EX-99.6 8 ea021529201ex99-6_haoxi.htm PRICING PRESS RELEASE

附錄 99.6

 

Haoxi Health Technology Limited宣佈定價爲1200萬美元的跟投公開發行

 

北京,2024 年 9 月 19 日---浩西健康科技 Limited(「公司」 或 「HAO」)是一家總部位於中國北京的在線營銷解決方案提供商,如今 宣佈其承保的後續公開募股(「發行」)的定價爲4,000,000個單位(每個單位爲 「單位」, 以下統稱爲 「單位」),總髮行價爲每單位3.00美元(「公開發行價格」) 總收益爲12,000,000美元,扣除承保折扣和其他發行費用。每個單位由 (i) 一股組成 A類普通股,每股面值0.0001美元(「A類普通股」)(或一份預先注資的認股權證) 一股A類普通股(「預先注資認股權證」),(ii)一份用於購買一股A類普通股的A系列認股權證( 「A系列認股權證」)(視其中的某些調整而定),以及(iii)一份購買此類數量的b系列認股權證 本次發行招股說明書中描述的普通股(「b系列認股權證」,連同A系列認股權證, 「認股權證」)。認股權證的期限爲自發行截止日期(「截止日期」)起5年。 A系列認股權證可在發行後或截止日期立即行使。b系列認股權證可隨時行使 或在第十六次之後 (16)th) 自截止日期(「系列b行使日期」)起的日曆日。A 系列認股權證 每股A類普通股的初始行使價爲3.00美元。在b系列行使日,A系列的行使價 認股權證將調整爲0.60美元,行使A系列認股權證時可發行的A類普通股的最大數量爲 調整爲20,000,000股。b系列認股權證的行使價爲每股A類普通股0.0001美元。最大數字 行使b系列認股權證後可發行的股票將爲16,000,000股。這些單位沒有獨立權限,也不會 作爲獨立證券進行認證或發行。A類普通股、預先注資認股權證和相關認股權證立即生效 可分離,將在本次發行中單獨發行。

 

發行是基於堅定的承諾進行的。公司已向承銷商EF Hutton LLC(「EF Hutton」)授予選擇權,在結束日期後的45天內,以公開發行價格減去承銷折扣,購買最多額外600,000單位,以覆蓋超額配售選擇權。

 

預計認購將於2024年9月20日左右結束,視常規的收盤條件是否滿足而定。

 

EF Hutton 公司擔任本次發行的唯一包銷商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 公司是本公司的美國法律顧問,而 Pryor Cashman LLP 公司則是本次發行與 EF Hutton 公司相關的美國法律顧問。

 

公司打算利用此次發行的收益用於:1)營運資金和一般公司用途;2)收購或投資於技術、解決方案或企業;和 3)招聘經驗豐富的員工。

 

關於交易所Form F-1(文件號333-280174)的註冊聲明(修訂版本)已向美國證券交易委員會(「SEC」)提交,並於2024年9月19日被SEC宣佈生效。本次發行僅通過招股說明書進行。有關本次發行的最終招股說明書副本可從EF Hutton,注意:Syndicate Department,590 Madison Avenue,39號,獲取。th 位於紐約紐約州10022號,郵件:syndicate@efhutton.com或電話:(212) 404-7002。此外,招股說明書副本還可以通過SEC網站www.sec.gov獲取。

 

在您進行投資之前,您應閱讀公司提交或將提交給SEC的招股說明書和其他文件,以獲取有關公司和發行的更多信息。本新聞稿不構成對這些證券的要約出售或要約邀請,也不得在任何未經註冊或符合任何這樣的州或司法管轄區證券法規要求的證券法規之前,在這些州或司法管轄區的任何狀態或司法管轄區中出售這些證券。

 

 

 

 

關於耗息醫療科技有限公司

 

好喜健康科技有限公司總部位於北京,在中國是一家專注於爲醫療行業廣告客戶提供在線營銷解決方案的供應商。公司的增長受到新聞信息流廣告的興起和醫療行業板塊的快速發展推動。公司提供一站式在線營銷解決方案,特別是在在線短視頻營銷方面,幫助廣告客戶在中國流行平台上獲得並留住客戶,如今日頭條、抖音、微信和新浪微博(臨時代碼)。公司致力於降低成本、提高效率,併爲廣告客戶提供便捷的在線營銷解決方案。欲了解更多信息,請訪問:http://ir.haoximedia.com。

 

前瞻性聲明

 

本新聞稿包含前瞻性聲明。 前瞻性聲明包括涉及計劃、目標、目標、策略、未來事件或績效以及基本 假設和其他非歷史事實陳述。 當公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應該」、「相信」、「期望」、「預期」、「計劃」 「估計」或不僅僅涉及歷史事項的類似表達時,就在進行前瞻性聲明。 這些前瞻性聲明包括但不限於公司關於其普通股在納斯達克資本市場的預計交易及發行的結束的聲明。前瞻性聲明不是未來績效的保證 並涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與公司在 前瞻性聲明中討論的期望大相徑庭。 這些聲明受到不確定性和風險的影響,包括但不限於市場條件的不確定性 以及以預期條件或根本不符合條件完成首次公開發行等,以及其他因素討論 在提交給SEC的註冊聲明中的「風險因素」部分。 出於這些原因和其他原因,投資者 被告別過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性聲明。 其他因素已在 公司提交給SEC的文件中進行了討論,可在www.sec.gov上查看。 公司無義務公開 修改這些前瞻性聲明以反映本日期後出現的事件或情況。

 

更多信息,請聯繫:

 

票據的購買金額

EF Hutton LLC

胡小姐,亞洲投資銀行負責人

電子郵件syndicate@efhutton.com

 

投資者關係

WFS投資者關係公司

Janice Wang,管理合夥人

電子郵件:services@wealthfsllc.com

電話:+86 13811768599

+1 628 283 9214