美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格 6-K

外國私營發行人報告書

根據13a-16或15d-16規則

根據1934年證券交易法

對於 2024 年 9 月

佣金 文件編號：001-41933

Haoxi Health Technology Limited

房間 801，C座，8樓，103棟，匯衆裏，朝陽區

中國北京

+86-10-13311587976

（總部地址）

請用打勾符號指示註冊人是否以20-F或40-F表格提交或將要提交年度報告：

表20-F ☒      表40-F ☐

包銷 跟投增發

2024年9月20日（「截止日期」），好喜健康科技有限公司（「公司」）完成了其在關聯提供和銷售（「發行」）4,000,000單位（每個單位稱爲「單位」，總稱爲「單位」）的承銷後續發行。 每個單位包括（i）價值0.0001美元每股的A類普通股（「A類普通股」）（或一份預先擔保的認購證券，可購買一份A類普通股（「預先擔保證券」）），（ii）一份A系列認購證券，用於購買一份A類普通股，按照下文描述進行調整（「A系列認購證券」），以及（iii）一份B系列認購證券，用於購買下文描述的A類普通股數量，並根據其中規定的條款進行（「B系列認購證券」），與預先擔保證券和A系列認購證券一起構成「認購證券」），每單位的公開發行價爲每單位3.00美元。認購證券基礎上的A類普通股總稱爲「認購股份」。 每個單位定價爲3.00美元，公司在扣除發行費用之前獲得1,200萬美元的募集總收入。

預先融資認股權證可在發行後行使，行使價格爲每股A類普通股0.0001美元，並且在未完全行使之前不會到期。爲期5年的A類認股權證可在發行後行使，初始行使價格爲每股A類普通股3.00美元。在收盤日後的第16個（第16個）日曆日（「B系列行使日期」），A類認股權證的行使價格將調整爲0.60美元，即每單位發行價格的五分之一，可行使A類認股權證時的最大股數將調整爲2000萬股A類普通股，即可發行的初始股份數量的五倍。爲期5年的B系列認股權證可在B系列行使日期之後的任何時間行使，行使價格爲每股A類普通股0.0001美元。可行使B系列認股權證時的最大股數將爲1600萬股，通過將（I）收盤日銷售的股份數量（x）與任何預融資認股權完全行使後可發行的A類普通股數量（y）相減來獲得，然後（II）用（x）總購買價格和完全行使預融資認股權的所有行使價格或應付行使價格的總數相除，用（y）0.60除以，這等於納斯達克上市規則5635(d)規定的納斯達克最低價的20%，即2024年9月18日生效的F-1文件註冊聲明生效前日期。

如果公司在任何時候任何認股權證尚未行使期間：(i) 發放股息或以任何方式向A類普通股或其他股權或股權等價證券持有人分配A類普通股或以A類普通股支付的股息， (ii) 將尚未行使的A類普通股細分爲更多股份，(iii) 將尚未行使的A類普通股合併爲更少股份（包括逆向股票拆分），或者 (iv) 通過對A類普通股或公司的任何其他股本股份重新分類而發行股份，那麼在每種情況下行使認股權證的行使價格和可行使股份數量應進行比例調整。但是，如果上述調整否則將導致認股權證的行使價格增加，則不進行調整。

在基本交易（"基本交易"）發生時，如權證中所描述的，通常包括任何合併、合併、出售幾乎所有資產或其他控制權變更交易，其中公司股東在此類交易發生前擁有的投票權不足50％的股票，權證持有人將有權在行使權證時獲得類似數量和種類的證券、現金或其他財產，就比如，在基本交易之前，此權證行使的A類普通股數目，持有人將有權根據此類交易獲得的，或者持有人選擇，公司或繼承實體將購買基本交易後仍未行使的權證的部分，以現金等於其Black-Scholes價值。如果公司不是基本交易中的倖存實體，則任何繼承實體應承擔本權證項下的義務。

Warrants將根據Transhare Corporation與我們之間的認股權協議，由認股權代理人發行。 這些權證最初將由存放在證券代理人手中的一個或多個全球權證代表，代表每位權證持有人。

本次發行是根據2024年9月19日簽訂的承銷協議（「承銷協議」）進行的，該協議由公司和EF Hutton LLC之間簽訂，後者是承銷協議附表A中若干承銷商的代表

本合同、預先補款權證、A類權證、B類權證和權證代理協議的形式複本均作爲附件附於本文件作爲展示品99.1、99.2、99.3、99.4和99.5，並分別通過引用併入本文件。 前述對承銷協議、權證和權證代理協議條款的摘要受各個文件的完整性約束，並由每份文件的全部內容加以驗證。

2024年9月19日，公司發佈新聞稿宣佈定價。2024年9月20日，公司發佈新聞稿宣佈結束認購過程。各新聞稿的副本分別附在附件99.6和99.7中。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊名義人已授權下列人員代表該人簽署本報告。

指數

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