协议或票据项下存在任何违约或违约事件时，因此类次级债务而向控股公司或发行人或债务人关联公司支付的任何此类付款均应由控股公司或发行人或债务人关联公司以信托方式收取和接收，并应支付给债务人关联公司债务的持有人，而不损害或解除控股公司、发行人或债务人关联公司在本协议下的义务。
第24.7节。 整理和帐户. (a)票据持有人没有任何义务（i）以控股公司、发行人或债务人关联公司为受益人处置任何资产，或支付任何发行人根据或与票据和本协议相关的任何或所有负债，或控股公司、发行人或债务人关联公司在本第24条下的义务，或（ii）寻求控股公司、发行人或债务人关联公司的任何其他补救措施，发行人或债务人关联公司可能能够也可能无法追求自己，这可能会减轻控股公司、发行人或债务人关联公司的负担或控股公司、各发行人和各债务人关联公司特此明确放弃的任何权利。
（b） 在违约事件持续期间，任何发行人根据票据或与票据相关可能或将支付的所有款项已不可撤销地全额支付（未主张的或有义务除外）之前，根据本协议从控股公司、发行人或债务人关联公司收到的任何款项均可保存在附息银行账户中。
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
如果您同意上述内容，请在本协议副本上签署协议表格并将其返回发行人、控股公司和债务人关联公司，届时本协议将成为您、发行人、控股公司和债务人关联公司之间具有约束力的协议。
非常真诚地属于你，
控股：
Lineage Logistics Holdings，LLC
特拉华州一家有限责任公司
作者：
姓名：米歇尔·多马斯
头衔：财务主管
发行人/义务人：
Lineage Logistics，LLC
Lineage Logistics PBS，LLC
LINEAGE Logistics SCS，LLC
Lineage Logistics Services，LLC
LINEAGE SEARCH，LLC
直线运输有限责任公司
LINEAGE REDistributionary，LLC
LINEAGE FOODService Solutions，LLC，
新奥尔良冷藏仓库公司 有限责任公司
NCR南大西洋冷和仓库，有限责任公司
NOCS WEST GULF，LLC，
LINEAGE AUS RE HOLDINGS，LLC
每家特拉华州有限责任公司
作者：
姓名：米歇尔·多马斯
头衔：财务主管
LINEAGE Customs Brokerage，LLC
华盛顿有限责任公司
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
作者：Lineage Transportation Holdings，LLC，特拉华州有限责任公司
公司，其唯一成员
作者：
姓名：米歇尔·多马斯
头衔：财务主管
直线物流ATF，LLC，
特拉华州一家有限责任公司
作者：Preferred Freezer Holdings，Inc.
一家特拉华州公司，其唯一成员
由：_
姓名：米歇尔·多马斯
标题： 司库
线路物流HCS，LLC
特拉华州一家有限责任公司
作者：亨宁森冷藏有限公司，LLC，特拉华州有限公司
责任公司，其唯一成员
由：_
姓名：米歇尔·多马斯
标题： 司库
SEARCH FREEZER LOGistICS，LLC，
新泽西州一家有限责任公司
由：_
姓名：米歇尔·多马斯
头衔：财务主管
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
由每人执行： Emergent Cold Bidco Pty Ltd Emergent Cold Midco 3 Pty Ltd. 紧急冷私人有限公司 Lineage AUS TRS Pty Ltd 根据第127条 《公司法》 2001 (Cth)作者： | ||||||||
| 负责人签名 | 总监/秘书签名 | |||||||
| 杰弗里·埃内斯特·霍加斯 | 迈克尔·约瑟夫·麦克莱恩登 | |||||||
| 导演全名 （区块信件） | 董事/秘书全名 （区块信件） | |||||||
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
新西兰线路物流 (NZ公司编号：1232） 作者： | ||||||||||||||
_______________________________ 董事的签名 | ___________________________________ 董事的签名 | |||||||||||||
杰弗里·埃内斯特·霍加斯 董事的名称 | 迈克尔·约瑟夫·麦克莱恩登 董事的名称 | |||||||||||||
LINEAGE NZ TRS LIMITED (NZ公司编号：7967497） 作者： | ||||||||||||||
_______________________________ 董事的签名 | ___________________________________ 董事的签名 | |||||||||||||
杰弗里·埃内斯特·霍加斯 董事的名称 | 迈克尔·约瑟夫·麦克莱恩登 董事的名称 | |||||||||||||
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
为并代表
血统丹麦Bidco ApS
姓名：杰森·E伯内特 头衔：特别检察官 | ||
xcii
Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
挪威血统控股公司I AS
作者：
姓名：杰森·E伯内特
标题：事实律师/董事会成员
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
LINEAGE Dutch BIDCO b.V.
作者： Jason E.伯内特
标题： 授权签署人
荷兰合作伙伴美国
作者： Jason E.伯内特
标题： 授权签署人
欧洲线路库公司
作者： Jason E.伯内特
标题： 授权签署人
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
为并代表Lineage UK T & F Holdings Limited
姓名：杰森·E伯内特
标题：董事
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
签署并代表 | ) | ||||
| 莱恩吉英国控股有限公司 | ) ) | ||||
一家在根西岛注册成立的公司，由 Jason E.伯内特 根据该地区的法律，在公司的授权下行事 | ) ) ) 主任 ) ) | ||||
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
Lineage Logistics ORS Ltd.
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
线路物流ORS TRS LP，
其普通合作伙伴：LINEAGE LOGITICS ORS TRS GP，LTD.
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
本协议特此
接受并同意作为
日期。
林肯国家人寿保险公司
作者：麦格理投资管理顾问、麦格理投资管理商业信托系列、事实律师
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
本协议特此
接受并同意作为
日期。
养老保险公司有限公司
作者：麦格理投资管理顾问、麦格理投资管理商业信托系列、事实律师
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
本协议特此
接受并同意作为
日期。
马萨诸塞州互助人寿保险公司
作者：Barings LLC担任投资顾问
由：_
姓名：
标题：
C.M.寿险公司
作者：Barings LLC担任投资顾问
由：_
姓名：
标题：
布莱顿人寿保险公司
作者：Brighouse Services，LLC，担任顾问
作者：Barings LLC担任投资顾问
由：_
姓名：
标题：
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
本协议特此
接受并同意作为
日期。
北美安联人寿保险公司
作者：安联全球投资者美国有限责任公司
作为授权签署人和投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
安联全球风险美国保险公司
作者：安联全球投资者美国有限责任公司
作为授权签署人和投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
安联阿尔德基金会
作者：安联全球投资者美国有限责任公司
作为授权签署人和投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
安联VKRenten Direekt Fonds
作者：安联全球投资者美国有限责任公司
作为授权签署人和投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
本协议特此
接受并同意作为
日期。
纽约人寿保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
纽约人寿保险和年金公司
作者：NYL Investors LLC，其投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
本协议特此
接受并同意作为
日期。
巨灾再保险公司
加里森财产保险公司
联合服务汽车协会
USAAA伤亡保险公司
USAA一般赔偿公司
USAA人寿保险公司
医生公司，保险互交所
医院保险公司
纽约USAA人寿保险公司
作者： 贝莱德金融管理公司，作为投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
Humana保险公司
Humana医疗计划公司
作者： 贝莱德金融管理公司其投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
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Lineage Logistics，LLC 票据购买协议
本协议特此
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公平金融人寿保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
美国公平金融人寿保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
civ
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雅典娜年金和人寿公司
作者：Apollo Insurance Solutions Group LLC，其投资顾问
作者：Apollo Capital Management，LP其副顾问
作者：Apollo Capital Management GP，LLC，其普通合伙人
作者：
姓名： Joseph D. Glatt
职务：副总经理总裁
cv
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丹佛保险公司的安全人寿
企业解决方案人寿再保险公司
Voya退休保险和年金公司
康普源互助保险公司
标准保证保险公司
美国安全保险公司
消费者计划管理员公司
联合军种保护公司
弗吉尼亚Sustival Company，Inc.
佛罗里达州美国银行家保险公司
联邦保修服务公司
布莱顿人寿保险公司
Sfm互助保险公司
庇护互助保险公司
庇护人寿保险公司
庇护再保险公司
作者：Voya Investment Management Co. LLC，作为代理人
由：_
姓名：
标题：
NN人寿保险有限公司
作者：Voya Investment Management LLC，实际上是律师
由：_
姓名：
标题：
cvi
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泛美金融人寿保险公司
作者：AEGON USA Investment Management，LLC，其投资经理
作者：
姓名： 乔什·普里斯科恩
职务：副总经理总裁
泛美人寿保险公司
作者：AEGON USA Investment Management，LLC，其投资经理
作者：
姓名： 乔什·普里斯科恩
职务：副总经理总裁
泛美人寿（百慕大）有限公司
作者：AEGON USA Investment Management，LLC，其投资经理
作者：
姓名： 乔什·普里斯科恩
职务：副总经理总裁
cvii
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Verso Corporation
作者：AEGON USA Investment Management，LLC，其投资经理
作者：
姓名： 乔什·普里斯科恩
职务：副总经理总裁
AEGON美国投资管理集体投资信托
作者：AEGON USA Investment Management，LLC，其投资经理
作者：
姓名： 乔什·普里斯科恩
职务：副总经理总裁
cviii
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信安人寿保险公司
作者：Principal Global Investors，LLC
一家特拉华州有限责任公司，
其授权签署人
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cix
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领航员保险公司
哈特福德事故赔偿公司
哈特福德人寿和意外保险公司
作者：哈特福德投资管理公司，其投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
美国员工哈特福德退休计划信托基金
作者：哈特福德投资管理公司，其投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cx
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路德教徒的繁荣金融
作者：
姓名： 马丁·罗塞克
头衔：管理董事的首席执行官
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美国卫报人寿保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cxii
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工业联盟保险和金融服务公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cxiii
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中美洲农业信贷PCA
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cxiv
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美国农业信贷服务公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cxv
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Ensign Peak顾问公司
作者：
姓名： Matthew D. Dall
标题： 信贷研究主管
克利夫顿公园资本管理有限责任公司
作者：
姓名： Matthew D. Dall
标题： 信贷研究主管
cxvi
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CLARIS保险协会公司
作者：MEMBERS Capital Advisors，Inc.担任投资顾问
作者：
姓名： 斯坦·J·阿尔岑
标题： 投资董事总经理
CMFG人寿保险公司
作者：MEMBERS Capital Advisors，Inc.担任投资顾问
作者：
姓名： 斯坦·J·阿尔岑
标题： 投资董事总经理
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联合医疗保险公司
GBU金融生活
担保信托人寿保险公司
专业保险伤亡公司
团结金融人寿保险公司
百得利
天主教联合金融
三一环球保险公司
安全人寿保险公司
明尼苏达州人寿保险公司
作者：Securian Asset Management，Inc.
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
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大陆保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
大陆伤亡公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cxix
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拿骚人寿保险公司
作者：拿骚资产管理有限责任公司
ITS：投资经理
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
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威斯康星州投资委员会
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
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世界人寿保险协会伐木人
作者：
姓名： 肖恩·本特森
标题： 副总裁兼首席投资官
作者：
姓名： 迪恩·R Holdsworth
标题： 抵押贷款和房地产投资总监
cxxii
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美国人寿保险公司
作者：Ameritas Investment Partners Inc.，以代理人
作者：
姓名： 蒂娜·尤德尔
标题： 副总裁兼董事总经理
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奥马哈人寿保险公司联合
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
奥马哈互助保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cxxiv
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俄亥俄州国家人寿保险公司
作者：
姓名： 布伦达·卡尔布
职务：副总经理总裁
俄亥俄州国家人寿保险公司
作者：
姓名： 布伦达·卡尔布
职务：副总经理总裁
cxxv
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标准保险公司
作者：
姓名： 克里斯·博利厄
标题： 个人年金与投资副总裁
cxxvi
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保证人寿保险公司
作者：
姓名： 维克多·韦伯
标题： 高级总监-投资
cxxvii
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乡村人寿保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
国家互助保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
cxxviii
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南方农场局人寿保险公司
作者：
姓名：约翰·贝克汉姆
标题：《华尔街日报》
活动701848693 v1
|US-DOCS\154020979.2 血统-符合2021年NPA（第二修正案）（草案9.17）|| | 11：16|
定义的术语
如本文所使用的，下列术语具有以下所述或此类术语之后的章节中所述的各自含义：
“附属公司” 就任何人而言，是指直接或间接控制该人、受该人控制或与该人共同控制的任何其他人。就本定义而言，对某人的“控制”是指直接或间接有权（a）投票25%或更多具有普通投票权的证券以选举该人的董事（或履行类似职能的人）或（b）直接或导致该人的管理和政策的指导，无论是通过合同还是其他方式。
“协议“指本票据购买协议，包括本协议所附的所有附表。
“反腐败法“指美国或任何非美国司法管辖区内有关贿赂或任何其他腐败活动的任何法律或法规，包括美国《反海外腐败法》和英国2010年贿赂法。
“反洗钱法“指美国或任何非美国司法管辖区内有关洗钱、贩毒、恐怖分子相关活动或其他洗钱上游犯罪的任何法律或法规，包括1970年《货币和外国交易报告法》（也称为《银行保密法》）和《美国爱国者法》。
“反恐怖主义法“指与恐怖主义融资、经济制裁或洗钱有关的任何法律要求，包括：18 U.C.§§ 1956和1957;《货币和外国交易报告法》（也称为“银行保密法”，《美国法典》31§§ 5311-5332和12 U.S.C.§§ 1818（s）、18200亿和1951-1959），经《爱国者法案》及其实施条例修订;《与敌人贸易法案》（50 U.S.C.§ 1及以下内容，经修订）、《国际紧急经济权力法案》（50 U.S.C.§ 1701及以下内容，经修订）、第13224号行政命令（2001年9月24日生效）及其实施条例，包括加拿大反洗钱和反恐立法。
“适用货币”意味着：（a）就票据而言，美元、英镑和欧元（适用于相关票据）;（b）就任何掉期票据而言，美元或加元（如适用），就该掉期票据而言，美元或加元（如适用）为任何整整金额、修改整金额和掉期破损金额。
“适用的EBITDA“指的是（x）由以下人员拥有或租赁土地的任何不动产 持有量母公司 或任何子公司或（y）租赁资产，截至任何确定日期，金额等于最近结束的连续四（4）个财政季度期间归属于该不动产的EBITDA部分。
“澳大利亚义务人“指根据澳大利亚联邦法律成立的义务人。
附表A
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
活动701848693 v1
|US-DOCS\154020979.2 血统-符合2021年NPA（第二修正案）（草案9.17）|| | 11：16|
“澳大利亚PPSA“指的是2009年《个人财产证券法》 (Cth)澳大利亚联邦的。
“破产法“指美国法典第11篇、《USC》第11条§ 101及以下条款，经修订的，或任何类似的债务人救济的联邦或州法律。
“工作日“意思是：
(a) 仅出于第8.8（a）条的目的，就再投资收益率的任何确定而言，（i）任何以美元计价的非互换票据，周六、周日或纽约州商业银行被要求或授权关闭的日子以外的任何日子，（ii）任何以英镑计价的非互换票据，周六以外的任何日子，星期日或英格兰纽约、纽约或伦敦的商业银行被要求或授权关闭的日子，以及（iii）任何以欧元计价的非互换票据，除星期六、星期日或纽约、纽约商业银行被要求或授权关闭的日子或任何非目标日的日子以外的任何日子;
(b)仅出于第8.8（b）条的目的，就再投资收益率的任何确定而言，（i）与美元兑换欧元或英镑（如适用）的掉期协议相关的任何掉期票据，除周六、周日或纽约商业银行的任何一天，纽约被要求或授权关闭，以及（ii）与加元兑换欧元或英镑（如适用）的掉期协议相关的任何掉期票据，除周六、周日或多伦多商业银行的任何一天，加拿大被要求或授权关闭;
(c)对于以美元计价的票据的任何支付日期，周六、周日或纽约商业银行被要求或授权关闭的日期以外的任何一天;
(d)对于以欧元计价的票据的任何付款日期（持有人已签订掉期协议以接收加元的任何掉期票据除外，如买方掉期计划所述），除周六、周日或纽约商业银行被要求或授权关闭的日子或任何非目标日以外的任何一天;
(e)对于以英镑计价的票据的任何付款日期（持有人已签订掉期协议以接收加元的任何掉期票据除外，如买方掉期计划所述），除周六、周日或纽约或英格兰伦敦的商业银行被要求或授权关闭的任何一天;
A-2
(f)对于持有人已签订互换协议以接收加元（如买方互换计划所述）的以欧元计价的票据的支付日期而言，除周六、周日或纽约、纽约或加拿大多伦多的商业银行被要求或授权关闭的日子之外的任何一天或任何非目标日的日子;
(g)对于持有人已签订互换协议以接收加元（如买方互换计划所述）的以英镑计价的票据的任何付款日期而言，除周六、周日或纽约、纽约、伦敦、英格兰或加拿大多伦多的商业银行被要求或授权关闭的日子之外的任何一天;和
(h)就本协议的任何其他条款而言，除周六、周日或纽约、纽约或荷兰王国阿姆斯特丹的商业银行被要求或授权关闭的日子之外的任何日子。
“加拿大义务人“指根据加拿大安大略省法律成立或组建的义务人。
任何人的“资本租赁义务”是指该人支付租金或任何租赁项下其他金额的义务（或传达使用权的其他安排）不动产或个人财产，或其组合，根据GAAP，这些义务需要在该人的资产负债表上分类和核算为资本租赁，且任何时候此类义务的金额均应为根据GAAP确定的资本化金额。
“加拿大反洗钱和反恐立法“统称《公约》第II.1和XII.2部分 《刑法》、RS.C. 1985年，c. C-46、《犯罪收益法》和 《联合国法案》、RS.C. 1985年，c. U-2或任何类似的加拿大立法，以及其中或相关的所有规则、法规和解释，包括但不限于 根据《联合国法》颁布的《联合国制止恐怖主义决议实施条例》和《联合国基地组织和塔利班条例》.
“加拿大受阻者”是指任何加拿大经济制裁和出口管制法中描述的“指定人员”、“政治知名外国人士”或“恐怖组织”的任何人。
“加拿大固定福利计划”是指包含“固定福利条款”的加拿大养老金计划，该术语的定义见第147.1（1）条 《所得税法》(加拿大)。
A-3
“加拿大经济制裁和出口管制法“指管辖受管制货物或技术交易或与受经济制裁和类似措施的国家、实体、组织或个人交易的任何加拿大法律、法规或命令，包括《特别经济措施法》（加拿大）、《联合国法》（加拿大）、《冻结腐败外国官员资产法》（加拿大），《刑法》（加拿大）第二.1部分和《进出口许可证法》（加拿大）以及任何相关法规。
“加拿大养老金活动“指（a）集团成员提交全部或部分终止加拿大固定福利计划的意向通知，或将集团成员提交的加拿大养老金计划修正案视为终止或部分终止;或（b）任何政府当局提起诉讼，以全部或部分终止或指定受托人管理加拿大固定福利计划，该计划由集团成员赞助或管理;或（c）任何其他事件或条件，可能构成终止、清盘或部分终止清盘或任命受托人管理由集团成员赞助或管理的任何加拿大设定福利计划的理由。
“加拿大养老金立法“指加拿大任何司法管辖区适用的养老金标准法律，例如《养老金福利法》（安大略省）和任何类似的省或联邦立法。
“加拿大养老金计划“是指受加拿大养老金立法约束的养老金计划，并且（a）由集团成员为加拿大员工维持或赞助，或者（b）根据集体谈判协议或其他安排维持，其中不止一个雇主根据该协议缴款，并且集团成员正在为加拿大员工缴款或承担义务。
任何人的“资本租赁义务”是指该人支付租金或任何租赁项下其他金额的义务（或传达使用权的其他安排）不动产或个人财产，或其组合，根据GAAP，这些义务需要在该人的资产负债表上分类和核算为融资租赁，且任何时候此类义务的金额均应为根据GAAP确定的资本化金额。
“资本化率“指（a）拥有或受地面租赁约束的不动产的6.5%和（b）属于租赁资产的不动产的8.5%。
“专属自保保险子公司“指的是 持有量母公司 作为保险公司（或其任何子公司）受到监管。
“现金等价物“指（a）由美国、加拿大或英格兰和威尔士政府发出或无条件担保，或由其任何机构发出并得到美国、加拿大或英格兰和威尔士充分信誉和信用支持的可销售直接债务，在每种情况下自日期起一年内到期
A-4
收购；(B)由根据美国或其任何州、加拿大或其任何省或地区的法律、或英格兰和威尔士法律组织的商业银行发行的、自收购之日起180天或以下到期日的存单、定期存款和银行承兑汇票，其资本、盈余和未分配利润合计不少于5亿美元；(C)发行人的商业票据，自收购之日起270天内到期，并在该收购日具有S或穆迪可获得的最高信用评级；以及(D)满足下列要求的任何商业银行的全额抵押回购义务条例草案(B)条根据这一定义，就下列证券而言，期限不超过30天(A)条(E)(X)符合1940年《投资公司法》(经修订)下的美国证券交易委员会规则第2a-7条所载标准的货币市场基金，(Y)获S评为AAA级，并被穆迪评为AAA级，以及(Z)拥有至少5,000,000,000美元投资组合资产的货币市场基金；或(F)仅就任何专属自保保险子公司而言，指专属自保保险子公司根据适用法律不被禁止进行的任何投资。
“现金管理 银行银行“指（a）在签订此类服务时，重大债务融资下的贷方或行政代理人或贷方或行政代理人的附属机构或（b）重大债务融资条款允许的任何金融机构或商业银行。
“现金管理服务“指现金管理银行向债务人或债务人任何子公司提供的以下任何内容; 提供 现金管理银行根据其定义第（b）条提供的现金管理服务在任何时候未偿总额不得超过25，000，000美元：（a）商业客户信用卡（包括但不限于“商业信用卡”和购物卡），（b）储值卡，（c）商户处理服务，（d）金库管理服务（包括但不限于控制付款、自动清算所交易、退货项目、任何直接借记计划或安排、透支、现金池服务和州际存管网络服务），（e）银行担保和信用证以及（f）其他现金管理服务。
“氟化碳”是指《守则》第957条及其颁布的《财政部条例》含义内的“受控外国公司”。
“控制权的变化“指发生下列任何事件：
（a） 在合格首次公开募股完成之前的任何时候，投资者应直接或间接地在任何时候集体未能直接或间接地受益拥有，有投票权的股权占控股已发行和未发行股权所代表的普通投票权总额的百分之五十以上（50%）（根据完全稀释的基础确定，但不使尚未归属的或有投票权生效）;或
（b） 合格IPO完成后的任何时间，任何“个人”或“团体”（证券交易所规则13 d-3和13 d-5的含义内
A-5
1934年法案，但不包括该人员及其子公司的任何员工福利计划以及任何以其受托人、代理人或其他受托人或管理人身份行事的个人或实体），投资者除外，获得公司任何直接或间接母公司的有投票权股权的受益所有权，代表（A）超过40%该直接或间接母公司已发行和未发行股权所代表的总普通投票权（根据完全稀释的基础确定，但不使尚未归属的或有投票权生效）和（B）超过投资者当时直接或间接受益拥有的总普通投票权的百分比（根据完全稀释的基础确定，但不影响尚未归属的或有投票权）;或
（c） Holdings不再以实际方式拥有（x）公司和（y）其他发行人百分之一百（100%）的已发行和未发行股权，但在第（y）条的情况下，根据本协议允许的交易或指定。
“更改管制通知书“在第8.11（a）节中定义。
“结业“在第3节中定义。
“CMBS融资“指由或发行的任何贷款或票据 持有或某些母公司或任何 其子公司不时作为商业抵押贷款支持证券融资交易的借款人。
“代码” 指的是美国1986年国税法，经修改后， 以及不时颁布的规章制度。
“公司“在本协议第一段中定义。
“合规证书“在第7.2节中定义。
“机密信息” 在第21节中定义。
“合同义务“对于任何人来说，指该人发行的任何证券的任何规定或任何具有法律约束力的合同、协议、契约、票据、保证金、贷款、票据、租赁、有条件销售合同、抵押、许可、特许经营协议、有约束力的承诺或其他安排，无论是书面还是口头的，该人是该人的一方或该人或其任何财产受其约束（在每种情况下，本协议除外）。
“控制“指直接或间接拥有指导或导致指导某人管理和政策的权力，无论是通过拥有投票权证券、通过合同或其他方式;和术语”受控“应具有与上述相关的含义。
A-6
“受控实体“指（a）债务人的任何子公司及其或债务人各自的任何受控附属公司和（b）如果债务人有母公司，则指该母公司。
“丹麦义务人附属机构“指在丹麦注册成立的义务人附属公司。
“DBRS” 指DBRS Limited及其评级机构业务的任何继任者。
“债务人救济 法律法律” 指的是破产法， 破产和破产法 （加拿大）、 《公司债权人安排法》 （加拿大）、 清盘和重组法 （加拿大）和所有其他清算、托管、破产， 共同商业、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、管理、破产， 解散、司法管理、 美国、加拿大或其他适用司法管辖区不时生效的重组或类似债务人救济法。
“默认“是指随着时间的推移或发出通知或两者兼而有之，其发生或存在将成为违约事件的事件或条件。
“违约率“是指年利率，该利率为（a）票据第一段（a）条所述利率高出2.0%或（b）美国银行公开宣布的利率高出2.0%，两者中较高者在纽约，纽约作为其“基本”或“最优惠”利率。
“指定评级机构“指DBRS、惠誉评级、标准普尔、穆迪和克罗尔。
“开发物业“指在任何厘定日期，为发展或重新发展而取得或以其他方式持有的不动产，而与该发展或重新发展有关的改善工程在该日期仍未完成；但该不动产应不再是开发财产，此后应被视为“稳定财产”，前提是：(A)该不动产基本建成(包括为允许其正常预定用途使用和占用的在建工程签发临时或永久占用证书)后的六个完整财政季度的日期，以及(B)该开发财产达到至少85%的入住率之日后第一个财政季度的第一天。为免生疑问，任何不是(也从来不是)开发物业的房地产，应从该房地产达到至少85%的入住率之日起的第一个财政季度的第一个财政季度的第一天起被视为“稳定物业”，并且在任何确定日期之前，如果该物业正在用新的、改进的或扩建的设施进行开发，则与该房地产相邻且构成该物业一部分的空置土地可被视为开发物业。同样，如果在确定之日，一个稳定的物业正在被替换、修复、改建或重建，而其目的和效果是提供一个功能上的新的、改进的或扩大的设施，则该物业可成为开发物业。
A-7
“披露文件“在第5.3节中定义。
“处置“是指就任何财产而言，其任何出售、租赁、出售和回租、转让或其他处置（在一项交易中或一系列交易中，无论是根据分立还是其他方式进行）。 条款”处置“和”处置of”应具有相关含义。
“不符合条件的股权“指根据其条款(或根据可转换或可交换的证券的条款)，或在任何事件发生时，(A)根据偿债基金债务或其他方式到期或强制赎回，或可由持有人选择全部或部分赎回的任何股权，或要求支付任何现金股息或构成资本回报的任何其他预定付款，在每种情况下，均在发行该股权时的适用到期日后91天或之前的任何时间；然而，前提是(I)只有该等股权中到期或可强制赎回、可转换或可交换的部分，或可由持有人在该日期前选择赎回的部分，才应被视为不符合资格的股权，(Ii)如该等股权是发行给任何现任或前任雇员或其他服务提供者，或任何为雇员、董事、高级人员、管理人员或顾问(包括任何股权或奖励薪酬或福利计划)的利益而发行的计划持有量母公司或其子公司或任何此类补偿或计划给予该等现任或前任雇员、其他服务提供商、董事、高级管理人员、管理人员或顾问，则该等股权不应仅因该人士可能为履行适用的法定或监管义务而被要求回购，或因该等现任或前任雇员、其他服务提供商、董事、高级管理人员、管理成员或顾问的终止、死亡或残疾而构成不合格的股权，(Iii)该人士的任何类别的股权，如其条款授权该人士透过交付并非丧失资格的股权的股权来履行其义务，则不应被视为不符合资格的股权，及(Iv)股权不会仅因其持有人有权在该日期前的首次公开发行、“出售资产”或“控制权变更”时要求回购或赎回的条款而构成不符合资格的股权；或(B)可于发行该等股权的适用到期日后91天之前的任何时间，兑换为(I)债务证券或(Ii)上文(A)项所述的任何股权(除非发行人可自行选择)。
“分裂的人“具有“部门”定义中赋予的含义。
“师“指个人的资产、负债和/或义务的划分（“分裂的人”）在两个或多个人之间（无论是根据“分裂计划”或类似安排），其中可能包括或不包括分裂者，并且根据该计划，分裂者可能会或可能不会生存。
“师的继任者“指在分裂者的分裂完成后持有之前所有或任何部分资产、负债和/或义务的任何人
A-8
由该分裂者在该分裂完成之前持有。 在分立后保留其任何资产、负债和/或义务的分立人在分立发生时应被视为分立继承人。
“国内子公司“指根据美国、美国任何州、哥伦比亚特区或美国境内任何其他司法管辖区的法律组建的任何子公司。
“荷兰义务人“是指根据荷兰法律组织的义务人。
“EBITDA“是指，就持有量母公司及其合并子公司，在连续四(4)个会计季度的任何期间，按照公认会计原则计算的未计利息、税项、折旧、损耗和摊销前收益，始终不包括(I)减值和其他非现金费用或收益，包括(I)减值和其他非现金费用或收益，为免生疑问，包括收益中的权益(但不包括与上一期列入EBITDA的项目有关的任何非现金费用，或导致库存减记或注销的任何费用，不包括可归因于上一期已支付的预付现金项目的摊销费用)，(Ii)股票补偿开支；(Iii)出售先前已折旧资产的损益；(Iv)汇兑损益；(V)衍生工具损益；(Vi)提前清偿债务的损益；(Vii)遣散费及其他非经常性重组费用；(Viii)收购、处置、资本市场发售、债务及股权融资及其修订的交易成本(不论是否完成)；(Ix)其他非常、特殊或非常及非经常性损益；支出或收费(不论是否根据公认会计原则分类)，(X)根据经营协议条款于该期间应累算及/或应付的款额，及(Xi)于该期间内可归因于第三方少数股东权益的任何少数股东权益开支的款额非全资拥有非全资拥有 子公司; 提供, 然而，，为厘定任何不动产、任何营运资产或由其管理或经营的任何业务对EBITDA的贡献或可归因于该等不动产、任何营运资产或由其管理或经营的任何业务的EBITDA部分持有量母公司或其任何附属公司，(1)EBITDA应等于该等资产的租金和其他收入，较少在不重复的情况下，(A)该资产的营业费用(不包括公司层面的一般和行政及其他管理费用、无形资产和长期资产的减值以及折旧、损耗和摊销费用)和(B)与该资产有关的经营、融资和土地租赁的现金租金费用，并且在任何时候都应不包括非常、非常或特殊和非经常性的收益、损失、费用或费用(无论是否根据公认会计准则归类)和(2)仅为计算资产总值和无担保资产价值的目的，在任何情况下，不得对任何该等不动产进行EBITDA。根据第(1)款确定的经营性资产或业务小于零。所有上述各项均应调整为包括按比例分配的持有量母公司以所有合资企业在该期间的净收益或亏损为综合基础计算的，其确定和调整的方式与上文本定义中规定的关于净收益或亏损的方式相同。持有量母公司 及其子公司合并。
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“埃德加“是指SEC的电子数据收集、分析和检索系统或用于此目的的任何后续SEC电子归档系统。
“资格标准“指地面租赁资产资格标准、租赁资产资格标准或自有资产资格标准（如适用）。
“合格价值”是指截至任何确定日期，就（x）控股公司或任何子公司拥有或租赁的土地或（y）租赁资产的每项不动产而言，（i）有关该不动产的适用EBITDA 四分五裂 （ii）适用的资本化率。
“合格的地面租赁资产“指满足以下标准（统称为“）的任何不动产”地面租赁资产资格标准”):
（a） 此类不动产的百分之一百（100%）由一个或多个合格资产所有者直接或间接地面租赁。
（b） 该不动产是稳定房地产、开发房地产、未开发土地或新收购房地产。
（c） 此类房地产（构成开发房地产或未开发土地的任何房地产除外）通过一座或多座已建成的仓库/配送建筑物进行改良，用作干式和/或冷藏设施，并且此类改良由合格资产所有者根据此类土地租赁拥有或持有。
（d） 此类租赁权益或此类改进均不直接或间接受制于任何优先权或任何负面质押（i）根据本协议设定的优先权和负面质押，以及（ii）允许的担保除外），并且不受任何股权的约束 由母公司直接或间接拥有 任何合格资产所有者就该不动产（或在每种情况下，来自该不动产的任何收入或收益）的权利是 直接或间接 受任何优先权或任何消极承诺的约束（许可的股权担保或“消极承诺”定义中允许的除外）。
（e） 没有违约事件（即，在任何适用的通知和补救期后）已经发生并根据该不动产的地面租赁继续。
（f） 如果任何合格资产所有人就该不动产发生任何伤亡、谴责或违约，则该不动产的地面租赁下的出租人无权在该地面租赁的规定期限到期之前单方面终止该地面租赁。
（g） 地面租赁项下的承租人有权将其在该不动产中的权益转售、抵押和担保（受习惯条款和限制的限制）
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未经出租人同意（前提是，如果需要土地出租人的同意，则该同意须遵守明确的合理性标准或受承租人的客观财务标准的规定应被视为可接受）;前提是，本条款（g）不适用于（i）附表25所列的不动产和（ii）行政代理人根据主要信贷安排不时合理酌情同意的其他不动产。
（h） 有关该不动产的地面租赁的剩余期限（包括任何未行使的延期选择权，除承租人遵守适用地面租赁的条款和承租人发出行使通知外，没有任何先决条件）为25年或以上，自相关契诺计算之日起。
（i） (i)该不动产（构成开发房地产或未开发土地的任何不动产除外）不存在任何重大结构缺陷，并且（ii）该不动产不存在任何重大环境责任，并且严格遵守所有环境法。
为免生疑问，在任何时候，如果不动产不符合各项地面租赁资产资格标准，该不动产不应构成合格地面租赁资产。
“符合条件的租赁资产“指满足以下标准（统称为“）的任何不动产”租赁资产资格标准”):
（a） 该不动产是租赁资产，承租人是一个或多个合格资产所有者。
（b） 该租赁权益不直接或间接受制于任何优先权或任何负面抵押（（i）根据本协议设立的优先权和负面抵押以及（ii）允许的担保除外），并且不受任何股权的约束 由母公司直接或间接拥有 任何合格资产所有者就该不动产（或在每种情况下，来自该不动产的任何收入或收益）的权利是 直接或间接 受任何优先权或任何消极承诺的约束（许可的股权担保或“消极承诺”定义中允许的除外）。
（c） 没有违约事件（即，在任何适用的通知和补救期后）已经发生并根据有关该不动产的经营租赁继续。
（d） 如果任何合格资产所有人就该不动产发生任何伤亡、谴责或违约，则该不动产的经营租赁项下的出租人无权在该经营租赁的规定期限到期之前单方面终止该经营租赁。
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为免生疑问，在任何时候，如果不动产不符合各项租赁资产资格标准，该不动产不应构成合格租赁资产。
“符合条件的拥有资产“指满足以下标准（统称为“）的任何不动产”拥有资产资格标准”):
（a） (i)该不动产的百分之一百（100%）由一名或多名合格资产所有者以简单费用拥有，或（ii）该不动产满足地面租赁资产资格标准（该定义的（h）条除外，其中就本定义而言，要求应为自相关契约计算之日起不少于九十五（99）年）。
（b） 该不动产是稳定房地产、开发房地产、未开发土地或新收购房地产。
（c） (i)该不动产（构成开发房地产或未开发土地的任何不动产除外）不存在任何重大结构缺陷，并且（ii）该不动产不存在任何重大环境责任，并且严格遵守所有环境法。
（d） 此类房地产（构成开发房地产或未开发土地的任何房地产除外）通过一座或多座已完工的仓库/配送建筑物进行改进，用作干式和/或冷藏设施。
（e） 该不动产（及其任何收入或收益）不直接或间接受制于任何优先权或任何负面抵押（i）根据本协议设定的优先权和负面抵押和（ii）允许的担保除外），并且不受任何股权的影响 由母公司直接或间接拥有 任何合格资产所有者就该不动产（或在每种情况下，来自该不动产的任何收入或收益）的权利是 直接或间接 受任何优先权或任何消极承诺的约束（许可的股权担保或“消极承诺”定义中允许的除外）。
为免生疑问，在任何时候，如果不动产不符合各项自有资产资格标准，则该不动产不应构成合格自有资产。
“合格价值”是指截至任何确定日期，对于（x）母公司或任何子公司拥有或租赁的每项不动产，或（y）租赁资产（i）该不动产的适用EBITDA除以（ii）适用的资本化率。
“环境法“是指任何和所有外国、联邦、州、省、地方或市政法律、规则、命令、法规、法规、法令、判决，
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任何政府当局发布或与任何政府当局签订的通知或具有约束力的协议、任何政府当局的要求或其他法律要求（包括普通法）规范、有关或强加有关污染、空气排放、管理、使用或释放具有环境影响的材料或保护人类健康（在涉及环境问题材料的范围内）或环境，目前或以后任何时候可能生效。
“环境责任“指所有责任、义务、损害赔偿、损失、索赔、诉讼、判决、命令、罚款、处罚、费用、开支和成本（包括行政监督费用、自然资源损害、监测和补救费用以及律师和顾问的合理费用和支出），无论是或有或有，包括因以下原因产生或与以下原因有关的费用：（a）遵守或不遵守任何环境法，（b）产生、使用、搬运、运输、储存、处理、回收、处置（或此类活动的安排）任何环境问题材料，（c）接触任何环境问题材料，（d）任何环境问题材料的存在或发布，或（e）任何合同、协议或其他同意的安排，根据该合同、协议或其他同意的安排承担或施加有关上述任何内容的责任。
“股权“是指股本股份、合伙企业权益、有限责任公司的会员权益、信托受益权益或个人的其他股权，以及赋予持有人购买或收购任何此类股权的任何认购权、期权或其他权利，但不包括可转换为任何上述内容的债务证券。
“ERISA“是指1974年《员工退休收入保障法》，经修改后， 以及据此不时颁布的有效规则和法规。
“ERISA附属公司“是指与义务人一起根据本准则第414（b）或（c）条被视为单一雇主的任何贸易或企业（无论是否成立），以及就本准则第412条相关条款而言，指本准则第414（m）或414（o）条含义内的附属服务集团的任何成员。
“ERISA事件指(A)ERISA第4043(C)节或根据其发布的条例所界定的与计划有关的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)，(B)任何义务人或ERISA附属公司未能满足《守则》第412节或ERISA第302或303节(视情况而定)所指计划的“最低资金标准”，或任何义务人或任何ERISA关联公司未能在到期日之前根据《守则》第430(J)条或ERISA第303(J)条就一项计划支付所需的分期付款，或任何义务人或任何ERISA关联公司未能向多雇主计划提供任何必需的缴费，(C)根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)条提出的关于任何计划的最低筹资标准豁免申请，(D)任何义务人或任何ERISA关联方就终止任何计划或完全撤回或部分撤回(第4203条和第
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ERISA的任何义务人或任何ERISA关联公司参加任何多雇主计划，(de)发生一项非豁免的“禁止交易”，而任何债务人或任何附属公司就该交易而言是“不符合资格人士”(按守则第4975条的定义)，而该交易可能导致任何债务人或任何附属公司承担任何重大责任，(ef)任何义务人或任何ERISA关联公司收到来自任何多雇主计划的通知(1)对任何义务人或任何ERISA关联公司施加任何提取责任，(2)根据ERISA第4245条通知任何义务人或任何ERISA关联公司该多雇主计划处于或预计将处于“破产”状态，如果适用，或(3)通知任何义务人或任何ERISA关联公司，该多雇主计划处于或预计处于“濒危”或“危急”状态(在《守则》第432节或ERISA第305节的含义内，如果适用)，或(fg)确定任何计划处于或预期处于“风险”状态(如适用，如《守则》第430(I)(4)节或ERISA第303(I)(4)节所述)。
“欧元发行商“在本协议第一段中定义。
“欧元“或”€“是指根据欧洲共同体有关经济和货币联盟的立法采用或已经采用欧元作为其合法货币的欧洲共同体成员国的单一货币单位。
“违约事件“在第11节中定义。
“被排除的子公司“是指（a）CFC或FSHCO的子公司，（b）CFC或FSHCO的子公司，（c）任何其他外国子公司或（d）外国子公司的国内子公司，并且在每种情况下都不提供美国人的债务义务担保。
“FATCA“指（a）截至本协议之日的守则第1471至1474条（或实质上具有可比性且遵守不会在实质上更加严格的任何修订或后续版本），以及任何当前或未来的法规或其官方解释，（b）任何其他司法管辖区的任何条约、法律或法规，或与美利坚合众国与任何其他司法管辖区之间的政府间协议有关，该协议（在任何一种情况下）有利于实施上述条款（a）和（c）根据本准则第1471（b）（1）条达成的任何协议。
“金融契约“指第10.5条规定的财务契约。
“第一修正案“是指公司、控股公司、欧元发行人和不时一方的每个其他义务人以及不时根据该协议发行的票据的持有人之间于2022年9月9日对2021年8月20日票据购买协议的第一修正案。
“惠誉评级”意味着惠誉 评级， 公司，以及上述任何内容的任何继承者。
“固定收费“指任何时期的金额，等于（i）利息发票加上（ii）定期安排的应付本金分期付款（无论是否已支付）的总和
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关于总债务（不包括任何此类债务到期时到期的预定气球本金付款，包括 控股的母公司的 合资企业按比例份额），加上（iii）任何一家实际支付或要求支付的股息或分配金额 持有量母公司 及其子公司在该期间就其优先股本向任何第三方支付现金，但不包括赎回付款或回购或与强制最终赎回或回购全部任何优先股本股有关的费用，加上（iv）与应税房地产投资信托子公司相关的所有所得税付款 持有量母公司 及本公司 （包括外国子公司）.
“外币纸币“是指任何以欧元或英镑发行的纸币。
“外国共同和数项强制执行费用“在第24.4节中定义。
“外国债务人”是指欧元发行人和外国债务人关联公司。
“外国义务人附属机构“指非美国义务人附属机构的任何义务人附属机构。
“外国债务人附属机构债务“在第24.2节中定义。
“外国债务人附属义务“在第24.2节中定义。
“外国子公司“指的是 持有量母公司 国内子公司除外。
“FSHCO“指（a）其全部或几乎全部资产由一个或多个CFC或其他FSHCO的股权（或股权和债务）组成的任何子公司，以及（b）就美国联邦所得税目的而言被视为不受考虑实体的任何子公司，持有一个或多个CFC或其他FSHCO的股权（或股权和债务）。
“公认会计原则“指在美国不时生效的公认会计原则，但就第10.5节而言，GAAP应根据在本协议生效之日生效的原则确定，并与第5.5节所指的编制最新经审计财务报表时使用的原则一致。如果有任何“会计变更“如果发生会计变更(定义见下文)，并且该变更导致本协议中财务契约、标准或条款的计算方法发生变化，则本公司和所需持有人同意进行谈判，以修订本协议的该等条款，以便公平地反映该等会计变更，从而达到预期的结果，即在该等会计变更后，评估公司财务状况的标准应与未作出该等会计变更的准则相同。在该等修订由本公司及所需持有人签署及交付之前，本协议中的所有财务契诺、标准及条款应继续按该等会计变更未发生的情况计算或解释。“会计核算
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变化“指因美国注册会计师协会财务会计准则委员会或美国证券交易委员会(如适用)颁布任何规则、法规、声明或意见而要求的会计原则变化。
“管理文件“指(A)就任何公司而言，公司注册证书或章程及附例(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)，包括就公司而言(非尼玛社会)根据墨西哥法律、公司章程和附例(《宪法学报》 和 社会性不动产)、(B)就任何有限责任公司而言，成立为法团，成立或组织及营运协议，公司章程或组织章程大纲和章程细则(包括根据墨西哥法律成立的有限责任公司，《宪法学报》 和 社会性不动产)，以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及(如适用)与其组建或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，以及(如适用)在其成立或组织所在管辖区内适用的政府当局提交的任何证书或组建章程或组织的任何证书或章程。
“政府权威“指任何国家或政府、任何州 或地方、省或其其他政治部门、任何机构、当局、部门、监管机构、法院、中央银行、超国家组织或行使政府或与政府有关的行政、立法、司法、税收、监管或行政职能的其他实体、任何证券交易所和任何自律组织（包括全国保险专员协会）。
“地面租赁资产资格标准”具有“合格地面租赁资产”定义中指定的含义。
“组成员“是指集体提及 持有量母公司 及其子公司。
“保证义务“指对任何人(”担保人)，担保人担保或实际上担保的任何义务，或为另一人(包括任何信用证项下的任何银行)设定担保或实际上担保任何债务、租赁、股息或其他义务的任何义务主要义务“)任何其他第三人(”主要债务人“)以任何方式，不论直接或间接，包括担保人的任何义务，不论是否或有，(1)购买任何这种主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(2)垫付或提供资金(1)用于购买或支付任何这种主要债务，或(2)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿付能力，(3)购买财产、证券或服务，主要目的是向任何这种主要债务的所有人保证，主要债务人有能力支付这种主要债务
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义务或(4)以其他方式保证或使任何这种主要义务的所有人免受损失；但保证义务一词不包括在正常业务过程中对存放或托收票据的背书，或在交易结束时生效的习惯和合理的赔偿义务日期或与本协议允许的任何资产的收购或处置有关的协议(与债务有关的债务除外)。任何担保人的任何担保义务的金额应被视为以下两者中的较低者：(A)该担保义务所针对的主要义务的已陈述或可确定的金额，以及(B)该担保人根据包含该担保义务的文书的条款可能承担的最高责任金额，除非该主要义务和该担保人可能承担的最高责任金额没有陈述或可确定，在这种情况下，该担保义务的金额应为该担保人根据本公司善意确定的合理预期的最高责任。
“担保”, “有保证的“，或到”担保“就任何人而言，指该人以任何方式（无论是直接还是间接）保证或实际上保证任何其他人的任何债务、股息或其他义务的任何义务（在正常业务过程中对可转让票据进行背书除外），包括该人通过协议（或有）产生的义务或其他义务：
（a） 购买此类债务或义务或构成其担保的任何财产;
（b） 预付或提供资金（i）用于购买或支付此类债务或义务，或（ii）维持任何营运资金或其他资产负债表状况或任何其他人的任何利润表状况，或以其他方式预付或提供资金用于购买或支付此类债务或义务;
（c） 租赁财产或购买财产或服务，主要是为了确保此类债务或义务的所有者确信任何其他人有能力偿还债务或义务;或
（d） 否则，以保证此类债务或义务的所有者不会因此遭受损失。
在计算债务人在保证项下的债务或者其他债务时，属于该保证标的的债务或者其他义务应当被假定为该债务人的直接义务。
“保持者“就任何票据而言，指以其名义在公司根据第14.1条保存的登记册中登记该票据的人， 然而，前提是 如果该人员是被提名人，则就第7、12、18.2和19条以及本附表A中的任何相关定义而言，“持有人”是指姓名和地址出现在该登记册中的该票据的受益所有人。
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“持有量“在本协议第一段中定义。
“非实质附属公司“指的是 持有量母公司 与其各自的子公司合并，并视为所有这些子公司及其各自的子公司合并并合并为一个子公司，持有的资产占总资产价值不到7.5%。
“负债“任何人，在不重复的情况下，指(A)该人对借入款项的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，(C)该人根据有条件售卖或其他所有权保留协议所承担的与该人所获取的财产有关的所有义务，(D)该人就财产或服务的递延购买价格而承担的所有义务(不包括(A)在正常业务过程中产生的应付帐款，(B)任何赚取收入的债务，直至该债务按照公认会计原则成为该人的资产负债表上的一项负债为止(不包括在该等债务的附注及脚注上的披露)，如在该债务到期后仍未予支付，则(C)与雇佣及谘询服务有关的债务，及(D)任何管理服务协议下的递延债务、递延租金债务、税项及补偿，以及任何与退休金有关的负债或受雇后的负债)；。(E)以该人所拥有或取得的财产的任何留置权作为抵押的其他人的所有债项，。不论其所担保的债务是否已被承担(在本条(E)的情况下，其估值为(A)该债务的未付总金额及(B)如该债务属无追索权，则为该人真诚厘定的受担保财产的公平市值)、(F)该人对他人债务的所有担保(对无追索权债务的例外情况的担保除外)、(G)作为账户一方的该人就信用证及担保书所承担的所有或有或有的义务，及(H)所有或有的债务，以及(H)所有债务、或有的其他债务，该人在银行承兑汇票方面的责任。任何人的债务包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的债务，但如该人因其在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而负有法律责任，则该人的债务须包括该其他实体的债务，但如该等债务的条款规定该人无须对此负法律责任，则属例外。
“INHam豁免“在第6.2（e）节中定义。
“机构投资者“指（a）票据的任何购买者，（b）持有票据的任何持有者（连同其一个或多个附属公司）当时未偿票据本金总额的10%以上，（c）任何银行、信托公司、储蓄贷款协会或其他金融机构、任何养老金计划、任何投资公司、任何保险公司、任何经纪人或交易商，或任何其他类似的金融机构或实体，无论法律形式如何，以及（d）任何票据持有人的任何相关基金。
“债权人间协议“是指买方与代表贷方的行政代理人根据主要信贷融资以及不时加入该协议的任何额外债权人（定义见其中）之间于2021年8月20日签订的债权人间协议。
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“利息支出“指任何时期内，相当于总债务的以下总和的金额：（i）根据GAAP应计的利息费用总额加上（ii）根据GAAP确定的所有资本化利息（包括在（i）和（ii）的情况下， 控股的母公司的 合资企业按比例分成），不包括非现金摊销或递延融资成本或债务折扣的核销（包括 控股的母公司的 合资企业按比例份额）。
“投资“指(A)任何债务人或其任何附属公司对任何其他人的任何股权，或对任何其他人的任何股权的实益权益的任何有值购买或其他收购；。(B)任何债务人或其任何附属公司向任何人作出的对该人的全部或大部分业务、财产或固定资产或该人的任何部门、业务或其他业务单位的全部或大部分业务、财产或固定资产的任何购买或其他有价值的收购；。以及(C)任何债务人或其任何附属公司就任何其他人的任何义务而作出的任何贷款、垫款或出资，或就任何其他人的任何义务而作出的任何担保义务，包括并非流动资产或并非在通常业务运作中出售予该另一人所产生的所有债项及应收账款。为遵守公约的目的，任何投资的金额应为实际投资的未偿还金额，不对此类投资价值随后的增加或减少进行调整。
“投资者”指（a）BG Lineage Holdings，LLC（原名BG LHH，LLC)，特拉华州一家有限责任公司，母公司，世系Growth Properties，Inc.马里兰州一家公司，BG LHH中级OP，LHH MGMt利润，LLC，特拉华州有限责任公司，LHH MGMt Profits，LLC，特拉华州有限责任公司，LHH MGMt Profits II，LLC，特拉华州有限责任公司和BG Maverick，LLC，特拉华州有限责任公司，或（b）由Bay Grove Management Company，LLC（特拉华州有限责任公司）、Bay Grove Capital Group，LLC（特拉华州有限责任公司）、Bay Grove Management Company，LLC的任何其他附属公司或Bay Grove Capital Group，LLC，BG管理和控制的任何其他人员 LLH世系控股，LLC, （以前 BG LHH 中间，LLC)，血统 成长地产公司OP，母公司、LH MGMt Profits，LLC、LH MGMt Profits II，LLC和/或BG Maverick，LLC。
“发行人“在本协议第一段中定义。
“合并协议“指附表2所附形式的加入协议。
“合资企业“是指任何未合并的合资企业 持有量母公司 及其合并的子公司。
“克罗尔” 指克罗尔债券评级机构有限责任公司及其评级机构业务的任何继任者。
“兰姆·韦斯顿抵押贷款“是指2017年8月25日Lineage Bergen op Zoom b.V.作为抵押人和Lamb Weston实体作为抵押人之间就地块（当地称为Blankenweg 2）抵押的第二级抵押契约
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和4位于卑尔根op Zoom，土地上称为卑尔根op Zoom自治市，第一部分，编号712、713和775或该抵押权的任何替代品。
“租赁资产“是指任何作为 干燥和/或冷藏仓储/分销 设施或为开发物业或未开发土地，并由 持有量母公司 或其子公司根据租赁（地面租赁除外），剩余期限（包括租户选择的任何未行使的延期选择权）自相关契诺计算之日起不少于10年，其他情况则按市场条款（由公司真诚地确定）。
“租赁资产资格标准”具有“合格租赁资产”定义中指定的含义。
“负债“指任何损失、索赔（包括党内索赔）、要求、损害赔偿或任何类型的责任。
“留置权“指任何抵押、质押、质押、转让、担保转让、存款安排、担保、保留权（法定或其他）、押记或其他担保权益或任何优惠，优先权或其他担保协议或任何类型或性质的优惠安排（包括任何有条件出售或其他所有权保留协议以及任何与任何具有实质相同经济效果的资本租赁上述）; 提供，在任何情况下，经营租赁均不得被视为优先权，在任何情况下，优先权均不得包括澳大利亚PPSA第12（3）条或新西兰个人财产证券法第17（1）（b）条所定义的“担保权益”，该权益在每种情况下都不能实质上保证义务的支付或履行。
“Lineage OP”指Lineage OP，LP，马里兰州的一家有限合伙企业。
“维护资本支出“是指在任何时期，所有资本支出实际上以现金支付 持有量母公司 及其合并子公司（以及按比例分配的资本支出 以现金支付合资企业）在该期间内维持该人员的资本资产，不包括现代化的资本支出，无论如何，不包括扩张的任何资本支出。
“全额成交金额“在第8.8节中定义。
“材料“指与公司及其子公司整体的业务、资产、财产或财务状况有关的重大事项。
“材料采购“是指在四个财政季度内进行的任何个人许可收购或一系列许可收购（无论是通过直接购买、合并还是其他方式，也无论是在一项或多项相关交易中） 持有量母公司 或其任何子公司所收购资产的购买价格（自收盘以来的累计基础 日期或这四个财政季度的开始（如适用）超过
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相当于截至有财务报表的最近结束的财政季度最后一天总资产价值的10%。
“实质性不良影响“是指已经或可以合理预计将对（a）的业务、资产、财产或财务状况产生重大不利影响的任何事件、事态发展或情况 持有量母公司、公司及其子公司作为一个整体，或（b）本协议或注释的有效性或可执行性。
“重大债务安排“对于义务人及其子公司来说，意味着，
（a） 主要信贷机制;和
（b） 与私募债务融资相关签署的任何票据购买协议或类似文件、文书或协议，无论其下不时未偿还的本金金额如何，在每种情况下都包括其任何续订、再融资和替代.
“重大债务” 对于任何集团成员来说，指借款超过1000万美元的债务。
“物资子公司“指的是 持有量母公司 非重要子公司除外。
“关注环境的材料“是指任何环境法中定义或监管的任何物质、材料或废物，包括任何汽油或石油（包括原油或其任何部分）或石油产品、石棉、无水氨、臭氧消耗物质、多氯联苯和尿甲醛绝缘材料。
“到期日”在每个注释的第一段中定义。
“备忘录“在第5.3节中定义。
“已修改 全额成交金额“在第8.8节中定义。
“穆迪“指穆迪投资者服务公司，及其评级机构业务的任何继任者。
“多雇主计划”是指ERISA第3（37）条或第4001（a）（3）条定义的“多雇主计划”，其中义务人或任何ERISA附属机构是ERISA第3（5）条定义的“雇主”，为免生疑问，该计划不包括任何加拿大养老金计划。
“NAIC“指全国保险专员协会。
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“ NAIC年度声明“在第6.2（a）节中定义。
“消极承诺“就某一特定资产而言，指文件、文书或协议(本协议除外)中禁止或声称禁止在该资产上设定或承担任何留置权的任何规定，作为该资产拥有者或任何其他人的债务担保；提供, 然而，任何文件、文书或协议的任何规定，如果(A)以维持一个或多个特定比率或财务测试(包括任何财务比率，如无担保债务与无担保资产的最大比率)来限制某人对其资产进行抵押的能力，但一般不禁止对其资产进行产权负担，或对特定资产进行产权负担，或(B)要求授予留置权，以确保无担保债务，则要求授予留置权其他票据、现金管理服务或掉期合同或其他合同项下的义务该人的无担保债务不应构成“消极质押”；提供, 然而，根据CMBS融资、按揭融资或其他融资对合资格资产拥有人、集团成员(合资格资产拥有人除外)或债务人(合资格资产拥有人除外)的直接或间接母公司股权质押的限制，不得被视为“负面质押”。
“新收购房产“指截至任何日期，由以下人士拥有或租赁土地或租赁的不动产（开发房地产或未开发土地除外） 持有量母公司 截至该日期，或子公司的营业时间不足四个完整的财政季度。
“新稳定房产“是指截至任何日期，由以下人士拥有或租赁的土地或租赁的不动产 持有量母公司 或截至该日期已成为稳定财产的时间少于四个完整财政季度的子公司。
“非追索债务“指(A)就某人而言，其债务追索权(欺诈、滥用资金、环境赔偿、违反”特殊目的实体“契诺的例外，以及机构贷款人通常从免责条款中排除或包括在单独的赔偿协议中的无追索权责任的其他例外情况除外)在合同上仅限于由担保这种债务的留置权担保的该人的特定资产，以及(B)就作为特殊目的实体的任何附属公司而言或该特殊目的实体的特殊目的控股公司，该附属公司的负债，只要没有追索权持有量母公司或其任何其他附属公司，但(一)其直接特殊目的实体子公司或(二)对欺诈、滥用资金、环境赔偿、违反“特殊目的实体”公约的惯常例外担保的追索权，以及机构贷款人通常排除在免责条款之外或列入单独赔偿协定的无追索权责任的其他例外； 为免生疑问，任何附属公司根据任何CMBS融资或与任何CMBS融资有关而产生的任何债务，均构成无追索权债务。
“非美国计划“指（a）在美利坚合众国或加拿大境外建立或维持的任何计划、基金或其他类似计划 持有量母公司 或任何子公司主要为员工的利益 持有量母公司 或一个或
A-22
更多居住在美国或加拿大境外的子公司，该计划、基金或其他类似计划提供或导致退休收入、预期退休的收入延期或终止雇佣时支付的付款，并且（b）不受ERISA、守则或加拿大养老金立法的约束。
“归一化调整后的FFO“指任何财政期间，指根据全国房地产投资信托协会理事会不时生效的决议所界定的集团成员的”营运资金“；但经标准化调整后的FFO应(A)以向优先股持有人支付分配后的净收入为基础。股票或优先股中的伙伴关系单位母公司、Lineage OP或 控股和，没有重复，支付优先股持有人所需的分派的或母公司的首选合伙单位、世系运营或(B)不包括出售以前已折旧的非房地产资产、非房地产折旧、损耗及摊销、递延融资成本摊销、债务折扣摊销、高于或低于市值租赁摊销、直线租金调整、非现金或非常汇兑损益、非现金或衍生工具非常损益及其他非常或非经常性费用的损益。
“票据持有人制裁事件“对于票据的任何持有人来说，指的是“受影响的票据持有人”），该持有人或其任何附属公司违反或受到制裁（a）因公司或任何受控实体成为受制裁者或直接或间接在任何交易或交易中拥有任何投资或参与任何交易或交易而违反或受到任何制裁（包括涉及票据收益的任何投资、交易或交易）与任何受制裁人员或（b）根据任何类似法律，美国任何州因公司或出现在州制裁名单上的任何受控实体的名称而制定的法规或命令。
“备注“在第1节中定义。
“义务人附属机构债务“指美国债务人关联公司债务和外国债务人关联公司债务。
“义务人附属义务“指美国债务人附属机构义务和外国债务人附属机构义务。
“债务人关联公司“指附表b中描述的义务方关联公司以及根据第9.7条规定的联合协议不时加入本协议的每个其他人员。
“义务人“指发行人、控股公司和义务人附属公司。
“入住率“在任何时候，对于任何不动产，指的是（a）实际上由支付不明显低于普遍通行租金的租户租用的该不动产的可出租运营面积的比例（以百分比表示）
A-23
在签订适用租赁时，根据具有约束力的租赁，该租赁没有发生违约或违约事件，并且继续（b）该不动产的总可出租运营面积。
“OFAC“指美国财政部外国资产管制办公室。
“高级船员证书“指高级财务官员或债务人任何其他官员（根据上下文要求）的证书，其职责延伸至该证书的主题。
“运营协议”是指Holdings和Bay Grove Management Company，LLC之间于2020年8月3日签订的某些第七份修订和重述的运营服务协议。
“运营协议”统称为：（i）Holdings、Lineage OP、作为成员和管理成员以及在账簿和记录中不时确定为成员的人员之间签订的日期为2024年7月24日的某些第九份修订和重述的控股运营协议，（ii）Lineage OP，LP日期为7月24日的有限合伙企业的某些协议，2024年，由母公司（作为普通合伙人）和不时的当事人（作为有限合伙人）签订，（iii）Lineage Logistics Holdings，LLC和Bay Grove Management Company，LLC之间签订的某些过渡服务协议，日期为2024年7月24日;（iv）日期为2024年7月24日的认卖出期权协议，日期为2024年7月24日，由BG Lineage Holdings，LLC、母公司、Lineage OP和Holdings共同实施。
“拥有资产资格标准”具有“合格拥有资产”定义中指定的含义。
“母公司”是指Lineage，Inc.，一家马里兰州公司。
“允许的收购“是指通过购买、合并或其他方式对（x）任何人的全部或几乎全部资产、任何人的业务线或单位或部门、或任何不动产及其任何改进或（y）任何人的股权进行的任何收购，以使该人成为子公司; 提供 即：
（a） 任何违约事件均不得发生、持续或由此产生;
（b） 在生效之前和之后， 持有量母公司 及其子公司在形式上遵守财务准则;和
生效后， 持有量母公司 及其子公司在形式上遵守第10.3条的规定。
A-24
“允许的处置“意思是：
（a） 处置（i）破旧、过时或剩余财产，在每种情况下都是在正常业务过程中，或（ii）适用债务人或子公司合理确定不再在经济上可行地维持或不再在任何重大方面有用的财产，作为一个整体，债务人及其子公司开展业务;
（b） 债务人或任何子公司授予的许可证和分许可证，以及（由债务人或任何子公司作为出租人或分出租人）向第三方租赁和分出租，在每种情况下均不干涉债务人或子公司业务的任何重大方面，作为一个整体 或在正常业务过程中;
（c） 处置或放弃任何由适用债务人或子公司合理确定在经济上不再可行、不值得维持的费用或在债务人及其子公司整体开展业务的任何重大方面不再有用的知识产权;
（d） 正常业务过程中的库存销售;
（e） 现金或现金等值物的处置;
（f） 财产之间的转移 持有量母公司 及其子公司;
（g） 财产处置，（i）该财产被兑换为类似替代财产的购买价格的信贷，或（ii）该处置的收益立即用于该替代财产的购买价格;
（h） 第10.7条允许的优先权（以及根据该优先权需要做出的任何处置）、第10.9条允许的限制性付款、第10.10条允许的投资和第10.2条允许的交易;
（i） (i)为向任何代收机构收款而对应收账款进行折扣或注销，在每种情况下都是在正常业务过程中进行的;（ii）与正常业务过程中拖欠应收账款的结算有关的应收账款的处置或与供应商或客户的破产或重组有关的应收账款;
（j） 财产转让（i）在收到此类事故事件的净现金收益后受到事故事件的影响，（ii）由于行使任何租赁、分包、许可、再许可、特许经营权或其他协议项下的终止权，或（iii）
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根据任何合资企业或类似协议或安排下的购买/出售或其他类似安排;
（k） 根据其条款解除任何掉期合同;
（l） 遵守任何政府当局的命令或适用法律所需的处置;
（m） 合同权利的任何放弃或放弃，或者合同的结算、解除、收回或放弃、侵权行为或任何类型的其他索赔;
（n） 关闭后购置、建造、翻新或改善的财产的处置 日期与此类收购、建设、翻新或改进的融资有关;前提是，（i）第10.6条允许的任何此类融资;（ii）此类处置发生在适用的收购、建设、翻新或改进后180天内;和
（o） 对于非合格资产的资产，管理任何CMBS融资或与此类资产相关的其他融资的文件允许此类资产的处置。
“准许的产权负担“意思是：
（a） 未偿的（或根据现有的约束性承诺做出的） 结业第二修正案的日期 如附表5.15（b）所述 对第二修正案 以及不会导致违反财务准则的任何形式的再融资、续期或延期;
（b） 法律规定的优先权和其他未经同意的优先权，每种情况下都是针对尚未违约或正在通过适当程序善意抗辩的税收或其他相关政府指控或索赔; 提供 相关集团成员的账簿上根据GAAP保留了足够的储备金;
（c） 房东、运输商、仓库管理员、房东抵押人、机械师、材料工、修理工、建筑承包商、供应商和其他类似的优先权以及农业和类似的优先权（包括根据加拿大养老金立法产生的那些），在每种情况下，由法律强制实施或以其他方式未经同意，在正常业务过程中产生并担保逾期不超过60天或正在通过适当程序善意地提出异议的义务;
（d） 与付款判决、命令或法令或其他法院诉讼有关的判决和优先权，但不构成第11（j）条下的违约事件;
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（e） (i)地役权、役权、限制、许可证、通行权、使用限制、优先购买权、场地规划协议、开发协议，不动产的交叉地役权或互惠协议和其他非货币担保，不会重大减损受影响财产的价值或在任何重大方面干扰公司或任何子公司的正常业务行为（作为一个整体）或该不动产出于其预期目的的运营，（ii）有关不动产的所有权缺陷或违规行为，性质轻微，总体而言不会重大减损受影响财产的价值或在任何重大方面干扰公司或任何子公司的正常业务行为（作为一个整体）或该不动产出于其预期目的的运营，或（iii）所需持有人批准的其他所有权例外情况;
（f） 保留或赋予任何政府当局以控制或监管任何不动产的使用的任何分区或类似法律、限制或权利，且不会重大损害受影响财产的价值或在任何重大方面干扰集团成员（作为一个整体）的正常业务行为;
（g） 影响房地产所有权的优先权，这些优先权已全部还清和满足，并且并非由于拥有该房地产的人的过错而保留记录，并且在任何情况下不会对受影响房地产的使用或运营或受影响房地产的所有权产生重大和不利影响，并且不干扰相关集团成员的正常业务行为;
（h） 出租人在合格地面租赁资产下的权利 和合格租赁资产;
（i） 作为法律问题产生的对海关和税务当局的优先权，确保在正常业务过程中支付与进口货物相关的关税;
（j） 关于租赁权益，无论是否征得承租人同意，由、通过或在出租财产的房东、地面出租人或所有者下产生、创建、假设或允许存在和产生的任何抵押、义务、优先权和其他担保;前提是，（i）如果租赁权益受法律保护，则本（j）条不适用或（ii）对于土地出租人或土地租赁财产所有者的抵押，此类抵押要么从属于此类土地租赁权益，要么根据该抵押，贷方已就此类土地租赁权益提供了习惯上的不干扰协议;
（k） 公司间租赁 以及在正常业务过程中为第三方进行租赁;
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（l） 一般条款和条件第24条或第26条下产生的任何扣押权（阿尔盖明银行沃瓦登）荷兰银行家协会任何成员（尼德兰Vereniging van Banken）或荷兰金融机构根据其一般条款和条件适用的任何类似术语;
(m) 由于财政统一而产生的任何净额结算或抵消（财政分红）出于荷兰税务目的;
(nm) 任何债务人在其正常银行安排过程中为净债务和信贷余额而达成的任何净结算或抵消安排;
(n) 由于财政统一而产生的任何净额结算或抵消（财政分红）出于荷兰税务目的;
（o） 兰姆韦斯顿抵押贷款;和
（p） 确保集团成员之间债务的公司间抵押贷款， 提供那对于作为任何此类公司间抵押的抵押人的任何此类集团成员，（i）该集团成员是债务人，并且（ii）该集团成员应将该抵押置于票据项下的义务之上。任何此类抵押下的任何抵押权人均为债务人。
“允许的股权义务“意思是：
(a)本协议项下的优先权和消极承诺;
(b)法律规定的优先权和其他未经同意的税收优先权或其他相关政府指控或索赔尚未违约或正在通过适当程序善意抗辩; 提供相关集团成员的账簿上根据GAAP保留了足够的储备金; 和
(c)在不构成第11（j）条下违约事件的情况下，因付款判决或法令而产生的优先权.;
(a)因Lineage OP或母公司股权质押而产生的优先权，在每种情况下仅针对非集团成员持有的股权;和
(b)公司间股权质押，为集团成员之间的债务提供担保;前提是任何此类质押下的任何质押人均应为债务人。
“准许负债“意思是：
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(a)(x)根据票据和票据产生或产生的债务，（y）构成现金管理服务的债务和（z）截至票据之日主要信贷融资项下的债务 第一第二 修正案;
(b)未偿债务（或根据现有的约束性承诺而承担的债务） 截止日期第二修正案的日期 如附表5.15所述 对第二修正案 以及不会导致违反财务准则的任何形式的再融资、续期或延期;
(c)公司间债务 持有量母公司 及其子公司;
(d)债务包括（i）保险费融资或（ii）在正常业务过程中承担或支付供应安排中包含的义务;
(e)负债代表对员工、董事、管理层和顾问的递延补偿、遣散费、健康和退休福利或同等金额 持有量母公司 或子公司在正常业务过程中发生的;
(f)债务包括赔偿义务、购买价格调整（包括习惯收益）或与许可收购或下文明确允许的任何其他投资或处置有关的类似调整;
(g)(i)因银行或其他金融机构在正常业务过程中兑现针对不足资金提取的支票、票据或类似票据而产生的债务，以及（ii）与信用卡处理协议、自动清算所安排、透支保护和类似安排有关的债务，每种情况下都与现金管理和存款账户以及正常业务过程中;
(h)因以下原因产生的债务持有量母公司或就信用证、银行担保、银行承兑汇票、仓单或类似票据构成偿付义务的任何附属公司，在每一种情况下，包括就工人补偿索赔、健康、伤残或其他雇员福利(包括雇员的直系亲属、董事或管理人员)或财产、意外或责任保险、自我保险或其他债务而言，就(M)段所述的关于工人补偿索赔或义务的报销类义务而言。关于准许投资的定义以下是根据不动产经营性租约向出租人支付的保证金(或类似保证金或担保)性质的信用证，出租人根据该租赁人是承租人，以及与维护或根据下列要求相关的信用证：
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政府当局的环境或其他许可证或许可证，以及上述任何许可证的退款、替换、再融资或撤销;
(i)与担保、停留、海关和上诉保证金、履行保证金以及履行和完工保证金以及类似义务有关的义务 持有量母公司 或任何子公司（在每种情况下）在正常业务过程中发行或创建并符合过去的做法;
(j)掉期合同下产生的债务并非出于投机目的;
(k)债务担保 持有量母公司 或任何本协议允许负债的子公司;前提是：（x）如果该债务从属于本协议和票据项下的义务，则该担保应从属于相同程度，并且（y）根据本（k）段非债务人的子公司的债务，不允许债务人提供此类担保，构成第10.10条允许的投资的担保除外;
(l)现任或前任高级官员、董事、经理、顾问或雇员的债务 母公司、Lineage OP或 持有或直系亲属以资助购买或赎回的股权 母公司、Lineage OP或 控股（或任何直接或间接母公司 母公司、Lineage OP或 控股）;
(m)负债 持有量母公司 或因在正常业务过程中产生的非子公司的任何合资企业（无论法律实体的形式如何）而产生的任何子公司 持有量母公司以及它的附属公司附属公司 与现金管理业务有关（包括公司间自我保险安排）;
(n)负债 持有量母公司 或根据第10.1（k）、（m）或（n）条设想的安排产生的任何子公司;
(o)根据根据 部分文章 荷兰民法典2：403关于荷兰贷款方的规定以及根据以下规定产生的与此类担保有关的任何剩余责任 部分文章 荷兰民法典2：404;
(p)由于财政统一而产生的任何共同和个别责任（财政分红）出于荷兰税务目的;和
(q)任何现有债务的再融资、替换、重述或修改，前提是此类再融资、替换、重述或修改不会导致当时未偿债务增加
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正在再融资的债务本金额，应计利息、费用、保费（如果有）和费用除外。
“允许的投资“意思是：
（a） 现有投资或根据现有的约束性承诺做出的投资 结业第二修正案的日期 并在附表10.10中列出 对第二修正案 或由任何此类投资的任何延期、修改、更新、替换或再投资组成的投资，不会导致违反形式上的财务准则;
（b） 现金和现金等值投资;
（c） 任何债务人或任何子公司对另一债务人或子公司的投资;
(D)为结清在正常业务过程中或与供应商或客户破产或重组有关的拖欠应收账款而获得的其他投资；
（e） 向高级官员、董事、管理层成员和员工提供贷款或预付款 母公司、Lineage OP或 控股或任何 它的他们的 子公司（或任何直接或间接的母公司 母公司、Lineage OP或 控股）（i）任何时候未偿总额不超过2，500，000美元，用于与业务相关的旅行、娱乐、搬迁和类似的普通业务目的，以及（ii）用于上述条款（i）中未描述的任何其他目的（在第（i）和（ii）条中的每一项中，在不考虑此类贷款或预付款的任何减记或注销的情况下确定）;前提是，上述第（ii）条下任何时候未偿总额不得超过9，000，000美元;
（f） 应收账款 持有量母公司 或子公司，如果是在正常业务过程中创建或收购的，并根据习惯条款支付或免除;
（g） 以掉期合同形式的投资，对持有或合理预期的负债、承诺或资产建立或旨在建立有效对冲 母公司，Lineage OP， 控股、公司或任何子公司;
（h） 由与允许的处置有关的期票或其他非现金对价组成的投资;
（i） 由非现金贷款组成的投资 母公司、Lineage OP或 由此类人员使用的子公司管理层、高管、高级管理人员、董事、顾问、专业顾问和/或员工持有的股份
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同时购买股权 母公司、Lineage OP或 控股;
（j） 由日常业务过程中库存、供应品、材料、服务或设备的购买和收购或购买合同权利、许可证或知识产权租赁组成的投资或为之提供资金;
（k） 正常业务过程中的投资，包括（i）收款或存款背书或（ii）与客户的习惯贸易安排;
（l） 贷款及垫款 母公司、Lineage OP或 持有或其任何直接或间接母公司，以代替且不超过（在任何其他贷款、预付款或限制性付款生效后）允许向其支付的限制性付款 母公司、Lineage OP或 根据第10.9条的规定，控股或其任何直接或间接母公司;
（m） (i)在正常业务过程中向员工预付的工资付款和（ii）预付费用、为收款和租赁而持有的可转让票据、公用事业和工人补偿、绩效和类似的押金和为已支付或提供的商品或服务而支付的预付款（包括预付费）（在每种情况下都是在正常业务过程中）;
（n） 关闭后成为子公司（或与子公司合并、合并或合并）的人持有的投资 日期如果该等投资并非为了考虑或与该等收购、合并、合并或合并有关，则该等投资并非与该等收购、合并、合并或合并有关;以及
（o） 在构成投资、第10.9条允许的限制性付款、第10.10条允许的债务和第10.2条允许的交易的范围内。
“人“指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、协会、信托、非法人组织、商业实体或政府当局。
“平面图“指受ERISA第IV条或《守则》第412条或ERISA第302条规定约束的任何员工养老金福利计划（多雇主计划除外），集团成员或任何ERISA附属公司对此是（或，如果该计划被终止，则根据ERISA第4069条将被视为） “ERISA第3（5）条所定义的雇主”，为免生疑问，该条不包括任何加拿大养老金计划。
“信贷资金“指日期为2020年12月22日的循环信贷和定期贷款协议，经日期为2021年3月10日的循环信贷和定期贷款协议第一修正案修订，经第二修正案进一步修订
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对日期为2021年5月19日的循环信贷和定期贷款协议的修订和同意，经日期为2021年8月16日的循环信贷和定期贷款协议第三修正案进一步修订，并经日期为2022年6月28日的公司、控股公司、借款方、贷款方、行政代理摩根大通银行和可持续发展代理荷兰合作银行纽约分行之间的循环信贷和定期贷款协议第四修正案进一步修订，并由日期为2024年2月15日的经修订及重订的循环信贷及定期贷款协议进一步修订及重述，该协议由本公司、控股公司、世系OP、母公司、借款方、贷款方、行政代理摩根大通银行及荷兰合作银行纽约分行(可持续发展代理)订立，并经日期为2024年6月25日的经修订及重订的循环信贷及定期贷款协议第一修正案进一步修订。N.A.作为行政代理人，包括其任何续期、延期、修改、补充、重述、替换或再融资。
“备考基数“指就截至任何日期的财务契诺的计算(及其中所用的定义)而言，该项计算应对所有获准收购及其他投资、所有债务的发行、招致、假设、赎回、退回、偿还或清偿给予形式上的效力(任何此类债务须根据其条款被视为在适用的测试期间内摊销)，以及在正常业务运作期间(或如有关计算是为了确定任何拟议收购是否构成许可收购的目的，则自当时适用的测试开始以来)发生的任何重大资产的所有出售、转让或其他处置期间就像它们发生在测试期的第一天一样(不包括成本节约、协同效应、运营费用减少和其他运营改进)。如果任何债务采用浮动利率，并具有形式上的效力，则计算该债务的利息时，应将确定之日的有效利率视为整个期间的适用利率(如果该掉期合同的剩余期限超过12个月，则应考虑适用于该债务的任何掉期合同)。
“物业“或”属性“除非另有具体限制，否则是指任何类型的不动产或个人财产，无论是有形的还是无形的，早期的还是早期的。
“招股说明书”指母公司于2024年7月26日根据第424（b）（4）条于2024年7月26日向SEC提交的招股说明书，具体为第32-39页、第283-91页和第295-307页。
“PTE“在第6.2（a）节中定义。
“采购商“或”购买者“是指已签署并向公司交付本协议的每一位买家以及该买家的继任者和转让人（只要任何此类转让符合第14.2条）， 然而，前提是 任何购买者
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请注意，由于根据第14.2条转让该票据而不再是该票据的登记持有人或受益所有人（通过指定人），在该转让后，就本协议而言，该票据的“买方”含义不再包括在内。
“买家时间表“指本协议的买方附表，列出票据的买方并包括他们的通知和付款信息。
“买家互换时间表“指本协议的买方掉期计划，列出了有关其掉期票据的掉期定价确认信息。
“QLAM豁免“在第6.2（d）节中定义。
“化条件的资产“指任何符合资格的自有资产、符合资格的地面租赁资产或符合资格的租赁资产; 提供，当合格资产在本协议允许的交易中不再满足适用的资格标准时，公司可以不时将合格资产指定为非合格资产，并且自该确定之日起，该合格资产将不再是合格资产。
“合格资产所有者“就任何合格资产而言，是指每个所有者、承租人 或其出租人，属于（a） 全资拥有全资拥有 附属公司 Holdings，（b）Holdings的一家非全资子公司，只要Holdings独家控制该合格资产的销售、担保和融资，则由Holdings直接或间接拥有至少51%的控股子公司或（c）Holdings的一家非全资子公司，母公司或（b）母公司的非全资子公司， 直接或间接拥有至少50%的股份 持有量母公司 只要 持有量母公司 共同控制此类合格资产的销售、担保和融资。
“合格机构买家”是指《证券法》第144 A（a）（1）条规定的术语含义内的任何“合格机构买家”的人。
“有条件首次公开募股“意思是一个这个 承销公开募股 （根据表格S-4或表格S-8的注册声明进行的公开发行除外） 的股权 控股公司或其任何直接或间接母公司产生的净现金收益至少为250，000，000美元，作为现金普通股注入公司母公司于2024年7月26日关闭.
“不动产“是指在任何确定时间，以费用拥有或租赁的任何和所有不动产地块或权益的所有权利、所有权和权益（包括任何租赁财产） 持有量母公司 或其任何子公司或合资企业（或任何适用司法管辖区的同等权益），以及与其相关的所有地役权、可继承产和附属物、与其所有权或租赁相关的所有改进和附属固定装置。
“追索权债务“就某人而言，指该人的债务，但该人的非追索债务除外。
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“冷藏轨道车业务“指的是冷藏和隔热轨道车业务部门 持有量母公司 及其子公司。
“退还股本“在第10.9节中定义。
“房地产投资信托基金”是指《准则》第856条定义的“房地产投资信托”。
“房地产投资信托基金母公司“是指控股公司的任何直接或间接母公司，旨在获得美国联邦所得税房地产投资信托基金资格，包括Lineage Growth Properties，Inc.
“房地产投资信托基金子公司” 小气手段 的任何附属公司 持有量母公司 该公司打算获得美国联邦所得税房地产投资信托基金资格。
“关联基金“就任何票据的任何持有人而言，指的是（a）投资于证券或银行贷款的任何基金或实体，以及（b）由该持有人、与该持有人相同的投资顾问或该持有人的附属机构或该投资顾问提供建议或管理。
“发布“指任何释放、溢出、排放、泄漏、倾倒、注入、倾倒、沉积、处置、排放、散布、滤出或迁移到室内或室外环境中。
“所需持有人“指（i）收盘之前的任何时间，买方和（ii）收盘当天或之后的任何时间，持有当时未偿票据本金额超过50%的持有人（不包括当时由控股公司、公司或其任何关联公司拥有的票据）。
“法律的要求“对于任何人来说，是指 组织或 该人员的管辖文件，以及仲裁员、法院或其他政府机构的任何法律、条约、规则或法规或决定，在每种情况下均适用于该人员或其任何财产或受该人员或其任何财产约束。
“负责官员“指任何高级财务官或任何授权签署人 母公司，公司、控股，世系运筹 或在每种情况下负责管理本协议相关部分的人员（如适用）。
“受限支付“在第10.9节中定义。
“退休股本“在第10.9节中定义。
“标普(S&P)“指标准普尔全球评级公司（S & P Global Ratings），标准普尔全球公司（S & P Global Inc.）的一个部门，及其评级机构业务的任何继任者。
“受制裁国家“在任何时候都是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土。
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“被制裁的人“在任何时候，指的是（a）受到制裁或列入外国资产管制处或美国国务院、欧盟、联合国维持的任何与制裁相关的指定人员名单中的任何人， 她他 英国财政部或对任何义务人拥有管辖权的任何政府当局，（b）在受制裁国家经营、组织或居住，（c）根据《国际紧急经济权力法》、《与敌人贸易法》或任何其他法律要求被公开认定禁止与美国开展业务，（d）加拿大被封锁者，或（e）由本文第（a）至（d）条所述的任何此类人员拥有或控制。
“制裁“指美国政府不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括外国资产管制处或美国国务院、欧盟、联合国、 她他 英国财政部、加拿大联邦政府以及个人开展业务的其他司法管辖区的其他类似法律要求下的制裁。
“美国证券交易委员会“指美利坚合众国证券交易委员会。
“第二修正案”是指公司、控股公司、欧元发行人和不时一方的其他义务人以及不时一方根据该协议发行的票据的持有人之间于2024年9月19日对2021年8月20日票据购买协议（经第一修正案修订）的第二修正案、联合协议和解除。
“有抵押债项“对于任何人来说，指的是该人由优先权担保的债务。负债 持有量母公司 或仅以一家或多家子公司的股权质押作为担保的子公司不应被视为有担保债务，而应被视为无担保债务。
“证券“或”安防“具有《证券法》第2（1）条规定的含义。
“证券法“指1933年证券法以及据此颁布的不时有效的规则和法规。
“高级财务官“指的是首席财务官、首席会计官、财务主管或审计长 母公司，Lineage OP， 公司或控股。
“系列“笔记”是指A系列笔记、B系列笔记、C系列笔记、D系列笔记、E系列笔记和F系列笔记（如适用）。
“A系列 备注“在第1节中定义。
“B系列 备注“在第1节中定义。
A-36
“C系列 备注“在第1节中定义。
“D系列 备注“在第1节中定义。
“E系列 备注“在第1节中定义。
“F系列 备注“在第1节中定义。
“溶剂“就任何人而言，在任何确定日期，是指(A)该人资产的”目前公允可出售价值“(按持续经营基础确定)的金额将超过截至该日期该人的所有”负债，或有或有负债“的金额，因为所引用的条款是根据适用的管理债务人破产决定的联邦和州法律确定的；(B)该人资产的当前公允可出售价值(按持续经营基础确定)将在该日期，(C)该人士于有关日期将不会拥有不合理的少量资本以进行本协议日期所预期的业务，及(D)该人士将有能力在其债务于正常过程中到期或到期时偿付其债务。
“来源“在第6.2节中定义。
“指定司法管辖区“指美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、英格兰和威尔士、苏格兰、根西岛、荷兰、比利时、卢森堡、挪威、丹麦、波兰、新加坡、瑞典、西班牙、希腊、意大利、德国、法国、爱尔兰、葡萄牙、奥地利和芬兰;以及交易结束后可能商定的其他司法管辖区 日期由公司和所需持有人承担。
“稳定的财产”具有“开发物业”定义中指定的含义。
“国家制裁名单“指美利坚合众国任何州政府当局通过的与在伊朗或任何其他受制裁经济制裁的国家从事投资或其他商业活动的人员有关的名单。
“英镑“或”£“指英国的合法货币。
“子公司“就任何人而言，是指股份或其他所有权权益具有普通投票权的公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体（股票或仅因意外情况的发生而拥有此类权力的此类其他所有权利益除外）选举该公司、合伙企业或其他实体的董事会或其他管理人员的过半数成员，当时拥有，或其管理由一个或多个直接或间接控制
A-37
中间人或两者由该人提供。 除非上下文另有明确要求，否则任何对“子公司”的提述均指的是 持有量母公司.
“替代买家“在第22条中定义。
“SVO“指NAIC的证券估值办公室。
“掉期破损金额“在第8.9节中定义。
“掉期破损金额通知“在第8.9节中定义。
“掉期突破收益“在第8.9节中定义。
“掉期破损损失“在第8.9节中定义。
“互换合同” 指有关任何掉期、远期、未来或衍生品交易或期权或类似协议的任何协议，涉及或参考一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量标准或任何类似交易或这些交易的任何组合;前提是，仅因债务人或其任何子公司现任或前任董事、高级管理人员、员工或顾问提供的服务而付款的虚拟股票或类似计划不得构成“掉期合同”。
“掉期终止值“指在考虑到与此类掉期合同相关的任何净额结算协议的影响后，就任何一项或多项掉期合同而言（在此范围内，且仅在此类净结算协议在针对其下的适用对手方债务人的破产或破产程序中具有法律强制执行的范围内），（i）对于该等掉期合同被平仓并据此确定终止价值之日或之后的任何日期，该等终止价值，及（ii）对于前条（i）提及的日期之前的任何日期，确定为该掉期合同按市值计价的金额，根据此类掉期合同中任何公认交易商提供的一个或多个中端市场或其他现成报价确定。
“交换展开事件“在第8.9节中定义。
“税费“是指任何政府当局征收的所有现在或未来的税款、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、加税或罚款。
“目标日“指TARGET 2（或者，如果该支付系统停止运行，则由所需持有人合理确定为合适替代品的其他支付系统（如果有的话）开放以欧元结算付款的任何一天。
A-38
“目标2“指的是跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统，利用单一共享平台，于2007年11月19日推出。由欧元体系或任何后续体系运营的实时毛额结算系统。
“总资产价值“指任何日期（不重复）以下各项的总和：
（a） 对于截至该日期（x）拥有或土地租赁或（y）租赁资产的不动产（新收购房产、开发房产、新稳定房产和未开发土地除外）， 持有量母公司 或任何子公司，每项此类不动产当时的合格价值总和，前提是华盛顿Centralia工厂的制造EBITDA和宾夕法尼亚州阿伦敦工厂的高压加工EBITDA应根据本（a）条作为不动产进行估值;
（b） 截至日期，有关运输和其他附属业务（包括冷藏有轨车业务） 持有量母公司 或任何子公司，指最近结束的连续四（4）个财政季度期间归属于每个此类业务分部的EBITDA部分的总和 乘以 到9.0; 提供，对于任何此类业务部门 持有量母公司 或截至该日拥有时间不足四个季度的子公司，为该业务分部支付的购买价格;
（c） 对于任何新收购房产（开发房产、新稳定房产或未开发土地除外），该房地产结束后连续四（4）个财政季度的EBITDA， 除以 适用的资本化率（但无论如何都不低于零）;
（d） 对于任何（i）开发房地产（直到该开发房地产成为稳定房地产），（ii）截至该日期已成为新稳定房地产的新稳定房地产的新稳定房地产和（iii）未开发土地，为（x）成本（包括土地成本以及所有硬成本和软成本）或（y）根据GAAP的账簿价值中较低者;
（e） 对于截至该日期至少在一个完整财政季度但少于两个完整财政季度的任何新稳定房产，等于截至该日期或之前的最近一个完整财年的EBITDA部分的金额，该季度或财年的财务报表已经或需要交付，该金额归因于如此新稳定的房产 乘以 4, 除以 适用的资本化率（但无论如何都不低于零）;
（f） 对于截至该日期已至少两个完整财政季度但少于三个完整财政季度的任何新稳定物业，金额等于最近一个完整财政季度的EBITDA部分
A-39
在该日期或之前结束的两个完整财政季度（视为一个会计期间）期间，已或需要提交该期间每个季度或财年的财务报表，该期间的每个季度或财年已归属于该新稳定财产 乘以 2, 除以 适用的资本化率（但无论如何都不低于零）;
（g） 对于截至该日期已至少三个完整财政季度但少于四个完整财政季度的任何新稳定房产，等于该日期或之前结束的三个完整财政季度的最近一段期间EBITDA部分的金额（作为一个会计期间）对于该期间每个季度或财年的财务报表已经或需要交付归因于该新稳定的财产 乘以 4/3, 除以 适用的资本化率（但无论如何都不低于零）;
（h） 不受限制现金和现金等值物以及不受限制的有价证券 持有量母公司 及其子公司超过25，000，000美元;
（i） （x）其他资产的账面价值之和，包括库存、逾期不超过90天或拖欠付款的应收账款以及其他有形资产 持有量母公司 及其子公司减去（y）应付账款的账面价值 持有量母公司 及其子公司;和
（j） 仅就此处总杠杆率的计算而言，是直接或间接股权所有者的现金出资金额 持有量母公司 已无可争议地承诺为 持有量母公司 要求时 持有量母公司 根据认购协议或类似协议，这些承诺是在根据第7.2（a）条交付适用合规证书之日或之前收到的，或在适用的形式财务契约计算之日或之前收到的（如适用），但尚未获得资金;
提供 任何时候，未开发土地和开发物业均不得超过资产总价值的15%，超出该限额的任何部分均不包括在资产总价值中。
控股的母公司的 合资企业持有的资产按比例份额将计入总资产价值的计算中，与上述对合资企业拥有的资产的处理方式一致 全资 子公司。
“总负债“是指所有债务的总和 持有量母公司 及其综合附属公司 以综合基础 以及合资企业所有债务的按比例份额。
“总杠杆率“在第10.5（a）节中定义。
A-40
“有担保债务总额“是指总债务中有担保债务的部分。
“无担保债务总额“是指总债务中无担保债务的部分。
“未担保资产价值“指截至任何财政季度最后一天（不重复）以下各项的总和：
（a） (i)非新收购物业、开发物业的合格资产的无担保NOI 或, 新稳定的房产 或未开发土地 在随后结束的连续四（4）个财政季度中， 除以 (ii)适用的资本化率; 前提是华盛顿Centralia工厂的制造EBITDA和宾夕法尼亚州阿伦敦工厂的高压加工EBITDA应根据本（a）条作为不动产进行估值;
（b） 对于新收购物业（开发物业或新稳定物业除外）的任何合格资产，该合格资产随后结束的连续四（4）个财政季度的EBITDA， 除以 适用的资本化率（但无论如何都不低于零）;
（c） 对于合格资产，即（i）开发房地产（直到该开发房地产成为稳定房地产），（ii）截至该日期已成为新稳定房地产不到一个完整财政季度的新稳定房地产，或（iii）未开发土地，根据GAAP，（x）成本或（y）账面价值中较低者;
（d） 对于截至该日期至少在一个完整财政季度但少于两个完整财政季度是新稳定财产的任何合格资产，相当于截至该日期或之前的最近一个完整财年的EBITDA部分的金额，该季度或财年的财务报表已经或需要交付，该金额归因于该新稳定的财产 乘以 到4岁， 除以 适用的资本化率（但无论如何都不低于零）;
（e） 对于截至该日期至少在两个完整财政季度但少于三个完整财政季度的新稳定财产的任何合格资产，等于该日期或之前结束的两个完整财政季度的最近一段时间EBITDA部分的金额（作为一个会计期间）对于该期间每个季度或财年的财务报表已经或需要交付的，该财务报表归因于如此新稳定的房产 乘以 2, 除以 适用的资本化率（但无论如何都不低于零）;
A-41
（f） 对于截至该日期至少在三个完整财政季度但少于四个完整财政季度的新稳定财产的任何合格资产，等于该日期或之前结束的三个完整财政季度的最近一段期间EBITDA部分的金额（作为一个会计期间）对于该时期内每个季度或财年的财务报表已经或需要交付的，该财务报表归因于新稳定房产 乘以 4/3, 除以 适用的资本化率（但无论如何都不低于零）;
（g） 不受限制现金及 现金等价物现金等价物 和有价证券 持有量母公司 及其子公司超过25，000，000美元;和
（h） 就截至该日期的冷藏铁路车业务而言，是指最近结束的连续四（4）个财政季度内应占冷藏铁路车业务的EBITDA部分的总和 乘以 到9.0; 提供 对于截至该日期拥有时间不足四个季度的任何冷藏轨道车业务，为该冷藏轨道车业务支付的购买价格;以及 如果进一步提供 任何时候，冷藏有轨电车业务均不得超过15%的无担保资产价值，超过该限额的任何超出部分均不包括在无担保资产价值中;
提供 即：
（i） 任何时候，不超过20%的无担保资产价值可归因于位于指定司法管辖区以外司法管辖区的合格资产、由非全资子公司拥有或租赁的合格资产 持有量母公司，以及未开发土地和开发物业，超出该限额的任何超出部分均不计入无担保资产价值;
（ii） 任何时候，合格租赁资产均不得超过25%的无担保资产价值，超出该限额的任何超出部分均不包括在无担保资产价值中;
（三） 任何时候，不超过10%的无担保资产价值可归因于子公司拥有或租赁的合格资产，该子公司（连同直接或间接持有该子公司股权的任何其他子公司，称为“母子公司”）有突出的 追索权 负债借钱 此时（除非该子公司或母公司（如适用）是 一个a 美国义务人 附属公司或此类债务的贷方是债权人间协议的一方），超出该限额的任何超出部分均不包括在无担保资产价值中;和
(iv)任何时候，合格资产和中所列资产均不应超过（x）400，000，000美元或（y）无担保资产价值的5%中较小者
A-42
第（g）和（h）条中描述的合格资产所有者定义的第（h）条cb）其定义，任何超出该限额的金额均被排除在无担保资产价值之外。
“无抵押杠杆率“在第10.5（c）节中定义。
“无限制的NOI“是指截至任何财政季度最后一天，截至当时结束的连续四（4）个财政季度期间归属于合格资产的EBITDA总额部分。
“美国人“具有本法典第7701（a）（30）条中对“美国人”一词规定的含义。
“无担保债务“对于任何人来说，指的是该人的非有担保债务的债务。
“美元“或”$“指美利坚合众国的合法货币。
“美国联合和多次执法费用“在第24.4节中定义。
“美国债务人”是指公司和美国债务人附属公司。
“美国义务人附属机构“指（i）根据美国、美国任何州、哥伦比亚特区或美国境内任何其他司法管辖区的法律组建的义务人附属公司，以及（ii）根据第9.7（a）条要求加入本协议的任何其他义务人附属公司。
“美国债务人附属机构债务“在第24.1节中定义。
“美国义务人附属义务“在第24.1节中定义。
“全资拥有全资拥有子公司“指任何人、任何其他人，其所有股权（法律要求的董事合格股份除外）均由该人直接和/或通过其他人拥有 全资拥有全资拥有 附属公司.;前提是，（i）在Holdings与Lineage OP合并或合并之前的任何时间，Holdings的任何全资子公司将被视为母公司和Lineage OP各自的全资子公司;和（ii）在Holdings与Lineage OP合并或合并后的任何时间，Lineage OP的任何全资子公司将被视为母公司的全资子公司。
A-43
义务附属机构
美国义务人附属机构（特拉华州）
公司 | 管辖权 | ||||
| Lineage AUS RE Holdings，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Foodservice Solutions，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics ATF，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics HCS，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics Felix，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics SCS，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics Services，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Logistics，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Manufacturing，LLC | 特拉华州 | ||||
| Lineage Reissue，LLC | 特拉华州 | ||||
| 莱恩运输有限责任公司 | 特拉华州 | ||||
| 新奥尔良冷藏和仓库公司有限责任公司 | 特拉华州 | ||||
| NOCS南大西洋冷藏仓库有限责任公司 | 特拉华州 | ||||
| NOCS West Gulf，LLC | 特拉华州 | ||||
其他美国义务人附属机构
公司 | 管辖权 | ||||
| Lineage Customs Brokerage，LLC | 华盛顿 | ||||
| Preferred Freezer Logistics，LLC | 新泽西 | ||||
外国义务人附属机构
公司 | 管辖权 | ||||
| Emergent Cold Bidco Pty Ltd | 澳大利亚 | ||||
| Emergent Cold Midco 3 Pty Ltd. | 澳大利亚 | ||||
| 紧急冷私人有限公司 | 澳大利亚 | ||||
| Lineage AUS TRS Pty Ltd | 澳大利亚 | ||||
| 血统丹麦Bidco ApS | 丹麦 | ||||
| 莱恩英国控股有限公司 | 根西岛 | ||||
| 血统荷兰Bidco b.V. | 荷兰 | ||||
| 血统荷兰合作联盟U.A. | 荷兰 | ||||
附表B
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
| Lineage Logistics新西兰（f/k/a紧急寒冷） | 新西兰 | ||||
| Lineage NZ TRS Limited | 新西兰 | ||||
| 挪威血统控股公司I AS | 挪威 | ||||
| Lineage UK T & F Holdings Limited | 英格兰和威尔士 | ||||
| Lineage Logistics ORS Ltd. | 加拿大安大略省 | ||||
| Lineage Logistics ORS TRS LP | 加拿大安大略省 | ||||
B-2
[Form A系列注释]
Lineage Logistics，LLC
2.22%保证优先票据A系列到期2026年8月20日
编号RA-[_] [日期]
$[_______] PPN 53567@AA 0
对于收到的价值，下文签署的世系物流有限责任公司(本文称为“公司”)，一家根据特拉华州法律成立并存在的有限责任公司，特此承诺于2026年8月20日(或其中未预付的部分)向[_]或注册受让人支付本金[_美元(或其中未预付的部分)“到期日期”)，连同利息(按一年360天，共12个30天月计算)(A)本合同未付余额，自本合同之日起，年利率为2.22%，每半年支付一次，于每年2月20日和8月20日支付一次，从[2月20日]开始这是或8月20日这是(B)在法律允许的范围内，(X)任何逾期的利息支付及(Y)在违约事件持续期间，该未付余额及任何逾期补足款项的任何逾期付款，年利率不时相等于(I)4.22%或(Ii)2.0%的较大者，由美国银行公布，N.A.不时在纽约作为其“基本”或“最优惠”利率，如上所述每半年支付一次(或，根据本协议登记持有人的选择，按要求支付)。
与本票据相关的本金、利息和任何整笔金额的支付应在美国银行主要办事处以美利坚合众国的合法货币支付，不适用。根据下文所述票据购买协议的规定，不时在纽约、纽约或公司通过书面通知本票据持有人指定的其他地点。
本票据是一系列保证优先票据（以下称为 “笔记”）根据日期为2021年8月20日的票据购买协议（经不时修订， “票据购买协议”），在公司、欧元发行人、控股公司和其中列出的相应买家之间，并有权享受其利益。 本票据的每位持有人通过接受本协议将被视为已（i）同意票据购买协议第21条规定的保密条款，并且（ii）做出了票据购买协议第6.2条规定的陈述。 除非另有说明，否则本附注中使用的大写术语应具有票据购买协议中赋予该等术语的各自含义。
附表1-A
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
本票据的本金、全部金额（如有）和利息的支付应由控股公司和每个美国债务人附属公司根据票据购买协议的条款共同和单独无条件担保。
本票据是一张已登记票据，根据票据购买协议的规定，在本票据登记持有人或该持有人的书面正式授权律师交出本票据进行转让登记后，将向转让人发行类似本金金额的新票据，并以其名义登记。 在正式提交转让登记之前，公司可以将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有者，以收取付款和所有其他目的，公司不会受到任何相反通知的影响。
本票据可根据票据购买协议中规定的时间和条款选择全部或部分预付，但不以其他方式预付。
如果违约事件发生且仍在持续，本票据的本金可以按照票据购买协议规定的方式、价格（包括任何适用的整笔金额）和效力宣布或以其他方式到期支付。
本票据可以签署任何数量的副本，每份副本均应为原件，但所有副本共同构成一份文书。 每份副本可由本协议的多份副本组成，每份副本均由少于所有各方签署，但由所有各方共同签署。
本票据应根据纽约州法律解释和执行，公司和本票据持有人的权利应受纽约州法律管辖，但该州法律的法律选择原则除外，允许适用该州以外的司法管辖区的法律。
Lineage Logistics，LLC
通过
[标题]
1-A-2
[Form b系列注释]
Lineage Logistics，LLC
2.52%担保优先票据b系列2028年8月20日到期
编号RB-[_] [日期]
$[_______] PPN 53567@AB 8
对于收到的价值，下文签署的世系物流有限责任公司(本文称为“公司”)，一家根据特拉华州法律成立并存在的有限责任公司，特此承诺于2028年8月20日(或未预付的部分)向[_]或注册受让人支付本金[_美元(或其中未预付的部分)。“到期日期”)，连同利息(按一年360天，共12个30天月计算)(A)本合同未付余额自本合同之日起，年利率为2.52%，每半年支付一次，于每年2月20日和8月20日支付一次，从[2月20日]开始这是或8月20日这是(B)在法律允许的范围内，(X)任何逾期的利息及(Y)在违约事件持续期间，就该等未付余额及任何逾期的任何补足款项支付，年利率不时相等于(I)4.52%或(Ii)2.0%以上的美国银行公布的利率，N.A.不时在纽约作为其“基本”或“最优惠”利率，如上所述每半年支付一次(或，根据本协议登记持有人的选择，按要求支付)。
与本票据相关的本金、利息和任何整笔金额的支付应在美国银行主要办事处以美利坚合众国的合法货币支付，不适用。根据下文所述票据购买协议的规定，不时在纽约、纽约或公司通过书面通知本票据持有人指定的其他地点。
本票据是一系列保证优先票据（以下称为 “笔记”）根据日期为2021年8月20日的票据购买协议（经不时修订， “票据购买协议”），在公司、欧元发行人、控股公司和其中列出的相应买家之间，并有权享受其利益。 本票据的每位持有人通过接受本协议将被视为已（i）同意票据购买协议第21条规定的保密条款，并且（ii）做出了票据购买协议第6.2条规定的陈述。 除非另有说明，否则本附注中使用的大写术语应具有票据购买协议中赋予该等术语的各自含义。
附表1-B
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
本票据的本金、全部金额（如有）和利息的支付应由控股公司和每个美国债务人附属公司根据票据购买协议的条款共同和单独无条件担保。
本票据是一张已登记票据，根据票据购买协议的规定，在本票据登记持有人或该持有人的书面正式授权律师交出本票据进行转让登记后，将向转让人发行类似本金金额的新票据，并以其名义登记。 在正式提交转让登记之前，公司可以将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有者，以收取付款和所有其他目的，公司不会受到任何相反通知的影响。
本票据可根据票据购买协议中规定的时间和条款选择全部或部分预付，但不以其他方式预付。
如果违约事件发生且仍在持续，本票据的本金可以按照票据购买协议规定的方式、价格（包括任何适用的整笔金额）和效力宣布或以其他方式到期支付。
本票据可以签署任何数量的副本，每份副本均应为原件，但所有副本共同构成一份文书。 每份副本可由本协议的多份副本组成，每份副本均由少于所有各方签署，但由所有各方共同签署。
本票据应根据纽约州法律解释和执行，公司和本票据持有人的权利应受纽约州法律管辖，但该州法律的法律选择原则除外，允许适用该州以外的司法管辖区的法律。
Lineage Logistics，LLC
通过
[标题]
1-B-2
[Form C系列注释]
欧洲线路库公司
0.89%担保优先票据C系列到期2026年8月20日
编号RC-[_] [日期]
欧元[__] PPN N5269@AA 6
对于收到的价值，以下签署的世系财政部欧洲公司(在此称为“公司”)，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会根据荷兰法律组织和存在的)，特此承诺于2026年8月20日(或未预付的部分)向[_]或登记受让人支付本金[_]欧元(或其中未预付的部分)。“到期日期”)，连同利息(按一年360天，共12个30天月计算)(A)本合同未付余额，自本合同之日起，年利率为0.89%，每半年支付一次，于每年2月20日和8月20日支付一次，自[2月20日]开始这是或8月20日这是(B)在法律允许的范围内，(X)任何逾期的利息支付，及(Y)在违约事件持续期间，该未付余额及任何逾期支付的任何补足款项，以及在任何时间本票据为掉期票据的掉期破损损失，年利率等于(I)2.89%或(Ii)美国银行不时在纽约公开宣布的利率的2.0%，作为其“基本”或“最优惠”利率，如上所述每半年支付一次(或，根据本协议登记持有人的选择，按要求支付)。
与本票据相关的本金、利息和任何总价的支付均应以欧盟的合法货币支付; 提供 在任何时候，本票据为掉期票据，就本票据支付的某些金额（包括但不限于任何整笔金额或掉期破损损失）应以美利坚合众国的合法货币支付。1 上述所有事项均应在美国银行的主要办事处进行，不适用于美国银行。根据下文所述票据购买协议的规定，不时在纽约、纽约或公司通过书面通知本票据持有人指定的其他地点。
本票据是一系列保证优先票据（以下称为 “笔记”）根据日期为2021年8月20日的票据购买协议（经不时修订， “票据购买协议”），在公司、Lineage Logistics，LLC，Holdings以及其中列出的相应买家之间，并有权享受其利益。 本票据的每位持有人通过接受本票据，将被视为已（i）同意
1 将掉期票据的任何加拿大转让人的付款纳入加拿大合法货币（如适用）。
附表1-C
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
票据购买协议第21条规定的保密条款，以及（ii）做出票据购买协议第6.2条规定的陈述。 除非另有说明，否则本附注中使用的大写术语应具有票据购买协议中赋予该等术语的各自含义。
债务人应根据票据购买协议的条款无条件担保本票据的本金、整笔金额（如有）、修改整笔金额（如有）、掉期破损损失（如有）和利息的支付。
本票据是一张已登记票据，根据票据购买协议的规定，在本票据登记持有人或该持有人的书面正式授权律师交出本票据进行转让登记后，将向转让人发行类似本金金额的新票据，并以其名义登记。 在正式提交转让登记之前，公司可以将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有者，以收取付款和所有其他目的，公司不会受到任何相反通知的影响。
本票据可根据票据购买协议中规定的时间和条款选择全部或部分预付，但不以其他方式预付。
如果违约事件发生且仍在持续，本票据的本金可以按照价格（包括任何适用的整笔金额，以及在任何时候本票据是掉期票据，掉期破损损失）的方式宣布或以其他方式到期支付，并具有票据购买协议中规定的效力。
本票据可以签署任何数量的副本，每份副本均应为原件，但所有副本共同构成一份文书。 每份副本可由本协议的多份副本组成，每份副本均由少于所有各方签署，但由所有各方共同签署。
本票据应根据纽约州法律解释和执行，公司和本票据持有人的权利应受纽约州法律管辖，但该州法律的法律选择原则除外，允许适用该州以外的司法管辖区的法律。
1-C-2
血统财政部欧洲公司
通过
[标题]
通过
[标题]
1-C-3
[Form D系列注释]
欧洲线路库公司
1.26%保证优先票据D系列2031年8月20日到期
编号RD-[_] [日期]
欧元[__] PPN N5269@AB 4
对于收到的价值，以下签署的世系财政部欧洲公司(在此称为“公司”)，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会根据荷兰法律组织和存在的)，特此承诺于2031年8月20日(或未预付的部分)向[_]或登记受让人支付本金[_]欧元(或其中未预付的部分)。“到期日期”)，连同利息(按一年360天，共12个30天月计算)(A)本合同未付余额，自本合同之日起，年利率为1.26%，每半年支付一次，于每年2月20日和8月20日支付一次，自[2月20日]开始这是或8月20日这是(B)在法律允许的范围内，(X)任何逾期的利息支付，及(Y)在违约事件持续期间，该未付余额及任何逾期支付的任何补足款项，以及在任何时间本票据为掉期票据的掉期破损损失，年利率等于美国银行不时在纽约公开宣布的利率的3.26%或2.0%中的较大者，如上所述每半年支付一次(或，根据登记持有人的选择，按要求支付)。
与本票据相关的本金、利息和任何总价的支付均应以欧盟的合法货币支付; 提供 在任何时候，本票据为掉期票据，就本票据支付的某些金额（包括但不限于任何整笔金额或掉期破损损失）应以美利坚合众国的合法货币支付。2 上述所有事项均应在美国银行的主要办事处进行，不适用于美国银行。根据下文所述票据购买协议的规定，不时在纽约、纽约或公司通过书面通知本票据持有人指定的其他地点。
本票据是一系列保证优先票据（以下称为 “笔记”）根据日期为2021年8月20日的票据购买协议（经不时修订， “票据购买协议”），在公司、Lineage Logistics，LLC，Holdings以及其中列出的相应买家之间，并有权享受其利益。 本票据的每位持有人通过接受本票据，将被视为已（i）同意
2 将掉期票据的任何加拿大转让人的付款纳入加拿大合法货币（如适用）。
附表1-D
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
票据购买协议第21条规定的保密条款，以及（ii）做出票据购买协议第6.2条规定的陈述。 除非另有说明，否则本附注中使用的大写术语应具有票据购买协议中赋予该等术语的各自含义。
债务人应根据票据购买协议的条款无条件担保本票据的本金、整笔金额（如有）、修改整笔金额（如有）、掉期破损损失（如有）和利息的支付。
本票据是一张已登记票据，根据票据购买协议的规定，在本票据登记持有人或该持有人的书面正式授权律师交出本票据进行转让登记后，将向转让人发行类似本金金额的新票据，并以其名义登记。 在正式提交转让登记之前，公司可以将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有者，以收取付款和所有其他目的，公司不会受到任何相反通知的影响。
本票据可根据票据购买协议中规定的时间和条款选择全部或部分预付，但不以其他方式预付。
如果违约事件发生且仍在持续，本票据的本金可以按照价格（包括任何适用的整笔金额，以及在任何时候本票据是掉期票据，掉期破损损失）的方式宣布或以其他方式到期支付，并具有票据购买协议中规定的效力。
本票据可以签署任何数量的副本，每份副本均应为原件，但所有副本共同构成一份文书。 每份副本可由本协议的多份副本组成，每份副本均由少于所有各方签署，但由所有各方共同签署。
本票据应根据纽约州法律解释和执行，公司和本票据持有人的权利应受纽约州法律管辖，但该州法律的法律选择原则除外，允许适用该州以外的司法管辖区的法律。
1-D-2
血统财政部欧洲公司
通过
[标题]
通过
[标题]
1-D-3
[Form E系列注释]
欧洲线路库公司
1.98%保证优先票据E系列到期2026年8月20日
编号RE-[_] [日期]
£[_] PPN N5269@AC 2
对于收到的价值，以下签署的世系财政部欧洲公司(在此称为“公司”)，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会根据荷兰法律组织和存在的)，特此承诺于2026年8月20日(或其中未预付的部分)向[_]或登记受让人支付本金[_]英镑(或其中未预付的部分)。“到期日期”)，连同利息(按一年360天，共12个30天月计算)(A)本合同未付余额，自本合同之日起，年利率为1.98%，每半年支付一次，于每年2月20日和8月20日支付一次，自[2月20日]开始这是或8月20日这是(B)在法律允许的范围内，(X)任何逾期的利息支付，及(Y)在违约事件持续期间，该未付余额及任何逾期支付的任何补足款项，以及在任何时间本票据为掉期票据的掉期破损损失，年利率等于美国银行不时在纽约公开宣布的利率的3.98%或2.0%中的较大者，如上所述每半年支付一次(或，根据登记持有人的选择，按要求支付)。
与本票据相关的本金、利息和任何总价的支付均应以英国的合法货币支付; 提供 在任何时候，本票据为掉期票据，就本票据支付的某些金额（包括但不限于任何整笔金额或掉期破损损失）应以美利坚合众国的合法货币支付。3 上述所有事项均应在美国银行的主要办事处进行，不适用于美国银行。根据下文所述票据购买协议的规定，不时在纽约、纽约或公司通过书面通知本票据持有人指定的其他地点。
本票据是一系列保证优先票据（以下称为 “笔记”）根据日期为2021年8月20日的票据购买协议（经不时修订， “票据购买协议”），在公司、Lineage Logistics，LLC、欧元发行人、控股公司以及其中列出的相应买家之间，并有权享受其利益。 本票据的每位持有人通过接受本协议将被视为已（i）同意票据购买协议第21条规定的保密条款，以及
3 将掉期票据的任何加拿大转让人的付款纳入加拿大合法货币（如适用）。
附表1-E
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
(ii)做出了票据购买协议第6.2条规定的陈述。 除非另有说明，否则本附注中使用的大写术语应具有票据购买协议中赋予该等术语的各自含义。
债务人应根据票据购买协议的条款无条件担保本票据的本金、整笔金额（如有）、修改整笔金额（如有）、掉期破损损失（如有）和利息的支付。
本票据是一张已登记票据，根据票据购买协议的规定，在本票据登记持有人或该持有人的书面正式授权律师交出本票据进行转让登记后，将向转让人发行类似本金金额的新票据，并以其名义登记。 在正式提交转让登记之前，公司可以将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有者，以收取付款和所有其他目的，公司不会受到任何相反通知的影响。
本票据可根据票据购买协议中规定的时间和条款选择全部或部分预付，但不以其他方式预付。
如果违约事件发生且仍在持续，本票据的本金可以按照价格（包括任何适用的整笔金额，以及在任何时候本票据是掉期票据，掉期破损损失）的方式宣布或以其他方式到期支付，并具有票据购买协议中规定的效力。
本票据可以签署任何数量的副本，每份副本均应为原件，但所有副本共同构成一份文书。 每份副本可由本协议的多份副本组成，每份副本均由少于所有各方签署，但由所有各方共同签署。
本票据应根据纽约州法律解释和执行，公司和本票据持有人的权利应受纽约州法律管辖，但该州法律的法律选择原则除外，允许适用该州以外的司法管辖区的法律。
1-E-2
欧洲线路库公司
通过
[标题]
通过
[标题]
1-E-3
[Form F系列注释]
欧洲线路库公司
2.13%保证优先票据F系列到期2028年8月20日
编号RF-[_] [日期]
£[_] PPN N5269@AD 0
对于收到的价值，以下签署的世系财政部欧洲公司(在此称为“公司”)，一家私人有限责任公司(这是一次又一次的聚会根据荷兰法律组织和存在的)，特此承诺于2028年8月20日(或其中未预付的部分)向[_]或登记受让人支付本金[_]英镑(或其中未预付的部分)“到期日期”)，连同利息(按一年360天，共12个30天月计算)(A)本合同未付余额，自本合同之日起，年利率为2.13%，每半年支付一次，于每年2月20日和8月20日支付一次，从[2月20日]开始这是或8月20日这是(B)在法律允许的范围内，(X)任何逾期的利息支付，及(Y)在违约事件持续期间，该未付余额及任何逾期支付的任何补足款项，以及在任何时间本票据为掉期票据的掉期破损损失，年利率等于(I)4.13%或(Ii)美国银行不时在纽约公开宣布的利率的2.0%，作为其“基本”或“最优惠”利率，如上所述每半年支付一次(或，根据本协议登记持有人的选择，按要求支付)。
与本票据相关的本金、利息和任何总价的支付均应以英国的合法货币支付; 提供 在任何时候，本票据为掉期票据，就本票据支付的某些金额（包括但不限于任何整笔金额或掉期破损损失）应以美利坚合众国的合法货币支付。4 上述所有事项均应在美国银行的主要办事处进行，不适用于美国银行。根据下文所述票据购买协议的规定，不时在纽约、纽约或公司通过书面通知本票据持有人指定的其他地点。
本票据是一系列保证优先票据（以下称为 “笔记”）根据日期为2021年8月20日的票据购买协议（经不时修订， “票据购买协议”），在公司、Lineage Logistics，LLC、欧元发行人、控股公司以及其中列出的相应买家之间，并有权享受其利益。 本票据的每位持有人通过接受本协议将被视为已（i）同意票据购买协议第21条规定的保密条款，并且（ii）做出了票据购买协议第6.2条规定的陈述。 除非
4 将掉期票据的任何加拿大转让人的付款纳入加拿大合法货币（如适用）。
附表1-F
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
另有说明，本票据中使用的大写术语应具有票据购买协议中赋予此类术语的各自含义。
债务人应根据票据购买协议的条款无条件担保本票据的本金、整笔金额（如有）、修改整笔金额（如有）、掉期破损损失（如有）和利息的支付。
本票据是一张已登记票据，根据票据购买协议的规定，在本票据登记持有人或该持有人的书面正式授权律师交出本票据进行转让登记后，将向转让人发行类似本金金额的新票据，并以其名义登记。 在正式提交转让登记之前，公司可以将本票据以其名义登记的人视为本票据的所有者，以收取付款和所有其他目的，公司不会受到任何相反通知的影响。
本票据可根据票据购买协议中规定的时间和条款选择全部或部分预付，但不以其他方式预付。
如果违约事件发生且仍在持续，本票据的本金可以按照价格（包括任何适用的整笔金额，以及在任何时候本票据是掉期票据，掉期破损损失）的方式宣布或以其他方式到期支付，并具有票据购买协议中规定的效力。
本票据可以签署任何数量的副本，每份副本均应为原件，但所有副本共同构成一份文书。 每份副本可由本协议的多份副本组成，每份副本均由少于所有各方签署，但由所有各方共同签署。
本票据应根据纽约州法律解释和执行，公司和本票据持有人的权利应受纽约州法律管辖，但该州法律的法律选择原则除外，允许适用该州以外的司法管辖区的法律。
欧洲线路库公司
通过
[标题]
通过
[标题]
1-F-2
合并协议的格式
（义务方附属机构）
合资协议日期为[_]（本“合并协议“）日期为2021年8月20日的票据购买协议（该协议可能会不时修订、补充或以其他方式修改，”票据购买协议”），其中 Lineage Logistics，LLC, 血统财政部欧洲公司 和 Lineage Logistics Holdings，LLC，以及不时参与其中的每一位其他义务人和 票据持有人不时与票据一方.
A.请参阅票据购买协议及其下发行的票据。 本文使用的未另行定义的大写术语应具有票据购买协议中赋予此类术语的含义。
B.根据票据购买协议第9.7条[（a）/（b）]，以下签署的子公司必须以本合资协议的形式签订票据购买协议的补充协议。 以下签署的子公司（“新义务人附属机构“）正在根据票据购买协议的要求执行本合资协议，成为[美国/外国]债务人附属公司和票据购买协议下的债务人。
因此，新义务人附属机构同意如下：
第一节。 根据票据购买协议第9.7条[（a）/）（b）]，新债务人关联公司通过以下签名成为票据购买协议项下的债务人和[美国/外国]债务人关联公司，其效力与最初被命名为债务人和[美国/外国]债务人关联公司相同债务人关联公司和新债务人关联公司特此同意票据购买协议中适用于其作为债务人和[美国/外国]债务人关联公司的所有条款和规定。 票据购买协议和票据中对债务人和[美国/外国]债务人关联公司的每次提及均应被视为包括新债务人关联公司。 票据购买协议特此引用。
第二节。 新义务人关联公司向持有人陈述并保证，本合资协议已由其正式授权、签署和交付，并构成其合法、有效且具有约束力的义务，可根据其条款对其执行。
第3节. 当持有人收到代表新债务人附属公司签署的本联合协议副本时，本联合协议即生效。 本联合协议的签署和交付可根据票据购买协议第23.5条进行，该条款通过引用并入本文， 作必要的变通.
附表2
(to注意购买协议）
(to注意购买协议）
活动701848693 v1
第四节。 除特此明确补充外，票据购买协议和票据仍保持完全有效。 本文中对票据购买协议和票据的所有引用均应包括其所有修订、补充和修改。
第五节。 本合资协议受纽约州法律管辖并根据其解释。
第六节。 本协议项下的所有通讯和通知均应采用书面形式，并按照票据购买协议的规定提供。
[第7节。 新义务人附属机构特此 不可撤销地任命Lineage Logistics，LLC，46500 Humboldt Drive，Novi，Michigan，48377为其并代表其在美国接受流程服务，自本协议之日起至2032年8月20日.]5
兹证明，新债务人关联公司已于上述日期正式签署票据购买协议的本联合协议。
[Name新义务人附属机构]
作者：__
姓名：
标题：
地址：
5 NTD：仅适用于外国义务人附属机构。
2-2