美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前的報告
根據第13或15(d)條款
證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定
報告日期（最早報告事項日期）：
（根據章程規定的註冊人準確名稱）
| (所在州或其他司法管轄區) (委員會文件號) |
（委員會 文件號） |
（IRS僱主 唯一識別號碼） |
| |
||
| ，（主要行政辦公地址） | (郵政編碼) |
公司電話號碼，包括區號
無數據
(過往名稱或過往地址，如果自上次報告以來有變動)
如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務，請選中以下適當的框（見下面的A.2指導方針）：8-K 提交本文件旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務：
| 根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425） |
| 依據交易所法案規則14a-12徵集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12) |
| 預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b)) |
| 預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項 |
每個交易所的名稱
| 每一類的名稱 |
交易 符號: |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
請勾選指示註冊人是否是《1933年證券法》（17 CFR§230.405）或《1934年證券交易法》（17 CFR§2401.2億.2）所定義的新興成長型企業。 12b-2 如果是新興成長型企業，請勾選指示是否選擇不使用延長過渡期以符合根據《證券交易法》第13（a）條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐ §240.12b-2).
新興成長企業
如果是新興成長企業，請在複選框中指明是否選擇不使用延長過渡期來符合根據《證券交易法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年9月23日，美國實驗室控股公司（「發行人」）與作爲受託人（「受託人」）的美國銀行信託公司全國協會簽訂了基礎契約（「契約」）。2024年9月23日，Labcorp Holdings Inc.（以下簡稱 「公司」）、發行人和受託人簽訂了該契約的補充契約，根據該契約，發行人發行了200億美元的債務證券，包括2030年到期的4.350％優先票據的本金總額爲6.5億美元（「2030年票據」），4.550％的20年到期優先票據的本金總額爲5億美元 32（「2032年票據」）和2034年到期的4.800％優先票據（「2034年票據」）的本金總額爲8.5億美元，連同2030年票據和2032 註釋，「註釋」）。從2025年4月1日起，票據利息每半年在每年的4月1日和10月1日支付一次。
2030年票據是根據截至2024年9月23日的第一份補充契約（「2030年票據補充契約」）發行的，2032年票據是根據截至2024年9月23日的第二份補充契約（「2032年票據補充契約」）發行的，2034年票據是根據第三份補充契約發行的根據契約（「2034年票據補充契約」，以及2030年票據補充契約和2032 附註：補充契約，「補充契約」）。
這些票據是根據表格上的有效貨架註冊聲明在公開發行中發行的 S-3 （文件號 333-279510 和 333-279510-01) 根據經修訂的1933年《證券法》（「招股說明書」），於2024年5月17日向美國證券交易委員會（「委員會」）提交了根據經修訂的1933年《證券法》（基本招股說明書，由招股說明書補充文件 「招股說明書」）於2024年9月18日提交的2024年9月16日最終招股說明書補充文件（「招股說明書」），於2024年5月17日向美國證券交易委員會（「委員會」）提交了基本招股說明書，並補充了2024年9月16日的最終招股說明書。
契約和補充契約包含某些契約，除其他外，這些契約限制了發行人及其子公司設定或承擔留置權、進行售後和回租交易、承擔債務或在子公司層面發行優先股的能力，但有例外情況。這些契約受一些重要的例外和條件的約束。契約和補充契約還規定了慣常的違約事件，如果發生任何違約事件，將允許或要求票據的本金和應計利息成爲或宣佈到期應付款。
在（i）2030年3月1日之前，對於2030年票據，（ii）2032年2月1日，對於2032年票據，（iii）2034年7月1日，對於2034年票據（每個此類日期均爲 「面值收回日」），發行人可以隨時或不時地按等額的贖回價格全權或部分贖回票據以較大者爲準：
| • | 贖回的票據本金的100％；以及 |
| • | 根據契約計算的整體保費， |
加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。
儘管有上述規定，但在適用的面值收回日當天或之後，贖回價格將等於所贖回票據本金的100％，加上截至贖回之日的應計和未付利息。
上述描述是契約、補充契約和票據條款的摘要，並不旨在完整陳述雙方在契約、補充契約和票據下的權利和義務。參照契約、第一補充契約、第二補充契約和第三補充契約（視情況而定）的全文（包括票據的形式），對上述描述進行了全面限定，其副本作爲附錄4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6和4.7附於本當前表格報告中 8-K 並以引用方式納入此處。
發行人預計，承銷折讓和其他預估費用後，票據發行的淨收益約爲1,982.1百萬美元。發行人預計將使用淨收益來贖回或償還債務，未用於此目的的部分將用於其他一般企業用途。預計將在到期日前或當日贖回或償還的債務包括髮行人未到期的2024年到期的2.300%票據，到2025年到期的 3.600%票據以及其循環信貸額度下的3.5億美元的借款。
| 項目 9.01 | （d）展覽品。 |
不。
簽名。
依據1934年證券交易法的要求，登記者已代表其授權簽署了本報告。
| LABCORP HOLDINGS INC. | ||||||
| 申請人 | ||||||
| 日期：2024年9月23日 | ||||||
| 通過： | /s/ SANDRA D. VAN DER VAART | |||||
| Sandra D. van der Vaart | ||||||
| 執行副總裁，首席法務官和秘書 | ||||||