第99.1展示文本

 

紐交所美國: Uranium Energy Corp

 

鈾能源公司通過收購力拓擴大美國產能’s Sweetwater工廠和懷俄明鈾資產

 

懷俄明州卡斯珀，2024年9月23日 – 鈾能源公司（紐交所美國：UEC，“公司「」或「」Uranium Energy Corp公司很高興宣佈已與力拓美國公司達成協議，以收購力拓美國公司100%的懷俄明資產力拓包括完全owned的並且已獲得許可的Sweetwater工廠 以及擁有大約17500萬磅歷史資源的鈾礦項目組合⁽¹⁾ （「股東大會紀要」）交易）。收購價格爲17500萬美元，以UEC可用流動資金支付，根據慣例的營運資金調整。

 

交易論證和亮點：

 

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打造UEC’第三個美國樞紐和輻射生產平台 — UEC目前控制懷俄明州大分水嶺的12個鈾項目。 力拓的Sweetwater工廠和持許可和勘探階段項目的添加極具戰略意義，使UEC能夠釋放位於大分水嶺的公司廣泛項目組合的開發潛力，打造UEC純鈾業務內第三個美國樞紐和輻射生產平台。

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具有運營協同效應的高投資資產庫 – 具有高替換價值和實質性資產基礎 節省時間和成本 與建造和許可新加工設施以及組裝類似地質數據所需的資本相比，準備Sweetwater Plant進行原位恢復（「ISR」）加工所需的資本最少。此外，交易爲UEC在Great Divide Basin提供了關鍵規模，有機會從共享基礎設施和項目人員專業知識中實現協同效應。

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資源增長規模可觀且具有增值性 –歷史鈾資源約17500萬磅增加(1), 其原位估值多倍遠低於UEC當前的交易水平。 這些資源大約一半適合ISR採礦方法，一半適合傳統採礦。 可以優先開發和近期生產適用資源，傳統資源爲進一步生產增長提供了重要的選擇空間。

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顯著的稀缺價值和生產選擇空間 – 該交易代表了一次日益罕見的機會，即從全球礦業領導者那裏收購持牌設施和獲准的鈾採礦資源物業。這些資產顯著增強並加速了UEC在大分水嶺的生產能力。Sweetwater工廠是一座每天處理3,000噸的加工廠，擁有每年410萬磅的許可容量，也可以用於從ISR作業產生的負荷樹脂中回收鈾。 這爲UEC提供了ISR和傳統採礦的生產靈活性。

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廣闊的土地套餐、地質數據和勘探機會 – 增加了超過53,000英畝具有高潛力的土地用於未來勘探，以及從超過610萬英尺鑽探（約13,000個鑽孔，26,000個化驗記錄，以及具有相當鈾品位的下孔地質物理日誌）中收集的廣泛的地質數據庫，促進歷史資源轉化和更有效的勘探。再加上UEC在大分水嶺現有的54,615英畝礦權，這將建立一個約108,000英畝礦業和勘探前景組合。

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受地緣政治事件和不斷增長的清潔能源需求推動，吸引力行業板塊迎來了順風頂 – 正如最近宣佈計劃重新啓動三哩島1號機組和微軟與該設施的長期電力購買協議所展示的那樣，美國核能將成爲推動人工智能蓬勃發展所需的無碳能源的關鍵供應商。對國內鈾需求不斷增長的進一步支援來自於最近的地緣政治事件，包括美國對俄羅斯鈾的進口禁令、美國能源部最近發佈的購買國內供應的建議書以及俄羅斯威脅限制或禁止向西方世界出口。

 

阿米爾·阿德納尼，總裁兼首席執行官，表示：

 

「通過收購美國備受追捧和完全許可的鈾資產來擴大我們的生產能力是一個重要且及時的里程碑，特別是在懷俄明州，我們最近重新啓動了ISR生產。」

 

 

 

通過此次交易，我們在2021年對美國鈾一號的變革性收購的基礎上再接再厲，該收購增加了懷俄明州大分水嶺盆地的大量持股投資組合。我們很早就認識到，與力拓的資產，尤其是甜水工廠，存在着有意義的開發協同效應。通過建立我們的第三個輪輻式生產平台，鞏固UEC作爲懷俄明州和美國領先鈾開發商的地位，這些資產將釋放巨大的價值。

 

我們’再次目睹全球核能和鈾需求前所未有的增長，最近爲支持微軟而提議的三里島重啓就證明了這一點’是 AI 的增長。俄羅斯的鈾禁令以及俄羅斯政府官員最近關於限制未來向西方出口鈾的言論突顯了維持可靠的國內供應鏈的至關重要性，以滿足我們對清潔基本負荷能源不斷增長的需求。隨着我們自2021年以來的第四次收購，UEC將繼續努力建設北美首屈一指且增長最快的鈾公司。”

 

懷俄明州運營副總裁唐娜·威奇斯表示：

 

” 在我在懷俄明州的46年運營經驗中，這是首次將如此龐大的資產組合合併到一家公司，這爲實現短期生產、開發和未開發的勘探潛力提供了途徑。

 

交易完成後，我們推進這些資產的下一步措施預計將包括：

 

1)

完成 S-k 1300 資源報告以升級和確認歷史估計；

2)

組建一支專門的團隊來推進我們的第三個輪輻式製作平台；以及

3)

翻新甜水廠的部分部件，完成ISR處理的設備改造。”

 

下圖說明了力拓資產相對於大分水嶺盆地現有UEC投資組合的位置：

 

 

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關於紅沙漠鈾項目

 

紅沙漠項目是一個發展階段的鈾項目，涵蓋了大分水嶺的約20,005英畝勘探和採礦權，包括17,750英畝的非專利採礦權、1,975英畝的專利土地和1,280英畝的州鈾租賃權。在三個礦牀之間，歷史鈾資源估計約爲4200萬磅。₃O₈ .⁽¹⁾ 在Sweetwater工廠附近的淺層礦化區域，存在進一步發現的潛力。這些礦牀適合採用吸附浸出法採礦，鈾儲存在適合氧溶解的水下，深度適合氧氣溶解，並且在由低滲透性粉砂或粘土層限制的河流沙中。

 

關於綠山鈾項目

 

綠山項目是一個位於Sweetwater工廠以北22英里處的發展階段的鈾項目。該項目涵蓋了約32,040英畝的勘探和採礦權，包括29,400英畝的非專利採礦權、640英畝的專利土地和2,000英畝的州鈾租賃權。在五個礦牀之間，歷史鈾資源估計約爲13300萬磅。₃O₈ .⁽¹⁾ Desert View和Whiskey Peak被認爲具有良好的吸附浸出法採礦潛力，而其他礦牀適合傳統採礦。

 

關於Sweetwater工廠

 

Sweetwater工廠是一個日處理量爲3,000噸的傳統加工廠，擁有410萬磅鈾的許可容量。₃O₈距離懷俄明州羅克斯普林斯以東約40英里，離羅克斯普林斯以北約75英里。從美國287號公路向東30英里的柏油路可到達該磨坊。該持牌磨坊自1981年至1983年運營，此後一直處於保養狀態。這是懷俄明州唯一的傳統加工磨坊。

 

該工廠擁有大量基礎設施，包括維護良好的建築和設備、洗車間、倉庫、車間、辦公室、通道和公用事業設施。該工廠有潛力改建，用於從通過ISR運營產生的負載樹脂中回收鈾，前提是獲得任何必要的修改許可和執照。

 

交易

 

根據一家公司子公司與力拓之間的股票購買協議，進行該交易。根據協議，UEC將收購力拓旗下持有其懷俄明州鈾資產的兩家子公司的全部已發行股份。交易完成後，公司將安排替換約2500萬美元的按金，用於擔保與收購資產相關的未來清理費用。交易完成受交易性質的慣例條款約束，預計將於2024年日曆年第四季度完成。

 

單張債券:

1.

基於公司對項目的內部研究和其他歷史數據，這些數據是前任所有者在1984年至2019年間準備的。公司將這些估算視爲有歷史性質，且合格人員尚未對這些歷史估算做出足夠工作，將其歸類爲當前礦產資源。公司不將其視爲當前資源估算，並披露這些歷史估算僅作爲說明性目的，向讀者提供有關項目的相關信息。此外，這些估算未按照S-k 1300標準準備，公司對未來估算結果的可能偏差與這些歷史估算可能有所不同。

 

顧問和法律顧問

 

高盛公司和羅斯柴爾德公司正在擔任UEC與交易相關的財務顧問。Holland & Hart LLP 和 McMillan LLP 則擔任其法律顧問。

 

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關於鈾能源公司

 

鈾能源公司是燃料供應商中增長最快的公司，爲綠色能源轉型邁向低碳未來提供支持。UEC是最大的多元化北美鈾公司，專注於推動下一代低成本、環保的ISR採礦鈾項目在美國和加拿大。該公司在南德克薩斯州和懷俄明州擁有兩個生產就緒的ISR中心平台。這兩個生產平台由運營完善的中央處理廠（「CPPs」）支持，並受到七個美國ISR鈾項目的服務，所有項目均已獲得主要許可。2024年8月，懷俄明州的克里斯滕森牧場項目開始生產，將鈾負載樹脂送往懷俄明州中心處理廠（Irigaray）。此外，該公司還擁有多樣化的鈾資產，包括：（1）美國存放的最大實物鈾組合之一₃O₈公司的運營由在鈾勘探、開發和採礦的關鍵方面擁有數十年實踐經驗的專業人員管理。

 

請聯繫鈾能源公司投資者關係：

免費電話： (866) 748-1030

傳真： (361) 888-5041

電子郵件：info@uraniumenergy.com

 

交易所信息：

紐交所美國： Uranium Energy Corp

WKN： AØJDRR

ISN： US916896103

 

Safe Harbor聲明

 

除了本文中包含的歷史事實聲明外，本新聞稿中提供的信息構成"前瞻性陳述"，應用於適用的美國和加拿大證券法。這些聲明涉及基於未來結果預測、尚不確定金額的估計和管理層假設的分析和其他信息。任何其他表達或涉及對預測、期望、信念、計劃、投影、目標、假設或未來事件或業績的討論的聲明（通常但並非總是使用"期望"或"不期望"、"預期"、"預測"或"不預測"、"計劃"、"估計"或"打算"等詞或短語，或聲明某些行動、事件或結果"可能"、"可能"、"會"、"可能"或"將"被採取、發生或實現）並非歷史事實聲明，應視爲"前瞻性陳述"。這種前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致公司的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述所表現或意味的任何未來結果、業績或成就明顯不同。這些風險和其他因素包括實際勘探活動的結果、與對礦產資源的估計或實現相關的基礎假設的變化，未來的礦產資源估計可能不同於歷史估計，用於資金計劃的資本的可用性以及通過出售股份籌集資本所導致的稀釋，事故、勞資爭端和礦業的其他風險，包括但不限於環境問題，獲取政府批准、許可或融資或發展或施工活動完成的延遲，產權糾紛或索賠、保險覆蓋範圍限制等。儘管公司已經嘗試確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的不同的重要因素，但可能會有其他因素導致行動、事件或結果不如預期、估計或意圖。這些因素中的許多是公司無法控制或預測的。不能保證這些聲明將被證明準確，因爲實際結果和未來事件可能與這些聲明所預期的有實質不同。因此，讀者不應對本新聞稿中包含的前瞻性陳述以及本新聞稿中提及的任何文件抱有過度依賴。可能導致實際結果與可能影響公司和本新聞稿中包含的聲明的重要因素可以在公司向證券交易委員會提交的文件中找到。對於本新聞稿中的前瞻性陳述，公司聲稱受到1995年《私人證券訴訟改革法》中關於前瞻性陳述的安全港保護。公司不承擔更新或補充任何前瞻性陳述的義務，無論是因爲新信息、未來事件或其他原因。本新聞稿不構成要約出售或要約購買證券。

 

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