2024年2月23日的自由書面招股說明書
根據1993年修訂版的證券法第433條規定提交
相關於2024年2月20日的初步招股說明書
登記編號333-275498
Samfine Creation Holdings Group Limited（拟上納斯達克標的：SFHG）2024年2月自由書面招股說明書，日期為2024年2月23日 根據1993年修訂版證券法第433條規定提交 相關於2024年2月20日初步招股說明書的登記編號333-275498
前瞻性聲明 本演示文稿中包含某些被認為是“前瞻性聲明”的陳述。在某些情況下，這些前瞻性聲明可通過使用前瞻性術語來識別，包括“相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“計劃”、“打算”、“可能”、“可能”、“將要”、“應該”、“大約”、“潛力”或者在每種情況下，它們的否定或其他相應變體或其他術語，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。它們出現在本演示文稿的各處，包括關於我們意圖、信念、預測、展望、分析或對香港和中國內地印刷行業等事項的當前期望的聲明。由於它們涉及事件、競爭動力和監管發展且取決於未來可能發生或可能發生比預期的更長或更短時間軸的經濟環境，因此前瞻性聲明涉及風險和不確定性。儘管相信本演示文稿中包含的每一項前瞻性聲明都有合理依據，我們警告您，前瞻性聲明並不能保證將來的表現，而我們的經營業績、財務狀況和流動性以及我們經營的行業的發展的實際結果可能會與本演示文稿中包含的前瞻性聲明大不相同，因為除其他因素外，還有本演示文稿中的前瞻性聲明所包含的在“風險因素”部分中引用的因素，這些因素可以在2023年11月13日提交給證券交易委員會的F-1型初步招股書中找到，之後經修改，進行我們拟议的首次公開發行（“招股書”）登記聲明中。此外，即使我們的經營業績、財政狀況和流動性以及我們經營行業的發展與本演示文稿中的前瞻性聲明一致，它們也可能無法預測未來期間的結果或發展。我們在本演示文稿中發表的任何前瞻性聲明僅於該聲明的發表日期有效，我們不承諾在此之後的日期更新或修訂任何前瞻性聲明，以使其與實際結果或變更後的期望相符，除非適用法律要求。您應該仔細閱讀登記聲明中“風險因素”部分所描述的因素，以更好地了解我們業務中固有的風險和不確定性以及任何前瞻性聲明。行業和市場數據 在本演示文稿中，我們倚賴並參考我們競爭的行業和其他行業數據。我們從第三方來源獲得這些信息和統計。在必要時，我們憑我們自己的內部估計補充了這些信息，並考慮到有關其他行業參與者的公開信息和我們管理層對未公開信息的最佳看法。注意：請參閱招股文件以獲取更多風險和披露。不能保證任何具體的結果將得到實現。投資可能存在投機性和流動性不足的風險，並存在損失風險。
自由書面招股說明書聲明此自由書面招股說明書涉及Samfine Creation Holdings Group Limited（以下簡稱“公司”）普通股（稱為“普通股”），每股面值為0.0000625美元的初步公開發行，該股票正在注冊聲明書上登記，應與公司向證券交易委員會提交的初步招股書一同閱讀，並可通過以下網鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1926792/000121390024015173/ea0200200-01.htm 本介紹突顯了有關公司及本介紹所涉及的發行的基本信息。因為這是一個總結，所以它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。本公司已向證券交易委員會提交了（包括初步招股書在內的）注冊聲明書，用於與此通信有關的拟議發行。注冊聲明書尚未生效。在您投資之前，您應該閱讀注冊聲明書中（包括在其中描述的風險因素）的招股書，以及我們與證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關我們和拟議發行的更完整信息。您可以免費通過訪問SEC網站上的EDGAR來獲取這些文件，網址為http://www.sec.gov/。或者，我們或我們的承銷商將安排向您發送注冊聲明書，如果您聯繫Revere Securities LLC，地址為紐約市第五大道650號，35樓，10022紐約 ，注意：團隊處，或透過電子郵件contact@reveresecurities.com或電話（212）688-2350。註：請參見招股文件以了解更多風險和披露。沒有任何特定結果會得到保證。投資可能具有投機性，流動性不足，存在損失風險。
Samfine Creation Holdings Group Limited發行普通股證券SFHG提議納斯達克資本市場標的標的1500萬普通股發售前已發行的普通股收購2,500,000股標的USD 4.0至USD 5.0每股發行價格USD 10,000,000 - USD 12,500,000發行規模20,500,000普通股（假設未行使承銷商超額配售選項）20,875,000普通股（假設完全行使承銷商超額配售選項）發售後已發行的普通股約35％ - 強化集團在香港之印刷業務，並擴展在其他國際市場尤其是美國的市場佔有率約35％ - 購買機械並改善和升級集團的印刷業務的生產設備，以提高自動化水平約30％ - 用於增加營運資金和其他一般企業用途款項用途Revere Securities LLC承銷商3附註：有關進一步風險和披露請參見發售文件。無法保證將實現任何特定結果。投資可能具有投機性，不具流動性，存在損失風險。
目錄 1. 公司資料 2. 競爭優勢 3. 發展戰略 4. 管理團隊和董事 5. 財務狀況 4
1 公司資料
一家提供香港和中國內地一站式印刷服務的公司 高質量和快速印刷服務 聲譽良好 廣泛的與紙張相關的產品 我們的客戶主要是香港的書商，其客戶主要位於美國和歐洲 嚴格和全面的質量控制系統 圖書產品 新穎包裝產品 注意：有關更多風險和披露信息，請參閱招股文件。不能保證會實現任何具體業績。投資可能具有投機性，流動性差，存在虧損風險。
7家公司架構Samfine Creation Holdings Group Limited（"SFHG"）（開曼群島）New Achiever Ventures Limited（"New Achiever"）（英屬維爾京群島）Samfine Creation Limited（"Samfine HK"）（香港）Samfine Printing（Shenzhen）Co.，Ltd.（"Samfine SZ"）（中國）深圳Samfine Cloud Printing Technology Limited（"Samfine SZ Technology"）（中國）100%100%100%中國以外中國內100%注：請查看招股文件以獲取更多風險和披露信息。不能保證實現任何特定結果。投資可能具有投機性，缺乏流動性並存在虧損風險。
圖書和其他印刷品市場的需求穩步增長，香港和中國內地圖書印刷及其他印刷材料市場的增長驅動因素和進入壁壘增長驅動因素進入壁壘印刷和設計技術的不斷髮展圖書印刷和設計技術的不斷髮展 書籍和印刷服務的便捷獲取 自助出版服務的興起 高額的初始資本投資行業知識和經驗與主要客戶和供應商的關係書籍印刷和其他印刷材料市場說明：請參閱招股文件以獲取更多風險和披露信息。不能保證任何特定結果的實現。投資可能具有投機性，不易變現，存在虧損風險。
2個競爭優勢
以具競爭力的價格滿足客戶需求的10種定製和個性化產品，提高生產成本效益、功能性和成品質量。定製和個性化產品佈局裝訂完成要求印刷顏色使用材料顏色混合產品設計印刷方案諮詢請注意：請查看提供的文件以獲取更多風險和披露信息。不能保證會實現任何特定結果。投資可能具有投機性、流動性差，存在虧損風險。
長期建立了聲譽，並與聲譽良好的客戶保持長期業務關係，得到了背書並由勝任的管理層支持，十一致力於質量控制，提供高標準和可靠的服務，對客戶的具體需求有着牢固的理解，與重要客戶保持長期業務關係，並爭取新的業務，聲譽良好，深入了解行業板塊知識，長期的運營歷史，經驗豐富且勝任的管理。注：請查看招股文件以獲取更多風險和披露信息。不能保證實現任何具體結果。投資可能具有投機性、流動性差，並存在損失風險。
3 Growth Strategies
v 13 Growth Strategies Enhance production efficiency and level of automation Selectively pursue acquisitions and strategic investments Strengthen sales and marketing efforts and expand customer base Purchase technologically advanced equipment Recruit additional sales and customer service personnel Further enhance customer services Target small - scaled printing houses or book traders in the U.S. and Europe Enhance the market share Bring synergic effect Produce high quality printing products Offer competitive pricing Expand market presence to international markets in particular the U.S. Note : See offering documents for further risks and disclosures . There is no guarantee that any specific outcome will be achieved . Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss .
4 管理與董事
15名管理與董事（董事會主席兼執行董事）。 程永華先生，魏恒行首席執行官、董事兼董事會主席• 在印刷行業擁有超過25年的經驗• 負責集團的日常行政和運營管理 陳美芳女士 致富金融（臨時代碼）• 在會計領域有超過13年的經驗• 獲得會計學學士學位 鄭筠香女士 董事• 在印刷行業擁有超過12年的經驗• 負責企業和業務發展 張森祥獨立董事候選人*• 在會計和審計領域擁有超過10年的經驗• 香港會計師公會會員 劉子傑獨立董事候選人*• 在銀行和金融行業擁有超過20年的經驗• 獲得工商管理學士學位 孫道瑄獨立董事• 在會計和金融領域擁有超過15年的經驗• 香港會計師公會執業會員* 張森祥先生和劉子傑先生已接受任命爲我們的董事，即刻生效，本招股說明書的註冊聲明生效之前。備註：請查看發行文件以獲取更多風險和披露信息。不能保證將實現任何特定結果。投資可能具有投機性，流動性差，存在虧損風險。
5個財務文件
17財務營業收入（港幣）FY2021 FY2022 1H2022 1H2023 印刷圖書產品銷售 新穎產品銷售 64,081,795 97,418,367 59,052,540 70,016,637 161,500,162 129,069,177 20,028,015 50,800,321 23,851,531 47,125,967 67,153,982 26,948,790 截至12月31日的年度（經過審計） 截至6月30日的半年度（未經審計） 注意：請參閱招股文件以獲取更多風險和披露信息。不能保證實現任何特定結果。投資可能具有投機性、流動性差，存在虧損風險。
19.0% 財務 FY2021 FY2022 1H2022 1H2023 27,907,007 27,719,524 12,776,396 10,344,571 毛利潤及毛利潤率 FY2021 FY2022 1H2022 1H2023 3,651,536 2,808,811 淨利潤（損失）及淨利潤率 港幣 港幣 截至12月31日止年度（經審計） 截至12月31日止年度（經審計） 17.3% 21.5% 1.7% 2.8% 18 截至6月30日止六個月（未經審計） 20.4% 2.4% 截至6月30日止六個月（未經審計） 1,617,251（3,797,489） 注意：請參閱招股文件以獲取更多風險和披露內容。不能保證會實現任何特定結果。投資可能具有投機性和流動性差，存在虧損風險。
公司名稱：Samfine Creation Holdings Group Limited 電話：+852 3589 1500 地址：香港九龍觀塘觀塘道436-446號寬通工業中心4座8樓B室 承銷商：Revere Securities LLC 電話：+212 688 - 2350 地址：紐約市Lexington大道560號16樓，郵編10022