美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格 6-K
外國私營發行人報告
根據13a-16或15d-16條規定
根據1934年證券交易法
2024年9月17日
委員會文件編號001-37974
VivoPower International PLC
(將註冊人名稱翻譯爲英語)’名字
The Scalpel,18樓,52 Lime Street
倫敦EC3M 7AF
英國
+44-203-667-5158
(總部地址)
請勾選某一個:公司是否以20-F或40-F作爲年度報告提交:
20-F ☒ 40-F ☐
進入實質性決定性協議
2024年9月17日,VivoPower International PLC(以下簡稱「公司」)與Chardan Capital Markets LLC簽訂了一項代理安排協議(以下簡稱「代理安排協議」),在最好的努力基礎上,Chardan Capital Markets將作爲其普通股價值爲每股0.12美元(以下簡稱「普通股」)發行價格爲每股1.25美元的10,000,000股普通股(以下簡稱「普通股」)發行的獨家代理人進行發行(以下簡稱「發行」)。本次發行根據公司的F-1表格(註冊編號333-281065)中包括的招股說明書進行,該表格最初於2024年7月26日向美國證券交易委員會(以下簡稱「SEC」)提交(經修改和補充,以下簡稱「註冊表格」)。註冊表格於2024年8月29日生效。最終招股說明書於2024年9月19日提交。與本次發行有關的文件,包括註冊表格和最終招股說明書,可在SEC網站(www.sec.gov)上獲取。
根據放置代理協議的條款,公司同意支付放置代理現金費,金額爲發售所得的6.5%。此外,公司還授予放置代理,在發售結束後的九個月內,根據其他投資銀行服務提供商向公司提供的至少相同條款和條件,以獨家方式提供投資銀行服務的權利,在公司尋求投資銀行服務的所有事項中行使此權利由放置代理獨自決定。
此外,根據代銷協議的條款,公司的每位董事和高管以及某些股東已簽署了鎖定協議(「鎖定協議」),通常禁止在代理商事先書面同意之前,在發行結束之日起45天內出售、轉讓或處置公司的證券。
截至本6-K表格(本「報告」)日期,公司已發行2,200,000股普通股用於本次發行,交易費用後,公司將獲得約$230萬淨收益。本次發行期將於2024年9月30日前後終止。
公司打算利用本次發行的淨收益,加上現有的現金及現金等價物,用於支持其業務拓展至商用電動汽車領域所需的營運資金,並用於減少債務,包括欠股東的款項,以及一般企業用途。
上述對配售代理協議和限售協議的描述,均以附表10.1和10.2的配售代理協議全文以及鎖定協議表格的形式作爲參考,本報告中分別附有,且作爲參考完全納入本報告。
指數
展示文物編號。 | 描述 | |
10.1 | 2024年9月17日簽署的《就業代理協議》,由VivoPower International PLC和Chardan資本市場有限責任公司之間簽署。 | |
10.2 | 限售協議的形式。 |
簽名
根據1934年修正版證券交易法的要求,註冊機構已授權其代表在此報告上籤署。
日期: 2024年9月23日 | VivoPower International PLC |
/s/ Kevin Chin | |
Kevin Chin | |
執行主席 |