美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据第13或15(d)条款
证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定
报告日期（最早报告事项日期）：
（根据章程规定的注册人准确名称）
| (所在州或其他司法管辖区) (委员会文件号) |
（委员会 文件号） |
（IRS雇主 唯一识别号码） |
| |
||
| ，（主要行政办公地址） | (邮政编码) |
公司电话号码，包括区号
无数据
(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)
如果所提交的表格申报旨在同时满足注册人在以下规定项下的任何一项申报义务，请选中以下适当的框（见下面的A.2指导方针）：8-K 提交本文件旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务：
| 根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
| 依据交易所法案规则14a-12征集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12) |
| 预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b)) |
| 预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案240.13e-4(c))依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项 |
每个交易所的名称
| 每一类的名称 |
交易 符号: |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
请勾选指示注册人是否是《1933年证券法》（17 CFR§230.405）或《1934年证券交易法》（17 CFR§2401.2亿.2）所定义的新兴成长型企业。 12b-2 如果是新兴成长型企业，请勾选指示是否选择不使用延长过渡期以符合根据《证券交易法》第13（a）条提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐ §240.12b-2).
新兴成长企业
如果是新兴成长企业，请在复选框中指明是否选择不使用延长过渡期来符合根据《证券交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2024年9月23日，美国实验室控股公司（“发行人”）与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司全国协会签订了基础契约（“契约”）。2024年9月23日，Labcorp Holdings Inc.（以下简称 “公司”）、发行人和受托人签订了该契约的补充契约，根据该契约，发行人发行了200亿美元的债务证券，包括2030年到期的4.350％优先票据的本金总额为6.5亿美元（“2030年票据”），4.550％的20年到期优先票据的本金总额为5亿美元 32（“2032年票据”）和2034年到期的4.800％优先票据（“2034年票据”）的本金总额为8.5亿美元，连同2030年票据和2032 注释，“注释”）。从2025年4月1日起，票据利息每半年在每年的4月1日和10月1日支付一次。
2030年票据是根据截至2024年9月23日的第一份补充契约（“2030年票据补充契约”）发行的，2032年票据是根据截至2024年9月23日的第二份补充契约（“2032年票据补充契约”）发行的，2034年票据是根据第三份补充契约发行的根据契约（“2034年票据补充契约”，以及2030年票据补充契约和2032 附注：补充契约，“补充契约”）。
这些票据是根据表格上的有效货架注册声明在公开发行中发行的 S-3 （文件号 333-279510 和 333-279510-01) 根据经修订的1933年《证券法》（“招股说明书”），于2024年5月17日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交了根据经修订的1933年《证券法》（基本招股说明书，由招股说明书补充文件 “招股说明书”）于2024年9月18日提交的2024年9月16日最终招股说明书补充文件（“招股说明书”），于2024年5月17日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交了基本招股说明书，并补充了2024年9月16日的最终招股说明书。
契约和补充契约包含某些契约，除其他外，这些契约限制了发行人及其子公司设定或承担留置权、进行售后和回租交易、承担债务或在子公司层面发行优先股的能力，但有例外情况。这些契约受一些重要的例外和条件的约束。契约和补充契约还规定了惯常的违约事件，如果发生任何违约事件，将允许或要求票据的本金和应计利息成为或宣布到期应付款。
在（i）2030年3月1日之前，对于2030年票据，（ii）2032年2月1日，对于2032年票据，（iii）2034年7月1日，对于2034年票据（每个此类日期均为 “面值收回日”），发行人可以随时或不时地按等额的赎回价格全权或部分赎回票据以较大者为准：
| • | 赎回的票据本金的100％；以及 |
| • | 根据契约计算的整体保费， |
加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。
尽管有上述规定，但在适用的面值收回日当天或之后，赎回价格将等于所赎回票据本金的100％，加上截至赎回之日的应计和未付利息。
上述描述是契约、补充契约和票据条款的摘要，并不旨在完整陈述双方在契约、补充契约和票据下的权利和义务。参照契约、第一补充契约、第二补充契约和第三补充契约（视情况而定）的全文（包括票据的形式），对上述描述进行了全面限定，其副本作为附录4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6和4.7附于本当前表格报告中 8-K 并以引用方式纳入此处。
发行人预计，承销折让和其他预估费用后，票据发行的净收益约为1,982.1百万美元。发行人预计将使用净收益来赎回或偿还债务，未用于此目的的部分将用于其他一般企业用途。预计将在到期日前或当日赎回或偿还的债务包括发行人未到期的2024年到期的2.300%票据，到2025年到期的 3.600%票据以及其循环信贷额度下的3.5亿美元的借款。
| 项目 9.01 | （d）展览品。 |
不。
签名。
依据1934年证券交易法的要求，登记者已代表其授权签署了本报告。
| LABCORP HOLDINGS INC. | ||||||
| 申请人 | ||||||
| 日期：2024年9月23日 | ||||||
| 通过： | /s/ SANDRA D. VAN DER VAART | |||||
| Sandra D. van der Vaart | ||||||
| 执行副总裁，首席法务官和秘书 | ||||||