美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前报告
根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定
证券交易法1934年第13或15(d)条
报告日期（最早报告事件日期）：
（根据其组织宪章规定的正式名称）
（注册地或其他辖区 的） |
(委员会 文件号码) |
(IRS雇主 识别号码) |
| （总部地址） | （邮政编码） |
(
（注册人的电话号码，包括区号）
无可奉告
（前名称或地址，如自上次报告以来有更改）
请勾选以下适当的框框，以表示表格提交旨在同时满足注册人根据以下任何条款的提交义务（请参见一般指示A.2.）： 8-K 提交本申报书旨在同时满足登记人根据以下任何条款的申报义务：
根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信 |
根据交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根据交易所法案（17 CFR 240.14a-12) |
交易开始前 根据规则进行的通信 14d-2(b) 根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)) |
交易开始前 根据规则进行的通信 13e-4(c) 根据交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据法案第12(b)条登记的证券：
每种类别的名称 |
交易标的（s） |
每个交易所的名称 注册在哪里的 | ||
请在方框内打勾，指出申报人是否属于1933年证券法规定的新兴成长公司（本章节第230.405条）或1934年证券交易法规定的新兴成长公司（本章节第240.1.2亿2条）的范围。（一个法人实体必须选择一个框） 12b-2 （本章节第240.1.2亿2条） (§240.12b-2 本章节)
新兴成长型企业
若为新兴成长型企业，并已选择不使用依照Exchange Act第13(a)条款提供的任何新的或修订过的财务会计准则的延长过渡期，请打勾。☐
| 项目1.01 | 进入实质性协议。 |
次级供股
2024年9月19日，Chewy, Inc. （“公司”）与Buddy Chester Sub LLC （“卖家”）签署了一份承销协议（“承销协议”），该卖家是由BC Partners Advisors LP（“BC Partners”）和Morgan Stanley & Co. LLC（“承销商”）旗下基金控制的实体，涉及卖家出售公司的16,666,667股A类普通股，每股面值0.01美元，价格为每股30.00美元（“供股”）。此外，卖家还授予承销商 每年1月1日开始为期30天的时期内，Reach Media的非控股权益股东可行使年度购回权。 购买多达2,500,000股A类普通股的选择权。公司未在供股中出售任何A类普通股，并且未从卖家出售的股份的销售中获得任何收益。供股于2024年9月23日结束。
承销协议包含惯例陈述和担保、协议和义务、结算条件和终止条款。公司和卖方已同意对承销商承担某些责任并对承销商可能需要支付的款项进行贡献，以应对任何此类责任。
上述承销协议的描述并不意味著全部，并受制于承销协议，此协议副本已作为附件1.1附上，其条款完全借鉴于此。
Kirkland＆Ellis LLP已发表意见，日期为2024年9月23日，就Offering涉及的某些法律事项提出意见，副本已作为此处的附件5.1提交。
股票回购
于2024年9月18日，公司与卖方签订了一项协议（“股票回购协议”），以每股价格购买$3亿的A级普通股，价格等于上述Offering中承销人支付的每股购买价格（“股票回购”）。股票回购协议包含当事人的惯常陈述、保证和契约。股票回购于2024年9月23日结束，公司回购了卖方的1,020,408,101股A类普通股。这些回购的股份已被注销和撤销。
公司董事会的特别委员会（“董事会”），由与BC Partners或卖方无关的独立和无利害关系的董事组成，根据董事会授权其委托的权限，批准了股票回购。董事会根据特别委员会的建议，批准了股票回购，并没有利用公司现有的股份回购计划配额。
股票回购协议的上述说明并不意味著完整，并且完全受股票回购协议的参考和资格化所限。更多有关BC Partners与公司关系的信息，请参阅公司于2024年5月24日提交的明确授权书状。
| 项目9.01 | 基本报表和展示。 |
（d）展品。
展览 |
描述 | |
| 1.1 | 2024年9月19日签订的包括chewy股份有限公司、Buddy Chester子有限责任公司和摩根士丹利公司在内的承销协议。 | |
| 5.1 | 关于进行的意见律师事务所Kirkland & Ellis LLP | |
| 10.1 | 2024年9月18日，Chewy股份有限公司与Buddy Chester子公司签署的股票回购协议。 | |
| 23.1 | Kirkland & Ellis LLP的同意（包括在其作为5.1号展览提交的意见中）。 | |
| 104 | 这份最新报告的封面页 8-K, 使用内嵌XBRL格式。 | |
签名
根据《证券交易法》修正案的要求，公司已经授权拥有相应权限的签署人代表公司签署本报告。
| CHEWY股份有限公司。 | ||||||
| 日期: 2024年9月23日 | 作者： | /s/胡大伟 | ||||
| 胡大伟 | ||||||
| 总法律顾问及秘书 | ||||||