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名創優品將收購永輝超市股份， 一家中國領先的零售商
中國廣州，2024年9月23日/ PRNewswire/ - 名創優品(臨時代碼)(紐交所: MNSO; 香港交易所: 9896)（簡稱"名創優品"，"名創優品集團"或"公司"），一家全球貨幣價值零售商，提供各種時尚生活產品，擁有知識產權設計，今日宣布已與永輝超市(永輝)的某些股東簽訂了股份購買協議，以約63億人民幣現金代價收購永輝已發行和流通股份總計29.4%的股份。交易完成後，公司預期將成為永輝的最大單一股東。
永輝是中國領先的零售連鎖運營商，在2010年上海交易所上市（股票代號：601933）。它運營約850家超市，為全中國消費者提供新鮮產品和日用品。永輝是中國首批將新鮮產品引入現代超市的流通企業之一。就銷售規模而言，近年來一直在中國前100家超市中名列第二。2023年，永輝實現了約786億人民幣的營業收入。
分享購股協議書已由公司的全資中國子公司（「廣東君才」）與各自的賣方簽訂。乳品公司有限公司是其中一份購股協議書的賣方，是DFI零售集團控股有限公司的間接全資子公司，後者是怡和洋行集團的成員。北京京東世紀商貿有限公司和蘇州漢邦投資管理有限公司分別是另一份購股協議書的賣方，兩者均為京東（納斯達克交易標的: JD; 香港交易所股份代碼: 9618（HKD分戶）和89618（人民幣分戶））的間接全資子公司。
根據股份購買協議，在交易結束時，廣東君財將按每股2.35元人民幣的價格，向每位賣方支付現金考慮金，該價格較2024年9月20日上海證券交易所永輝股票的收盤價溢價3.1%。 公司預計將以內部財務資源和外部融資的組合來資助該項交易。
與股份收購協議的執行同時，公司訂立了母公司擔保以保證廣東俊才在股份收購協議下的義務的履行。此外，公司主席，CEO兼控股股東葉國富先生已向股份收購協議下的每位賣方提供了不可撤銷的保證，以投票支持公司股東會上批准交易的任何決議。
葉先生評論說：“我堅信這筆交易為我們公司帶來巨大的成長潛力，將為我們的股東帶來長期價值。在我們的壓力位支持下，並利用我們在以設計為主導的產品領域的專業知識，永輝將能夠發展出更高品質的自有品牌產品，以滿足不斷變化的消費需求。此外，我相信我們與永輝在零售渠道升級和供應鏈方面的合作將使我們能夠共享資源，進一步提升規模經濟，優化成本結構並為消費者創造價值。此交易還將擴大我們對必需品行業的接觸，使我們多元化業務並減輕周期風險。”
「與此同時，我們對現有業務的增長充滿信心並且堅守承諾，將持續進行策略性投資以促進其發展和擴張。我們決心實現名創優品五年的發展策略，希望在未來五年內實現核心業務的複合年增長率不低於20%，並排除此次交易可能帶來的潛在影響。葉先生總結道。」
該交易受慣例結束條件約束，包括從中國國家市場監督管理局獲得反壟斷清算、保護或完成其他必要的監管批准或程序，以及獲得公司股東的批准。公司目前預計該交易將在2025年上半年結束。根據股份購買協議，廣東君才承諾在交易完成後遵守相關法律下關於收購永輝股份時的沽出限制。
看漲會議通話
為了進一步回應有關交易的任何查詢並加強與股東就此事項進行溝通，公司管理層將於2024年9月23日星期一美國東部時間上午9點（當天北京時間晚上9點）舉行一次電話會議。會議期間將提供英文同步口譯。可通過以下Zoom鏈接或撥打以下號碼接入電話會議：
訪問方式 1
加入Zoom會議。
Zoom 連結: https://zoom.us/j/97701897671?pwd=QonqKR3bonhLkDOCVkXgRk01NXUvPX.1
會議號碼：977 0189 7671
會議密碼：9896
存取2
聽眾可通過撥打以下號碼參加看漲，並使用與接入1相同的會議號碼和密碼。
| 美國： | +1 689 278 1000（或+1 719 359 4580） |
| 香港，中國： | +852 5803 3730（或+852 5803 3731） |
| 法國： | +33 1 7037 9729（或+33 1 7037 2246） |
| 新加坡： | +65 3158 7288（或+65 3165 1065） |
| 加拿大: | +1 438 809 7799 (或 +1 204 272 7920) |
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由於交易完成受限於滿足或免除（如適用）某些先決條件，因此交易可能會進行或不會進行。建議公司股東和潛在投資者在交易公司證券時要保持警惕。
關於名創優品集團
名創優品集團是一家 全球價值零售商，提供各種潮流生活產品，擁有IP 設計。該公司主要通過其庞大的名創優品商店為消費者提供服務，并提倡一種輕鬆、尋寶和引人入勝的購物體驗，充滿驚喜，適合各個族群。質量好、價格實惠的美學設計是名創優品廣泛產品組合的核心，該公司不斷推出具有這些特點的產品。自2013年在中國開設第一家店鋪以來，該公司已將旗艦品牌 “名創優品” 發展成一個全球公認的消費品牌，并在全球建立了龐大的商店網絡。欲瞭解更多信息，請訪問https://ir.miniso.com/。
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投資人關係聯繫人：
胡靜怡
名創優品(臨時代碼)
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