附录 99.7
好喜健康科技有限公司宣布完成1200万美元的跟踪公开发行
2024年9月20日,北京---好玺健康科技有限公司(简称“公司”或“HAO”),总部设在中国北京的在线营销解决方案提供商,今天宣布已经完成之前宣布的股份跟投后保荐发行,发行4,000,000单位(每个单位称为“单位”,合称为“单位”),公开发行价格为每单位3.00美元(“发行”)。每个单位包括(i)一股名义价值0.0001美元的A类普通股份(“A类普通股份”)(或一张预资金化认股权证购买一份A类普通股份(“预资金化认股权证”)),(ii)一张A系列认股证购买一份A类普通股份(“A系列认股证”)最初,但在A系列B行权日期及之后为五份A类普通股份,以及(iii)一张B系列认股证购买四份A类普通股份,并于公开发行结束后的第十六(16)个日历日(“B系列行权日期”)及之后进行行权(“B系列认股证”,与A系列认股证合称“认股证”)。单位没有单独的权利,因此不作为独立证券发行或制作。A类普通股份和相关认股证分别在发行中发行。公司从发行获得总票面金额为12,000,000美元的总收益,不包括扣除承销折让和其他发行费用,也不包括任何认股证的行使。
本次发行采用有保证承销的方式进行。公司向承销商EF Hutton LLC(“EF Hutton”)授予在截止日期后45天内的选择权,以公开发行价格扣除承销折扣,购买额外的60万单位,用于覆盖超额配售。
EF Hutton 公司担任本次发行的唯一包销商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 公司是本公司的美国法律顾问,而 Pryor Cashman LLP 公司则是本次发行与 EF Hutton 公司相关的美国法律顾问。
“我们很高兴完成这次发行,并感谢持续的支持和市场认可,正如我们执行我们的业务计划所表现的那样,” HAO的董事长兼首席执行官范震先生表示。“此次发行提供的资金将有助于促进我们在医疗保健行业的持续业务扩张和技术投资。”
关于本次交易的F-1表格注册声明(文件号333-280174),经修订后已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并于2024年9月19日被SEC宣布生效。本次交易仅通过招股书进行。可从EF Hutton,注意:辛迪加特部,麦迪逊大道590号,39层,获取与本次交易相关的最终招股书副本th 地址为纽约纽约州10022号的EF Hutton,注意:辛迪加特部,麦迪逊大道590号,39层,或通过电子邮件syndicate@efhutton.com或电话(212)404-7002获取最终招股书的副本。此外,还可以通过SEC网站www.sec.gov获取最终招股书副本。
这个新闻稿不构成或要约出售在任何国家或管辖区的证券的要约,也不得在没有根据任何这样的国家或管辖区证券法规的注册或资格要求的情况下在任何这样的国家或管辖区中出售这些证券。
关于耗息医疗科技有限公司
好喜健康科技有限公司总部位于北京,在中国是一家专注于为医疗行业广告客户提供在线营销解决方案的供应商。公司的增长受到新闻信息流广告的兴起和医疗行业板块的快速发展推动。公司提供一站式在线营销解决方案,特别是在在线短视频营销方面,帮助广告客户在中国流行平台上获得并留住客户,如今日头条、抖音、微信和新浪微博(临时代码)。公司致力于降低成本、提高效率,并为广告客户提供便捷的在线营销解决方案。欲了解更多信息,请访问:http://ir.haoximedia.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括涉及计划、目标、目标、策略、未来事件或绩效以及基础假设等的声明,以及非历史事实声明。当公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“估计”或类似表达与仅涉及历史事项的表述不相关时,就在作前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司关于其普通股在纳斯达克资本市场上预期交易以及发行结束的表述。前瞻性声明不是未来绩效的保证,涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与公司在前瞻性声明中讨论的期望大不相同。这些声明受到不确定性和风险的影响,包括但不限于与市场状况相关的不确定性以及按照预期条款或根本不完成初次公开发行的不确定性,以及在提交给SEC的注册声明“风险因素”部分讨论的其他因素。因此,投资者应谨慎对待本新闻稿中的任何前瞻性声明,也不会过度依赖它们。更多因素在公司与SEC提交的备案文件中讨论,可在www.sec.gov查阅。公司承诺不会公开修订这些前瞻性声明,以反映本文件日期之后发生的事件或情况。
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