uec20240923

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條

2024年9月23日
報告日期（最早報告事件的日期）

鈾能源公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）

內華達州	001-33706	98-0399476
（公司成立的州或其他司法管轄區）	（委員會文件號）	（國稅局僱主識別號）

500 北海岸線, Se.800, 科珀斯克里斯蒂, 德州, 美國。	78401
（美國公司總部）	（郵政編碼）

1830 –西喬治亞街 1188 號加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華	V6E 4A2
（加拿大公司總部）	（郵政編碼）

（主要行政辦公室地址）

(361) 888-8235
（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用。
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）

如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信
☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啓動前通信
☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啓動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個課程的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股	UEC	紐約證券交易所美國的

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 7.01

法規 FD 披露

2024年9月23日，鈾能源公司（「公司」或「UEC」）發佈了一份新聞稿，宣佈它已與力拓美國公司（「力拓公司」）達成協議，收購力拓在懷俄明州的100％資產，包括全資擁有和完全許可的甜水廠以及擁有約17500萬磅歷史資源的鈾礦開採項目組合⁽¹⁾（「交易」）。收盤時應付的收購價格爲1.75億美元，視慣例營運資金調整而定，並將由UEC的可用流動性提供資金。

交易理由和亮點：

●

創建 UEC’美國第三個輪輻式製作平台 — UEC目前控制着懷俄明州大分水嶺盆地的12個鈾項目。加入力拓的甜水廠以及已獲許可和勘探階段的項目組合具有高度戰略意義，使UEC能夠釋放公司在大分水嶺盆地的廣泛投資組合的開發潛力，在UEC的純鈾業務中創建第三個美國樞軸輻式生產平台。

●

具有運營協同效應的高度投資資產基礎 – 龐大的資產基礎，重置價值高且龐大節省時間和成本與建造和許可新的處理設施以及收集相似水平的地質數據相比，只需要最少的資金爲甜水廠做好就地回收（「ISR」）處理的準備工作。此外，該交易爲大鴻溝盆地的UEC提供了關鍵規模，使人們有機會通過共享基礎設施和項目人員專業知識實現協同效應。

●

可觀且可觀的資源增長 — 增加了大約 17500 萬磅的歷史鈾資源⁽¹⁾,原地估值倍數遠低於UEC當前的交易水平。這些資源中大約有一半似乎適合ISR的採礦方法，一半適合傳統採礦。ISR適宜的資源將優先用於開發和短期生產，而傳統資源爲進一步的產量增長提供了大量選擇。

●

顯著的稀缺性價值和生產可選性 – 該交易爲從全球礦業領導者那裏收購許可設施和獲准的鈾礦開採資源財產提供了越來越難得的機會。這些資產極大地增強和加快了UEC在大分水嶺盆地的生產能力。甜水廠是一座日產3,000噸的加工廠，許可產能爲每年41.0萬磅，也可以改造以從ISR業務生產的裝載樹脂中回收鈾。這爲UEC提供了ISR和傳統採礦的生產靈活性。

●

廣泛的土地一攬子計劃、地質數據和勘探機會 – 增加了超過 53,000 英畝極具前景的土地供未來勘探，以及從超過 610,000 英尺的鑽探（大約 13,000 個鑽孔、26,000 個化驗記錄以及具有同等鈾等級的井下地球物理日誌）中收集的大量地質數據庫，促進了歷史資源轉換和更有效的勘探。加上UEC在大分水嶺盆地現有的54,615英畝採礦權，這將建立約10.8萬英畝的採礦和勘探前景組合。

- 2 -

●

吸引人的行業板塊，受地緣政治因素和不斷增長的清潔能源需求推動 – 正如最近宣佈計劃重新啓動三英里島1號機組和微軟與該設施的長期電力購買協議所示，美國核能將成爲推動人工智能蓬勃發展所需的無碳能源的關鍵供應商。國內鈾的增長需求得到了最近地緣政治事件的進一步支持，包括美國對俄羅斯鈾的進口禁令、美國能源部最近發佈的購買國內供應的建議書以及俄羅斯威脅限制或禁止向西方世界出口。

Amir Adnani，總裁兼首席執行官，表示：

「通過收購美國備受追捧且完全持牌的鈾資產，特別是在懷俄明州，我們擴大了生產能力，這是一項重要和及時的里程碑，尤其是在我們最近重新啓動了ISR生產的懷俄明州。」

通過這項交易，我們正在構建我們在2021年的改革性收購鈾資源美洲公司的基礎上，該收購在懷俄明州的大分水嶺盆地增加了大量持股。我們很早就意識到與力拓資產特別是Sweetwater工廠存在意義重大的開發協同效應。通過建立我們的第三個輪轂-輻條生產平台，這些資產將通過在懷俄明州和美國確立UEC爲鈾開發領導者，實現巨大價值的釋放。

我們很興奮地期待着看看我們的用戶如何創意地使用這個功能，’正如最近提出的支持微軟的三英里島重新啓動所示，我們見證了全球核能和鈾需求的前所未有增長’人工智能增長。俄羅斯的鈾禁令和俄羅斯政府官員最近發表的有關限制未來向西方出口鈾的言論突顯了保持可靠的國內供應鏈以滿足清潔基礎能源不斷增長需求的重要性。自2021年以來，通過第四次收購，UEC在繼續執行構建北美最優秀、增長最快的鈾公司的戰略。”

唐娜·維切爾斯，懷俄明州業務副總裁，表示:

在我在懷俄明州的46年經營經驗中，這是首次將如此龐大的資產組合與一家公司整合，爲實現近期生產、開發和未開發勘探潛力提供了一條道路。

收購完成後，我們下一步將採取以下措施來推動這些資產的發展:

1)

完成S-k 1300資源報告，以升級和確認歷史估計;

2)

建立專門團隊推進我們的第三個母線和輻射產能平台;以及

- 3 -

3)

翻新Sweetwater工廠部分設備並完成用於ISR處理的設備修改。”

以下地圖展示了力拓資產與位於大分水嶺的UEC投資組合的相對位置：

- 4 -

關於紅沙漠鈾項目

紅沙漠項目是一個處於開發階段的鈾項目，涵蓋大約20,005英畝的勘探和採礦權在大分水嶺地區，包括17,750英畝的非專利採礦權，1,975英畝的專利土地和1,280英畝的州鈾租賃。在三個礦牀之間，歷史鈾資源估計約爲4200萬磅的U₃O₈.⁽¹⁾ 在Sweetwater工廠附近淺礦化區域有進一步發現的潛力。這些礦牀適合ISR採礦，鈾嵌藏在水下位於適合氧溶解的深度，且在由低滲透率的淤泥或黏土所限制的河流砂中。

關於綠山鈾項目

綠山項目是一個位於Sweetwater工廠以北22英里處的處於開發階段的鈾項目。該項目跨越大約32,040英畝的勘探和採礦權，包括29,400英畝的非專利採礦權，640英畝的專利土地和2,000英畝的州鈾租賃。在五個礦牀之間，歷史鈾資源估計約爲13300萬磅的U₃O₈.⁽¹⁾ Desert View和Whiskey Peak有大面積被確認具有ISR採礦潛力，而其他礦牀則被認爲適合傳統採礦。

關於Sweetwater工廠

Sweetwater工廠是一個每天處理3,000噸的傳統加工廠，擁有410萬磅鈾的許可產能₃O₈位於懷俄明州羅賓斯的西北約40英里處，羅克斯普林斯的東北約75英里處。到達礦場需經過30英里的美國287號公路到達現場的東側。這座獲得完全許可的磨粉廠自1981年至1983年運營，此後一直保持在維護狀態。它是懷俄明州唯一的傳統處理磨粉廠。

工廠已建好相當多的基礎設施，包括維護良好的建築和設備、洗車灣、倉庫、車間、辦事處、通道和公共設施。該工廠有潛力被改造用於從ISR運營產生的負載樹脂中回收鈾，前提是取得任何必要的修訂許可證和執照。

交易

本次交易是根據公司子公司與力拓之間的股份購買協議完成的。根據協議，UEC將收購力拓旗下持有其懷俄明州鈾資產的兩家子公司100%的流通股。交易完成後，公司將安排替換擔保未來整頓成本的2500萬美元按金，以涉及獲得的資產。交易的完成受限於此類交易的慣常條件，預計交割時間將在2024年日曆年第四季度。

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單張債券:

1.

根據公司內部調查和其他歷史數據，該數據是由前任所有者就1984年至2019年的項目準備的。公司將這些估計視爲歷史性質，且未經合格人員進行足夠工作以將歷史估計分類爲當前礦產資源。公司未將其視爲當前資源估計，並披露這些歷史估計僅供說明目的，並向讀者提供有關項目的相關信息。另外，這些估計未按照S-k 1300標準編制，公司未來的估算結果可能會有所不同。

顧問和法律顧問

高盛和羅斯柴爾德是UEC在此交易中的財務顧問。荷蘭哈特律師事務所和麥克米蘭律師事務所是其法律顧問。

新聞稿的副本已作爲附件99.1附加。

項目9.01

基本報表和展品

(d)

展示資料

展示文件		描述

99.1		2024年9月23日的新聞發佈

104		封面交互式數據文件（封面XBRL標籤嵌入行內XBRL文檔中）。

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簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。

	鈾能源公司

日期：2024年9月23日。	簽字人：	/ s / Aaron SullivanPat Obara
		Pat Obara，秘書兼
		致富金融(臨時代碼)官

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