第99.1展示文本
Fortress 生物科技宣布定价为800万美元的注册直接发行,并同时进行私募配售。
迈阿密,FL - 2024年9月20日 - Fortress Biotech公司(纳斯达克:FBIO)(“Fortress”或“公司”),一家专注于收购和推动资产以通过产品营收、股权持有和股利和版税收入提升长期价值的创新生物制药公司,今日宣布,2024年9月19日,已与以医疗为重点的机构投资者进入证券购买协议,发行并出售了3939394股普通股(或实际支付担保权证),发行价格为每股1.65美元。同时,公司还同意向同一投资者发行认购高达3939394股普通股的权证。私人配售的权证行权价格为每股1.84美元,将在发行日期后六个月开始行权,并将在发行日期后五年半到期。
在另一项同时进行的定向增发中,公司的主席、首席执行官和总裁(“内部人士”)以每股1.84美元的价格购买了763,359股普通股,这相当于2024年9月19日合并收盘买盘价格,并获得了购买高达763,359股普通股的认股权证。这些认股权证以每份0.125美元的价格购买,行权价为每股1.84美元,自发行日期起六个月后开始行使,有效期将于发行日期后五年零半年到期。
在扣除承销代理费用和其他发行费用之前,预计募集的总收益约为800万美元。堡垒预计将利用所募集的净收益用于其运营,包括但不限于一般公司用途,可能包括研发支出、临床试验支出、新产品的牌照或收购,以及营运资金。
A.G.P./Alliance global partners目前正在担任本次发行的唯一包销代理。 预计本次发行将于2024年9月23日左右结束,视常规的结束条件是否满足而定。
上述面向医疗机构投资者发行的普通股是根据S-3表格(文件号333-279516)的注册声明发行的,该注册声明于2024年5月30日由证券交易委员会(“SEC”)宣布生效。本次发行仅通过作为有效注册声明一部分的招股书进行。认股权证将同时定向增发。注册直接发行的最终招股书补充和附带的招股书将向SEC提交,并可在SEC的网站上查看。 www.sec.gov此外,一旦可用,最终招股书补充和相关招股书的电子副本可从A.G.P./全球合作伙伴,麦迪逊大道590号,28楼,纽约,NY 10022获得,或通过电话(212)624-2060或通过电子邮件prospectus@allianceg.com.
本公司向内部人员定向增发普通股,并向以医疗为重点的机构投资者定向增发认股权证及认股权证所代表的股份,根据《证券法》第4(a)(2)条或该法规D措施的豁免规定,同时发行的证券可能不得在美国境内以有效的注册声明或适用的《证券法》登记规定豁免的情况下,或者依据相关州证券法进行要约或出售。
本新闻稿不构成出售或购买本次发行证券的要约,也不得在未根据各州或其他司法管辖区的证券法在该等州或其他司法管辖区内注册或取得资格之前,在该等州或其他司法管辖区内出售这些证券。
关于 fortress biotech
Fortress生物科技公司(“Fortress”)是一家专注于收购和推进资产以通过产品营业收入、股票持有、股息和特许权营业收入为股东创造长期价值的创新生物制药公司。该公司在Fortress有七款上市处方药品,超过20个项目处于开发阶段,以及在其控股伙伴和子公司、自己创立并持有重要少数股权的伙伴和子公司处均有项目开发。这些药品候选者涵盖了其带来股东价值的六个大市场领域,包括肿瘤学、罕见病和基因疗法。Fortress通过精简的运营结构推进其多元化的产品管道,促进高效的药物开发。Fortress模式聚焦于利用其丰富的生物制药行业专业知识和网络,进一步扩大公司的产品机会组合。Fortress已经与一些世界领先的学术研究机构和生物制药公司建立伙伴关系,以最大程度地发挥每个机会的潜力,包括阿斯利康、City of Hope、Fred Hutchinson癌症中心、Nationwide Children's Hospital和Sentynl。欲了解更多信息,请访问 www.fortressbiotech.com.
前瞻性声明
非历史事实描述的声明均为《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条修订版本中所指的“前瞻性声明”。"预测"、"相信"、"能够"、"持续"、"可能"、"估计"、"期望"、"意图"、"可能"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"、或"将"这些词或其他可类比的用语通常用于识别前瞻性声明。这些前瞻性声明基于管理层目前的期望,并面临可能对我们业务、运营结果、财务状况和股价产生负面影响的风险和不确定性。目前可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括与以下风险相关:我们的增长策略、融资以及战略协议和关系;持续中的UTRF诉讼以及我们与Caelum在此事项中的赔偿责任;我们对大量额外资金的需求及与筹资相关的不确定性;我们能否成功识别、收购、关闭和成功及时集成产品候选物;我们能否吸引、集成和留住关键人员;开发中产品的早期阶段;研发活动的结果;与临床前和临床试验相关的不确定性;我们能否获得产品研发的监管批准;成功商业化获得监管批准的产品或从第三方获得版税或其他分配的能力;我们能否保证并维持第三方制造、营销和分销我们及我们合作伙伴公司的产品及产品候选物;政府监管;专利和知识产权事项;竞争;以及我们SEC文件中描述的其他风险。我们明确否认有义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性声明的任何更新或修订,以反映我们期望的任何变化,或任何任何这种声明基于的事件、条件或情况的变化,除非根据法律要求,我们声明对1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性声明的避风港进行保护。本文中包含的信息旨在全面审查,本新闻稿的某一部分中适用于特定信息的任何规定、条件或条款应视为相应适用于此处每次出现的该等信息。
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