美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

目前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条款

证券交易法1934年第13或15(d)条

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年9月24日

ONEOk, Inc.

（依凭章程所载的完整登记名称）

100 West Fifth Street; 塔尔萨市, OK

(总部办公地址)

74103

（邮政编码）

(918) 588-7000

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

（如有更改自上次报告以来的前名或前地址）

如下适用的选项已被勾选，若8-k表格提交旨在同时满足公司根据以下任何条款的提交义务：

根据该法案第12(b)条纪录的证券：

请勾选以下方框以表明该登记公司是否符合1933年证券法第405条规定中的新兴成长型企业（本章第230.405条）或1934年证券交易法第120亿2条规定中的新兴成长型企业（本章第2401.2亿2条）。

新兴成长型公司 ☐

若属新兴成长公司，则请在适用于依据第13(a)款拟定的任何新或修订财务会计准则时，打勾表示注册人已选择不使用过度过渡期遵守该准则。 ☐

项目1.01 进入实质性明确协议。

发行备忘录

中游2024年9月24日，公司ONEOk, Inc.（“ONEOK”）完成其先前宣布的股票承销上市公开发行（“发行”）的 $12.5亿美元总票面金额的4.250%截至2027年到期的票据（“2027年票据”），$60000万美元总票面金额的4.400%截至2029 年到期的票据（“2029年票据”），$12.5亿美元总票面金额的4.750%截至2031年到期的票据（“2031 年票据”），$16亿美元总票面金额的5.050%截至2034年到期的票据（“2034年票据”），$15亿美元总 票面金额的5.700%截至2054年到期的票据（“2054年票据”），以及$80000万美元总票面金额的5.850% 截至2064年到期的票据（“2064年票据”以及2027年票据、2029年票据、2031年票据、2034年票据和 2054年票据合称为“票据”）。该票据由ONEOk Partners, L.P.（“ONEOk Partners”）、ONEOk Partners Intermediate Limited Partnership（“ONEOk Partners Intermediate”）和Magellan Midstream Partners, L.P.（与ONEOK Partners和ONEOk Partners Intermediate合称为“担保人”）提供担保.

ONEOk打算利用资金募集活动的净收益，约690亿美元，扣除承销折扣和预估的募资支出，用于基金 用于其先前宣布的与全球货币合作伙伴的交易的购买价格，以收购全球货币合作伙伴在enlink midstream, LLC（EnLink及此交易为“EnLink交易”）和Medallion Midstream, LLC的全部利益（此交易与EnLink交易一起称为“交易”），以及支付相关的费用和开支。 ONEOk打算将任何剩余的净收益用于一般企业用途，其中可能包括偿还未偿还的债务，包括回购或赎回现有债券。 

就发行债券，ONEOk终止了之前与银行合作的600亿美元资金承诺。 JPMorgan Chase银行和高盛银行美国 （总称“银行”）同意向ONEOK提供总额60亿美元的无抵押期限贷款，分两次提领（“资金承诺”）。ONEOk自愿终止了这些资金承诺，因为ONEOk认为这些承诺不再需要用于融资交易。

补充契约和备注

ONEOk根据于2023年6月20日提交的S-3型注册声明（登记号码333-272782），并于2024年9月10日提交的S-3型后有效修订声明表格1进行了债券销售登记。

有关债券条款及相关担保受到一份由ONEOk和美国银行Trust公司，美国银行国家协会（作为受托人）控制的信托契约管理，日期为2012年1月26日，该契约亦已经被（i）2027年债券的第二十六份补充契约、（ii）2029年债券的第二十七份补充契约、（iii）2031年债券的第二十八份补充契约、（iv）2034年债券的第二十九份补充契约、（v）2054年债券的第三十份补充契约和（vi）2064年债券的第三十一份补充契约，以及每份均日期为2024年9月24日的ONEOk、担保方和受托人（总称「补充契约」）签订。

2027票据、2029票据和2031票据须遵守特殊强制赎回条款，即： 如果（i）EnLink交易未于2025年8月28日或之前发生（x）或在（y）ONEOK、GIP III Stetson I, L.P.、GIP III Stetson II, L.P.及独立作为EnLink Midstream经理人LLC的管理成员之外以及非EnLink管理成员身份签订的购买协议（于2024年8月28日签订）所规定的最晚日期后的五个工作日后发生，则合同可能延长（后来的日期为“最晚日期”），（ii）在最晚日期之前，EnLink购买协议终止，或（iii）ONEOk以书面通知受托人ONEOk将不会追求EnLink交易的完成，ONEOk将被要求赎回当时存在的2027票据、2029票据和2031票据，赎回价格等于待赎回票据的本金金额的101%，再加上至特殊强制赎回日期（适用的追加信托契约中所定义）止已应付但未付息利。.

有关补充契约的描述已全部由补充契约的副本档案，其中包括表格4.2、4.3、4.4、4.5、4.6和4.7，并借此参考并随附在此，以及有关票据形式的副本，其中包括表格4.8、4.9、4.10、4.11、4.12和4.13，并借此参考并随附在此。

联系

承销商及其相应联属公司是从事各种活动的全方位金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行业务、财务顾问、投资管理、主要投资、对冲、融资和券商业务。承销商及其相应的联属公司过去已为ONEOk公司或其子公司提供过某些商业银行、财务顾问、投资银行及其他服务，并可能会不时为其提供在未来某些商业银行、财务顾问、投资银行及其他服务，对此将收取惯例费用。某些承销商的联属公司还是ONEOK信用设施下的代理人和/或贷款人，以及ONEOK商业票据计划下的经销商。 

受托人及其某些联属公司曾就时间而言执行，并可能将来执行，为ONEOk或担保方提供各种金融咨询、商业和投资银行服务，以获取或将获取惯例费用和开支。受托人是ONEOK信贷安排的贷款人。

项目2.03 创建担保责任或发行人的算账表外安排的义务。

本文中包含的「补充信托契约和附注」内容在上述项目1.01中已纳入参考。

项目9.01. 基本报表和展品

签名

根据1934年修订的《证券交易法》的要求，根据授权，本公司已经将此报告在此签署。

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