附录 99.6
Haoxi Health Technology Limited宣布定价为1200万美元的跟投公开发行
北京,2024 年 9 月 19 日---浩西健康科技 Limited(“公司” 或 “HAO”)是一家总部位于中国北京的在线营销解决方案提供商,如今 宣布其承保的后续公开募股(“发行”)的定价为4,000,000个单位(每个单位为 “单位”, 以下统称为 “单位”),总发行价为每单位3.00美元(“公开发行价格”) 总收益为12,000,000美元,扣除承保折扣和其他发行费用。每个单位由 (i) 一股组成 A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”)(或一份预先注资的认股权证) 一股A类普通股(“预先注资认股权证”),(ii)一份用于购买一股A类普通股的A系列认股权证( “A系列认股权证”)(视其中的某些调整而定),以及(iii)一份购买此类数量的b系列认股权证 本次发行招股说明书中描述的普通股(“b系列认股权证”,连同A系列认股权证, “认股权证”)。认股权证的期限为自发行截止日期(“截止日期”)起5年。 A系列认股权证可在发行后或截止日期立即行使。b系列认股权证可随时行使 或在第十六次之后 (16)th) 自截止日期(“系列b行使日期”)起的日历日。A 系列认股权证 每股A类普通股的初始行使价为3.00美元。在b系列行使日,A系列的行使价 认股权证将调整为0.60美元,行使A系列认股权证时可发行的A类普通股的最大数量为 调整为20,000,000股。b系列认股权证的行使价为每股A类普通股0.0001美元。最大数字 行使b系列认股权证后可发行的股票将为16,000,000股。这些单位没有独立权限,也不会 作为独立证券进行认证或发行。A类普通股、预先注资认股权证和相关认股权证立即生效 可分离,将在本次发行中单独发行。
发行是基于坚定的承诺进行的。公司已向承销商EF Hutton LLC(“EF Hutton”)授予选择权,在结束日期后的45天内,以公开发行价格减去承销折扣,购买最多额外600,000单位,以覆盖超额配售选择权。
预计认购将于2024年9月20日左右结束,视常规的收盘条件是否满足而定。
EF Hutton 公司担任本次发行的唯一包销商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 公司是本公司的美国法律顾问,而 Pryor Cashman LLP 公司则是本次发行与 EF Hutton 公司相关的美国法律顾问。
公司打算利用此次发行的收益用于:1)营运资金和一般公司用途;2)收购或投资于技术、解决方案或企业;和 3)招聘经验丰富的员工。
关于交易所Form F-1(文件号333-280174)的注册声明(修订版本)已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并于2024年9月19日被SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。有关本次发行的最终招股说明书副本可从EF Hutton,注意:Syndicate Department,590 Madison Avenue,39号,获取。th 位于纽约纽约州10022号,邮件:syndicate@efhutton.com或电话:(212) 404-7002。此外,招股说明书副本还可以通过SEC网站www.sec.gov获取。
在您进行投资之前,您应阅读公司提交或将提交给SEC的招股说明书和其他文件,以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿不构成对这些证券的要约出售或要约邀请,也不得在任何未经注册或符合任何这样的州或司法管辖区证券法规要求的证券法规之前,在这些州或司法管辖区的任何状态或司法管辖区中出售这些证券。
关于耗息医疗科技有限公司
好喜健康科技有限公司总部位于北京,在中国是一家专注于为医疗行业广告客户提供在线营销解决方案的供应商。公司的增长受到新闻信息流广告的兴起和医疗行业板块的快速发展推动。公司提供一站式在线营销解决方案,特别是在在线短视频营销方面,帮助广告客户在中国流行平台上获得并留住客户,如今日头条、抖音、微信和新浪微博(临时代码)。公司致力于降低成本、提高效率,并为广告客户提供便捷的在线营销解决方案。欲了解更多信息,请访问:http://ir.haoximedia.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。 前瞻性声明包括涉及计划、目标、目标、策略、未来事件或绩效以及基本 假设和其他非历史事实陈述。 当公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“计划” “估计”或不仅仅涉及历史事项的类似表达时,就在进行前瞻性声明。 这些前瞻性声明包括但不限于公司关于其普通股在纳斯达克资本市场的预计交易及发行的结束的声明。前瞻性声明不是未来绩效的保证 并涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与公司在 前瞻性声明中讨论的期望大相径庭。 这些声明受到不确定性和风险的影响,包括但不限于市场条件的不确定性 以及以预期条件或根本不符合条件完成首次公开发行等,以及其他因素讨论 在提交给SEC的注册声明中的“风险因素”部分。 出于这些原因和其他原因,投资者 被告别过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性声明。 其他因素已在 公司提交给SEC的文件中进行了讨论,可在www.sec.gov上查看。 公司无义务公开 修改这些前瞻性声明以反映本日期后出现的事件或情况。
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