美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格 6-K

外国私营发行人报告书

根据13a-16或15d-16规则

根据1934年证券交易法

佣金 文件编号：001-41933

Haoxi Health Technology Limited

房间 801，C座，8楼，103栋，汇众里，朝阳区

中国北京

+86-10-13311587976

（总部地址）

请用打勾符号指示注册人是否以20-F或40-F表格提交或将要提交年度报告：

表20-F ☒      表40-F ☐

包销 跟投增发

2024年9月20日（“截止日期”），好喜健康科技有限公司（“公司”）完成了其在关联提供和销售（“发行”）4,000,000单位（每个单位称为“单位”，总称为“单位”）的承销后续发行。 每个单位包括（i）价值0.0001美元每股的A类普通股（“A类普通股”）（或一份预先担保的认购证券，可购买一份A类普通股（“预先担保证券”）），（ii）一份A系列认购证券，用于购买一份A类普通股，按照下文描述进行调整（“A系列认购证券”），以及（iii）一份B系列认购证券，用于购买下文描述的A类普通股数量，并根据其中规定的条款进行（“B系列认购证券”），与预先担保证券和A系列认购证券一起构成“认购证券”），每单位的公开发行价为每单位3.00美元。认购证券基础上的A类普通股总称为“认购股份”。 每个单位定价为3.00美元，公司在扣除发行费用之前获得1,200万美元的募集总收入。

预先融资认股权证可在发行后行使，行使价格为每股A类普通股0.0001美元，并且在未完全行使之前不会到期。为期5年的A类认股权证可在发行后行使，初始行使价格为每股A类普通股3.00美元。在收盘日后的第16个（第16个）日历日（“B系列行使日期”），A类认股权证的行使价格将调整为0.60美元，即每单位发行价格的五分之一，可行使A类认股权证时的最大股数将调整为2000万股A类普通股，即可发行的初始股份数量的五倍。为期5年的B系列认股权证可在B系列行使日期之后的任何时间行使，行使价格为每股A类普通股0.0001美元。可行使B系列认股权证时的最大股数将为1600万股，通过将（I）收盘日销售的股份数量（x）与任何预融资认股权完全行使后可发行的A类普通股数量（y）相减来获得，然后（II）用（x）总购买价格和完全行使预融资认股权的所有行使价格或应付行使价格的总数相除，用（y）0.60除以，这等于纳斯达克上市规则5635(d)规定的纳斯达克最低价的20%，即2024年9月18日生效的F-1文件注册声明生效前日期。

如果公司在任何时候任何认股权证尚未行使期间：(i) 发放股息或以任何方式向A类普通股或其他股权或股权等价证券持有人分配A类普通股或以A类普通股支付的股息， (ii) 将尚未行使的A类普通股细分为更多股份，(iii) 将尚未行使的A类普通股合并为更少股份（包括逆向股票拆分），或者 (iv) 通过对A类普通股或公司的任何其他股本股份重新分类而发行股份，那么在每种情况下行使认股权证的行使价格和可行使股份数量应进行比例调整。但是，如果上述调整否则将导致认股权证的行使价格增加，则不进行调整。

在基本交易（"基本交易"）发生时，如权证中所描述的，通常包括任何合并、合并、出售几乎所有资产或其他控制权变更交易，其中公司股东在此类交易发生前拥有的投票权不足50％的股票，权证持有人将有权在行使权证时获得类似数量和种类的证券、现金或其他财产，就比如，在基本交易之前，此权证行使的A类普通股数目，持有人将有权根据此类交易获得的，或者持有人选择，公司或继承实体将购买基本交易后仍未行使的权证的部分，以现金等于其Black-Scholes价值。如果公司不是基本交易中的幸存实体，则任何继承实体应承担本权证项下的义务。

Warrants将根据Transhare Corporation与我们之间的认股权协议，由认股权代理人发行。 这些权证最初将由存放在证券代理人手中的一个或多个全球权证代表，代表每位权证持有人。

本次发行是根据2024年9月19日签订的承销协议（“承销协议”）进行的，该协议由公司和EF Hutton LLC之间签订，后者是承销协议附表A中若干承销商的代表

本合同、预先补款权证、A类权证、B类权证和权证代理协议的形式复本均作为附件附于本文件作为展示品99.1、99.2、99.3、99.4和99.5，并分别通过引用并入本文件。 前述对承销协议、权证和权证代理协议条款的摘要受各个文件的完整性约束，并由每份文件的全部内容加以验证。

2024年9月19日，公司发布新闻稿宣布定价。2024年9月20日，公司发布新闻稿宣布结束认购过程。各新闻稿的副本分别附在附件99.6和99.7中。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册名义人已授权下列人员代表该人签署本报告。

指数

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