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贷款信贷协议第4号修正案
第4号修正案,日期为2024年7月1日(本「 修正案 」),日期为2019年2月1日的定期贷款信贷协议(经日期为2021年3月25日的定期贷款信贷协议第1号修正案、日期为2023年5月9日的定期贷款信贷协议第2号修正案和日期为2023年11月15日的定期贷款信贷协议第3号修正案修订案修订,并进一步修订,在本协议日期前不时补充、修改、重述或以其他方式修改,「 信贷协议 「;经本修正案修订的信贷协议,」 修订后的信贷协议 」)在THOR CLARIES Inc.中,根据德拉瓦州法律组建的公司(「 借款人 」),不时的每个贷方(统称为「 贷款人 「单独来说,一个」 贷款人 」),摩根大通大通银行,NA,作为行政代理人(以这种身份,「 行政代理机构 」)及其其他各方。本文中使用且未另行定义的大写术语应具有修订后的信贷协议中赋予的含义。
鉴于,信贷协议第2.27条规定,借款人可以产生定期再融资贷款,其收益用于通过与愿意提供此类定期再融资贷款的贷方签订再融资修正案,为任何部分定期贷款进行再融资;
鉴于,借款人希望根据信贷协议第2.27条创建一批新的b-3期美金贷款(定义见修订后的信贷协议)和一批新的b-3期欧元贷款(定义见修订后的信贷协议)(b-3期美金贷款加上b-3期欧元贷款,统称为「 b-3期贷款 「)根据具有修订后信贷协议中规定的条款的信贷协议;
因此,每个b-2条款执行和交付基本上以以下形式的同意 附件B 至此(a」 同意 「)将其未偿还的(x)期b-2美金贷款兑换为b-3期美金贷款和(y)期b-2欧元贷款兑换为b-3期欧元贷款,在每种情况下,在本修正案生效后并此后成为b-3期欧元贷款,应视为已同意本修正案;
起诉,摩根大通银行,不适用(“ 摩根大通 」)、巴克莱银行(「 巴克莱 」)、BMO资本市场公司(「 BMOCM 」)和美国银行全国协会(」 美国银行 「)将在每种情况下担任b-3期限信贷(定义见修订后的信贷协议)的联合主要保管人和联合簿记管理人;
因此,考虑到此处包含的前提和契约,以及其他良好且有价值的对价,特此确认其收到和充分性,双方拟受此法律约束,同意如下:
第1款. b-3期限贷款人和b-3期限贷款。
(a) (x)每个第b-3期美金贷款人特此同意提供第b-3期美金贷款,并且(y)每个第b-3期欧元贷款人特此同意提供第b-3期欧元贷款,在每种情况下,本金总额在其名称对面指定 附表I 于第4号修正案生效日期随附于此。 根据本第1(a)条,b-3期贷款人的b-3期承诺应在第4号修正案生效日期为b-3期贷款提供资金后终止。 一旦偿还,b-3期贷款不得再借入。 b-3期限贷款应具有规定的条款
在本修正案和修订后的信贷协议中,本合同中的每个第b-3条款受益人均同意本修正案。
(b) 根据本文所载条款及条件,于修订第4号生效日期起,(I)每名b-3期贷款人将成为经修订信贷协定下的“定期贷款人”及“贷款人”,及(Ii)每名b-3期贷款人拥有根据经修订信贷协定及其他贷款档案持有定期贷款的“定期贷款人”及“贷款人”的所有权利及义务。自修订第4号生效日期起,每一名b-2期贷款人(以其身分,但非以任何其他身分)将不再是信贷协定的贷款方(为免生疑问,亦不得就b-2期贷款而成为经修订信贷协定的一方(但其其后将依据按照经修订信贷协定的条款与任何贷款人订立的转让及承担协定而成为(A)一方的范围除外,(B)根据本修订的无现金结算机制作为展期定期贷款人,或(C)根据经修订信贷协定的条款及条文以其他方式支付),而所有应累算及未支付的费用及根据现有信贷协定应付的其他款项将于修订第4号生效日期到期支付。
(c) 每个展期期限借款人各自同意(i)将其交换期限b-2美金贷款(定义见修订后的信贷协议)兑换为相同本金金额的b-3美金贷款和/或(ii)将其交换期限b-2欧元贷款(定义见修订后的信贷协议)兑换为相同本金金额的b-3欧元贷款,每种情况均在第4号修正案生效日期。
(d) b-3期限美金贷款可能不时是期限基准贷款或DAB贷款,由借款人确定并根据修订后的信贷协议第2.2或2.12条通知行政代理。 b-3期限欧元贷款应为期限基准贷款。适用保证金应为根据修订后信贷协议中规定的「适用保证金」定义确定的每年百分比。
(e) b-3期贷款的收益应用于预付未交换b-2期贷款(定义见修订后的信贷协议)的未偿还本金总额以及与b-3期贷款相关的应付费用、成本、费用和原始发行折扣。
(f) 自本修订案生效以来,就特此修订的信贷协议的所有目的而言,根据第1(a)和1(c)条在第4号修订案生效日期发放的每笔b-3期贷款应构成根据修订后的信贷协议发放的b-3期贷款。 适用于b-3期贷款的初始利息期将是借款人就该b-3期贷款向行政代理提交的借款请求中规定的期限。
第2款. 与b-3期限贷款相关的修正案。
(a) 自第4号修正案生效日起生效,特此根据本协议附件A对信贷协议进行修订,删除的文本(以与以下示例相同的方式以文本形式表示: 打击文本 )并插入双加引号的文本(以与以下示例相同的方式以文本方式指示: 双加线的文本 ),在每种情况下都在其中出现此类文本的地方。
(b) 根据本协议交付同意的每个分包商放弃就此类分包商所产生的损失获得任何赔偿的权利,而根据信贷协议第2.20条,该权利可能有权就此处预期的交易获得这些赔偿。
第3款. 陈述和保证。
截至第4号修正案生效日期,各贷款方向贷方陈述并保证:
(a) 每一贷款方都有公司或类似的组织权力和权力,以及法定权利,以制定、交付和履行修正案,并在借款人的情况下,获得本合同项下的信贷延期。每一贷款方已采取所有必要的公司或类似的组织行动,授权执行、交付和履行本修正案,并在借款人的情况下,根据本修正案的条款和条件授权展期信贷。本修正案已代表各借款方正式签立并交付。本修正案构成并将在签署时构成每一贷款方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对每一贷款方强制执行,但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或影响债权人权利一般强制执行的类似法律和一般衡平法原则的限制(无论是通过衡平法程序还是通过法律寻求强制执行)。
(b) 本修订案的执行、交付和履行、项下借款及其收益的使用不会违反任何法律要求或任何集团成员的任何合同义务,但无法合理预期会产生重大不利影响的违规行为除外,并且不会导致或要求根据任何法律要求或任何此类合同义务对其各自的任何财产或收入设定或强加任何优先权。
(c) 任何贷款方在本修订案和其他贷款文件中或根据本修订案和其他贷款文件做出的每项陈述和保证在所有重大方面均应真实正确(或在所有方面,如果有实质性限制)自该日期起,就好像自该日期起作出,除非在较早日期明确作出,在这种情况下,此类陈述和保证在较早日期应是真实和正确的。
(d) 在b-3期限贷款发生之时和之后,不应发生违约或违约事件并继续存在。
第4款. 有效性的条件。
本修正案自满足以下条件之日起生效:
(a) 行政代理收到由每个b-3期贷款人和每个贷款方正式签署的本修正案复本。
(b) 行政代理收到以下文件:
(1) Ice Miller LLP、德拉瓦州、纽约州和印第安纳州法律顾问向贷款方提供的书面意见;
(2) (i)各贷款方的证书,日期为第4号修正案生效日期,基本上采用信贷协议附件F的形式,附有适当的插入物和附件,包括各贷款方的公司注册证书,该公司是经该贷款方组织管辖区相关当局认证的公司,和(ii)每个贷款方来自其组织管辖权的长式良好信誉证明;
(3) 由借款人负责官员签署的证书,证明自第4号修正案生效日期起满足本第4条(f)和(g)段规定的条件;和
(4) 借款人负责官员以信贷协议附件L形式出具的偿付能力证明。
(c) 交换期限b-2贷款的本金总额加上期限b-3承诺的本金总额应等于修正案第4号生效日期之前未偿期限b-2贷款的本金总额。
(d) 借款人应在第4号修正案生效日期之前,为b-2期贷款人的可课征账户向行政代理支付了第4号修正案生效日期(但不包括)的b-2期贷款的所有应计和未付利息,所有b-2期贷款的本金总额应全额偿还(或根据本协议条款进行非现金交换)。
(e) 应支付给行政代理人的所有合理且有记录的自付费用和开支(包括根据本协议第10条)均应支付(或借款人应就此类付款做出令行政代理人合理满意的安排)。
(f) 在b-3期限贷款发生之时和之后,不应发生违约或违约事件并继续存在。
(g) 任何贷款方在本修订案和其他贷款文件中或根据本修订案和其他贷款文件做出的每项陈述和保证在所有重大方面均应真实正确(或在所有方面,如果有实质性限制)自该日期起,就好像自该日期起作出,除非在较早日期明确作出,在这种情况下,此类陈述和保证在较早日期应是真实和正确的。
(h) (I)行政代理人应在第4号修正案生效日期前至少三个工作日收到行政代理人在第4号修正案生效日期前至少10个工作日要求的任何资讯,而该行政代理人合理地确定该行政代理人根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《美国爱国者法》)所要求的任何资讯,及(Ii)在借款人有资格根据《实益所有权条例》(如经修订的信贷协定所界定)的情况下,在第4号修正案生效日期至少5天前,任何提出要求的贷款人,在第4号修正案生效日期前至少10天向借款人发出书面通知,借款人的实益所有权证明(定义见经修订的信贷协定)应已获得该实益所有权证明( 提供 在该条款b-3贷款人签署并交付本协定的签字页后,本协定中规定的条件 第(ii)条 须当作信纳)。
(i) 行政代理应已收到信贷协议第2.2条要求的借款请求。
(j) 行政代理人应已收到(a)有关每项抵押财产的「贷款期限」联邦紧急事务管理局标准洪水危险确定;和(b)如果任何此类抵押财产位于联邦紧急事务管理局指定的区域(或任何后续机构)作为特殊洪水灾害区,(x)有关特殊洪水灾害区状态和洪水灾害援助的通知,由借款人和适用贷款方正式签署,以及(y)信贷协议要求的洪水保险证据。
第5款. 致谢。
每一贷款方在此明确承认并同意本修正案的条款,并重申并确认,截至本修正案之日,(I)其所属的每份贷款档案中包含的契诺和协议,在每一种情况下,包括在本修正案生效后立即生效的契诺和协议,以及本修正案第4号生效日期及之后,每份贷款档案仍然完全有效,(Ii)其对义务的担保(包括但不限于,(I)根据担保协定提供担保(b-3条款贷款),且于修订第4号生效日期及之后,其担保将延伸至经本修订修订的债务;及(Iii)其授予抵押品留置权以担保根据担保档案的责任(包括但不限于与b-3贷款条款有关的责任),而于修订第4号生效日期及之后,留置权将继续为经本协定修订的责任提供担保。
第6款. 保留权未受损害。
本修正案生效后,根据本修正案对信贷协议进行的修改,以及本修正案的签署、交付、履行或有效:
(a) 损害根据任何贷款文件授予的优先权的有效性、有效性或优先权,并且此类优先权继续不受损害,以相同的优先权确保偿还所有债务,无论是之前还是之后发生的债务;或
(b) 要求提出任何新的申请或采取其他行动来完善或保持此类优先权的完美。
第7节 整个协议。
本修正案、信贷协定和其他基本档案构成本协定各方之间关于本协定标的及其标的的完整协定,并取代双方之间关于本协定标的的所有其他先前的书面和口头协定和谅解。除本文明文规定外,本修订及信贷协定不得以默示或其他方式限制、损害、构成放弃或以其他方式影响信贷协定项下任何一方的权利及补救,亦不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协定所载的任何条款、条件、义务、契诺或协定,所有此等条款、条件、义务、契诺或协定均已在各方面获得批准及确认,并将继续全面有效。双方理解并同意,每份贷款档案中提及的“信贷协定”,无论是直接或间接的,此后应被视为对经本修正案修订的信贷协定的提及,且本修正案是“贷款档案”和“再融资修正案”。
第8款. 修改、修改和放弃。
除非根据双方签署的书面文件,否则不得对本修正案进行修改、修改或放弃。
第9款. 费用 .
根据信贷协议第11.4条的条款,借款人同意向行政代理偿还其因本修订而发生的合理且有记录的自付费用,包括行政代理律师的合理且有记录的费用、收费和支出。
第10款. 同行
本修订案可以以任何数量的复本形式签署,也可以由本协议的不同各方在单独的复本上签署,每份复本在如此签署和交付时均应被视为原件,但所有复本合在一起应构成一份单一文书。修订后的信贷协议第10.8(b)节特此通过引用纳入本修订案并适用于本修订案。
第11小节. 管辖法律和放弃陪审团审判权。
本修正案以及本修正案项下各方的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行推定和解释。信贷协议第10.12和10.16节
特此参考本修正案并适用于此。
第12款. Headings.
本修订案的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本文的含义。
第13款. 修正案的效果。
除本文明确规定外,本修订案不得以暗示或其他方式限制、损害、构成对贷方或行政代理在信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和救济的放弃或以其他方式影响,并且不得改变、修改、修改或以任何方式影响任何条款、条件、义务、信贷协议或信贷协议的任何其他条款或任何其他贷款文件中包含的契约或协议,所有这些在各个方面均已得到批准和确认,并应继续完全有效。
第14款. 收盘后要求
在第4号修正案生效日期(或行政代理全权决定同意的较后日期)后90天内,行政代理应就每项抵押财产收到以下内容:
(A) 来自抵押财产所在司法管辖区的当地律师的书面或电子邮件确认,大意是:(X)现有抵押的记录是向第三方发出关于该抵押所产生的留置权的建设性通知所必需的唯一备案或记录,该留置权作为债务(在抵押中的定义)的担保,包括本修正案所证明的义务以及为担保当事人的利益而签立的其他档案,并且(Y)没有其他档案、文书、备案、记录、重新记录、重新备案或其他行动,包括但不限于,根据适用法律,支付任何抵押税或类似税款是必要的或适当的,以维持由该抵押权设立的留置权的持续可执行性、有效性或优先权,作为债务的担保,包括本修正案和与此相关而签署的其他档案所证明的义务,以使担保当事人受益;或
(B) (a)对现有抵押贷款(「 抵押修正案 「)反映本修正案中规定的事项,并由适用贷款方正式签署和承认,并以在记录抵押贷款的记录处记录的形式,以及与根据适用法律记录或存档相关的证明、宣誓书、调查问卷或申报表;
(b) 致行政代理人和担保方的有利意见,涵盖经抵押修正案修订的适用抵押的可执行性;
(c) 现有抵押保单的截止日期背书(或在适用司法管辖区不可提供截止日期背书的其他所有权产品),其应合理地向行政代理保证,截至该背书(或其他所有权产品)之日,受该抵押权的不动产不含所有缺陷和担保,除许可的优先权;和指定的许可的优先权
(d) 借款人支付记录上述抵押修正案所需的所有托管费用和相关费用、抵押记录税款、费用、收费以及成本和支出的证据;以及
(e) 促使所有权公司签发上述背书(或其他所有权产品)所需的宣誓书、证书、信息和赔偿文书,以及支付所有适用所有权保险费、搜查和检查费用以及签发背书所需的相关费用的证据。
[需要关注的签名页面]
特此证明,双方已促使本修正案于上文第一条所述日期正式签署。
雷神公司 通过 /s/科琳·祖尔
姓名: 科琳·A祖尔
标题: 高级副总裁兼首席
财务官
AIRUTE,Inc.
CRUISER RV,LLC
DRV,LLC.
HEARTLAND RECREATIONAL VEQUALLES,LLC
k.Z.,Inc.
凯斯通房车公司
机动房地产有限责任公司
邮政运营有限责任公司
THOR LIVIN ' LITE,Inc.
THOR Motor Coach,Inc.
THOR TECH,Inc.
THOR WakarUSA LLC
TOWABLE HOLDINGS,Inc.
2700房地产控股有限责任公司
通过 /s/科琳·祖尔
姓名: 科琳·A祖尔
标题: 司库
JAYCO,Inc.
AIRXCEL,Inc.
Cleer Vision Supplied Glass,LLC
Cleer Vision Windows,LLC
DICOR Corporation,Inc.
BCD Innovations,Inc.
海豹设计有限责任公司
United Shade,LLC
Vixen Composites,LLC
通过 /s/科琳·祖尔
姓名: 科琳·A祖尔
标题: 副总裁
蒂芬汽车屋公司
通过 /s/科琳·祖尔
姓名: 科琳·A祖尔
标题: 书记
摩根大通大通银行,NA,作为行政代理人和期限b-3收件箱
作者: /s/阿莱娜·莫兰
姓名: 阿莱娜·莫兰
标题: 授权签字人
摩根大通大通银行,NA,伦敦
作为期限b-3收件箱的分支机构
作者: /s/ Altan Kayaalp
姓名: 阿尔坦·卡亚尔普
标题: 执行主任
其他学期b-3贷款人的签名页
[On向行政代理提交文件]
附表1
条款b-3欧元承诺:
贷款人 承诺 摩根大通银行,不适用,伦敦分行 €1,559,412.18 总 €1,559,412.18
b-3美金承诺期限:
贷款人 承诺 摩根大通银行,不适用 $18,572,491.96 总 $18,572,491.96
表现出
修订后的信贷协议
[See附]
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长期贷款信贷协议
之间
雷神公司
作为借款人,
不时有几位贷款人在此聚会,
摩根大通大通银行,NA,
作为行政代理人
日期截至2019年2月1日,
经2021年3月25日第1号修正案修订,
经2023年5月9日第2号修正案修订 和 ,
经2023年11月15日第3号修正案修订 和
经2024年7月1日第4号修正案修订
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巴克莱银行,
作为联合代理
蒙特娄银行
和
美国银行行长协会,
作为文档代理,以及
摩根大通大通银行,NA,
巴克莱银行,
BMO资本市场公司
和
美国银行行长协会,
作为联合首席发行人和联合帐簿管理人
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目录
第1款. 定义 1 1.1 定义的术语 1 1.2 其他条款 50 1.3 外币兑换 50 1.4 利率; 51 1.5 遵守反抵制法 52 第2款. 金额和承诺条款 52 2.1 承诺 52 2.2 循环贷款借款程式 52 2.3 偿还定期贷款 53 2.4 [保留] 53 2.5 [保留] 53 2.6 [保留] 53 2.7 [保留] 53 2.8 费等 53 2.9 [保留] 53 2.10 可选预付款 53 2.11 强制预付款和承诺减少 54 2.12 转换和延续选项 56 2.13 期限基准份额的限制 56 2.14 利率和付款日期 56 2.15 利息和费用的计算 57 2.16 无法确定利率 57 2.17 按比例待遇和付款 59 2.18 法律要求 61 2.19 税 62 2.20 弥偿 65 2.21 贷款办公室变更 66 2.22 更换贷款人 66 2.23 [保留] 67 2.24 增量设施 67 2.25 贷款购房 69 2.26 贷款修改优惠 70 2.27 再融资贷款 71 第3款. [保留] 72 第4款. 陈述和保证 72 4.1 财务状况 74 4.2 没有变化 74 4.3 存在;遵守法律 74 4.4 权力;授权;可执行义务 74 4.5 没有法律律师资格 74 4.6 诉讼 74
4.7 没有默认 75 4.8 财产所有权;优先权 75 4.9 智慧财产权 75 4.10 税 75 4.11 联邦法规 75 4.12 劳工问题 75 4.13 ERISA 76 4.14 投资公司法;其他法规 76 4.15 子公司;股本 76 4.16 所得款项用途 77 4.17 环境事项 77 4.18 信息的准确性等 78 4.19 安全文件 78 4.20 偿付能力 79 4.21 高级债务 79 4.22 洪水法 79 4.23 某些文件 79 4.24 反腐败法、反洗钱和制裁 79 4.25 受影响的金融机构 79 4.26 计划资产;禁止交易 79 第5款. 先行条件 79 5.1 初始信贷延期的条件 79 5.2 每次信贷延期的条件 84 第6款. 附属公约 84 6.1 财务报表 85 6.2 证书;其他信息 86 6.3 债务的偿付 87 6.4 维持存在;合规 87 6.5 财产维护;保险 87 6.6 财产检查;书籍和记录;讨论 87 6.7 通知 87 6.8 环境法律 88 6.9 额外贷款方 88 6.10 额外抵押品等 89 6.11 子公司的指定 90 6.12 评级维持 90 6.13 收盘后服装 91 6.14 控制协定 91 第7节 否定契诺 91 7.1 [保留] 91 7.2 负债 91 7.3 留置权 95 7.4 根本性变化 98 7.5 财产产权处置 99
7.6 受限制付款 100 7.7 投资 102 7.8 某些债务工具的选择性付款和修改 105 7.9 与附属机构的交易 106 7.10 销售和回租 106 7.11 互换协议 107 7.12 财政期间的变化 107 7.13 消极承诺条款 107 7.14 限制附属分派的条款 107 7.15 业务线 108 7.16 收购文件的修改 108 7.17 所得款项用途 108 7.18 还款 108 第8款. 违约事件 109 第9款. 特工 111 9.1 任命 111 9.2 职责授权 111 9.3 无罪条款 112 9.4 行政代理人的信赖 112 9.5 违约通知 112 9.6 不依赖代理人和其他贷方 112 9.7 赔偿 113 9.8 代理人以个人身份 113 9.9 继任行政代理人 113 9.10 分发者、联合代理和文档代理 114 9.11 信用招标 114 9.12 某些ERISA事项 115 9.13 洪水法 116 9.14 解除对代表多人和自我交易的任何限制 116 9.15 贷方确认 116 第10款. 杂项 117 10.1 修正案和豁免 117 10.2 通知 119 10.3 不得放弃;累积补救措施 120 10.4 代表和担保的生存 120 10.5 费用和税款的支付 120 10.6 继任者和分配;和 122 10.7 调整;抵消 126 10.8 同行 126 10.9 分割性 128 10.10 一体化 128 10.11 管辖法律 128 10.12 提交管辖权;豁免 128
10.13 确认 128 10.14 担保和优先权的解除 129 10.15 保密 130 10.16 陪审团审判的放弃 131 10.17 美国爱国者法案 131 10.18 债权人相互协议 131 10.19 确认并同意受影响者的保释 金融机构
131
日程安排:
1.1A 初始期限承诺
11亿 抵押物
1.1C 综合EBITDA
4.1(d) 或然负债
4.4(b) 同意;授权
4.13 养老金计划
4.15 子公司;股本
4.19(a) 提交管辖权
7.2(e) 现有债务
7.3(f) 现有优先权
7.5(l) 预定处置
7.7(k) 现有投资
展览:
一 保证协议形式
B 安全协议的形式
C 借款申请表
D 兴趣选择请求表格
E 合规证书格式
F 结案证书格式
G 转让和假设的形式
H 美国税务合规证书格式
I-1 增量定期贷款激活通知表
I-2 新收件箱补充的形式
J 拍卖程式
K 债权人间协议的形式
L 偿付能力证明格式
TERm LOAN CREDIt summent(此「 协议 」),日期为2019年2月1日,Thor Industries,Inc.,德拉瓦州公司(「 借款人 「)、本协议不时缔约方的多家银行和其他金融机构或实体(「 贷款人 」)、摩根大通银行,不适用,作为行政代理人。
双方特此协议如下:
第1款. 定义
1.1 定义的术语。 如本协议中所使用的,本1.1节中列出的术语应具有本1.1节中规定的各自含义。
“ ABL行政代理 「指摩根大通银行,不适用,作为ABL贷款文件项下的行政代理人及其继任者和转让人。
“ ABL承诺 」指ABL信贷协议中定义的「承诺」。
“ ABL信贷协议 「指借款人、贷方和代理人以及ABL行政代理人之间签订的ABL信贷协议,日期为截止日期。
“ ABL贷款文件 「统称为(a)ABL信贷协议、(b)ABL担保文件、(c)债权人间协议、(d)证明ABL信贷协议项下贷款的任何本票以及(e)对第(a)至(d)条中描述的任何文件的任何修改、豁免、补充或其他修改。
“ ABL贷款 「是指ABL信贷协议项下的未偿贷款。
“ ABL义务付款日期 「具有债权人间协议中规定的含义。
“ ABL优先抵押品 「具有债权人间协议中规定的含义。
“ ABL代表 「具有债权人间协议中规定的含义。
“ ABL安全文件 「是指对交付给ABL行政代理的担保文件(定义见ABL信贷协议)、抵押贷款(定义见ABL信贷协议)和所有其他担保文件的集体提及,授予任何人的任何财产的优先权,以担保任何贷款方在任何ABL贷款文件下的义务和责任。
“ ABR “指任何一天的年利率,相等于(A)该日有效的最优惠利率,(B)该日有效的NYFRB利率加1/2的1%,及(C)在该日之前的两个美国政府证券营业日(或如该日不是美国政府证券营业日,则为紧接美国政府证券营业日的前一个美国政府证券营业日)公布的一个月期间的长期SOFR利率加1%中最大者, 提供 就本定义而言,任何一天的术语SOFR汇率应以凌晨5点左右的术语SOFR参考汇率为基础。当天的芝加哥时间(或由CME术语SOFR管理人在SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。因最优惠利率、NYFRB利率或SOFR期限汇率的变化而引起的ABR的任何变化,应分别自基本利率、NYFRB利率或SOFR期限汇率的更改生效之日起生效。如果根据第2.16节将ABR用作替代利率(为免生疑问,仅在根据第2.16(B)节确定基准替代利率之前),则ABR应为以上(A)和(B)中较大的一个,并应予以确定
无需提及上述第(c)条。 为免生疑问,如果如此确定的DAB低于1.00%,则就本协议而言,该比率应被视为1.00%。
“ ABR贷款 「指适用利率基于DAB的贷款。
“ 接受贷款人 「具有第2.26(a)条规定的含义。
“ 采集 「指借款人直接或间接收购目标公司100%的股本。
“ 收购协议 「是指Gertraud Hymer、Carolin Hachenberg、Christian Hymer作为卖方(统称为「卖方」)于2018年9月18日签订的买卖协议 卖家 」)、Tyr Holdings LLC & Co. KG(作为买方)和借款人。
“ 采购文件 「统称:(i)收购协议及其所有附表、附件和附件,以及(ii)影响其条款且对贷方利益至关重要的所有附带信件和协议。
“ 收购签署日期 「是指2018年9月18日。
“ 额外允许金额 「具有允许再融资债务定义中规定的含义。
“ 行政代理机构 「指摩根大通银行,不适用以本合同项下贷方的行政代理人和担保代理人的身份。提及的「行政代理人」应包括摩根大通欧洲有限公司(包括但不限于与初始欧元定期贷款、b-1期欧元贷款有关的行政事宜 和 , b-2项 欧元贷款和 b-3项 欧元贷款)以及摩根大通银行(N.A.)的任何其他分行或附属机构由摩根大通银行指定,不适用根据本协议以履行其义务。
“ 受影响的金融机构 「指(a)任何欧洲经济区金融机构或(b)任何英国金融机构。
“ 关联公司 「就任何人而言,指直接或间接控制该人、受该人控制或与该人共同控制的任何其他人。就本定义而言,对某人的「控制」是指直接或间接有权(a)投票10%或更多具有普通投票权的证券以选举该人的董事(或履行类似职能的人)或(b)直接或导致该人的管理和政策的指导,无论是通过合同还是其他方式。
“ 剂 「是指对行政代理人和本协议封面上确定的任何其他代理人的集体提及。
“ 总风险 「对于任何时间的任何贷款人来说,指等于该贷款人贷款当时未付本金总额的金额。
“ 总暴露百分比 「是指对于任何时间的任何通知,
该贷方当时的总风险与所有贷方当时的总风险的比率(以百分比表示)。
“ 协议 「具有本文序言中所述的含义。
“ 修订案1 「指自第1号修正案生效日期起的定期贷款信贷协议第1号修正案。
“ 修正案第2号 「指自第2号修正案生效日期起的定期贷款信贷协议第2号修正案。
“ 修正案第3号 「指自第3号修正案生效日期起的定期贷款信贷协议第3号修正案。
「第4号修正案」是指日期: 自第4号修正案生效日期起。
“ 修正案1生效日期 「是指2021年3月25日,即满足第1号修正案第4条规定的所有先决条件的日期。
“ 修正案2生效日期 「是指2023年5月9日,即满足第2号修正案第4条规定的所有先决条件的日期。
“ 修正案3生效日期 “是指2023年11月15日,即满足第3号修正案第4条规定的所有先决条件的日期。
「第4号修正案生效日期」是指2024年7月1日,即所有条件的日期 符合第4号修正案第4节规定的先例。
“ 附属文件 “具有第10.8(b)条规定的含义。
“ 反抵制-条款 “具有第1.5条规定的含义。
“ 反腐败法律 「指任何司法管辖区不时适用于借款人或其子公司的所有有关贿赂或腐败的法律、规则和法规。
“ 反洗钱法律 「指借款人或其子公司所在或从事与洗钱、洗钱的任何上游犯罪或与洗钱相关的任何财务记录保存和报告要求的任何司法管辖区的适用法律或法规。
“ 适用保证金 」意味著( x w )在第1号修正案生效日期之前,(i)对于构成DAB贷款的初始美金定期贷款,每年2.75%,(ii)对于构成定期基准贷款的初始美金定期贷款,每年3.75%;和(iii)对于构成定期基准贷款的初始欧元定期贷款,每年4.00%,( y x )从第1号修正案生效日期起和之后且在第3号修正案生效日期之前,(i)对于构成DAB贷款的b-1期美金贷款,每年2.00%,(ii)对于构成期限基准贷款的b-1期美金贷款,每年3.00%;和(iii)对于构成定期基准贷款的b-1期欧元贷款,每年3.00% 和 , ( z y )从第3号修正案开始和之后 生效日期和第4号修正案之前 生效日期,(i)对于构成DAB贷款的b-2美金贷款,每年1.75%,(ii)对于b-2美金贷款
构成定期基准贷款,每年2.75%;和(iii)对于构成定期基准贷款的b-2期欧元贷款,每年3.00% . 和(z)自第4号修正案起和之后 生效日期,(i)对于构成DAB贷款的b-3期美元贷款,每年1.25%,(ii) 对于构成定期基准贷款的b-3美元贷款,每年2.25%;和(iii) 对于构成定期基准贷款的b-3期欧元贷款,每年2.75%。
(b) 对于增量定期贷款,年利率由借款人和适用增量定期贷款启动通知中所示的适用增量定期贷款人商定。
“ 适用参考期 “是指在任何确定日期,最近结束的参考期,该参考期中包含的每个财政季度的财务报表已根据第6.1(a)或6.1(b)条交付(或在交付任何此类财务报表之前,截至2018年10月31日的参考期)。
“ 核准基金 “具有第10.6(b)条规定的含义。
“ 编曲 「指本协议封面页上确定的每个联合首席发行人和联合簿记管理人。
“ 资产出售 「指任何财产处置或一系列相关财产处置(不包括第(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j)、(k)、(l)、第7.5条的(m)或(p))向任何集团成员产生总收益(对于由票据或其他债务证券组成的非现金收益,按初始本金估值,对于其他非现金收益,按公平市场价值估值)超过35,000,000美金,单独或借款人每个财政年度总计50,000,000美金。
“ 受让人 「具有第10.6(b)条规定的含义。
“ 任务和假设 「指基本上采用附件G形式或行政代理可能批准的其他形式的转让和假设。
“ 归因债务 「对于任何售后回租交易,指确定时的现值(按该交易的隐含利率每年复合贴现)承租人在该售后回租交易中的剩余租赁期内的租金付款总额义务(包括该租赁已延长或出租人可以选择延长的任何期限)。
“ 拍卖管理器 「具有第2.25条规定的含义。
“ 拍卖公告 「指借款人根据拍卖程式就拍卖购买要约发出的拍卖通知。
“ 拍卖程式 「是指附件一所列有关拍卖购买要约的拍卖程式。
“ 拍卖购买报价 「是指借款人根据根据拍卖程式和其他根据第2.25条进行的修改后的荷兰拍卖提出的购买一项或多项贷款的定期贷款的提议。
“ 可用量 「指任何时候超出的金额(如果有的话):
(a) 以下各项的总和(不重复):
(i) $112,500,000,
(ii) 等于累计合并净利润的50%的金额;
(iii) 在截止日期之后以及在该日期或之前从借款人发行任何合格股本(向集团成员发行任何此类股份除外)中收到的净现金收益(不以其他方式使用);
(iv) 借款人在截止日期后发生或发行的债务和不合格股本的现金净收益,已兑换或转换为合格股本;
(v) 在截止日期或之后使用可用金额进行投资处置的净现金收益;前提是根据本(v)条添加的净现金收益不得超过用于进行此类投资的可用金额部分;
(vi) 在尚未包含在合并净利润中的范围内,在截止日期或之后使用可用金额进行的投资中,回报、利润、分配和以现金形式收到的类似金额或现金等值;前提是根据本条款(vi)添加的此类净现金收益不得超过用于进行此类投资的可用金额部分;
(vii) 在截止日期或之后使用借款人及其受限制子公司的可用金额在任何已重新指定为受限制子公司或已合并、合并、合并或分拆为借款人或其任何受限制子公司或在交易结束时或之后进行的投资购买的任何非受限制子公司的资产的公平市场价值使用已转移(价值除外)给借款人或其任何受限制子公司的可用金额的日期;
(viii) 处置非限制子公司和合资企业的净现金收益,金额不超过用于投资的可用金额部分;
(ix) 借款人或任何受限制子公司在截止日期后从合资企业的任何股息或其他分配中以现金形式收到的总额(增加合并净利润的范围除外);前提是从合资企业收到并根据本条款(ix)添加的此类金额不得超过用于投资该合资企业的可用金额部分;以及
(x) 已拒绝金额的总额(从截止日期计算);-
(b) 在截止日期或之后以及根据第7.6(g)条的该时间之前进行的所有限制性付款的总和,加上在截止日期或之后、根据第7.7(r)条的该时间之前进行的所有投资,加上在截止日期之后以及根据第7.8(a)(v)条的该时间之前进行的所有限制性债务付款,在每种情况下都利用可用的
任何此类限制性付款、投资或限制性债务付款之日有效的金额或其部分。
“ 可用男高音 「指截至任何确定日期并就当时现行基准(如适用)而言,该基准的任何主旨(或其组成部分)或参考该基准计算的利息支付期(或其组成部分)(如适用),用于或可能用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度,确定截至该日期根据本协议计算的利息支付的任何频率,为避免疑问,不包括随后根据第2.16条(f)条从「利息期」的定义中删除的该基准的任何期限。
“ 救助行动 「指适用的清算机构就受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“ 救助立法 「指(a)对于实施欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国,欧盟救助立法附表中描述的该欧洲经济区成员国的实施法律、法规规则或要求,以及(b)对于英国,英国《2009年银行法》第一部分(经不时修订)和适用于英国的任何其他法律、法规或规则,涉及不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决(通过清算、管理或其他破产程式除外)。
“ 破产法 」是指美国法典第11条(11 U.S.C.§ 101及以下)。
“ 破产事件 “指就任何人而言,该人成为破产或无力偿债程式的标的,或已委任接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、为债权人的利益而受让人或类似的负责重组或清盘其业务的人,或在行政代理人的善意决定下,已采取任何行动以促进或表明其同意批准或默许任何该等程式或委任,但破产事件不得纯粹因政府当局或有关文书对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致,此外,这种所有权权益不会导致或向该人提供豁免,使其不受美国境内法院(或任何其他适用司法管辖区)的管辖或对其资产执行判决或扣押令,或允许该人(或该政府当局或文书)拒绝、否认、否认或否认该人所订立的任何合同或协定。
“ 破产计划 「指根据任何债务人救济法进行的重组或清算计划。
“ 巴塞尔协议III 」意味著:
(a) 《巴塞尔协议III:更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架》、《巴塞尔协议III:巴塞尔银行监管委员会于2010年12月发布的《流动性风险衡量、标准和监测国际框架》和《国家当局运营反周期资本缓冲指南》,每项均经修订、补充或重述;
(b) 《全球系统重要性银行:评估方法和额外损失吸收要求》中包含的全球系统重要性银行规则-
巴塞尔银行监管委员会于2011年11月发布的规则文本,经修订、补充或重述;以及
(c) 巴塞尔银行监管委员会发布的有关「巴塞尔协议III」的任何进一步指导或标准。
“ Benchmark 「最初是指(a)每日简单SOFR或(b)对于定期基准贷款,该货币的相关利率; 提供 如果针对期限SOFR利率或当时的基准利率发生了基准过渡事件及其相关基准替代日期,则「基准」指适用的基准替代,只要该基准替代已根据第2.16条(b)或(c)条取代了先前的基准利率。
“ 基准更换 「对于任何可用期限来说,指的是行政代理可以在适用基准更换日期确定的按以下顺序列出的第一个相关替代方案:
(1) 如果任何贷款以美金计价,每日简单SOFR;
(2) 总和:(a)行政代理和借款人选择的替代基准利率作为适用相应期限当时的基准的替代品,并适当考虑(i)替代基准利率的任何选择或建议或相关政府机构确定此类利率的机制或(ii)任何演变或随后-确定基准利率作为美国当时以美金计价的银团信贷设施当时的基准利率替代品的现行市场惯例和(b)相关的基准替代调整;
如果根据上述第(1)或(2)条确定的基准替代低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,基准替代将被视为下限。
“ 基准更换调整 “指在任何适用的利息期间以未经调整的基准替换当时的基准的任何替代,以及该未经调整的基准替换的任何设定的可用期限、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零),是指行政代理和借款人为适用的相应期限选择的,并适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议,或用于计算或确定该利差调整的方法,有关政府机构于适用基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准,及/或(Ii)任何发展中或当时盛行的厘定利差调整的市场惯例,或计算或厘定该利差调整的方法,以取代该基准,以取代当时美元银团信贷安排的适用未经调整基准。
“ 基准更换符合性变化 「是指对于任何基准替代和/或任何期限基准贷款,任何技术、行政或运营变更(包括变更「DAB」的定义、「营运日」的定义、「美国政府证券营运日」的定义、「付息期」的定义、确定利率和支付利息的时间和频率,借款请求或预付款的时间、转换或延续通知、回顾期的长度、破碎条款的适用性以及其他技术、行政或运营事项)行政代理决定可能
适合反映此类基准的采用和实施,并允许行政代理以与市场实践基本一致的方式对其进行管理(或者,如果行政代理机构决定采用此类市场实践的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理机构确定不存在管理此类基准的市场实践,以行政代理人认为与本协议和其他贷款文件的管理有关合理必要的其他管理方式)。
“ 基准更换日期 「就任何基准而言,指的是就当时的基准而言最早发生的以下事件:
(1) 对于「基准过渡事件」定义的第(1)或(2)条,两者中较晚者:(a)公开声明或其中提及的信息的发布日期和(b)该基准的管理人(或计算中使用的已发布部分)永久或无限期停止提供该基准的所有可用期限(或其此类组件);或
(2) 对于「基准过渡事件」定义的第(3)条,指该基准的第一个日期(或计算中使用的已发布成分)已由该基准管理人的监管主管确定并公告(或其该组成部分)不再具有代表性;前提是,此类非代表性将通过参考第(3)条中引用的最新声明或出版物来确定,即使存在此类基准的任何可用期限(或其中的该组成部分)在该日期继续提供;
为免生疑问,(i)如果导致基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间同一天,但早于该参考时间,基准更换日期将被视为已发生在此类确定的参考时间之前,并且(ii)在第(1)或(2)条的情况下,「基准更换日期」将被视为已发生对于任何基准,当其中针对该基准的所有当时当前可用期限(或用于计算该基准的已发布组成部分)提出的适用事件发生时。
“ 基准过渡活动 「就任何基准而言,指的是就当时的基准而言发生以下一个或多个事件:
(1) 由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布,宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调,但在该声明或公布之时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调;
(2) 监管主管为该基准管理人发表的公开声明或发布的信息(或计算中使用的已发布成分)、美联储委员会、NYFRB、CME Term SOFR管理人、对此类基准管理人拥有管辖权的破产官员(或此类组件),对此类基准的管理员拥有管辖权的解决机构(或此类组成部分),或对此类基准的管理人拥有类似破产或解决权力的法院或实体(或此类组件),其中指出该基准(或此类组件)的管理人已停止或将停止永久提供该基准(或此类组件)的所有可用期限
或无限期地提供,前提是在该声明或发布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其该组成部分)的任何可用期限;或
(3) 监管主管为该基准(或用于计算该基准的已发布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息,宣布该基准(或其该组成部分)的所有可用期限不再具有代表性,或截至指定的未来日期将不再具有代表性。
为免生疑问,如果针对该基准当时的每个可用期限(或用于计算其的已发布部分)发生了上述公开声明或信息发布,则「基准过渡事件」将被视为针对任何基准发生。
“ 基准不可用期 「对于任何基准,指自该定义第(1)或(2)条规定的基准替换日期发生之时开始的时期(如果有的话)(x),如果此时,没有基准替代品为以下所有目的以及根据第2.16和(y)条的任何贷款文件替换当前的基准品终止于基准替代品为以下所有目的以及根据第2.16条的任何贷款文件中的所有目的替换了当时当前的基准时。
“ 受益所有权认证 「指《受益所有权法规》要求的有关受益所有权或控制权的认证。
“ 受益所有权监管 」是指31 CFR§ 1010.230。
“ 福利计划 「指(a)「员工福利计划」中的任何一项(如ERISA第3(3)条所定义)受ERISA第一章约束,(b)本准则第4975条所适用的本准则第4975条所定义的「计划」,及(c)其资产包括的任何人(就计划资产法规而言或就ERISA第一篇或守则第4975条而言)任何此类「员工福利计划」或「计划」的资产。
“ 基本增量 「指截至任何日期,等于(a)(i)$1,000,000,000和(ii)四季度EBITDA的100%中较大者的金额, 少 (b)在该日期之前根据基本增量金额建立的增量定期贷款的本金总额,减去(c)在该日期之前根据基本增量金额建立的增量等效债务的本金总额。
“ 受益者 「具有第10.7(a)条规定的含义。
“ 板 「指美国联邦储备体系理事会(或任何继任者)。
“ 借款人 「具有本文序言中所述的含义。
“ 借债 “指向借款人发放的相同类型的定期贷款,在同一日期转换或继续发放,对于定期基准贷款,则有一个有效的利息期。
“ 借用日期 「指借款人指定的任何工作日,作为借款人要求相关贷方提供贷款的日期。
“ 借入请求 「指借款人根据第2.2条提出的定期贷款请求,该请求基本上采用附件C的形式或行政代理批准的任何其他形式。
“ 业务 「具有第4.17(b)条规定的含义。
“ 营运日 「指纽约市商业银行被授权或依法要求关闭的除周六、周日或其他日子以外的日子, 提供 ,(i)关于参考SOFR期限利率的贷款以及参考SOFR期限利率的任何此类贷款的任何利率设定、融资、支付、结算或付款,或参考SOFR期限利率的此类贷款的任何其他交易,任何此类日子仅为美国政府证券营运日和(ii)关于任何欧元交易(包括相关通知),该日期也是跨欧洲自动化实时总结算快速转帐支付系统开放的日子,该系统利用单一股票平台并于2007年11月19日推出(TARGet 2)。
“ 资本支出 「对于任何人来说,指任何时期内该人及其受限制子公司为收购或租赁而进行的所有支出的总和(根据资本租赁)固定资产或资本资产或设备增添(包括替代品,该期间资本化的维修和改进)根据GAAP要求在该人员及其受限制子公司的综合资产负债表上资本化。
“ 资本租赁义务 「对于任何人来说,指该人支付租金或任何租赁项下其他款项的义务(或传达使用权的其他安排)不动产或个人财产,或其组合,根据公认会计原则,这些义务需要在该人的资产负债表上分类和核算为资本租赁,并且,就本协议而言,任何时候此类义务的金额均应为根据GAAP确定的当时资本化金额;进一步规定,在7月31日之前,根据GAAP,任何人的所有租赁已经或将会被定性为经营租赁,2018年(无论该等经营租赁是否在该日期生效)应作为经营租赁(而不是资本租赁),如果该日期之后GAAP的任何变化将需要此类租赁重新定性为资本租赁,则就本协议而言。
“ 资本存量 「是指公司股本的任何和所有股份、权益、参与或其他等效物(无论如何指定)、个人(公司除外)的任何和所有等效所有权权益以及购买上述任何内容的任何和所有认购权、权利或期权,但不包括可转换为上述任何内容的任何债务证券。
“ 现金等价物 “指(A)由美国政府发行或无条件担保的、或由美国政府的任何机构发行并由美国的完全信用和信贷支持的有市场的直接债务;(B)任何贷款人或根据美国法律组织的任何商业银行发行的、资本和盈余合计不少于250,000,000美元的存款证、定期存款、欧洲美元定期存款或自购置之日起6个月或以下期限的隔夜银行存款;(C)获标准普尔金融服务有限责任公司评级至少为A-2级的发行人的商业票据(“ S&P )或P-2,由穆迪投资者服务公司(“ 穆迪 “),或具有国家认可评级机构的同等评级,如果两家被点名的评级机构普遍停止公布商业票据发行人的评级,并在购买之日起九个月内到期;(D)任何贷款人或任何商业银行的回购义务,期限不超过30天,涉及由美国发行或完全担保或担保的证券
(E)自取得证券之日起计两年或以下期限的证券,而该证券是由美国任何州、不列颠国协或领土、任何该等州、不列颠国协或领土的任何政治分界或税务当局或由任何外国政府发行或全面担保的,而该等证券的州、不列颠国协、领土、政治分界、税务当局或外国政府(视属何情况而定)至少获S评级为A级或穆迪给予A级评级;(F)由任何贷款人或符合本定义(B)项要求的商业银行签发的备用信用证支持的、自购置之日起六个月或以下到期日的证券;(G)完全投资于符合本定义(A)至(F)项要求的资产的货币市场共同基金或类似基金;(H)货币市场基金:(I)符合1940年《投资公司法》下美国证券交易委员会第2a-7条所载准则,(Ii)被S评为AAA级,并被穆迪评为AAA级,且(Iii)投资组合资产至少为5,000,000,000美元;或(I)就属外国附属公司的受限制附属公司的投资而言,其投资期限和信贷质素与前述(A)至(H)项所述的投资专案相若,而上述(A)至(H)项的投资通常是在该外国附属公司经营短期现金管理的国家进行的。
“ CFC 」是指就本准则而言属于「受控外国公司」的每个人。
“ CFC子公司 「是指任何(a)CFC、(b)国内子公司的子公司(包括任何被归类为合伙企业或被忽视实体的人,在每种情况下,出于美国联邦所得税目的,由此类国内子公司拥有)其几乎所有资产均由一个或多个CFC的股本或债务组成,或(c)由CFC直接或间接拥有(包括任何被归类为合伙企业或被忽视实体的人,在每种情况下出于美国联邦所得税目的,由该CFC拥有)。
“ 控制权变更 “指(A)任何个人或团体(在《交易所法令》及其下的《美国证券交易委员会》规则所指的范围内)直接或间接、以实益方式或登记在案的方式取得借款人股本的所有权(卖方就股权出资而取得的除外),相当于借款人已发行及已发行股本所代表的普通投票权或股本总值总额的35%以上;(二)不再占有借款人董事会多数席位(不包括空缺席位)的下列人士:(一)截止日期为借款人的董事,(二)由借款人董事会提名的,或(三)由截止日期为借款人董事的董事任命的,或按上文第(二)款的规定提名或批准的;或(C)根据证明或管限借款人或其任何受限制附属公司的任何重大债务(持续外债除外)持有人权利的任何契据或其他协定或文书的定义,发生对借款人的任何“控制权变更”(或类似事件,不论其面额如何)。
“ 截止日 「是指满足第5.1条规定的生效先决条件的日期,即2019年2月1日。
“ CME学期SOFR管理员 「是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性术语担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。
“ 代码 「指经修订的1986年《国内税收法》。
“ 抵押品 「指贷款方现在拥有或以后获得的所有财产,任何担保文件声称对其设定了优先权。
“ 承诺 「对于每个应收帐款来说,是指初始美金定期贷款承诺、初始欧元定期贷款承诺、b-1美金期限承诺、b-1欧元期限承诺、b-2美金期限承诺 和 , b-2欧元承诺期限 ,项b-3 美金承诺和b-3欧元承诺 这样的小丑。
“ 合规证明 「指由负责官员正式签署的基本上呈附件E形式的证书。
“ 机密信息备忘录 「指2018年10月的机密信息备忘录。
“ 连接收入税 「是指对净收入(无论如何计价)征收或衡量的其他连接税,或者是特许经营税或分支机构利润税。
“ 合并现金税 「对于借款人及其受限制子公司来说,指任何时期的所有收入和类似税收的总额,以该时期以现金支付的金额为前提。
“ 综合易变现资产 「指在任何日期,符合GAAP的所有金额(现金和现金等值物除外)反映在借款人及其受限制子公司在该日期综合资产负债表上的「易变现资产总额」(或任何类似标题)中。
“ 综合流动负债 「指的是在任何日期,符合GAAP的所有金额,反映在『流动负债总额』中(或任何类似标题)在借款人及其受限制子公司的综合资产负债表上,但不包括(a)借款人及其受限制子公司的任何融资债务的当前部分和(b)在不重复上述第(a)条的情况下,所有债务由ABL贷款组成,除非另有规定。
“ 合并EBITDA 「指任何时期的合并净利润 加上 ,不得重复,并且在该期间合并净利润表中反映为费用的范围内,以下各项的总和:
(a) 所得税费用,
(b) 利息费用、债务折扣的摊销或注销以及债务发行成本和佣金、折扣以及与债务相关的其他费用和费用(包括贷款和ABL贷款),
(c) 折旧和摊销费用,
(d) 非现金费用、损失、费用或减损,包括在该期间不时建立的股票补偿和LIFO准备金(但不包括任何此类非现金费用,只要其代表任何未来时期现金费用的应计或准备金),
(e) 任何异常、异常或非经常性费用或损失(包括正常业务过程之外的设备销售或业务的损失),
(f) 在本协议允许的每种情况下,在该期间与任何投资(包括任何允许的收购)、处置、发行债务或股本,或任何债务工具的修订、修改、偿还或再融资有关的任何费用、收费、成本或开支,包括(i)已进行但尚未完成的任何此类交易和
截止日期前完成的任何交易以及(ii)任何财务咨询费、会计费、法律费和其他类似的咨询和咨询费(统称为“ 咨询费 ”),
(g) 与交易相关的任何费用和支出,包括咨询费和(仅出于本(g)条的目的)与战略市场审查、留任或签约花红、整合相关花红、运营、员工和/或管理层任何部分的重组、合并、遣散或终止有关的现金费用,
(h) 重组和类似费用、应计费用、准备金、遣散费、搬迁成本、整合和设施开放成本以及其他业务优化费用(包括与收入协同效应相关的费用)、签约成本、保留或完成花红、过渡成本、与设施关闭/合并相关的成本以及削减或修改养老金和退休后员工福利计划,
(i) 借款人实际实施的或与许可收购相关的预计“运行率”成本节约、运营费用削减和协同效应的金额,在每一种情况下,借款人出于善意预计将通过许可收购、第7.5条允许的处置、成本节约或业务优化计划或在截止日期或之后采取的其他类似交易或计划(合称为“本协定”不禁止的程度)而实现的合理识别、事实支持和预期实现的行动。 计划 “)(按形式计算,视为此类费用节约、业务费用减少和协同增效已在有关参照期的第一天实现),扣除与此相关的实际收益; 提供 (I)在适用的计划实施后18个月内已经或将采取与此类成本节约、运营费用削减和协同效应有关的行动,(Ii)不得根据本条款增加任何成本节约、运营费用削减或协同效应,但范围与该期间以其他方式增加(或排除在)综合EBITDA中的任何费用或收费重复,无论是否通过形式调整或其他方式。(Iii)在根据本条款计算综合EBITDA时,不得再增加预计金额(且尚未实现):(I)在适用的计划后超过六个完整会计季度的范围内,(Iv)借款人必须向行政代理提交(A)负责官员的证书,列出该等估计成本节约、运营费用减少、运营改善和协同效应,以及(B)合理详细地支持该等估计成本节约、运营费用减少和协同效应的资讯和计算,以及(V)关于任何参考期。根据第(1)款在计算综合EBITDA时根据第(1)款在计算综合EBITDA时加回的总额不得超过综合EBITDA的25%(在根据第(1)款实施任何追加之前计算),
(j) 与任何举措相关的重组成本、信息技术和其他集成成本以及业务优化费用确认的非经常性现金支出,
(k) 掉期协议的未实现净损失,以及
减去 ,
(a)在该期间合并净利润表中包含的范围内,以下各项的总和:
(i) 任何异常、异常或非经常性收入或收益(包括正常业务过程之外出售资产的收益,无论是否作为单独项目包含在该期间合并净利润表中),
(ii) 所得税抵免(不得扣除所得税费用),
(iii) 掉期协议的未实现净收益和
(iv) 任何其他非现金收入(包括在该期间不时终止的设备销售或业务的收益和LIFO储备),但非现金收入的正常应计收益除外,代表未来时期现金收入的应计收益和
(b)在相关非现金费用或损失在合并净利润表中反映为费用的财政季度之后的该期间内就上述(d)条所述项目支付的任何现金付款,所有这些均在合并基础上确定。
就根据综合杠杆率、综合担保杠杆率或四个季度EBITDA的任何厘定计算任何参考期的综合EBITDA而言,(I)如借款人或任何受限制附属公司在该参考期内的任何时间作出任何重大处置,(I)如借款人或任何受限制附属公司于该参考期内进行重大收购,则(Ii)如借款人或任何受限制附属公司已进行重大收购,则该参考期的综合EBITDA应减去相当于属于该参考期重大处置标的物业的综合EBITDA(如为正数)的金额,或增加相等于该参考期的应占综合EBITDA(如为负数)的金额。尽管有上述规定,但在不抵触上一句及根据按“形式基础”计算所作的任何调整的情况下,截至2018年1月31日、2018年4月30日、2018年7月31日及2018年10月31日的每个财政季度的综合EBITDA应被视为附表1.1C所载的相应金额。
“ 综合杠杆比率 「指截至任何参考期最后一天,(a)(i)该日的合并债务总额减去(ii)该日的无限制现金总额与(b)该参考期的合并EBITDA的比率。
“ 综合净收入 “指在任何期间,借款人及其受限制附属公司的综合净收益(或亏损),根据公认会计准则在综合基础上确定; 提供 不包括:(A)会计原则改变的累积影响;(B)非常、非经常性、非常或特殊收益、亏损、收费及开支的税后净影响,包括与申索或诉讼(包括法律费用、和解、判决及裁决)有关或产生的任何收益、亏损、收费及开支;(C)可归因于资产处置的收益、亏损、收费及开支的税后净影响,或可归因于任何人在正常业务运作以外的任何股权的出售或其他处置的税后净影响,而该等影响是由借款人的负责人员真诚厘定的,(D)可归因于处置、终止、关闭或放弃的业务的收益、亏损、费用和支出的税后净影响,以及与处置、放弃、关闭或停止的业务有关的任何税后收益、亏损、费用和支出的税后净影响;。(E)由于债务、对冲协定或其他衍生工具的提前清偿或转换而产生的收益、亏损、费用和支出的税后影响净额(包括冲销递延融资支出和支付保费);。(F)上述期间的净收益(或亏损)。
非限制性子公司,或按权益会计法核算;但综合净收入须按就该期间以现金或现金等价物(或在其后转换为现金或现金等价物的范围内)实际支付予借款人或任何受限制附属公司的股息或分派或其他付款的款额而增加;。(G)因采用购买会计(视属何情况而定)而在该人的综合财务报表的任何专案中作出调整的影响(包括该等调整向借款人及其受限制附属公司下推的影响),而该等调整是与该等交易、任何收购或任何合资投资或其任何款额的摊销或撇销有关的。税后净额,(H)减值和摊销费用、资产注销和减记(但不包括任何存货的冲销或减记),包括与商誉、无形资产、长期资产、债务和股权证券投资有关的减值和摊销费用、资产冲销和减记,或由于法律或法规的变化,根据公认会计准则,(I)非现金补偿费用和支出,包括授予股票增值或类似权利、影子股权、股票期权、限制性股票、限制性股票单位所产生的任何此类费用和支出,(J)(I)根据任何管理层股权计划、长期激励计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协定、任何股票认购或股东协定而收取的费用及开支,以及(Ii)与借款人或任何受限制附属公司管理层持有的股权的展期、加速或支付有关的费用、开支、应计专案及储备,(I)上述(I)及(Ii)项中的每一项;(K)与产生债务有关的任何非现金损失、费用或支出(但仅限于只要该损失、费用或支出仍为非现金或有债务),(L)保险(包括业务中断保险)所承保并实际偿付的,或只要借款人已确定,有合理证据表明该金额实际上将由保险人偿还,且仅限于(I)适用的承运人或赔付方在365天内没有以书面拒绝承保,以及(Ii)该金额事实上在确定的日期后365天内得到偿还(在适用的未来期间中扣除任何如此增加的金额,但在365天内未如此偿还)、与责任或意外事故或业务中断有关的损失、费用、费用、应计费用和准备金,(M)(1)与对冲协定下的债务有关的非现金或未实现损益,或在与有资格的对冲交易有关的收益中确认的任何无效,或在不符合对冲协定下的义务的衍生品收益中确认的其中变化的公允价值,以及(2)与债务货币重新计量有关的未实现货币换算收益或损失所产生的收益或损失(包括(X)货币兑换风险的对冲协定和(Y)公司间债务所产生的收益或损失),(N)非现金利息和类似的确定收益费用或支出,界定供款或其他退休金计划,(O)由并非受限制附属公司的第三方代表借款人或受限制附属公司支付的任何开支或收费(且不需要报销),以及因该等付款而产生的任何收益,(P)任何由赔偿条款或其他报销条款涵盖的与任何投资、准许收购或贷款档案所允许的任何出售、转让、转让或其他资产处置有关的任何开支、收费或损失,但以实际已报销的为限,或只要借款人已确定存在合理的赔偿或偿还基础,且仅限于在确定后365天内事实上赔偿或偿还了该数额(并在适用的未来期间扣除在该365天期间内未如此赔偿或偿还的数额),(Q)代表未确认的先前服务费用摊销的养恤金或其他离职后福利费用净额,精算损失,包括该等数额的摊销
(R)与任何股权发售、收购、合并、分部、投资、资本重组、处置有关的非经常性费用、支出和费用,包括财务咨询、会计、审计师、法律和其他咨询和咨询费以及任何或其他备案费用和支出,或其任何摊销。发生或偿还债务(包括递延融资费用)、再融资交易、重组或修订或修改任何债务工具(在每一种情况下,包括与交易和任何在成交日前完成的此类交易以及任何已进行但尚未完成的交易有关的债务),以及因任何此类交易而产生的任何非经常性费用和支出(包括非经常性合并、合并或分立费用),以及(S)与成交后六个月内支付的交易有关的损失、费用和支出(包括但不限于任何财务咨询费、档案费、会计费、法律费用和其他类似的咨询和咨询费以及相关的自付费用、折扣和佣金,包括与安排或辛迪加有关的费用)。
“ 合并担保债务 「是指在任何日期,由任何集团成员的任何财产的优先权担保的在该日期的合并总债务。
“ 合并担保杠杆率 「指截至任何参考期最后一天,(a)(i)该日的合并有担保债务减去(ii)该日的无限制现金总额与(b)该期间的合并EBITDA的比率。
“ 综合总资产 「指在任何确定日期,根据GAAP确定的总资产,在每种情况下反映在借款人及其受限制子公司截至借款人最近结束的有资产负债表的财政季度末的综合资产负债表上(并且,如果任何确定与债务或优先权或任何投资的发生有关) 备考 基础包括与此相关而收购的任何财产或资产)。
“ 合并总债务 「指在任何日期(不重复),所有资本租赁义务、购买资金债务、借款债务和信用状(但仅限于提取且未偿还的范围),在该日期的借款人及其受限制子公司的情况下,根据GAAP在综合基础上确定。
“ 持续的外债 「指Target及其子公司的债务,根据其条款,未经贷方同意,不得预付,并且在截止日期仍未偿还。
“ 合并营运资金 「指截至任何日期,就借款人及其受限制子公司而言,该日期的合并易变现资产减去该日期的合并流动负债;前提是,合并营运资金的增加或减少应不考虑因(a)而导致的合并易变现资产或合并流动负债的任何变化根据GAAP对资产或负债(如适用)在流动和非流动之间进行的任何重新分类;(b)购买会计的影响;(c)衍生工具公允价值的任何变化,只要这些变化因衍生工具的对冲会计处理而被从合并净利润中排除;或(d)借款人或其任何受限制子公司根据本协议条款允许对企业或个人的运营或地理单位进行的任何收购。
“ 合同对价 」具有「超额现金流」定义中规定的含义。
“ 合同义务 「对于任何人来说,指该人发行的任何证券的任何规定,或该人作为一方或其任何财产受约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“ 相应的男高音 「对于任何可用期限(如适用)是指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同长度(不考虑工作日调整)的利息支付期。
“ 信用方 「指行政代理人或任何其他分包人,并且仅就第10.13条而言,指任何其他代理人和任何分包人。
“ 累计合并净利润 「是指在任何确定日期,等于借款人每个财政季度合并净利润累计总额的金额(不得小于零),该财政季度已根据第6.1(a)或(b)条(如适用)提交财务报表,从截止日期后的第一个财政季度开始。
“ 每日简单SOFR 「意味著,对于任何一天(a」 SOFR费率日 「),每年的利率等于当天(该日」的SOFR SOFR确定日期 「)即在以下日期之前五(5)个美国政府证券营运日:(i)如果该SOFR利率日是美国政府证券营运日,则为该SOFR利率日或(ii)如果该SOFR利率日不是美国政府证券营运日,则为该SOFR利率日之前的美国政府证券营运日,在每种情况下,因此,SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员网站上发布。因SOFR变更而对Daily Simple SOFR进行的任何变更应自SOFR变更生效日期起生效,包括该日期生效,无需通知借款人; 提供 如果如此确定的每日简单SOFR费率低于下限,则就本协议而言,该费率应被视为等于下限。
“ 债务人救济法 「指《破产法》以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似债务人救济法。
“ 减少金额 「具有第2.11(e)条规定的含义。
“ 默认 「指第8条规定的任何事件,无论是否满足了发出通知、时间流逝或两者兼而有之的任何要求。
“ 存款账户 「具有纽约州统一商法典中规定的含义。
“ 存款账户控制协定 「单独和集体指美国安全协议中提及的各项「存款账户控制协议」。
“ 指定非现金对价 「是指借款人或其一家受限制子公司就处置而收到的非现金对价的公平市场价值,该处置根据负责官员的证明被指定为指定非现金对价,并列出该估值的基础,减去现金和现金的金额
在收到后180天内收到的与随后出售该指定非现金对价相关的等值物。
“ 处置 「指就任何财产而言,其任何出售、租赁、出售和回租、转让或其他处置(在一项交易中或一系列转让中,无论是根据分部还是其他方式进行)。条款」 处置 「和」 处理完毕 「应具有相关含义。
“ 不合格股本 「就任何人而言,指该人的任何股本,根据其条款(或根据可强制或可交换的任何证券的条款),或在发生任何事件或条件时:
(a) 到期或强制赎回(仅用于不构成不合格股本的该人的股本和代替该股本的零碎股份的现金除外),无论是根据偿债基金义务还是其他;
(b) 可强制或根据持有人的选择,兑换或交换债务或股本(仅兑换该人不构成不合格股本的股本和现金代替该股本的零碎股份除外);或
(c) 可赎回(仅赎回该人的股本(不构成不合格股本和现金代替该股本的零碎股份)或要求借款人或任何受限制子公司根据持有人的选择全部或部分回购;
在每一种情况下,在最后到期日后91天之日或之前(以发行之日为准,或就任何此类未偿还股本而言,为截止日之日); 提供 , 然而 ,(I)不会构成不合格股本的任何人的股本,但根据其条款,持有人有权要求该人在发生“资产出售”或“控制权变更”(或类似事件,(I)任何人士向任何雇员或向任何雇员的福利计划或任何该等计划向该等雇员发出的股本,不应仅因该人士或其任何附属公司为履行适用的法定或监管责任或因该雇员的终止、死亡或伤残而需要购回该股本而构成不合资格股本;及(Ii)任何人士向任何雇员或任何为雇员的利益计划或根据任何该等计划向该等雇员发出的股本,不构成不合格股本。
“ 被取消资格的贷方 指(A)借款人在截止日期前以书面方式向行政代理明确指明姓名的任何人,(B)借款人、目标或其各自子公司(各自、a)的竞争对手的任何实体 竞争对手 “),(C)上述(A)或(B)项所述任何人的任何联营公司,该等联营公司仅根据其作为该人(S)的联营公司的相似名称而清楚可识别,且不是真正的债务投资基金,或(Ii)在本条例日期后以书面形式在丧失资格贷款人名单的补充档案中以书面方式确定为联营公司,且不是真正的债务投资基金;但即使本协定有任何相反规定,(I)任何出借人在随后成为不符合资格的出借人后,将被视为不再是本合同项下的不符合资格的出借人,(Ii)“不符合资格的出借人”应排除任何被借款人识别为不再具有资格的人。
通过书面通知行政代理人成为「不合格的声请人」,并且(iii)在任何情况下,将任何人指定为不合格的声请人都不适用于(x)取消任何人的资格,直到该人通过提交至JPMDQ_Contact@jpmorgan.com(或行政代理人可能不时指定给借款人的其他地址)的电子邮件以书面形式确认后的三(3)个工作日(「 指定有效 日期 「),或(y)追溯取消任何在指定生效日期之前已(1)获得本协议项下的转让或参与权益,(2)参与交易以获得本协议项下的转让或参与权益,或(3)在将该实体添加到被取消资格的贷方名单之前成为竞争对手(「 不合格贷款人名单 ”).
“ 分裂有限责任公司 “是否具有定义中所述的含义” 师 ”.
“ 师 「指有限责任公司的资产和/或负债的划分(「 划分 有限责任公司 」)在两个或更多有限责任公司之间(无论是根据「分裂计划」还是类似安排),其中可能包括也可能不包括分裂有限责任公司。条款」 鸿沟 「和」 划分 「应具有相关含义。
“ 师的继任者 「指在分割有限责任公司的部门完成后,持有该分割有限责任公司在该部门完成之前之前持有的全部或任何部分资产或负债的任何有限责任公司。在分立后保留其任何资产或负债的分立有限责任公司在发生分立时应成为该资产和/或负债的分立继承人。
“ 文档代理 「指本协议封面上指定的文件代理人。
“ 文件 「具有纽约州统一商法典中规定的含义。
“ 美金等值 指在确定任何金额时,(A)如果该金额是以美元表示的,则该金额;(B)如果该金额是以另一种货币表示的,则为通过使用适用的冰数据服务(通过出版物或以其他方式提供给管理代理)最后提供(通过出版物或以其他方式提供给管理代理)的美元购买汇率来确定的该金额的等价物( IDs “)在紧接确定日期之前的营业日(纽约市时间),或者如果该服务不再可用或不再提供用该货币购买美元的汇率,如该其他可公开获得的资讯服务所提供的,该资讯服务在该时间提供该汇率,以代替行政代理在其全权酌情决定下选择的ID(或如果该服务不再可用或不再提供该汇率,(C)如果该金额以任何其他货币计价,则为行政代理使用其认为适当的任何确定方法确定的美元等值金额。
“ 美金 」和「$」是指美国合法货币的美金。
“ 国内子公司 「指根据美国境内任何司法管辖区的法律组建的借款人的任何受限制子公司。
“ ECF百分比 「意味著50%; 提供 ,(a)如果截至相关财年最后一天的合并有担保杠杆率低于25%,ECF百分比应降至25%
大于或等于2.00至1.00但大于1.75至1.00,并且(b)如果截至相关财年最后一天的合并担保杠杆率小于或等于1.75至1.00,则ECF百分比应降至0%。
“ 欧洲经济区金融机构 「指(a)在任何欧洲经济区成员国设立、接受欧洲经济区决议机构监督的任何机构,(b)在欧洲经济区成员国设立、是本定义第(a)条所述机构母公司的任何实体,或(c)在欧洲经济区成员国成立的任何机构,该机构是(a)或(b)条所述机构的子公司符合这一定义,并受到其母公司的统一监督。
“ 欧洲经济区成员国 「指欧盟任何成员国、冰岛、列支敦斯登和挪威。
“ 欧洲经济区决议机构 「是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何被委托公共行政当局的人(包括任何受托人),负责解决任何欧洲经济区金融机构。
“ 电子签名 「指附于合同或其他记录或与合同或其他记录相关的电子声音、符号或过程,并由某人采用,旨在签署、认证或接受此类合同或记录。
“ 合格的受托人 「指(a)分包商、(b)分包商的附属公司、(c)批准基金、(d)任何商业银行和(e)在其正常业务过程中作为主要活动从事发放或投资商业贷款或债务证券的任何其他金融机构或投资基金,在每种情况下,(i)自然人或(ii)除第2.25和10.6(e)条允许的范围外,借款人、借款人的任何子公司或任何其他关联公司; 提供 仅出于根据第10.6(b)条进行转让的目的,「合格受托人」不应包括任何在转让时被取消资格的受托人。
“ 环境法律 「是指现在或以后任何时间生效的任何和所有外国、联邦、州、地方或市政法律、规则、命令、法规、法令、任何政府当局的要求或其他法律要求(包括普通法),规范、有关或强加有关保护人类健康或环境的责任或行为标准。
“ 股权出资 「是指在截止日期直接或间接向卖方发行本公司普通股股份,其价值约等于收购协议项下总基本购买价格的10%。
“ ERISA “指1974年《雇员退休收入保障法》,并不时修订。
“ ERISA关联方 「指(a)ERISA第4001(a)(14)条含义内与集团成员处于共同控制下的任何实体,无论是否注册成立;(b)作为集团成员的《准则》第414(b)条含义内受控公司集团成员的任何公司;(c)任何贸易或业务(无论是否注册)是本准则第414(c)条含义内共同控制的行业或企业集团的成员,集团成员是该集团成员;及(d)对于任何集团成员,守则第414(m)或(o)条含义内的附属服务集团的任何成员,上述(b)条中描述的任何公司或(c)条中描述的任何贸易或业务上面是一名成员。任何集团成员的任何前ERISA附属机构均应继续
就该实体是集团成员的ERISA附属公司的时期以及集团成员根据守则或ERISA可能承担责任的时期之后产生的负债而言,被视为本定义含义内的集团成员的ERISA附属公司。
“ ERISA活动 “指(A)任何计划未能遵守ERISA和/或守则的任何实质性规定(以及其中任何一项下的适用法规)或该计划的实质性条款;(B)就任何计划而言,存在非豁免的禁止交易;(C)任何应报告的事件;(D)任何集团成员或ERISA附属公司未能在到期日之前根据《守则》第430(J)节就任何养恤金计划支付所需的分期付款,或任何养恤金计划未能满足适用于该养恤金计划的最低筹资标准(《守则》第412节或ERISA第302节的含义),无论是否根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)节放弃;(E)确定任何养恤金计划处于或预期处于“危险”状态(《守则》第430条或《雇员退休保障条例》第303条所指);(F)根据《守则》第412条或《雇员退休保障条例》第302条申请豁免任何养恤金计划的最低筹资标准;(G)发生任何事件或情况,而该等事件或情况可合理地预期会构成ERISA下终止或委任受托人管理任何退休金计划的理由,或任何集团成员或任何ERISA联属公司就终止任何退休金计划而根据《ERISA》第四章承担任何责任,包括但不限于施加以PBGC或任何退休金计划为受益人的任何留置权;(H)任何集团成员或任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的任何通知,涉及根据ERISA第4042条终止任何养恤金计划或任命受托人管理任何养恤金计划的意向;(I)任何集团成员或其ERISA关联公司没有根据《守则》第431或432条向多雇主计划缴纳任何必要的缴款;(J)任何集团成员或ERISA关联公司因从任何养恤金计划或多雇主计划(按ERISA第4203和4205条的含义)提取或部分提取而产生的任何责任;(K)任何集团成员或任何ERISA关联公司收到任何通知,或任何多雇主计划从集团成员或任何ERISA关联公司收到关于施加退出责任的任何通知,或确定一个多雇主计划处于或预计将资不抵债、处于“濒危”或“危急”状态(《守则》第431或432节或ERISA第304或305节的含义)、或终止(ERISA第4041A节的含义),或根据ERISA第4041A或4042节的规定打算终止或已经终止;(L)任何集团成员或其任何ERISA关联公司未能在到期时(在任何适用的宽限期届满后)支付与ERISA第4201条规定的退出责任有关的任何分期付款;(M)任何集团成员或任何ERISA关联公司退出有两个或更多缴费发起人的任何养老金计划,或终止任何此类养老金计划,导致根据ERISA第4063或40条对任何集团成员或任何ERISA关联公司承担责任;(N)根据《ERISA》第4062(E)条或第4069条或由于《ERISA》第4212(C)条的适用,向任何集团成员或任何ERISA关联公司施加责任;。(O)发生可能导致根据《守则》第43章或根据《ERISA》第409条、第502(C)、(I)或(L)或第4071条就任何计划对任何集团成员或任何ERISA关联公司施加罚款、处罚、税项或相关费用的行为或不作为;。(P)对除多雇主计划或其资产以外的任何计划或与任何计划有关的任何集团成员或任何ERISA附属公司提出实质性索赔(常规福利索赔除外);(Q)收到美国国税局的通知,说明任何养恤金计划(或根据《守则》第401(A)节规定符合资格的任何其他计划)不符合《守则》第401(A)节的资格,或构成任何养恤金计划(或任何其他计划)的任何信托没有资格根据《守则》第501(A)节获得免税;或(R)根据《守则》第430(K)节或ERISA第303(K)或4068节对任何养老金计划施加留置权。
“ 欧盟救助立法时间表 「指发布的欧盟救助立法时间表
由贷款市场协会(或任何继任者)不时有效。
“ EURIBOR屏幕利率 「指欧洲货币市场研究所管理的欧元银行间拆借利率(或任何其他接管该利率管理的人)在所显示的相关期间(在进行任何更正之前,由管理员重新计算或重新发布)在Thomson Reuters屏幕的EURIBOR 01页上(或显示该利率的任何替代汤森路透社页面)或在代替汤森路透社不时发布该利率的此类其他信息服务的适当页面上,截至11:布鲁塞尔时间上午00点,即该利息期开始前两个工作日。如果该页面或服务不再可用,行政代理可以在与公司协商后指定显示相关费率的另一个页面或服务。就本协议而言,如果EURIBOR筛选率小于零,则EURIBOR筛选率应被视为零。
“ 欧元拆借利率贷款 「指适用利率基于EURIBOR筛选利率的贷款。
“ 欧元 「或」 € 「是指根据条约第123条规定引入的参与成员国单一货币,对于本协议项下以欧元支付的所有付款,是指以该货币立即可用的、可自由转让的资金。
“ 违约事件 「指第8条规定的任何事件, 提供 已满足发出通知、时间流逝或两者兼而有之的任何要求。
“ 超额现金流 「指借款人任何财政年度的超出部分(如果有的话):
(a) 总和(不重复)
(i) 该财年的合并净利润,
(ii) 所有非现金费用的金额(包括折旧和摊销)在得出该综合净利润时扣除,但不包括(A)代表任何未来时期潜在现金项目的应计或准备金的任何此类非现金费用(据了解,如果任何此类现金项目在未来期间没有实现,他们应增加该期间的超额现金流量)和(B)前期支付的预付现金项目的摊销,
(iii) 该财年合并营运资金减少,
(iv) 该期间有关掉期协议的净现金收入,但不包括在该综合净利润中,以及
(v) 借款人及其受限制子公司在该财政年度处置财产的非现金损失总额(正常业务过程中的库存销售除外),以在得出该合并净利润时扣除的金额超过
(b) 总和(不重复)
(i) 计算合并净利润时包括的所有非现金收入金额,
(ii) 在该期间部分扣除的任何预付现金项目的金额,余额在后续期间摊销;
(iii) 借款人及其受限制子公司在该财政年度因资本支出实际以现金支付的总额(不包括与该支出相关的债务本金以及用任何再投资递延金额或任何发行借款人股本的收益融资的任何此类支出),
(iv) 根据第7.6(j)条,借款人在该财政年度以现金支付的限制性付款总额(不包括与该限制性付款相关产生的债务本金以及使用借款人任何发行股本的收益进行的任何限制性付款),
(v) 所有预付款债务的总额,包括资本租赁义务付款的主要部分借款人及其受限制子公司在该财政年度内提供的((A)定期贷款和(B)任何循环信贷融资除外,但承诺没有同等永久减少)(不包括用可用金额融资的任何此类预付款或借款人任何股本发行或任何债务发行的收益),
(vi) 借款人及其受限制子公司在该财政年度内进行的所有定期安排的融资债务(包括定期贷款)本金付款的总额(但任何循环信贷融资除外,如果其下的承诺没有同等永久减少),
(vii) 该财年合并营运资金的增加,
(viii) 借款人及其受限制子公司在该财政年度处置财产的非现金收益总额(正常业务过程中的库存销售除外),以计算该综合净利润时包括在内的范围内,
(ix) 在未从合并净利润中扣除的范围内,该财年支付的合并现金税,
(x) 如果未从借款人及其受限制子公司当年的合并净利润、利息支出中扣除,
(xi) 借款人和受限制子公司在该财年内为进行第7.7(t)条和第7.7(u)条允许的允许收购和投资而支付的现金对价总额(不包括任何此类许可收购或使用任何再投资递延金额收益融资的其他投资,可用金额或收益或借款人股本的任何发行或任何债务的发行),在每种情况下,以借款人及其受限制子公司的内部产生现金为资金提供资金的范围内,
(xii) 借款人及其受限制子公司在该期间内支付的现金(A)有关借款人及其受限制子公司长期负债(债务除外)的永久减少或(B)有关养老金缴款,
养老金调整或结算付款,在每种情况下,只要此类付款在该期间未列为费用或在计算合并净利润时未扣除,在每种情况下,只要借款人及其受限制子公司的内部产生现金提供资金;
(xiii) 与任何允许的收购或处置有关的现金费用、成本和支出总额,以及与此相关的购买价格的任何现金付款以及与此相关的费用、成本和支出,在计算合并净利润时未支出和扣除的范围内,在每种情况下,以借款人及其受限制子公司的内部产生现金为资金提供资金的范围内;和
(xiv) 借款人及其受限制子公司在该期间内实际以现金支付的任何溢价、修补或罚款的总额,这些付款与任何预付、提前偿还或债务转换有关,但在该期间内这些付款未列为费用或在计算综合净利润时未扣除,在每种情况下,以借款人及其受限制子公司的内部产生现金为资金提供资金的范围内;
(xv) 在计算合并净利润时尚未扣除的范围内,与内部软体开发相关的现金损失、费用和费用(属于费用,但本可以根据国际财务报告准则根据替代会计政策资本化),在每种情况下,以借款人及其受限制子公司的内部生成现金为资金提供资金的范围内。
(xvi) 该期间有关掉期协议的现金支出,但在计算该综合净利润时未扣除;
(xvii) 在不重复借款人上一财年根据下文第(xx)条扣除的金额的情况下,(A)资本支出金额,包括但不限于购买固定资产,和(B)借款人及其受限制子公司支付的与投资有关的现金对价总额(公司间投资除外,对非限制子公司和合资企业的公司间投资除外,或,在不归因于非全资拥有的限制性子公司的少数股权的情况下)根据第7.7(g)、(h)、(k)、(m)、(r)、(t)条做出的(u)或(v)在该期间,在每种情况下,以借款人及其受限制子公司的内部产生现金资助的范围内;
(xviii) 任何资产出售或追回事件的收益,除非超出现金流定义中另有规定,并且借款人符合第2.11条规定的适用强制预付要求;
(xix) 「合并净利润」定义第(a)至(s)条中包含的现金费用;和
(xx) 不重复从前期超额现金流中扣除的金额,以及借款人根据具有约束力的合同(「「以下」)要求借款人及其受限制子公司支付的总现金对价(x) 合同对价 「)在与第7.7(t)和(u)和(y)条允许的允许收购和投资有关的期限之前或期间签订,预计将支付与借款人及其受限制子公司的计划资本支出有关的许可收购和投资
(the " 计划支出 」),在每种情况下,在计算超额现金流的适用财政年度结束后借款人连续四个财政季度期间(除非由债务收益、任何再投资递延金额、借款人发行股本或利用可用金额的收益提供资金);前提是在连续四个财政季度期间实际用于资助此类许可收购或资本支出的现金总额低于合同对价和计划支出,此类短缺金额应计入连续四个财政季度结束时超额现金流的计算中。
“ 超额现金流申请日期 「具有第2.11(c)条规定的含义。
“ 交易法 「指经修订的1934年证券交易法。
“ 交换初始欧元定期贷款 「指在截止日期延长的每笔初始欧元定期贷款(或其一部分),并在修订案1生效日期立即在修订案1生效日期下延长信贷之前由展期期限贷方持有,并且其展期期限贷方已同意将其兑换为b-1期欧元贷款,并且行政代理已分配至b-期1欧元贷款。
“ 互换的初始定期贷款 「统称为交换的初始美金定期贷款和交换的初始欧元定期贷款。
“ 交换初始美金定期贷款 「指在截止日期延长的每笔初始美金定期贷款(或其一部分),并在修正案1生效日期立即在修正案1生效日期下延长信贷之前由展期期限贷方持有,并且其展期期限贷方已同意将其兑换为b-1期美金贷款,并且行政代理已将其分配为b-1期美金贷款1美金贷款。
“ 互换期限b-1欧元贷款 「指在第1号修正案生效日期延长的每项b-1欧元贷款(或其一部分),并在修订案3生效日期立即在修订案3生效日期根据本项下的信贷延期之前由展期期限贷方持有,并且其展期期限贷方已同意将其换成b期-2欧元贷款,行政代理已分配到b-2欧元期限贷款。
“ 互换期限b-1贷款 「统称为互换期限b-1美金贷款和互换期限b-1欧元贷款。
“ 互换期限b-1美金贷款 「指在第1号修正案生效日期延长的每笔b-1美金贷款(或其一部分),并在修订案3生效日期立即在修订案3生效日期根据本项下的信贷延期之前由展期期限贷方持有,并且其展期期限贷方已同意将其换成b期-2美金贷款,行政代理已分配到b-2美金期限贷款。
「交换期限b-2美金贷款」是指在 第3号修正案生效日期(或其部分)并由展期期限保管人持有 修正案第4号生效日期在本协议项下的信贷延期之前 修正案第4号生效日期及其展期期限声请人同意的日期 兑换为b-3美金期限贷款,行政代理已分配为b-3美金期限 贷款
「交换期限b-2贷款」统称为交换期限b-2美金 贷款和互换期限b-2欧元贷款。
「交换的b-2美金期限贷款」是指在第3号修正案生效日期延长的每笔b-2美金期限贷款(或其一部分),并在修订案第4号生效日期立即在修订案第4号生效日期下延长信贷之前由展期期限受托人持有,并且其展期期限受托人已同意将其兑换为b期-3欧元贷款和行政代理已分配到b-3欧元期限 贷款
“ 排除账户 「指(i)薪津账户、信托账户、托管账户或任何贷款方可能为他人信托持有的其他账户,(ii)零余额账户和(iii)贷款方的其他存款账户和证券账户,持有总余额金额不超过所有此类账户在任何时候的美金等值10,000,000美金。
“ 排除资产 “系指(A)被排除的账户;(B)被排除的交易商资产;(C)受所有权证书、信用证权利和商业侵权债权约束的资产,其等值金额低于5,000,000美元的债权除外,并已向有管辖权的法院提出索赔,但可通过提交融资说明书授予担保权益的范围除外;(D)”保证金股票“(U条例的含义)以及适用法律、规则或条例或与任何政府当局达成的协定禁止的质押和担保权益;(E)在担保人以外的任何人中的股权,只要该人不是全资子公司,且该子公司的组织档案或合资企业档案的条款在每一种情况下都是不允许质押的,在每一种情况下,在UCC的适用的反转让条款或任何其他适用司法管辖区的任何其他反转让条款生效后;。(G)任何租契、许可证、合约或其他协定或档案,或受贷款档案不禁止的购买款项抵押权益或类似安排所规限的任何财产,但如授予该等财产的抵押权益须征得第三者同意,则违反该租契、许可证、合约协定或使该等租约、许可证、合约协定失效,单据或购买资金安排,或在实施UCC的适用的反转让条款或任何其他适用司法管辖区的任何其他反转让条款(其转让的收益和应收款根据UCC或任何其他适用司法管辖区的任何其他反转让条款明确被视为有效的除外)后,为其任何其他一方(借款人或子公司除外)创造终止权利;(H)行政代理人和借款人合理地以书面约定取得担保权益或完善担保权益的费用、负担、困难或后果相对于借出人由此获得的担保的利益而言过高的资产;(1)被适用法律、规则或条例禁止质押资产的任何附属公司的资产,或在详细列出被排除事项的附表所列的范围内,在关闭日(或如果较晚,则是在其成为受限制子公司之日)存在的任何合同义务所禁止的资产质押资产,或此类资产的质押需要政府(包括监管)同意、批准、许可或授权,除非已收到此类同意、批准、许可或授权;(J)为保证债务而对此类资产或对此类资产采取的质押、担保、担保权益、付款或其他行动将导致《守则》第956和957节及其《财务条例》所指的氟氯化碳对“美国财产”的投资,而根据《守则》第951(A)(1)(B)节的规定,此种氟氯化碳附属公司的直接或间接所有人的收入将考虑在内,或借款人在与行政代理人协商后合理确定的其他方面会导致重大的不利税收后果;以及(K)在根据《兰纳姆法案》第1(D)条提交《使用说明书》和根据《兰纳姆法案》第1(D)条签发《注册证书》之前,或根据《关于声称使用的修正案》被接受提交之前,根据《美国法典》第15编第1051条,向美国专利商标局提交的任何意向使用商标申请,根据该修正案,该意向使用商标申请根据
《兰纳姆法案》和任何司法管辖区的任何其他智慧财产权,如果此类质押或担保权益将导致此类智慧财产权根据适用法律无效或放弃。
“ 排除的经销商资产 「对于目标及其受限制子公司来说,是指与业务持续计划相关而收购的经销商的非核心资产,旨在按照过去的做法处置此类资产。
“ 排除的经销商子公司 「指其全部或几乎全部资产均由排除经销商资产组成的任何子公司。
“ 排除的处置 「指排除经销商子公司股本或排除经销商资产的处置。
“ 排除的子公司 “系指(A)任何不受限制的附属公司、(B)任何不受限制的交易商附属公司、(C)任何非实质附属公司、(D)任何合营企业的任何非全资附属公司,在其组织档案禁止其担保债务的范围内,(E)被适用法律、规则或条例或附表4.15所列任何合约义务禁止或限制的任何附属公司,而该附属公司在截止日期(或较后成为受限制附属公司的日期)不能担保该等债务,或须获得政府(包括监管机构)的同意、批准、许可或授权提供担保,除非已收到此类同意、批准、许可方授权;(F)任何氟氯化碳子公司,其提供质押、担保、担保权益、付款或其他行动将构成对《守则》第956条和第957条及其《财政条例》所指“美国财产”的投资,并根据《守则》第951(A)(1)(B)条计入该氟氯化碳子公司的直接或间接所有人的收入,或将对借款人或其一家子公司造成借款人与行政代理协商后合理确定的重大不利税收后果;(G)非牟利附属公司及专属自保保险公司;。(H)根据准许收购而收购的任何受限制附属公司及担保该等债务的任何受限制附属公司。(H)根据贷款档案容许产生的债务融资的任何受限制附属公司及其担保该等债务的任何受限制附属公司,在每种情况下,只要有担保的债务禁止该附属公司成为担保人,及(I)提供担保的任何附属公司的成本(包括税项成本)、负担、困难或后果,相对于借款人与行政代理人所协定的由此提供的价值而言是过高的。
“ 不含税 “指对信用方征收或就信用方征收的下列任何税项,或要求从对信用方的付款中扣缴或扣除的任何税项,(A)对净收入(不论面值如何)、特许经营税和分行利得税征收或衡量的税项,在每一种情况下,(I)由于信用方根据法律成立,或其主要办事处或(在任何贷款人的情况下)其适用的贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分支)的管辖区,或(Ii)属于其他关联税,(B)在贷款人的情况下,美国联盟预扣税是对应支付给贷款人或贷款人账户的金额征收的,根据在下列日期有效的法律:(I)贷款人获得贷款或承诺中的该权益(不是根据借款人根据第2.22条提出的转让请求)或(Ii)贷款人变更其贷款办事处,但在每种情况下,在贷款人取得贷款或承诺的适用权益之前,或紧接贷款人更换贷款办事处之前,应向贷款人的转让人或贷款人支付与此类税款有关的金额;(C)贷方未能遵守第2.19(F)或(G)条的规定所产生的税款;以及(D)根据FATCA征收的任何美国联盟预扣税。
“ 现有债务再融资 「具有第5.1(c)条规定的含义。
“ 设施 「指(a)初始美金期限承诺和初始美金期限贷款,(b)初始欧元期限承诺和初始欧元期限贷款,(c)b-1美金期限承诺和b-1美金期限贷款,(d)b-1欧元期限承诺和b-1欧元期限贷款,(e)b-2美金期限承诺和b-2美金期限贷款,(f)b-2期欧元承诺和b-2期欧元贷款 和 , (g )b-3美金承诺期限和 b-3期美金贷款,(h)b-3期欧元承诺和b-3期欧元贷款以及(i) )增量定期贷款(「 增量定期贷款 ”).可根据第2.26和2.27条建立额外设施(统称为「 Term设施 ”).
“ FATCA 「指截至截止日期的本准则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守的任何修订或后续版本)、任何当前或未来的法规或其官方解释以及根据本准则第1471(b)条签订的任何协议。
“ 联邦基金有效利率 「指的是,在任何一天,NYFRB根据存款机构当天的联邦基金交易计算出的利率,该利率由NYFRB不时在其公共网站上列出并在下一个工作日由NYFRB发布,作为有效联邦基金利率; 提供 如果如此确定的联邦基金有效利率低于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。
“ 洪水法 「统称为(a)1994年国家洪水保险改革法案(全面修订了1968年《国家洪水保险法》和1973年《洪水灾害保护法》)或其任何后续法规,(b)现在或以后有效的2004年洪水保险改革法案或其任何后续法规和(c)Biggert-2012年《沃特斯洪水保险改革法案》(现已或以后生效)或其任何后续法规。
“ 地板 「指本协议中最初(自本协议签署、本协议的修改、修订或续签或其他方式起)针对SOFR期限利率或每日简单SOFR(如适用)规定的基准利率下限(如果有)。为免生疑问,期限SOFR利率、EURIBOR筛选利率和每日简单SOFR的初始下限应为每年0%。
“ 外国子公司 「指借款人的任何受限制子公司,但不是国内子公司。
“ 外国福利安排 「指非美国法律规定的任何员工福利安排,由任何集团成员、任何ERISA附属机构或与集团成员相关的任何其他实体在受控集团基础上维持或贡献。
“ 国外计划 「指不受美国法律约束且由任何集团成员建立、维护或缴款的任何养老金计划、养老金承诺、补充养老金、退休储蓄或其他退休收入计划、义务或其他任何类型的安排,不受美国法律约束,或ERISA附属机构或在受控集团基础上与集团成员相关的任何其他实体,或任何集团成员,或ERISA附属公司或在受控集团基础上与集团成员相关的任何其他实体负有任何责任、义务或或有责任。
“ 国外计划活动 「对于任何海外福利安排或海外计划来说,(a)未能按照正常会计惯例缴纳或(如果适用)累积适用法律或此类海外福利安排或海外计划条款要求的任何雇主或员工缴款;(b)未向适用监管机构登记或丧失信誉的任何此类要求登记的外国福利安排或外国计划;或(c)任何海外福利安排或海外计划未能遵守适用法律和法规的任何重大规定或此类海外福利安排或海外计划的重大条款。
“ 四季度息税折旧摊销前利润 「是指截至任何确定日期,根据第6.1(a)或6.1(b)条应提交财务报表的日期最近结束的参考期综合EBITDA(或者,在交付任何此类财务报表之前,截至根据第4.1(a)节交付的形式财务报表中包含的最后一个财政季度,按形式计算)。
“ 固定债务 「对于任何人来说,指该人自成立之日起一年以上到期或自该日期起一年内到期但可根据该人的选择续订或延期的所有债务,至自该日期起一年多的日期,或根据循环信贷或类似协议产生,该协议规定贷方有义务在自该日期起一年多的期间内延长信贷该日期,包括有关该债务的所有当前到期日和当前偿债基金付款,无论是否需要在其创建之日起一年内偿还,以及(就借款人而言)有关贷款和ABL贷款的债务。
“ 筹资办公室 「指第10.2条规定的行政代理机构的每个办事处或行政代理机构通过书面通知借款人和贷方可能不时指定为其资助办事处的其他办事处。
“ GAAP “指在美国不时生效的公认会计原则。如果发生任何“会计变更”(定义如下),并且该变更导致本协定中财务契约、标准或条款的计算方法发生变化,则借款人和行政代理同意进行谈判,以迅速修改本协定的该等条款,以便公平地反映该会计变更,以达到预期的结果,即在该等会计变更后,评估借款人的经营结果和/或财务状况的标准应与未进行该等会计变更的标准相同。在借款人、行政代理和所需贷款人签署并交付此类修订之前,本协定中的所有财务契约、标准和条款应继续按未发生此类会计变更的方式进行计算或解释。“ 会计变更 “指因美国注册会计师协会财务会计准则委员会或美国证券交易委员会(如适用)颁布任何规则、法规、声明或意见而要求的会计原则变化。
“ 政府权力 「指任何国家或政府、任何州或其其他政治部门、任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何欧洲超国家机构、欧洲央行和欧盟部长理事会)行使政府或与政府有关的行政、立法、司法、税收、监管或行政职能,任何证券交易所和任何自律组织(包括全国保险专员协会)。
“ 组成员 「指借款人及其受限制子公司的统称。
“ 担保协定 「指借款人和每个子担保人将签署和交付的定期贷款担保协议,基本上以附件A的形式。
“ 保证义务 “指对任何人(” 担保人 ),担保人担保或实际上担保的任何义务,或为另一人(包括任何信用证项下的任何银行)设定担保或实际上担保任何债务、租赁、股息或其他义务的任何义务 主要义务 “)任何其他第三人(” 主要义务人 “)以任何方式,不论直接或间接,包括担保人的任何义务,不论是否或有,(1)购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产,(2)垫付或提供资金(1)购买或支付任何该等主要债务,或(2)维持主要债务人的营运资本或权益资本,或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿付能力,(3)购买财产,主要是为了向任何这种主要义务的所有人保证,主债务人有能力偿付这种主要义务,或(4)以其他方式向任何这种主要义务的所有人保证或使其免受损失的证券或服务; 提供 , 然而 保证义务一词不应包括在正常业务过程中背书交存或托收票据。任何担保人的任何担保义务的数额,应被视为以下两者中的较低者:(A)该担保义务所针对的主要义务的规定或可确定的数额,以及(B)该担保人根据体现该保证义务的文书的条款可能承担的最高责任金额,除非该主要义务和该担保人可能承担的最高责任金额不能陈述或确定,在这种情况下,该担保义务的数额应为该担保人对其合理预期的最高责任,由借款人善意确定。
“ IFRS 「是指欧盟采用的国际财务报告准则。
“ 无形子公司 「是指任何子公司,(a)截至借款人最近结束的财政季度最后一天,其总资产价值不超过合并总资产的5%;(b)截至借款人最近结束的财政季度最后一天,与所有非重大子公司一起计算,借款人最近结束的财政季度的总资产价值不超过合并总资产的10%。截至截止日期的每个非重要子公司均在附表4.15中注明,借款人应在截止日期后按季度更新非重要子公司列表,以反映第6.2(a)节规定的时间的所有非重要子公司。
“ 增量收购定期贷款 」是指借款人、行政代理人和适用的增量定期贷款启动通知中指定为「增量收购定期贷款」的增量定期贷款,其制定以完成为条件,其收益将用于融资,允许的收购或以下允许的其他收购或投资(包括与此相关的债务的再融资(在与此类许可收购相关的要求范围内,收购或投资)以及相关费用和支出的支付)。
“ 增量等效债务 「具有第7.2(p)节规定的含义。
“ 增量定期贷款 「具有「设施」定义中规定的含义。
“ 增量定期贷款人 「指(a)在与增量定期贷款相关的任何增量定期贷款启动日期,签署相关增量定期贷款启动通知的贷方,以及(b)此后,作为增量定期贷款持有人的每个贷方。
“ 增量定期贷款启动日期 「指任何贷方应根据第2.24(a)条签署并向行政代理交付增量定期贷款激活通知的任何工作日。
“ 增量定期贷款激活通知 「指基本上采用附件I-1形式或行政代理合理接受的其他形式的通知; 提供 如果该增量定期贷款激活通知(a)涉及将被指定为「增量收购定期贷款」的增量定期贷款,或(b)将对本协议或第2.24(d)条设想的其他贷款文件进行修订,则在每种情况下,行政代理人应已执行该增量定期贷款激活通知。
“ 增量定期贷款截止日期 「指增量定期贷款激活通知中指定的任何工作日。
“ 增量定期贷款到期日期 「指对于根据任何增量定期贷款激活通知将发放的增量定期贷款,该增量定期贷款激活通知中指定的到期日,该日期不得早于B期的最终到期日 -2 -3 贷款
“ 增量定期贷款 「指根据第2.24(a)条提供的任何定期贷款。
“ 负债 “指任何人在任何日期所欠下的(A)该人因借入款项而欠下的所有债务,(B)该人就财产或服务的递延买入价所负的所有债务,(C)该人以票据、债券、债权证或其他类似文书证明的所有债务,(D)根据任何有条件售卖或其他所有权保留协定就该人所取得的财产而产生或产生的所有债务(即使卖方或贷款人在一旦失责时根据该协定所享有的权利及补救只限于收回或出售该财产),(E)该人的所有资本租赁义务;。(F)该人作为账户一方或申请人根据或就承兑、信用证、担保债券或类似安排而承担的所有义务;。(G)该人所有可赎回的丧失资格的优先股本的清盘价值;。(H)该人就上文(A)至(G)款所述类别的义务而承担的所有担保义务,。(I)上述(A)至(H)款所述种类的所有债务,由该人所拥有的财产(包括账户和合同权利)上的任何留置权担保(或该债务持有人有一项现有权利,不论或有或有或以其他方式担保),不论该人是否已承担或须对该债务的偿付负上法律责任(但仅限于(I)该债务的数额及(Ii)该财产的公平市价中较小者的范围),及(J)仅就第8(E)条而言,该人在互换协定方面的所有净债务; 提供 该负债不应包括(I)在该人士的正常业务过程中产生且逾期未超过90天的贸易应付款项,(Ii)应付予任何集团成员的董事、高级管理人员或雇员的递延补偿,(Iii)任何购买价格调整或融资债务,直至该等调整或债务根据公认会计原则成为该人士资产负债表上的负债,及(Iv)受托人或其他适用的托管机构就该等债务持有的任何其他债务或其部分,以及就该等债务持有的现金或现金等价物,其金额足以偿还该等债务的本金及应计利息,而前述规定,即构成依据管限该等债务的适用协定赎回该等债务或完全解除该等债务。这个
任何人的债务应包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务,但该人因该人在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而对其负有责任,除非该债务的条款明确规定该人不对此承担责任。
“ 赔偿负债 「具有第10.5条规定的含义。
“ 赔偿税 「是指(a)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所支付的任何付款征收的税款(除外税除外)和(b)在上文第(a)条中未另行描述的范围内,其他税。
“ 初始欧元期限承诺 「对于任何应收帐款来说,指该应收帐款(如果有的话)提供初始欧元期限贷款的义务,本金总额不得超过附表1.1A或该应收帐款成为本协议一方的转让和假设中与该应收帐款名称相对的「初始欧元期限承诺」标题下规定的金额,该金额可根据本协议条款不时更改。截止日期的初始欧元期限承诺总额为617,718,034.23欧元。
“ 初始欧元定期贷款 「具有第2.1(b)节规定的含义。
“ 初始任期通知 「指持有初始贷款的每个贷款人。
“ 初始定期贷款 「统称为初始美金定期贷款和初始欧元定期贷款。
“ 初始任期百分比 「对于任何时候任何贷款项下的任何初始期限贷款,指该贷款项下当时未偿还的初始期限贷款本金总额占当时未偿还的该贷款初始期限贷款本金总额的百分比。
“ 初始美金期限承诺 「对于任何应收帐款来说,指该应收帐款(如果有的话)提供初始美金定期贷款的义务,本金总额不得超过附表1.1A或该应收帐款成为本协议一方的转让和假设中与该应收帐款名称相对的「初始美金定期承诺」标题下规定的金额,该金额可根据本协议条款不时更改。截止日期的初始美金期限承诺总额为1,386,433,810.16美金。
“ 初始美金定期贷款 「具有第2.1(a)节规定的含义。
“ 不抵债 「对于任何多雇主计划,指ERISA第4245条含义内该计划破产的条件。
“ 智慧财产权 「是指与智慧财产权相关的所有权利、优先权和特权的集体提及,无论是根据美国、跨国或外国法律或其他法律产生的,包括版权、版权许可、专利、专利许可、工业品外观设计、商标、商标许可、技术、诀窍和流程、所有注册和申请,以及就任何侵权或其他损害根据法律或公平提起诉讼的所有权利,包括获得所有收益和损害赔偿的权利。
“ 债权人相互协议 「指借款人、子担保人、行政代理人和ABL行政代理人之间的ABL/定期贷款债权人间协议,日期为截止日期,基本上以附件k的形式。
“ 兴趣选举请求 」是指借款人根据第2.12条和「利息期」的定义转换或继续循环借款的请求,该请求基本上采用附件D的形式或行政代理批准的任何其他形式。
“ 付息日 「指(a)对于任何DAB贷款,该贷款未偿时每年8月、11月、2月和5月的第一个日历日以及该贷款的最终到期日,(b)对于任何期限基准贷款,适用于该贷款作为一部分的借款的每个利息期的最后一天,以及,对于利息期超过三个月的期限基准借款,则在利息期最后一天之前的每一天(利息期第一天后每隔三个月持续时间发生)以及到期日,(c)对于任何贷款,为此进行的任何还款或预付款的日期和(d)根据第2.16条的规定,对于任何每日简单SOFR贷款,每个日期均为每个日历月的数字对应日,即借款该贷款后一个月(或者,如果该月份没有该数字对应日,则为该月份的最后一天)。
“ 利息期 “就任何定期基准贷款而言,(A)首先,借款人可选择自借款或转换日期(视属何情况而定)开始,至其后1个月、3个月或6个月结束的期间(在每种情况下,视乎是否有适用于有关贷款或承诺的基准而定); 提供 (I)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束,则该利息期间须延展至下一个营业日,但如该下一个营业日在下一个历月内,则该利息期间应在下一个营业日结束,(Ii)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的某一天)的任何利息期间,应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束;及(Iii)根据第2.16(E)节从本定义中删除的任何期限不得用于在该借款请求或利息选择请求中指定。就本条例而言,最初借款的日期应为作出该项借款的日期,如属循环借款,则其后应为最近一次转换或延续该项借款的生效日期。
“ 内部产生之现金 「就任何时期而言,指借款人及其受限制子公司在该时期产生的任何现金,不包括净现金收益和因发生债务、发行股本或出资而产生的任何现金。
“ 投资 「具有第7.7条规定的含义。
“ IRS 「指美国国税局。
“ 合资 「指借款人或任何受限制子公司签订的合资企业、合伙企业或其他类似安排,无论是公司、合伙企业还是其他法律形式; 提供 在任何情况下,任何子公司均不得被视为合资企业。
“ JPMCB 「摩根大通银行,不适用,一个以个人身份的全国性银行协会及其后继者。
“ 初级债务 「指(a)任何集团成员的任何次级债务和(b)任何集团成员的任何重大无担保债务。
“ 最新到期日期 「是指在任何确定日期,适用于当时任何贷款的最新计划到期日,包括任何增量期限贷款。
“ LCC测试日期 「具有第2.24(d)条规定的含义。
“ 贷款人 「具有本文序言中所述的含义。
“ 连 「指任何抵押、质押、质押、转让、存款安排、担保、保留权(法定或其他)、押记或其他担保权益或任何优先权、优先权或其他担保协议或任何种类或性质的优先权安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议以及与上述任何协议基本相同的经济效果的任何资本租赁)。
“ 有限责任公司 「是指任何有限责任公司的人。
“ 贷款 「指任何贷方根据本协议提供的任何贷款。
“ 贷款文件 「指本协议、第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案, 第4号修正案, 担保协议、担保文件、债权人间协议、注释以及对上述任何内容的任何修改、放弃、补充或其他修改。
“ 贷款修改协定 「是指借款人、行政代理人和一个或多个接受贷款人之间以令行政代理人和借款人合理满意的形式和实质内容达成的贷款修改协议,该协议实施一项或多项允许的修正案以及第2.26条设想的对本协议和其他贷款文件的此类其他修正案。
“ 贷款修改优惠 「具有第2.26(a)条规定的含义。
“ 贷款方 「指借款人和子担保人。
“ 多数设施贷款人 「就任何信贷而言,指该信贷项下未偿定期贷款未付本金总额50%以上的持有人。
“ 重大收购 「是指任何财产收购或一系列相关财产收购,(a)构成构成企业全部或基本上所有运营单位的资产,或构成个人全部或基本上所有普通股,以及(b)涉及集团成员支付超过100,000,000美金的对价。
“ 重大不利影响 「是指对(a)借款人及其受限制子公司整体的业务、财产、运营或财务状况或(b)本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性或行政代理人或贷款人在本协议项下或根据本协议项下的权利或补救措施造成重大不利影响。
“ 材料处置 「指集团成员产生的总收益超过100,000,000美金的任何财产处置或一系列相关财产处置。
“ 重大债务 「指任何一个或多个借款人和受限制子公司的债务(贷款除外)或掉期义务,本金总额为100,000,000美金或以上; 提供 ABL信贷协议项下的任何未偿债务均应被视为重大债务。就确定重大债务而言,任何时间任何掉期债务的「本金额」均应为借款人和/或任何适用的受限制子公司在适用掉期协议当时终止时将被要求支付的最高总额(使任何净结算协议生效)。
“ 重大无担保债务 「是指本金总额为50,000,000美金或以上且未以任何集团成员的任何财产为抵押的任何债务。
“ 关注环境的材料 「指任何汽油或石油(包括原油或其任何部分)或石油产品或任何环境法中或根据任何环境法定义或监管的任何危险或有毒物质、材料或废物,包括石棉、多氯联苯和urea-甲醛绝缘材料。
“ 到期日 「是指2030年11月15日。
“ 最大增量金额 “由根据第2.24节设立的增量定期贷款或以 平价通行证 担保债务的留置权的基础上,不会导致在债务产生之日按形式计算的适用参考期的综合担保杠杆率超过2.25至1.00(或与允许的收购或根据第7.7条允许的投资有关的,在紧接产生此类债务之前的适用的发生比率); 提供 仅就以抵押债务留置权为基准或在无抵押基础上抵押的递增等值债务(及非递增定期贷款)而言,适用的发生比率应分别为2.75至1.00的综合有担保杠杆率及3.25至1.00的综合杠杆比率(或就根据第7.7节准许的收购或投资而言,为紧接实施该等债务发生前的适用发生比率)。
“ 最低延期条件 「具有第2.26(a)条规定的含义。
“ 穆迪 「具有现金等值定义中规定的含义。
“ 抵押财产 「是指附表11附件所列的不动产以及根据本协议受抵押权约束的任何不动产,在每种情况下,行政代理人应根据抵押权授予担保方利益的优先权。
“ 抵押贷款 「是指任何贷款方为管理代理人或为管理代理人的利益而做出的每项抵押、信托契约和/或担保债务的契约,以担保方的利益(根据记录该抵押、信托契约或债务担保契约的司法管辖区的法律,对其进行适当的更改),包括根据第5.1(k)和6.10(b)条执行和交付的任何抵押贷款。
“ 多雇主计划 「是指ERISA第4001(a)(3)条定义的多雇主计划,任何集团成员或任何ERISA附属公司均向该计划(i)做出或有义务做出缴款,(ii)在前五个计划年内,已做出或有义务做出缴款,或(iii)承担任何实际或或有责任。
“ 多雇主计划 「指拥有两个或多个出资赞助商(包括任何集团成员或任何ERISA附属机构)的计划,其中至少两个不受共同控制,因为ERISA第4064条中描述了此类计划。
“ 现金所得款项净额 “指(A)与任何资产出售或任何追回事件有关的以现金和现金等价物形式的收益(包括根据应收票据或分期付款或其他方式以延期支付本金方式收到的任何此类收益,但只有在收到时才能收到),(I)扣除律师费、会计费、投资银行费后的收益,本协定明确准许的任何资产的留置权所担保的债务的偿还所需的数额(证券档案规定的任何留置权除外),以及与此相关的实际发生的其他惯例费用和开支,以及因此而支付或合理估计应支付的税款(在考虑到任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收分担安排后)以及(Ii)可归因于卖方的赔偿以及就所进行的此类资产出售向买方作出的陈述和担保而产生的任何赔偿付款(固定或或有)的合理准备金借款人或其任何受限附属公司与该等资产出售有关的负债或与该等资产出售有关的任何其他负债,并在该等资产出售后由借款人或其任何受限附属公司保留,包括但不限于退休金及其他离职后福利负债及环境负债; 提供 (B)与发行或出售股本或产生任何债务有关的现金收益,扣除律师费、投资银行费用、会计师费用、承销折扣及佣金及与此有关的其他惯常费用及开支后的净额。
“ 新贷款人 「具有第2.24(b)条规定的含义。
“ 新收件箱补充 「具有第2.24(b)条规定的含义。
“ 无未公开信息陈述 「是指对于任何人,陈述该人不掌握有关借款人或其任何子公司且尚未一般向贷方披露的任何重要非公开信息(选择不接收有关借款人或其任何子公司的任何非公开信息的贷方除外)并且如果如此披露,可以合理预计将对适用贷款的市场价格、转让贷款人出售或转让人购买此类贷款的决定产生重大影响或以其他方式具有重大影响。
“ 非交换期b贷款 「是指除交换初始期限贷款外的每笔初始期限贷款(或其部分)。
“ 非互换期限b-1贷款 「指除交换期限b-1贷款外的每笔b-1贷款(或其部分)。
「非交换期b-2贷款」是指其他各项b-2贷款(或其部分) 比交换期限b-2贷款。
“ 非美国移民 「指(a)如果借款人是美国人,则对于借款人来说,是一名非美国人的外国人;和(b)如果借款人不是美国人,则对于借款人来说,是一名根据借款人居住的司法管辖区以外的法律居住或组织的外国人。出于税务目的。
“ 未以其他方式应用 「意味著就任何金额而言,该金额之前没有(并且目前没有)用于任何其他用途或交易。
“ 注意到 「是指对任何证明贷款的商业本票的集体提及。
“ NYFRB 「指纽约联邦储备银行。
“ NYFRB网站 「指NYFRB的网站http://www.newyorkfed.org或任何后续来源。
“ NYFRB利率 「对于任何一天,指(a)该日有效的联邦基金有效利率和(b)该日有效的隔夜银行融资利率(或对于非工作日的任何一天,前一个工作日)中较高者; 提供 ,如果在任何一个工作日都没有发布此类利率,则「NYFRB利率」一词是指行政代理从其选择的具有公认地位的联邦基金掮客处收到的该日上午11:00报价的联邦基金交易利率; 前提是, 进一步 ,如果如此确定的上述任何费率低于零,则就本协议而言,该费率应被视为零。
“ 义务 “指借款人在本协定项下、在本协定下或在与本协定有关的情况下直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期、或现在或以后发生的贷款和所有其他义务和债务的未付本金和利息(包括贷款到期后的利息和与借款人有关的任何破产、重组或类似程式开始后的利息,不论是否允许在该程式中提出后申请利息的索赔)的未付本金和利息,因本金、利息、偿还义务、费用、赔偿、费用、开支(包括借款人根据本协定须向行政代理或任何贷款人支付的律师的所有费用、收费和支出)或其他原因而作出、交付或提供的任何其他贷款档案或任何其他档案。
“ 原负债 「具有允许再融资债务定义中规定的含义。
“ 其他连接税 「对于任何信贷方来说,指因该信贷方与征收此类税款的司法管辖区之间现有或以前的联系而征收的税款(除非因该信用方已执行、交付、成为其一方、履行其义务、收到付款、收到或完善其担保权益、根据或执行的任何其他交易而产生的联系,任何贷款文件,或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益)。
“ 其他税收 「是指根据任何贷款文件支付的任何付款、执行、交付、履行、执行或登记、收到或完善担保权益而产生的所有现有或未来的印花、法院或文件、无形的、记录、备案或类似的税,除针对转让(根据第2.22条进行的转让除外)征收的其他联系税外的任何此类税收。
“ 隔夜银行融资利率 「是指任何一天的利率,由隔夜联邦基金和以美金计价的隔夜欧洲美金交易组成-存款机构的受管理银行办事处(综合利率应由NYFRB在其公共网站上不时列出)并由NYFRB在下一个工作日作为隔夜银行融资利率发布。
“ 参与者 「具有第10.6(c)条规定的含义。
“ 参与会员国 「指任何时候根据欧盟有关经济和货币联盟的立法以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。
“ 参与者注册 「具有第10.6(c)条规定的含义。
“ 爱国者法案 「具有第10.17条规定的含义。
“ 支付 「具有第9.15(a)条规定的含义。
“ 付款通知 「具有第9.15(b)条规定的含义。
“ PBGC 「指根据ERISA第4002条成立的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何后续实体。
“ 养老金计划 「指任何员工福利计划(包括多雇主计划,但不包括多雇主计划)受ERISA第IV条、《守则》第412条或ERISA第302条约束的(a)由或曾经由或要求由以下人士赞助、维持或出资的任何集团成员或任何ERISA附属公司或(b)任何集团成员或任何ERISA附属公司对此负有任何实际或或有责任。
“ 允许的收购 「指借款人或任何受限制子公司的购买或其他收购(无论通过合并、分立或其他方式)任何人或任何人的任何业务、单位、部门或产品线的全部或大部分股本,或全部或大部分财产;前提是就每次购买或其他收购(a)生效后,借款人及其受限制子公司遵守第7.15条,(b)在任何此类购买或其他收购以形式生效之前和之后,不得发生特定违约事件并继续存在,并且(c)任何此类新设立或收购的子公司应在第6.9条要求的范围内,符合第6.9节的要求。
“ 允许的额外初级连续债务 「指任何贷款方的债务(ABL贷款及其任何允许的再融资债务除外)(a)即(以及任何贷款方提供的任何担保)由抵押品上的优先权担保,该优先权以行政代理合理满意的条款担保债务的抵押品上的优先权,并且没有由借款人的任何其他财产或资产担保,或其任何受限制子公司,(b)不早于发生时有效的最后到期日后91天的日期,并且加权平均到期期限不短于最后到期日在发生该债务时有效的定期贷款融资(就本条款(b)而言,习惯过桥融资除外,该融资须遵守
(C)不规定任何摊销、强制预付款、赎回或回购(除非发生控制权变更、根本变更、惯常资产出售或损失时除外)、(B)违约后的强制性购买要约和惯常加速权利;在可转换或可交换债务的情况下,在最后到期日后91天之前转换或交换为借款人的股本的权利),(D)载有契诺、违约事件、可自动转换为或要求转换为满足前述(C)款要求的永久融资的惯常过渡性融资除外,这种融资可能具有这种较早的到期日,且在符合习惯条件的情况下,将自动转换为或要求转换为满足前述(C)款要求的永久融资。根据当时的市场条件对类似债务习惯使用的担保和其他条款(应理解和同意,此类债务应包括财务维持契诺,但前提是任何此类财务维持契诺(I)仅适用于发生时有效的最后到期日之后的期间,或(Ii)为贷款人的利益而包括或增加在贷款档案中),并且作为一个整体(利率、利率下限、费用和可选的预付或赎回条款除外),对提供此类允许的额外次级留置权债务的贷款人或投资者并不更有利,与贷款单据中所列有关贷款人的条款不同(契诺或其他规定仅适用于产生契诺时生效的最后到期日之后的期间);但在该债务发生或其修改、再融资、退款、续期或延长前至少五个工作日(或行政代理可能合理地同意的较短期限)前,负责官员的证书,连同关于该债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与此有关的重大最终档案草稿,连同借款人已真诚地确定该等条款和条件满足本条(D)的前述要求,即为决定性的,以及(E)除借款人和/或作为贷款方的受限制附属公司外,任何人都不为其担保。
“ 允许的修订 “是指根据第2.26节对本协定和/或其他贷款档案作出的修订,规定延长适用于有关贷款的接受贷款人的贷款的预定到期日和/或摊销,并与此相关,还可规定(A)(I)改变接受贷款人的贷款的适用保证金,但须受该允许的修订的限制;和/或(Ii)改变就此类贷款向接受贷款人支付的费用或包括向接受贷款人支付的新费用。(B)更改与相关贷款的适用贷款有关的任何预付保费;(C)根据行政代理的合理判断,对本协定和其他贷款档案进行适当的修订,以便将本协定和其他贷款档案的权利和利益提供给每一项新的贷款安排和/或由此产生的承诺;和(D)对适用于接受贷款的贷款人的适用贷款的本协定条款和/或其他贷款档案的附加修订,这些修改对接受贷款的贷款人不利于本协定的条款和/或适用的其他贷款档案,在实施该等许可的、行政代理可合理接受的修订之前。
“ 允许的优先权 「指根据第7.3条允许的优先权。
“ 允许的再融资债务 “指任何人的任何债务(” 原负债 “)、全部或部分对此种债务的任何修改、再融资、再融资、替换、续期或延期; 提供 (I)非原有债务的债务人的人不应成为该准许再融资债务的债务人;(Ii)该等债务的最终到期日及至到期日的加权平均年限不得因该等修改、再融资、替换、续期或延期而缩短;(Iii)如属根据第7.2(B)条所招致的债务的任何修改、再融资、再融资、替换、续期或延期,则在实施该等修改、再融资、再融资、更换、续期或延期后,该等债务的其他实质条款及条件,作为一个整体(利率、利率下限、费用和可选的预付或赎回条款除外),借款人不得真诚地确定不具有实质上更大的限制性:(Iv)(X)如属由回圈信贷安排组成的任何原始债务,则该准许再融资债务的承诺额(如属回圈信贷安排)或本金不超过就该原始债务作出的承诺额;及(Y)在其他情况下,其本金额(或增值或承诺额,如适用)不超过本金额(或增值或承诺额,如适用),如适用的话)原来的债项,但在每一种情况下,按一笔款额(该款额,即“ 额外允许金额 “)相等于当时未付的累算利息及其溢价,加上与该等修改、再融资、退款、更换、续期或延期有关而招致的合理费用及开支,。(V)为免生疑问,原先的债项以元对元的方式清偿(或减少与该债项有关的承担),而该项准许再融资债项(额外的准许额除外),。(Vi)如该原有债项已从属于该等债务,该等准许再融资债务亦应以在任何重大方面不低于贷款人利益的条款附属于该等债务,及(Vii)该等准许再融资债务不得以担保该原始债务的资产以外的任何资产的任何留置权(或根据其条款须担保该原始债务的任何资产的留置权)作为抵押,或如担保该原始债务的留置权在合约上应从属于任何保证该等债务的留置权,则该留置权不得以任何至少在合约上不属同等程度的从属留置权作为抵押。
“ 允许的无担保债务 “指借款人或受限制附属公司的债务,(A)无任何抵押品(包括抵押品)作担保,(B)不早于产生抵押品时有效的最后到期日后91天后的日期到期,且其加权平均到期日不短于产生此类债务时有效的最后到期日的定期贷款安排(本条(B)项所指的惯常过渡性融资除外,除非符合惯例条件,将自动转换为永久融资或被要求交换为永久融资,只要此类永久融资满足(B)款的要求),(C)不规定任何摊销、强制性预付款、赎回或回购(除非发生控制权变更、根本变更、惯常资产出售或损失事件,违约后的强制性要约购买和惯常加速权利除外,为免生疑问,在可转换或可交换债务的情况下,在最后到期日后91天之前转换或交换为借款人的股本的权利),(D)载有契诺、违约事件、可自动转换为或要求转换为满足前述(C)款要求的永久融资的惯常过渡性融资除外,这种融资可能具有这种较早的到期日,且在符合习惯条件的情况下,将自动转换为或要求转换为满足前述(C)款要求的永久融资。根据当时的市场条件,类似债务的担保和其他习惯条款(应理解并同意,此类债务不应包括任何财务维持契约,适用的负契约应在类似债务惯常的范围内以产生为基础),并且作为一个整体(利率、利率下限、费用和可选的提前还款或赎回条款除外),对于提供这种允许的无担保债务的贷款人或投资者(视情况而定)而言,并不比贷款档案中规定的对贷款人的优惠(契诺或仅适用于最新到期日之后的其他规定除外)。
发生时的有效日期); 提供 负责官员的证明在发生此类债务或对其进行修改、再融资、退款、续签或延期之前至少五个工作日提交给行政代理(或行政代理人合理同意的较短时间),以及对由此产生的债务的重大条款和条件的合理详细描述或相关的重大最终文件的草稿并声明借款人已真诚地确定该等条款和条件满足本(d)条中的上述要求应是决定性的,并且(e)除借款人和/或受限制子公司无担保外,没有任何人担保。
“ 人 「指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、商业信托、股份公司、信托、非法人协会、合资企业、政府当局或任何性质的其他实体。
“ 计划 「指ERISA第3(3)条定义的任何员工福利计划,包括任何员工福利计划(定义见ERISA第3(1)条),任何员工养老金福利计划(定义见ERISA第3(2)条,但不包括任何多雇主计划),以及任何既是员工福利计划又是员工养老金计划的计划,并且任何集团成员或任何ERISA关联公司都是ERISA第3(5)条定义的「雇主」(或者,如果该计划被终止,根据ERISA第4069条将被视为)。
“ 计划资产法规 「指29 CFR § 2510.3-101 及其后 ,经ERISA第3(42)条修订,并不时修订。
“ 计划支出 」具有「超额现金流」定义中规定的含义。
“ 平台 「具有第10.15条规定的含义。
“ 承诺抵押品 「具有《安全协议》中规定的含义。
“ 最优惠利率 」是指《华尔街日报》最后引用的美国「最优惠利率」利率,或者,如果《华尔街日报》停止引用该利率,则是美联储委员会在美联储统计发布的最高年利率H.15(519)(选定利率)作为「银行优质贷款」利率,或者,如果该利率不再引用,其中引用的任何类似费率(由行政代理人确定)或董事会发布的任何类似费率(由行政代理人确定)。最优惠利率的每次变更均应自公开宣布或引用此类变更生效之日起生效。
“ 备考基准 指就本协定项下任何测试或契诺的计算而言,该测试或契诺是指在实施(A)任何指定受限制附属公司为非受限制附属公司、(B)任何指定非受限制附属公司为受限制附属公司、(C)任何重大收购、(D)任何重大处置及(E)任何假设、产生、偿还或其他债务处置或任何受限制付款(所有上述各项)后计算的。 适用的交易记录 “)为确定这种遵从性,使用(在可获得的范围内)如此指定、获得或出售的所有实体或资产的历史财务报表以及借款人及其受限制附属公司的合并财务报表,这些报表应重新编制,就好像在适用的参考期内、或在适用的参考期之后、在计算之日或之前的所有适用的交易已在该期间开始时完成一样(并应包括就任何重大购置或重大处置而言,按照”综合EBITDA“定义(H)条(H)的规定和限制计算的任何调整);但就债务的任何假设、产生、偿还或其他处置而言,(I)如该等债务采用浮动利率,则该等债务的利息开支将按有效利率计算。
计算日为整个期间的适用利率(考虑适用于该债务的任何掉期债务,如果该掉期债务截至计算日期的剩余期限超过12个月),(ii)资本租赁债务的利息应被视为按负责官员合理确定的利率累积,该利率为该利率隐含的利率根据GAAP的资本租赁义务,(iii)循环信贷融资项下任何债务的利息应基于适用期间此类债务的平均每日余额,(iv)债务的利息,可以选择性地以基于优惠或类似利率、欧洲货币银行间拆借利率或其他利率的因素确定,应被视为基于实际选择的利率,或者如果没有,则基于借款人可能指定的可选利率。
“ 预测财务报表 「具有第4.1(a)条规定的含义。
“ 禁止交易 「具有ERISA第406条和准则第4975(c)条规定的含义。
“ 预测 「具有第6.2(c)条规定的含义。
“ 性能 「具有第4.17(a)条规定的含义。
“ 公共方面 「指其代表在拥有借款人根据本协议条款提供的财务报表的同时可以交易借款人或其任何子公司的证券的贷方。
“ 购买借款方 「指任何借款人或任何受限制的子公司。
“ 合格股本 「是指借款人的股本,但不合格股本除外。
“ 恢复事件 「是指与任何集团成员的任何资产(构成ABL优先抵押品的资产除外)相关的任何财产或伤亡保险索赔或任何谴责程式的任何结算或付款,该资产向任何集团成员产生的现金收益总额单独超过35,000,000美金,或借款人每个财政年度总计超过50,000,000美金。
“ 参考期 「指借款人连续四个财政季度的每个时期。
“ 参考时间 「对于当时当前基准的任何设定,指的是(1)如果该基准是期限SOFR利率,则在该设定日期前两个美国政府证券营运日当天上午5:00(芝加哥时间),以及(2)如果该基准不是期限SOFR利率,则由行政代理合理酌情决定的时间。
“ 再融资修正案 「具有第2.27条规定的含义。
“ 寄存器 「具有第10.6(b)条规定的含义。
“ 规则D 「指不时有效的理事会法规D以及根据该法规或其做出的所有官方裁决和解释。
“ 法规U 「指不时有效的理事会U条例以及根据该条例或其做出的所有官方裁决和解释。
“ 条例十 「指不时生效的理事会第X条法规以及根据该法规或其做出的所有官方裁决和解释。
“ 再投资延期金额 「就任何再投资事件而言,指任何集团成员收到的与此相关的净现金收益总额,但由于交付再投资通知而未根据第2.11(b)条用于预付定期贷款。
“ 再投资活动 「指借款人已就其发出再投资通知的任何资产出售或收回事件。
“ 再投资通知 「指由负责官员签署的书面通知,声明未发生且正在持续违约事件,借款人(直接或通过受限制子公司间接)打算并预期使用资产出售或追回事件的全部或指定部分净现金收益来收购或修复对其业务有用的资产。
“ 再投资预付款金额 「指就任何再投资事件而言,与此相关的再投资延期金额减去相关再投资预付款日期之前为收购或修复对借款人业务有用的资产而支出的任何金额。
“ 再投资预付款日期 「就任何再投资事件而言,(a)此类再投资事件后12个月发生的日期(以较早者为准)(或如果借款人或相关受限制子公司(如适用)已在该再投资事件发生后12个月内以合同方式承诺将该再投资递延金额进行再投资,该再投资事件后18个月发生的日期)和(b)借款人决定不再或以其他方式停止的日期用全部或任何部分相关再投资递延金额收购或修复对借款人业务有用的资产。
“ 关联方 「对于任何指定的人来说,指该人的关联公司以及该人和该人的关联公司的各自董事、高级官员、员工、代理人和顾问。
“ 相关政府机构 「指美联储委员会或纽约金融储备委员会,或由美联储委员会或纽约金融储备委员会正式认可或召集的委员会,或其任何继任者。
“ 相关利率 「指(i)对于任何以美金计价的期限基准借款,调整后期限SOFR;或(ii)对于任何以欧元计价的期限基准借款,指EURIBOR筛选利率。
“ 可报告事件 「指ERISA第4043(c)条或据此发布的法规中规定的有关养老金计划的任何事件,但根据截止日期生效的DOL法规第4043条豁免通知的事件除外(无论此类通知要求未来可能如何更改)。
“ 替代融资 「具有第2.27条规定的含义。
“ 重新定价交易 “指(A)任何条款B的任何预付款 -1 -3 借款人或其任何附属公司利用广泛银团定期贷款b融资所得的贷款,而在预付款项之日,该贷款的整体收益低于B期贷款的整体收益 -1 -3 贷款(全部收益由行政代理按照标准市场惯例计算,在每种情况下,考虑到任何利率下限、本协定项下适用的利差和该债务项下的利差,以及适用于该等定期贷款或就该债务支付的任何原始发行贴现和预付费用,原始发行贴现和预付费用等同于假设该等债务的期限为四年的利率(但不包括安排、安排、承保、承诺、(B)对本协定的任何修正、修正和重述或其他修改,其主要目的是降低任何条款B的全部收益(按上文(A)款所述计算) -1 -3 贷款。任何“重新定价交易”不应被视为与任何控制权变更或变革性收购有关。
“ 所需贷款人 「指任何时候,持有当时未偿定期贷款未付本金总额50%以上的持有人。
“ 法律要求 「就任何人而言,指该人的公司注册证书和章程或其他组织或管辖文件,以及任何法律、条约、规则或法规或公断员、法院或其他政府当局的决定,在每种情况下适用于或约束该人或其任何财产或该人或其任何财产所受的约束。
“ 决议机构 「指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指英国决议机构。
“ 负责人员 「指借款人的执行长、总裁、财务长、财务报告总监或财务主管,但在任何情况下,就财务事务而言,指借款人的财务长。
“ 限制债务支付 「具有第7.8(a)条规定的含义。
“ 有限制的贷款人 「具有第1.5条规定的含义。
“ 受限制付款 「具有第7.6条规定的含义。
“ 限制性子公司 「指借款人的任何子公司,但不受限制的子公司除外。
“ 展期学期收件箱 「指(a)每个拥有初始期限贷款的初始期限贷款人,已同意将该初始期限贷款兑换为b-1期贷款,并且已由行政代理分配该b-1期贷款 和 , (b)每个第b-1期贷款都与第b-1期贷款签订,该贷款已同意将该第b-1期贷款兑换为第b-2期贷款,并且已由行政代理分配该第b-2期贷款 和(c)每个具有b-2期贷款的第b-2期贷款者已同意将该b-2期贷款兑换为b-3期贷款,并且已分配 行政代理人的此类b-3期贷款 .
“ S&P 「具有现金等值定义中规定的含义。
“ 制裁的国家 「在任何时候,指本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(截至第3号修正案生效日期,所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰克里米亚地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
“ 制裁人 「在任何时候都是指(a)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国、英国财政部或其他相关制裁当局保存的任何与制裁相关的指定人员名单中所列的任何人员,(b)任何经营、在受制裁国家有组织或居住的人,(c)由上述(a)或(b)条款中描述的任何此类人拥有或控制的任何人,或(d)其他任何受制裁对象的人。
“ 制裁 「指(a)美国政府,包括美国财政部外国资产管制办公室或美国国务院管理的政府,或(b)联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国或英国财政部或任何其他相关制裁当局。
“ 制裁条款 「具有第1.5条规定的含义。
“ SEC 「指证券交易委员会、其任何继任者以及任何类似的政府当局。
“ 担保方 「是指对行政代理人、贷方和任何其他负有义务的人的统称。
“ 证券账户 「具有纽约州统一商法典中规定的含义。
“ 担保协议 「指期限贷款担保协议,日期自截止日期起,由借款人和各子担保人签署和交付,基本上以附件b的形式。
“ 安全文件 「是指对此后交付给行政代理的担保协议、抵押贷款和所有其他担保文件的集体提及,授予任何人的任何财产的优先权,以担保任何贷款方在任何贷款文件下的义务和责任。
“ 卖家 「具有收购协议定义中规定的含义。
“ SOFR 「是指等于SOFR管理员管理的担保隔夜融资利率的利率。
“ SOFR管理员 「是指NYFRB(或担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“ SOFR管理员网站 「指NYFRB的网站,目前为http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理员不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“ SOFR确定日期 「具有「Daily Simple SOFR」定义中指定的含义。
“ SOFR费率日 「具有「Daily Simple SOFR」定义中指定的含义。
“ 溶剂 「指的是当针对任何人使用时,指的是,截至任何确定日期,(a)该人的资产的公允价值(按公允估值计算)将超过其债务和负债(次级债务、或有债务或其他债务),(b)该人员资产的当前公允可售价值将大于支付其债务和其他可能负债所需的金额负债,次级、或有负债或其他负债,当此类债务和其他负债成为绝对且到期时,(c)该人将能够偿还其债务和负债,次级、大陆或其他负债,当此类债务和负债变得绝对且到期时,并且(d)该人不会拥有不合理的小额资本来开展其所从事的业务,因为该业务是在该确定日期并建议在该日期之后进行。
“ 指定违约事件 「指第8(a)条或第8(f)条下的任何违约事件。
“ 指定收购协议陈述 「就借款人或任何受限制子公司计划的任何收购而言,指由该收购的拟议目标或代表该收购目标在管辖该收购的文件中做出的陈述(「 受试者获取协议 「)对贷方利益至关重要的,但仅限于任何此类陈述的准确性是借款人义务的条件(或其任何关联公司)根据主题收购协议或借款人关闭(或其关联公司)有权(不考虑任何通知要求,但使任何适用的补救条款生效)因违反《主题获取协议》中的此类陈述而终止其在《主题获取协议》下的义务。
“ 指定代表 「指第4.3(a)和(c)、4.4(a)、4.5(仅针对组织或管理文件)、4.11、4.14、4.19、4.20和4.24条中规定的借款人和附属担保人的陈述和保证。
“ 次级债务 「指任何集团成员的任何债务,其付款权明确从属于债务; 提供 为免生疑问,ABL信贷协议项下的债务不应被视为次级债务。
“ 附属 「指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司或其股票或其他所有权权益具有普通投票权的其他实体(股票或仅因意外情况的发生而拥有此类权力的此类其他所有权利益除外)选举该公司、合伙企业或其他实体的董事会或其他管理人员的过半数成员,当时拥有,该人员直接或间接通过一个或多个中间人,或两者兼而有之。除非另有限定,否则本协议中所有提及的「子公司」或「子公司」均指借款人的子公司。
“ 子公司担保人 「指(a)借款人的每家受限制子公司,是国内子公司(除外子公司除外),以及(b)作为美国债务(定义见ABL信贷协议)或任何允许的再融资的义务人或担保人的每家其他国内子公司。
“ 互换协议 「指有关任何掉期、远期、未来或衍生品交易或期权或类似协议的任何协议,涉及或参考一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券,或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量标准或任何类似交易或这些交易的任何组合; 提供 任何仅因借款人或其任何子公司现任或前任董事、高级管理人员、员工或顾问提供的服务而提供付款的虚拟股票或类似计划均不应构成「互换协议」。
“ 互换义务 「对于任何人来说,指该人的任何和所有义务,无论是绝对的还是或有的,也无论是以何种方式和何时创建、产生、证明或获得(包括其所有续订、延期和修改及其替代),根据(a)任何和所有互换协议交易的任何和所有取消、回购、逆转、终止或转让。
“ 联合代理 「是指本协议封面上指定的辛迪加代理。
“ Target 「指Erwin Hymer Group SE,一家根据欧盟法律成立的欧洲股份公司(Societas Europaea,SE)。
“ 税 「是指任何政府当局征收的所有现在或未来的税款、征税、关税、扣除、预扣税(包括后备预扣税)、评估、费用或其他费用,包括适用于其的任何利息、加税或罚款。
“ b-1项设施 「指第1号修正案中描述的b-1期贷款的信贷便利。
“ 术语b-1 「是指具有未偿还的b-1期限承诺或未偿还的b-1期限贷款的贷方。
“ b-1期限贷款 「是指b-1期美金贷款或b-1期欧元贷款。
“ 条款b-1承诺 「统称为b-1期美金承诺和b-1期欧元承诺。
“ 期限b-1美金承诺 「对于任何应收帐款来说,指该应收帐款(如有)的义务提供b-1期美金贷款,本金总额不得超过第1号修正案附表1中该应收帐款名称对面的「b-1期美金承诺」标题下规定的金额或该应收帐款成为协议一方的转让和假设中的金额,因为相同内容可能会根据本协议条款不时更改。第1号修正案生效日期的b-1期美金承诺总额为123,123,179.43美金。
“ b-1美金期限贷款 「指b-1项根据第1号修正案发放或视为发放的以美金计价的贷款。截至第1号修正案生效日期,未偿还的b-1期美金贷款总额为941,900,349.35美金。
“ 条款b-1欧元承诺 「对于任何应收帐款来说,指该应收帐款(如有)的义务提供b-1期欧元贷款,本金总额不得超过第1号修正案附表1中该应收帐款名称对面的「b-1期欧元承诺」标题下规定的金额,或在该应收帐款成为本协议一方的转让和假设中,因为相同内容可能会根据本协议条款不时更改。第1号修正案生效日期的b-1期欧元承诺总额为45,717,955.82欧元。
“ b-1期限欧元贷款 「是指b-1条款根据第1号修正案发放或视为发放的以欧元计价的贷款。截至第1号修正案生效日期,未偿还的b-1期欧元贷款总额为502,996,558.78欧元。
“ b-1期限贷款百分比 「指的是,对于任何时间任何贷款项下的任何b-1期贷款,该贷款项下当时未偿还的b-1期贷款本金总额占当时未偿还的该贷款b-1期贷款本金总额的百分比。
“ b-2项设施 「指第3号修正案中描述的b-2期贷款的信贷便利。
“ 项b-2 「是指具有未偿还的b-2期限承诺或未偿还的b-2期限贷款的贷方。
“ b-2期贷款 「指b-2美金期限贷款或b-2欧元期限贷款。
“ b-2项承诺 「统称为b-2美金承诺和b-2欧元承诺。
“ 期限b-2美金承诺 「对于任何应收帐款来说,指该应收帐款(如果有的话)的义务是提供b-2美金期限贷款,本金总额不得超过第3号修正案附表1中该应收帐款名称对面的「b-2美金承诺」标题下规定的金额,或在该应收帐款成为本协议一方的转让和假设中,因为相同内容可能会根据本协议条款不时更改。第3号修正案生效日期的b-2期美金承诺总额为300,797,188.26美金。
“ b-2美金期限贷款 「指b-2项根据第3号修正案发放或视为发放的以美金计价的贷款。截至第3号修正案生效日期,未偿还的b-2期美金贷款总额为450,000,000美金。
“ 条款b-2欧元承诺 「对于任何应收帐款来说,指该应收帐款(如有)的义务提供b-2期欧元贷款,本金总额不得超过第3号修正案附表1中该应收帐款名称对面的「b-2期欧元承诺」标题下规定的金额,或在该应收帐款成为本协议一方的转让和假设中,因为相同内容可能会根据本协议条款不时更改。第1号修正案生效日期的b-2期欧元承诺总额为140,486,401.44欧元。
“ b-2期欧元贷款 「指b-2项根据第3号修正案发放或视为发放的以欧元计价的贷款。截至第3号修正案生效日期,未偿还的b-2期欧元贷款总额为330,000,000欧元。
“ b-2期限贷款百分比 「指的是,对于任何期限的任何贷款,任何时候任何贷款项下的该贷款项下当时未偿还的b-2期贷款本金总额占当时未偿还的该贷款b-2期贷款本金总额的百分比。
「b-3期贷款」是指中描述的b-3期贷款的信贷融资 第4号修正案。
「b-3期限应收帐款」是指具有未履行b-3期限承诺或 未偿b-3期贷款。
「b-3期贷款」是指b-3期美金贷款或b-3期欧元贷款。
「b-3期限承诺」统称为b-3期限美金承诺和 条款b-3欧元承诺。
「条款b-3美金承诺」对于任何分包商来说是指此类分包商的义务,如果 任何,提供b-3期美金贷款,本金总额不得超过 修正案附表1中该分包商名称对面的标题「b-3美金承诺条款」 4或在转让和假设中,该转让和假设根据该转让和假设成为本协议一方,作为 相同内容可能会根据本协议条款不时更改。总计b-3美金 第4号修正案生效日期的承诺为18,572,491.96美金。
「b-3期美金贷款」是指以美金计价的b-3期贷款或 视为根据第4号修正案做出。截至第4号修正案生效日,总数 未偿b-3期美金贷款为350,000,000美金。
「条款b-3欧元承诺」对于任何分包商来说是指此类分包商的义务,如果 任何,提供b-3期欧元贷款,本金总额不得超过 第2013号修正案附表1中该声请人名称对面的标题「条款b-3欧元承诺」。 4或在转让和假设中,该转让和假设根据该转让和假设成为本协议一方,作为 相同内容可能会根据本协议条款不时更改。总计b-3欧元 第4号修正案生效日期的承诺为1,559,412.18欧元。
「b-3期欧元贷款」是指以欧元计价的b-3期贷款或 视为根据第4号修正案做出。截至第4号修正案生效日,总数 未偿b-3期欧元贷款为304,175,000欧元。
「b-3期限贷款百分比」是指,对于任何b-3期限贷款,任何贷款项下的任何贷款 时间,此类贷款的b-3期贷款本金总额的百分比 当时未偿贷款构成b-3期贷款的本金总额 当时设施出色。
“ Term基准 「当用于提及任何贷款或借款时,指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考SOFR期限利率或EURIBOR筛选利率确定的利率计算利息。
“ 学期基准份额 「是指与当时当前利息期相关的特定信贷项下的定期基准贷款的集体提及,所有利息期均始于同一日期,并于同一较后日期结束(无论此类贷款最初是否应在同一天发放)。
“ Term设施 」正如「设施」的定义中所定义的那样。
“ 定期贷款人 「是指初始期限贷款人、b-1期限贷款人、b-2期限贷款人的统称 、b-3贷款人 以及增量定期贷款人。
“ 定期贷款 「是指初始期限贷款、b-1期限贷款、b-2期限贷款的统称 、b-3期限贷款 以及增量定期贷款。
“ 定期再融资机制 「具有第2.27条规定的含义。
“ 定期再融资票据 「具有第2.27条规定的含义。
“ 学期SOFR决定日 」具有「Term SOFR参考利率」定义中赋予的含义。
“ 学期SOFR率 「对于任何以美金计价的期限基准借款以及任何与适用利息期相当的期限,指凌晨5:00左右的期限SOFR参考利率,芝加哥时间,该期限开始前两个美国政府证券工作日,与适用的利息期相当,因为该利率由CME期限SOFR管理人发布; 提供 如果如此确定的期限SOFR费率低于下限,则就本协议而言,该费率应被视为等于下限。
“ 学期SOFR参考利率 「指的是,对于任何一天和时间(此类日子,「 术语SOFR 决定日 “),对于以美元计价的任何期限基准借款以及与适用利息期间相当的任何期限,由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公布并被行政代理识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5:00(纽约市时间),CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“条款SOFR参考利率”,并且尚未出现关于条款SOFR利率的基准替换日期,则只要该日是美国政府证券营业日,则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是就CME条款SOFR管理人公布的第一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率。只要美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该条款确定日之前五(5)个美国政府证券营业日。
“ 交易成本 「指(a)与收购相关的购买价格,(b)与交易相关的费用、成本和开支,以及(c)现有债务再融资的完成。
“ 交易 「统称:(a)收购,(b)借款人和其他贷款方签署、交付和履行本协议,借款项下贷款及其收益的使用,(c)借款人和其他贷款方签署、交付和履行ABL信贷协议,ABL贷款的借入及其收益的使用以及(d)现有债务再融资。
“ 受让方 「指任何受托人或参与者。
“ 变革性收购 「指借款人或其任何受限制子公司对不相关第三方的任何收购,该收购要么是(a)在完成此类收购之前贷款文件条款不允许的,要么是(b)如果在完成此类收购之前贷款文件条款允许的,不会根据贷款文件为借款人及其受限制子公司提供足够的灵活性,以在此类完成后继续和/或扩大其联合业务。
“ 类型 「对于任何贷款来说,其性质为DAB贷款或定期SOFR利率、EURIBOR筛选利率或每日简单SOFR。
“ 英国金融机构 「指任何BRRD事业(该术语的定义根据英国审慎监管局颁布的《RIA规则手册》(不时修订))或任何属于《FCA手册》IFPRU 11.6范围的人(经不时修订)由英国金融行为监管局颁布,其中包括某些信贷机构和投资公司,以及此类信贷机构或投资公司的某些附属机构。
“ 英国决议机构 「是指英格兰银行或负责解决任何英国金融机构的任何其他公共行政当局。
“ 未经调整的基准替换 「指适用的基准替换,不包括相关的基准替换调整。
“ 美国 「指美利坚合众国。
“ 无限制现金 「是指任何集团成员拥有的不受限制的现金和现金等值物,不受任何优先安排控制或受任何债权人(根据担保文件或ABL担保文件创建的优先安排除外)的任何优先安排的控制或约束。第7.3(u)或第7.3(x)节中提到的类型的优先安排)。
“ 无限制子公司 「指(a)借款人在截止日期或之后根据第6.11条被借款人指定为非限制子公司的任何子公司,以及(b)非限制子公司的任何子公司。
“ 美国政府证券营运日 「指除(i)周六、(ii)周日或(iii)证券业和金融市场协会建议其会员固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子之外的任何一天。
“ 美国人士 」是指本准则第7701(a)(30)条含义内的「美国人」。
“ 美国税务合规证书 「具有第2.19(f)(ii)(B)条规定的含义。
“ 自愿预付金额 「指截至任何日期,等于(a)(i)在截止日期之后和该日期之前进行的所有可选定期贷款预付款的本金总额(不包括使用长期债务收益进行的预付款)的总和的金额 少 (b)在该日期之前根据自愿预付金额建立的增量定期贷款的本金总额 少 (c)在该日期之前根据自愿预付金额建立的增量等效债务的本金总额。
“ 全资附属公司 「指任何人、任何其他人,其全部股本(法律要求的董事合格股份除外)均由该人直接和/或通过其他全资子公司拥有。
“ 提款责任 「指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划产生的任何责任,这些术语分别在ERISA第4203和4205条中使用。
“ 减记和转换权力 「是指,(a)对于任何欧洲经济区决议机构,根据适用欧洲经济区成员国的救助立法,该欧洲经济区决议机构不时具有的减记和转换权力,其中减记和转换权力在欧盟救助立法附表中描述,和(b)对于英国,适用的清算机构根据保释法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的责任形式的任何权力,将全部或部分负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何该等合同或文书具有效力,就好像其下的权利已被行使一样,或暂停有关该责任的任何义务或该保释下的任何权力-与任何这些权力相关或附属的立法。
1.2 其他条款 . (a)除非另有规定,否则本协议中定义的所有术语在用于其他贷款文件或根据本协议制作或交付的任何证书或其他文件时均应具有定义的含义。
(b) 如本文及其他贷款档案所用,以及根据本文件或该档案制作或交付的任何证书或其他档案,(I)与第1.1节中未定义的任何集团成员有关的会计术语和第1.1节中部分定义的会计术语,在未定义的范围内,应具有GAAP( 提供 本文中使用的所有会计或财务性质的术语应予以解释,并应对本文提及的金额和比率进行所有计算,但不影响(X)根据会计准则汇编825-10-25(以前称为财务会计准则第159号报表)(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则汇编或财务会计准则)对借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债按“公允价值”进行估值的任何选择。(Y)会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编撰或财务会计准则)中对可转换债务工具的任何债务处理,以其中所述的减少或分叉的方式对任何此类债务进行估值,且此类债务在任何时候都应以其全部声明本金进行估值),(Ii)“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟短语“但不限于”,(Iii)“发生”一词应解释为指发生、产生、发行、承担、(V)“资产”及“财产”一词须解释为具有相同的涵义及效力,并指任何及所有有形及无形资产及财产,包括现金、股本、证券、收入、账目、租赁权益及合约权利,及(V)除非另有说明,否则凡提及协定或其他合约责任,须视为指不时修订、补充、重述或以其他方式修订的协定或合约责任。
(c) 当在本协议中使用时,「本协议」、「此处」和「以下」以及类似含义的词语应指整个本协议,而不是本协议的任何特定条款,并且除非另有规定,否则部分、附表和附件中的提及均指本协议。
(d) 本文定义的术语的含义应同等适用于此类术语的单数和复数形式。
1.3 外币兑换 .
(a) 合并总债务 .以美金以外的任何货币计价的合并债务总额应使用反映该金额的财务报表日期的美金等值计算。
(b) 美元等价物 。在不限制本协定其他条款的情况下,根据本协定以美元以外的任何货币计算和确定的任何金额应被视为指其等值的美元(视情况而定)。行政代理应根据本条款确定任何金额的美元等值,行政代理对此的确定应推定为没有明显错误的更正。行政代理人可以,但没有义务依赖任何信用证方在交付给行政代理人的任何档案中作出的任何决定。尽管如上所述,为第7节的目的以及为根据本条款采取任何行动而计算符合任何财务比率或财务测试的目的,在任何相关确定日期,以美元以外的货币计价的金额应按编制根据第6.1(A)或(B)节(视情况而定)提交的相关会计期间财务报表时使用的适用货币汇率换算为美元。
(c) 四舍五入 .行政代理人可以建立适当的四舍五入机制或以其他方式将本协议项下的金额四舍五入至最接近的较高或较低金额(以整美金或美分),以确保本协议项下任何一方所欠的金额或以整美金或整美分表示,视需要或适当。
(d) 负债 。为确定是否遵守任何以美元计价的债务限制,以外币计价的债务的美元等值本金金额应根据发生此类债务之日的有效货币汇率计算,对于定期债务而言,或对于回圈信用债务而言,根据首次承诺或首次发生(以较低的美元等值为准)计算; 提供 如该等债务是为其他外币债务进行再融资、更换、续期或退款而招致的,而该等再融资、更换、续期或退款会导致超出适用的港元面值限制(如以该等再融资、更换、续期或退款当日生效的有关货币汇率计算),只要该等再融资、更换、续期或退款债务的本金额不超过该等债务的本金(加上该等债务的未付累算利息及溢价(包括投标保费)及包销折扣、原来发行的贴现、续期或退款),则该以美元计值的限制将被视为并未超过。失败费用、费用、佣金及与此有关的开支)。
1.4 利率; 以美元或欧元计价的贷款的利率可以从一个利率基准得出,该基准可能会停止,或可能成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时,第2.16(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理不对本协定中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事项,或其任何替代利率或后续利率或其替代率承担任何责任,也不承担任何责任,包括但不限于,任何此类替代利率、后续利率或替代参考利率的组成或特征是否将类似于被取代的现有利率,或产生与被取代的现有利率相同的价值或经济等价性,或具有与任何现有利率在终止或不可用之前相同的数量或流动性。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协定中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易,在每种情况下,都可能以对借款人不利的方式进行。这个
行政代理人可根据本协议的条款合理酌情选择信息来源或服务,以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中提及的利率,并且对借款人、任何贷方或任何其他个人或实体不承担任何类型的损害赔偿责任,包括直接或间接的、特殊的、惩罚性的、任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算,附带或间接损害赔偿、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方式,也无论是法律还是公平)。
1.5 遵守反抵制法。 每个分包商可以选择本协议中与「受制裁国家」、「受制裁人员」或「制裁」等术语相关的任何条款,包括第4.24、6.4、7.17和7.18条(以下各为「 制裁条款 「)不适用于其利益,只要任何制裁条款的适用将导致该分包商或其任何董事或员工违反、冲突或承担德国对外贸易条例第7条规定的责任( 奥森茨查夫茨维尔德 )、理事会法规(EC)第2271/96号或任何其他类似适用的反抵制法律(以下简称「 反抵制法 ”).每个选择遵守反抵制法的国家(以下简称「每个国家」 有限制的贷款人 」)必须通知行政代理人这一点(行政代理人反过来应通知借款人)。
第2款. 金额和承诺条款
2.1 承诺 .
(a) 根据本协议的条款和条件,每个期限借款人各自同意提供以美金计价的定期贷款(「 初始美金定期贷款 「)在截止日期向借款人支付相当于其初始美金期限承诺金额的金额。初始美金定期贷款可能不时是定期基准贷款(或仅在第2.16条规定的范围内,每日简单SOFR贷款)或DAB贷款,由借款人确定并根据第2.12条通知行政代理。
(b) 根据本协议的条款和条件,每个期限分别同意提供以欧元计价的定期贷款(「以下简称「 初始欧元定期贷款 「)在截止日期向借款人支付相当于其初始欧元期限承诺金额的金额。初始欧元定期贷款应为定期基准贷款。
2.2 定期贷款借款程式 。借用术语B -2 -3 修订编号: 3 4 生效日期,借款人应通过提交借用请求(借用请求必须在纽约市时间中午12:00之前,(A)在请求借用日期之前三个工作日,对于定期基准贷款,或(B)对于ABR贷款,在请求借用日期之前一个工作日),向管理代理提交借用请求,并指明(I)金额、货币和条款B的类型 -2 -3 (Iii)如属定期基准贷款,则每类贷款的金额及初始利息期分别为何。承诺项下的每笔借款的金额应等于(X)美元等值的ABR贷款,1,000,000美元或其整数倍,(Y)定期基准贷款,5,000,000美元或5,000,000欧元(视情况而定),或超过1,000,000美元或1,000,000欧元的整数倍。在收到借款人的任何借款请求后,行政代理应立即通知各定期贷款人。每个贷款人应在纽约市时间中午12:00之前,在借款人要求借款的日期,将其承诺的金额以立即提供给行政代理的资金形式提供给行政代理,以供借款人在适用的资金办公室中使用。
2.3 偿还定期贷款 。(A)借款人应(I)于每年8月、11月、2月、5月的第一天(自2019年5月1日起至到期日之前的最后一日止)偿还每项初步定期贷款的本金总额(该金额应根据本条例第2.17(B)节进行调整),相当于该贷款在结算日未偿还的本金总额 相乘 0.25%,(Ii)于每年8月、11月、2月、5月的第一天,自2021年5月1日起至到期日前的最后一日止的每项b-1期贷款,本金总额相等于紧接第1号修正案生效日期前根据第2.3(A)节应支付的款额(如有)(该款额须根据本条例第2.17(B)节调整) 和 , (Iii)于每年8月、11月、2月、5月的第一天,自2024年5月1日起至到期日之前的最后一日止的每项b-2期贷款的本金总额(该款额须根据本条例第2.17(B)节予以调整),相等于该项b-2期贷款在修订第3号生效日期未偿还的本金总额 相乘 增加0.25% . 及(Iv)于每年8月、11月、2月、5月的第一天(自2024年8月1日起至到期日之前的最后一日止)的每项b-3期贷款,本金总额相等于紧接修订第4号生效日期前根据第2.3(A)(Iii)节应支付的款额(该款额须根据本修订第2.17(B)节调整)。
(b) 每个增量定期贷款人的增量定期贷款应按照增量定期贷款启动通知中的规定,以连续分期(频率不得超过季度)到期(该金额应根据第2.17(b)条进行调整)。
(c) 如果之前未支付,(i)所有初始期限贷款应在到期日支付,(ii)所有b-1期贷款应在到期日支付 和 , (iii)所有b-2期贷款应在到期日支付 和 , (iv) 所有b-3期贷款应在到期日支付和(v) 所有增量定期贷款应在适用的增量定期贷款到期日支付。在第1号修正案生效日期,所有初始贷款均已全额偿还(包括通过无现金兑换)。在第3号修正案生效日期,所有b-1期贷款均已全额偿还(包括通过无现金兑换)。 在第4号修正案生效日期所有b-2期贷款 已全额偿还(包括通过无现金兑换)。
2.4 [保留] .
2.5 [保留] .
2.6 [保留] .
2.7 [保留] .
2.8 费等 .借款人同意按照与行政代理人签订的任何费用协议中规定的金额和日期向行政代理人支付费用,并履行其中包含的任何其他义务。
2.9 [保留] .
2.10 可选预付款 。(A)借款人可随时、不时地将不可撤销的通知送交行政代理,在不迟于纽约市时间中午12:00,如属定期基准贷款,且不迟于纽约市时间中午12:00,即前一个营业日,以及不迟于第2.16节规定的范围内,如属每日简单借款,则不得迟于中午12:00向管理代理交付不可撤销的通知,且不迟于第2.16节规定的范围预付全部或部分贷款(受第2.10(B)条的约束)。纽约市时间,在提前还款日期前五个美国政府证券营业日或在ABR贷款的情况下,通知应具体说明提前还款的安排、日期和金额,以及提前还款是定期基准贷款还是ABR贷款; 提供 如果定期基准贷款是在其适用的利息期的最后一天以外的任何一天预付的,借款人还应支付第2.20节所规定的任何欠款。行政代理在收到任何此类通知后,应立即通知各有关贷款人。如发出任何该等通知,则该通知所指明的款额应于通知所指明的日期到期并须予支付,连同预付款项截至该日期的累算利息。定期贷款的部分预付款应为本金总额500,000美元或500,000欧元,并分别超出本金250,000美元或250,000欧元的倍数。根据第2.10节以美元计价的所有可选定期贷款应按照借款人在其预付款通知中指示的类型进行预付款,如果没有,则首先向ABR贷款支付,其次向定期基准贷款支付。
(b) 所有(I)B期预付款 -2 -3 根据第2.10(A)条或第2.11(A)条在修订第2.10(A)条或第2.11(A)条的六个月周年日或之前作出的贷款。 3 4 生效日期与重新定价交易的收益和(Ii)本协定的修正、修正、重述或其他修改在本协定的六个月周年日或之前。 3 4 在每种情况下,构成重新定价交易的生效日期均应附有应支付给条款B的费用 -2 -3 贷款人,金额相当于条款B本金总额的1.00% -2 -3 在本款第(I)款所述交易的情况下,如此预付的贷款,或B条款本金总额的1.00% -2 -3 受该等修订、修订及重述或其他修改影响的贷款(包括因更换B期条款而转让的任何此类贷款 -2 -3 贷款人不同意),在本款第(2)款所述交易的情况下。该费用应由借款人支付给行政代理,并记入适用条款B。 -2 -3 适用条款B的贷款人 -2 -3 贷款,在该事件发生之日。
2.11 强制预付款和承诺减少 . (a)如果任何集团成员产生任何债务(不包括根据第7.2条允许的任何债务),则应在债务发生之日将相当于其净现金收益100%的金额用于支付第2.11(d)条规定的定期贷款的预付款; 提供 根据本第2.11(a)条规定的预付款应附有根据第2.10(b)条规定的应支付的任何费用。
(b) 如果任何集团成员在任何日期收到任何资产出售或追回事件的净现金收益,则除非就此发出再投资通知,否则该净现金收益应在该日期后五个工作日内用于预付第2.11(d)条规定的定期贷款; 提供 ,尽管有上述规定,在每个再投资预付款日期,相当于相关再投资事件的再投资预付款金额的金额应用于支付第2.11(d)条规定的定期贷款的预付款。
(c) 如果在借款人自第3号修正案生效日期后第一个完整财年开始的任何财年中存在超额现金流,则借款人应在相关超额现金流申请日期,适用于第2.11(d)条规定的定期贷款预付款,该超额现金流的ECF百分比超过(y)仅在未由债务收益提供资金的情况下,根据第2.10条定期贷款的所有可选预付款的总额、任何增量等效债务(包括其任何允许的再融资债务)、定期贷款的任何替代融资(每
根据第2.25节和第10.6(E)节,任何ABL贷款(包括任何允许对其进行再融资的债务,在每种情况下都伴随著相应的承诺额减少)加上所有贷款购买的总额( 提供 任何此类购买的总金额应为借款人就此类购买支付的现金金额),在每一种情况下,都是在该会计年度内进行的,或者根据借款人的选择,在财政年度结束后和该超额现金流量付款日之前进行(不将该金额计入随后几年的超额现金流量)。每笔预付款应在一个日期(和“ 超额现金 流动申请日期 “)不迟于以下两个中较早的一个工作日:(I)第6.1(A)节所指的借款人被要求向贷款人交付预付款的会计年度的财务报表和(Ii)该财务报表实际交付的日期,两者中以较早者为准。
(d) 根据本第2.11条预付款适用的金额应根据第2.17(b)条适用于定期贷款的预付款。根据本第2.11条对美金定期贷款进行任何预付款的申请 第一 ,到ABR贷款和, 二 ,定期基准贷款。根据本第2.11条预付贷款的每次预付均应附有预付金额截至预付日期的应计利息。
(e) 关于根据B条款第2.11条规定的任何预付款 -2 -3 除适用的增量定期贷款激活通知另有规定外,其他定期贷款、任何定期贷款机构均可选择不接受此类提前还款。借款人应在预付款之日起至少三个工作日前,将本第2.11节规定的任何导致预付款的事件通知行政代理。每份此类通知应具体说明预付款的日期,并合理详细地计算本第2.11节规定的此类预付款的金额。任何贷款人均可拒绝接受其在任何此类提前还款中的全部(但不少于全部)份额(“ 减少金额 “)在贷款人收到行政代理人关于预付款的通知之日起两个工作日内,向行政代理人发出书面通知。如果贷款人没有在第二个营业日或之前通知行政代理它拒绝接受适用的预付款,则该贷款人将被视为已接受该预付款。借款人可以保留该贷款人拒绝的金额。
(f) 尽管本第2.11节有任何其他规定,但在外国子公司出售任何资产的任何或全部净现金收益的范围内,外国子公司收到的任何回收事件的现金净收益或可归因于外国子公司的超额现金流量,均被任何适用的当地法律禁止或延迟(包括财务援助、集团内部现金上行的公司利益限制以及该外国子公司董事的受托责任和法定职责)被汇回或转给借款人或任何适用的国内子公司或用于借款人或任何适用的国内子公司的利益,或者如果借款人真诚地确定将任何该等金额汇回借款人或任何适用的国内子公司将对该金额产生实质性的不利税收后果(包括大幅加快该等收益的征税时间点),受此影响的现金净收益或超额现金流量部分将不需要在第2.11节规定的时间用于预付定期贷款,但可由适用的外国子公司保留,但仅限于适用的当地法律不允许汇回或转嫁给借款人或适用的国内子公司或以其他方式用于借款人或适用的国内子公司的利益,或借款人善意地相信会导致此类重大的不利税收后果,一旦适用的当地法律允许这种汇回任何受影响的现金净收益或超额现金流量,或者借款人真诚地确定这种汇回将不再产生这种重大的不利税收后果,则这种汇回将立即实施,并且该汇回的现金收益净额或超额现金流量将迅速(无论如何不迟于汇回后五个工作日)用于(扣除因此而应支付或合理估计应支付的额外税款)根据本第2.11条规定的定期贷款的预付款
对于借款人真诚地认为汇回将导致重大不利税收后果的任何此类现金收益净额或超额现金流量,如果在根据再投资通知要求将此类保留的现金收益净额用于再投资或预付款的日期或之前(或如果是现金收益净额,则该超额现金流量是如此要求的),则应根据第2.11节要求预付定期贷款。借款人将相当于该净现金收益或超额现金流量的金额用于该再投资或预付款,犹如该等净现金收益或超额现金流量是由借款人而不是该外国子公司收到的,减去如果该净现金收益或超额现金流量已汇回国内时应支付或预留的额外税额(或,如果少于该净现金收益或超额现金流量,则减去如果该外国子公司收到该净现金收益或超额现金流量将被计算的额外税额)。
2.12 转换和延续选项 。(A)借款人可不时选择将以美元计价的定期基准贷款转换为ABR贷款,方法是在不迟于建议转换日期前一个营业日中午12:00提交利息选择请求,向行政代理发出有关此类选择的不可撤销的事先通知, 提供 定期基准贷款的任何此类转换只能在与其有关的利息期的最后一天进行。借款人可以不时地选择将ABR贷款转换为定期基准贷款,方法是在提议的转换日期之前的第三个营业日(该利率选择请求应指定其初始利息期的长度)之前,通过提交利息选择请求不迟于纽约市时间中午12:00向行政代理发出此类选择的不可撤销的事先通知。 提供 任何特定贷款项下的ABR贷款不得在任何违约事件发生并仍在继续时转换为定期基准贷款,且该贷款的行政代理或多数贷款机构已全权酌情决定不允许此类转换。在收到任何这样的利益选择请求后,行政代理应立即通知每个相关的贷款人。
(b) 任何期限基准贷款在当时的当前利息期届满时,借款人可以通过向行政代理提交利息选择请求,根据第1.1节中所述的适用于此类贷款的下一个利息期的长度的适用条款,发出不可撤销的通知, 提供 在下列情况下,特定贷款下的定期基准贷款不得继续:(I)任何违约事件已经发生且仍在继续,且行政代理已或该贷款的多数贷款人已自行决定不允许此类延期;或(Ii)如果存在第8(F)条第(I)或(Ii)款规定的与借款人有关的违约事件,以及 提供 , 进一步 如果借款人没有提出本段所述的任何必要的利息选择请求,或如果根据前述但书不允许继续进行,则对于以美元计价的贷款,应在当时到期的利息期的最后一天自动转换为ABR贷款,而对于以欧元计价的贷款,应自动继续作为EURIBOR利率贷款,期限为一个月。在收到任何这样的利益选择请求后,行政代理应立即通知每个相关的贷款人。
2.13 期限基准份额的限制 .尽管本协议有任何相反规定,所有借款、定期基准贷款的转换和延续以及所有利息期选择的金额和根据该选择进行,以便:(a)在协议生效后,构成每个定期基准贷款的定期基准贷款的本金总额应等于5,000,000美金或5,000欧元,000(如适用)或超过1,000,000美金或1,000,000欧元(如适用)的整倍,并且(b)任何时候未偿还的期限基准份额不得超过10个。
2.14 利率和付款日期 . (a)每份定期基准贷款应在每个利息期内的每一天按年利率计算利息,利率等于为该日确定的定期SOFR利率或EURIBOR筛选利率(如适用)加上适用保证金。
(b) 每笔DAB贷款的年利率应等于DAB加上适用保证金。
(c) (I)如果任何贷款的全部或部分本金在到期时(无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式)不支付,则该逾期金额应按年利率计息,该利率等于根据本节前述规定对其适用的利率。 加上 2%;及(Ii)如任何贷款的全部或部分应付利息或根据本协定应支付的其他款项在到期时仍未支付(不论是在规定的到期日、提速或其他方式),则该逾期款项的年利率应相等于当时适用于相关贷款项下的ABR贷款的利率(或如不是以美元计价,则该利率当时适用于以适用货币计价的定期基准贷款,利率为一个月的利息期) 加上 2%(如果是与特定贷款无关的任何其他金额,则为当时适用于定期贷款项下ABR贷款的利率 加上 在上述第(I)款和第(Ii)款中的每一种情况下,自不付款之日起至全额支付为止(以及在判决后和判决前)。
(d) 应在每个利息支付日支付拖欠利息, 提供 根据本节(c)段应计的利息应随时按要求支付。
2.15 利息和费用的计算 。(A)依据本协定须支付的利息及费用,须按实际经过的天数以一年360天计算,但就按最优惠利率计算利率的ABR贷款而言,其利息须以按实际经过的天数(包括第一天,但不包括最后一天)的一年365天(或366天,视属何情况而定)计算; 提供 如果贷款在同一天偿还,则应支付贷款的一天利息)。行政代理应在实际可行的情况下尽快通知借款人和相关贷款人关于期限SOFR利率或EURIBOR筛选利率的每次确定。因资产负债表利率或存款准备金率的变化而引起的贷款利率的变化,自该变化生效之日开业之日起生效。行政代理应在实际可行的情况下尽快通知借款人和有关贷款人利率的生效日期和每次该等利率变动的金额。
(b) 在没有明显错误的情况下,行政代理根据本协议的任何条款对利率的每次确定均应具有决定性并对借款人和贷款人具有约束力。应借款人的要求,行政代理应向借款人提交一份声明,显示行政代理根据第2.14(a)条确定任何利率时使用的报价。
2.16 无法确定利率 . (a)根据本第2.16条第(b)、(c)、(d)、(e)和(f)条的规定,如果:
(i) 行政代理人应确定(该确定应具有决定性且具有约束力,且不存在明显错误)(A)不存在足够且合理的方法来确定该利息期贷款的期限SOFR利率或(B)在任何时候,不存在足够且合理的方法来确定适用的每日简单SOFR;或
(ii) 行政代理人应已收到有关贷款的多数贷款人的通知:(A)在任何定期基准借款利息期开始之前,该利息期的期限SOFR利率将无法充分且公平地反映此类贷方的成本(或警告)发放或维持贷款(或其贷款)包含在该利息期的该借款中或(B)在任何时候,适用的Daily Simple SOFR将无法充分、公平地反映此类贷方(或贷方)发放或维持此类借款中包含的贷款(或其贷款)的成本,
然后,行政代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件将此事通知借款人和有关贷款人。如果该通知是以美元计价的(X)(1)贷款,包括转换或延续期限基准借款的任何请求应为(A)以美元计价的每日简单SOFR借款,只要以美元计价的每日简单SOFR不也是上文第2.16(A)(I)或(Ii)节的主题,或(B)如果以美元计价的借款的每日简单SOFR也是上文第2.16(A)(I)或(Ii)节的主题,则应视为ABR借款;和(2)请求SOFR借款的任何借款请求应视情况被视为借款请求,对于ABR,以欧元计价的借款或(Y)贷款应为ABR借款加上ABR借款的适用保证金。此外,如果任何定期基准贷款、每日简单SOFR贷款或EURIBOR贷款在借款人收到第2.16(A)节所指的管理代理关于适用于此类贷款的相关利率的通知之日仍未完成,则在(X)管理代理通知借款人和贷款人有关相关基准的情况不再存在之前,以及(Y)借款人根据第2.12节的条款提交新的利息选择请求或根据第2.02节的条款提交新的借款请求之前,(1)对于以美元计价的贷款,(1)任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天,由行政代理转换为(X)以美元计价的每日简单SOFR借款,只要以美元计价的每日简单SOFR不也是上文第2.16(A)(I)或(Ii)节的标的,或(Y)如果以美元计价的借款的每日简单SOFR也是上文第2.16(A)(I)或(Ii)节的标的,则在该日构成ABR贷款,和(2)任何每日简单SOFR贷款应在该日起由行政代理转换为ABR贷款,并构成ABR贷款,以及(2)对于以欧元计价的贷款,此类贷款应为ABR加ABR借款的适用保证金。
(b) 尽管本合同或任何其他贷款档案中有任何相反规定,但如果基准转换事件及其相关基准替换日期在基准时间之前发生,则(X)如果根据基准替换日期美元的基准替换定义第(1)款确定了基准替换,则该基准替换将在本合同项下和任何贷款档案下就该基准设置和随后的基准设置替换该基准,而不对该基准设置和后续基准设置进行任何修改、进一步行动或同意,本协定或任何其他贷款档案,以及(Y)如果基准替换是根据该基准替换日期的“基准替换”定义第(2)款确定的,则该基准替换将在本协定项下和与任何基准相关的任何贷款档案下的所有目的下替换该基准
设定在向贷方提供基准替代通知之日后第五(第五)个工作日下午5:00(纽约市时间)或之后,无需对本协议或任何其他贷款文件的任何修改或任何一方采取进一步行动或同意,只要行政代理到此时尚未收到由每个适用贷款的所需贷方组成的贷方对此类基准替代的书面反对通知。
(c) 尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反规定,行政代理人将有权不时做出基准替换符合性变更,并且尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施此类基准替换符合性变更的任何修订将在无需本协议或任何其他贷款任何一方采取任何进一步行动或同意的情况下生效文档.
(d) 行政代理将及时通知借款人和贷款人:(I)基准过渡事件及其相关基准更换日期的任何发生,(Ii)任何基准更换的实施,(Iii)任何符合变更的基准更换的有效性,(Iv)根据以下(F)条款移除或恢复基准的任何期限,以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.16条作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整的任何决定,或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,将是决定性的和具有约束力的,且无明显错误,可自行决定作出,且无需本协定或任何其他贷款档案的任何其他当事人的同意,除非根据第2.16条明确要求。
(e) 尽管本协定或任何其他贷款档案中有任何相反规定,但在任何时候(包括在实施基准替代时),(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR利率或EURIBOR利率),并且(A)该基准的任何基调没有显示在萤幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的该利率的其他资讯服务,或者(B)该基准的管理人的监管主管已经提供了公开声明或资讯发布,宣布该基准的任何基调是或将不再具有代表性,则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期间”的定义,以移除这种不可用或不具代表性的基调,以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在萤幕或基准资讯服务上(包括基准替换),或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告,则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义,以恢复该先前移除的期限。
(f) 借款人收到基准不可用期开始的通知后,借款人可以撤销在任何基准不可用期内进行、转换或继续定期基准贷款的任何期限基准借款、转换或继续的请求,如果未能做到这一点,借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为DAB贷款的请求。在任何基准不可用期内或当时当前基准的期限不是可用期限的任何时候,基于当时当前基准或该基准的期限(如适用)的DAB组成部分将不会用于任何DAB的确定。
2.17 按比例待遇和付款 . (a)借款人从(i)项下信贷项下的初始期限贷款人处的每次借款应根据该信贷项下初始期限贷款人的初始期限百分比按比例进行,(ii)项下信贷项下的b-1期贷款人应根据b-1期贷款人的贷款百分比按比例进行该信贷项下的b-1期贷款人 和 , (iii)项下贷款项下的b-2期贷款人应根据该贷款项下b-2期贷款人的贷款百分比按比例分配 及(iv) b-3期限项下信贷项下的贷款人应根据b-3期限贷款按比例发放 该贷款机制下b-3期贷款人的百分比 .
(b) 对于任何贷款,借款人就该贷款的定期贷款本金和利息支付的每一笔款项(包括本协定下的每一笔预付款),应按照定期贷款人当时持有的该贷款的未偿还本金金额(第2.11(E)节另有规定的除外)按比例支付。第2.11节规定的每笔定期贷款本金预付款的金额应用于减少B期贷款 -2 -3 贷款和递增定期贷款应根据各自当时的剩余本金按比例发放(除非任何递增定期贷款人同意按比例提前还款),并应按借款人的指示在每项贷款中用于当时的剩余分期付款(或如果没有指示,则直接按到期日的顺序用于当时的剩余分期付款)。因定期贷款而偿还的金额(包括根据第2.11条规定的金额)和预付金额不得再借入。
(c) [保留]。
(d) 借款人在本协定项下支付的所有款项(包括预付款),无论是本金、利息、手续费或其他原因,均不得抵销或反索偿,并应在纽约时间下午2点前支付给行政代理,由贷款人账户、资金办公室、美元(前提是以欧元计价的贷款的本金和利息支付应为欧元)和立即可用的资金支付。行政代理应在收到与收到的资金相同的资金后,立即将此类付款分配给每个相关贷款人,但不包括该贷款人根据第9.7条所欠的任何金额。如果本合同项下的任何付款(期限基准贷款的付款除外)在营业日以外的某一天到期并应支付,则该付款应延期至下一个营业日。如果定期基准贷款的任何付款在营业日以外的某一天到期并应支付,其到期日应延长至下一个营业日,除非延期的结果是将该付款延长至另一个日历月,在这种情况下,该付款应在紧接的前一个营业日支付。根据前两款规定延期支付本金的,应当按照延期期间适用的利率支付利息。
(e) 除非在借款前任何贷款人以书面通知行政代理人,该贷款人将不向行政代理人提供构成其借款份额的数额,否则行政代理人可假定该贷款人正在向行政代理人提供该数额,行政代理人可根据这一假设向借款人提供相应数额。如果在借款之日的规定时间内行政代理人仍未获得该数额,则该贷款人应应要求向行政代理人支付该数额及其利息,其利率等于(I)美元贷款、NYFRB利率和(Ii)行政代理人根据银行业同业同业补偿规则确定的惯常利率和(Ii)行政代理人立即可获得该数额之前的利率中的较大者。在没有明显错误的情况下,行政代理人向任何贷款人提交的关于本款所规定的任何欠款的证书应为决定性的。如果借款人在借款日期后三个工作日内未将借款人在借款中的份额提供给行政代理人,行政代理人也有权通过以下方式追回该金额
如果是美金计价的贷款、DAB贷款,如果是欧元计价的贷款,则按适用于行政代理根据相关贷款根据借款人的要求确定的习惯利率计算利息。
(f) 除非借款人在借款人根据本合同规定应支付的任何款项的日期之前以书面通知行政代理人,借款人不会向行政代理人支付这笔款项,否则行政代理人可以假定借款人正在支付这笔款项,行政代理人可以,但不应被要求,根据这一假设,向贷款人提供其各自的 专业人士 比例 等额的股份。如果借款人在到期日后三个工作日内没有向行政代理人支付这笔款项,行政代理人有权按要求向每个贷款人追回根据前一句话提供的任何金额,并按等于每日平均NYFRB的年利率计算利息(对于以欧元计价的贷款,则为行政代理人确定的习惯利率)。本合同中的任何规定不得被视为限制行政代理或任何贷款人对借款人的权利。
(g) 如果任何分包商未能支付根据第2.17(e)、2.17(f)、2.19(e)或9.7条要求其支付的任何付款,则尽管有任何相反规定,行政代理人可以自行决定,(i)将行政代理此后收到的任何款项用于该声请人的账户,以使行政代理人的利益满足该要求分包商根据该等条款对其承担的义务,直到所有此类未履行的义务全部偿还为止,和/或(ii)在单独的账户中持有任何此类金额,作为此类分包商根据任何此类条款的任何未来融资义务的现金抵押品和应用(对于上述第(i)和(ii)条中的每一项),按照行政代理自行决定的任何顺序。
2.18 法律要求 . (a)如果任何法律要求或其解释、管理、实施或应用的采用或任何变更,或任何贷方或其他信贷方遵守任何央行或其他政府当局的任何请求或指令(无论是否具有法律效力),在每种情况下都是在截止日期之后提出或发生的:
(i) 任何信贷方应对其贷款、贷款本金、信用状、承诺或其他义务,或其存款、准备金、其他负债或可归因的资本缴纳任何税收((A)赔偿税、(B)除外税定义第(b)至(d)条所述的税收和(C)联系所得税除外);
(ii) 应针对其持有的资产、存款或其他负债、预付款、贷款或其他信贷扩展施加、修改或维持适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求(或参与其中),或任何其他资金收购,不包括在SOFR期限利率或EURIBOR筛选利率的确定中的任何分销商办事处;或
(iii) 须向该贷款人施加任何其他条件(税项除外);
且上述任何情况的结果是增加该贷款人或该其他债权人因制作、转换、继续或维持贷款而产生的成本,增加该贷款人或其他债权人认为重要的金额,或减少任何项下与该贷款有关的应收金额,那么,在任何此类情况下,借款人应根据其要求立即向该贷款人或该其他债权人付款,为补偿此类分包商或此类其他信贷方增加的成本或减少的应收金额而必要的任何额外金额。如果任何贷方或此类其他贷方有权根据本段要求任何额外金额,则应立即将其有权获得的事件通知借款人(并向行政代理人提供一份复本),并提供合理的支持详细信息。
(b) 如任何贷款人已认定,任何贷款人或控制该贷款人的任何公司在截止日期后提出的有关资本金或流动资金要求的任何要求或指示(不论是否具有法律效力)的采纳或任何更改,或该法律中有关资本或流动资金要求的解释、管理、执行或适用方面的任何更改,将会导致该贷款人或该公司的资本回报率因其在本协定项下的义务而降低至低于该贷款人或该公司若非采用该等要求或指示所能达到的水准,如果贷款人认为发生变更或合规(考虑到该贷款人或该公司关于资本充足性或流动性的政策)是重大金额,则在该贷款人不时向借款人提交一份带有合理证明细节的书面请求(连同副本给行政代理)后,借款人应在符合以下(D)和(E)条款的规定下,向该贷款人支付一笔或多笔额外款项,以补偿该贷款人或该公司因该项减少而产生的损失。
(c) 尽管本文有任何相反的规定,(i)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会颁布的所有要求、规则、指南、要求和指令(或任何继任者或类似当局)或美国或外国监管当局,在每种情况下均根据巴塞尔协议III,和(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》以及所有要求、规则,根据该规定或与其相关或在执行中发布的指南、要求和指令,在任何情况下均应被视为法律的变更,无论颁布、通过、发布或实施的日期如何。
(d) 在没有明显错误的情况下,任何贷方向借款人提交的关于根据本节应支付的任何额外金额的证明(并向行政代理人提供复本)应具有决定性。尽管本节有任何相反规定,借款人不得被要求根据本节向借款人赔偿在借款人通知借款人有意要求赔偿之日前九个月以上发生的任何金额; 提供 如果引起此类索赔的情况具有追溯效力,则该期限应延长,以包括具有追溯效力的期限。借款人根据本节承担的义务在本协议终止以及贷款和所有其他应付款项的支付后继续有效。
(e) 尽管本第2.18条有任何其他相反的规定,任何贷款人均无权根据本第2.18条获得任何赔偿,除非该贷款人的一般政策或做法是就其根据与此类借款人签订的具有类似条款的协议获得的类似受影响的贷款向美国银团贷款市场上其他类似情况的借款人寻求赔偿第2.18节。
2.19 税费 .
(a) 除适用法律另有规定外,任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款,则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴,并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额,如果该税种是补偿税,则适用贷款方应支付的金额应视需要增加,以便在进行此类扣除或扣缴后(包括适用于根据本第2.19款应支付的额外款项的此类扣除和扣缴),与本协定有关的收到的金额等于如果没有作出这种扣除或扣缴的话本应收到的金额。
(b) 贷款方应根据适用法律及时向相关政府机构缴纳其他税款,或根据行政代理的选择及时报销(为其自己并代表任何其他信贷方,如适用)。
(c) 任何贷款方根据本第2.19条向政府机构缴课征款后,该贷款方应尽快向行政代理人交付该政府机构开具的证明此类付款的收据的原件或经过认证的复本、报告此类付款的申报表复本或行政代理人合理满意的此类付款的其他证据。
(d) 在不重复根据上述第2.19(a)条进行付款的情况下,贷款方应在提出要求后10天内共同和单独向各信贷方赔偿该信贷方应支付或支付的任何受偿税的全额,或要求从向该信贷方的付款中扣留或扣除的任何受偿税以及由此产生的或与此相关的任何合理费用,无论相关政府当局是否正确或合法征收或主张此类赔偿税。贷方(复本交给行政代理)或行政代理代表其本身或代表贷方向借款人交付的有关此类付款或责任金额的证明,在无明显错误的情况下应具有决定性。
(e) 各贷款人应在提出要求后10天内,就(I)属于该贷款人的任何税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款向该行政代理人作出赔偿,且不限制贷款方的义务),(Ii)因该贷款人未能遵守第10.6(C)节有关维持参与者登记册的规定,以及(Iii)在每种情况下,由该行政代理人就任何贷款档案应付或支付的任何属于该贷款人的任何不包括的税款,分别向该行政代理人作出赔偿。以及由此产生的或与此有关的任何合理开支,不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款档案欠该贷款人的任何和所有金额,或行政代理从任何其他来源支付给贷款人的任何金额,以抵销根据本(E)款应支付给行政代理的任何金额。
(f) (I)对于根据任何贷款档案支付的款项,有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的档案,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行这种付款。此外,任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求,应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他档案,以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或资讯报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定,如果贷款人合理判断,填写、签立和提交此类档案(以下第2.19(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的档案除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出,或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则无需填写、签立和提交此类档案。
(ii) 在不限制上述规定的一般性的情况下,如果借款人是美国人,
(A) 任何美国人的声请人应在该声请人根据本协议成为声请人之日或之前(以及在此后根据借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理人交付已签署的IRS W-9表格原件,证明该声请人免征美国联邦备用预扣税;
(B) 任何非美国借款人应在其合法有权的范围内向借款人和行政代理交付(复本数量根据收件人要求)在该非美国分包商成为本协议项下的分包商之日或之前(以及此后根据借款人或行政代理人的合理要求不时),以下任何一种适用:
(1) 对于非美国声请人,申请美国作为一方的所得税条约的利益(x),涉及任何贷款文件下的利息支付,签署IRS表格W-8 BEN或IRS表格W-8 BEN-E原件,建立豁免或减少根据该税务条约的「利息」条款缴纳的美国联邦预扣税,以及(y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款,IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E根据该税收条约的「业务利润」或「其他收入」条款规定免除或减少美国联邦预扣税;
(2) 已签署的IRS表格W-8 ECI原件;
(3) 如果非美国贷方根据《准则》第881(c)条要求投资组合权益豁免的利益,(x)基本上采用附件H-1形式的证明,表明该非美国贷方不是《准则》第881(c)(3)(A)条含义内的「银行」,《守则》第881(c)(3)(B)条含义内的借款人「10%股东」,或《守则》第881(c)(3)(C)条所述的「受控外国公司」(a」 美国税务合规证书 「)和(y)签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E原件;或
(4) 如果非美国受益人不是受益所有人,则签署IRS表格W-8 IMY原件,并附有IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8 BEN、IRS表格W-8 BEN-E、基本上采用附件H-2或附件H-3形式的美国税务合规证书、IRS表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(如适用);前提是,如果非美国声请人是合伙企业,并且该非美国声请人的一个或多个直接或间接合伙人正在申请投资组合利息豁免,则该非美国声请人可以代表每个此类直接和间接合伙人提供基本上以附件H-4形式的美国税务合规证书;
(C) 任何非美国借款人应在其合法有权的范围内向借款人和行政代理交付(复本数量根据收件人要求)在该非美国分包商成为本协议项下的分包商之日或之前(以及此后根据借款人或行政代理人的合理要求不时),适用法律规定的任何其他形式的签署原件,作为申请免除或减少美国联邦预扣税的基础,并正式填写,连同适用法律可能规定的补充文件,以允许借款人或行政代理人确定所需的预扣税或扣除;和
(D) 如果根据任何贷款档案向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联盟预扣税,且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所包含的要求,视情况而定),借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的档案(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的档案)以及借款人或行政代理人合理要求的其他档案,借款人和行政代理人可能需要这些档案以履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言,“FATCA”应包括在截止日期后对FATCA所作的任何修订。
各贷方同意,如果其先前提供的任何表格或证明在任何方面过期或变得过时或不准确,则应更新该表格或证明或立即以书面形式通知借款人和行政代理其在法律上没有能力这样做。
(g) 在本协议签订之日,行政代理人应(以及任何继任者或替代行政代理人)应在成为本项下的行政代理人之日或之前)向借款人交付两份正式签署的(i)IRS表格W-9或(ii)IRS表格W-8 ECI原件(关于代表其自己收到的任何付款)和IRS表格W-8 IMY(对于所有其他付款),确定其是一家美国分支机构,已同意被视为美国人,以美国联邦预扣税目的其根据贷款文件从借款人处收到的为他人账户的付款。
(h) 如果任何一方出于善意行使其唯一裁量权,确定其已收到根据本第2.19条获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本第2.19条支付的额外金额),则应向赔付方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本条款就导致退还的税款支付的赔款),不包括受赔方的所有自付费用(包括税款),且不含利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。赔偿一方须应受保障一方的要求,向受保障一方退还依据本(H)( 加上 相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用),如果被补偿方被要求向该政府当局退还此类退款。即使本(H)段有任何相反规定,在任何情况下,受补偿方均不会被要求根据本(H)段向补偿方支付任何款项,而该款项的支付将使受补偿方的税后净额处于比从未支付过补偿款或导致退款的额外金额的情况下受补偿方处于较不利的税后净值的状况。第2.19节不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报单(或任何其他其认为保密的与其纳税有关的资讯)。
(i) 本第2.19条下各方的义务应在行政代理人辞职或更换、承租人进行任何权利转让或更换、承诺终止以及偿还、履行或解除贷款文件项下的所有义务后继续有效。
2.20 弥偿 (A)。借款人同意就借款人因下列原因而蒙受或招致的任何损失或开支向每家贷款人作出赔偿,并使其免受损害:(A)借款人在借款人根据本协定的规定发出要求借款、转换为定期基准贷款或继续发放定期基准贷款时违约,(B)在借款人按照本协定的规定发出通知后,借款人不支付任何定期基准贷款或将其转换为定期基准贷款,或(C)在不是与定期基准贷款有关的利息期的最后一天的某一天支付定期基准贷款的预付款。上述弥偿可包括一笔款额,其款额相等于(I)在上述预付款项或没有借入、转换或继续借款、转换或延续至上述利息期间(或如未能借款、转换或延续,则为未能借款、转换或延续,则为未能借款、转换或延续的情况下,则为该等贷款的适用利率)的每种情况下,按本条例所规定的该等贷款的适用利率(但不包括其中所包括的适用保证金)计算的利息数额的超额部分(如有的话)。(Ii)(Ii)该贷款人就该款额应累算的利息(如有),而该贷款人须将该款额存放于适用融资市场的主要银行一段相若期间。在没有明显错误的情况下,任何贷款人向借款人提交的关于根据本节规定应支付的任何金额的证明应是决定性的。本公约在本协定终止、偿还贷款和根据本协定应支付的所有其他款项后9个月内继续有效。
(b) 对于每日简单SOFR贷款(仅限于第2.16节规定的范围),如果(I)在适用的付息日期(包括违约事件或可选的强制预付贷款的结果)以外的时间支付了此类每日简单SOFR贷款的任何本金,(Ii)未能在根据本条款交付的任何通知中指定的日期借入或预付此类每日简单SOFR贷款,(Iii)由于借款人根据第2.22节提出的请求,在适用的利息支付日期以外的任何每日简单SOFR贷款的转让,则在任何此类情况下,借款人应赔偿各贷款人可归因于此类事件的损失、成本和费用。任何贷款人出具的列明该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额的证明,应交付给借款人,并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
2.21 贷款办公室变更 .各贷款人同意,在发生任何导致针对该贷款实施第2.18或2.19(a)条的事件后,如果借款人提出要求,其将:尽合理努力(取决于此类国家的总体政策考虑)为受该事件影响的任何贷款指定另一家贷款办事处,或将其在本项下的权利和义务转让和委托给另一家贷款办事处旨在避免此类事件后果的办事处、分支机构或附属机构; 提供 ,该指定或转让的条款根据该贷方的单独判断,不会导致该贷方及其贷款办事处遭受重大经济、法律或监管不利,并且 提供 , 进一步 ,本节的任何规定均不得影响或推迟借款人根据第2.18或2.19(a)条承担的任何义务或任何借款人的权利。
2.22 更换贷款人 。借款人应被允许将(A)根据第2.18或2.19(A)或(B)条要求偿还所欠款项的任何贷款人替换为替代金融机构,该贷款人不同意对本协定或任何其他贷款档案的任何条款进行任何拟议的修订、补充、修改、同意或豁免,该贷款档案或任何其他贷款档案需要每个贷款人或受其影响的每个贷款人的同意(只要已获得所需贷款人的同意); 提供 (I)此类替换不与法律的任何要求相冲突,(Ii)在替换时不会发生任何违约事件且违约事件仍在继续,(Iii)在进行任何此类替换之前,该贷款人不得根据第2.21条采取任何行动,以消除根据第2.18条或第2.19(A)条所欠款项的继续需要,(Iv)替换金融机构应按面值购买在替换之日或之前欠该被替换贷款人的所有贷款和其他金额,(V)借款人应根据第2.20款对被替代贷款人负责:(I)借款人应在与其相关的利息期的最后一天以外购买任何定期基准贷款,或因该被替代贷款人而购买的任何每日简单SOFR贷款(仅限于第2.16节规定的范围)应在与其相关的利息支付日期的最后一天以外的日期购买,(Vi)替代金融机构应合理地令行政代理满意,(Vii)被替换的贷款人有义务按照第10.6节的规定进行替换(但借款人有义务支付其中提到的登记和手续费),(Viii)在替换完成之前,借款人应支付根据第2.18或2.19(A)节(视情况而定)要求的所有额外金额(如果有),以及(Ix)任何此类替换不应被视为放弃借款人、行政代理或任何其他贷款人对被替换贷款人的任何权利。本合同各方同意,根据本款要求进行的转让可以根据借款人、管理代理人和受让人所执行的转让和假设进行,而被要求进行转让的出借人不必是转让的一方即可使转让生效。
2.23 [保留] .
2.24 增量设施 。(A)借款人和任何一名或多名贷款人(包括新贷款人)可不时同意,该等贷款人须签署并向行政代理人递交一份指明(V)该等增量定期贷款的款额,以作出、取得或增加其增量定期贷款的款额(可借增加任何当时现有贷款的款额而实现),(W)适用的递增定期贷款截止日期(该日期应不早于通知送达行政代理之日后10个工作日(或行政代理同意的较早日期)),(X)适用的递增定期贷款到期日,(Y)此类递增定期贷款的摊销时间表,以及(Z)此类递增定期贷款的适用保证金; 提供 (I)在第3号修正案生效日期后的任何日期设立的所有增量定期贷款的总额不得超过(X)相当于该日期的基本增量金额的金额,(Y)相当于该日期的自愿预付款金额的额外金额,以及(Z)以截至该日期的最大增量金额为准的额外金额(应理解为:(A)借款人应被视为在使用上文(X)或(Y)项下的金额之前,已根据上文(Z)项下的金额使用;及(B)根据上述(X)或(Y)条下的金额使用之前,借款人应被视为已使用上文(Z)下的金额
此类条款可在一笔交易中使用,方法是首先计算上文第(Z)款下的应收金额,然后计算上文第(X)和/或(Y)款下的应得金额),(Ii)每笔递增期限贷款的最低本金总额应为25,000,000美元(或25,000,000欧元),(Iii)与任何增量定期贷款有关的增量定期贷款及其所有相关债务应为本协定和其他贷款档案项下的债务,且(A)与本协定和其他贷款档案项下的所有其他债务以同等比例担保,(B)由抵押品(且无其他财产)担保,担保此类增量定期贷款及其所有其他债务的抵押品上的留置权应与担保本协定和其他贷款档案项下所有其他义务的抵押品上的留置权相同。(4)任何增量定期贷款的增量定期贷款将有权在与B期贷款相同的基础上获得预付款 -2 -3 除非适用的增量定期贷款激活通知规定了较轻的处理方式,否则(V)此类增量定期贷款的最终到期日不得早于最后到期日(在紧接该增量定期贷款发生之前确定),(Vi)该增量定期贷款的加权平均到期日不得短于任何现有定期贷款的加权平均到期日(除非为使该增量定期贷款可与任何未偿还定期贷款互换而需要)、(Vii)全额收益(无论是利差、原始发行贴现、适用于该增量定期贷款的预付费用或利率下限)和(除上文第(V)和(Vi)款另有规定外)摊销时间表应由借款人和提供该增量定期贷款的贷款人确定, 提供 的 ,在第三号修正案生效日期后六个月之前,如果任何增量定期贷款(为允许的收购或类似投资提供资金而发生的增量定期贷款,以及在最后到期日后12个月或之后具有最终规定到期日的增量定期贷款除外)的全额收益率应比(X)当时现有的b-2美元贷款的相应全额收益率高出50个基点以上,如果是以美元计价的增量定期贷款,以及(Y)当时的现有期限b-2欧元贷款,对于以欧元计价的增量定期贷款,在每种情况下,由行政代理根据标准市场惯例(在实施利差、原始发行折扣、预付费用或利率下限后)确定,则适用的b-2期未偿还贷款的全息收益率应增加到必要的数额,以使增量定期贷款的全息收益率与此类未偿还定期贷款的全息收益率之间的差额等于50个基点,以及(Viii)在任何增量定期贷款的条款与定期贷款的条款不一致的范围内(除上述第(Iv)至(Vii)款另有规定外),行政代理应合理地满意这些条款,或者,如果该条款对该增量定期贷款的持有人更为有利,借款人和行政代理人可以不经本合同的任何其他当事人的同意,对贷款档案进行同等的修改,以利于现有贷款(但如有必要,且对该等贷款有利,则行政代理应合理地满意)。任何贷款人没有任何义务参与本款所述的任何增加,除非它完全同意这样做。
(b) 任何其他银行、金融机构或其他实体,经借款人和行政代理同意(不得无理拒绝同意),选择成为本协议项下与第2.24(a)条所述任何交易相关的「分包商」,应签署新分包商补充文件(每一个,一个」 新贷款人 补充 「),基本上以附件I-2的形式,因此该银行、金融机构或其他实体(a」 新贷款人 「)应在所有目的上成为分包商,其范围与最初为本协议一方相同,并受本协议约束并享有本协议的利益。
(c) 每份增量定期贷款激活通知可以在未经任何贷方同意的情况下(适用的增量定期贷款人除外)对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修订,行政代理人认为,实施本第2.24条的规定(包括任何有利于特定信贷的修订,以确保该信贷与适用的增量期限信贷的可替代性)。本节应取代第10.1条中任何相反的规定。
(d) 增量承诺的可获得性将受以下条件的制约:(I)在紧接此类增量定期贷款生效之前和之后,不应发生和继续发生任何特定违约事件,(Ii)每份贷款档案中规定的陈述和担保(或,对于任何增量收购期限安排,如果贷款人同意,则指定陈述和指定收购协定陈述)在所有重要方面都应真实和正确(或,如果受到重大程度的限制,在各方面)在紧接递增定期贷款生效之前及之后的递增定期贷款结算日及截止日期,除非在较早日期明确作出,在此情况下,该等递增定期贷款在较早日期应属真实及正确,且(Iii)借款人应已提交行政代理就任何递增定期贷款合理地要求提交的法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书及其他档案。即使本协定有任何相反规定,在借款人选择的最高增量金额(包括增量等值债务)下发生的增量收购期限融资的情况下,(I)确定是否允许在最高增量金额下发生的日期应被视为相关允许的收购、收购或投资的最终协定的签订日期(“ LCC测试日期 “),如借款人在给予该等交易及与该等交易相关的其他交易形式上的效力(包括假设该增量收购期限安排全部产生)后,本应获准在符合该LCA测试日期适用比率测试的最高增量金额下产生该增量收购期限安排,则该等比率测试应视为已获遵守。
2.25 贷款购房 . (a)根据下文规定或提及的条款和条件,购买借款人方可随时自行决定进行修改的荷兰拍卖以提出拍卖购买要约,每项拍卖购买要约将由借款人在与行政代理人协商后选择的具有公认地位的投资银行管理(以该身份,「 拍卖管理器 「)并在每种情况下根据本第2.25条和拍卖程式中规定的程式、条款和条件进行,只要满足以下条件:
(i) 在购买任何定期贷款时或每份拍卖通知送达之日,不得发生违约或违约事件并继续存在;
(ii) 转让分包商和购买借款方应签署并向行政代理交付转让和承担;
(iii) 购买借款方在任何拍卖购买中提出购买的定期贷款的最高本金额(按面值计算)
报价不得少于10,000,000美金或10,000,000欧元(除非行政代理合理酌情同意其他金额);
(iv) 转让给任何购买借款方的任何定期贷款应在该转让生效后自动永久取消,此后将不再因本协议项下的任何目的而未偿还,此类定期贷款不得转售(双方理解并同意,任何购买借款方在购买或获取和取消该定期贷款时的任何损益均不应考虑在内超额现金流、合并净利润或合并EBITDA的计算);
(v) 任何时候,针对任何融资的拍卖购买要约不得超过一次,并且任何一年内不得超过四次拍卖购买要约(无论融资如何);
(vi) 每次通过拍卖购买要约购买定期贷款时,借款人应向拍卖经理提交负责官员的证明,证明其遵守上述第(i)条;
(vii) 任何购买借款方不得直接或间接使用ABL贷款的收益购买任何定期贷款;以及
(viii) 每位拍卖采购官应向受此类拍卖采购要约约束的适用设施的所有贷方发出通知。
(b) 购买借款方必须终止任何拍卖购买要约,如果该拍卖购买要约未能满足上文所述的一个或多个条件,而该一个或多个条件是按照拍卖购买要约购买定期贷款时必须满足的。如果采购借款方开始任何拍卖收购要约(以及在该拍卖收购要约开始时必须满足的上述所有相关要求事实上已经得到满足),并且如果在该开始时,采购借款方合理地认为在该拍卖收购要约完成时必须满足上述所有要求条件,则采购借款方不对任何贷款人因未能满足上述一项或多项条件而终止此类拍卖收购要约承担任何责任,而上述一项或多项条件是在拍卖收购要约完成时必须满足的,而任何此类失败不应导致本合同项下的任何违约或违约事件。对于购买借款方根据第2.25节购买的任何贷款的所有定期贷款,购买借款方应在每笔此类购买的结算日支付所有应计和未付利息(除非相关要约档案中另有规定),直至该购买的结算日为止的适用贷款的所有应计和未付利息。
行政代理人和贷方特此同意拍卖购买要约和根据本第2.25条条款实施的其他交易(前提是任何投标人都没有义务参与任何此类拍卖购买要约)。为免生疑问,我们理解并同意,第2.17条的规定不适用于根据本2.25条的规定购买定期贷款。拍卖经理以其身份行事,应有权享受第八条和第九条规定的利益,就好像其中每次提及“行政代理人”都是指拍卖经理一样,行政代理人应根据拍卖经理的合理要求与拍卖经理合作,使其能够履行其职责与每个拍卖购买报价的联系。
2.26 贷款修改优惠 。(A)借款人可在截止日期后一次或多次向行政代理发出书面通知,提出一项或多项要约(每项要约、一项要约 贷款修改优惠 )向所有(且不少于所有)一个或多个贷款的贷款人(每个贷款受该贷款修改要约、 受影响的设施 “)根据行政代理合理指定并为借款人合理接受的程式进行一项或多项经允许的修订。该通知应列明(I)所请求的贷款修改要约的条款和条件以及(Ii)请求该贷款修改要约生效的日期。允许的修改仅对接受适用贷款修改要约的受影响贷款机构的贷款生效(该等贷款机构、“ 接受贷款人 “),而就任何接受贷款的贷款人而言,仅就该贷款人的贷款和该贷款人已接受的受影响贷款的承诺而言。对于借款人根据第2.26节完成的所有允许的修改,(I)此类允许的修改不应构成第2.11节的自愿性或强制性付款或预付款,以及(Ii)任何贷款修改要约必须至少为25,000,000美元或25,000,000欧元(或行政代理在其合理酌情权下批准的较小金额),除非根据先前完成的允许修改,任何贷款的预定到期日已经生效; 提供 借款人可在其选择时指明为条件(A) 最小扩展 条件 “)完成任何此类允许修正案,以延长任何或所有受影响贷款的最低贷款额(由借款人全权酌情决定并在相关贷款修改要约中指定,并可由借款人免除)。如果贷款人接受相关贷款修改要约的任何受影响贷款的本金总额超过借款人根据该贷款修改要约提出的该受影响贷款的最高本金总额,则该等贷款人的贷款应根据贷款人接受该贷款修改要约的相对本金金额(但不得超过实际持有的记录)按比例延长至该最高金额。
(b) 允许的修订应根据借款人、每个接受贷款的贷款人和行政代理签署和交付的贷款修改协议来实施; 提供 任何许可修正案不得生效,除非(I)违约事件在其生效之日并未发生且仍在继续,(Ii)在其生效之日,贷款文件中所载的各借款方的陈述和担保在该日期和截至该日期的每一情况下均应在所有重要方面真实和正确(或如果在重要性方面有限制,则在所有方面),但在较早日期明确作出的任何该等陈述和担保除外,在这种情况下,该陈述和担保在该较早日期并截至该较早日期时应如此真实和正确,(Iii)借款人应已向行政代理提交或同意在行政代理合理接受的该许可修正案生效后的某一天向行政代理提交行政代理合理要求的法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书和其他文件(包括重申协议、抵押或其他担保文件的补充和/或修改,在每种情况下均在适用范围内),以及(Iv)应满足任何适用的最小延期条件(除非借款人放弃)。行政代理应迅速通知每一
关于每一项贷款修改协议的有效性。每项贷款修改协议可在未经适用的接受贷款人以外的任何贷款人同意的情况下,对本协议和行政代理合理认为必要或适当的其他贷款文件进行必要或适当的修订,以实施第2.26节的规定,包括将接受贷款人的适用贷款视为本协议项下的新贷款安排所需的任何修订(贷款人在此不可撤销地授权行政代理进行任何此类修订); 提供 (I)所有贷款(即延期贷款和非延期贷款)的所有预付款应继续在所有贷款人之间按其贷款的相对金额按应课差额进行支付,除非允许修正案规定对接受贷款的贷款人的贷款给予较轻的处理,直至在相关的预定到期日偿还非延期贷款为止。行政代理和贷款人特此确认,就预定到期日的非延期贷款付款而言,本协议其他部分包含的按比例付款要求不适用于根据本第2.26条完成的交易。第2.26节应取代第2.17节或第10.1节中与之相反的任何规定。
2.27 再融资安排 .
(a) 借款人在符合本合同条款的情况下,可在截止日期后的任何时间或不时订立一项修正案(a 再融资修正案 “)对全部或任何部分定期贷款进行再融资或替换。借款人可选择以一系列或多系列优先担保贷款或票据(每一种可由债务的同等或初级抵押品担保)的形式,或以一系列或多系列无担保贷款或票据(统称为 更换 融资 ,并且如果以贷款的形式 定期再融资机制 “如果是以便条的形式” 术语 再融资票据 “);但条件是:(I)该等定期再融资安排或定期再融资票据不得在被再融资的定期贷款的到期日之前到期,或其加权平均到期日短于被再融资的定期贷款;(Ii)任何定期再融资安排或定期再融资票据的债务人不得不是该等定期贷款的债务人;(3)在有担保的范围内,(A)任何定期再融资安排或定期再融资票据不得以任何不构成抵押品的资产作担保,以及(B)此类定期再融资安排或定期再融资票据应受《债权人间协议》(以及行政代理合理要求的形式和实质为行政代理合理接受的其他债权人间协议)的约束;(Iv)如借款人合理厘定,该等定期再融资安排或定期再融资票据的其他条款及条件(不包括定价及选择性预付或赎回条款),必须与提供该等定期再融资安排或定期再融资票据(视何者适用而定)的贷款人或持有人实质上相同,或实质上并不比适用于定期贷款人的条款和条件(只适用于该再融资时存在的定期贷款最后最终到期日之后的条款及其他规定除外)相同,或在其他方面必须合理地令行政代理满意,如果此类条款对此类定期再融资工具的持有人更为有利,则应为现有定期贷款的利益对贷款文件进行同等修改(但如果需要进行此类修改并使定期贷款受益,则行政代理应合理满意);(V)该等定期再融资安排或定期再融资票据的款额将不超过再融资的贷款及承诺额,以及与此有关的应付费用、开支及保费;及。(Vi)该等定期再融资安排或定期再融资票据所得款项,须与其产生大致同时,按比例预付与该等再融资有关的适用定期贷款的未偿还贷款;。并进一步规定,在任何情况下,定期再融资安排或定期再融资票据不得在全数偿还当时所有现有定期贷款之前自愿或强制预付,除非附有定期贷款的应课差饷预付款。
(b) 为免生疑问,贷款人没有义务参与此类置换融资,借款人和管理代理人商定的以票据、次级留置权或无担保贷款形式的置换融资应与贷款档案分开记录。任何再融资修正案的效力须受以下各项规限:(A)任何贷款方在贷款档案中或根据贷款档案作出的每项陈述及担保,于再融资修正案当日及截至该日期在各重要方面均属真实及正确(或如在重要性上有限制,则在各方面均属真实和正确),犹如在该日期及截至该日期作出的一样,但在较早日期明确作出的范围除外,在此情况下,该等陈述及担保在该较早日期时应属如此真实及正确;(B)在作出或生效作出该等陈述及担保时或在作出该等陈述及担保后,并不存在违约事件,(C)行政代理人收到符合第5.01节规定的法律意见、董事会决议、高级人员证书和/或重申协定(不包括因法律变更、事实变更或律师意见形式改变而引起的法律意见变更,行政代理人合理满意)。即使本协定(包括第9.02节)有任何相反规定,借款人和行政代理仍可在未经本协定任何其他各方同意的情况下对贷款档案进行修订,以实施本第2.20节的规定,包括但不限于对本协定的修订,以允许根据贷款档案的条款进行任何替代融资。每项再融资协定可在未经任何贷款人同意的情况下,对本协定和行政代理合理认为必要或适当的其他贷款档案进行必要或适当的修订,以实施本第2.27节的规定,包括将再融资安排下的适用贷款视为本协定下的新贷款安排所需的任何修订(贷款人在此不可撤销地授权行政代理进行任何此类修订)。第2.27节应取代第2.17节或第10.1节中与之相反的任何规定。
第3款. [保留]
第4款. 陈述和保证
为促使行政代理人和贷方签订本协议并发放贷款,借款人特此向行政代理人和每位贷方陈述并保证:
4.1 财务状况 。(A)未经审核备考合并资产负债表及相关备考合并收益表(包括附注),综合(I)借款人及其综合附属公司(目标及其综合附属公司除外)截至2018年7月31日止12个月的综合资产负债表及相关收益表及(Ii)Target及其综合附属公司截至2018年8月31日止12个月的综合资产负债表及相关收益表,并须作出若干调整(“ 预测财务报表 “),并已拟备(犹如该等事件是在该日期(如属资产负债表)或该等期间开始之日(如属损益表)),以完成该等交易及支付与该等交易有关的费用及开支。备考财务报表乃根据借款人于交付日期所掌握的最佳资料编制,并于各重大方面按备考基准公平地列报借款人及其综合受限制附属公司于截至2018年7月31日止12个月及截至该12个月止12个月的估计财务状况及经营业绩,假设上一句所述事项实际发生于该日期或该期间开始时(视何者适用而定)。
(b) 借款人及其综合附属公司(目标及其附属公司除外)于二零一六年七月三十一日、二零一七年七月三十一日及二零一八年七月三十一日的经审核综合资产负债表,以及截至该等日期止财政年度的相关综合收益、股东权益及现金流量表,并附有德勤会计师事务所的无保留报告,在各重大方面均公平地反映借款人及其综合附属公司(目标及其附属公司除外)于该日期的综合财务状况,以及截至该日止各财政年度的综合营运业绩及综合现金流量。借款人及其综合附属公司于2018年10月31日的未经审核综合资产负债表,以及截至该日期止三个月期间的相关未经审核综合收益、股东权益及现金流量表,在各重大方面均公平地反映借款人及其综合附属公司于该等日期的综合财务状况,以及截至该日期止三个月期间的综合经营业绩及综合现金流量(须受正常年终审计调整规限)。所有该等财务报表,包括相关的附表及附注,均根据在所涉期间内一致应用的公认会计原则编制(获上述会计师事务所批准并在其中披露的除外)。
(c) 据借款人所知,Erwin Hmer Group AG&Co.KG和Erwin Hmer Vermögensverwaltungs AG在截至2017年8月31日和2016年8月31日的每个财政年度的经审计的综合财务报表(均包括财务状况报表( 比兰茨 )、损益表( Gewinn-und Verlustrechnung )、全面收益表( Gesamtergebnisrechnung )、现金流量表( Kapitalflussrechnung ),业主权益变动表( 恩特维克龙和本征资本 ),附注( 安航 ),根据实际已知的情况( 正贝坎特 )由Erwin Hmer Group AG&Co.kg或Erwin Hmer Vermögensverwaltungs AG的管理层在准备时分别提供( Aufstellung )相关合并财务报表的编制,是根据国际财务报告准则和德国商法第315A条的额外要求编制的( HGB ),并已由安永会计师事务所审核,并已收到安永会计师事务所的无保留审计意见。据借款人所知,Erwin Hmer Group AG&Co.KG和Erwin Hmer Vermögensverwaltungs AG各自截至2018年5月31日的9个月的未经审计的综合财务报表(均包括财务状况表( 比兰茨 )、损益计算书( 格文与维卢斯特雷奇南 )、全面收益表( Gesamtergebnisrepnung )、现金流量表( 资本流动 )、所有者权益变动表( 创业者 ),根据实际已知的情况( 积极的贝坎特 )分别由Erwin Hymer Group AG & Co. KG或Erwin Hymer Vermögensverwaltungs AG的管理层在编制时( 奥夫斯特隆 )的相关综合财务报表已根据一致应用的《国际财务报告准则》编制(除其中披露的外),但中期财务报表可能会进行年终调整且缺乏脚注披露。
(d) 除附表4.1(d)披露外,截至截止日期,没有集团成员(目标及其受限制子公司除外),据借款人所知,目标及其受限制子公司都没有任何重大担保义务、或有负债和税收负债,或任何长期租赁或异常远期或长期承诺,包括GAAP或IFRS(如适用)要求的任何利率或外币掉期或兑换交易或衍生品方面的其他义务,反映在资产负债表或其注释中,但未反映在第(b)和((b)条提及的最新财务报表中c)以上。
4.2 没有变化 .自2023年7月31日以来,不存在任何已产生或可以合理预期会产生重大不利影响的事态发展或事件。
4.3 存在;遵守法律 .每个集团成员(a)根据其组织管辖区的法律正式组织、有效存在且信誉良好,(b)拥有公司或类似的组织权力和权威以及合法权利,拥有和运营其财产、租赁其作为承租人运营的财产并开展其目前从事的业务,(c)具有外国公司或其他组织的正式资格,并且根据每个司法管辖区的法律具有良好信誉,而其财产的所有权、租赁或运营或其业务的开展需要此类资格,除非不具备此类资格,总而言之,合理预计会产生重大不利影响,并且(d)符合所有法律要求,除非不遵守法律要求总体上不能合理预计会产生重大不利影响。
4.4 权力;授权;可执行义务 。(A)每一贷款方都有公司或类似的组织权力和权力,以及法定权利,以制作、交付和履行其作为一方的贷款档案,并在借款人的情况下,获得本合同项下的信贷延期。每一贷款方已采取一切必要的公司或类似的组织行动,授权签署、交付和履行其所属的贷款档案,并在借款人的情况下,授权根据本协定的条款和条件扩大信贷。每份贷款档案均已代表每一借款方正式签署和交付。本协定构成每一贷款方的一项法律、有效和有约束力的义务,并在签署时构成其他贷款档案,可根据其条款对每一贷款方强制执行,但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或影响债权人权利一般强制执行的类似法律和一般衡平法原则的限制(无论是通过衡平法程序还是通过法律寻求强制执行)。
(b) 与本协议项下的收购和信贷扩展或与本协议或任何其他贷款文件的签署、交付、履行、有效性或可执行性有关,无需任何政府机构或任何其他人的同意或授权、提交、通知或其他行为,除非(i)同意、授权、已获得或做出且完全有效的文件和通知,(ii)第4.19条中提及的文件和(iii)附表4.4(b)中列出的同意、授权、文件和通知。
4.5 没有法律律师资格 .本协议和其他贷款文件的签署、交付和履行、项下借款及其收益的使用不会违反任何法律要求或任何集团成员的任何合同义务,但无法合理预期产生重大不利影响的违规行为除外,并且不会导致或要求根据任何法律要求或任何此类合同义务(安全文件创建的优先权除外)对其各自的任何财产或收入设定或施加任何优先权。
4.6 诉讼 .任何公断员或政府当局的诉讼、调查或诉讼均未悬而未决,或者据借款人所知,任何集团成员或其各自的任何财产或收入均未受到诉讼、调查或诉讼的威胁:(a)与任何贷款文件或此处或由此预期的任何交易有关,或(b)合理预计将产生重大不利影响。
4.7 没有默认 .集团成员在任何方面均未因其任何合同义务违约,且合理预计将产生重大不利影响。未发生违约或违约事件,并且仍在继续。
4.8 财产所有权;优先权 .每个集团成员都拥有其所有不动产的简单所有权或有效租赁权益,以及其所有其他财产的良好所有权或有效租赁权益,并且除第7.3条允许的情况外,任何此类财产均不受任何优先权的约束。
4.9 智慧财产权 .除非无法合理预期会产生重大不利影响,否则每个集团成员拥有或被许可使用开展其当前业务所需的所有智慧财产权,不受任何优先权,但第7.3条允许的情况除外。除非无法合理预期会产生重大不利影响,否则任何人都没有提出或悬而未决的索赔来质疑或质疑任何智慧财产权的使用或任何智慧财产权的有效性或有效性,借款人也不知道任何此类索赔的任何有效依据。据各贷款方所知,使用开展其业务所需的任何重大智慧财产权不会侵犯任何人的权利,除非无法合理预期此类侵犯对借款人及其受限制子公司具有重大意义。
4.10 税 .每个集团成员已提交或促使提交所有需要提交的联邦、州和其他重要课征申报表,并已缴纳了所述申报表或对其或其任何财产进行的任何评估显示到期和应付的所有税款以及所有其他税款,任何政府当局对其或其任何财产征收的费用或其他费用((a)目前正在通过适当程式善意地质疑其金额或有效性,并且已在相关集团成员的帐簿上提供了符合GAAP的准备金的任何内容除外,或(b)无法合理预期未能单独或集体提交或付款会产生重大不利影响);尚未提交有关税收的重大优先权,并且据借款人所知,没有就任何此类税款、费用或其他费用提出重大索赔。
4.11 联邦法规 .任何贷款的任何部分收益,以及本协议项下的任何其他信贷延期,都不会直接或间接使用,(a)出于违反董事会法规条款的任何目的「购买」或「持有」现行U条所引用术语各自含义内的任何「保证金股票」,或(b)出于违反董事会法规规定的任何目的。集团成员公司资产价值中不超过25%由如此定义的「保证金股票」组成。如果行政代理人提出要求,借款人将向行政代理人提供一份具有上述效力的声明,该声明符合法规U中提到的FR表格G-3或FR表格U-1(如适用)的要求。
4.12 劳工问题 .除非总体而言无法合理预期会产生重大不利影响:(a)没有针对任何集团成员的罢工或其他劳资纠纷悬而未决或据借款人所知威胁;(b)每个集团成员员工的工作时间和支付给员工的报酬并未违反《公平劳动标准法》或任何其他适用的法律要求事情;及(c)任何集团成员因员工健康和福利保险而应支付的所有付款均已作为相关集团成员帐簿上的负债支付或应计。
4.13 ERISA 。(A)集团各成员及其各自的ERISA关联公司(在养老金计划或多雇主计划的情况下,其各自的ERISA关联公司)遵守ERISA和守则的所有适用条款和要求,以及其他联盟和州法律、法规及其下发布的关于每个计划和养老金计划的解释,并已履行其在每个计划和养老金计划下的所有义务;(B)ERISA事件或外国计划事件尚未发生或合理预期将会发生,且ERISA关联公司不知道可合理预期构成或导致ERISA事件的任何事实、事件或情况;(C)根据《税法》第401(A)节符合资格的每个计划或养恤金计划都已收到美国国税局的有利裁定函,涵盖该计划根据《国际税务局收入程式2007-44》最近完成的五年补救修正周期。2007-28,表明该计划或养老金计划是如此有资格,并且与之相关的信托已被美国国税局确定为根据《法典》第501(A)条免除联盟所得税,或者这种确定的申请目前正在美国国税局待决,据借款人所知,在最近的决定函发出后,没有发生任何会导致该计划或养老金计划失去其合格地位的事情;(D)任何集团成员或其任何ERISA关联公司对PBGC、美国国税局、任何计划或养老金计划或根据ERISA第四章设立的任何信托基金不承担或预计不会产生任何责任;(E)集团成员的每个ERISA关联公司都遵守了ERISA关于每个多雇主计划的第515节的要求,并且在向多雇主计划付款方面没有“违约”(定义见ERISA第4219(C)(5)节);(F)关于任何集团成员或任何ERISA关联公司维持的任何退休人员福利安排或任何集团成员或任何ERISA关联公司有义务向其缴款的任何退休人员福利安排的适用法律或条款所要求的所有金额,已根据美国会计准则第715-60号专题应计;(G)截至可获得精算报告的每个多雇主计划的最新估值日期,集团成员或其各自的任何ERISA关联公司在根据ERISA第4221(E)节提供的资讯与完全退出所有多雇主计划的潜在责任合计时,没有任何潜在责任完全退出这种多雇主计划(根据ERISA第4203节的含义);(H)没有发生任何已导致或可以合理预期造成重大不利影响的计划或养老金计划的受托责任规则被禁止的交易或违反;及(I)任何集团成员或任何ERISA联属公司均无维持或向任何现行或终止的退休金计划缴费或承担任何未履行的责任,但(I)在截止日期时,即本协定附表4.13所列的退休金计划及(Ii)其后未受本协定禁止的退休金计划除外。每个养恤金计划下所有累积福利债务的现值,在最近一个计划年度结束时,不超过该养恤金计划可分配给这些应计福利的资产的公平市场价值(在这两种情况下都是根据《守则》第430节及其颁布的《财务条例》适用的假设确定的),所有资金不足的养恤金计划的所有累积福利债务的现值,截至反映这些数额的最新财务报表之日,超过所有这种资金不足的养恤金计划资产的公平市场价值10 000 000美元以上(在这两种情况下,都是根据《守则》第430节及其颁布的财务处条例下的适用假设确定的)。
4.14 投资公司法;其他法规 .贷款方均不是经修订的1940年《投资公司法》含义内的「投资公司」,或由「投资公司」「控制」的公司。贷款方不受限制其负债能力的任何法律要求(法规X除外)的约束。
4.15 子公司;股本 .截至截止日期,(a)附表4.15列出了每个子公司的组织名称和司法管辖权,对于每个子公司,任何贷款方拥有的每类股本的百分比,以及(b)没有未完成的认购、期权、认购、认购、的权利或其他协议或承诺(授予员工或董事的股票期权和限制性股票单位以及董事的合格股份除外)
与借款人或任何受限制子公司的任何股本有关的任何性质,但(i)贷款文件或ABL贷款文件设定的贷款方股本和(ii)本协议允许的其他情况除外。
4.16 所得款项用途 . B期的收益 -2 -3 应使用贷款 (a) 为B期再融资 -1 -2 本协议项下的未偿贷款(修订号) 3 4 生效日期 ,并支付与此相关的任何费用和开支以及(b)用于一般企业目的 .任何增量定期贷款的收益应用于借款人及其受限制子公司的一般企业用途(包括许可的收购和本协议允许的其他投资)。
4.17 环境问题 .除非总体上无法合理预期会产生重大不利影响:
(a) 任何集团成员拥有、租赁或运营的设施和财产(“ 属性 “)不含有、以前也从未含有任何数量或浓度或在构成或构成违反任何环境法或可能引起任何环境法责任的情况下的环境问题材料;
(b) 集团成员尚未收到或知晓任何集团成员经营的任何物业或业务的任何违规、涉嫌违规、不合规、责任或潜在责任的通知(「以下简称「 业务 」),借款人也不知道或有理由相信将收到或受到威胁任何此类通知;
(c) 未违反任何环境法,或以可能根据任何环境法产生责任的方式或地点将环境问题材料从物业运输或处置,也未在任何物业、其上或其下产生、处理、储存或处置任何环境问题材料违反或以可能根据任何环境法产生责任的方式任何适用的环境法;
(d) 据借款人所知,根据任何集团成员被指定或将被指定为与财产或业务相关的任何环境法,没有悬而未决的司法诉讼或政府或行政诉讼或威胁存在,也没有任何同意法令或其他法令、同意令、行政命令或其他命令,或任何环境法下与财产或业务相关的其他未解决的行政或司法要求;
(e) 不存在违反或威胁在该物业或从该物业或其他与业务相关的任何集团成员的运营所产生或相关的环境问题材料的释放或威胁释放的环境问题材料,或以可能引起环境法规定的责任的方式发布或威胁发布环境问题材料;
(f) 该物业和该物业的所有运营均遵守并在过去五年中一直遵守所有适用的环境法,并且该物业、其下或周围没有污染,也没有违反任何与该物业或业务相关的环境法;以及
(g) 集团任何成员均未根据环境法承担任何其他人的任何责任。
4.18 资料的准确性等 。本协定、其他贷款档案、保密资讯备忘录以及任何贷款方或其代表提供给管理代理或贷款人的其他档案、证书和声明,或其中任何一项,在本协定或其他贷款档案所预期的交易中使用,本协定、其他贷款档案、保密资讯备忘录和其他档案、证书和声明中所包含的声明和资讯,在提供该等声明、资讯、档案或证书之日(或机密资讯备忘录的情况下,截至截止日期),不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏作出此处所含陈述或其中所含陈述在任何重大方面不具有误导性的必要的重大事实。这些预测和 备考 上述材料所载财务资讯是基于借款人管理层当时认为合理的善意估计和假设,行政代理和贷款人确认与未来事件有关的财务资讯不被视为事实,该财务资讯所涵盖的一段或多段时间的实际结果可能与该财务资讯所载的预测结果存在重大差异。任何贷款方已知的任何事实都不能合理地预期会产生重大不利影响,除非在本文、其他贷款档案、保密资讯备忘录或提供给行政代理和贷款人的任何其他档案、证书和报表中明确披露,这些档案、证书和报表与本协定和其他贷款档案拟进行的交易有关。截至截止日期,据借款人所知,在截止日期当日或之前向任何贷款人提供的与本协定相关的受益所有权证明中所包含的资讯在所有方面都是真实和正确的。尽管本协定有任何相反规定,本第4.18节中就截止日期前有关Target及其子公司的任何资讯所作的所有陈述和保证仅在借款人知情的情况下作出。
4.19 安全文件 。(A)每份担保档案均有效,可为担保当事人的利益,对其中所述抵押品及其收益设定合法、有效和可强制执行的担保权益,使行政代理受益。对于由证券档案中描述的经证明的股本组成的质押抵押品,当此类质押抵押品交付给行政代理机构(根据债权人间协定)或ABL行政代理机构(连同正确填写和签署的未注明日期的背书)时,对于由存款账户或证券账户组成的抵押品,如果该等存款账户或证券账户(视情况而定)受《存款账户控制协定》(定义见《担保协定》)的约束,以及对于证券档案中描述的可通过提交此类融资声明或其他申请而完善的其他抵押品的情况,在附表4.19(A)中规定的适当形式的融资报表和其他档案提交到附表4.19(A)中指定的办事处时,担保协定应构成贷款方对此类抵押品及其收益的所有权利、所有权和利益的完全留置权和担保权益,作为义务的担保,在每种情况下,优先于任何其他人的留置权(但第7.3节允许的留置权(包括股本)留置权除外)。
(b) 每项抵押贷款在双方签署和交付后,均有效地为行政代理人、担保方的利益,对其中所述的抵押财产及其收益设定合法、有效且可执行的抵押贷款,并且当抵押贷款提交给当地律师就此类抵押贷款提供的法律意见中指定的办事处时,每项此类抵押应构成贷款方在抵押财产及其收益中的所有权利、所有权和利息的完全完善的抵押权和担保权益,作为债务的担保(定义见相关抵押),在每种情况下,优先于任何其他人的优先权(第7.3条允许的优先权除外)。附表11截止日期列出了位于美国并持有的每一件自有不动产
由借款人或任何附属担保人提供,抵押权将授予行政代理人。
4.20 偿付能力 .截至交易结束日且交易生效后,借款人及其子公司综合而言具有偿付能力。
4.21 高级债务 .担保协议项下的义务以及每个子担保人的义务构成所有债务项下的「优先债务」或「优先债务」(或任何可比术语),该债务在债务的付款权上是从属的或要求从属的(如果适用)。
4.22 洪水法 .除行政代理人获得或交付给行政代理人的任何贷款期限洪水危害确定中规定的情况外,抵押贷款人不得改善位于住房和城市发展部长确定为具有特殊洪水危害的地区且已根据洪水法提供洪水保险的地区的不动产。
4.23 某些文件 .借款人已向行政代理提交完整、正确的收购文件复本,包括对贷方利益至关重要或以其他方式影响贷方利益的任何修订、补充或修改。
4.24 反腐败法、反洗钱和制裁 。借款人已实施和维持旨在要求借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人切实遵守反腐败法、反洗钱法和适用制裁的政策和程式,借款人、其子公司及其各自的高级职员和雇员,以及据借款人所知,其董事和代理人在所有实质性方面都遵守了反腐败法、反洗钱法和适用的制裁,并且没有在知情的情况下从事任何可合理预期导致借款人被指定为受制裁人员的活动。(A)借款人、任何附属公司或其各自的任何董事或高级人员,或(B)据借款人、借款人的任何雇员或代理人、或将以任何身分与本协定设立的信贷安排相关或从中受益的任何附属公司,均不是受制裁的人。本协定规定的任何贷款、收益使用或其他交易都不会违反任何反腐败法、反洗钱法或适用的制裁措施。本协定所设想的任何贷款或使用收益或其他交易将不违反任何反腐败法或适用的制裁
4.25 受影响的金融机构。 贷款方不是受影响的金融机构。
4.26 计划资产;禁止交易 .借款人或其任何子公司均不是被视为持有「计划资产」(计划资产法规含义内)的实体,并且本协议项下预期交易的执行、交付或履行,包括任何贷款的提供,均不会产生ERISA第406条或准则第4975条下的非豁免禁止交易。
第5款. 先决条件
5.1 初始信贷延期的条件 .每个贷方同意进行其请求的首次信贷延期,须在截止日期进行此类信贷延期之前或同时满足或放弃以下先决条件:
(a) 贷款文件 .行政代理人应已收到(i)由行政代理人、借款人和附表1.1A所列每个人签署和交付的本协议,(ii)由借款人和每个附属担保人签署和交付的担保协议,(iii)根据第6.13条的规定,每份担保文件,由行政代理人和适用贷款方签署和交付,以及(iv)由行政代理人、借款人及其各方签署和交付的债权人间协议。
(b) 采集 。基本上与截止日期同时发生,并在每个贷款人根据本协定作出首次信贷扩展后立即作出股权出资,并根据收购档案完成收购,且未经摩根大通银行、北美银行和巴克莱银行事先书面同意(此类同意不得被无理扣留或推迟),不得修改或放弃其中的任何规定,也不得根据协定给予任何同意或指示,对安排人或贷款人的利益造成任何重大不利。同意或指示导致(I)提高购买价格应被视为对贷款人没有实质性不利,只要这种增加仅由发行借款人的普通股或安排人合理接受的其他股权提供资金,及(Ii)降低收购价将被视为对贷款人并无重大不利,只要(A)有关减幅被分配以减少定期贷款项下的承担,及(B)该等减幅(除根据收购协定所载的任何收购价或类似调整条款外)不会令收购价下跌超过10%(所有该等减幅的累计跌幅)。
(c) 其他债务 .
(i) 行政代理应收到令其合理满意的证据,证明在截止日期或之前(x)ABL信贷协议完全有效,(y)借款人根据ABL信贷协议从贷方收到至少750,000,000美金的承诺,并且(z)本段第(y)条中提到的承诺有效。
(ii) 在本协定项下于截止日期进行初步信贷扩展之前或大致同时,(A)借款人、借款人的附属公司、借款人的每一贷款方及BMO Harris Bank N.A.之间于2016年6月30日签订的信贷协定;(B)尔文·海默集团(Erwin Hmer Group AG&Co.)(其中包括)于2017年12月18日订立的银团贷款协定。 EHG “)和Rental Alliance GmbH(” 任 “)作为借款人,作为担保人的EHG、REN和其他公司,作为贷款代理的德意志银行卢森堡银行和作为贷款人的几家金融机构,提供金额为3亿欧元的回圈信贷融资,以及(C)借款人、目标公司及其各自子公司借入的资金(持续外债除外)的所有其他现有重大债务,在每种情况下,均应已全额偿还(此类偿还,即 现有债务再融资 “)及与上述各项有关而授出的所有留置权均须已终止,以致于交易生效后的截止日期,借款人或其任何受限制附属公司不会就所借款项承担任何重大债务,但(I)ABL信贷协定下的任何未偿还债务、(Ii)本协定下的未偿还债务、(Iii)持续外债及(Iv)附表7.2(E)所列的其他债务除外。
(d) 形式财务报表;财务报表 .行政代理人应已收到(i)形式财务报表,和(ii)第4.1(b)和(c)节规定的财务报表。
(e) [保留] .
(f) 费 .借款人需要向行政代理人、担保人、文件代理人和贷方支付的与本协议相关的所有成本、费用和开支(包括合理且有记录的自付费用和行政代理法律顾问费用)以及借款人根据日期为9月18日的费用函需要支付的所有成本、费用和开支,2018年(截至截止日期修订、修改和补充),借款人摩根大通银行,不适用和巴克莱银行(包括合理且有记录的自付费用和摩根大通银行法律顾问的费用,不适用和巴克莱银行有限公司)应在截止日期前至少两个工作日之前向借款人开具发票的金额已支付或已授权从本协议项下首次信贷延期的收益中扣除。
(g) 结案证书;注册证书;良好信誉证书 .行政代理应收到(i)各贷款方的证书,日期为截止日期,基本上采用附件F的形式,并附有适当的插入物和附件,包括各贷款方的公司注册证书,该公司是经该贷款方组织管辖区相关当局认证的公司,和(ii)每个贷款方来自其组织管辖区的长式良好信誉证书。
(h) 法律意见 .行政代理人应已收到Baker & McKenzie,LLP(作为借款人及其受限制子公司的纽约法律顾问)以及借款人及其受限制子公司的某些其他当地法律顾问的已执行法律意见,每项意见的形式和内容均为行政代理人合理接受的。
(i) 质押股票;股票权力;质押票据 。行政代理应已收到(I)根据担保协定质押的相当于股本的股票的证书,以及由出质人的正式授权人员空白签立的每张此类证书的未注明日期的背书,以及(Ii)根据担保协定质押给行政代理的每张本票(如有)由出质人空白背书(无追索权)(或附有已签立的空白转让表格); 提供 尽管贷款当事人作出了商业上合理的努力(没有不适当的负担或费用),以向行政代理交付上文第(I)款所要求的证书和未注明日期的股票权力,以及上文第(Ii)条所要求的本票和相关转让表格,但在截止日期仍未交付该等证书、股票权力、本票和/或转让表格,交付此类专案(代表国内子公司股本的任何证书除外)不应成为每个贷款人同意其请求进行的初始信贷扩展的条件(但应要求在成交日期后90天内(或行政代理根据其合理酌情权同意的较后日期))。
(j) 提交、注册和记录 .每个文档(包括任何《统一商法典》融资声明)根据安全文件或法律要求或行政代理合理要求提交、登记或记录,以便为行政代理人的受益人、为担保方的利益创建其中所述抵押品上的完善优先权,在权利上优先于任何其他人(第7.3条明确允许的优先权除外),应以适当的形式进行归档、登记或记录; 提供 尽管贷款方采取了商业上合理的努力(没有不必要的负担和费用)来满足本第5.1(j)条规定的要求,但截至截止日期仍未满足该要求,则满足该要求(提交任何统一商法典融资声明除外)不应成为协议的条件
每个声请人对其请求的初始信用延期(但必须在截止日期(或行政代理合理酌情同意的较后日期)后90天内满足)。
(k) 按揭等 。(I)借款人或适用的附属担保人须就每项按揭财产,将借款人或附属担保人妥为签立及确认的全部签立按揭副本,连同该等证明书、誓章,连同该等证明书、誓章,一并送交作为抵押权人或受益人(视何者适用而定)的行政代理,以供在每项该等按揭财产所在的每一适用政治分区的记录处记录。与该等按揭的所有记录和存档(以及与此有关的任何税项或费用的缴付)的完成(或完成的令人满意的安排)的证据,以及任何必要的固定装置存档的记录有关的问卷或申报表,以产生有效的完善留置权,其优先权为《债权人间协议》所规定的优先权,但须受准许留置权的规限
(ii) 如果行政代理人提出要求,行政代理人应已收到签发下文第(iii)条所述保单的产权保险公司(「 业权保险公司 「)应已收到以令行政代理人和产权保险公司合理满意的方式向行政代理人和产权保险公司认证的抵押房产工地竣工测量地图或平台,日期为令行政代理人和产权保险公司合理满意的日期,由令行政代理人和产权保险公司满意的独立专业持牌土地测量师完成,或代替其,或现有的调查,以及产权保险公司要求的任何宣誓书,足以使产权保险公司能够删除抵押保单中的任何标准调查例外情况,并向适用的抵押保单发出习惯性的调查相关背书。
(iii) 行政代理人应已收到以行政代理人及其继承人和/或受让人为受益人的、必要形式的抵押权保险单,以确保抵押产生的利益构成对该财产的有效留置权,具有《债权人间协定》所要求的优先权,不受任何留置权、瑕疵和产权负担的影响,但允许留置权除外。此类保单还应包括,在适用的抵押财产所在司法管辖区合理可用的范围内,在类似规模和目的的交易中合理需要的所有背书,并应附有借款人或适用的附属担保人已全额支付其所有保费的证据(或已就该等支付作出令人满意的安排)。行政代理还应收到令其满意的证据,证明所有抵押记录税费和所有相关费用(如有)均已支付。
(iv) 行政代理人应已收到抵押财产中任何有改善的部分(A)「终身贷款」联邦紧急事务管理局标准洪水危险确定(以及借款人或适用贷款方在任何此类财产位于特殊洪水灾害区的情况下正式执行的有关特殊洪水灾害区状态和洪水灾害援助的通知)和(B)第6.5(b)条要求的洪水保险证据。
(v) 行政代理人应已收到上述第(iii)条所述的所有权政策中提及或列为所有权例外的所有记录文件的复本。
(vi) 对于截止日期拥有的每项抵押财产,行政代理人应收到当地律师的意见以及适用抵押财产所有者组织管辖范围内律师的意见。
尽管第5.1(k)条中包含任何相反规定,如果贷款方已采取商业上合理的努力(没有不必要的负担和费用)满足本第5.1(k)条规定的要求,并且截至截止日期尚未满足此类要求,满足此类要求不应成为每个投标人同意进行其请求的首次信贷延期的条件(但必须在截止日期后150天内(或行政代理合理酌情同意的较后日期)满足)。
(l) 偿付能力证书 .行政代理应已收到借款人负责官员以附件L形式提供的偿付能力证书。
(m) 存款账户控制协议 .行政代理应已收到根据担保协议要求交付的任何存款账户控制协议,在每种情况下,其形式和实质内容均令行政代理合理满意。尽管第5.1(m)条中包含任何相反规定,如果贷款方已采取商业上合理的努力(没有不必要的负担和费用)满足本第5.1(m)条规定的要求,并且在截止日期之前尚未满足此类要求,满足此类要求不应成为每个投标人同意进行其请求的首次信贷延期的条件(但必须在截止日期后90天内(或行政代理人(或,只要ABL义务付款日期尚未发生,ABL代表)合理酌情同意的较后日期))。
(n) 指定代表 .截至截止日期,每项指定代表在所有重大方面(或在所有方面,如果有重要性限制,则在所有方面)均真实正确,除非在较早日期明确做出,在这种情况下,该等指定代表在该较早日期之前在所有重大方面(或在所有方面,如果有重要性限制)均真实正确。
(o) 本地法律承诺档案 。行政代理人应仅就构成抵押品的任何借款方的全资子公司的任何重大外国子公司的股本而言,收到:(I)行政代理人为担保当事人的利益而以行政代理人为受益人的股本的所有当地法律质押、抵押或类似协定,在每一种情况下,行政代理人均应适当地提出要求 执行 并由有关贷款方及行政代理提交;(Ii)行政代理认为必要或合理适宜的所有其他档案及文书,以根据相关当地法律向行政代理授予有关股本的完善优先担保权益;及(Iii)与该等当地法律质押、押记或类似协定有关的本地法律意见,意见的形式及实质及大律师的意见须合理地令行政代理满意。尽管有任何相反的规定
在本第5.1(o)条中,并且在贷款方在收购协议项下享有权利的范围内,如果贷款方已采取商业上合理的努力(没有不必要的负担和费用)满足本第5.1(o)条规定的要求,并且在截止日期之前尚未满足此类要求,满足此类要求不应成为每个投标人同意进行其请求的首次信贷延期的条件(但必须在截止日期后90天内(或行政代理合理酌情同意的较后日期)满足)。
(p) 爱国者法案 。(I)行政代理人应在截止日期前至少三个工作日收到行政代理人在截止日期前至少10个工作日以书面合理要求的关于任何贷款方的所有档案和其他资讯,且行政代理人应合理确定美国银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法》)所要求的档案和其他资讯;及(Ii)在借款人有资格成为《实益所有权条例》下的“法人客户”的范围内,至少在截止日期前五天,任何提出要求的贷款人,在截止日期前至少10天向借款人发出的书面通知中,与借款人有关的受益所有权证明应已收到该受益所有权证明(但在贷款人签署并交付本协定的签字页后,应视为满足第(Ii)款规定的条件)。
为了确定是否符合本第5.1条规定的条件,签署本协议的每位分包商应被视为已接受并满意本第5.1条要求的每份文件或其他事项。
5.2 每次信贷延期的条件 .每个贷方同意在任何日期提供其要求的任何信贷延期(除在截止日期首次延长信贷、将贷款转换为其他类型以及继续定期基准贷款外)须满足以下先决条件(前提是任何增量定期贷款的条件应为第2.24节中规定的条件):
(a) 陈述和保证 .任何贷款方在贷款文件中或根据贷款文件做出的每项陈述和保证在所有重大方面都应真实和正确(或在所有方面,如果有实质性限制)自该日期起,就好像自该日期起作出,除非在较早日期明确作出,在这种情况下,此类陈述和保证在较早日期应是真实和正确的。
(b) 没有默认 .在该日期或在该日期请求的信贷延期生效后,不得发生违约或违约事件并继续存在。
借款人在本项下的每次借款(截止日期的首次信贷延期除外)应构成借款人自信贷延期之日起的陈述和保证,即本第5.2条中包含的条件已得到满足。
第6款. 附属公约
借款人特此同意,只要承诺仍然有效,或者欠任何借款人或行政代理的任何贷款或其他金额,借款人应(对于第6.3至6.8、6.9、6.10、6.13和6.14条的情况)促使其每个受限制子公司:
6.1 财务报表 .代表每个分包商向行政代理提供:
(a) 在借款人每个财政年度结束后90天内(或美国证券交易委员会另行允许的较后日期),尽快提交借款人及其合并子公司在该年度末的经审计的综合资产负债表以及该年度相关的经审计的综合收益表、股东权益和现金流量表,并以比较形式列出上一年度的数位,报告时不带任何“持续经营”或类似的限制或例外条件,或由于审计范围而产生的限制。由Deloitte&Touche LLP或其他具有国家认可地位的独立注册会计师提交(条件是该报告可能包含“持续经营”或类似的资格或例外,或审计范围之外的资格,如果此类资格或例外仅与根据本协定或ABL信贷协定产生的任何债务即将到来的到期日有关);
(b) 尽快,但无论如何不得迟于借款人每个财政年度前三个季度结束后45天(或SEC另行允许的较后日期)、借款人及其合并子公司截至该季度末的未经审计的合并资产负债表以及相关未经审计的合并损益计算书,根据适用的SEC规则的要求,该季度和/或截至该季度末的财年部分的股东权益和现金流量,在每种情况下以比较形式列出上一财年相应时期的数字(或者,就资产负债表而言,截至上一财年末),经负责官员证明在所有重大方面均公平陈述(须遵守正常年终审计调整且无脚注);和
(c) 如果存在任何非限制子公司,则在根据上述(a)或(b)条每次提交财务报表的同时,财务报表(与根据上述(a)或(b)条交付的财务报表类型相同(如适用),除非根据本(c)条提交的财务报表无需审计)在合并借款人及其受限制子公司的账户并将任何非受限制子公司视为未与借款人合并的基础上编制,并对对帐调整进行合理详细的解释。
所有此类财务报表在所有重大方面均应完整、正确,并应在财务报表所反映的整个期间内一致地以合理的详细信息并根据所适用的GAAP(除非经公证或高级官员批准,视情况而定,并在其中以合理的详细信息披露)。
对于根据第6.2(d)条提供的材料中包含的任何信息,不得单独要求借款人根据第6.1(a)、(b)或(c)条或第6.2(c)条提供此类信息,但上述内容不得减损借款人提供第6.1(a)条所述信息和材料的义务,(b)和(c)或第6.2(c)条规定的时间。根据第6.1(a)、(b)或(c)条或第6.2(c)或(d)条要求交付的文件(如果任何此类文件包含在向SEC提交的材料中)可以以电子方式交付,如果这样交付,应被视为已于(i)代表借款人在IntraLinks/上张贴此类文件之日交付Intra Agency或每个收件箱和行政代理都可以访问的另一个相关网际网路或内联网网站(如果有)
(无论是商业、第三方网站还是由行政代理赞助)或(ii)此类文件已向SEC存档记录; 提供 的 ,根据行政代理人的书面请求,借款人应将此类文件的纸质复本交付给行政代理人,以便进一步分发给每个贷方,直到行政代理人提出停止交付纸质复本的书面请求。行政代理人没有义务要求交付或向贷方保存或交付上述文件的纸质复本,并且在任何情况下都没有责任监督借款人对任何此类交付请求的遵守情况,每个收件箱应全权负责及时查阅已张贴的文件或要求行政代理人交付此类文件的纸质复本,保存此类文件的复本。
6.2 证书;其他信息 .代表每个分包商向行政代理提供:
(a) 在按照6.1(A)和6.1(B)条交付任何财务报表的同时,(I)由负责人员签署的合规证书,该合规证书应包括一项声明,即据每名该负责人员所知,在该期间内,每一贷款方均已遵守或履行其所有契诺和其他协定,并满足了本协定及其应遵守、履行或满足的其他贷款档案中所载的每项条件,并且该负责人员除该证书中规定外,对任何违约或违约事件一无所知。(Ii)就年度财务报表而言,超额现金流量的计算及(Iii)就季度或年度财务报表而言,(X)对任何借款方的组织管辖范围的任何变更的描述,(Y)任何贷款方获取或创造的任何重大注册知识产权的清单,及(Z)自根据第(Iii)条提交的最新报告的日期以来,在每一种情况下已成为集团成员、非重大附属公司、受限制附属公司或非受限制附属公司的任何人的描述如为如此提交的第一份此类报告,自截止日期起);
(b) 一旦获得,无论如何不得迟于借款人每个财政年度结束后90天,下一财年的详细合并预算(包括借款人及其受限制子公司截至下一财年结束时的预计合并资产负债表、预计现金流量和预计收入的相关合并报表)(统称为「 预测 「),这些预测在每种情况下均应附有负责官员的证明,说明该预测是基于合理的估计、信息和假设,并且该负责官员没有理由相信该预测在任何重大方面不正确或具有误导性;
(c) 借款人每个财政季度结束后45天内(或每个财年第四财年,为90天)(或者,如果是SEC允许借款人提交材料的较晚日期,其中将包括本第6.2(c)条要求的信息),对借款人及其受限制子公司在该财政季度以及从当前财政年度开始到该财政年度结束期间的财务状况和运营结果进行叙述性管理讨论和分析季度,与上一年可比期间相比;
(d) 发送后,借款人向其任何类别公共债务证券或公共股权证券持有人发送的所有财务报表和报告的副本,以及在提交后,借款人可能向SEC提交或提交的所有财务报表和报告的副本;
(e) 收到后,立即提供(i)任何集团成员或任何ERISA附属公司可能要求的ERISA第101(k)或101(l)条中描述的任何文件的复本,或任何集团成员或任何ERISA附属公司可能要求的ERISA第101(f)条中描述的任何文件的复本,涉及任何养老金计划;前提是,如果相关集团成员或ERISA关联公司尚未向适用多雇主计划的管理人或赞助商要求此类文件或通知,则在行政代理的合理要求下,该集团成员或ERISA附属机构应立即向该管理人或赞助人请求提供此类文件或通知,借款人应立即向行政代理提供此类文件和通知的复本收到后;和
(f) 立即提供行政代理可能不时合理要求的额外财务和其他信息。
6.3 债务的偿付 .在到期日或之前或拖欠之前(视情况而定)支付、解除或以其他方式履行其任何性质的所有物质义务(包括税收)、除非(a)其金额或有效性目前正在通过适当的程式进行善意质疑,并且相关集团成员的帐簿上已提供了GAAP要求的储备金或(b)无法合理预期未能单独或集体支付此类付款会产生重大不利影响。
6.4 维持存在;合规 . (a)(i)保留、更新和保持充分效力并实现其组织存在,并且(ii)采取一切合理行动维持正常开展业务所需的所有权利、特权和特许经营权,除非在每种情况下,第7.4条另有允许,并且除非在上述第(ii)条的情况下,如果不这样做无法合理预期会产生重大不利影响;(b)遵守所有合同义务和法律要求,除非未能遵守合同义务和法律要求,总的来说,合理预计会产生重大不利影响;及(c)维持并执行旨在要求借款人、其子公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人严格遵守反腐败法和适用制裁的政策和程式。
6.5 财产维护;保险 . (a)保持其业务所需的所有财产处于良好的工作状态和状况,正常磨损除外,除非无法合理预期未能如此维护此类财产会导致重大不利影响,并且(b)通过财务健全且信誉良好的保险公司为其所有财产提供保险,保险金额至少与通常相同保险的风险相同从事相同或类似业务的公司的一般区域。
(b) 如果借款人了解到受抵押的任何财产的任何部分在任何时间位于联盟紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特别洪灾危险地区的地区,并且已根据防洪法获得洪灾保险,则借款人应向财务状况良好且信誉良好的保险人维持或促使其维持洪灾保险,其金额和其他方面足以遵守根据防洪法颁布的所有适用规则和条例。如果任何受抵押约束的财产的任何部分在任何时间位于联盟紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为洪灾特别危险区域的区域内,并且已根据洪水法获得洪水保险,则借款人应(I)与行政代理人合作,并提供行政代理人为遵守洪水法律而合理要求的资讯,以及(Ii)向行政代理人提交遵守洪水法律的证据。
行政代理人合理接受的形式和内容,包括但不限于该保险年度续订的证据。
6.6 财产检查;书籍和记录;讨论 。(A)备存妥善的纪录及帐簿,以符合公认会计原则及法律的所有规定,就与其业务及活动有关的所有交易及交易作出全面、真实及正确(在所有重要方面)的分录;及(B)在合理的事先通知下,准许行政代理或任何贷款人的代表在任何合理时间及按合理需要的频率,访问及视察其任何物业,并审查及摘录其任何簿册及记录的摘要,并与集团成员的高级人员及雇员讨论集团成员的业务、营运、物业、财务及其他状况,以及,应借款人的要求,由借款人的一名或多名高级管理人员或指定人陪同,并由其独立的注册会计师陪同;但在违约事件持续期间,排除任何此类访问和检查:(I)只有单独或代表贷款人行事的行政代理方可行使第6.6条(B)项下的权利,以及(Ii)在任何日历年度内,行政代理不得行使第6.6条(B)项下的权利超过一次。
6.7 通知 .代表每个分包商立即向行政代理人发出以下通知:
(a) 任何违约或违约事件的发生;
(b) (i)任何集团成员的任何合同义务下的任何违约或违约事件,或(ii)任何集团成员与任何政府当局之间随时可能存在的诉讼、调查或程式,在任何一种情况下,如果未得到纠正或如果不利决定(视情况而定),则可以合理预期会产生重大不利影响;
(c) 影响任何集团成员的任何诉讼或程式(i)涉及金额为100,000,000美金或以上且不受保险承保,(ii)寻求禁令或类似救济或(iii)与任何贷款文件有关;
(d) (I)在知悉已发生或即将发生的任何重大ERISA事件后,尽快发出书面通知,说明其性质、借款人、集团任何其他成员或其各自的ERISA附属公司已经采取、正在采取或提议采取的行动,以及在了解到国税局、劳工部或PBGC就此采取或威胁采取的任何行动;以及(Ii)应行政代理人的合理要求,以合理的速度提供(1)借款人、任何其他集团成员或其各自的ERISA关联公司就每个养老金计划向美国国税局提交的年度报告(Form 5500 Series)中的每个附表SB(精算资讯)的副本;(2)借款人、任何其他集团成员或其各自的ERISA关联公司从多雇主计划赞助商收到的关于重大ERISA事件的所有通知;以及(3)行政代理人合理要求的与任何计划或养老金计划有关的其他档案或政府报告或档案的副本;
(e) [保留];和
(f) 任何其他已经产生或可以合理预期产生重大不利影响的事态发展或事件。
根据本第6.7条发出的每份通知均应附有负责官员的声明,其中列出其中提及的事件的详细信息,并说明相关集团成员拟就此采取的行动。
6.8 环境法律 . (a)遵守并确保所有租户和分租户(如有)遵守所有适用的环境法,并获得、遵守和维护并确保所有租户和分租户获得、遵守和维护适用环境法要求的任何和所有许可证、批准、通知、登记或许可证,在每种情况下,但无法合理预期会产生重大不利影响的事件或事项除外。
(b) 立即遵守所有政府当局有关环境法的所有合法命令和指令,但及时并善意适当提出上诉的命令和指令除外,并且不能合理地预期任何和所有此类上诉的悬而未决会产生重大不利影响。
6.9 额外贷款方 。(A)一旦任何国内子公司在截止日期后不再是被排除的子公司,或在不是被排除的子公司的国内子公司成立或收购后立即发生(在任何情况下,在60天内(或管理代理人合理同意的较长时间内)),借款人将(I)根据基本上采用担保协定形式的担保或以其他令行政代理人合理满意的其他方式,促使该国内子公司担保债务,以及(Ii)(X)通过完善的对所有个人财产的优先留置权(除,为免生疑问,根据《担保协定》以及法律规定或行政代理人合理要求存档、登记或记录的包括《统一商业法典》融资报表在内的其他此类档案和文书,该国内子公司的第6.10(B)款所涵盖的不动产(不包括资产),使行政代理人为了其利益和贷款人的应计利益,应具有法律、有效且可强制执行的抵押品优先留置权(且须受任何该等档案或文书所载的任何限制及例外情况的规限)及(Y)使任何贷款方直接或间接拥有的该等国内附属公司的所有已发行股本(构成除外资产的部分除外)均受根据担保协定而拥有的完善优先留置权的约束,及(Iii)提交与根据第5.1节交付的档案或行政代理人合理要求一致的公司、合伙或有限责任公司的行动、高级人员的在任情况、律师意见及其他档案的证明。
(b) 借款人可以通过以下方式不时增加任何属于国内子公司的全资子公司作为附属担保人:(I)促使该国内子公司签订担保协定和适用的担保档案,并采取其他行动,并交付行政代理人合理满意的其他档案和文书;(Ii)提交与根据第5.1节交付的档案或行政代理人合理要求一致的公司、合伙企业或有限责任公司的行动、高级管理人员的在任情况、律师意见和其他档案的证明;但是,任何这种全资拥有的受限制子公司,如果是一家氟氯化碳子公司,其担保的提供将是《守则》第956条和第957节及其库务条例所指的氟氯化碳对“美国财产”的投资,并且根据守则第951(A)(1)(B)节在此种氟氯化碳子公司的直接或间接所有人的收入中计入该投资,则该子公司不得担保债务。
6.10 额外抵押品等 (A)在符合证券档案规定的任何适用限制的情况下,对于任何贷款方不时获得的任何财产(以下(B)段描述的任何财产或除外资产除外),(X)受第7.3(G)款明确允许的留置权限制的任何财产,(Y)只要尚未发生ABL义务付款日期,ABL代表和借款人合理地书面商定的任何ABL优先抵押品,取得担保权益的成本相对于由此提供的担保的价值而言过高,以及(Z)行政代理和借款人合理地书面商定取得担保权益的成本相对于由此提供的担保的价值而言过高的任何财产(或只要ABL债务付款日期尚未发生,则为ABL优先抵押品以外的任何财产),而行政代理为了担保当事人的利益而没有完善的留置权,迅速(I)为担保当事人的利益而对担保档案或行政代理认为必要或合理地适宜授予行政代理的该等财产上的担保权益签立并向行政代理交付该等修订,以及(Ii)为担保当事人的利益采取一切必要或合理可行的行动以授予行政代理对任何该等财产的完善担保权益(具有债权人间协定所要求的优先权),包括在担保档案或法律或行政代理可能要求的司法管辖区内提交统一商业代码融资报表。
(b) 关于位于任何地点的任何不动产的任何收费权益,其价值(连同其改进)至少(X)$10,000,000在截止日期之后但在修正案3生效日期之前获得,和(Y)$20,000,000在修正案3生效日期之后获得,在每种情况下,任何贷款方(包括拥有此类不动产并根据第6.9条成为借款方的人)(但不包括(I)第7.3(G)条明确允许享有留置权的任何不动产或任何除外资产,以及(Ii)行政代理和借款人合理地以书面形式约定取得担保权益的成本相对于由此提供的担保的价值过高的任何不动产);在取得抵押后六十(60)天内(或在任何抵押的设立或修订的情况下,则为120天)(或行政代理全权酌情同意的较后日期)内,签署并向行政代理交付第5.1(K)条所要求的档案和文书(包括行政代理可能合理要求的任何法律意见)。
(c) 根据担保文件的条款,借款人将并将促使各贷款方签署任何和所有进一步文件、融资报表、协议和文书,并采取所有此类进一步行动(包括融资报表的归档和记录),任何适用法律可能要求,或行政代理可能合理要求,实现贷款文件设想的交易,或授予、保存、保护或完善担保文件创建或打算创建的优先权或任何此类优先权的有效性或优先权,所有费用均由贷款方承担。
6.11 子公司的指定 .借款人可以在截止日期后的任何时候将任何受限制子公司指定为非受限制子公司或将任何非受限制子公司指定为受限制子公司,方法是向行政代理交付负责官员的证明,说明此类指定并证明满足本第6.11条规定的此类指定条件;前提是:
(a) 在任何此类指定之前和之后,不应发生违约事件并继续存在;
(b) 如果限制子公司被指定为非限制子公司,则该子公司的每个子公司已根据本第6.11条被指定或同时将被指定为非限制子公司;
(c) 如果限制子公司被指定为非限制子公司,该子公司应基本上同时被指定为ABL信贷协议项下的「非限制子公司」(以及,在适用的情况下,管辖ABL贷款的允许再融资债务的任何其他协议),如果将非限制子公司指定为限制子公司,该子公司应基本上同时被指定为ABL信贷协议(以及在适用的情况下,管辖ABL贷款允许再融资债务的任何其他协议)项下的「受限制子公司」。
将任何受限制子公司指定为非受限制子公司应构成借款人在指定之日对该非受限制子公司的投资,金额等于借款人投资的公平市场价值(由负责官员合理且真诚地确定)。将任何非限制子公司指定为受限制子公司应构成该子公司在指定当时存在的任何投资、债务或优先权(视情况而定)时的发生。在任何情况下,借款人或其限制子公司均不得直接或间接将任何智慧财产权转让给非限制子公司。
6.12 评级维持 .采取商业上合理的努力来获取和维持(a)借款人的公共企业家族评级和贷款评级(每种情况下都来自穆迪),以及(b)借款人的公共企业信用评级和贷款评级,在每种情况下都来自标准普尔(理解并同意「商业上合理的努力」在任何情况下均应包括借款人支付的习惯评级机构费用以及配合穆迪和标准普尔就其评级过程提出的信息和数据请求),双方同意没有义务在任何时候维持任何特定评级。
6.13 [保留] .
6.14 控制协定 .对于贷款方在截止日期后开设的任何新存款账户或证券账户,在担保协议要求的范围内,在担保协议要求的范围内向行政代理交付根据担保协议要求交付的任何存款账户控制协议(或行政代理合理酌情同意的更长期限(或者,只要ABL义务付款日期尚未到来,ABL代表)),在每种情况下,其形式和内容均令行政代理人合理满意。
第7节 否定契诺
借款人特此同意,只要承诺仍然有效或欠任何借款人或行政代理的任何贷款或其他金额,借款人不得也不得允许其任何受限制子公司直接或间接:
7.1 [保留] .
7.2 负债 .创建、发行、招致、承担任何债务、承担任何债务或遭受存在任何债务,但:
(a) 贷款文件项下任何贷款方的债务(包括任何增量期限融资相关的债务)及其相关的任何替代融资(以及任何替代融资相关的任何允许的再融资债务);
(b) ABL信贷协议项下借款人及其受限制子公司的债务总额不超过(i)1,200,000美金,000和(ii)贷款方「合格账户」的(x)85%之和(应根据当时适用于美国有担保资产贷款的市场资格标准确定)和(y)贷款方「合格库存」有序清算净价值的85%(应根据当时现有的市场资格标准和适用于美国有担保资产贷款的预付利率确定),以及与此相关的任何允许再融资债务;
(c) (i)借款人对任何受限制子公司的债务,(ii)借款人或任何受限制子公司的任何子公司担保人,以及(ii)任何非子公司担保人的受限制子公司对任何非子公司担保人的任何其他受限制子公司的债务; 提供 (x)任何贷款方的任何债务均应无担保,并应按照行政代理合理确定的公司间次级债务的惯常条款,在付款权上从属于债务,并且(y)欠任何贷款方的任何此类债务均应通过根据担保协议质押的期票来证明;
(d) 任何集团成员对任何集团成员的义务承担的担保义务,前提是此类义务不受本协议禁止; 提供 (i)在任何此类义务从属于此类义务的情况下,贷款方产生的任何此类相关担保义务应从属于该贷款方对债务的担保,其条款对贷款人的优惠不得低于与该担保义务相关的义务的从属条款,并且(ii)任何贷款方对非贷款方的受限制子公司的义务产生的任何担保义务应在第7.7(g)(iii)条、第7.7(h)条或第7.7(u)条允许的范围内得到允许;
(e) 第3号修正案生效日期未偿债务并列在附表7.2(e)中,以及与此相关的任何允许再融资债务;
(f) 由第7.3(g)条允许的优先权担保的债务(包括资本租赁义务); 提供 第3号修正案生效日期后发生的此类金额在任何一个时间的未偿本金总额不得超过(i)85,000,000美金和(ii)四季度EBITDA的8.5%(截至发生日期)中的较大者;
(g) 债务代表在正常业务过程中对借款人及其受限制子公司的员工或董事的延迟补偿;
(h) 正常业务过程中产生的债务以及与金库、存管和现金管理服务或与任何自动清算所资金转移有关的透支和相关负债有关的债务;
(i) 第7.11条允许的任何掉期协议下产生的债务;
(j) 根据任何担保、保证或合同服务义务、履行、保证、法定、上诉、投标、预付款担保、付款(债务支付除外)或完成履行担保或正常业务过程中产生的类似义务而可能被视为存在的债务(借入资金除外);
(k) 在正常业务过程中就工人赔偿和其他伤亡索赔、健康、残疾或其他员工福利或财产、伤亡或责任保险或自我保险、社会保障福利、失业或其他保险义务签订的任何银行承诺、银行担保、信用状、仓库收据或类似便利的债务,与工人赔偿和其他伤亡索赔有关的报销型义务的收回和法定义务或其他债务,在每种情况下都是在正常业务过程中;
(l) 因银行或其他金融机构兑现支票、票据或以资金不足为基础的类似票据而产生的债务,只要此类债务在五个工作日内得到偿还或消除;
(m) 债务包括(i)保险费或自我保险义务的融资和(ii)正常业务过程中供应或类似协议中包含的收付义务; 提供 此类义务是在正常业务过程中与供应商按照习惯贸易条款开设的开立账户有关的;
(n) 收购价格调整形式的债务(包括营运资金)、收益、递延补偿、代表与第7.7条允许的任何允许的收购或其他投资相关产生的收购对价或类似性质的延期付款的赔偿或其他安排(第7.7(q)条允许的投资除外)或第7.5条允许的处置(第7.5(m)条允许的处置除外);
(o) (I)在截止日期后成为受限制附属公司的任何人(或在根据本协定准许的交易中与借款人或受限制附属公司合并、综合或合并为借款人或受限制附属公司或与借款人或受限制附属公司合并或合并为借款人或受限制附属公司的任何人)的债务,或任何人在与借款人或该受限制附属公司或分部在准许收购中取得资产有关连的情况下承担或分配予该借款人或任何受限制附属公司的债务; 提供 (X)在该人成为受限制附属公司(或被如此合并、合并、合并或分拆)时,或在该等资产获得时,该等负债是存在的,而该等资产并非在预期该人成为受限制附属公司(或该等合并、合并或合并)或该等资产正被收购时产生,或(Y)就任何人成为受限制附属公司或与借款人或受限制附属公司合并、分拆或分拆的任何债务而言,借款人或任何受限制附属公司(但不包括因此而成为受限制附属公司或因与该人及其任何附属公司合并、合并、合并或分拆而幸存的任何该等人士除外),以及(Ii)就该等债务所容许的再融资债务,并不在任何方面予以担保; 提供 在实施适用的收购(或合并、合并或合并)或该等债务假设后,按该收购(或合并、合并或合并)或假设的日期按形式计算的适用参考期的综合杠杆率为(I)不超过2.75至1.00或(Ii)低于或等于紧接给予形式上的影响前的综合杠杆率; 提供 进一步 不是本条款第7.2(O)条规定的未偿还贷款方的子公司的债务本金总额
第3号修正案生效日期,连同第7.2(u)条下非贷款方且在第3号修正案生效日期之后发生的子公司的债务本金总额,不得超过(x)$150,000,000和(y)四季度EBITDA的15.0%中的较大者;
(p) 贷款方的债务,以代替根据第2.24条可用于增量定期融资的金额(“ 增量等效债务 “);但条件是:(I)此类增量等值债务的本金总额不超过根据第2.24(A)(I)节允许发生的增量期限融资金额(为免生疑问,其中所述的任何此类增量等值债务额度以美元对美元为基础减少了增量期限融资的能力),(Ii)此类增量等值债务包含契诺、违约事件、担保和其他条款,这些条款在当时的市场条件下是类似债务的惯用条款,对提供此类增量等值债务的贷款人或投资者并不更有利。贷款档案中所列的与贷款人有关的条款除外((X)契诺或其他规定仅适用于在其产生时有效的最后到期日之后的期间,以及有关保证金、定价或费用的条款,(Y)为贷款人的利益而包括在贷款档案中或添加到贷款档案中(行政代理和借款人在此被授权在未经本合同任何其他各方同意的情况下进行修改)或(Z)行政代理合理地接受的修改);(3)该等增量等值债务的最终到期日不得早于最后到期日;。(4)该等增量等值债务的加权平均到期日不得短于任何现有定期贷款的到期日。(5)如果此类增量等值债务是在同等基础上以担保债务的留置权担保的贷款的形式,则第2.24(A)(Vii)节的“最惠国”条款应适用于此类增量等值债务,就像它是增量期限安排一样,以及(Vi)此类增量等值债务仅应(A)由贷款方发生,并在同等或从属的基础上与本协定和其他贷款档案下的所有债务一起担保,以及(B)无担保或由抵押品(和其他财产)和留置权担保。与增量等值债务有关的担保债务的抵押品应与担保所有其他债务的抵押品上的留置权同等或次于抵押品,如有担保,则须遵守令行政代理合理满意的债权人间协定安排。
(q) 任何受限制子公司对借款人或任何其他贷款方的债务,在每种情况下,以第7.7(g)(iii)条、第7.7(h)条或第7.7(u)条允许的范围内;前提是欠贷款方的任何此类债务均应通过根据担保文件质押的商业本票来证明;
(r) 目标及其受限制子公司因与目标及其受限制子公司在截止日期之前的过去做法一致的应收帐款和代理协议以及批发融资而产生的债务;
(s) 非贷款方的任何受限制子公司的债务; 提供 在任何时候,第3号修正案生效日期之后发生的此类债务的本金总额不得超过(x)$150,000,000和(y)四季度EBITDA的15.0%中的较大者;
(t) (i)任何贷款方的允许的额外初级优先权债务,只要在此类允许的额外初级优先权债务发生时,适用参考期的综合有担保杠杆率(按截至发生之日的形式基础计算)(但在进行此类形式计算时不包括无限制现金中此类债务的净现金收益),不超过2.75至1.00(或对于与允许的收购或根据第7.7条允许的投资相关而产生的允许的额外初级优先权债务,小于或等于在对其进行形式上生效之前的合并有担保杠杆率); 提供 (x)就在和之前
在本第7.2(t)条规定的任何允许的额外初级优先债务发生后,立即不会发生违约事件并继续存在,并且(y)在适用的范围内,该允许的额外初级债务应受债权人间协议条款的约束;(ii)与此相关的任何允许的再融资债务;
(u) (I)准许无担保债务,只要在产生该等准许无担保债务时,适用参照期的综合杠杆率在其产生之日按预计基础计算(但不包括在进行该预计计算时的无限制现金净收益),(X)不超过3.25至1.00,或(Y)如属与准许收购或根据第7.7节准许的投资有关的准许无担保债务,少于或等于紧接在形式上生效前的综合杠杆率,及(Ii)与此有关的任何准许再融资负债; 提供 紧接在根据本第7.2(U)节产生的任何允许的无担保债务生效之前和之后,不会发生或继续发生违约事件; 提供 非第7.2(U)条下未偿还贷款方的子公司在修订第3号生效日期后产生的债务本金总额,以及不是第7.2(O)条下未偿还贷款方的子公司在修订第3号生效日期后发生的债务本金总额,在任何时候不得超过(X)$150,000,000和(Y)15.0%中较大的四个季度EBITDA;
(v) 在第7.7(v)条允许的范围内,任何集团成员对任何合资企业或无限制子公司的义务产生的担保义务;
(w) 借款人或其任何受限制子公司的额外债务,自第3号修正案生效日期起和之后的任何时间未偿还本金总额不得超过(i)250,000,000美金和(ii)任何时间未偿还的四季度EBITDA的25.0%;
(x) 归因债务; 提供 第3号修正案生效日期后产生的此类债务的本金总额在任何时候均不得超过75,000,000美金,该可归因债务源于第7.10条允许的售后回租交易;
(y) 任何贷款方的债务本金总额不得超过借款人发行任何合格股本股票(向集团成员发行的任何此类发行除外)的净现金收益(未以其他方式使用);
(z) 目标及其子公司的负债构成持续外债;
(aa) 正常业务过程中经销商库存融资的备用回购义务形式的债务;和
(bb) 根据《德国老年雇员退休法》第8a条产生的债务( 阿尔特施泰尔泽特格塞茨 )或《德国社会法典》第四卷第7 e节。
为确定是否符合本第7.2节的规定,(A)不必仅参照第7.2(A)至(Bb)节中所述的一种允许负债类别予以准许,但可在两者的任何组合下部分准许;(B)如果一项债务满足上述(A)至(Bb)款所述的多于一种债务类别的标准,则借款人可自行酌情将其划分或分类或稍后再划分,以符合本第7.2节的方式对全部或部分此类债务进行分类或重新分类,并且只需在上述一个或多个条款中包括此类债务(或其任何部分)的金额和类型,且此类债务应被视为仅根据上述条款中的一项发生或存在;但贷款档案和ABL信贷协定下的所有未偿债务,以及在每种情况下的任何替代融资或允许的再融资,在任何时候都将仅根据第7.2(A)节和第7.2(B)节中的例外情况被视为未偿债务。
7.3 留置权 .对其任何财产(无论是现在拥有的还是以后获得的)设定、招致、假设或遭受存在任何优先权,除非:
(a) 尚未到期或正在通过适当程式善意争议的税收优先权; 提供 在GAAP要求的范围内,借款人或其限制性子公司(视情况而定)的帐簿上保留了足够的准备金;
(b) 在正常业务过程中产生的运输商、仓库管理员、机械师、材料管理员、维修员或其他类似的优先权,逾期未超过60天或正在通过适当的程式善意地提出异议;
(c) 与工人补偿、保险、失业保险、其他社会保障立法和其他类似义务有关的优先权、质押或存款,包括根据《德国老年雇员退休法》第8a条( 阿尔特施泰尔泽特格塞茨 )或《德国社会法典》第四卷第7 e节;
(d) 与投标、供应商和其他贸易合同的履行有关或保证投标、供应商和其他贸易合同的履行的优先权、质押或押金(借款除外)、租赁、法定义务(借款除外)、租赁、法定义务(根据《准则》第430(k)条或ERISA第303(k)或4068条规定的任何此类义务除外)、担保、海关、退款和上诉保证金、履行保证金和正常业务过程中产生的其他类似性质的义务;
(e) 在正常业务过程中产生的地役权、通行权、限制和其他类似担保,总的来说金额不大,并且在任何情况下都不会重大减损受其约束的财产的价值或重大干扰借款人或其任何受限制子公司的正常业务行为;以及根据第5.1(k)(iii)条发布的所有权政策上显示的、经以下行政代理批准的其他所有权和调查例外情况;
(f) 附表7.3(f)列出的第3号修正案生效日期存在的债权,以确保第7.2(e)条允许的债务; 提供 在第3号修正案生效日期之后,此类优先权不会被分散以覆盖任何额外财产,并且由此担保的债务金额不会增加(在允许的再融资债务的情况下,增加任何额外的允许金额除外);
(g) 为任何集团成员根据第7.2(f)条为收购固定资产或资本资产提供资金而产生的债务(以及与此相关的任何允许的再融资债务)提供担保的优先权; 提供 (i)此类优先权应在收购此类固定或资本资产后180天内设定,(ii)此类优先权在任何时候均不对除此类债务及其收益和产品融资的财产之外的任何财产进行抵押,并且(iii)由此担保的债务金额不会增加; 提供了进一步 如果因多次购买任何固定资产或资本资产而向任何人承担购买款义务,则此类优先权可以担保所有此类购买款义务,并可能适用于该人融资的所有此类固定资产或资本资产;
(h) (i)根据安全文件建立的抵押品的优先权(或任何定期贷款担保文件(定义见债权人间协议)),(ii)根据ABL信贷协议或发行凭证向任何贷方授予的现金的优先权(定义见ABL信贷协议)因根据ABL信贷协议提供现金抵押品的任何要求而创建,(iii)根据债权人间协议,根据ABL担保文件(或任何ABL担保文件(定义见债权人间协议))设定的抵押品的优先权和(iv)担保任何替代融资及其任何相应的担保文件的义务的抵押品的优先权与任何替代融资有关;
(i) 出租人在任何集团成员在其正常业务过程中签订的任何租赁下的任何权益或所有权,仅涵盖如此租赁的资产;
(j) 仅对借款人或任何受限制子公司就与许可收购相关的任何意向书或购买协议而进行的任何现金诚意金存款的保留权;
(k) 有利于任何贷款方的留置权,只要(在贷款方授予的任何留置权的情况下)此类留置权低于根据担保文件设定的留置权;
(l) 因提交有关租赁的《统一商法典》或个人财产担保融资报表(或美国境外的实质同等文件)而产生的优先权;
(m) 购买任何集团成员的任何资产的任何选择权或其他协议,其购买、出售或其他处置不受第7.5条的禁止;
(n) 因针对任何集团成员做出不导致违约事件的临时或最终判决或命令而产生的优先权;
(o) 任何集团成员获准收购此类财产时存在的财产(包括股本)的优先权,但此类资产的优先权可担保第7.2(o)条允许的债务或本协议允许的其他义务; 提供 此类优先权在任何时候都仅附加于此类优先权所附的相同资产或资产类别(除了在获得后附加或合并到此类优先权所涵盖的财产中的财产),并且仅担保此类优先权在此类允许收购之前担保的相同债务或义务(或第7.2(o)条允许的任何允许再融资债务);
(p) 借款人或任何其他受限制子公司在正常业务过程中达成并经本协议允许的有条件销售、所有权保留、寄售或类似的货物销售安排所产生的优先权;
(q) 在正常业务过程中对任何集团成员的智慧财产权进行非排他性许可、分许可、租赁和分包;
(r) 在正常业务过程中发生的且非出于投机目的的合理和习惯的初始存款和保证金存款以及附在行纪账户上的类似优先权;
(s) 为确保在正常业务过程中支付与进口货物相关的关税而依法产生的对海关和税务当局的优先权;
(t) 与保险费融资相关而授予保险公司(或其融资附属公司)的保费退款的优先权;
(u) 关于在存款机构维持的存款账户或其他资金以及在证券中介维持的证券账户和其他金融资产的银行优先权、抵消权或类似权利和补救措施; 提供 此类存款账户或资金和证券账户或其他金融资产并非为了为任何债务提供抵押品而设立或存入,并且借款人或任何受限制子公司的访问限制不超过适用银行法规要求的限制;
(v) 优先权(i)以根据第7.7条允许在投资中收购的任何财产的卖方为受益人的现金预付款适用于该投资的购买价格,(ii)关于或与担保该合资企业义务的合资企业的股权,以及(iii)包括在第7.5条允许的处置中处置任何财产的协议,在每种情况下,仅限于在此类优先权设立之日允许的此类投资(包括此类合资企业)或处置(视具体情况而定);
(w) 任何受限制子公司的优先权(不是根据第7.2(o)、(s)、(u)或(w)条担保债务的贷款方);前提是此类优先权仅针对此类受限制子公司的资产;
(x) 为根据第7.2(t)条允许的额外初级优先优先债务或任何允许的再融资债务提供担保的抵押品上的优先权; 提供 此类优先权应(i)优先于担保债务的抵押品上的优先权,并且(ii)受债权人间协议或形式和实质令行政代理合理满意的其他债权人间协议的约束
(y) 本节不允许的任何其他方式的优先权,只要在第3号修正案生效日期后产生的本条款(y)项下由此担保的义务(对于所有集团成员)的未偿本金总额不超过(i)150,000,000美金和(ii)任何时候四季度EBITDA的15.0%;
(z) 在与底盘采购相关的正常业务过程中产生的优先权,但此类优先权适用于该底盘及其收益;
(aa) 为第7.2(r)条允许的应收帐款和代理协议以及批发融资提供担保的优先权;前提是此类优先权仅针对其标的财产及其收益(包括保险收益);
(bb) 在第7.2(p)条允许的范围内,与增量等效债务相关的抵押品的优先权;和
(cc) 据称根据第7.10条允许的售后回租交易出租给借款人或其任何受限制子公司或其任何受限制子公司的财产的优先权; 提供 (i)此类优先权不以借款人或其受限制子公司的任何其他财产为抵押,并且(ii)此类优先权仅担保第7.2(x)条允许的债务。
为了确定是否符合第7.3条,如果担保债务项目的优先权(或其任何部分)符合上述第(a)至(cc)条所述的超过一种类别的优先权的标准,借款人可自行决定,划分或分类或稍后划分,以符合第7.3条的方式对此类优先权的全部或部分进行分类或重新分类,并且仅要求将此类优先权的金额和类型包括在上述一项或多项条款中; 提供 仅根据第7.3(h)条中的例外情况,在贷款文件、任何替代融资和ABL信贷协议下为未偿债务提供担保的所有优先权将始终被视为未偿。
7.4 根本性变化 .进行任何合并、合并或合并、分立或清算、清盘或解散(或遭受任何清算或解散),或处置其全部或大部分财产或业务,除非:
(a) 借款人的任何受限制子公司均可与借款人合并、合并或合并( 提供 借款人应为持续存在或幸存的公司)或与任何其他受限制子公司( 提供 ,当任何子担保人与另一家受限制子公司合并或并入另一家受限制子公司时,该子担保人应是持续或幸存的公司,或者该持续或幸存的公司应在该合并、合并或合并基本上同时成为子担保人);
(b) 任何受限制的子公司可以与任何其他人(借款人除外)合并、合并或合并,以实现根据第7.7条允许的投资; 提供 如果该受限制子公司是子担保人,则继续或幸存的人应是子担保人;
(c) 借款人的任何受限制的子公司可以(i)将其任何或全部资产处置给借款人或任何子公司担保人(在自愿清算或其他情况下)或(ii)根据第7.5条允许的处置;
(d) 借款人的任何非子公司担保人的受限制子公司可以(i)将其任何或全部或几乎全部资产处置给任何集团成员(自愿清算或其他方式)或(ii)如果借款人真诚地确定此类清算或解散符合借款人的最佳利益并且不会对行政代理或贷方造成重大不利,则清算或解散;和
(e) 如果在部门完成后,适用的Dividing LLC的资产和负债立即由一家多家受限制子公司持有,则任何作为有限责任公司的受限制子公司可以完成其资产和负债的部门;条件是,尽管本协议中有任何相反的规定,任何因非非重要子公司的子公司资产分割而产生的部门继承人的限制子公司不得被视为非重要子公司。
7.5 财产产权处置 .处置其任何财产,无论是现在拥有的还是以后获得的,或者,对于任何受限制子公司,向任何人发行或出售该受限制子公司股本的任何股份,除非:
(a) 在正常业务过程中处置剩余、过时、过时或破旧财产(应收帐款或库存除外);
(b) 正常业务过程中库存、现金和现金等值物的处置;
(c) 第7.4(C)(I)条或第7.4(D)(I)条允许的处置;
(d) 向借款人或任何子公司担保人出售或发行任何受限制子公司的股本;
(e) 在正常业务过程中与妥协、结算或收款有关的应收帐款的处置符合过去的做法,并且不作为任何应收帐款融资交易的一部分;
(f) 资产处置(包括同类交换的结果),前提是(i)此类资产被交换为信用(以公平市场价值为基础),以类似或替代资产的购买价格,或(ii)此类资产被以公平市场价值处置,并且此类处置的收益立即用于类似或替代资产的购买价格;
(g) 因对任何集团成员的任何资产造成任何伤亡或其他保险损害,或在征用权的授权下,或因谴责或类似程序而导致的处置;
(h) 正常业务过程中的智慧财产权非排他性许可或分许可,前提是不会对借款人或任何受限制子公司的业务产生重大干扰;
(i) 借款人根据合理判断认为有利于其业务开展且不会对贷方利益造成重大不利的非物质智慧财产权或相关权利的放弃、取消、不续签或停止使用或维护;
(j) 在正常业务过程中签订的许可证、租赁或分包,前提是它们不会对借款人或任何受限制子公司的业务产生重大干扰;
(k) 对任何集团成员的处置; 提供 涉及非子公司担保人的受限制子公司的任何此类处置均应遵守第7.7条和第7.9条的规定;
(l) (i)资产处置,前提是此类处置构成第7.7条中提及并允许的投资(第7.7(q)条提及并允许的投资除外),(ii)资产处置,只要此类处置构成第7.6条提及并允许的限制性付款,(iii)附表7.5(l)和(iv)第7.10条允许的售后回租交易中规定的处置;
(m) 目标公司或其任何受限制子公司就应收帐款和代理协议以及根据第7.2(r)条产生的批发融资进行的处置;以及
(n) 其他资产处置(包括股本); 提供 (I)应为公平市价(在有法律约束力的出售或处置承诺订立之日由借款人善意合理厘定),但如公平市价超过60,000,000美元,则借款人及其受限制附属公司收到的总代价(在有法律约束力的出售或处置承诺订立之日厘定)的至少75%应以现金或现金等价物形式,(Ii)当时不存在违约事件,也不会因该处置而产生违约事件(除非该处置是根据在不存在违约事件时订立的协定进行的),以及(Iii)在适用的范围内,与之相关的第2.11(B)节的要求得到遵守; 提供 , 然而 就上文第(I)款而言,下列各项应视为现金:(A)受让人就适用的产权处置承担的借款人或该受限制附属公司的任何负债(如借款人或该受限制附属公司根据本条例提供的最新资产负债表或其注脚所示)(按其条款从属于债务的负债除外),而借款人及其受限制附属公司已获所有适用债权人以书面有效免除;(B)借款人或该受限制附属公司从受让人收到的任何证券,而该证券在适用的处置结束后180天内由借款人或该受限制附属公司转换为现金或现金等价物(以在转换过程中收到的现金或现金等价物为限);及。(C)借款人或其任何受限制附属公司在第3号修订生效日期后在该项处置中收到的任何指定非现金代价具有总公平市场价值,连同根据本条7.5(N)条在第3号修订生效日期后收到的当时尚未清偿的所有其他指定非现金代价,自第三号修正案生效日期起及之后,不得超过四个季度EBITDA的(X)$100,000,000和(Y)10.0%的较大者(每项指定非现金对价的公平市场价值在收到时计量,不影响随后的价值变化);
(o) 资产处置; 提供 在第3号修正案生效日期或之后的此类处置的公平市值不得超过借款人任何财政年度第四季度EBITDA 10.0%的100,000美金和10.0%中较高者;和
(p) 排除的处置。
7.6 受限制付款 .宣布或支付任何股息(仅以派发该股息的人的普通股支付的股息除外)就任何集团成员的任何股本(无论是现在还是以后发行的)进行任何付款,或为沉没基金或其他类似基金拨出资产以购买、赎回、废除、报废或其他收购任何集团成员的任何股本(无论是现在还是以后发行的),或就此进行任何其他分配,直接或间接,无论是现金、财产还是任何集团成员的义务(统称为「 受限制付款 」),除了:
(a) 任何受限制的子公司可以按比例向其股权持有人支付限制性付款(如果不是按比例计算,则在对借款人和其他贷款方更有利的基础上);
(b) 只要违约事件未发生且持续,借款人及其受限制子公司即可在任何集团成员的现任或前任高级官员或员工死亡、残疾或终止雇用时从该官员或员工购买其普通股或普通股期权, 提供 ,在第3号修正案生效日期后,本第7.6(b)条下的付款总额(扣除借款人或任何此类受限制子公司在第3号修正案生效日期后收到的与转售如此购买的任何普通股或普通股期权相关的任何收益)不得超过20,000美元,每年000(任何日历年未使用的金额结转一个财年(非累积));
(c) 借款人可就其股本宣布和支付仅以合格股本股份支付的股息;
(d) 借款人及其受限制子公司可支付现金,以代替发行代表借款人或任何此类受限制子公司微不足道权益的零碎股份,该零碎股份与行使可转换为借款人或此类受限制子公司股本或可交换的期权、期权或其他证券有关;
(e) 借款人可以在行使或结算借款人此类股本的股票期权、限制性股票单位或其他类似奖励和协议时收购其股本,前提是该股本代表该等股票期权行使价的一部分,或与与该等期权的行使或结算相关的预扣税义务有关,任何集团成员的任何现任或前任董事、高级管理人员、员工或顾问所持有的限制性股本单位或其他类似奖励和协议,或其持有的限制性股本或类似奖励的归属,在每种情况下均与借款人在截止日期之前的过去做法一致;
(f) 借款人可将其任何股本转换或交换为合格股本;
(g) 只要没有发生违约事件并持续或由此产生违约事件,借款人即可在任何日期支付相当于该日期可用金额的限制性付款; 提供 在做出任何此类限制性付款时以及在此类限制性付款生效后,适用参考期的综合杠杆率(按形式计算)不超过2.50至1.00;
(h) 只要违约事件没有发生和持续或由此产生,借款人即可在任何日期支付额外限制付款; 提供 在第3号修正案生效日期之后进行的总计不得超过(i)100,000,000美金和(ii)四季度EBITDA的10.0%(截至此类限制性付款之日)中的较大者;
(i) 只要违约事件没有发生和持续或由此产生,借款人即可在任何日期进行限制性付款; 提供 在做出任何此类限制性付款时以及在此类限制性付款生效后,适用参考期的综合杠杆率(按形式计算)不超过1.75至1.00;
(j) 只要违约事件没有发生和持续或由此产生,借款人即可定期安排股息和定期安排股票回购,其股本不得超过150,000美金,借款人每个财年总计000(任何财年未使用金额的25%结转一个财年(非累积));和
(k) 在宣布股息或其他分配或发出赎回通知(视情况而定)之日后60天内支付任何股息或其他分配或完成任何不可撤销的赎回,前提是在宣布或通知之日,股息或其他分配或赎回付款将符合本协议的规定。
为了确定是否符合本第7.6条,如果限制性付款符合上述第(a)至(j)条所述的一种以上限制性付款类别的标准,借款人可以自行决定,划分或分类或稍后划分,以符合第7.6条的方式对所有或部分此类限制付款进行分类或重新分类,并且仅要求将此类限制付款的金额和类型包括在一项或多项中上述条款的。
7.7 投资 .提供任何预付款、贷款、信贷延期(通过担保或其他方式)或出资,或购买其任何股本、债券、票据、债券或其他债务证券,或构成其业务部门的任何资产,或对其进行任何其他投资任何其他人(包括根据在该分拆之前不是全资子公司的任何人的分拆)(所有上述内容,」 投资 」),除了:
(a) 在正常业务过程中延长贸易信贷;
(b) 现金和现金等值投资;
(c) 第7.2条允许的担保义务((i)任何贷款方对非子公司担保人的受限制子公司义务产生的任何担保义务除外,该担保义务仅在第7.7(g)(iii)条允许的范围内允许,(h)或(u)和(ii)根据第7.2(v)条产生的任何担保义务,这些担保义务仅在第7.7(v)条允许的范围内允许;
(d) 借款人及其受限制子公司在正常业务过程中向任何集团成员公司的董事、高级职员和员工提供的贷款和预付款(包括差旅、娱乐和搬迁费用),任何时候未偿总额不得超过5,000,000美金;
(e) 收购;
(f) 任何集团成员用任何再投资递延金额的收益对借款人及其受限制子公司的业务有用的资产进行投资(易变现资产除外);
(g) 公司间投资(i)任何集团成员对任何贷款方进行的投资,(ii)任何非子公司担保人的受限制子公司对任何其他非子公司担保人的受限制子公司进行的投资,以及(iii)任何集团成员对任何受限制子公司进行的投资; 提供 (x)贷款方在第3号修正案生效日期之后向非第(ii)条规定的贷款方的受限制子公司进行的投资总额不得超过(x)112,500美金,000和(y)任何一次未偿还的第四季度EBITDA的11.25%和(y)任何贷款方向非子公司担保人的任何受限制子公司以公司间贷款形式进行的任何此类投资均应通过为担保方的利益而向行政代理质押的票据来证明;
(h) 任何允许的收购; 提供 根据本第7.7(h)条,在第3号修正案生效日期之后就收购在收购后未成为附属担保人的个人或在收购后未成为附属担保人的财产而进行的投资总额,由贷款方拥有(无论该投资是以现金还是股权完成的)包括未根据美国任何司法管辖区的法律组建的任何子公司的被取消资格的股本,但不包括此类子公司的任何其他股权),与借款人董事会真诚估值的此类投资一样)在任何时候未偿金额均不得超过(x)112,500,000美金和(y)四季度EBITDA的11.25%中的较大者(自此类购买或其他收购完成之日起(或根据借款人的选择,自此类购买或其他收购的具有约束力的文件输入之日起);
(i) 与第7.5条允许的处置相关收到的商业本票和其他非现金对价;
(j) 任何集团成员因与许可收购相关的购买或其他收购而获得的投资; 提供 ,此类投资并非在考虑此类许可收购时进行,并且在此类许可收购时已存在;
(k) 第3号修正案生效日存在并载于附表7.7(k)中的投资及其任何修改、再融资、更新、退款、替换或延长; 提供 根据本第7.7(k)条允许的任何投资金额不会比第3号修正案生效日期的此类投资金额增加;
(l) 与客户和供应商的破产、重组或拖欠帐款和纠纷的解决有关的投资,每种情况都是在正常业务过程中获得的;
(m) 在截止日期后收购的受限制子公司的投资,或在截止日期后与借款人或任何受限制子公司合并、合并、合并或分拆的实体的投资,在每种情况下均根据第7.4条的规定进行,只要此类投资并非在考虑或与此类收购、合并或分拆或分拆的情况下进行。合并或部门,并且在此类收购、合并或部门之日已存在;
(n) 借款人或任何受限制的子公司对租赁(资本租赁义务除外)或不构成债务的其他义务的担保,在每种情况下均在正常业务过程中签订;
(o) 为实现第7.3(c)和(d)节中描述并允许的质押和存款而进行的投资;
(p) 借款人或任何受限制子公司纯粹因借款人或该受限制子公司从其任何子公司收到股本、债务证据或其他证券形式的股息或其他限制付款而产生的投资(但不包括在收到日期后进行的任何补充);
(q) 第7.4条允许的不涉及借款人和作为全资子公司的受限制子公司以外的任何人员的合并、合并、合并或分立;
(r) 只要没有发生违约事件、正在持续或由此产生的违约事件,投资总额不得超过当时的可用金额; 提供 在进行任何此类投资时以及在此类投资生效后,适用参考期的综合杠杆率(按形式计算)不超过3.25至1.00;
(s) 对目标及其受限制子公司进行投资,以实现第7.8(a)(七)条允许的付款;前提是,除非适用该付款的债务因交易而发生违约事件(或同等事件),否则该投资是在自截止日期起9个月的日期或之前进行的;
(t) 只要没有发生且正在持续或将因此产生的违约事件,其他投资,如果在进行该投资时,适用参考期的综合杠杆率(按截至该投资日期的形式计算)不超过2.25至1.00;
(u) 除了本节明确允许的投资外,借款人或其任何受限制子公司的投资总额(按成本估值),与根据本第7.7(u)条进行的所有其他未偿投资一起,从第3号修正案生效日期起,不超过(i)187,500美金,000和(ii)第四季度EBITDA的18.75%(截至该投资进行之日);
(v) (I)对任何合营企业或不受限制的附属公司的任何投资;及(Ii)对收购后不成为附属担保人的人的任何准许收购,以及收购后不属于贷款方所有的财产; 提供 在第3号修正案生效日期后,根据第7.7(V)条完成的投资和允许收购的未偿还总额(关于根据第(I)条进行的投资,按成本计价,以及关于根据第(Ii)条允许的收购,其投资额应由借款人董事会真诚估值,并应包括现金和股权(包括未根据美国境内任何司法管辖区法律组织的任何子公司的不合格股本,但不包括该等子公司的任何其他股权),在任何时候,(I)75,000,000美元和(Ii)四个季度EBITDA的7.5%(截至作出此类投资之日(或对于允许的收购,根据借款人的选择,截至关于该项收购或其他收购的具有约束力的档案之日)),未偿还金额不得超过(I)75,000,000美元和(Ii)四个季度EBITDA的7.5%中较大者;
(w) 投资,连同根据本第7.7(w)条进行的所有其他未偿投资,总金额(按成本估值)不得超过在截止日期之后以及在该日期或之前从借款人发行任何合格股本股票(向集团成员发行的任何此类股票除外)中收到的净现金收益(未以其他方式应用);
(x) 目标及其受限制子公司根据第7.2(r)条与应收帐款和代理协议以及未偿批发融资有关的投资;以及
(y) 目标或其任何子公司为在正常业务过程中购买其租赁车辆库存而进行的投资; 提供 在第3号修正案生效日期之后支付的未偿总额在任何时候均不得超过40,000,000美金。
为了确定是否符合本第7.7条,如果投资符合上述(a)至(y)条所述的一种以上投资类别的标准,借款人可以自行决定,进行分割或分类或稍后进行分割,按照符合第7.7条的方式对该投资的全部或部分进行分类或重新分类,并且仅需要将该投资的金额和类型包括在一项或项中更多上述条款。
7.8 某些债务工具的选择性付款和修改 . (a)做出或提议做出任何选择性或自愿付款、预付、回购或赎回,或以其他方式选择性或自愿地冲销或隔离有关任何初级债务的资金(上述任何一项,「 限制债务支付 」)除了:
(i) 用第7.2条允许的允许再融资债务收益对初级债务进行再融资;
(ii) 仅用发行合格股本或将任何初级债务转换为合格股本的收益支付或有关初级债务的付款;
(iii) 借款人或任何受限制子公司欠借款人或任何受限制子公司的本协议允许的公司间初级债务的预付款; 提供 只要违约事件已经发生、正在持续或将由此产生,就不允许任何贷款方预付任何非贷款方的受限制子公司所欠的任何次级债务;
(iv) 只要没有发生且正在持续或由此产生的违约事件,从第3号修正案生效日期起和之后,限制性债务付款总额不得超过(i)100,000,000美金和(ii)四季度EBITDA的10.0%(截至此类限制性债务付款之日);
(v) 只要没有发生违约事件且正在持续或将因此产生,限制性债务付款的金额等于该日期的可用金额; 提供 在使用其定义第(a)(i)条中包含的可用金额进行此类限制性债务付款时,以及在此类限制性债务付款生效后立即,适用参考期的综合杠杆率(按形式计算)不超过2.50至1.00;
(vi) 除了本第7.8条允许的其他限制性债务付款外,只要没有发生且正在持续或由此产生的违约事件,则限制性债务付款,如果在进行此类限制性债务付款时以及在其生效后立即,适用参考期的合并有担保杠杆率(按形式计算),不超过2.25至1.00;
(vii) 持续外债的限制债务支付;和
(viii) 受限制的债务付款,包括定期安排的本金
和兴趣。
尽管本第7.8(a)条中包含任何相反规定,但在任何情况下,如果次级债务的任何付款违反了该次级债务的次级规定,则不得允许此类付款。
为了确定是否符合第7.8(a)条,如果限制性债务付款符合上述第(i)至(VIII)条所述的一种以上限制性债务付款类别的标准,借款人可以自行决定,划分或分类或稍后划分,以符合第7.8(a)条的方式对所有或部分此类限制性债务付款进行分类或重新分类并且仅需要在上述一个或多个条款中包括此类限制性债务付款的金额和类型。
(b) 修改、修改、放弃或以其他方式改变,或同意或同意对任何初级债务的任何条款进行任何修改、修改、放弃或其他变更(只要没有违约事件发生、正在持续或将导致违约事件,不会对贷方利益产生重大不利影响的任何此类修改、修改、放弃或其他变更除外)。
7.9 与附属机构的交易 。与任何联营公司订立任何交易,包括任何财产的购买、出售、租赁或交换,提供任何服务或支付任何管理费、顾问费或类似费用(贷款方之间或之间的交易除外,以及(Y)借款人与其受限制附属公司之间的交易符合以往惯例并在正常业务过程中进行),除非该等交易(A)根据本协定另有许可,且(B)按公平合理的条款对相关集团成员有利,且不低于其与非联属公司的个人在可比的公平距离交易中所获得的利益;但(B)款的上述限制不适用于:(1)第7.6条允许的交易;(2)向董事、高级职员或雇员支付惯常的董事会酬金以及赔偿和偿还费用;(3)根据借款人董事会批准的雇佣协定、股票期权和股票所有权计划,发行证券或其他现金、证券或其他形式的奖励或赠款,或为其提供资金;(Iv)借款人或任何受限制附属公司与其任何雇员在通常业务运作中订立的经借款人董事会批准的雇佣及遣散安排;(V)真诚地(经负责官员核证)为提高集团成员的综合税务效率而进行的公司间交易,(Vi)第7.7(D)节允许的投资,(Vi)第7.2(C)、(D)和(Q)节允许的债务,(Vii)根据第7.8节允许的限制性债务支付,及(Vii)借款人在截止日期前提交的最新最终委托书、10-K表格、10-Q表格或后续8-k美国证券交易委员会档案中披露的交易。
7.10 销售和回租 .与任何人员达成任何安排,规定任何集团成员租赁该集团成员已经或将出售或转让给该人员或该人员已经或将向该人员预付资金的任何其他人员的不动产或个人财产,该人员以该财产的担保或该集团成员的租金义务,除非(a)第7.5条允许处置此类交易所涉及的财产,借款人或适用的限制子公司将有权根据第7.3条就此类交易产生优先权,债务金额相当于可归属的债务根据第7.2条,与此类交易有关的债务,(b)适用集团成员收到的与此类交易有关的净现金收益至少等于公平市场价值(由借款人董事会或高级管理人员确定)
借款人)的该财产,并且(c)借款人或适用子公司根据第2.11条使用该交易的净现金收益; 提供 在第3号修正案生效日期之后,就本第7.10条允许的交易向集团成员支付的对价总额(以及任何可归属债务的本金总额)不得超过75,000,000美金。
7.11 互换协议 .签订任何掉期协议,但(a)为对冲或减轻任何集团成员实际面临的风险而签订的掉期协议除外(股本除外)和(b)为有效限制、限制或交换利率而签订的互换协议(从固定利率到浮动利率,就任何集团成员的任何附息负债或投资而言,从一种浮动利率到另一种浮动利率或其他利率)。
7.12 财政期间的变化 .允许借款人的财政年度在7月31日以外的某一天结束,或改变借款人确定财政季度的方法,在任何情况下都无需征得行政代理人的同意。
7.13 消极承诺条款 。订立或容受存在或生效的任何协定,禁止或限制任何集团成员在其任何财产或收入上创建、招致、承担或容受存在任何留置权的能力,不论该留置权是现在拥有的还是以后获得的,以保证其根据其作为当事方的贷款档案承担的义务,但(A)(I)本协定、其他贷款档案和ABL贷款档案除外,(Ii)管理根据第7.2节产生的任何债务的任何协定,只要这种禁止或限制在管理这类债务的协定中是惯常的,并且在任何情况下,只要该协定不比贷款档案更具限制性,以及(Iii)任何关于贷款、ABL贷款或根据第7.2节产生的债务的任何允许再融资债务的协定,在每种情况下,只要任何该等协定不比贷款档案、ABL贷款档案或管理正在进行再融资的债务的档案(视情况而定)更具限制性,(C)在任何附属公司成为借款人的受限制附属公司时有效的任何协定,只要该等禁止或限制只适用于该受限制附属公司(如适用的话,则只适用于该受限制附属公司),而该协定并非预期该人会成为借款人的受限制附属公司而订立的,而该等协定可予修订、重述、补充、修改、续期或取代,续期或替换并不在任何实质性方面扩大第7.13节所载的任何限制的范围,(D)限制租赁、再租赁、许可或再许可中所载转让、转租、再许可、质押或其他转让的习惯规定,只要此类限制仅限于受该等租赁、再租赁、许可或再许可约束的财产或资产,(E)与出售受限制的子公司或待出售的任何资产有关的协定中所载的习惯限制和条件, 提供 该等限制或条件仅适用于受限制附属公司或将予出售的资产,且根据本协定可予出售;及(F)管限目标或其受限制附属公司的任何应收账款或保理融资或批发融资的最终档案中的惯常限制,只要该等限制仅关乎受该等安排约束的应收账款及/或进行该等安排的任何特别目的工具的分派,则该等限制或条件须与目标公司于截止日期前的过往做法一致。
7.14 限制附属分派的条款 。订立、存在或生效对借款人的任何受限制附属公司的以下能力的自愿产权负担或限制:(A)就任何集团成员持有的该受限制附属公司的任何股本支付有限制的款项,或支付欠任何集团成员的任何债务;(B)向任何集团成员作出贷款或垫款,或(C)向任何集团成员转让其任何资产,但(I)根据(A)本协定、其他贷款档案、ABL贷款档案、(B)管理依据第7.2节产生的债务的任何协定,只要这种产权负担或限制是管理这类债务的协定中的惯常做法,并且不比贷款档案更具限制性;或(C)任何管理与贷款、任何ABL贷款或根据第7.2节产生的任何其他债务有关的允许再融资债务的协定,只要任何该等协定不比贷款档案、ABL贷款档案或管理正在进行再融资的债务的档案更具限制性(视适用情况而定),(Ii)依据与处置该受限制附属公司的全部或实质全部股本或资产有关而订立的协定而施加于该受限制附属公司的任何产权负担或限制;。(Iii)根据该受限制附属公司在该人成为借款人的受限制附属公司时有效的任何协定而适用于该受限制附属公司(如适用的话,亦包括其附属公司)的任何产权负担或限制,只要该协定并非是为了预期该人成为借款人的受限制附属公司而订立的,则该协定可予修订、重述、补充、修改、延长、续期或取代,只要该等修订、重述、补充、修改、延期、续期或替换不在任何实质性方面扩大第7.14节所载任何限制的范围,(Iv)限制租赁、再租赁、许可或再许可中所包含的转让、转租、再许可、质押或其他转让的习惯规定,只要此类限制仅限于受该等租赁、再租赁、许可或再许可约束的财产或资产(视属何情况而定),以及(V)与出售受限附属公司或待出售的任何资产有关的协定中所包含的习惯限制和条件,但该等限制或条件只适用于拟出售的受限制附属公司或资产,而根据本条例的规定,该等出售是准许的。
7.15 业务线 .直接或通过任何受限制子公司开展任何业务,但集团成员公司在截止日期(收购生效后)从事的业务或与之合理相关、附属或补充的业务除外。
7.16 收购文件的修改 .在完成日期后,修改、补充或以其他方式修改收购文件的条款和条件,但无法合理预期会产生重大不利影响的任何此类修改、补充或修改除外。
7.17 所得款项用途 .请求任何贷款,借款人不得使用并应促使其受限制子公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人不得使用任何贷款的收益(a)用于促进要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱,或任何其他有价值的东西,向违反任何反腐败法或反洗钱法的任何人,(b)为资助、资助或促进任何受制裁人员或与任何受制裁国家的任何活动、业务或交易提供资金、资助或促进任何受制裁人员的任何活动、业务或交易,但此类活动如果业务或交易是由在美国或欧盟成员国注册的公司进行的,或(c)以任何可能导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁的方式进行的,则将受到制裁。
7.18 还款 借款人不得且应确保其受限制子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人不得用反腐败法、反洗钱法或制裁禁止的交易所得收益或以任何可能导致一方违反任何反腐败法的方式资助任何贷款或信用状的偿还,反洗钱法或制裁。
第8款. 违约事件
如果以下任何事件发生并持续:
(a) 借款人未能支付根据本协议条款到期的任何贷款的任何本金;或借款人或任何其他贷款方未能在任何此类利息或其他金额根据本协议条款到期后五天内支付任何贷款的任何利息或根据本协议条款或根据任何其他贷款文件应付的任何其他款项;或
(b) 任何贷款方在本协议或任何其他贷款文件中做出或被视为做出的任何陈述或保证,或其根据本协议或任何此类其他贷款文件随时提供的任何证书、文件或财务或其他报表中所包含的任何陈述或保证,均应被证明在做出或被视为做出之日当天或当天在任何重大方面不准确;或
(c) 任何贷款方均应违约遵守或履行第6.4(a)条第(i)或(ii)条(仅针对借款人)、本协议第6.7(a)条或第7条或担保协议第5.13条中包含的任何协议;或
(d) 任何贷款方均应违约遵守或履行本协议或任何其他贷款文件中包含的任何其他协议(本节(a)至(c)段规定的除外),并且此类违约应在行政代理或所需贷款人通知借款人后30天内继续得不到补救;或
(e) 任何集团成员应(I)在预定或原定到期日就任何重大债务(包括任何担保义务,但不包括贷款)的任何本金支付任何款项;或(Ii)在产生此类重大债务的文书或协定所规定的宽限期(如有)之后,未能就任何此类重大债务支付任何利息;或(Iii)除持续的外债外,任何与该等重大债项有关的其他协定或条件,或载于证明、担保或与该等债务有关的任何文书或协定内的任何其他协定或条件,或任何其他事件或条件将会发生或存在,而该失责或其他事件或条件的后果将会导致或容许该债项的持有人或受益人(或代表该持有人或受益人的受托人或代理人)在有需要时发出通知,此种重大债务将在其规定的到期日之前到期,或(就构成担保义务的任何此类债务而言)将成为应付债务;或
(f) (I)集团任何成员须根据任何现行或未来的债务人救济法展开任何案件、法律程序或其他诉讼,寻求就其作出济助令,或寻求判定其破产或无力偿债,或寻求就其或其债务进行重组、安排、调整、清盘、清算、解散、债务重整或其他济助,或(B)寻求为其或其全部或任何主要部分资产委任接管人、临时接管人、受托人、监管人、保管人、管理人或其他类似的官员;或(Ii)须针对任何集团成员展开上文第(I)款所指性质的任何案件、法律程序或其他诉讼,而该等案件、法律程序或其他行动是(A)导致登录济助令或任何该等判决或委任,或(B)在60天内仍未被驳回或未解除的;或(Iii)须针对任何集团成员展开任何案件、法律程序或其他诉讼,以寻求对其全部或任何主要部分资产发出扣押、执行、扣押或类似的法律程序
导致任何此类救济命令的录入,该命令在录入后60天内不得被空出、解除、搁置或担保等待上诉;或(iv)任何集团成员应采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默认上述第(i)、(ii)或(iii)条规定的任何行为;或(v)任何集团成员国一般不得或无法或应以书面形式承认其无力偿还其到期债务;或(vi)或任何集团成员国应为其债权人的利益进行一般转让;或
(g) (i)ERISA事件和/或外国计划事件已发生;(ii)美国地方法院应任命受托人来管理任何养老金计划;(iii)PBGC应提起终止任何养老金计划的诉讼;(iv)任何集团成员或其各自的任何ERISA附属机构应已收到多雇主计划的赞助商通知其已发生或将被评估退出对该多雇主计划和该实体的责任没有合理理由对该退出责任提出异议,或没有及时、适当地对该退出责任提出异议;或(v)任何其他事件或条件将发生或存在与计划、外国福利安排或外国计划有关的事件或条件;在上述第(i)至(v)条的每种情况下,该事件或状况以及所有其他此类事件或状况(如果有的话)将合理预期会导致重大不利影响;或
(h) 应针对任何涉及总计100,000,000美金或以上的负债(在保险公司未对承保范围提出异议的范围内,保险未支付或承保)的集团成员做出一项或多项判决或法令,并且所有此类判决或法令不得在判决后30天内被撤销、解除、搁置或担保等待上诉;或
(i) 任何担保文件或债权人间协议应因任何原因停止完全有效,或任何贷款方或任何贷款方的任何关联公司应如此主张,或任何担保文件设定的任何优先权应停止执行,且具有与由此设定的相同效力和优先权(并且,为免生疑问,根据债权人间协议的要求),除非(i)根据第10.14条的规定释放或(ii)由于行政代理人的失败而导致(或根据债权人间协议其代理人或受托人)维持对根据担保协议交付给其的任何股票证书、商业本票或其他票据的占有;或
(j) 担保协议第二条中包含的担保将因任何原因停止完全有效,或者任何贷款方或任何贷款方的任何子公司均应如此主张,但根据第10.14条的规定解除担保除外;或
(k) 本金总额超过100,000,000美金的任何次级债务中所包含的次级条款将因任何原因停止完全有效和有效,或者任何贷款方或任何贷款方的任何子公司均应如此主张;或
(l) 控制权发生变更;
然后,在任何这种情况下,(A)如果该事件是上文(F)段第(I)或(Ii)款规定的关于借款人的违约事件,承诺应立即自动终止,本协定和其他贷款档案项下的贷款(及其应计利息)和所有其他金额应立即到期并支付,以及(B)如果该事件是任何其他违约事件,则可采取下列两种行动之一或两种:征得所需贷款人的同意,或应所需贷款人的请求,行政代理应:向借款人发出通知,宣布贷款(连同应计利息)和根据本协定及其他贷款档案所欠的所有其他金额立即到期和应付,并立即到期和应付。除本节明确规定外,借款人在此明确放弃提示、要求、拒付和所有其他任何类型的通知。
除贷款档案中授予行政代理和贷款人的任何其他权利和救济外,行政代理可以代表贷款人行使《纽约统一商法典》或任何其他适用法律规定的担保当事人的所有权利和救济。在不限制前述规定的一般性的原则下,行政代理人可在不要求任何贷款方或任何其他人履行债务或其他要求、出示、抗议、广告或任何种类的通知(下述法律规定的任何通知除外)的情况下,立即收取、接收、挪用抵押品或其任何部分,或同意贷款方按其认为合理的条款使用与抵押品有关的任何现金抵押品,和/或可立即出售、租赁、广告和通知。在行政代理或任何贷款人的任何交易所、经纪人董事会或办公室或其他地方,以其认为合适的条款和条件,以其认为最佳的条款和条件,以现金、信用或未来交付的价格,以一个或多个包裹的公开或私下出售或销售的方式,以一个或多个包裹的形式,以其认为合适的条款和条件,以贷款人的名义购买或以其他方式处置和交付抵押品或其任何部分(或进行上述任何交易的合同),且不承担任何信用风险。行政代理或任何贷款人有权在任何此类公开出售或出售时,并在法律允许的范围内,在任何此类私下出售或出售时,购买全部或任何部分如此出售的抵押品,而不受任何贷款方的任何赎回权或股权的影响,此等权利或股权在此被放弃和解除。借款人还同意,应行政代理人的要求,将抵押品集合或使适用的贷款方集合,并在行政代理人合理选择的地点提供给行政代理人,无论是在借款人或该借款方的住所或其他地方。行政代理人应在扣除与任何抵押品的保管或保管有关的所有合理费用和支出后,或以与抵押品或行政代理人和贷款人的权利有关的任何其他方式,包括合理的律师费和支出,按行政代理人选择的顺序,将其根据本条采取的任何行动所得的净收益,用于支付贷款档案项下贷款当事人的全部或部分义务,且仅在该申请之后和在行政代理人支付任何法律规定所要求的任何其他金额之后,包括纽约UCC第9-615(A)(3)条,如果有的话,需要向任何贷款方提供剩余的行政代理账户。在适用法律允许的范围内,借款人代表自己和其他贷款方放弃其或任何其他贷款方因行使本协定项下的任何权利而可能向行政代理或任何贷款人提出的所有索赔、损害赔偿和要求。如法律规定须就拟出售抵押品或以其他方式处置抵押品发出任何通知,则该通知如在该项出售或以其他方式处置抵押品至少10天前发出,即视为合理及适当。
第9款. 特工
9.1 任命 。每一贷款人在此不可撤销地指定和指定行政代理作为本协定和其他贷款档案项下该贷款人的代理人,并且每一贷款人不可撤销地授权行政代理以该身分根据本协定和其他贷款档案的规定采取行动,并行使根据本协定和其他贷款档案的条款明确授予行政代理的权力和履行其职责,以及根据本协定和其他贷款档案条款明确授予行政代理的其他权力。尽管本协定其他地方有任何相反的规定,行政代理不应承担任何义务或责任(本协定中明确规定的除外),也不应与任何贷款人有任何信托关系,也不应将任何默示的契诺、职能、责任、义务或责任解读为本协定或任何其他贷款档案,或以其他方式对行政代理不利。
9.2 职责授权 .行政代理人可以由或通过代理人或事实律师履行本协议和其他贷款文件项下的任何职责,并有权就与此类职责相关的所有事宜征求律师的建议。行政代理人对其合理谨慎选择的任何代理人或事实律师的疏忽或不当行为不承担责任。
9.3 无罪条款 。代理人或其各自的高级人员、董事、雇员、代理人、顾问、事实律师或关联公司不(I)对其或该人根据或与本协定或任何其他贷款档案相关的任何合法采取或遗漏采取的任何行动负责(除非有管辖权的法院的最终且不可上诉的裁决认定上述任何行为是由于其或该人(分别)自己的严重疏忽或故意不当行为所致)或(Ii)以任何方式向任何贷款人负责。任何贷款方或其任何高级职员在本协定或任何其他贷款档案中,或在本协定或任何其他贷款档案中提及或规定的任何证书、报告、声明或其他档案中,或在本协定或任何其他贷款档案下或与之相关的情况下,或就本协定或任何其他贷款档案的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性,或任何贷款方未能履行本协定或任何其他贷款档案项下或项下义务作出的陈述或担保。代理人没有义务对任何贷款人确定或查询本协定或任何其他贷款档案中所包含的任何协定或其条件的遵守或履行情况,或检查任何贷款方的财产、账簿或记录。
9.4 行政代理人的信赖 。行政代理人应有权并应受到充分保护,以依靠行政代理人所选择的任何文书、书面、决议、通知、同意、证书、宣誓书、信件、传真或电子邮件讯息、声明、命令或其他档案或谈话,并依据其选定的法律顾问(包括借款人的律师)、独立会计师和其他专家的意见和陈述,相信这些档案或谈话是真实和正确的,并由适当的一个或多个人签署、发送或作出。除非已向行政代理提交转让、议付或转让的书面通知,否则行政代理可在所有情况下将任何票据的收款人视为该票据的所有者。行政代理完全有理由拒绝或拒绝根据本协定或任何其他贷款档案采取任何行动,除非它首先收到所需贷款人(或如果本协定规定,则是所有贷款人)认为适当的建议或同意,或首先由贷款人赔偿其因采取或继续采取任何此类行动而可能产生的任何和所有责任和费用,以使其满意。在所有情况下,行政代理应受到充分保护,根据本协定和其他贷款档案,按照所需贷款人(或,如果本协定规定,则为所有贷款人)的请求采取行动或不采取行动,并且该请求以及根据该要求采取的任何行动或不采取行动应对所有贷款人和所有未来的贷款持有人具有约束力。
9.5 违约通知 . 除非行政代理已收到贷方或借款人提及本协议的通知,描述了此类违约或违约事件,并指出此类通知是「违约通知」,否则行政代理不应被视为知晓或通知任何违约或违约事件。如果行政代理收到此类通知,行政代理应将此通知贷方。行政代理应根据所需贷款人(或,如果本协议有规定,所有贷款人)的合理指示,对此类违约或违约事件采取行动; 提供 除非并直到行政代理收到此类指示,行政代理可以(但没有义务)就此类违约或违约事件采取或不采取其认为符合贷方最大利益的行动。
9.6 不依赖代理人和其他贷方 。每一贷款人明确承认,任何代理人或其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、顾问、事实律师或关联公司均未向其作出任何陈述或担保,任何代理人此后采取的任何行为,包括对贷款方或借款方任何关联方事务的任何审查,不得被视为任何代理人对任何贷款人的任何陈述或担保。每一贷款人向代理人表示,其已独立且不依赖于任何代理人、定期融资或其任何修正案的任何安排人或任何其他贷款人或其各自的关联方,并根据其认为适当的档案和资料,对贷款方及其关联方的业务、运营、财产、财务和其他条件和信誉进行自己的评估和调查,并自行决定根据本协定发放贷款并签订本协定。各贷款人亦表示,其将根据其当时认为适当的档案及资料,在不依赖任何代理人、任何定期贷款安排人或其任何修订者或任何其他贷款人或其各自关联方的情况下,继续根据其认为适当的档案及资料,就根据本协定及其他贷款档案采取或不采取行动作出其本身的信贷分析、评估及决定,并进行其认为必要的调查,以告知本身贷款方及其联营公司的业务、营运、财产、财务及其他状况及信誉。除非行政代理人在本合同项下明确要求向贷款人提供通知、报告和其他档案,否则行政代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供可能落入行政代理人或其任何高级职员、董事、雇员、代理人、顾问、实际律师或关联公司所有的任何贷款方或贷款方任何关联公司的业务、运营、财产、状况(财务或其他)、前景或信誉的任何信用或其他资讯。
9.7 赔偿 。贷款人同意分别赔偿每个代理人及其高级职员、董事、雇员、关联公司、代理人、顾问和控制人(每个、一个 剂 赔偿人 “)(在不限制借款人这样做的义务的范围内),按照根据本节要求赔偿之日有效的各自的总风险百分比(或,如果在承诺终止之日之后寻求赔偿,贷款应按照紧接该日期之前的总风险百分比全额支付),从和针对任何和所有负债、义务、损失、损害、惩罚、诉讼、判决、诉讼、费用、任何可能在任何时候(无论是在支付贷款之前或之后)强加、招致或针对该代理赔付人的任何形式的费用或支出,这些费用或支出与承诺、本协定、任何其他贷款档案或本协定或其中所考虑或提及的任何档案有关或由此产生,或因本协定、本协定、任何其他贷款档案或本协定或其中提及的任何档案,或因本协定、任何其他贷款档案或本协定或其中提及的任何档案,或因本协定、本协定、任何其他贷款档案或本协定或其中提及的任何档案,或因本协定、本协定、任何其他贷款档案或本协定或其中提及的任何档案,或因本协定、任何其他贷款档案或本协定或其中提到的任何档案,或因本协定、本协定、任何其他贷款档案或本协定或其中提及的任何档案,或因本协定、任何其他贷款档案或任何其他档案,或因本协定、任何其他贷款档案或本协定或其中提及的任何档案,或因本协定 提供 任何贷款人均不对上述责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出的任何部分负责,这些责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出是由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终裁决认定的,该等责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、费用或支出是由该代理人赔偿对象的严重疏忽或故意不当行为造成的。本节中的协定在本协定终止以及支付贷款和本协定项下应支付的所有其他金额后继续有效。
9.8 代理人以个人身份 .每个代理人及其附属机构都可以向任何贷款方提供贷款、接受任何贷款方的存款并与任何贷款方进行任何类型的业务,就好像该代理人不是代理人一样。对于其发放或续签的贷款,每个代理人应在本协议和其他贷款文件下拥有与任何贷款人相同的权利和权力,并且可以行使相同的权利和权力,就好像其不是代理人一样,术语「贷款人」和「贷款人」应包括每个代理人的个人身份。
9.9 继任行政代理人 。行政代理人可在向出借人和借款人发出30天通知后辞去行政代理人的职务。如果行政代理人根据本协定和其他贷款档案辞去行政代理人的职务,则被要求的贷款人应从贷款人中为贷款人指定一名继任代理人,该继任代理人应(除非关于借款人的特定违约事件已经发生且仍在继续)须经借款人批准(批准不得无理扣留或拖延),继任代理人应继承行政代理人的权利、权力和责任。术语“行政代理人”指的是在任命和批准后生效的该继任代理人,以及前行政代理人的权利。作为行政代理人的权力和职责应终止,该前行政代理人或本协定任何一方或任何贷款持有人没有任何其他或进一步的行为或行为。如果在退休行政代理人的辞职通知后30天内没有任何继任代理人接受任命为行政代理人,则退休的行政代理人的辞职应立即生效,贷款人应承担和履行本合同项下行政代理人的所有职责,直至所需的贷款人按照上述规定指定继任代理人为止。在任何退休的行政代理人辞去行政代理人的职务后,本第9节和第10.5节的规定应继续对其有利。
9.10 分发者、联合代理和文档代理 .分包商、辛迪加代理或文件代理均不以各自的身份承担本合同项下的任何义务或责任。
9.11 信用招标 。担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下贷记全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品以偿还部分或全部债务,以代替止赎或其他方式),并以这种方式(直接或通过一个或多个收购工具)购买全部或任何部分抵押品(A)在根据破产法的规定进行的任何抵押品销售中,包括根据破产法第363、1123或1129条或任何其他司法管辖区的任何类似法律进行的出售,或(B)在任何其他出售中,根据任何适用法律,由行政代理人(或在其同意下或在其指示下)取消抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何此类信贷投标和购买而言,对担保当事人的债务应有权并应当是行政代理在所需贷款人的指示下按应课税制进行信贷竞标的资产或资产(或有债权或未清算债权在应收账款基础上获得或有权益的债务,在此类债权清算时应按比例归于用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分),以购买如此购买的资产或资产(或购置款工具或债务工具的股权或债务工具)。对于任何此类投标,行政代理应被授权组成一辆或多辆购置车辆,并将任何成功的信用投标转让给该一辆或多辆购置车辆;(Ii)担保各方在信用投标的债务中的每一应课税权益应被视为转让给该车辆或车辆,而无需根据本协定采取任何进一步行动;(Iii)行政代理人应被授权采纳规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的档案(但行政代理人就该一辆或多辆购置车辆采取的任何行动,包括其资产或股权的任何处置,应由以下人员直接或间接管理,管理档案应提供
根据本协定的条款或适用的一辆或多辆收购车辆的管理档案(视属何情况而定),通过所需贷款人或其允许受让人的投票进行控制,而不论本协定的终止,且不实施第10.1节中对所需贷款人的诉讼的限制),(Iv)行政代理应被授权代表该一辆或多辆收购车辆按比例向每一有担保当事人发行债券,其相关义务为信用投标、权益,无论是股权、合伙、有限合伙或会员权益,在任何此种收购工具和/或由该收购工具发行的债务票据中,所有这些都无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动,以及(V)如果转让给收购工具的债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好,因为转让给收购工具的债务金额超过收购工具贷记的债务金额或其他原因)不用于收购抵押品,则此类债务应自动按比例重新分配给担保当事人,并且任何收购工具因此类债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销,而不需要任何担保当事人或任何购置工具采取任何进一步行动。尽管如上文第(2)款所述,每一担保当事人的债务的应课税部分被视为转让给一辆或多辆购置车辆,但每一担保当事人应签署行政代理人可能合理要求的有关担保当事人(和/或担保当事人的任何指定人将收到该购置车辆中的权益或该购置车辆发行的债务工具)的档案和资讯,以便与任何购置车辆的形成、任何信贷投标的制定或提交或完成该信贷投标预期的交易有关。
9.12 某些ERISA事项 .
(a) 每个分包商(x)代表并保证,自该人成为本协议的分包方之日起,并承诺,从该人成为本协议的分包方之日起至该人不再成为本协议的分包方之日止,为行政代理人和联合主要分包商及其各自的附属公司的利益,为了避免疑问,对于借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益,至少以下一项是真实的:
(i) 此类贷方并未使用与贷款或承诺相关的一个或多个福利计划的「计划资产」(计划资产法规的含义),
(ii) 一个或多个Pe中规定的交易豁免,例如DTE 84-14(由独立合格专业资产管理公司确定的某些交易的类别豁免),DTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免),DTE 90-1(涉及保险公司汇集单独账户的某些交易的类别豁免),GPT 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或DTE 96-23(内部资产管理公司确定的某些交易的类别豁免),适用于此类贷款的进入、参与、管理和履行贷款,承诺和本协议以及其中规定的豁免救济条件现在并将继续得到满足,
(iii) (A)此类子公司是由「合格专业资产经理」管理的投资基金(定义见DTE 84-14第VI部分),(B)该合格专业资产经理代表该贷方做出投资决定,以签订、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议,(C)签订、参与、据了解,贷款、承诺和本协议的管理和履行满足DTE 84-14第I部分第(b)至(g)小节和(D)小节的要求,对于此类贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议,满足了DTE 84-14第I部分第(a)小节的要求,或
(iv) 行政代理人全权酌情与该分包商之间可能以书面形式商定的其他陈述、保证和契约。
(b) 此外,除非前一(A)款第(I)款对于贷款人而言属实,或者该贷款人没有提供前一(A)款第(Iv)款所规定的另一种陈述、担保和契诺,否则该贷款人还进一步(X)陈述和保证,自该人成为本合同的贷款方之日起,至该人不再为本合同的贷款方之日起,行政代理和联合牵头安排人及其各自的关联方,而不是,为了避免对借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益而产生的怀疑,行政代理或联合领导安排人或他们各自的任何关联公司都不是该贷款人资产的受信人(包括与行政代理保留或行使本协定项下的任何权利、任何贷款档案或与本协定有关的任何档案有关的),
(c) 行政代理人和联合领导安排人特此通知贷款人,每个此等人士并未承诺就本协定所述交易提供公正的投资建议,或以受托身分提供建议,且此人在本协定所述交易中有经济利益,即此人或其附属公司(I)可获得与贷款、承诺及本协定有关的利息或其他付款,(Ii)如延长贷款或承诺额,数额少于为贷款利息或贷款人作出的承诺额所支付的数额,或(Iii)可收取与本协定所拟进行的交易、贷款档案或其他交易有关的费用或其他付款,包括结构费、承诺费、安排费、手续费、预付费用、承销费、计价费、代理费、行政代理或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付费用、离手交易或替代交易费、修改费、手续费、定期保费、银行承兑费、使用费、最低使用费破碎费或其他提前解约费或与上述类似的费用。
9.13 洪水法 . JPMCb已采取内部政策和程式,以满足《洪水法》对联邦监管贷款机构提出的要求。JPMCb作为银团设施的行政代理人或抵押代理人,将在适用的电子平台上发布(或以其他方式分发给辛迪加中的每个分包商)其收到的与洪水法有关的文件。然而,JPMCb提醒设施中的每个分包商和参与者,根据洪水法,每个受联邦监管的分包商(无论是作为设施中的分包商还是参与者)有责任确保自己符合洪水保险要求。
9.14 不受代表若干人的任何限制 自我交易 。为履行其作为行政代理的权利和义务,每一有担保的一方特此授权,每一未来的有担保的一方按照其授权的条款成为本协定的一方,作为其代理人( Stellvertreter ),并在可能的范围内解除行政代理根据任何适用法律对代表若干人和自我交易的任何限制,特别是不受《德国民法典》第181条的限制( Bürgerlicches Gesetzbuch. )。行政代理有权授予次级授权书,包括解除《德国民法典》第181条的限制( Bürgerlicches Gesetzbuch. )。被禁止在其宪法档案或章程中给予豁免的一方应在成为担保方后的合理时间内通知行政代理,并在其行政代理在成为担保方后的合理时间内提出请求时,并在行政代理的要求下,迅速输入档案并作出必要的声明,以实施本第9.14节或本协定任何其他规定或任何其他贷款档案所允许的任何修订或豁免。
9.15 贷方致谢。
(a) 每一贷款人特此同意:(X)如果行政代理通知贷款人,行政代理已自行决定该贷款人从行政代理或其任何附属公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还;单独或集体, 支付 “)被错误地转给该贷款人(不论该贷款人是否知道),并要求退还该等款项(或其部分),则该贷款人应迅速(但在任何情况下不得迟于其后一个营业日)将任何该等款项(或其部分)的款额(或其部分)退还给行政代理人,而该项要求是以当日的资金作出的,连同自该贷款人收到上述款项(或其部分)之日起至该行政代理人按NYFRB利率及该行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则所厘定的利率向该行政代理人偿还该款项之日起的每一天的利息,以及(Y)在适用法律允许的范围内,该贷款人不得就该行政代理人就退回所收取的任何款项而提出的任何申索、反申索、抗辩或抵销或补偿的权利,并在此放弃对该行政代理人的任何申索、反申索、抗辩或补偿的权利,包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据第9.15条向任何贷款人发出的通知应是决定性的,不存在明显错误。
(b) 每一贷款人在此进一步同意,如果它从管理代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与管理代理(或其任何关联公司)就此类付款发出的付款通知中指定的金额或日期不同,则 付款通知 “)或(Y)没有在付款通知之前或之后附上付款通知,则在每一种情况下,均应在通知上指出关于该付款的错误。每一贷款人同意,在每一种情况下,或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送,则该贷款人应迅速将该事件通知行政代理,并在接到行政代理的要求时,应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何此类付款(或部分)的金额退还给行政代理,连同自该贷款人收到该等款项(或部分款项)之日起至该等款项按NYFRB利率及该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则厘定之利率向管理代理人偿还之日止的每一天的利息。
(c) 借款人和其他贷款方特此同意(x)如果付款错误(或其一部分)不会从收到此类付款的任何分包商中收回(或其一部分)出于任何原因,行政代理人应代位获得该分包商有关该金额的所有权利,并且(y)错误付款不得支付、预付、偿还,解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务,除非在每种情况下,该错误付款是由借款人或任何其他贷款方的资金组成,且仅与该错误付款的金额有关。
(d) 第9.15条下各方的义务在行政代理辞职或更换、承租人转让或更换权利或义务、终止承诺或偿还、履行或解除任何贷款文件项下的所有义务后继续有效。
第10款. 杂项
10.1 修正案和豁免 。除第2.16(B)、(C)和(D)节的规定外,不得修改、补充或修改本协定、任何其他贷款档案、本协定或其中的任何条款,除非符合第10.1节的规定。相关贷款档案的被要求贷款人和每一贷款方可以,或者在被要求贷款人的书面同意下,行政代理和相关贷款档案的每一贷款方可以不时地(A)对本协定和其他贷款档案进行书面修改、补充或修改,以便在本协定或其他贷款档案中增加任何规定,或以任何方式改变贷款人或贷款方在本协定或其项下的权利,或(B)放弃所需贷款人或行政代理(视情况而定)在该文书中规定的条款和条件。本协定或其他贷款档案的任何要求或任何违约或违约事件及其后果; 提供 , 然而 任何该等豁免及任何该等修订、补充或修改不得(I)免除任何贷款的本金或延长任何贷款的最终预定到期日、延长任何定期贷款的任何分期偿还付款的预定日期,降低本协定项下任何利息或费用的规定利率(除(X)与免除任何违约后利率增加的适用性有关(该豁免应在每项不利影响贷款的多数贷款机构同意的情况下生效)和(Y)对本协定金融契约中使用的定义术语的任何修改或修改不构成对本条款第(I)款的利率或费用的降低)或延长任何付款的预定日期,或增加任何贷款机构承诺的金额或延长其到期日,在每一种情况下,都没有得到直接受影响的每个贷款人的书面同意;(Ii)在未经任何贷款人书面同意的情况下,取消或减少该贷款人在第10.1款下的投票权;(3)未经各贷款人书面同意,减少“所需贷款人”定义中规定的任何百分比;未经适用贷款的每名贷款人书面同意,减少“多数贷款人”定义中规定的任何百分比;或更改本协定或任何其他贷款档案的任何其他规定,指明在未经各贷款人(或适用贷款的每一贷款人,视情况而定)书面同意的情况下,放弃、修订或以其他方式修改任何权利所需的贷款人数目或百分比,或作出任何决定或给予任何同意,(4)同意借款人转让或转让其在本协定和其他贷款档案下的任何权利和义务,解除所有或几乎所有抵押品,或解除所有或基本上所有附属担保人对债务的担保,在每种情况下,均未经所有贷款人书面同意;(V)未经各贷款人书面同意,就受其影响的每项贷款修改、修改或放弃第2.17(A)或(B)项的任何规定;(Vi)在未经多数贷款人书面同意的情况下,减少本协定项下用于预付贷款的现金收益净额或超额现金流量;(Vii)未经行政代理书面同意,修订、修改或放弃第9节的任何规定或任何影响行政代理的贷款档案的任何其他规定;或(八)在没有书面通知的情况下,优先于(或具有从属于)贷款档案项下的留置权或合同支付权项下的义务
在每一种情况下,除非每个直接受到不利影响的贷款人都得到了真诚的机会,以便按照向所有其他债务提供者(或其关联方)提出的相同条件,按比例提供资金或以其他方式提供其在此类债务中的份额(基于每个贷款人持有的直接不利影响的债务的数额),否则应征得每个直接受影响的贷款人的同意。任何此类豁免和任何此类修订、补充或修改应平等地适用于每个贷款人,并对贷款当事人、贷款人、行政代理和所有未来的贷款持有人具有约束力。在任何放弃的情况下,贷款方、贷款人和行政代理应恢复其在本协定和其他贷款档案下的先前地位和权利,被放弃的任何违约或违约事件应被视为已得到补救,不再继续;但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件,或损害由此产生的任何权利。
尽管有上述规定,(I)经所需贷款人、行政代理和借款人书面同意,可对本协定进行修订(或修订和重述):(A)在本协定基础上增加一项或多项额外信贷安排,并允许不时延长协定项下的未偿还信贷及其应计利息和费用,以便与定期贷款和其他贷款档案分享本协定和其他贷款档案的利益以及与之相关的应计利息和费用;(B)在确定所需的贷款人和多数贷款人时,适当包括持有此类信贷安排的贷款人;(2)对本协定所允许的任何债权人间协定或安排所作的任何修订或补充,只要是为了增加本协定所允许的债权人间协定或安排(视情况而定)的条款所明确预期的任何债务的持有人(不言而喻,任何该等修订或补充均可对适用的债权人间协定作出按行政代理人的善意决定所需的其他更改,且只要该等其他更改在任何实质性方面不对贷款人的利益不利),则不需要出借人同意;此外,未经行政代理人事先书面同意,此类协定不得修改、修改或以其他方式影响行政代理人在本协定或任何其他贷款档案项下的权利或义务;(Iii)贷款方签署的与本协定有关的担保、抵押品档案和相关档案可采用行政代理人合理确定的形式,并可与任何其他贷款档案一起,在未经任何其他人同意的情况下,由适用的一方或多方贷款方和行政代理人自行决定订立、修改、补充或放弃,以(A)实现授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或其他财产上的任何担保权益,以使担保当事人受益,(B)依照当地法律的要求,使任何财产上的担保权益生效或保护担保当事人的利益,或使其中的担保权益符合适用法律的要求,或(C)消除含糊之处、遗漏、错误或缺陷,或使该担保、担保档案或其他档案与本协定和其他贷款档案相一致。
此外,尽管有上述规定,(i)经借款人同意,行政代理可以在未经任何贷方或所需贷方同意的情况下修改、修改或补充任何贷款文件,以更正、修改或纠正任何歧义,任何贷款文件中的不一致或缺陷或更正任何印刷错误或其他明显错误以及(ii)贷款文件可根据第2.24、2.25、2.26和2.27条进行修改。
10.2 通知 .所有向双方发出的生效通知、请求和要求均应以书面形式(包括通过传真或电子邮件),除非另有规定
本文明确规定,应视为已在交付时正式给予或已交付,或邮寄预付邮资后三个工作日,或通过隔夜快递预付邮资后一个工作日,或如果是传真或电子邮件通知,收到时,如借款人和行政代理人,地址如下:并如提交给贷款人的行政代理人或双方此后可能通知的其他地址的行政调查问卷中所述:
借款人: 雷神工业公司 东比尔兹利大道601号。 埃尔克哈特,IN 46514-3305 注意:Colleen Zuhl,高级副总裁和 财务长 传真:+1 855-692-6498 电子邮件:czuhl@thorindustries.com 复本一份至: 雷神工业公司 东比尔兹利大道601号。 埃尔克哈特,IN 46514-3305 收件人:Trevor Gasper,高级副总裁, 总法律顾问和秘书 传真:866-549-4259 电子邮件:tgasper@thorindustries.com 行政代理人: 摩根大通银行,不适用 迪尔伯恩南街10号 芝加哥,IL 60603 注意:布里亚娜·阿莫斯 电话:312-954-1388 传真:844-490-5663 电子邮件:jPM.agency. jpmchase.com
提供 向行政代理人或贷方发出的任何通知、请求或要求在收到之前无效。
根据行政代理批准的程式,向贷方发出的通知和其他通信可以通过电子通信传递或提供; 提供 除非行政代理人和适用的分包商另有协议,否则上述规定不适用于根据第2条发出的通知。行政代理或借款人可自行决定同意根据其批准的程式通过电子通信方式接受向其发送的通知和其他通信; 提供 此类程式的批准可能仅限于特定通知或通讯。
10.3 不得放弃;累积补救措施 .行政代理人或任何分包商未能行使或延迟行使本协议项下或其他贷款文件项下的任何权利、救济、权力或特权,均不应视为其放弃;单独或部分行使本协议项下的任何权利、救济、权力或特权也不妨碍任何其他或进一步行使其权利、救济、权力或特权。本文提供的权利、补救措施、权力和特权是累积的,并且不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。
10.4 代表和担保的生存 .根据本协议、其他贷款文件以及根据本协议交付或与本协议相关的任何文件、证书或声明中做出的所有陈述和保证,在本协议签署和交付以及根据本协议提供贷款和其他信贷延期后仍然有效。
10.5 费用和税款的支付 。借款人同意:(A)支付或偿还行政代理人和安排人各自与辛迪加承诺、本协定和其他贷款档案的准备、执行和交付有关的所有合理和有据可查的自付费用和开支,以及与此相关的任何修订、补充、修改或豁免,以及与本协定或相关准备的任何其他档案有关的任何其他档案,以及据此和因此而预期的交易的完成和管理,包括一名首席律师向行政代理人和安排人支付的合理和有档案记录的费用、支出和其他费用,如有必要,每个适用司法管辖区的一名当地律师,并提交和记录费用和开支,并在截止日期前至少两个工作日向借款人提交关于上述费用的声明(如果是在截止日期支付的金额),并在此后不时按季度或行政代理认为适当的其他定期基础上提交,(B)支付或偿还每个贷款人和行政代理与强制执行或保留本协定项下的任何权利、其他贷款档案和任何此类档案有关的所有合理和有据可查的费用和支出,包括费用,向行政代理和贷款人支付法律顾问的费用和其他费用,包括在任何工作、重组或谈判期间发生的所有费用和开支; 提供 本条(B)中规定的律师的费用、费用和其他费用应限于:(I)一名律师给行政代理人和贷款人(作为一个单一团体或客户)的费用、费用和其他费用;(Ii)如有必要,任何相关地方司法管辖区所需的一名当地律师(可能包括在多个司法管辖区工作的一名律师)和适用的特别监管律师,以及(Iii)如果由于存在实际或潜在的利益冲突或存在不同的索赔或抗辩(由受影响一方合理确定),另一家律师事务所为受类似影响的各方提供不同的索赔或抗辩,而根据律师的意见,由一名律师代表行政代理和/或所有贷款人在此类事项上的代理是不合适的,在任何相关地方司法管辖区的一家当地律师事务所(可包括一家在多个司法管辖区工作的特别律师事务所)和一家特别监管律师事务所(为受影响的贷款人),(C)支付、赔偿每一贷款人和行政代理人,并使其不受任何和所有记录和备案费用以及与支付、印花税、消费税和其他税项的任何和所有延迟有关的或因延迟支付、印花税、消费税和其他税项(如果有)而可能应支付或被确定应支付的债务,这些债务可能与执行和交付、或完成或管理任何拟进行的交易、或任何修订、补充或修改有关,或根据或关于本协定、其他贷款档案和任何此类其他档案的任何放弃或同意,以及(D)支付、赔偿和持有每个贷款人、安排人和每个代理人、其各自的关联公司及其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、顾问和控制人(每个、一个或多个) 赔偿人 与本协定、其他贷款档案和任何此类档案的执行、交付、执行、履行和管理有关的任何种类或性质的任何其他债务、义务、损失、损害、惩罚、诉讼、诉讼、费用、开支或支出,包括任何索赔、诉讼、调查或程式,而不受损害,不论这些索赔、诉讼、调查或程式是否由借款人、其股权持有人、关联公司或债权人或任何其他人提起,包括但不限于,本金、利息和费用的支付、贷款收益的使用或违反、不遵守或根据适用于任何集团成员或任何物业的经营的任何环境法规定的责任,以及法律顾问的合理费用、支出和其他费用(仅限于所有赔偿对象的一名首席律师的合理费用、支出和其他费用,如有必要,将所有赔偿对象的每个适当司法管辖区的一家当地律师事务所(可包括一名在多个司法管辖区行事的特别律师)作为一个整体,以及作为一个整体,为所有赔偿对象设立一个特别监管律师事务所(以及,在这种情况下
在实际或潜在利益冲突的情况下,如果受这种冲突影响的受弥偿人将这种冲突通知借款人,并在此之后保留自己的律师,则就任何受弥偿人根据任何贷款档案(本条(D)项中的所有前述内容,统称为)向任何贷款方提出的索赔、诉讼或法律程序,为该受影响受弥偿人提供另一家律师事务所,如有必要,在每个适当的司法管辖区为该受影响受弥偿人提供一家本地律师事务所(可包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师))。 赔偿负债 ”), 提供 借款人不应对任何受赔付人负有本协定项下的义务,只要有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决认定此类受赔付责任是由于受赔人(或其任何关联公司、高级职员、董事、雇员、代理人、顾问或控制人)的严重疏忽或故意不当行为所致; 提供 , 进一步 ,本第10.5(D)条不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失或损害的税以外的税。在不限制前述规定的情况下,在适用法律允许的范围内,借款人同意不主张并使其子公司不主张,并在此放弃并同意促使其子公司放弃其子公司根据或与环境法有关的、根据或与环境法有关的、任何种类或性质的所有索赔、要求、罚款、罚款、债务、和解、损害赔偿、费用和费用以及任何种类或性质的任何索赔、要求、处罚、罚款、赔偿、费用和支出的所有供款权利或任何其他追偿权利。对于他人使用通过电子、电信或其他资讯传输系统获得的资讯或其他材料而造成的任何损害,任何赔偿对象均不承担责任,除非有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决发现此类损害是由于该赔偿对象(或其任何关联公司、高级管理人员、董事、雇员、代理人、顾问或控制人)的严重疏忽或故意不当行为造成的。对于与本协定或其他贷款档案相关的任何间接的、特殊的、惩罚性的或后果性的损害,或因此或因此而进行的交易,任何受赔方均不承担责任。根据本第10.5条规定应支付的所有款项,应在书面要求付款后10天内支付。第10.5节中的协定在本协定终止以及偿还贷款和本协定项下应支付的所有其他金额后继续有效。
10.6 继任者和分配;和 . (a)本协议的条款对双方及其各自的继承人和转让人具有约束力,并符合他们的利益,除非(i)未经每位借款人事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本项下的任何权利或义务(借款人未经同意而尝试转让或转让均无效)和(ii)除非根据本节规定,否则任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议下的权利或义务。
(b) (i)在符合下文(b)(ii)段规定的条件的情况下,任何分包商均可向一名或多名合格转让人(每人,一名「 受让人 「)、其在本协议下的全部或部分权利和义务(包括全部或部分承诺以及当时欠下的贷款)经以下人员事先书面同意:
(A) 借款人(不得无理拒绝同意), 提供 转让给贷款人、贷款人的附属机构、批准基金(定义见下文)或(如果违约事件已发生且仍在持续)任何其他人,无需借款人同意;以及 提供 , 进一步 ,除非借款人在收到通知后5个工作日内通过书面通知向行政代理提出反对,否则借款人应被视为已同意任何此类转让;和
(B) 行政代理人(不得无理拒绝同意), 提供 将全部或任何部分定期贷款转让给贷方、贷方的附属机构或批准基金无需获得行政代理人的同意。
(ii) 收件箱应遵守以下附加条件:
(A) 除非转让给分包商、分包商的附属公司或批准基金,或者转让转让分包商承诺或任何信贷项下贷款的全部剩余金额,受每次此类转让影响的转让债权人的承诺或贷款金额(自该转让的转让和假设交付给行政代理之日起确定)不得少于1,000美金,000)除非借款人和行政代理人各自另有同意, 提供 (1)如果违约事件已经发生且仍在持续,则无需借款人同意;(2)应就每个借款人及其附属机构或批准基金(如果有)汇总此类金额;
(B) (1)每次转让的各方应签署并向行政代理交付转让和假设,以及3,500美金的处理和记录费,并且(2)转让分包商应全额支付其欠行政代理的任何款项;和
(C) 受托人,如果不是受托人,应向行政代理人提交一份行政调查问卷,受托人在调查问卷中指定一名或多名信贷联系人,向他们提供所有辛迪加级信息(可能包含有关借款人及其关联方及其关联方或各自证券的重要非公开信息)将根据受托人的合规程式和适用法律(包括联邦和州证券法)提供并接收此类信息。
就本第10.6条而言,」 获批经费 「指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款和类似信贷延期的任何人(自然人除外),并由(a)分包商、(b)分包商的附属机构或(c)管理或管理分包商的实体或实体的附属机构进行管理或管理。
(iii) 根据下文(B)(Iv)段的规定接受并记录后,从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后,转让和假设项下的受让人应是本协定的一方,并在该转让和假设所转让的利益范围内,享有本协定项下贷款人的权利和义务,而在该转让和假设所转让的利息范围内,转让贷款人应免除其在本协定项下的义务(如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协定项下的所有权利和义务,该贷款人将不再是本合同的一方,但应继续有权享有第2.18、2.19、2.20和10.5条的利益)。贷款人对本协定项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合本协定第10.6节的规定,就本协定而言,应视为该贷款人根据本节第(C)款的规定出售该权利和义务的参与人。
(iv) 为此目的,作为借款人代理人的行政代理人应在其一个办事处保存一份交付给其的每份转让和承担的复本,以及一份登记册,以记录贷方的姓名和地址以及根据本合同条款欠每个贷款人的贷款本金(和规定利息)不时(「 寄存器 ”).登记册中的条目应具有决定性,且无明显错误,借款人、行政代理人和贷方应将根据本协议条款在登记册中记录的每个人视为本协议项下的声请人,尽管另有相反通知。
(v) 在收到由指派分包商和受托人签署的正式填写的转让和假设后,受托人填写的行政调查问卷(除非受托人已成为本节规定的分包商)、本节(b)段中提到的处理和记录费以及本节(b)段要求的对此类转让的任何书面同意,行政代理人应接受此类转让和承担,并将其中包含的信息记录在登记册中。除非已按照本段的规定记录在登记册中,否则任何转让就本协议而言均无效。
(vi) 通过签署和交付转让和假设,每个受托人应被视为已向转让分包商和行政代理表明该受托人是合格的受托人。在任何情况下,行政代理人都没有义务确定、监控或询问任何潜在的受托人是否是合格的受托人,或者对向被取消资格的受托人或任何其他非合格的受托人进行的任何转让负有任何责任。
(vii) 违反本第10.6条向被取消资格的分包商进行的任何转让均不应无效,但第10.6(g)条的规定应适用。
(c) 任何贷款人均可在未征得借款人或行政代理同意的情况下,将参与权出售给一个或多个合格的受让人(A) 参与者 “)该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款); 提供 (I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变,(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责,以及(Iii)借款人、行政代理和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人根据其出售此类参与的任何协议应规定,该贷款人应保留执行本协议和批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利; 提供 该协议可规定,未经参与者同意,该贷款人不得同意(I)根据第10.1节第二句的但书要求直接受其影响的每一贷款人的同意和(Ii)直接影响该参与者的任何修订、修改或豁免。出售参与权的每一贷款人在借款人的要求和费用下,同意采取合理的努力与借款人合作,以履行第2.22节中关于任何参与方的规定。借款人同意,每个参与者都有权享有第2.18、2.19和2.20节的利益(受其中的要求和限制,包括第2.19(F)节的要求(应理解为第2.19(F)节所要求的文件应交付给参与贷款人)),其程度与其作为贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同; 提供 该参与者(I)同意遵守第2.18和2.19节的规定,如同它是本节(B)款下的受让人一样,并且(Ii)无权根据第2.18或2.19节就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款,除非这种获得更多付款的权利是由于通过或改变法律的任何要求或对法律的解释或适用,或任何贷款人遵守来自任何中央银行或其他政府的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)而产生的
在参与者获得适用的参与之后,在截止日期之后作出的授权。在法律允许的范围内,每个参与者还应有权享受第10.7(B)条的利益,就像它是贷款人一样, 提供 该参与者应遵守第10.7(A)节的规定,将其视为贷款人。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每一参与者的姓名和地址,以及每一参与者在贷款文件(“贷款文件”)项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)。 参与者注册 ”); 提供 贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款或其他义务中的权益有关的任何信息),除非为确定此类承诺、贷款或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问,行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(d) 任何贷方均可随时质押或转让其在本协议下的全部或任何部分权利的担保权益,以担保该贷方的义务,包括为担保对联邦储备银行或任何其他中央银行机构的义务而进行的任何质押或转让,本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让; 提供 担保权益的此类质押或转让均不得免除承租人在本协议项下的任何义务,或以任何此类质押人或受托人代替此类承租人作为本协议一方。借款人在收到相关贷款人的书面通知后,同意向任何贷款人发出票据,要求票据促进本(d)段所述类型的交易。
(e) 只要没有违约或违约事件发生且仍在继续,只要ABL贷款的收益没有直接或间接用于为任何此类转让的对价提供资金,任何贷款人都可以在任何时候通过以下方式将其与本协定项下定期贷款有关的全部或部分权利和义务转让给借款人:(X)根据第2.25条或(Y)项按比例向该贷款项下的所有贷款人开放的荷兰拍卖,尽管本协定中有任何其他规定,公开市场购买是在非按比例的基础上进行的;但就上文第(Y)款规定的转让而言,(A)在任何此类转让时,借款人应作出不披露任何资讯的陈述,(B)转让给借款人的任何定期贷款应在转让生效后自动永久注销,此后将不再出于本协定项下的任何目的而未偿还,并且此类定期贷款不得转售(应理解并同意,借款人在购买或获得并取消此类定期贷款时的任何收益或损失不得在计算超额现金流量时考虑在内,合并净收入或合并EBITDA)和(C)借款人应立即将此类定期贷款的转让通知行政代理,行政代理在收到通知后应反映登记册上适用定期贷款的注销情况。
(f) 不合格贷方名单(i)应通过在IntrinLinks/IntrinAgency或每个贷方和行政代理可以访问的另一个相关网际网路或内联网网站(如果有)上发布的方式提供给贷方(无论是商业、第三方网站,还是无论是由行政代理赞助),并且(ii)应根据任何贷方向行政代理提出的请求提供给任何贷方。招标人可以根据本协议第10.15条的规定,在保密的基础上向任何潜在的受托人或参与者提供不合格的贷方名单,以验证该人员是否是不合格的招标人。
(g) (I)如果违反第10.6节的规定,向任何不合格贷款人作出任何转让或参与,借款人可在通知适用的不合格贷款人和行政代理后,自行承担费用和努力,(A)通过支付(X)本金和(Y)该不合格贷款人为获得此类定期贷款而支付的金额中的最低者,购买或预付该贷款,在每种情况下,外加应计利息、应计费用和根据本条款应向其支付的所有其他金额(本金除外),和/或(B)要求该不合格贷款人转让,在没有追索权的情况下(根据本协定第10.6节并受其约束),本协定项下的所有利息、权利和义务以(X)本金金额和(Y)被取消资格的贷款人为获得这些利息、权利和义务而支付的金额中的最低者为准,外加应计利息、应计费用和本协定项下应付给它的所有其他金额(本金以外的金额)。
(ii) 即使本协定中有任何相反规定,被取消资格的贷款人(A)将无权(X)接收借款人、行政代理或任何其他贷款人向贷款人提供的资讯、报告或其他材料,(Y)出席或参加贷款人和行政代理参加的会议,或(Z)访问为贷款人设立的任何电子网站,或行政代理或贷款人的律师或财务顾问的保密通信,以及(B)(X)出于同意任何修改、放弃或修改或根据以下条款采取的任何行动的目的,为了指示行政代理或任何贷款人根据本协定或任何其他贷款档案采取任何行动(或不采取任何行动),每个被取消资格的贷款人将被视为已按与同意该事项的非被取消资格的贷款人相同的比例同意,以及(Y)为了就任何破产计划投票,每一被取消资格的贷款人特此同意(1)不就该破产计划投票,(2)如果该被取消资格的贷款人确实就该破产计划投票,尽管有前述第(1)款的限制,这种表决将被视为不是善意的,并应根据《破产法》第1126(E)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似条款)被“指定”,并且在确定适用类别是否根据《破产法》第1126(C)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似条款)接受或拒绝该破产计划时,不应计入此类投票,并且(3)不对任何一方要求破产法院(或其他有管辖权的适用法院)实施前述第(2)款的裁决提出异议。
10.7 调整;抵消 。(A)除非本协定或法院命令明确规定付款须分配给某一贷款人或某项贷款下的贷款人,如有任何贷款人(A) 受益者 “)应收取所欠其全部或部分债务的任何付款(与依据第10.6节作出的转让有关的除外),或收取与此有关的任何抵押品(不论是自愿或非自愿的,以抵销、依照第8(F)条所述性质的事件或程式或其他方式),其比例高于任何其他贷款人就欠该另一贷款人的债务而向该贷款人支付的任何此等款项或收到的抵押品(如有的话),该受惠贷款人应以现金向其他贷款人购买该部分欠债的参与权益,或向其他贷款人提供任何该等抵押品的利益,而该等抵押品的利益是使该受惠贷款人按比例与每一贷款人分享该抵押品的超额付款或利益所必需的; 提供 , 然而 如该等多付款项或利益的全部或任何部分其后被追讨
从该受益人中,该购买应被撤销,并在收回的范围内返还购买价格和利益,但不计利息。
(b) 除法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外,每一贷款人在适用法律允许的范围内,有权在借款人到期应付的任何债务(无论是在规定的到期日、提速或其他情况下)以任何货币支付任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终存款,但除外账户除外)以及任何货币的任何其他信贷、债务或债权时,在适用法律允许的范围内免除该通知。绝对的或有的,到期的或未到期的,在该贷款人、其任何关联公司或其各自的分支机构或代理机构持有或欠下的任何时间,记入或记入借款人的贷方或账户。每一贷款人同意在其提出任何此类申请后立即通知借款人和行政代理, 提供 不发出该通知不影响该申请的有效性。
10.8 同行 .
(a) 本协议可由本协议的一方或多方在任何数量的单独复本上签署,所有所述复本加在一起应被视为构成同一份文书。通过电子邮件或传真传输交付本协议的已签署签名页面应与交付手动签署的复本一样有效。
(b) 交付(X)本协定签字页的签约副本,(Y)任何其他贷款档案和/或(Z)任何档案、修订、批准、同意、资讯、通知(为免生疑问,包括根据第9.01条交付的任何通知)、与本协定有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款档案和/或在此和/或由此(各自和/或)预期的交易 辅助文档 “)这是一个电子签名,通过传真、电子邮件发送的pdf。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本协定的人工签署副本、该等其他贷款档案或该附属档案(视情况而定)一样有效。本协定、任何其他贷款档案和/或任何附属档案中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等词语以及与本协定、任何其他贷款档案和/或任何附属档案有关的类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段),其中每一种都应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性;但本协定的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意并按照其批准的程式接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内,行政代理和每个贷款人有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方提供的电子签名,而无需对其进行进一步核实,也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式;以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下,应在任何电子签名之后立即手动执行对应的电子签名。在不限制前述一般性的情况下,借款人和每一贷款方特此(I)同意,出于所有目的,包括但不限于与行政代理、贷款人、借款人和贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程式或诉讼有关的目的,借款人和每一贷款方使用通过传真、电子邮件发送的pdf档案传输的电子签名。或复制本协定的实际签字页图像和/或任何电子图像的任何其他电子手段,任何其他贷款档案和/或任何附属档案应与任何纸质原件具有相同的法律效力、有效性和可执行性,(Ii)行政代理和每一贷款人可根据其选择,以任何格式以影像电子记录的形式创建本协定、任何其他贷款档案和/或任何附属档案的一份或多份副本,这些副本应
被视为在该人的正常业务过程中创建,并销毁原始纸质档案(所有该等电子记录在所有目的下均应被视为原件,并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性),(Iii)放弃仅基于缺乏本协定、该等其他贷款档案和/或该附属档案的纸质原件而对本协定、任何其他贷款档案和/或任何附属档案的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利,包括其任何签名页,并(Iv)放弃就行政代理及/或任何贷款人依赖或使用电子签名及/或以传真、电邮pdf传送所引致的任何损失、索偿(包括当事人内部索偿)、索偿、损害或任何形式的责任向任何贷款人相关人士提出任何索偿。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段,包括因借款人和/或任何贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或债务。
10.9 分割性 .本协议中在任何司法管辖区被禁止或不可执行的任何条款,就该司法管辖区而言,在禁止或不可执行的范围内无效,而不会使本协议的其余条款无效,并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行性不得使该条款在任何其他司法管辖区无效或使其无法执行。
10.10 一体化 .本协议和其他贷款文件代表借款人、行政代理人和贷款人就本协议及其主题达成的完整协议,借款人没有任何承诺、承诺、陈述或保证,与本文或其他贷款文件或任何费用信函中未明确列出或提及的本合同主题相关的行政代理人或任何分包商与此相关的。
10.11 管辖法律 .本协议以及本协议项下各方的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行约束和解释。
10.12 提交司法管辖权;豁免 .借款人和各信贷方特此不可撤销且无条件地:
(a) 在与本协议和其作为一方的其他贷款文件相关的任何法律诉讼或诉讼中,或为了承认和执行有关该协议的任何判决,为其自己及其财产提交美国法院对位于曼哈顿区的纽约南区的专属管辖权(或如果此类法院缺乏标的管辖权,则提交至位于曼哈顿区的纽约州法院),以及任何一个法院的上诉法院; 提供 ,本文或任何其他贷款文件中的任何内容均不会阻止任何贷款人或行政代理人在任何其他可以建立管辖权的论坛上提起任何诉讼以执行任何裁决或判决,或针对担保文件项下的任何权利或任何贷款方的任何抵押品或任何其他财产行使任何权利;
(b) 同意任何此类诉讼或程式可在此类法院提起,并放弃现在或以后可能对在任何此类法院提起任何此类诉讼或程式的地点或此类诉讼或程式是在不便的法院提起的任何异议,并同意不抗辩或主张同样的;
(c) 同意任何此类诉讼或程式中的程式送达可以通过通过注册或认证邮件邮寄其复本来实现(或任何实质上类似形式的邮寄),预付邮资,寄给借款人或(如适用)行政代理或任何适用的信贷方,地址为第10.2条规定的地址,或根据该条通知行政代理人或其他适用方的其他地址;
(d) 同意此处的任何内容均不影响以法律允许的任何其他方式送达诉讼程式的权利;并且
(e) 在法律不禁止的最大范围内,放弃其在本节提及的任何法律诉讼或诉讼中主张或追回任何间接、特殊、惩戒性、惩罚性或后果性损害赔偿的任何权利。
10.13 确认 。借款人在此承认并同意:(A)贷款方与贷款方之间不打算或已经就本协定或其他贷款档案中的任何交易建立任何受托、咨询或代理关系,无论贷款方是否已经或正在就其他事项向贷款方提供咨询意见,另一方面贷款方与贷款方之间的关系仅是债权人和债务人之间的关系;(B)贷款方一方面与贷款方之间的关系仅限于债权人和债务人,(C)贷款方能够评估和了解本协定及其他贷款档案所述交易的条款、风险和条件,且贷款方了解并接受本协定和其他贷款档案所规定的交易条款、风险和条件,(D)已告知贷款方,贷款方正在进行一系列可能涉及与贷款方不同的利息的交易,贷款方没有义务向贷款方披露此类利息和交易;(E)在贷款方认为适当的范围内,贷款方咨询了各自的法律、会计、监管和税务顾问;(F)每一贷款方过去、现在和将来都是以委托人的身分行事,并且,除非本公司和有关各方另有明确的书面约定,否则过去、现在和将来都不会担任贷款方、其任何关联方或任何其他人的顾问、代理人或受托人,(G)就本协定或其他贷款档案所拟进行的交易,任何贷款方均无对贷款方或其关联方承担任何义务,但本协定或其他贷款档案中明文规定的义务或该等贷款方与贷款方或任何该等关联方签署并交付的任何其他明文所载的义务除外;及(H)贷款方与贷款方之间或贷款方与贷款方之间不存在因本协定或其他贷款档案拟进行的交易而在本协定或其他贷款档案中建立或以其他方式进行的合资企业。
10.14 担保和优先权的解除 . (a)任何贷款方进行任何出售、转让或其他处置(向另一名贷款方出售、转让或其他处置除外)本协议允许的交易中的任何抵押品,由任何贷款方质押(为另一方贷款方做出的任何此类承诺除外),或根据第10.1条解除根据任何安全文件创建的任何担保品中的担保权益的任何书面同意生效后,安全文件在该担保品中创建的担保权益应自动解除。对于根据本(a)条进行的任何终止或解除,管理代理应签署并向任何贷款方交付,费用由贷款方承担,如果管理代理要求,则在贷款方交付证明后,签署并交付证明
贷款文件允许此类终止或解除,贷款方应合理要求证明此类解除的所有文件。
(b) 当贷款和其他义务时贷款文件项下的(第2.18、2.19(a)、2.19(d)或2.20条下未通知借款人的赔偿或报销义务以及或有赔偿义务除外)应已全额支付,承诺已终止,抵押品应解除担保文件、担保文件和所有义务所产生的优先权(明确规定在终止后继续存在的除外)管理代理人和担保文件下的每个贷款方应终止,所有这些都没有任何人交付任何文书或履行任何行为。对于根据本(b)条进行的任何终止或解除,管理代理人应签署并向任何贷款方交付贷款方合理要求以证明终止或解除的所有文件,费用由贷款方承担。
(c) 尽管本协定或任何其他贷款档案中有任何相反规定,行政代理在此获得每个贷款人不可撤销的授权(无需通知任何贷款人或征得任何贷款人的同意,除非第10.1条明确要求),以采取借款人要求的任何具有解除抵押品效力的行动,担保义务或解除任何附属担保人在任何贷款档案下的义务,如果该人因贷款档案允许的交易而成为被排除的子公司(I)在必要的范围内允许完成任何贷款档案不禁止的任何交易,或在上述(A)或(B)段所述的情况下已按照第10.1或(Ii)节同意的交易; 提供 如任何附属担保人不再是借款人的全资附属公司,则该附属公司不得被免除其在贷款档案下的担保责任,除非(X)该附属公司不再是借款人的直接或间接附属公司,或(Y)该等处置是以公平市价及出于真正的商业目的向真诚的非关联第三方作出的善意处置。
10.15 保密 。每个行政代理和每个贷款人同意对任何贷款方、行政代理或任何贷款人根据本协定或与本协定相关的、由其提供者指定为机密的所有非公开资讯保密; 提供 本条例任何规定均不得阻止行政代理或任何贷款人披露以下资讯:(A)向行政代理、任何其他贷款人或其任何关联公司披露;(B)在符合本节规定的协定的前提下,向任何实际或预期的受让人或任何互换协定的任何直接或间接对手方(或该对手方的任何专业顾问)披露;(C)向其雇员、董事、代理人、律师、会计师和其他专业顾问或其任何关联公司的专业顾问披露;(D)应任何政府当局的请求或要求;(E)为回应任何法院或其他政府主管当局的任何命令或法律规定的其他规定,(F)在与任何诉讼或类似程式有关的情况下被要求这样做,(G)已公开披露(违反第10.15节的情况除外),(H)向全国保险监理员协会或任何类似组织或任何国家认可的评级机构披露,要求获得关于贷款人的投资组合的资讯,这些资讯与对该贷款人发出的评级有关,(I)在行使本合同或任何其他贷款档案下与诉讼程式有关的任何补救措施时,(J)向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供此类资讯,只要该等资讯属于通常向该等提供商提供的类型,或(K)在借款人自行决定同意的情况下,向任何其他人提供此类资讯。
各贷款人承认,根据本协议或其他贷款文件向其提供的信息可能包括有关借款人及其关联方或其各自证券的重要非公开信息,并确认已制定有关使用重大非公开信息的合规程式,并将处理此类重大非公开信息根据这些程式和适用法律(包括联邦和州证券法)公开信息。
借款人或行政代理根据本协议或其他贷款文件或在管理本协议或其他贷款文件过程中提供的所有信息,包括豁免和修改请求,将是辛迪加级信息,其中可能包含有关借款人及其附属机构及其关联方或其各自证券的重要非公开信息。因此,每个贷方向借款人和行政代理表示,其已在其行政调查问卷中确定了一名信贷联系人,该联系人可能根据其合规程式和适用法律(包括联邦和州证券法)接收可能包含重大非公开信息的信息。
借款人声明并保证其及其子公司(I)没有未偿还的注册证券或上市交易证券,或(Ii)向美国证券交易委员会提交其财务报表和/或向其144A证券的潜在持有人提供其财务报表,因此,借款人在此(A)授权行政代理向公众提供根据第6.1(A)和(B)节提供的财务报表以及贷款档案,并且(B)同意在本协定项下提供此类财务报表时,这些财务报表应已向其证券持有人提供。借款人不得要求将任何其他材料张贴到Public-Siders,除非以书面形式明确表示并保证该等材料不构成联盟证券法所指的重大非公开资讯,或借款人及其子公司没有未偿还的公开交易证券,包括144A证券。为免生疑问,所有预测均不得张贴于公众旁听处。
借款人特此确认:(A)行政代理将向贷款人提供由本协定项下的贷款方或其代表提供的材料和/或资讯(统称为 借款人材料 “)将借款人材料张贴在IntraLinks/IntraAgency或其他类似电子系统(” 平台 “)及(B)某些贷款人可能是公众借贷人。如果任何借款人材料被贷款方指定为“私人”,则此类借款人材料将不会提供给指定为“公共投资者”的平台部分,该部分旨在仅包含与借款人、其子公司或其证券有关的公开可用资讯或非关键资讯(尽管它可能是敏感和专有的),符合联盟和州证券法的目的。就联盟和州证券法而言,行政代理应有权将任何未标记为“私人”或“机密”的借款人材料视为不包含关于借款人、其子公司或其证券的任何重大非公开资讯。
10.16 陪审团审判的放弃 .借款人、管理代理人和贷款人在此不可撤销且无条件地放弃陪审团在与本协议或任何其他借款文件相关的任何法律行动或程式中的审判以及任何反诉。
10.17 美国爱国者法案 .每位贷款人特此通知借款人,根据《美国爱国者法案》(Pub. L. 107-56(2001年10月26日签署成为法律))(「 爱国者法案 」),需要获取、核实和记录识别借款人的信息,该信息包括借款人的姓名和地址以及允许借款人根据《爱国者法案》识别借款人的其他信息。
10.18 债权人相互协议 。每一贷款人在此授权并指示行政代理(A)代表其订立债权人间协定,代表其履行债权人间协定,并根据该协定采取行政代理认为必要或适宜保护贷款人利益的任何行动,而每一贷款人同意受债权人间协定的条款约束,及(B)代表行政代理订立令行政代理合理满意的任何其他债权人间协定,代表其履行该等债权人间协定,并根据该协定采取行政代理认为必要或适宜保护贷款人利益的任何行动,而且每个贷款人都同意受这种债权人间协定的条款约束。各贷款人承认,债权人间协定管辖(除其他事项外)贷款人和ABL担保当事人(定义见债权人间协定)关于抵押品(包括ABL优先抵押品)的留置权优先权和权利。
10.19 确认并同意受影响金融机构的救助 .尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定,本协议各方均承认,任何受影响金融机构因任何贷款文件产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意并同意、承认并同意受以下约束:
(a) 适用的决议机构将任何减记和转换权力应用于本协议任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类负债;以及
(b) 任何救助诉讼对任何此类责任的影响,包括(如果适用):
(i) 全部或部分减少或取消任何此类责任;
(ii) 将所有或部分此类负债转换为受影响金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具,并且该机构将接受该股份或其他所有权工具,以代替与本协议或任何其他贷款文件项下任何此类负债相关的任何权利;或
(iii) 与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
[需要关注的签名页面]
附件B
期末b-2美金贷款同意
同意(这个」 同意 」)到第4号修正案(「 修正案 」)日期为2019年2月1日的某项定期贷款信贷协议(经日期为2021年3月25日的定期贷款信贷协议第1号修正案、日期为2023年5月9日的定期贷款信贷协议第2号修正案和日期为2023年11月15日的定期贷款信贷协议第3号修正案修订,并在修订之前不时进一步修订、补充、修改和重述或以其他方式修改,「 信贷协议 「;经修正案修订的信贷协议」 修订后的信贷协议 」)在THOR CLARIES,Inc.中,根据德拉瓦州法律组建的公司(「 借款人 」),不时的每个贷方(统称为「 贷款人 「单独来说,一个」 贷款人 」),摩根大通大通银行,NA,作为行政代理人(以这种身份,「 行政代理机构 」)及其其他各方。除非本文另有定义,否则本文使用的术语应具有修订案或修订后信贷协议中赋予的含义。
以下签署人就b-2期贷款在此不可撤销且无条件地:
b-2美金期限贷款
无现金交换期权
以下签署人在此不可撤销且无条件地同意该修正案,并同意在第4号修正案生效日期通过无现金滚动将该第b-2期贷款持有的b-2期美金贷款未偿还本金的100%(或由行政代理分配给该贷款的较小金额)转换为本金金额相同的b-3期美金贷款。
[签名页如下]
以下签署人已由正式授权的官员签署并交付本同意书,以资证明。
作为收件箱(法人实体的类型名称) 作者: 姓名: 标题: 如果需要第二次签名: 作者: 姓名: 标题:
学期b-2欧元贷款同意
同意(这个」 同意 」)到第4号修正案(「 修正案 」)日期为2019年2月1日的某项定期贷款信贷协议(经日期为2021年3月25日的定期贷款信贷协议第1号修正案、日期为2023年5月9日的定期贷款信贷协议第2号修正案和日期为2023年11月15日的定期贷款信贷协议第3号修正案修订,并在修订之前不时进一步修订、补充、修改和重述或以其他方式修改,「 信贷协议 「;经修正案修订的信贷协议」 修订后的信贷协议 」)在THOR CLARIES,Inc.中,根据德拉瓦州法律组建的公司(「 借款人 」),不时的每个贷方(统称为「 贷款人 「单独来说,一个」 贷款人 」),摩根大通大通银行,NA,作为行政代理人(以这种身份,「 行政代理机构 」)及其其他各方。除非本文另有定义,否则本文使用的术语应具有修订案或修订后信贷协议中赋予的含义。
以下签署人在此不可撤销且无条件地就b-2期贷款进行索赔(勾选 一 按适用份额):
b-2期欧元贷款
无现金交换期权
以下签署人在此不可撤销且无条件地同意本修正案,并同意在第4号修正案生效日期通过无现金滚动将该b-2期贷款持有的b-2期欧元贷款未偿还本金的100%(或由行政代理分配给该贷款的较小金额)转换为本金金额相同的b-3期欧元贷款。
关闭后/分配选项
以下签署人在此不可撤销且无条件地同意该修正案,并同意在修正案第4号生效日期偿还该b-2期借款人持有的b-2期欧元贷款未偿本金的100%,并通过转让购买类似本金金额的第b-3期欧元贷款(或由行政代理分配给此类应收帐款的较小金额)。
[签名页如下]
以下签署人已由正式授权的官员签署并交付本同意书,以资证明。
作为收件箱(法人实体的类型名称) 作者: 姓名: 标题: 如果需要第二次签名: 作者: 姓名: 标题: