uec20240923

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条

2024年9月23日
报告日期（最早报告事件的日期）

铀能源公司
（注册人章程中规定的确切名称）

内华达州	001-33706	98-0399476
（公司成立的州或其他司法管辖区）	（委员会文件号）	（国税局雇主识别号）

500 北海岸线, Se.800, 科珀斯克里斯蒂, 德州, 美国。	78401
（美国公司总部）	（邮政编码）

1830 –西乔治亚街 1188 号加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华	V6E 4A2
（加拿大公司总部）	（邮政编码）

（主要行政办公室地址）

(361) 888-8235
（注册人的电话号码，包括区号）

不适用。
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次报告以来发生了变化）

如果表格8-K旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信
☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个课程的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股	UEC	纽约证券交易所美国的

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 7.01

法规 FD 披露

2024年9月23日，铀能源公司（“公司” 或 “UEC”）发布了一份新闻稿，宣布它已与力拓美国公司（“力拓公司”）达成协议，收购力拓在怀俄明州的100％资产，包括全资拥有和完全许可的甜水厂以及拥有约17500万磅历史资源的铀矿开采项目组合⁽¹⁾（“交易”）。收盘时应付的收购价格为1.75亿美元，视惯例营运资金调整而定，并将由UEC的可用流动性提供资金。

交易理由和亮点：

●

创建 UEC’美国第三个轮辐式制作平台 — UEC目前控制着怀俄明州大分水岭盆地的12个铀项目。加入力拓的甜水厂以及已获许可和勘探阶段的项目组合具有高度战略意义，使UEC能够释放公司在大分水岭盆地的广泛投资组合的开发潜力，在UEC的纯铀业务中创建第三个美国枢轴辐式生产平台。

●

具有运营协同效应的高度投资资产基础 – 庞大的资产基础，重置价值高且庞大节省时间和成本与建造和许可新的处理设施以及收集相似水平的地质数据相比，只需要最少的资金为甜水厂做好就地回收（“ISR”）处理的准备工作。此外，该交易为大鸿沟盆地的UEC提供了关键规模，使人们有机会通过共享基础设施和项目人员专业知识实现协同效应。

●

可观且可观的资源增长 — 增加了大约 17500 万磅的历史铀资源⁽¹⁾,原地估值倍数远低于UEC当前的交易水平。这些资源中大约有一半似乎适合ISR的采矿方法，一半适合传统采矿。ISR适宜的资源将优先用于开发和短期生产，而传统资源为进一步的产量增长提供了大量选择。

●

显著的稀缺性价值和生产可选性 – 该交易为从全球矿业领导者那里收购许可设施和获准的铀矿开采资源财产提供了越来越难得的机会。这些资产极大地增强和加快了UEC在大分水岭盆地的生产能力。甜水厂是一座日产3,000吨的加工厂，许可产能为每年41.0万磅，也可以改造以从ISR业务生产的装载树脂中回收铀。这为UEC提供了ISR和传统采矿的生产灵活性。

●

广泛的土地一揽子计划、地质数据和勘探机会 – 增加了超过 53,000 英亩极具前景的土地供未来勘探，以及从超过 610,000 英尺的钻探（大约 13,000 个钻孔、26,000 个化验记录以及具有同等铀等级的井下地球物理日志）中收集的大量地质数据库，促进了历史资源转换和更有效的勘探。加上UEC在大分水岭盆地现有的54,615英亩采矿权，这将建立约10.8万英亩的采矿和勘探前景组合。

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●

吸引人的行业板块，受地缘政治因素和不断增长的清洁能源需求推动 – 正如最近宣布计划重新启动三英里岛1号机组和微软与该设施的长期电力购买协议所示，美国核能将成为推动人工智能蓬勃发展所需的无碳能源的关键供应商。国内铀的增长需求得到了最近地缘政治事件的进一步支持，包括美国对俄罗斯铀的进口禁令、美国能源部最近发布的购买国内供应的建议书以及俄罗斯威胁限制或禁止向西方世界出口。

Amir Adnani，总裁兼首席执行官，表示：

“通过收购美国备受追捧且完全持牌的铀资产，特别是在怀俄明州，我们扩大了生产能力，这是一项重要和及时的里程碑，尤其是在我们最近重新启动了ISR生产的怀俄明州。”

通过这项交易，我们正在构建我们在2021年的改革性收购铀资源美洲公司的基础上，该收购在怀俄明州的大分水岭盆地增加了大量持股。我们很早就意识到与力拓资产特别是Sweetwater工厂存在意义重大的开发协同效应。通过建立我们的第三个轮毂-辐条生产平台，这些资产将通过在怀俄明州和美国确立UEC为铀开发领导者，实现巨大价值的释放。

我们很兴奋地期待着看看我们的用户如何创意地使用这个功能，’正如最近提出的支持微软的三英里岛重新启动所示，我们见证了全球核能和铀需求的前所未有增长’人工智能增长。俄罗斯的铀禁令和俄罗斯政府官员最近发表的有关限制未来向西方出口铀的言论突显了保持可靠的国内供应链以满足清洁基础能源不断增长需求的重要性。自2021年以来，通过第四次收购，UEC在继续执行构建北美最优秀、增长最快的铀公司的战略。”

唐娜·维切尔斯，怀俄明州业务副总裁，表示:

在我在怀俄明州的46年经营经验中，这是首次将如此庞大的资产组合与一家公司整合，为实现近期生产、开发和未开发勘探潜力提供了一条道路。

收购完成后，我们下一步将采取以下措施来推动这些资产的发展:

1)

完成S-k 1300资源报告，以升级和确认历史估计;

2)

建立专门团队推进我们的第三个母线和辐射产能平台;以及

- 3 -

3)

翻新Sweetwater工厂部分设备并完成用于ISR处理的设备修改。”

以下地图展示了力拓资产与位于大分水岭的UEC投资组合的相对位置：

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关于红沙漠铀项目

红沙漠项目是一个处于开发阶段的铀项目，涵盖大约20,005英亩的勘探和采矿权在大分水岭地区，包括17,750英亩的非专利采矿权，1,975英亩的专利土地和1,280英亩的州铀租赁。在三个矿床之间，历史铀资源估计约为4200万磅的U₃O₈.⁽¹⁾ 在Sweetwater工厂附近浅矿化区域有进一步发现的潜力。这些矿床适合ISR采矿，铀嵌藏在水下位于适合氧溶解的深度，且在由低渗透率的淤泥或黏土所限制的河流砂中。

关于绿山铀项目

绿山项目是一个位于Sweetwater工厂以北22英里处的处于开发阶段的铀项目。该项目跨越大约32,040英亩的勘探和采矿权，包括29,400英亩的非专利采矿权，640英亩的专利土地和2,000英亩的州铀租赁。在五个矿床之间，历史铀资源估计约为13300万磅的U₃O₈.⁽¹⁾ Desert View和Whiskey Peak有大面积被确认具有ISR采矿潜力，而其他矿床则被认为适合传统采矿。

关于Sweetwater工厂

Sweetwater工厂是一个每天处理3,000吨的传统加工厂，拥有410万磅铀的许可产能₃O₈位于怀俄明州罗宾斯的西北约40英里处，罗克斯普林斯的东北约75英里处。到达矿场需经过30英里的美国287号公路到达现场的东侧。这座获得完全许可的磨粉厂自1981年至1983年运营，此后一直保持在维护状态。它是怀俄明州唯一的传统处理磨粉厂。

工厂已建好相当多的基础设施，包括维护良好的建筑和设备、洗车湾、仓库、车间、办事处、通道和公共设施。该工厂有潜力被改造用于从ISR运营产生的负载树脂中回收铀，前提是取得任何必要的修订许可证和执照。

交易

本次交易是根据公司子公司与力拓之间的股份购买协议完成的。根据协议，UEC将收购力拓旗下持有其怀俄明州铀资产的两家子公司100%的流通股。交易完成后，公司将安排替换担保未来整顿成本的2500万美元保证金，以涉及获得的资产。交易的完成受限于此类交易的惯常条件，预计交割时间将在2024年日历年第四季度。

- 5 -

单张债券:

1.

根据公司内部调查和其他历史数据，该数据是由前任所有者就1984年至2019年的项目准备的。公司将这些估计视为历史性质，且未经合格人员进行足够工作以将历史估计分类为当前矿产资源。公司未将其视为当前资源估计，并披露这些历史估计仅供说明目的，并向读者提供有关项目的相关信息。另外，这些估计未按照S-k 1300标准编制，公司未来的估算结果可能会有所不同。

顾问和法律顾问

高盛和罗斯柴尔德是UEC在此交易中的财务顾问。荷兰哈特律师事务所和麦克米兰律师事务所是其法律顾问。

新闻稿的副本已作为附件99.1附加。

项目9.01

基本报表和展品

(d)

展示资料

展示文件		描述

99.1		2024年9月23日的新闻发布

104		封面交互式数据文件（封面XBRL标签嵌入行内XBRL文档中）。

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签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。

	铀能源公司

日期：2024年9月23日。	签字人：	/ s / Aaron SullivanPat Obara
		Pat Obara，秘书兼
		致富金融(临时代码)官

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