美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16提交
1934年證券交易法
2024 年 9 月
委員會檔案號碼: 001-39111
互易科技有限公司
(註冊人姓名)
1610室
新閘路1136號1號樓801室
上海市靜安區200041
中華人民共和國。
,(主要行政辦公地址)
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
20-F表格☒ 40-F表格 ☐
2024年9月24日,XChange TEC.INC(以下簡稱「公司」)與VG Master Fund SPC(以下簡稱「VG」)簽訂了一份證券購買協議(以下簡稱「購買協議」)。根據購買協議中包含的條款及條件的滿足,公司將有權,在購買協議有效期內,單方面決定的情況下,隨時要求VG購買價值高達2500萬美元的公司A類普通股,每股面值0.0000001美元(以下簡稱「A類普通股」),以美國存托股票(「ADSs」)方式表示,每個ADS代表60萬股A類普通股,但受購買協議中規定的某些限制約束。公司向VG出售ADS的行爲及任何此類出售時間完全由公司決定,公司沒有義務根據購買協議將任何證券出售給VG。
公司根據購買協議向VG交易所出售的ADS已根據補充招股說明書進行了註冊,該招股說明書於2024年9月24日由公司向證券交易委員會(「SEC」)提交,屬於F-3表格(文件號爲 333-258187),在2022年9月29日向SEC提交併於2022年10月26日宣佈生效。
公司沒有權利在有效日期之前根據購買協議向VG銷售ADS,有效日期是指購買協議中規定的所有對VG購買義務的條件最初滿足的日期,而這些條件都不在VG的控制之下,包括擬補充的招股說明書應已向美國證券交易委員會提交。自有效日期起,公司有權但沒有義務,隨時根據其唯一決定權,在VG累計購買的ADS數量達到2500萬美元或2025年7月1日的較早日期之前,或者在購買協議被提前終止之前指示VG按照購買協議的規定,通過按時向VG發出的書面購買通知來購買多達規定的最大ADS數量,只要購買金額不低於30000美元或者在該購買日前一個交易日的ADS收盤價不低於每股0.10美元的下限價格,除非VG放棄。
自生效日期起,公司將控制向VG出售ADSs的時間和金額。根據購買協議,向VG出售ADSs的實際情況將取決於公司從時間到時間確定的各種因素,包括但不限於市場狀況、ADSs的交易價格,以及公司確定的公司及其業務資金來源。
1
公司不得在購買協議項下向VG發行或銷售任何A類普通股,包括通過ADS代表的A類普通股,若與VG及其關聯方擁有並計算的所有其他A類普通股,包括通過ADS代表的A類普通股,根據《證券交易法》第13(d)條及其下屬規則13d-3計算,將導致VG對超過9.99%的A類普通股,包括通過ADS代表的A類普通股持有權益。
公司根據購買協議選擇向VG銷售的銷售所得稅,將取決於公司向VG出售ADS的頻率和價格。我們預計公司從向VG出售的任何銷售所收到的款項將用於營運資金和一般企業用途。
公司和VG均不得未經對方事先書面同意而轉讓或轉讓購買協議項下的各自權利和義務,並且公司或VG不得修改或放棄購買協議的任何規定。
購買協議包含各方的慣常陳述、保證、條件和賠償義務。
購買協議中包含的聲明、擔保和契約僅是爲了購買協議各方的利益。 此外,這些聲明、擔保和契約:(i) 旨在分配此類協議各方之間的風險,而非作爲事實陳述,(ii) 在適用重要性標準時可能與公司股東或其他投資者所視爲重要的不同。因此,購買協議僅在此6-K表格的當前報告中才被披露,以向投資者提供有關所述交易條款的信息,而非向投資者提供有關公司的其他事實信息。有關聲明和擔保主題的信息可能會在購買協議日期後發生變化,這些後續信息可能或可能沒有完全反映在公開披露中。
購買協議 作爲6-k表格中的10.1陳列。前述購買協議條款概要受到,並整體上受到此處所參考的文件的限制。
2
附件描述
3
簽名
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁,總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新(除非另有說明,否則所有數字均以美元計)。
互易科技有限公司 | ||
通過: | /s/曲承才 | |
姓名: | 曲承才 | |
標題: | 董事會主席, 首席執行官, 首席運營官和副總裁 |
日期:2024年9月24日
4