美国
证券交易委员会
华盛顿,特区。20549
表格 6-K
外国私营发行人报告
根据13a-16或15d-16条规定
根据1934年证券交易法
2024年9月17日
委员会文件编号001-37974
VivoPower International PLC
(将注册人名称翻译为英语)’名字
The Scalpel,18楼,52 Lime Street
伦敦EC3M 7AF
英国
+44-203-667-5158
(总部地址)
请勾选某一个:公司是否以20-F或40-F作为年度报告提交:
20-F ☒ 40-F ☐
进入实质性决定性协议
2024年9月17日,VivoPower International PLC(以下简称“公司”)与Chardan Capital Markets LLC签订了一项代理安排协议(以下简称“代理安排协议”),在最好的努力基础上,Chardan Capital Markets将作为其普通股价值为每股0.12美元(以下简称“普通股”)发行价格为每股1.25美元的10,000,000股普通股(以下简称“普通股”)发行的独家代理人进行发行(以下简称“发行”)。本次发行根据公司的F-1表格(注册编号333-281065)中包括的招股说明书进行,该表格最初于2024年7月26日向美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)提交(经修改和补充,以下简称“注册表格”)。注册表格于2024年8月29日生效。最终招股说明书于2024年9月19日提交。与本次发行有关的文件,包括注册表格和最终招股说明书,可在SEC网站(www.sec.gov)上获取。
根据放置代理协议的条款,公司同意支付放置代理现金费,金额为发售所得的6.5%。此外,公司还授予放置代理,在发售结束后的九个月内,根据其他投资银行服务提供商向公司提供的至少相同条款和条件,以独家方式提供投资银行服务的权利,在公司寻求投资银行服务的所有事项中行使此权利由放置代理独自决定。
此外,根据代销协议的条款,公司的每位董事和高管以及某些股东已签署了锁定协议(“锁定协议”),通常禁止在代理商事先书面同意之前,在发行结束之日起45天内出售、转让或处置公司的证券。
截至本6-K表格(本“报告”)日期,公司已发行2,200,000股普通股用于本次发行,交易费用后,公司将获得约$230万净收益。本次发行期将于2024年9月30日前后终止。
公司打算利用本次发行的净收益,加上现有的现金及现金等价物,用于支持其业务拓展至商用电动汽车领域所需的营运资金,并用于减少债务,包括欠股东的款项,以及一般企业用途。
上述对配售代理协议和限售协议的描述,均以附表10.1和10.2的配售代理协议全文以及锁定协议表格的形式作为参考,本报告中分别附有,且作为参考完全纳入本报告。
指数
展示文物编号。 | 描述 | |
10.1 | 2024年9月17日签署的《就业代理协议》,由VivoPower International PLC和Chardan资本市场有限责任公司之间签署。 | |
10.2 | 限售协议的形式。 |
签名
根据1934年修正版证券交易法的要求,注册机构已授权其代表在此报告上签署。
日期: 2024年9月23日 | VivoPower International PLC |
/s/ Kevin Chin | |
Kevin Chin | |
执行主席 |