別紙99.1
Vistraが株式を取得する
Vistra Vision LLCはマイノリティ・インベスターズから
ビストラはビストラビジョンの唯一の所有者になります
ハイライト
| • | ビストラビジョンの全持分 15% の取得を含む取引 現在、NuveenとAvenueの関連会社が所有していますが、2024年12月31日に閉鎖される予定です。 |
| • | 正味現在価値の現金購入価格は、次の日から2年間にわたって分割払いで支払われます 締切日は30億8500万ドルです1、決算前に少数投資家が受け取ったVistra Visionの配当額に基づいて調整される場合があります。 |
| • | 原子力、太陽光、バッテリー資産、およびその小売事業に関連する利益を増やします 現在、Vistraが過半数を所有し、運営しています。 |
| • | 取引は会社の取引を大幅に上回ると予想されます 10代半ば レバレッジ・リターンの基準値を適用し、株主にとってすぐに増加すると予測されています。 |
| • | Vistraは、3倍未満という長期的な純レバレッジ目標に引き続き取り組んでいます2 そして、2024年と2025年には少なくとも22.5億ドルの自社株買いを行い、2026年には少なくとも10億ドルの追加自社株買いを行うと引き続き予想しています3. |
テキサス州アーヴィング — 2024年9月18日 — ビストラコーポレーション（ニューヨーク証券取引所：VST） 本日、Nuveen Asset Management, LLCおよびAvenue Capital Management II, L.P. の関連会社と、Vistra Vision LLCの合計15％の株式を取得する最終契約を締結したことを発表しました。これにより、Vistraは ビストラビジョンの子会社の唯一の所有者。子会社には ゼロカーボン 原子力、エネルギー貯蔵、太陽光発電資産、およびその小売事業。
Vistraの社長兼最高経営責任者であるジム・バークは、「これは当社の進化におけるもう一つの重要なマイルストーンです。この取引を通じて、私たちは簡素化しています 魅力的な評価額で少数株主持分を取得し、米国の主要な成長市場における価値の高いカーボンフリー資産の所有権を株主の所有権を100％に増やすことによる全体的な構造です。」
バークはこう締めくくりました。「Vistraの強みは、ディスパッチ可能な発電資産を大量に組み合わせる統合モデルだと考えています。 クラス最高 小売および商業活動。信頼性が高く、手頃な価格で、持続可能な方法で顧客にサービスを提供します。Vistraは引き続き有利な立場にあります 全国で増大する電力需要への対応を支援してください。」
ビストラ - プレスリリース 8月8日、2024年、ページ6
2024年9月18日、ページ2
取引構造
Vistraは、NuveenとAvenueが共同で所有する15%の株式持分を、$3.248億の現金で取得する予定であり、これは2024年12月31日に$1.18億、2025年6月30日に$1.14億、2025年12月31日に$1億、2026年6月30日に$5400万、2026年12月31日に$9億の5回の分割払いで支払う予定です。2024年12月31日時点での購入価格の現在価値は、6%の利子率で割引した場合に$3.085億です。
さらに、NuveenとAvenueが2024年の残りの期間にVistra Visionから$1.65億未満の配当を受け取った場合、2024年12月31日に支払われる分割額はその差額で上方に調整され、$1.65億を超過する配当を受け取った場合、その額は差額で下方に調整されます。
Vistraの資本配分計画変更なし
本合意は、Vistraの資本配分の優先順位に影響を与えることはありません。Vistraは、長期的な純レバレッジ目標を3倍未満に維持することを引き続き確約しています。2また、Vistraは2024年と2025年に少なくとも$22.5億の株式自己取得を実行し、2026年には少なくとも$10億を期待しています32024年から2026年までの各年に、合計3億ドルの普通株式配当を支払う予定です。3.
条件とタイミング
規制当局の承認を受けない取引は、2024年12月31日に終了する見込みです。
アドバイザー
シティは財務顧問として、ラザム＆ワトキンスLLPおよびサイドリー・オースティンLLPはヴィストラの法律顧問として務めています。
エバーコアとPJTパートナーズが金融顧問として、クレイマー・レビン・ナフタリス＆フランケルLLPがニュビーンとアベニューの法律顧問として務めています。
ヴィストラ・ビジョンLLCについて
ビストラ・ビジョンLLCが所有する資産には、ビーバー・バレー、コマンチピーク、デイビス・ベセ、ペリー原子力発電所が含まれ、合計容量は約6.4 GWです。また、ヴィストラ・ゼロの再生可能エネルギーとエネルギー蓄電ビジネス、およびヴィストラの小売ビジネスも含まれます。2024年6月30日時点で、ヴィストラ・ビジョンLLCの未払い総債務と手元資金はそれぞれ約35.5億ドルと3.75億ドルでした。
元のコンテンツをダウンロードするには、こちらをご覧ください:
Vistra (nyse： VST)は、主要なFortune 500統合小売電気および発電会社であり、カリフォルニアからメインまで、ERCOT、PJM、ISOニューイングランドの主要市場を含む顧客、企業、コミュニティに不可欠なリソースを提供しています。テキサス州アービングを拠点とするVistraは、信頼性、手頃な価格、持続可能性に焦点を当てたエネルギー変革のリーダーです。同社は天然ガス、原子力、石炭、太陽光、バッテリーのエネルギー貯蔵施設からなる信頼性の高い効率的な発電フリートを安全に運用しながら、小売ビジネスには革新的で顧客中心のアプローチを取っています。詳細はhttps://www.vistracorp.comで学ぶことができます。
ビストラ - プレスリリース 8月8日、2024年、ページ6
2024年9月18日、ページ3
メディア
Meranda Cohn
214-875-8004
Media.Relations@vistracorp.com
アナリスト(ロイター)-4月26日に16%の金利政策を据えることを予想している。2月と3月に利上げを5回実施した後にロシア銀行が同じ金利政策をとったのと同じ。
Eric Micek
214-812-0046
Investor@vistracorp.com
| 1. | 2024年12月31日時点で、6%の割引率を利用して計算されます。 |
| 2. | いかなる 無担保資金 ビストラ・ゼロの負債およびマージン預金からの利益を除きます。 |
| 3. | 取締役会の承認を得ることが条件です。 |
前向きな声明に関する警告注記
ここに提示された情報には、1995年の私的証券訴訟改革法の意味での前向きな声明が含まれています。これらの前向きな声明は、ビストラ・エナジー（以下、“ビストラ”という）が業種や市場、ビストラの経営陣の信念や前提に基づく現在の期待、見積もり、予測に基づいており、予測不可能で将来の業績に大きな影響を及ぼす可能性があるリスクと不確実性を含んでいます。ここや質疑応答中に提示されるあらゆる歴史的事実以外の声明、将来に起こりうる活動、イベント、または展開に関すること、具体的には財務または事業の予測と関連する活動、財務状況及びキャッシュフロー、調整後EBITDAからフリーキャッシュフローへの変換率、配当方針、ビジネス戦略、競争力、目標、将来の買収や売却、発電資産の開発や運用、市場や業種の動向、当社の事業と運用の拡大(しばしば、単語やフレーズを使用したり、その否定的なバリエーションを用いたりすることが多いが、限定されない将来的、前向きな自然の単語や他の類似の言葉を用いて、”意図する”、“計画する”、“可能性が高い”、“ありそうでない”、“信じる”、“確信する”、“期待する”、“探し求める”、“予期する”、“見積もる”、“継続する”、“であるだろう”、“べきである”、“するかもしれない”、“かもしれない”、“予測する”、“プロジェクトする”、“予測する”、“目標”、“目的”、“ガイダンス”、“展望”などを使用して表現される)）は前向きな声明です。読者は前向きな声明に過度に依存しないように注意を促されています。ビストラは、このような前向きな声明の提出時に、合理的な前提に基づいていると信じているにもかかわらず、そのような前向きな声明には、そのような前向きな声明によって示される結果が、そのような前向きな声明によって提示されたり暗示されたりする結果と異なる可能性のある不確実性とリスクが伴う可能性があります。経済や市場状況の悪化（利子率の変化を含む一般的な経済的または市場状況の変化）や政治的状況の変化または連邦または州の法律および規制の変更、ビストラが計画している戦略的、キャピタル割当、パフォーマンス、およびコスト節約の取り組みを遂行し、エネルギーハーバーを含む買収した企業を成功裏に統合する能力；クレジット格付機関の行動；極端な天候事象の厳しさ、大きさ、持続期間、未知数およびそれに関連する不確実性、そのほとんどが予測困難であり、我々の業績、財務状態およびキャッシュフローへの影響；および時々提出されたビストラによる証券取引委員会への報告書で議論されている追加のリスクや要因、それらの追加のリスクには、不確実性とリスクが含まれる。「リスク要因」と「前向きな声明」という項目で議論されている不確実性とリスクも含むものと限定されず、ビストラの年次報告書の 10-K 2023年12月31日までの年度に関する報告書を作成し、その後、四半期報告書のフォームを提出します 10-Q.
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