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名创优品将收购永辉超市股份， 一家中国领先的零售商
中国广州，2024年9月23日/ PRNewswire/ - 名创优品(临时代码)(纽交所: MNSO; 香港交易所: 9896)（简称"名创优品"，"名创优品集团"或"公司"），一家全球货币价值零售商，提供各种时尚生活产品，拥有知识产权设计，今日宣布已与永辉超市(永辉)的某些股东签订了股份购买协议，以约63亿人民币现金代价收购永辉已发行和流通股份总计29.4%的股份。交易完成后，公司预期将成为永辉的最大单一股东。
永辉是中国领先的零售连锁运营商，在2010年上海交易所上市（股票代号：601933）。它运营约850家超市，为全中国消费者提供新鲜产品和日用品。永辉是中国首批将新鲜产品引入现代超市的流通企业之一。就销售规模而言，近年来一直在中国前100家超市中名列第二。2023年，永辉实现了约786亿人民币的营业收入。
分享购股协议书已由公司的全资中国子公司（「广东君才」）与各自的卖方签订。乳品公司有限公司是其中一份购股协议书的卖方，是DFI零售集团控股有限公司的间接全资子公司，后者是怡和洋行集团的成员。北京京东世纪商贸有限公司和苏州汉邦投资管理有限公司分别是另一份购股协议书的卖方，两者均为京东（纳斯达克交易标的: JD; 香港交易所股份代码: 9618（HKD分户）和89618（人民币分户））的间接全资子公司。
根据股份购买协议，在交易结束时，广东君财将按每股2.35元人民币的价格，向每位卖方支付现金考虑金，该价格较2024年9月20日上海证券交易所永辉股票的收盘价溢价3.1%。 公司预计将以内部财务资源和外部融资的组合来资助该项交易。
与股份收购协议的执行同时，公司订立了母公司担保以保证广东俊才在股份收购协议下的义务的履行。此外，公司主席，CEO兼控股股东叶国富先生已向股份收购协议下的每位卖方提供了不可撤销的保证，以投票支持公司股东会上批准交易的任何决议。
叶先生评论说：“我坚信这笔交易为我们公司带来巨大的成长潜力，将为我们的股东带来长期价值。在我们的压力位支持下，并利用我们在以设计为主导的产品领域的专业知识，永辉将能够发展出更高品质的自有品牌产品，以满足不断变化的消费需求。此外，我相信我们与永辉在零售渠道升级和供应链方面的合作将使我们能够共享资源，进一步提升规模经济，优化成本结构并为消费者创造价值。此交易还将扩大我们对必需品行业的接触，使我们多元化业务并减轻周期风险。”
「与此同时，我们对现有业务的增长充满信心并且坚守承诺，将持续进行策略性投资以促进其发展和扩张。我们决心实现名创优品五年的发展策略，希望在未来五年内实现核心业务的复合年增长率不低于20%，并排除此次交易可能带来的潜在影响。叶先生总结道。」
该交易受惯例结束条件约束，包括从中国国家市场监督管理局获得反垄断清算、保护或完成其他必要的监管批准或程序，以及获得公司股东的批准。公司目前预计该交易将在2025年上半年结束。根据股份购买协议，广东君才承诺在交易完成后遵守相关法律下关于收购永辉股份时的沽出限制。
看涨会议通话
为了进一步回应有关交易的任何查询并加强与股东就此事项进行沟通，公司管理层将于2024年9月23日星期一美国东部时间上午9点（当天北京时间晚上9点）举行一次电话会议。会议期间将提供英文同步口译。可通过以下Zoom链接或拨打以下号码接入电话会议：
访问方式 1
加入Zoom会议。
Zoom 连结: https://zoom.us/j/97701897671?pwd=QonqKR3bonhLkDOCVkXgRk01NXUvPX.1
会议号码：977 0189 7671
会议密码：9896
存取2
听众可通过拨打以下号码参加看涨，并使用与接入1相同的会议号码和密码。
| 美国： | +1 689 278 1000（或+1 719 359 4580） |
| 香港，中国： | +852 5803 3730（或+852 5803 3731） |
| 法国： | +33 1 7037 9729（或+33 1 7037 2246） |
| 新加坡： | +65 3158 7288（或+65 3165 1065） |
| 加拿大: | +1 438 809 7799 (或 +1 204 272 7920) |
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由于交易完成受限于满足或免除（如适用）某些先决条件，因此交易可能会进行或不会进行。建议公司股东和潜在投资者在交易公司证券时要保持警惕。
关于名创优品集团
名创优品集团是一家 全球价值零售商，提供各种潮流生活产品，拥有IP 设计。该公司主要通过其庞大的名创优品商店为消费者提供服务，并提倡一种轻松、寻宝和引人入胜的购物体验，充满惊喜，适合各个族群。质量好、价格实惠的美学设计是名创优品广泛产品组合的核心，该公司不断推出具有这些特点的产品。自2013年在中国开设第一家店铺以来，该公司已将旗舰品牌 “名创优品” 发展成一个全球公认的消费品牌，并在全球建立了庞大的商店网络。欲了解更多信息，请访问https://ir.miniso.com/。
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投资人关系联系人：
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名创优品(临时代码)
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