第99.1展示文本

 

纽交所美国: Uranium Energy Corp

 

铀能源公司通过收购力拓扩大美国产能’s Sweetwater工厂和怀俄明铀资产

 

怀俄明州卡斯珀，2024年9月23日 – 铀能源公司（纽交所美国：UEC，“公司“”或“”Uranium Energy Corp公司很高兴宣布已与力拓美国公司达成协议，以收购力拓美国公司100%的怀俄明资产力拓包括完全owned的并且已获得许可的Sweetwater工厂 以及拥有大约17500万磅历史资源的铀矿项目组合⁽¹⁾ （“股东大会纪要”）交易）。收购价格为17500万美元，以UEC可用流动资金支付，根据惯例的营运资金调整。

 

交易论证和亮点：

 

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打造UEC’第三个美国枢纽和辐射生产平台 — UEC目前控制怀俄明州大分水岭的12个铀项目。 力拓的Sweetwater工厂和持许可和勘探阶段项目的添加极具战略意义，使UEC能够释放位于大分水岭的公司广泛项目组合的开发潜力，打造UEC纯铀业务内第三个美国枢纽和辐射生产平台。

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具有运营协同效应的高投资资产库 – 具有高替换价值和实质性资产基础 节省时间和成本 与建造和许可新加工设施以及组装类似地质数据所需的资本相比，准备Sweetwater Plant进行原位恢复（“ISR”）加工所需的资本最少。此外，交易为UEC在Great Divide Basin提供了关键规模，有机会从共享基础设施和项目人员专业知识中实现协同效应。

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资源增长规模可观且具有增值性 –历史铀资源约17500万磅增加(1), 其原位估值多倍远低于UEC当前的交易水平。 这些资源大约一半适合ISR采矿方法，一半适合传统采矿。 可以优先开发和近期生产适用资源，传统资源为进一步生产增长提供了重要的选择空间。

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显著的稀缺价值和生产选择空间 – 该交易代表了一次日益罕见的机会，即从全球矿业领导者那里收购持牌设施和获准的铀采矿资源物业。这些资产显著增强并加速了UEC在大分水岭的生产能力。Sweetwater工厂是一座每天处理3,000吨的加工厂，拥有每年410万磅的许可容量，也可以用于从ISR作业产生的负荷树脂中回收铀。 这为UEC提供了ISR和传统采矿的生产灵活性。

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广阔的土地套餐、地质数据和勘探机会 – 增加了超过53,000英亩具有高潜力的土地用于未来勘探，以及从超过610万英尺钻探（约13,000个钻孔，26,000个化验记录，以及具有相当铀品位的下孔地质物理日志）中收集的广泛的地质数据库，促进历史资源转化和更有效的勘探。再加上UEC在大分水岭现有的54,615英亩矿权，这将建立一个约108,000英亩矿业和勘探前景组合。

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受地缘政治事件和不断增长的清洁能源需求推动，吸引力行业板块迎来了顺风顶 – 正如最近宣布计划重新启动三哩岛1号机组和微软与该设施的长期电力购买协议所展示的那样，美国核能将成为推动人工智能蓬勃发展所需的无碳能源的关键供应商。对国内铀需求不断增长的进一步支援来自于最近的地缘政治事件，包括美国对俄罗斯铀的进口禁令、美国能源部最近发布的购买国内供应的建议书以及俄罗斯威胁限制或禁止向西方世界出口。

 

阿米尔·阿德纳尼，总裁兼首席执行官，表示：

 

“通过收购美国备受追捧和完全许可的铀资产来扩大我们的生产能力是一个重要且及时的里程碑，特别是在怀俄明州，我们最近重新启动了ISR生产。”

 

 

 

通过此次交易，我们在2021年对美国铀一号的变革性收购的基础上再接再厉，该收购增加了怀俄明州大分水岭盆地的大量持股投资组合。我们很早就认识到，与力拓的资产，尤其是甜水工厂，存在着有意义的开发协同效应。通过建立我们的第三个轮辐式生产平台，巩固UEC作为怀俄明州和美国领先铀开发商的地位，这些资产将释放巨大的价值。

 

我们’再次目睹全球核能和铀需求前所未有的增长，最近为支持微软而提议的三里岛重启就证明了这一点’是 AI 的增长。俄罗斯的铀禁令以及俄罗斯政府官员最近关于限制未来向西方出口铀的言论突显了维持可靠的国内供应链的至关重要性，以满足我们对清洁基本负荷能源不断增长的需求。随着我们自2021年以来的第四次收购，UEC将继续努力建设北美首屈一指且增长最快的铀公司。”

 

怀俄明州运营副总裁唐娜·威奇斯表示：

 

” 在我在怀俄明州的46年运营经验中，这是首次将如此庞大的资产组合合并到一家公司，这为实现短期生产、开发和未开发的勘探潜力提供了途径。

 

交易完成后，我们推进这些资产的下一步措施预计将包括：

 

1)

完成 S-k 1300 资源报告以升级和确认历史估计；

2)

组建一支专门的团队来推进我们的第三个轮辐式制作平台；以及

3)

翻新甜水厂的部分部件，完成ISR处理的设备改造。”

 

下图说明了力拓资产相对于大分水岭盆地现有UEC投资组合的位置：

 

 

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关于红沙漠铀项目

 

红沙漠项目是一个发展阶段的铀项目，涵盖了大分水岭的约20,005英亩勘探和采矿权，包括17,750英亩的非专利采矿权、1,975英亩的专利土地和1,280英亩的州铀租赁权。在三个矿床之间，历史铀资源估计约为4200万磅。₃O₈ .⁽¹⁾ 在Sweetwater工厂附近的浅层矿化区域，存在进一步发现的潜力。这些矿床适合采用吸附浸出法采矿，铀储存在适合氧溶解的水下，深度适合氧气溶解，并且在由低渗透性粉砂或粘土层限制的河流沙中。

 

关于绿山铀项目

 

绿山项目是一个位于Sweetwater工厂以北22英里处的发展阶段的铀项目。该项目涵盖了约32,040英亩的勘探和采矿权，包括29,400英亩的非专利采矿权、640英亩的专利土地和2,000英亩的州铀租赁权。在五个矿床之间，历史铀资源估计约为13300万磅。₃O₈ .⁽¹⁾ Desert View和Whiskey Peak被认为具有良好的吸附浸出法采矿潜力，而其他矿床适合传统采矿。

 

关于Sweetwater工厂

 

Sweetwater工厂是一个日处理量为3,000吨的传统加工厂，拥有410万磅铀的许可容量。₃O₈距离怀俄明州罗克斯普林斯以东约40英里，离罗克斯普林斯以北约75英里。从美国287号公路向东30英里的柏油路可到达该磨坊。该持牌磨坊自1981年至1983年运营，此后一直处于保养状态。这是怀俄明州唯一的传统加工磨坊。

 

该工厂拥有大量基础设施，包括维护良好的建筑和设备、洗车间、仓库、车间、办公室、通道和公用事业设施。该工厂有潜力改建，用于从通过ISR运营产生的负载树脂中回收铀，前提是获得任何必要的修改许可和执照。

 

交易

 

根据一家公司子公司与力拓之间的股票购买协议，进行该交易。根据协议，UEC将收购力拓旗下持有其怀俄明州铀资产的两家子公司的全部已发行股份。交易完成后，公司将安排替换约2500万美元的保证金，用于担保与收购资产相关的未来清理费用。交易完成受交易性质的惯例条款约束，预计将于2024年日历年第四季度完成。

 

单张债券:

1.

基于公司对项目的内部研究和其他历史数据，这些数据是前任所有者在1984年至2019年间准备的。公司将这些估算视为有历史性质，且合格人员尚未对这些历史估算做出足够工作，将其归类为当前矿产资源。公司不将其视为当前资源估算，并披露这些历史估算仅作为说明性目的，向读者提供有关项目的相关信息。此外，这些估算未按照S-k 1300标准准备，公司对未来估算结果的可能偏差与这些历史估算可能有所不同。

 

顾问和法律顾问

 

高盛公司和罗斯柴尔德公司正在担任UEC与交易相关的财务顾问。Holland & Hart LLP 和 McMillan LLP 则担任其法律顾问。

 

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关于铀能源公司

 

铀能源公司是燃料供应商中增长最快的公司，为绿色能源转型迈向低碳未来提供支持。UEC是最大的多元化北美铀公司，专注于推动下一代低成本、环保的ISR采矿铀项目在美国和加拿大。该公司在南德克萨斯州和怀俄明州拥有两个生产就绪的ISR中心平台。这两个生产平台由运营完善的中央处理厂（“CPPs”）支持，并受到七个美国ISR铀项目的服务，所有项目均已获得主要许可。2024年8月，怀俄明州的克里斯滕森牧场项目开始生产，将铀负载树脂送往怀俄明州中心处理厂（Irigaray）。此外，该公司还拥有多样化的铀资产，包括：（1）美国存放的最大实物铀组合之一₃O₈公司的运营由在铀勘探、开发和采矿的关键方面拥有数十年实践经验的专业人员管理。

 

请联系铀能源公司投资者关系：

免费电话： (866) 748-1030

传真： (361) 888-5041

电子邮件：info@uraniumenergy.com

 

交易所信息：

纽交所美国： Uranium Energy Corp

WKN： AØJDRR

ISN： US916896103

 

Safe Harbor声明

 

除了本文中包含的历史事实声明外，本新闻稿中提供的信息构成"前瞻性陈述"，应用于适用的美国和加拿大证券法。这些声明涉及基于未来结果预测、尚不确定金额的估计和管理层假设的分析和其他信息。任何其他表达或涉及对预测、期望、信念、计划、投影、目标、假设或未来事件或业绩的讨论的声明（通常但并非总是使用"期望"或"不期望"、"预期"、"预测"或"不预测"、"计划"、"估计"或"打算"等词或短语，或声明某些行动、事件或结果"可能"、"可能"、"会"、"可能"或"将"被采取、发生或实现）并非历史事实声明，应视为"前瞻性陈述"。这种前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表现或意味的任何未来结果、业绩或成就明显不同。这些风险和其他因素包括实际勘探活动的结果、与对矿产资源的估计或实现相关的基础假设的变化，未来的矿产资源估计可能不同于历史估计，用于资金计划的资本的可用性以及通过出售股份筹集资本所导致的稀释，事故、劳资争端和矿业的其他风险，包括但不限于环境问题，获取政府批准、许可或融资或发展或施工活动完成的延迟，产权纠纷或索赔、保险覆盖范围限制等。尽管公司已经尝试确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的不同的重要因素，但可能会有其他因素导致行动、事件或结果不如预期、估计或意图。这些因素中的许多是公司无法控制或预测的。不能保证这些声明将被证明准确，因为实际结果和未来事件可能与这些声明所预期的有实质不同。因此，读者不应对本新闻稿中包含的前瞻性陈述以及本新闻稿中提及的任何文件抱有过度依赖。可能导致实际结果与可能影响公司和本新闻稿中包含的声明的重要因素可以在公司向证券交易委员会提交的文件中找到。对于本新闻稿中的前瞻性陈述，公司声称受到1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的安全港保护。公司不承担更新或补充任何前瞻性陈述的义务，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。本新闻稿不构成要约出售或要约购买证券。

 

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