免费撰写招股说明书 日期:2024年6月27日
根据1993年修订的证券法第433条文件提交
有关于2024年6月17日日期的初步招股说明书
登记编号333-275498
三方创建控股集团有限公司(拟纳斯达克标的:SFHG)2024年6月
前瞻性声明 本演示文稿中包含某些被认为是“前瞻性声明”的陈述。在某些情况下,这些前瞻性声明可通过使用前瞻性术语来识别,包括“相信”、“估计”、“预期”、“期望”、“计划”、“打算”、“可能”、“可能”、“将要”、“应该”、“大约”、“潜力”或者在每种情况下,它们的否定或其他相应变体或其他术语,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词。它们出现在本演示文稿的各处,包括关于我们意图、信念、预测、展望、分析或对香港和中国内地印刷行业等事项的当前期望的声明。由于它们涉及事件、竞争动力和监管发展且取决于未来可能发生或可能发生比预期的更长或更短时间轴的经济环境,因此前瞻性声明涉及风险和不确定性。尽管相信本演示文稿中包含的每一项前瞻性声明都有合理依据,我们警告您,前瞻性声明并不能保证将来的表现,而我们的经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营的行业的发展的实际结果可能会与本演示文稿中包含的前瞻性声明大不相同,因为除其他因素外,还有本演示文稿中的前瞻性声明所包含的在“风险因素”部分中引用的因素,这些因素可以在2023年11月13日提交给证券交易委员会的F-1型初步招股书中找到,之后经修改,进行我们拟议的首次公开发行(“招股书”)登记声明中。此外,即使我们的经营业绩、财政状况和流动性以及我们经营行业的发展与本演示文稿中的前瞻性声明一致,它们也可能无法预测未来期间的结果或发展。我们在本演示文稿中发表的任何前瞻性声明仅于该声明的发表日期有效,我们不承诺在此之后的日期更新或修订任何前瞻性声明,以使其与实际结果或变更后的期望相符,除非适用法律要求。您应该仔细阅读登记声明中“风险因素”部分所描述的因素,以更好地了解我们业务中固有的风险和不确定性以及任何前瞻性声明。行业和市场数据 在本演示文稿中,我们倚赖并参考我们竞争的行业和其他行业数据。我们从第三方来源获得这些信息和统计。在必要时,我们凭我们自己的内部估计补充了这些信息,并考虑到有关其他行业参与者的公开信息和我们管理层对未公开信息的最佳看法。注意:请参阅招股文件以获取更多风险和披露。不能保证任何具体的结果将得到实现。投资可能存在投机性和流动性不足的风险,并存在损失风险。
自由书面招股声明此自由书面招股声明涉及尚够通信控股集团有限公司(下称「公司」)的普通股(「普通股」),每股面值为0.0000625美元的首次公开发行。这些股份正在注册声明上注册,应与公司向证券交易委员会提交的与本简报有关发行的初步招股书一起阅读。您可以通过以下网址访问:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1926792/000121390024053220/ea0200200-04.htm本简报突出了有关公司和本简报有关发行的基本资讯。由于这是一个摘要,它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有资讯。公司已向证券交易委员会提交了注册声明(包括初步招股书),用于本次通信有关的建议发行。注册声明尚未生效。在您进行投资之前,您应该阅读注册声明中的招股书(包括其中描述的风险因素)和我们向证券交易委员会提交的其他文件,以获得更完整的有关我们和拟议发行的信息。您可以免费获取这些文件,方法是访问证券交易网站上的EDGAR网页http://www.sec.gov/。或者,我们或我们的承销商将安排向您发送注册声明,方式是联系Revere Securities LLC,地址为纽约市第五大道650号35楼,邮编10022,注意:办事处,或通过电子邮件contact@reveresecurities.com或电话(212)688-2350联系。备注:有关进一步风险和披露请参阅发行文件。无法保证将实现任何具体结果。投资可能具有投机性、流动性较差且存在损失风险。
Samfine Creation Holdings Group Limited发行普通股证券SFHG拟在纳斯达克资本市场挂牌,代号为18,000,000普通股。 在发售完成前,发行2,000,000普通股。 提供的股份数为US$4.0至US$5.0每股的发售价格为US$8,000,000至US$10,000,000发售规模。 假设未行使承销商过量分配选择权,发行20,000,000普通股,假设全面行使承销商超额分配选择权,发行20,300,000普通股。 发售后普通股数量约为35%。 - 强化集团在香港的运营子公司的印刷业务,并扩大在其他国际市场特别是美国的市场份额。 约占35%。 - 购买机械,改善和升级集团运营子公司的生产设备,以提高自动化水平,约占30%。 - 用于额外的营运资金和其他一般企业用途。 Revere Securities LLC作为承销商 3 *注:请参阅发售文件以进一步了解风险和披露。 不能保证将实现任何具体结果。 投资可能具有投机性,流动性不足,存在损失风险。
目录 1. 公司资料 2. 竞争优势 3. 发展战略 4. 管理团队和董事 5. 财务状况 4
1 公司资料
在香港和中国大陆提供一站式印刷服务的公司 高质量和快速的印刷服务 良好的声誉 广泛的纸张相关产品 我们的客户主要是香港的图书交易商,他们的客户主要位于美国和欧洲 严格而全面的质量控制系统 书籍产品 新奇和包装产品 注意:有关更多风险和披露信息,请参阅提供文件。 无法保证任何特定结果的实现。 投资可能具有投机性、不流动,并且存在损失风险。
7家公司架构Samfine Creation Holdings Group Limited("SFHG")(开曼群岛)New Achiever Ventures Limited("New Achiever")(英属维尔京群岛)Samfine Creation Limited("Samfine HK")(香港)Samfine Printing(Shenzhen)Co.,Ltd.("Samfine SZ")(中国)深圳Samfine Cloud Printing Technology Limited("Samfine SZ Technology")(中国)100%100%100%中国以外中国内100%注:请查看招股文件以获取更多风险和披露信息。不能保证实现任何特定结果。投资可能具有投机性,缺乏流动性并存在亏损风险。
8 稳定增长的印刷书籍需求 香港和中国大陆的图书印刷及其他印刷材料市场的增长驱动因素和进入壁垒 增长驱动因素 进入壁垒 图书印刷和设计技术的不断发展 获取书籍和印刷服务的便利 自助出版服务的出现 高额的初始投资 行业专业知识和经验 与主要客户及供应商的关系 图书印刷及其他印刷材料市场 注意:有关进一步的风险和披露,请参阅相关文件。无法保证实现任何特定的结果。投资可能具有投机性、流动性差,并且存在损失的风险。
2 Competitive Strengths
10 Customized and Personalized Products to Satisfy Customer Needs at Competitive Prices Enhance production cost - effectiveness, functionality and quality of finished products Customized & Personalized P roducts Layout Binding Finishing r equirements Printing Color Use of m aterials Color - mix Product d esigns Printing Solution Consultation Note : See offering documents for further risks and disclosures . There is no guarantee that any specific outcome will be achieved . Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss .
Long - established Reputation and Long - standing Business Relationship with Reputable Customers Backed by Competent Management 11 Strong focus on the quality control High standard and reliable services Solid understanding of customers’ specific needs Maintain long - standing business relationship with key customers and compete for new business Well - established reputation In - depth industry knowledge Long operational history Experienced and competent management Note : See offering documents for further risks and disclosures . There is no guarantee that any specific outcome will be achieved . Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss .
3 Growth Strategies
v 13 Growth Strategies Enhance production efficiency and level of automation Selectively pursue acquisitions and strategic investments Strengthen sales and marketing efforts and expand customer base Purchase technologically advanced equipment Recruit additional sales and customer service personnel Further enhance customer services Target small - scaled printing houses or book traders in the U.S. and Europe Enhance the market share Bring synergic effect Produce high quality printing products Offer competitive pricing Expand market presence to international markets in particular the U.S. Note : See offering documents for further risks and disclosures . There is no guarantee that any specific outcome will be achieved . Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss .
4 Management & Directors
15 Management & Directors Mr. Wing Wah Cheng, Wayne Chief Executive Officer, Director and c hairman of the Board of di rectors • Over 25 years of experience in the printing industry • Responsible for the day - to - day administrative and operational management of the Group Ms. Meifang Chen Chief Financial Officer • Over 13 years of experience in accounting • Obtained a bachelor’s degree in accounting Ms. Kwan Hung Cheng Director • Over 12 years of experience in the printing industry • Responsible for corporate and business development Mr. Sum Chin Cheung Independent Director Nominee * • Over 10 years of experience in the fields of accounting and auditing • Member of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants Mr. Chi Kit Lau Independent Director Nominee* • Over 20 years of experience in the banking and finance industry • Obtained bachelor’s degree in business administration Mr. To Wai Suen Independent Director • Over 15 years of experience in accounting and finance • Practicing member of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants * Mr. Sum Chin Cheung and Mr. Chi Kit Lau have accepted appointments to be our directors, effective immediately prior to the ef fec tiveness of our registration statement of which this prospectus is a part. Note : See offering documents for further risks and disclosures . There is no guarantee that any specific outcome will be achieved . Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss .
5 Financials
17 Financials Revenue HK$ FY2022 FY2023 Sales of book products Sales of novelty and packaging products 53,641,929 63,623,667 59,052,540 70,016,637 129,069,177 For the year ended December 31 (Audited) Note : See offering documents for further risks and disclosures . There is no guarantee that any specific outcome will be achieved . Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss . 117,265,596
Financials FY2022 FY2023 31,359,864 27,719,524 Gross Profit & Gross Profit Margin FY2022 FY2023 3,651,536 Net Profit (Loss) & Net Profit Margin HK$ HK$ For the year ended December 31 (Audited) For the year ended December 31 (Audited) 21.5% 26.7 % 2.8% 18 (3,386,868) Note : See offering documents for further risks and disclosures . There is no guarantee that any specific outcome will be achieved . Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss .
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