附件4.4

$850,000,000

4.800% 2034到期的高级票据

美国实验室公司控股

如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。

发行人

以及

实验室公司控股 INC。

如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。

保证人

以及

美国银行信托公司，国家协会

如果任何产品的交付需要在运输之前获得出口许可证或其他授权，则Thermo应商业上合理的努力获得所有这种必要的许可证和授权。

受托人

第三次补充契约

截至2024年9月23日

 

目录

 

				P年龄
第 1 条 R兴高采烈 TO I契约; D定义; R规则 的 C施工
第 1.01 节。		补充契约的范围			1
第 1.02 节。		与契约的关系			2
第 1.03 节。		定义			2
第 1.04 节。		大写条款			7
第 2 条 T他 S证券
第 2.01 节。		证券的标题			7
第 2.02 节。		本金总额			7
第 2.03 节。		到期日			7
第 2.04 节。		排名			7
第 2.05 节。		利息			7
第 2.06 节。		发行价格			7
第 2.07 节。		防御			7
第 2.08 节。		表格和约会			8
第 2.09 节。		转换			8
第 2.10 节		担保			8
第 3 条 O可选 R救赎
第 3.01 节。		可选兑换			10
第 3.02 节。		赎回通知			10
第四条 A额外的 C烤箱
第 4.01 节。		对留置权的限制			11
第 4.02 节。		对售后回租交易的限制			13
第 4.03 节。		对子公司负债和优先股的限制			14
第 5 条 O报价 到 R电子购买
第 5.01 节。		回购要约			14
第 6 条 M其他
第 6.01 节。		继任者和受让人			15
第 6.02 节。		有效性			15
第 6.03 节。		契约的批准			15
第 6.04 节。		适用法律			15
第 6.05 节。		多份原稿			16
第 6.06 节。		标题			16
第 6.07 节。		电子签名			16
第 6.08 节。		电子通信			16

 

 

i

第三份补充代理契约（以下简称“本补充代理契约”），于2024年9月23日签订，由实验室控股公司（一家特拉华州公司或其允许的继任者）（“母公司担保人”）、其全资子公司实验室美国控股公司（一家特拉华州公司或其允许的继任者）（“公司”）和美国银行信托公司，作为受Indenture（契约下的受托人）的受托人。

证明如下

鉴于，该公司此前已经向受托人执行并交付了一份债券契约（“债券契约”），日期为2024年9月23日；

鉴于公司和母公司担保人拟根据契约在公司的证券下创建一项新系列的证券，以4.800%截止于2034年的优先票据形式发行，由母公司担保人全额无条件担保；

鉴于，债券契约的2.01条规定，在系列证券发行前或当时，系列证券的条款应根据董事会授权下的补充契约或董事会董事证书确定；

鉴于，公司和担保公司母公司希望根据债券契约提供建立一系列证券，并制定以下的形式和条款；

鉴于，公司和担保公司母公司已要求受托人执行并交付此补充债券契约，为授权此补充债券契约的执行和交付以及使其成为公司和担保公司母公司的有效和约束性协议完成或执行。

因此，鉴于上述理由及出于充分和有价值的考虑，特此承认，公司、担保公司母公司和受托人相互约定，以证券持有人的平等和按比例的利益，如下所述：

第1条

RELATION TO I合同; D定义; R规则（rules） OF C施工（construction）

第1.01节。 补充信托的适用范围经本补充契章实施的有关公约的变更、修改和补充仅适用于下文中定义的票据（Notes），并不适用于根据该公约发行的其他任何证券，除非与该等其他证券有关的补充契章明确纳入该等变更、修改和补充。本补充契章的条款应取代公约中的任何相应条款。

 

1

第1.02节。 与信托契约的关系本补充信托契约构成信托契约的一个组成部分。

第1.03节。 定义对于本补充信托契约的所有目的，在本节中规定的以下术语应具有相应的含义。

“已承受债务”是指某个人在成为公司的子公司时（i）存在的债务，或者（ii）在其承认资产时承担的债务，每种情况下，除了与某人成为公司子公司或者与该项收购有关时发生的债务，不包括与前述子公司或收购有关的债务。对于本节4.03的目的，任何已承受的债务在（A）承担此类已承受债务责任的人成为公司子公司之日起270天或者（B）与承担此类已承受债务的相关资产收购交易完成之日之前都不被视为已负债。

“可以归属的债务”是关于出售及回租交易的，相当于以下两者中的较低者的金额：（1）财产的公允市场价值（由公司董事会按善意确定）；和（2）在其剩余期限内根据租赁合同应支付的全部净租金金额的现值，在以租赁条款中列明的或者内含的利率半年复利贴现计算。

“非投资级评级事件” 即表示在公告配备可能导致变更控制权的协议的日期后，直至 60天。 变更控制权发生后公告的期间，该期间将会延长，只要Notes的评级正接受任一评级机构公开宣布有可能下调评级。

“资本化租赁”表示某个个人为支付与由该个人取得或租用并用于其业务的房地产或设备相关的租金或其他款项而承担的任何义务，该义务按照美国通用会计准则（GAAP）的规定应被记录为资本租赁；但仅限于本定义中，“GAAP”应指2019年11月25日生效的GAAP标准，而非不时生效的标准。

“股本”指任何一家公司的股本中的所有股份、利益、参与或其他等效物（不论如何命名），任何一名个人（非公司）中等效的所有权利益以及购买上述任何股本的所有或任何权证或期权。

“控制权变更”表示下列任何一项的发生：

 

(a)

公司及其子公司的所有或几乎所有财产或资产（在一项或一系列相关交易中），直接或间接的出售、租赁、转让、让与或其他处置方式（除了合并或重组），目标是“人”（如证券交易法第13(d)(3)条所指），而非公司或公司全资子担保人的全部子公司;

 

2

(b)

通过与公司清算或解散有关的计划；

 

(c)

任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成 也就是说，除公司或作为公司全资子公司的子公司担保人以外的任何 “个人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的术语）都成为 “受益所有人”（如 在规则中定义 13d-3 和 13d-5 根据《交易法》），直接或间接占公司50％以上的有表决权，按投票权衡量 超过股票数量；或

 

(d)

董事会多数成员不是续任董事的第一天。

尽管如此，为公司创建控股公司而进行的交易将不被视为 如果 (1) 根据此类交易，公司成为该控股公司的全资子公司，以及 (2) 在该交易之后立即成为该控股公司的有表决权股票的持有人，则涉及控制权变更 与该交易前夕公司有表决权的股票的持有人相同。

“控制权变更回购 事件” 是指控制权变更和评级低于投资等级事件的发生。

“合并总资产” 对于任何人而言，指截至任何日期，该人向委员会提交财务报表的最近一个财政季度的合并资产负债表上显示的总资产总额，编制于 根据公认会计原则，并按预估值计算。

“持续董事” 是指截至确定之日任何 董事会成员，他：

 

(a)

在首次发行任何票据之日是该董事会的成员；或

 

(b)

经多数成员批准被提名当选或当选为董事会成员 在提名或选举（通过特定投票或批准公司的委托书）时担任董事会成员的续任董事，在该委托书中，该成员被提名为候选人 董事，对这样的提名没有异议）。

 

3

“担保”指公司母公司保证根据本补充托管合同和信托本关于债券的义务，如本补充托管合同第2.10节中定义。

“投资级”是指穆迪将债券评级为Baa3或更高（或其在穆迪（或其任何继任者评级类别）下的等效品质） BBB- 或标准普尔将其评级为S&P或更高（或其在标准普尔（或其任何继任者评级类别）下的等效品质）（或是，如果由于公司无法控制的原因而导致评级机构停止对债券进行评级，则公司选择的任何替代评级机构给出的等效投资级信用评级）。

“穆迪”指穆迪投资者服务有限公司，穆迪公司的子公司及其后续机构。

“Notes” 意指到期日为2034年的8.500,000,000美元4.800% 高级债券，其CUSIP为50540R BB7。

“提前清偿日期” 指的是2034年7月1日。

“允许的收购负债”是指在公司或公司子公司根据此类收购负债的义务在收购负债到期后继续处于未清偿状况，包括但不限于，提供用于交换公司债务证券的收购负债的真诚要约，该要约符合全国知名独立投资银行的意见，并与当时存在的类似性质要约的市场惯例一致；但前提是任何这类要约的初始到期日不晚于 270天 “收购的债务”定义中提及的期限；更进一步规定，“允许收购的债务”金额仅等于公司或公司子公司根据前述要求提出要收购的债务金额；而且进一步规定，前述收购要约要求不适用于资本化租赁形式的债务。

“允许负债”指（a）发行债券当日未清偿的负债；（b）归公司或公司子公司拥有或持有的集团内负债或优先股款项；（c）任何已经获许可的收购负债；（d）履约保证金债务或与工人赔偿索赔相关的负债，均为正常业务活动中担保；以及（e）任何子公司担保方的负债；但前提是，如果该子公司停止成为子公司担保方，该笔负债将被视为在那个时间点产生，并且不再构成根据此款（e）的允许负债。

“优先股”是指任何个人发行的任何和所有优先股（不论如何指定），该股票在该个人的财产和资产分配中享有优先权或优先权，无论是通过股息还是清算，在本协议日期之前或之后发行的并已发行的任何系列或类别的普通股。

 

4

“主要资产”指公司或其子公司在美国拥有的任何房地产、相关建筑物、固定装置或其他改进项目，（1）是年度报告Form中的主要财产列表中的运营财产（或其连任项目）的一部分，并具备如下条件： 10-K 母公司担保人向证券委员会提交的最近一财年报告中的具备如下条件的运营财产，或是在提交该报告之后收购的运营财产，如果在提交报告之前拥有的话将被包含在该项目中；又或者（2）其净账面价值在确定日期的上一财季结束时超过公司的合并总资产的1%。

“按照调整后的基础”是指在与根据合并总资产确定的合规性计算有关的情况下，考虑一切对合并总资产有重大影响的事件进行的计算，包括但不限于在用于计算合规性的合并资产负债表日期之后并且在或之前发生的（a）任何债务的假设、发生、偿还或其他处理，（b）公司或其子公司或公司或其子公司收购的任何个人或其子公司进行的任何收购或处置和（c）任何其他材料影响合并总资产计算的事件。

“评级机构”是指:

 

(a)

穆迪和标普；以及

 

(b)

如果穆迪或标普中的任一家停止评级债券或因公司无法控制的原因未能公开发表债券的评级意见，公司会选择一个“美国交易法”第3（a）（62）条所指的代替机构进行取代，作为穆迪或标普的替代机构，或两者兼之，视情况而定。

“受限子公司”是指公司的任何子公司，拥有主要资产的子公司。

“S&P”代表标准普尔评级服务，麦格劳希尔公司的一个部门，以及它的后继者。

“按揭买卖交易”指与任何人安排，由公司或任何受限子公司将要出售或转让的房地产或个人财产租给这样的人或将此类房地产或财产租给任何其他人的协议，后者已经或将向这样的人提供资金并以其财产或公司或这样的受限制子公司的租赁义务作为抵押物。

 

5

“利率国债”指公司根据以下两段确定的收益率，相对于任何赎回日期。

公司将在纽约市时间下午4:15后（或美联储理事会每日公布美国政府债券收益率的时间后），在赎回日期前第三个工作日根据美联储理事会发布的最近统计公告中的收益率或最近的一天收益率确定“利率国债”。该统计公告被指定为“选定利率（每日）—H.15”（或任何后续的命名或发布）（“H.15”），标题为“美国政府债券—国债常数到期—名义”（或任何后续标题）（“H.15 TCM”）。确定利率国债时，公司应选择：（1）在H.15上与赎回日期到赎回看涨日期的期间（“剩余期限”）完全相等的国债常数到期收益率；（2）如果在H.15上没有与剩余期限完全相等的国债常数到期，则选择两个收益率，一个收益率对应于H.15上比剩余期限短的国债常数到期，一个收益率对应于H.15上比剩余期限长的国债常数到期，并应以这些收益率在赎回看涨日期上直线插值（使用实际天数）并将结果四舍五入取三位小数；（3）如果在H.15上没有比剩余期限短或长的国债常数到期，则选择与剩余期限最接近的H.15上单一国债常数到期的收益率。对于本段而言，H.15上适用的国债常数到期将被视为具有与距离赎回日期相等的有关月份或年份的到期日。

如果赎回日期前第三个工作日起H.15 TCm不再公布，公司将基于11:00 a.m.，纽约时间赎回日期前第二个工作日美国国债的到期收益率相当于年利率（即与对应赎回日期最接近或有效的剩余寿命相等的美国国债）来计算国债利率。如果没有美国国债到期于赎回日期，但存在两个或更多假设赎回日期与赎回日期等距的美国国债，其中一个到期日在赎回日期之前，另一个到期日在赎回日期之后，公司将选择到期日在赎回日期之前的美国国债。如果有两个或多个美国国债到期于赎回日期，或有两个或多个符合前述条件的美国国债，公司将从这两个或多个美国国债中选择按11:00 a.m.，纽约时间这些美国国债的买盘和卖盘价格（以本金额的百分比表示）的平均价值最接近面值的美国国债。根据本段条款确定国债利率时，应基于11:00 a.m.，纽约时间这些美国国债的买盘和卖盘价格的平均价值（以本金额的百分比表示），并四舍五入至三位小数。

 

6

“投票股票”，适用于任何个人的股票，指的是该个人的股权利益（不论如何定义）中具有普通选举权用于选举该个人大部分董事（或同等）的股份、权益、参与或其他等值物，排除仅因某种情况发生而拥有该权力的股份、权益、参与或其他等值物。

第1.04节。大写字母术语此处使用的大写术语但未定义的术语，在信托契约中应具有分配给它们的含义。

第2章

T建议 S所有板块

依据信托契约，特此设立一系列证券，具有以下条款：

Section 2.01. 证券名称应将证券系列指定为截至2034年到期的4.800%优先票据，其CUSIP为50540R BB7。

（a）一名官员应以手动、电子或传真签名代表公司签署票据。 总本金金额票据应最初以总额为8.5亿美元发行（不包括按照信托契约第2.05、2.06、2.07、2.08、3.07或9.04条规定进行注册、转让、交换或替代而经过认证和交付的票据），可不时发行额外的票据，而无需向持有人通知或征得同意，但前提是如果额外的票据与当时尚未偿还的票据在美国联邦所得税目的上不可兑换，额外的票据应有单独的CUSIP编号。

第2.03节。 到期日。票据的本金和所有应计但未付利息的到期日为2034年10月1日，但须遵守关于加速权的证券文件规定。

第2.04节。级别。票据应为公司的无担保优先债务，并与公司的所有其他无担保、不受优先拖欠的债务平等。

第2.05节。 利息。票据应自2024年9月23日开始计息，或自最近已支付或已提供利息的付息日起按年利率4.800%付息，每年4月1日和10月1日支付一次，自2025年4月1日起开始。公司应支付利息给在3月15日或9月15日的营业结束时以标有票据的个人，视情况而定，为利息支付日之前。公司应根据一个 12个月的 360 天; 个月组成 30天个月。

第2.06节。 发行价。 [故意省略]

第2.07节。 赎回条款。本说明书应符合债券契约第10.02条的撤销条件， 但用于债券契约第10.03(4)和(5)条的目的，"安全持有人"一词应指代债券的实益所有人。

 

7

第2.08节。 形式和日期。（a）票据应基本符合附件A的格式。票据可能具有法律、股票交易所规则或惯例要求的标注、说明或背书。每张票据应标注其鉴证日期。

（b）票据中包含的条款和规定应构成本补充信托契约的一部分，并且公司和受托人在执行和交付本补充信托契约时明确同意遵守这些条款和规定。然而，如果任何票据的条款与本补充信托契约的明示规定相冲突，本补充信托契约的规定应为主且具有约束力。

（c）票据应以全额登记的全球证券形式发行。全球证券应存入托管机构或由托管机构代表存入，并由托管机构或其提名人登记。除了信托契约第2.11节规定的情况外，全球证券仅可由托管机构转让全部而非部分权益，转让对象可以是托管机构的提名人或其提名人转移给托管机构或托管机构的另一提名人，或由托管机构或其提名人转移给托管机构的继任者或该继任者的提名人。此外，公司随时可以决定不让票据以全球证券形式代表，届时将为全球证券发行具有证明形式的票据。以此方式发行的具有证明形式的票据应仅以注册形式发行，面值为2000美元及其倍数，且仅以注册形式发行。

第2.09节。 转换票据不得转换为公司的普通股或其他证券。

第2.10节。 保证（a）母公司担保人在此完全、无条件和不可撤销地向受托人签发和交付的每一位债券持有人，以及受托人及其继任者和受让人，保证（“担保”）在适用的宽限期内，无论是在规定的到期日、加速还是赎回，或其他情况下，债券的本金、如有的溢价和利息的到期和准时支付，以及公司根据本契约及本附加契约的条款，根据本附加契约履行所有其他义务，向债券持有人或受托人按照本协议的条款履行。母公司担保人在此同意，其在此项下的义务应无条件履行，不论债券的有效性或可执行性，或者公司根据本契约及本附加契约的义务，未采取任何执行行动，针对本契约，本附加契约或债券，针对公司或任何其他债务人的任何判决的恢复，任何执行采取的行动或其他情况（除完全履行外），否则可能构成合法或公平的免除或抗辩。

 

8

保证人同意，但是，本文件中的任何内容都不构成父保证人放弃票据和由此证明或载明的义务提交出示或索款要求的通知。父保证人进一步放弃任何针对注册持票人可能提出的针对父保证人其他义务产生的反诉权。 抵消 父保证人约定，除非完全履行《契约书》，本《补充契约书》和票据中包含的义务，否则本保证将不会被清偿。

父保证人应就根据本第2.10节规定由父保证人支付的任何金额取得所有注册持票人的权利，但是，只有在票据的本金、溢价（如有）及利息以及根据本文注册持票人欠其支付的其他任何金额全部清偿后，父保证人方可执行此权利或收到基于此权利产生的任何支付。

如果父保证人、公司或其他情况下出现破产，停产或重组导致任何实施本保证的款项的支付或其他根据本文或本附录根据享有的注册持票人必须返还的情况，此保证将继续有效或重新生效，如同这些支付未曾发生。

(b) 父保证人并通过接受票据的每位持有人特此确认，所有这些方当事人的意图是，父保证人的保证不构成破产法或适用于其担保的任何类似联邦或州法律目的的欺诈转让或转移。为实现上述意图，受托人、持有人和父保证人特此不可撤销地同意，父保证人的义务将仅限于考虑到该等法律下相关的父保证人的最大金额和所有其他固定及或有义务后，导致父保证人根据其保证下的义务不构成欺诈转让或转移的最大金额。

(c) 根据本第2.10节中规定的担保条款，母公司担保人不需要通过母公司担保人的任一主管在托管人认证并交付的每张债券上背书的担保证明其担保。本补充契约将由母公司担保人的一位主管代表签署。本第2.10节中规定的担保将完整有效，无需在每张债券上背书担保注明。如果在托管人认证任何债券时，母公司担保人的签名在本补充契约上的主管不再担任职务，那么担保仍然有效。托管人交付任何债券后，将构成根据本补充契约代表母公司担保人担保的适当交付。

 

9

第3条

O可选的 R赎回

第3.01条 2029年债券、2034年债券和2054年债券各构成债券契约下的一系列债券。债券契约并不限制我们可以在债券契约下一次或多次发行的债券总金额。在看涨日期之前，公司可选择全额或部分赎回债券，任何时候都可以按照赎回价格（表示为本金的百分比，并四舍五入到三位小数）赎回，赎回价格等于以下两者中的较大值：（1）（a）未偿还本金和利息的现值之和折现到赎回日期（假设债券在看涨日期到期）的半年基础上（假设一年有两次） 12个月的 360 天; 年份为12个月），国库券利率加上（x）在2028 Notes的情况下，为15个基点；或在2031 Notes的情况下，为20个基点，减去赎回日前应计的利息，并赎回逾期未付的适用系列债券的本金金额的100%； 30天 到期日之前，（a）根据国库利率减少20个基点计算的利息，以及（b）到赎回日止所累积的利息和（2）待赎回的债券本金金额的100%，加上在任一情况下，截至赎回日期为止应支付的应计利息。

在等于要赎回的票据本金金额加上截至赎回日的应计未付利息的赎回价格的情况下，公司在兑现日之后的看涨日期可以选择全部或部分赎回票据，随时以任意次序进行。

大于$2,000本金金额的票据可以部分赎回，但只能以$1,000的整数倍数赎回。如果足够支付所有票据（或部分）在兑现日应付赎回价格的金额（其中包括所有票据上的应计相关利息）在兑现日或之前存放到付款代理处，且满足某些其他条件，则在该日期之后，根据赎回通知，有关票据（或其相应部分）的利息将停止累积。

第3.02节。 赎回通知书在票据赎回日期之前至少10天但不超过60天，公司应向准备赎回的每位票据持有人注册地址邮寄或请求托管人邮寄，通过普通邮件或电子交付（或根据托管机构的程序以其他方式传输）一份赎回通知。

通知应识别要赎回的票据（包括CUSIP编号），并说明：

（a）赎回日期；

(b) 赎回价格（或计算该价格的方法）；

（c）付款代理的名称和地址；

(d) 要求赎回的债券必须交还给付款代理以收取赎回价格；

(e) 如果不是所有未偿还的债券都要被赎回，被赎回的债券的标识和本金金额；

 

10

(f) 除非公司未能偿还该赎回款项，否则发出赎回通知的票据利息将在赎回日期后停止计息；

(g) 关于赎回通知中列出的或印在票据上的CUSIP编号的准确性没有任何陈述；以及

(h) 下方第二段描述的任何先决条件。

公司根据公司选择赎回的票据的赎回通知应由公司或根据公司的要求（在受托人向持有人发出该等通知之前任何时间之前可以撤销或撤回的情况下）由受托人以公司的名义和费用发出。 如果按照本处规定的方式发送通知，则不论持有人是否收到该通知，该通知都被认为已经发出。 无论如何，在邮寄或以适用程序规定的任何其他方式发送此类通知的情况下，或者在将整个或部分票据指定为赎回的通知的不足，都不影响其他票据赎回的程序的有效性。

公司酌情可以以一个或多个先决条件为前提发出票据赎回的通知。 如果此类赎回是受一个或多个先决条件满足的约束的，该通知：（i）应描述每个这样的条件，（ii）应声明公司可以酌情推迟赎回日期直至该等条件满足（或被公司放弃）甚至可能超过赎回通知发出后60天；以及（iii）在赎回日期之前，如果任何或全部这些条件不满足或未获放弃，该等通知可以被撤回。 一旦公司确定自己将不能满足或放弃该等先决条件，公司将尽快通知持有人有关任何搁置或赎回的信息。 一旦赎回通知被寄出或发送，并视为执行了在赎回通知中规定的任何先决条件，即被要求赎回的票据将在赎回日期到期支付赎回价格以及截至赎回日期已计息未付的利息。 此外，该通知可能规定赎回价格的支付以及公司履行有关该等赎回的义务可能由他人执行。

第4条

A附加 C契约

第4.01节。 对于抵押品的限制只要有任何票据未清偿，公司将不会，也不会允许任何受限子公司，未经有效安排，制定、承担、承受或存在任何抵押权于任何主要财产或受限子公司的股票或负债，用以担保任何负债，而不使票据（只要其他负债被担保）获得同等比例的担保。

 

11

上述限制不适用于：

(a) 对尚未到期或通过适当程序进行真诚质疑的税款的留置权，前提是有足够的储备金 根据公认会计原则（视情况而定），将其保留在公司的账簿或受限制子公司的账簿上；

(b) 承运人、仓库人员、机械师、物资人员、修理工或其他类似的普通留置权 业务过程担保逾期未超过90天的债务或通过适当程序真诚质疑的债务；

(c) 与工伤补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的质押或存款；以及 根据保险或自保安排为保险公司提供担保责任的存款；

(d) 为业绩提供担保的押金 投标、贸易合同（借款除外）、租赁、法定义务、担保和上诉债券、履约保证金和其他在正常业务过程中产生的类似性质的债务；

(e) 地役权， 通行权， 限制和其他类似内容 在正常业务过程中产生的抵押物，总的来说数额不大，在任何情况下都不会严重减损相关财产的价值，也不会对普通业务造成实质性干扰 开展公司或此类受限子公司的业务；

(f) 首次签发之日存在的留置权 笔记；

(g) 与为公司账户或受限账户签发的贸易信用证有关的留置权 担保此类信用证偿还义务的附属公司，前提是此类留置权仅对通过根据此类信用证或所有权和运输文件付款而获得的财产设保，以及 与此类财产有关的保险文件；

(h) 公司或受限子公司收购的知识产权留置权 （例如软件）为公司有义务或此类受限子公司向此类知识产权的卖方支付特许权使用费或类似款项的义务提供担保，前提是此类留置权仅对知识产权构成抵押 与此类付款有关的财产；

(i) 对收购、购买、租赁时产生的任何财产或资产的任何留置权， 改善或开发本公司或任何受限子公司使用或持有的财产或资产，或在此之后的一年内为购买价格或租赁的全部或部分担保，或改善或开发的成本 的，此类财产或资产；

(j) 对收购时其上存在的任何财产或资产的任何留置权（提供 公司或任何限制性子公司（无论由此所担保的债务是否由公司或任何受限子公司承担）不是在预期进行此类收购时产生的）；

 

12

(k) 公司或任何受限子公司受托的任何留置权；

(l) 不构成违约事件的判决所涉及的留置权；

(m) 用于担保有关延期、续展、再融资或退款（或连续延期、续展、再融资或退款）的任何留置权 部分或全部担保任何在前述条款（f）至（l）中提到的留置债务或因任何有关此类债务的修改、同意或豁免而创建的留置权，只要该留置权不延伸至任何其他财产，且在延期、续展、再融资或退款时（由董事会确定）所担保的债务不得超过此类留置权所担保的资产的公允市值，或有关修改、同意或豁免的时候，视情况而定；或

(n) 用于担保任何债务的留置权，该债务额，与不重复计算的（i）由不受前述规定允许的其他留置权担保的所有其他债务，（ii）根据第4.02节（a）至（d）款不受允许的任何售后回租交易的归属负债，以及（iii）根据第4.03节（c）款由公司子公司根据该款所承担的任何债务，在担保此类债务的发生时不得超过公司合并总资产的10%。

第4.02节。 L限制的销售和租回交易。。只要有任何债券未偿还，公司将不会允许任何受限子公司与任何主要财产相关的售出及租回交易，除非：

(a) 售出及租回交易涉及租约期限不超过五年；

(b) 销售和回租交易发生在公司和子担保方或子担保方之间；

(c) 公司或受限子公司有权进行由抵押在此类财产或资产上的债务，而无需按照第 4.01 条平等并等额担保票据；

(d) 该等销售和回租交易的现金收益至少等于其公允市值或相应的债务，公司在该销售的净收益或与该销售和回租交易相关的应付债务中选择金额，且于该销售后270天内将其用于公司或受限制子公司的长期债务（不包括优先于债券的长期债务）的偿还（非强制性偿付，强制性提前还款或到期付款），或用于其他可比财产的收购、购买、改进或开发，包括其他业务的收购; 或

 

13

(e) 出售回租交易的可归因债务数额与本款（e）下公司及其受限子公司的所有可归因债务、本款（e）下未受其他条款规定允许的抵押权担保的所有债务、以及本款（c）下公司子公司根据第 4.03 节的任何债务合计不超过公司合并总资产的 10%。

第4.03节。 子公司债务和优先股限制。只要任何票据未偿还，公司不得导致或允许其直接或间接子公司承担、创建、发行、承担或允许存在任何债务或优先股（除了允许的债务），除非与此类债务或优先股连同不重复计入的（a）根据本第4.03条款发行的所有其他债务（除了允许的债务），（b）未经允许根据第4.01款(a)至(m)条款担保的所有其他债务，以及（c）任何未经第4.02款(a)至(d)条款允许的销售及回租交易的可归属债务，在负债时不得超过（i）$2,041.7百万美元和（ii）公司合并总资产的10%的较大值。

第5条

O报价 致： REPURCHASE

第5.01节。 回购要约如果发生控制权回购事件，则除非公司已行使其权利根据第3.01节的规定赎回票据，公司应向每位票据持有人提出回购其持有的全部或部分（以最低2,000美元及其整数倍的金额为单位）票据的要约，并支付现金的回购价格，等于回购的票据总本金金额的101%再加上截至购买日期为止的任何应计未付利息。在任何控制权回购事件发生后的30天内或在公司选择的情况下，在任何控制权发生之前，但在公告控制权变更之后，公司将向每位持有人发送一封通知，描述构成或可能构成控制权回购事件的交易或交易，并提出在通知中指定的付款日期回购票据，该日期不得早于通知邮寄日期后10天，也不得晚于该通知邮寄日期后60天。如果在控制权变更完成之前发送通知，则通知应说明购买要约受制于控制权回购事件在通知中指定的付款日期或之前发生。公司将遵守《证券交易法》的规定和任何适用于票据回购的其他证券法律和法规，以及与控制权回购事件有关的证券法律和法规。在适用的证券法律和法规与票据的控制权回购事件规定存在冲突的情况下，公司将遵守适用的证券法律和法规，并不因此冲突而被视为违反票据的控制权回购事件规定。 14e-1 交易所法规和其他适用的证券法律和法规要求，在控制权回购事件引起票据回购时，公司应遵守。在任何证券法律或法规的规定与票据的控制权回购事件规定存在冲突的程度下，公司将遵守适用的证券法律和法规，并不会因此冲突而被视为违反票据的控制权回购事件规定。

 

14

在控制权回购事件支付日期，公司应在法律范围内：

（a）接受根据其要约适当提供的所有票据或票据部分的支付；

（b）向支付代理存入与适当提供的所有票据或票据部分相关的总购买价格金额；和

（c）交付或令其交付给受托人已经接受的票据，并附有一份官员证明书，其中载明公司购买的票据的总本金金额。

支付代理将及时寄出给适当提供的票据持有人票价，而受托人将及时认证并寄出（或通过记账传送）一张新票据给每个持有人，该新票据的本金金额等于任何未购买部分的票据；但每张新票据的本金金额将为2,000美元或超过该金额的整数倍。

如果第三方以公司作出要约所要求的方式、时间及其他情况符合公司要约要求，并且该第三方购买了所有适当提供且未撤回其要约下的票据，则公司无需在控制权回购事件发生时作出回购票据的要约。

期权

M杂项

第6.01节。 继承人和受让人。所有在本补充债券中包含的契约、条款、承诺和协议，无论是否明示，都应约束公司或担保母公司及其继任者和受让人。

第6.02节。 有效性。本补充债券自签署交付之日起生效。

第6.03节。 批准合同书经由本补充协议修订的信托契约在所有方面均已得到认可和确认，本补充协议将被视为信托契约的一部分，以本处和本约规定的方式和范围。

第6.04节。 管辖法本补充协议应被视为根据纽约州内部法律订立的合同，并且在一切情况下应根据该州的法律解释，但不应考虑适用的冲突法原则，这样的适用将需要法律管辖范围的其他司法管辖区的法律。

 

15

第6.05节。 多份正本。各方可以签署任意数量的本补充契约副本。每份签署的副本均为原件，但它们共同代表同一协议。一份签署的副本足以证明本补充契约。

第6.06节。 标题。本补充契约各部分的标题仅为方便引用而插入，不旨在视为本协议的一部分，也不应修改或限制本协议的任何条款或规定。

第6.07节。 电子签名所有通知、批准、同意、请求以及此处的所有通信必须以书面形式提供，前提是发送给受托人的任何通信必须以由数字签名提供者提供的手动签名或数字签名的形式提供（如由授权代表书面指定给受托人），且必须用英文书写。公司和母公司担保方同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和滥用的风险。

第6.08节。电子通信苹果母公司可通过电子邮件发送通知和其他通信。公司和母公司担保方同意受托人无法判断实际发送方的身份，受托人应当确定那些声称是由公司或母公司担保方授权官员发送的通信实际上是由该授权官员发送的。公司和母公司担保方应负责确保只有授权官员向受托人发送这类通信，公司、母公司担保方和授权官员应负责保护受托人提供的适用用户和授权代码、密码和身份验证密钥的使用和保密性。受托人不对因依赖和遵守此类通信而直接或间接导致的任何损失、成本或费用承担责任，尽管这种通信可能与随后的书面通信存在冲突或不一致。公司和母公司担保方同意（i）承担因使用电子邮件向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和滥用的风险；（ii）完全了解将通信发送给受托人的各种传输方法的保护措施和风险，并且可能存在比公司或母公司担保方选择的方法更安全的传输方法；（iii）将在传输通信时需要遵循的安全程序（如有）提供商业合理程度的保护，以满足其特定需求和情况；（iv）在得知任何安全程序被破坏或未经授权使用时立即通知受托人。

 

16

证明人们为此附加契约已于上述日期首先书写之日签字并履行。

 

 

 

[第三 追加契约签署页]

 

[第三次补充契约签署页]

附表A

[首次注释形式]

除非在债券契约第2.11节另有规定，此票据只能全额而非部分转让给托管人、托管人的另一名义人或继任托管人或继任托管人的名义人

 

		CUSIP编号50540R BB7
		ISIN编号US50540RBB78

 

编号[ ]

$[ ]

4.800%高级票据 到期日2034

美国实验室公司持有的美国公司，承诺在2034年10月1日支付给CEDE & CO.或注册 受让人在此附表I中规定的本金金额。

利息支付日期：4月1日和 10月1日，自2025年4月1日起。

股权登记日：3月15日和9月15日。

本票据的其他条款详见本票据的另一面。

公司证明本工具已得到适当执行。

日期: 2024年6月4日

 

受托人认证证书

 

美国银行信托公司，国家协会，作为受托人，证明这是信托契约中提到的证券之一。
通过：
		授权签署人

日期: 2024年6月4日

[Note的FORM方式]

2034年到期的4.800%高级票据

 

1.

契约

本票据是美国实验室公司（以下简称“公司”）授权发行的债务证券系列之一，该公司为特拉华州公司，是2024年9月23日签订的部分基础证券（以下简称为“公司”）专属的高级票据2043年到期（以下简称“票据”），根据2024年9月23日签订的业主基础证券（以下简称为“基础证券”）由公司和受托人签订，并在2024年9月23日签订的第三份补充证券（以下简称为“补充证券”）的补充，与该公司结合起来，拉霸控股有限公司，是公司的母控股公司（以下简称为“母保证公司”），和受托人。票据的条款包括在基础证券中声明的那些条款，并且通过参考1939年受托法案（具有2019年生效日期）合并到基础证券中。在基础证券中定义的术语在此未有定义，应在基础证券中赋予相应的意义。票据受制于所有这些条款，持有人应查阅基础证券和法案以了解这些条款的声明。

本票据为公司的一般无抵押债务。根据《补充契约》（以下称“担保”），票据得到了公司的全额、无条件和不可撤销的母公司保证。公司有权在不通知持有人或得到其同意的情况下参照契约发布与票据在诸多方面（除了利息累积日期和首次付息日期外）相同条款和条件的额外债务证券。票据和任何额外债务证券将在契约下视为一类债务证券。契约包含限制公司及其受限子公司对资产设定留置权和参与出售及回租交易的条款。契约还包含限制公司子公司承担债务或发行优先股的条款。这些条款受到重要的例外和条件限制。

 

2.

利息

公司承诺按以上年利率支付本票本金的利息。公司应每年4月1日和10月1日半年支付一次利息，自2025年4月1日开始。票据利息从最近支付利息的日期开始计算，如果未支付利息，则从2024年9月23日开始计算。 利息应按照一个月的基础计算。 12个月的 360 天; 个月 30天 个月，公司应按照票据所带利率加1%的年利率支付拖欠的本金利息，并且应按照同一利率支付拖欠的利息分期付款，至法定范围。

 

4

3.

支付方式

公司应付利息给持有人，除违约利息外，即使债券在记录日之后且在付息日之前被取消，仍应在3月15日或9月15日营业结束时持有债券的人。持有人必须向付款代理交还债券以收取本金支付。公司应支付本金和利息以美国货币进行，该货币在支付时作为用于偿还公共和私人债务的法定货币。就全球货币代表的债券（包括本金、溢价和利息）的支付将通过将立即可用资金的电汇支付给美国托管信托公司指定的账户进行。就有实物债券的所有支付（包括本金、溢价和利息）将通过邮寄支票至每位持有人的注册地址来进行；但是，就有实物债券的支付将通过将美元电汇至美国银行ire立维护的账户，如果该持有者选择通过书面通知托管人或付款代理在支付日期前30天立即指定此账户进行电汇支付（或者受托人在其自主权下接受的其他日期）。

 

4.	支付代理和安全注册机构最初，受托人将担任支付代理和安全注册机构。公司可以任命和更改任何支付代理或安全注册机构，而无需通知持有人。公司可以担任支付代理或安全注册机构。

最初，美国银行信托公司-国家协会，即一个全国性银行协会（“受托人”），将作为付款代理和安全注册机构。公司可以任命和更改任何付款代理、安全注册机构或 共同证券注册处代理人 注册机构而无需通知。公司或其直接子公司可能担任付款代理、安全注册机构或 共同证券注册处代理人 注册机构。

 

5.

可选择赎回

根据债券条款第3.01节，票据可以在2028年7月1日之前的任何时间由公司任意选择全部或部分提前赎回，赎回价格为（以本金金额的百分比表示，并四舍五入至三位小数）较高者（1）（a）按半年基础（假定票据在到期日赎回）贴现至赎回日剩余本金和利息的现值之和，（假定票据在Par Call日期到期）（假定一 12个月的 360 天; 年份为12个月），国库券利率加上（x）在2028 Notes的情况下，为15个基点；或在2031 Notes的情况下，为20个基点，减去赎回日前应计的利息，并赎回逾期未付的适用系列债券的本金金额的100%； 30天 个月)，国库利率加20个基点的总和减去（b）截至赎回日的利息和（2）被赎回的票据的本金金额的100％，再加上在任一情况下的截至赎回日的应计而未付利息。

在Par Call日期之后，票据可以由公司任意选择在任何时间以及时候全部或部分提前赎回，赎回价格为被赎回的票据的本金金额的100％，再加上截至赎回日的应计而未付利息。

 

5

赎回通知将至少在赎回日期之前的10天但不超过60天通过邮件寄送给每位待赎回的债券持有人注册地址。面值超过$2,000的债券可以部分赎回，但必须是$1,000的整数倍。如果足够支付赎回价的资金（其中包括所有待在赎回日期赎回的债券（或部分债券）上应计的利息）于赎回日之前或赎回日存入付款代理处并且满足某些其他条件，则自该日起，有关债券（或部分债券）的利息将停止计提。

如果对债券的任何赎回通知在公司自行决定的情况下受一项或多项前提条件约束，则（i）该类赎回通知应说明每个前提条件，（ii）应声明公司有权将赎回日期延期（包括在赎回通知发出后的60天以上），直至所有该类前提条件得到满足（或被公司放弃）的时间，并且（iii）在该类前提条件在赎回日期前未获满足或以其他方式被公司放弃的情况下，该类赎回通知可能被撤销。公司将会尽快通知持有人有关该类撤销或延期，一旦赎回通知被邮寄或发送后，根据赎回通知提供的任何前提条件得到满足，被赎回的债券将在赎回日期到期并以适用的赎回价格加上截至赎回日期为止的应计及未支付利息支付。此外，该类通知可能规定赎回价的支付和履行公司有关此类赎回的义务可以由他人来履行。

就前述目的而言：

“国债利率”是指对于任何赎回日期，在下列两段话规定的方式中公司所确定的收益率。

财政利率将由公司于下午4:15（纽约市时间）或美联储理事会在第三个业务日赎回日期前公布美国政府债券收益率或在当日后公布的相关信息后确定，基于最近的统计发布。美联储理事会公布的最新统计发布指定的“利率（每日）—H.15”（或任何后继指定或出版物）中在当日的最新信息，标题为“美国政府债券—国库券恒定到期—实值”（或任何后继标题）。在确定财政利率时，公司应选择适用的选项：（1）H.15上特定于从赎回日期至平价赎回日（“剩余年限”）的国库券到期的收益率；或（2）如果在H.15上没有这种国库券到期

 

6

等于剩余寿命，两个收益率分别对应H.15上比剩余寿命短的国债常数到期收益率和H.15上比剩余寿命长的国债常数到期收益率，并将按直线法插值至赎回日期（使用实际天数），并将结果四舍五入至三位小数；或者 (3) 如果H.15上比剩余寿命短或长的国债常数到期收益率不存在，则取最接近剩余寿命的单一国债常数到期收益率。对于本段的目的，H.15上的适用国债常数到期收益率应被视为具有与赎回日期相距的相应月份数或年数的到期日。

如果赎回日期前第三个工作日起H.15 TCm不再公布，公司将基于11:00 a.m.，纽约时间赎回日期前第二个工作日美国国债的到期收益率相当于年利率（即与对应赎回日期最接近或有效的剩余寿命相等的美国国债）来计算国债利率。如果没有美国国债到期于赎回日期，但存在两个或更多假设赎回日期与赎回日期等距的美国国债，其中一个到期日在赎回日期之前，另一个到期日在赎回日期之后，公司将选择到期日在赎回日期之前的美国国债。如果有两个或多个美国国债到期于赎回日期，或有两个或多个符合前述条件的美国国债，公司将从这两个或多个美国国债中选择按11:00 a.m.，纽约时间这些美国国债的买盘和卖盘价格（以本金额的百分比表示）的平均价值最接近面值的美国国债。根据本段条款确定国债利率时，应基于11:00 a.m.，纽约时间这些美国国债的买盘和卖盘价格的平均价值（以本金额的百分比表示），并四舍五入至三位小数。

 

6.

买回要约

如果发生控制权变更回购事件，除非公司已行使其根据票据第5款描述的赎回权，公司应向每位票据持有人提出要约，以现金回购该持有人的全部或部分（最低面额为$2,000和$1,000的正整数倍的票面金额）票据的回购价格等于回购票据的总票面金额的101%加上截至购买日未偿付的利息。在任何控制权变更回购事件发生后的30天内或在公司的选择下，在任何控制权变更之前，但在公开宣布控制权变更之后，公司将向每个持有人发送通知，描述构成或可能构成控制权变更回购事件的交易或交易，并提出在通知中指定的支付日回购票据，该日期不得早于10天，也不得晚于

 

7

自此类通知邮寄之日起 60 天。如果在控制权变更完成之日之前邮寄通知，则应说明购买要约以变更为条件 控制权回购事件发生在通知中规定的付款日期或之前。公司应遵守规则的要求 14e-1 根据1934年的《证券交易法》（ “交易法”）以及与控制权变更回购活动导致的票据回购相关的任何其他证券法律法规，前提是这些法律法规适用。到 如果任何证券法律或法规的规定与本第 6 款的控制权变更回购事件条款相冲突，则公司将遵守适用的证券法律法规，不会被视为 由于此类冲突，违反了本第 6 款的规定以及适用于票据控制权变更回购活动条款的契约所有其他条款规定的义务。

在控制权变更回购活动付款之日，公司应在合法范围内：

 

i.

接受根据其报价正确投标的所有票据或部分票据付款；

 

ii.

向付款代理人存入相当于所有票据总购买价格的金额或 已正确投标的部分票据；以及

 

iii.

向受托人交付或安排向受托人交付正确接受的票据以及高级管理人员的票据 证明公司购买的票据本金总额的证书。

付款代理将 立即向每位正确投标票据的持有人邮寄票据的购买价格，受托人将立即进行身份验证并向每位持有人邮寄一张本金等于任何票据的新票据（或通过账面记账进行转让） 任何已交出的票据的未购买部分；前提是每张新票据的本金为2,000美元或超过本金的1,000美元的整数倍数。

如果第三方在控制权变更回购活动中提出回购票据的要约，则不得要求公司提出回购票据的要约 以符合公司要约要求的方式、时间和其他方式发行，以及此类第三方购买根据其要约正确投标且未撤回的所有票据。

出于上述目的：

“低于投资等级评级事件” 是指两家评级机构自评级之日起的任何一天对票据的评级均低于投资等级 可能导致控制权变更的安排的公告日期，直至控制权变更结束 60 天 控制权变更发生的公告之后的期限，该期限为 只要两家评级机构都公开宣布考虑下调票据的评级，就可以延期。

 

8

“控制权变更” 是指发生以下任何一种情况：

 

(a)

直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置（合并除外）或 在一项或一系列关联交易中，将公司及其子公司的全部或几乎所有财产或资产（总体而言）合并给任何 “个人”（如该术语所用） 《交易法》第13（d）（3）条），但公司或作为公司全资子公司的子公司担保人除外；

 

(b)

通过与公司清算或解散有关的计划；

 

(c)

任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成 也就是说，除公司或作为公司全资子公司的子公司担保人以外的任何 “个人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的术语）都成为 “受益所有人”（如 在规则中定义 13d-3 和 13d-5 根据《交易法》），直接或间接占公司50％以上的有表决权，按投票权衡量 超过股票数量；或

 

(d)

董事会多数成员不是续任董事的第一天。

尽管如此，为公司创建控股公司而进行的交易将不被视为 如果 (1) 根据此类交易，公司成为该控股公司的全资子公司，以及 (2) 在该交易之后立即成为该控股公司的有表决权股票的持有人，则涉及控制权变更 与该交易前夕公司有表决权的股票的持有人相同。

“控制权变更回购 事件” 是指控制权变更和评级低于投资等级事件的发生。

“续任董事” 指截至确定之日的任何董事会成员：

 

(a)

在首次发行任何票据之日是该董事会的成员；或

 

(b)

经多数成员批准被提名当选或当选为董事会成员 在提名或选举（通过特定投票或批准公司的委托书）时担任董事会成员的续任董事，在该委托书中，该成员被提名为候选人 董事，对这样的提名没有异议）。

 

9

“投资级别”表示穆迪投资评级为Baa3或更高（或其在穆迪的任何后继评级类别下的等同级别）和 BBB- 标准普尔（或其在标准普尔的任何后继评级类别下的等同级别）为Baa3或更高（在每种情况下，如果此评级机构因不可抗力原因停止为公司评级债券，则由公司选定的替代评级机构提供等同的投资级信用评级）。

“穆迪”指穆迪投资者服务有限公司，穆迪公司的子公司及其后续机构。

“评级机构”是指:

 

(a)

穆迪和标普；以及

 

(b)

如果穆迪或标普中的任一家停止评级债券或因公司无法控制的原因未能公开发表债券的评级意见，公司会选择一个“美国交易法”第3（a）（62）条所指的代替机构进行取代，作为穆迪或标普的替代机构，或两者兼之，视情况而定。

“标准&贫穷”指麦格劳希尔公司的一个部门标准&贫穷评级服务及其后继机构。

“投票股票”，适用于任何机构的股票，表示具有选举该机构大多数董事（或等同事项）的普通表决权益的股份、利益、参与或其他等价物（无论如何命名），但不包括仅因发生意外事件而具有该权力的股份、利益、参与或其他等价物。

 

7.

面额；转让；交换

票据以两千美元（$2,000）本金金额或超额的一千美元（$1,000）的整数倍的注册形式发行，不附息券。持有人可根据债券条例转让或交换票据。安全登记机构可能要求持有人提供适当的背书或转让文件，并支付与之相关的税款或政府收费，或者允许根据债券条例支付。公司无需（i）在发出有关同一系列未全部待付款的票据的赎回通知的邮寄日起前15天起至邮寄当日结束期间内发行、交换或登记任何票据，也不需要（ii）登记或交换任何待赎回的票据或任何系列或部分票据。

 

8.

被视为所有者的人

本票据的登记持有人可视为其所有者，适用于一切目的。

 

10

9.

未领取的资金

根据适用的被遗弃财产法，受托人和支付代理应在公司请求时支付他们持有的为偿还票据本金或利息而未领取两年的资金，并且随后，有权要求款项的持有人必须向公司寻求款项支付，作为一般债权人。

 

10.

注销和偿还

在某些条件下，公司可以随时终止对票据和信托文件下的部分或全部义务，如果公司通过向受托人不可撤销地存入或导致存入资金或政府债券，或二者结合，用于偿还票据本金和利息至提前赎回或到期，条件确符合赎回条款。

 

11.

修正、放弃

在信托文件中载明的某些例外情况下，（i）关于票据和票据，可在不低于票据本金未还额的持有人书面同意下修改相关信托文件，（ii）关于票据的任何违约或不遵守都可在占票据本金未还额的多数持有人书面同意下豁免。

在信托文件载明的某些例外情况下，无需任何持有人同意，公司和受托人有权修改信托文件或票据以消除任何歧义、缺陷或不一致，或符合基本信托的五条内容，或提供无记名票据作为已记名票据的补充或代替，或添加额外契约，或放弃公司授予的权利和权力，或添加额外违约事件，或添加担保，或进行任何不会在实质上对任何持有人权利造成不利影响的变更，或提供在信托文件下发行新系列债务证券的安排，或证明指定后继受托人。

 

12.	违约和救济。如果某个系列的债券发生“事件违约”（在下文中定义）事件，则该系列债券持有人将具有特定权利，如下所述。

根据债券契约，债券的违约事件包括（i）债券利息逾期支付30天； （ii）债券本息逾期支付，在根据债券第5款规定的赎回、加速或其他情况下；（iii）公司未遵守债券契约或债券中的其他协议，在某些情况下需要通知和经过一段时间；（iv）公司或任何子公司的某些其他债务加速，如果加速金额（或未支付金额）至少为2.00亿美元；（v）公司或其任何子公司在到期时未支付至少为2.00亿美元的其他债务；以及（vi）关于公司发生某些破产或破产事件。

 

11

安防-半导体持有人除非在债券条例中规定的情况下，否则不得执行信托契约或票据。信托受托人可以拒绝执行信托契约、票据或担保，除非收到令其满意的赔偿或担保。在一定的限制范围内，票据本金金额占多数的持有人可以指导受托人在行使与票据有关的信托或权限时的行动。如果受托人决定隐瞒持有人之间任何持续的违约通知（除了本金或利息支付方面的违约），则可能对安全持有人保留通知，若认为隐瞒通知符合持有人的利益。

 

13.	受托人与公司及担保人之母公司的交易

在法案规定的一定限制范围内，受托人以其个人或任何其他身份可以成为债券的所有人或质权人，并可以与公司、担保公司或其关联公司进行交易，享有如果不是受托人时所拥有的同等权利。

 

14.

其他人无追索权。

作为公司、担保人或受托人的创始人、股东、官员或董事，作为此类身份，不应对公司根据票据或信托契约下的义务或担保公司根据担保或信托契约下的义务，或基于、关于或由于这些义务或其创立所产生的任何索赔承担任何责任。每个安全持有人接受票据时放弃并解除所有此类责任。该放弃和解除是发行票据的考虑的一部分。

 

15.

认证

此票据在由受托人（或认证代理）手动签署本票据背面的认证证书之后才有效。

 

16.

缩写词

安防-半导体股东或受让人的名称中可以使用惯用缩写，例如TEN COm（共有租户），TEN ENt（整体共有租户），Jt TEN（共有生存权联名租户而不是共有租户），CUSt（托管人），以及U/G/M/A（未成年人赠予法案）。

 

17.

CUSIP编号

根据统一安全标识程序委员会发布的建议，公司已经在票据上刻印了CUSIP编号，并要求受托人在赎回通知中使用CUSIP编号，以方便股东。对于所刻印在票据上或包含在任何赎回通知中的这些数字的准确性不作保证，只能依靠其他放置在上面的身份证明号码。

 

12

18.

适用法律。

本通知应受NEW YORK州法律管辖，并依照其进行解释，但不得适用有关法律冲突的原则，以至于需要适用其他司法辖区的法律。

 

13

转让表格

为了转让该票据，请填写以下表单：

我或我们将此票据转让给

(请打印或把被转让人的姓名、地址和邮政编码填写在这里)

(输入被转让人的社会安全号码或纳税人识别号码)

并且不可撤销地委托代理人在公司账簿上转让这张票据。代理人可以指定另一人代表他。

 

 

 

 

 

日期：		您的签名:

 

 

请按照票面上您的名字准确签字。

 

14

持有人选择购买选项

签署人选择在此注明的票据或其部分（其最低面额为$2,000及$1,000的整数倍 本金）在票据背面第6段规定的权益变动回购事件中由公司购买：

 

日期：
您的签名:
（必须与票面上显示的姓名一致）
税务识别号码：
签名担保*：

 

*	参与公认的签名保证奖章计划（或其他可接受的签名保证人）的持有人。

要购买的本金金额（如果不是全部）：$    ,000

 

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美国实验室公司控股

2034年到期的4.800%高级票据

 

不。							时间表I*
日期		本金金额为 全球票据				注释
		$					原始发行

 

*	仅附加到全球货币注记。

 

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