第99.1展示文本
HEI宣佈普通股發售
HONOLULU,夏威夷 — 2024年9月23日 — Hawaiian Electric Industries, Inc. (紐交所: HE)(「HEI」或「公司」)今日宣佈其擬發行價值5億美元的普通股。該公司的普通股在紐約證券交易所上市,交易標的爲「HE。」
公司擬授予發售的包銷商選擇權,以公開發行價格減去包銷折扣和佣金購買多達7500萬美元的普通股額外股份。
HEI打算利用此次發行的募集淨收益,用於基金其對預期的茂宜火災侵權訴訟和一般企業用途。
富國銀行證券有限責任公司和巴克萊銀行資本有限公司是主承銷商 聯席主承銷商,古根海姆證券有限責任公司是輔助承銷商。
普通股票的發行將通過在證券交易委員會(「SEC」)登記表格S-3ASR上已提交的有效註冊聲明的有限陳述補充進行。
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本新聞稿不構成出售或要約買入任何證券,也不構成在任何司法轄區出售任何證券的要約、招攬或銷售。此項招股將僅通過與該招股相關的招股說明書來進行,同時附有招股說明書。要獲取此次招股的招股說明書及相關基礎招股說明書副本,請聯繫富國證券,地址:明尼阿波利斯市南7街90號,5樓,55402,電話 (800)-645-3751(選項#5),或發送電子郵件至WFScustomerservice@wellsfargo.com,或巴克萊銀行,地址:broadridge金融解決方案1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,電話 (888) 603-5847,或發送電子郵件至Barclaysprospectus@broadridge.com。
關於夏威夷電力實業
HEI公司家族爲夏威夷的許多經濟和社區活動提供能源和金融服務。HEI的電力公用事業公司夏威夷電力向夏威夷約95%的人口供電,並正在大力推動減少碳排放的運營以及整個州的經濟。其銀行子公司美國儲蓄銀行是夏威夷最大的金融機構之一,提供廣泛的銀行和其他金融服務,並致力於推動經濟增長、負擔能力和財務健康。HEI還通過其非管制子公司Pacific Current的投資幫助推進夏威夷的可持續發展目標。
前瞻性聲明
此版本可能包含「前瞻性陳述」,這些陳述具有預測性質,依賴或涉及未來事件或情況,並通常包括「將」,「預計」,「預期」,「打算」,「計劃」,「相信」,「預測」,「估計」或類似表達。此外,任何關於未來財務表現、持續的業務策略或前景、可能的未來行動的陳述也是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於對未來事件的當前預期和預測,受到關於HEI及其子公司、所經營行業表現以及經濟、政治和市場因素等方面的風險、不確定性和假設準確性的影響。這些前瞻性陳述並非對未來表現的保證。
本版本中的前瞻性陳述應與HEI年度報告Form 10-k for the year ended December 31, 2023和HEI的其他定期報告中的「前瞻性陳述的警示說明」和「風險因素」討論(均已在此引用)結合閱讀。這些前瞻性陳述僅代表報告、演示或提交的日期。除了聯邦證券法律要求的範圍外,HEI、Hawaiian Electric、ASb及其子公司不承擔就任何前瞻性陳述公開更新或修訂的義務,不論是基於新信息、未來事件或其他原因。
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